1 Estrategias IT Plan de Transformación IT – Procesos Integración IT
2 Estrategia IT
3 Estrategia Sistemas periodo 1995 al 2010• Tener una plataforma que soporte un crecimiento acelerado y descentralizado y preparado para soportar una alta disponibilidad geográfica con un bajo costo de mantenimiento y baja inversion. Desarrollos internos de aplicaciones. Uso de tecnologías abiertas. Hardware y periféricos estándar . Procesadores • • • Sistema Operativo Desarrollo Base de datos
4 Estrategia a partir del 2010 en Tecnología y ProcesosLos objetivos definidos para el (implementación de SAP) están alineados con el plan de transformación de Soriana Objetivos Implementar un Modelo de Procesos a través de la habilitación de una plataforma de tecnología de clase mundial. Motivadores Implementar el nuevo modelo de Procesos de Negocio, Sistemas e Indicadores para capturar el valor de las oportunidades de negocio del Plan de Transformación y soportar el crecimiento y rentabilidad de forma sustentable. Incentivar comportamientos y decisiones de mercadeo orientados al cliente. Implementar procesos de soporte con un nivel de eficiencia operacional de clase mundial. Facilitar información veraz y oportuna para facilitar la integración de las diferentes áreas del negocio y reducir riesgos y vulnerabilidades
5 Retos del Proyecto de TransformaciónEstrategia a partir del 2010 en Tecnología y Procesos Retos del Proyecto de Transformación Transformar es implementar un nuevo modelo de procesos… es más que implementar SAP Una solución en SAP simple con las mejores prácticas y utilizando el máximo de SAP (“Cero desarrollos”) Soriana es responsable del éxito del proyecto Focalizar los esfuerzos en los procesos diferenciales y con mayor impacto en el negocio Garantizar la toma de decisión ejecutiva y el compromiso de la organización a los Hitos del programa de Transformación Diseñar una solución con un alcance inicial robusto y evolucionar en la secuencia Flexibilidad frente al cambio en los procesos y modos de trabajo Minimizar el impacto del cambio y de la puesta en producción de la nueva solución SAP Ajustar la organización al nuevo modelo de Procesos Asegurar la aceptación de la solución por parte de los usuarios
6 Plan de Transformación – Procesos IT
7 Modelo de Prácticas de Comercio DetallistaPlan de Transformación Modelo de Prácticas de Comercio Detallista Planeación a largo plazo Planeación anual Corporativa Clientes Marca Portafolio Canales Formato 1. Estrategia 4. Abastecimiento de necesidad del Cliente Gestión de Inventarios Modelo de Retail Operación Centrada en el Cliente 2. Integración del Negocio Planeación de Ventas y Operaciones Gestión de Programas/Proyectos 3. Planificación/ Mercadeo al Cliente 5. Venta al Cliente Diseño de Marcas Propias / Productos Exclusivos Gestión de Compras Gestión de Ventas Desarrollo y Gestión de Plan de Mercadería y Finanzas Gestión de Servicios y Relación con el Cliente Medir y Refinar Operaciones Core del Negocio Gestión de Espacio y Surtido Gestión de la Red de Distribución Gestión de Operaciones Gestión de Marketing, Publicidad y Precios de Venta Gestión de Transportes Gestión de CD y Bodegas 6. Áreas de Servicio Centradas en el Cliente Finanzas Inmuebles Gestión de Riesgos Asuntos Públicos Gestión de Talentos Compras Corporativas Legales Gestión de Datos Sistemas Control de Gestión Canales Franquicia Catálogo Web Televisión Otros
