1 ESTUDIO DE MERCADO FRANQUICIAS EN LA ARGENTINA AÑO 2014 ASOCIACIÓN ARGENTINA DE MARCAS Y FRANQUICIAS NOVIEMBRE 2014
2 CLAVES Información Competitiva www.claves.com.ar Tel: (54-11) 5352-1356 CONTENIDO Síntesis de resultados 1.Dimensionamiento del Sector Franquicias Argentina Datos Básicos del Sector Evolución del Sector Franquicias Año 2014 2.Resultado encuestas 2014 Características de las empresas del sector Evolución y Expansión Situación actual del negocio 2
3 Datos Básicos Sector Franquicias Argentina 2013 - 2014 3
4 CLAVES Información Competitiva www.claves.com.ar Tel: (54-11) 5352-1356 DATOS BÁSICOS DEL SECTOR 4 649 Marcas de Franquiciantes en la Argentina +27.500 Puntos de venta Esas marcas representan
5 CLAVES Información Competitiva www.claves.com.ar Tel: (54-11) 5352-1356 5 DATOS BÁSICOS DEL SECTOR +194.500 El sector da empleo a Personas Como referencia en el sector automotriz trabajan 26500 empleados
6 CLAVES Información Competitiva www.claves.com.ar Tel: (54-11) 5352-1356 6 DATOS BÁSICOS DEL SECTOR +$ 75.229 Millones Facturación 2013 ( Como referencia la Industria Automotriz en el mismo año, alcanzó los 66.500 Millones de Pesos)
7 CLAVES Información Competitiva www.claves.com.ar Tel: (54-11) 5352-1356 7 Evolución Sector Franchising Año 2014
8 CLAVES Información Competitiva www.claves.com.ar Tel: (54-11) 5352-1356 8 EVOLUCIÓN SECTOR FRANCHISING 2014 -4.6%-4.3% Ventas – Evolución Interanual (%) CAME e Índice Franquicias Agosto 2014 / 2013 Promedio 2014 -9.3% Agosto 2014 / 2013 CAME Gral. Índice Franquicias
9 CLAVES Información Competitiva www.claves.com.ar Tel: (54-11) 5352-1356 9 Evolución Índice Franchising y CAME (gral.) EVOLUCIÓN SECTOR FRANCHISING 2014
10 10 RESULTADO ENCUESTAS 2014
11 CLAVES Información Competitiva www.claves.com.ar Tel: (54-11) 5352-1356 METODOLOGÍA Universo: Franquiciantes que operan en la Argentina socias de la AAMF. Técnica de relevamiento: Encuesta on line Instrumento: Cuestionario Semi – Estructurado con preguntas abiertas y cerradas. La información relevada se complementó con información secundaria de distintos organismos, informes coyunturales de CLAVES Información Competitiva y datos de los franquiciantes publicados en el Catálogo Argentino de Marcas & Franquicias 2014-2015. Tamaño de la muestra: 154 casos. Fecha de relevamiento: Agosto 2014 11
12 CLAVES Información Competitiva www.claves.com.ar Tel: (54-11) 5352-1356 LAS EMPRESAS FRANQUICIANTES BASE: 154 CASOS Francia 1,3% España0,65% Inglaterra0,65% Italia0,65% Suiza0,65% RUBRO PAIS DE ORIGEN AÑO DE FUNDACIÓN 12
13 CLAVES Información Competitiva www.claves.com.ar Tel: (54-11) 5352-1356 LAS EMPRESAS FRANQUICIANTES PAIS DE ORIGEN Y RUBRO Del total de las franquicias relevadas, 9 de cada 10 corresponden a empresas de origen nacional; destacándose que 4 de cada 10 de ellas, son del rubro gastronomía. Se destaca que las empresas de origen europeo se orientan para los rubros de indumentaria y accesorios y también empresas de servicios, mientras que las de EE.UU tienden a concentrarse en el rubro gastronómico. 13
14 CLAVES Información Competitiva www.claves.com.ar Tel: (54-11) 5352-1356 LAS EMPRESAS FRANQUICIANTES FUNDACIÓN Y RUBRO 14
15 CLAVES Información Competitiva www.claves.com.ar Tel: (54-11) 5352-1356 PRINCIPALES CATEGORIAS DE CADA RUBRO NEGOCIOS ESPECIALIZADOS BASE: 28 CASOS GASTRONOMÍA BASE: 59 CASOS 15
16 CLAVES Información Competitiva www.claves.com.ar Tel: (54-11) 5352-1356 CAPACITACIÓN BASE: 11 CASOS SERVICIOS BASE: 24 CASOS PRINCIPALES CATEGORIAS DE CADA RUBRO 16
17 CLAVES Información Competitiva www.claves.com.ar Tel: (54-11) 5352-1356 SALUD Y BELLEZA BASE: 10 CASOS INDUMENTARIA Y ACCESORIOS BASE: 28 CASOS PRINCIPALES CATEGORIAS DE CADA RUBRO 17
18 CLAVES Información Competitiva www.claves.com.ar Tel: (54-11) 5352-1356 Aperturas de franquicias por año Se destaca el crecimiento a partir del año 2000, que se hace más fuerte a partir del 2010, con un pico destacable en el 2011 - 2012. En lo que va del año 2014 se alcanza el nivel más alto de la década anterior, recuperando la leve baja del año 2013 En los últimos años casi se duplica el promedio de aperturas