8 Plan de transformación Modelo de Pprácticas de comercio DetallistaOperación Centrada en el Cliente Planeamiento a largo Plazo 1. Estrategia Planeamiento anual Estrategia Corporativa Estrategia de Clientes Estrategia de Marca Estrategia de Portafolio Estrategia de Canales Estrategia de Formato 3. Planificación/Mercadeo al Cliente Planeamiento de Ventas y Operaciones Otros Gerenciamiento de Programas/ Proyectos 4. Abastecimiento de necesidad del Cliente 5. Venta al Cliente 2. Integración del Negocio 3.1 Diseño de Etiquetas Propias/Productos Exclusivos Desempeño del Negocio/Estacionalidad Diseño de Productos Desarrollo de Productos Gestión de Planif. de Categorías Gestión de Planif. de Locaciones Gestión de Planif. de Items Clave Aprob. de Plan/Mercadería y Finanzas 3.3 Gestión de Espacio y Surtido 3.2 Desarrollo y Gestión de Plan de Mercadería y Finanzas Marca Única Multi Marcas Corto Ciclo de Vida Largo Ciclo de Vida Planificación. de Espacios Gestión del Surtido Gestión Visual de la Mercadería Gestión de Ítems 3.4 Gestión de Marketing, Publicidad y Precios de Venta Gestión de Plan de Marketing Gestión de Publicidad Gestión de Ciclo de Vida de Precios Gestión de Promociones y Rebajas Marketing de Fidelidazación 4.1 Gestión de Compras 4.2 Gestión de Inventarios 4.3 Gestión de la Red de Distribución 4.5 Gestión de CD y Bodegas Desarrollo de Niveles de Categorías Aprovisionamiento de Productos Fabricación y envío Gestión de Acuerdos/Contratos Gestión de Flotas/Embarques Planeamiento de Inventarios Asignación de Mercancía Gestión de Reabastecimiento Gestión de Órdenes de Compra Gestión de Red de Distribución Selección y Gestión de Transportistas Gestión de Fletes 4.4 Gestión de Transportes Despacho de Transferencias Gestión de CD y Bodegas Recepciones y Devoluciones en CD Control de Inventarios Prevención de Pérdidas 6. Áreas de Servicio centradas en el Cliente Fuente Directa Fuente Indirecta Gestión de Proveedores Gestión de Importaciones Corto Ciclo Vida Largo Tempo rada Pereced. Congela dos Secos Medicamento Combustible Colgado Bultos Sensibles a Robo Perecederos Congelados 5.1 Gestión de Ventas 5.3 Gestión de Operaciones Gestión de Ventas Alianzas y Sociedades Gestión de Servicios al Cliente Gestión de Cumplimiento de Pedidos Gestión de Fidelidad Comercialización Gestión de Recursos Pricing, Etiquetado, Cartelería Gestión de Back Office Gestión de Depósito Recepciones y Devoluciones de Merc. Reposición de góndola Gestión de Control de Inventarios Preparación y Packaging 5.2 Gestión de Servicios y Relación con el Cliente Finanzas Inmuebles Gestión de Riesgos Asuntos Públicos Talentos Compras Corporativas Legales Datos Maestros Sistemas Control de Gestión Televisión Web Catálogo Franquicia Canales Medir y Refinar Operaciones Core del Negocio Gestión de Marcas Propias Propia Externo Sensibles al Grandes Estrategia de Distribución
9 Proyecto T – Roadmap de Implementación Soriana¿Qué hemos hecho? 2011 2012 2013 2014 T1 T2 T3 T4 Ola 0 Diagnóstico Ola 1 - Diseño de procesos comerciales Ola 2 Blueprint Ola 2 Contabilidad, Activos, Administración Ola 2 – Soporte y Mejoras Ola 1 - Selección Proveedor Tecnología Ola 3 Blueprint Ola 3 Comercial, Precios, Acuerdos, Condiciones, Surtido, Artículos, POSDM (Piloto) Ola 3 – Roll out Ola 4 Blueprint Ola 4 Abasto, Inventarios, Pedidos, Gestión de la Demanda, Gestión del Abasto Ola 4 – Roll out 15-jul 12 Cat 5 tdas 03-mar 105 Cat 5 tdas 04-nov 40 Cat 5 tdas 02-abr 206 Cat 242 tdas 25-nov 25 Cat 5 tdas 23-may 146 Cat 244 tdas 02-dic 9 Cat 5 tdas 24-nov 3 Cat 255 tdas 8-Dic 5 Cat 395 tdas Ola 5 – Business Inteligence Ola 6 – Portal de Proveedores BPC – Consolidación Financiera
10 Corte de implementación a la fechaOla 2 – Finanzas 3 años trabajando en SAP. Módulos de Contabilidad, Proveedores, Sub Repartos, Consolidación, Cuentas por Pagar, Cuentas por Cobrar, Costos, Activos Fijos, Tesorería, Indirectos, Proyectos e Inmobiliaria. Estamos trabajando en mejoras a la funcionalidad ya instalada e iniciaremos la implementación en SAP de módulos que aún funcionan en los sistemas legados. Ola 3 / 4 – Comercial & Abasto Alta de Artículos, Costos, Precios & Promociones, Acuerdos Comerciales, Condiciones Comerciales, Surtido, Ventas de bajo desplazamiento, Compras, Reabasto Automático, Inventarios. 90% Categorías Implementadas en el Formato de Mercado y Express. 90 % Categorías Implementadas en el Formato de Hiper y Super. 100% de las tiendas de los Formatos de Mercado, Express, Hiper y Super . Las categorías ya migradas representan el 80% del volumen de venta de la empresa . Sólo pendientes de implementar las categorías de Pescado, Pollo, Farmacia y Alimentos Preparados. Pendiente los formatos Super City & City Club. Ola 5 – BI Reportes del Área Inmobiliaria y Contraloría al 95%, Planeación Financiera al 50%. Optimizando el modelo para los reportes comerciales y de Abasto. Se iniciará junto con el cierre de las Olas 3 / 4. Ola 6 – Portal de Proveedores Listo para entrar en vivo
11 Integración IT
12 Acuerdos y acciones críticas de ITMantener la plataforma tecnológica de Comercial Mexicana, que soporta la operación de la cadena, a fin dar continuidad en la generación del Ebitda durante un periodo de tres años, garantizando no se altere el servicio al cliente. Se duplica el hardware y software licenciado así como el software legado (SIMA y demás desarrollos de Comercial Mexicana ) con el fin de soportar la operación de TI de ambas empresas. Se divide la estructura Organizacional de TI que actualmente Tiene Comercial Mexicana en partes proporcionales , para el soporte, operación, mantenimiento y desarrollo de los sistemas quedando debidamente soportada y capaz de mantener, todos los sistemas de la operación.
13 Acuerdos y acciones críticas de LogísticaComercial Mexicana se queda con los CEDIS Frescos Vallejo , Equipo , Sistemas y Personal. Soriana abre Cedis Frescos Cuautitlán y habilita la infraestructura para operar con los procesos y sistemas de Comercial Mexicana. El resto de los Cedis de Comercial Mexicana , no sufren cambios , en su operación.
14 Hyperion QlickView Sima BI B2CArquitectura Comercial Mexicana Hyperion QlickView Consolidación Contabilidad electrónica Reportes analíticos Sima Compras Tienda Pos Logística BI Delta Master Netezza B2C La Comer en tu casa Monedero payback Ritter Delta Master EBS, People Soft HP, Superdome Sistema operativo HPUX
15 Arquitectura Comercial Mexicana Sistema SIMASima Central Compras Resurtido Convenios Importaciones Datos maestros Inventarios Precios Sima POS y tiendas Recibo Inventarios Ventas Precios Etiquetas Mermas Sima Logística Control de patios Cadena de frío Control de transporte Recibos Picking Embarques
16 Arquitectura Comercial MexicanaEBS Suite EBS Suite Contabilidad Presupuestos Cuentas por cobrar Pasivo Activo fijo Tesorería Indicadores Financieros Consolidación Reportes financieros Ventas presupuestos Integración de datos Analíticos con EBS Cartera Vvencida Tesorería , posición cuenta corriente. Ventas y presupuestos
17 Arquitectura Comercial Mexicana Nóminas y RHPeopleSoft Nómina 17 Nóminas 7 Compañías Fondo de ahorro Caja de ahorro Reloj checador Timbrado CFDi Bonificación electrónica Recursos Humanos Admón. de Personal Reclutamiento y selección Evaluación y desempeño Ranqueo Evaluación 360 Evaluación Puestos Incrementos Workflow Presentaciones ejecutivas Learning Mgmt System E-learning Evaluación en línea Currícula por puesto Costeo
18 ECC POSDM Infraestructura Soriana Landscape ECC – POSDM DesarrolloCalidad Producción POSDM Aplicación BD
19 Infraestructura Soriana LandscapeBW Desarrollo Calidad Producción Business Objects Process Tire CMS TOMCAT Aplicación BD
20 Infraestructura Soriana LandscapeAplicación Virtual BD Fisico / Virtual Sitio Principal Sitio alterno Replicación de máquinas virtuales BD Fisico Replicación de base de datos DRP
21 Landscape de Controles Tecnológicos de Seguridad Organización Soriana10 Tiendas / CEDIS 6 9 Corporativo Enlaces a Internet 6 7 4 3 1 1 6 7 3 6 10 1 6 7 7 Enlace Tiendas /Corporativo 6 Enlace Tiendas / corporativo Enlace a Internet 5 12 11 Enlaces dedicados / Bancos Control de Amenazas en Redes Internas 5.- Sistemas de Prevención y Detección de Intrusos / Filtrado en el flujo de datos 6.- Protección a equipos de computo y servidores 7.- Protección contra equipos de computo no autorizados 8.- Acceso seguro de proveedores y seguridad en conexiones remotas 9.- Sistemas de monitoreo, análisis de seguridad y actualizaciones 10.- Seguridad en llamadas internas 11.- Sistema de detección de vulnerabilidades en sistemas 12.- Sistema Central de Gestión de Identidades y Accesos a Sistemas 13.- Sistema de auditoría para correo electrónico 8 1 2 6 8 13 Internet Proveedores Control de Amenazas en Redes Externas 1.- Sistemas de Prevención y Detección de Intrusos / Filtrado en el flujo de datos 2.- Protección avanzada de Correo Electrónico 3.- Protección contra abuso / saturación de los Enlaces de Internet 4.- Filtrado y protección de navegación web Gestión de seguridad de la información basado en ISO serie 27000, Octave y NIST
22 Proyecto T – Roadmap de Implementación SORIANASiguientes Olas 2015 2016 2017 2018 T1 T2 T3 T4 Roll Out Ola 3&4 Optimización de surtido, Precios regulares y Promociones, Integración con Planogramas 16-feb 77 Cat 394 tdas 6-abr 84 Cat 397 tdas Ola 5 – BI SAP PORTAL: Colaboración con Proveedores & Catalogo Electrónico Programa de lealtad (CRM) Ola 7 - Planeación y Ejecución de la Operación Tiendas: Inv., Mantto., Back Office Roll Out Tiendas Gestión de Centros de Distribución Roll Out CEDIS Fit & Gap Análisis Construcción Piloto Roll Out Integración Operación Comer Ola 6 – Portal Optimización Gestión de Transportes, Control de Patios, Backhul, Importaciones Optimización Ejecución de Fuerza de Trabajo Planeación Financiera de Presupuesto & Mercaderías Planeación y Control de Presupuesto, Tesorería Avanzada (BPC) Gestión de Nóminas & Talento RRHH (Personal, Organización, Reclutamiento, Autoservicios; Talento) Controles Internos: Gobierno, Riesgos y Cumplimiento (GRC) Optimización Backoffice, Gastos de Viaje, Publicidad, Portal RRHH (Nomina) En ejecución En Diseño Planificado Integración CCM
23 PROCESO DE MAPEO PARA HOMOLOGAR INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLELa información Consolidada, en el proceso de transición será integrada a SAP Consolidación en SAP PROCESO DE MAPEO PARA HOMOLOGAR INFORMACIÓN FINANCIERA Y CONTABLE Gestión financiera y contable en ORACLE Gestión financiera y contable en SAP
24 Red Logística Nuestra red logística está compuesta por 14 Centros de Distribución ubicados estratégicamente en 9 estados. • 6 Centros de Distribución de Secos • 8 Centros de Distribución de Frescos • Al cierre 2014, se tienen 674 sucursales multi-formato en 181 ciudades en los 32 estados de la República. Las pertenecientes a la cadena de conveniencia "Super City” se atiende directamente del City Club.
25 Trayectoria de crecimiento(Número de tiendas por año) Trayectoria de crecimiento
26 Cobertura Nacional Secos 2015CDS Estado Tiendas City Club Total Salinas Victoria Tijuana Guadalajara Tultitlán Querétaro Villhermosa Nuevo León Baja California Norte Jalisco Edo. de México Querétaro Tabasco 197 60 102 135 58 87 15 3 4 8 - 212 63 106 143 58 91 Total 639 34 674 Tijuana 60 3 63 CDS Tiendas City Club Total Salinas Victoria 197 15 212 CDS Tiendas City Club Total Guadalajara 102 4 106 CDS Tiendas City Club Total Querétaro 58 CDS Tiendas Villahermosa 87 4 91 CDS Tiendas City Club Total Salinas Victoria 146 14 160 CDS Tiendas City Club Total
27 Cobertura Nacional (Almacén Central) 2015Salinas Victoria Tijuana Guadalajara Tultitlán Villhermosa Nuevo León Baja California Norte Jalisco Edo. de México Tabasco Total 62 60 49 59 51 281 Estado Tiendas CDS AC CDS Tiendas Tijuana 60 CDS Tiendas Salinas Victoria 62 Querétaro CDS Tiendas Guadalajara 49 CDS Tiendas Tultitlán 59 Villahermosa 51 CDS Tiendas
28 Cobertura Nacional Frescos 2015CDF Estado Tiendas City Club Total Tijuana Hermosillo Chihuahua Monterrey Guadalajara Tultitlán Villahermosa Cuautitlán Baja California Norte Sonora Chihuahua Nuevo León Jalisco Edo. de México Tabasco 53 37 31 295 87 173 90 260 5 1 15 2 8 4 10 53 42 32 310 89 181 94 270 Tijuana 53 CDP Tiendas CDP Tiendas City Club Total Hermosillo 37 5 42 Total 1026 45 1071 CDP Tiendas City Club Total Chihuahua 31 1 32 CDP Tiendas City Club Total Monterrey 295 15 310 CDP Tiendas City Club Total Cuautitlán 260 10 270 CDP Tiendas City Club Total Guadalajara 87 2 89 CDP Tiendas City Club Total Tultitlán 173 8 181 CDP Tiendas City Club Total Villahermosa 90 4 94
29 Tipos de Distribución Las Operaciones que se realizan dentro de nuestros CEDIS para la distribución de las Mercancías hacia las Tiendas son las siguientes: Secos Frescos • Cruce de Anden (reverse Picking) • Almacén Central (stock). Bultos y Piezas • Reembarque • Surtido por pieza • PDA (Distribución asignada) • Almacén (stock) • Proceso de Carnes • Trasportes CAD • Escuela de Operadores
30 Tecnología utilizadasSistema de voz: Nos permite liberar las manos y los ojos del operador, aumentando su productividad y calidad en el trabajo. Distribución automatizada (sorter): Nos ayuda a hacer una distribución de los productos más exacta, rápida y eficiente dentro de nuestro proceso interno de distribución. Distribución PTL: Esta tecnología nos permite surtir nuestros productos a nivel pieza, ampliando nuestros alcances a todo tipo de productos. Sistema de almacén (WMS): Este software nos permite administrar nuestro inventario de manera eficiente, asegurando un desplazamiento oportuno y en orden hacia nuestras tiendas. Rastreo Satelital: Nos permite conocer la ubicación en línea de nuestras unidades, permitiendo un mayor control sobre las mismas, y sobre todo monitoreando cualquier llamada de auxilio o incidente vial de nuestros operadores.
31 Sistema de Gestión de CalidadEn logística desde el año 2003 estamos trabajando bajo un Sistema de Gestión de Calidad el cual se encuentra implementado bajo la Norma ISO 9001:2008 y las Normatividades que nos apliquen. El Sistema de Gestión de Calidad es una serie de actividades planeadas y coordinadas que se llevan a cabo sobre el siguiente conjunto de elementos: – Documentos del SGC (Procedimientos, Instructivos y Registros de las áreas) – Estructura Organizacional – Recursos – Estrategias – Mejora Continua Con el fin de lograr los resultados deseados por la organización. A través de las seis dimensiones de calidad: Llegadas a Tiempo, Entrega de mercancía completa, Actitud de servicio, Costo, Calidad y Personal.
32 CEDIS con Certificación TIFLos Centros de Distribución Soriana Frescos del Tipo Inspección Federal son los siguientes: CDP No. TIF Monterrey Cuautitlán Villahermosa 417 Tultitlán Guadalajara Estos centros cumplen con todas las normas y exigencias del Gobierno Mexicano, en cuanto a tratamiento y manejo de sanidad alimentaria se refiere. Esta certificación permite la movilización de producto de origen animal dentro del país de una manera más fácil, ya que cuenta con la garantía de calidad. Dentro de los Cedis se cuentan con sistemas de inspección y controles de alto nivel que promueven la reducción de riesgos de contaminación de los productos cárnicos.
33 Infraestructura Logística NacionalManejo general de mercancía durante el 2014. ESTADÍSTICA 2015 FRESCOS ESTADÍSTICA 2015 SECOS Toneladas Kilómetros recorridos Viajes realizados Km/Viaje Toneladas/Viaje Cantidad de CEDIS 548,972 37,598,185 56,793 662 9.7 8 Bultos Kilómetros recorridos Viajes realizados Km/Viaje Bultos/Viaje Cantidad de CEDIS 149,723,116 41,353,628 107,395 385 1,394.1 6 En resumen, se recorrieron 79 millones de kilómetros en 164 mil viajes para surtir la mercancía de ambos canales a nuestras tiendas.
34 Cobertura Nacional (Transportes CAD)1. Cedis • 8 Perecederos • 6 Secos Transporte CAD 2. Equipo de Transporte Propio Tijuana Desc. Tractos Remolques 2012 334 442 2013 361 464 2014 400 624 Hermosillo Chihuahua 3. Cantidad de Viajes Monterrey Año 2012 2013 2014 Frescos 54,876 57,170 56,763 Secos 110,580 117,225 107,395 4. Km Recorridos Año 2012 2013 2014 Kilómetros 36,100,006 38,105,019 37,598,185 Villahermosa Guadalajara México
35 T CAD Calificación de Industria Limpia
36 T CAD Reducción de emisiones de CO2La siguiente tabla detalla la reducción en el consumo de combustible y emisión de CO2 asociada a cada tecnología incorporada a su flota Medida de ahorro de combustible Apagado de motor Tractocamión con perfil aerodinámico Deflector en techo de cabina Espejos aerodinámicos de cabina Faldones laterales de remolque Control de velocidad 95 KPH Total Número de unidades 145,309 hrs 275 121 101 328 Reducción en el consumo de combustible (L/año) 413,871.78 276,205.17 229,166.35 10,371.52 133,226.93 1,367,475.51 2,430,317.26 Reducción en la emisión de CO2 (Ton/año) 1,125.82 751.34 623.38 28.21 362.40 3,719.82 6,610.97 *Fuente: Modelo FLEET. Se puede apreciar en la tabla anterior que la empresa Servicios de Transportes CAD tuvo un ahorro en el consumo de combustible de 2,430, litros, gracias a las medidas que ya se tienen adaptadas en su flota. Ustedes pueden realizar la conversión a pesos para conocer los beneficios económicos obtenidos. CIA Atramex CAD Total Unidades Motrices 48 352 400 Remolques 119 505 624
37 T CARD Rendimiento de combustible3.22 3.18 3.20 3.00 2.80 2.60 2.40 2.20 2.00 3.15 3.10 1,200 1,000 800 600 400 200 0.0 3.08 3.03 2.96 2.84 2.77 Rend Km/Lt Ton CO2 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Año Ton CO2 Rendimiento 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 599 1,086 621 428 181 481 292 383 2.84 2.96 3.03 3.08 3.10 3.15 3.18 3.22 Rendimiento ProStar ISX 450 CONUEE Ton Co2 CONUEE (Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía) ProStar ISX 450 (Rendimiento del Fabricante). Total 4,091 Desde el 2007 se han dejado de arrojar a la atmósfera 4,091Toneladas de CO2.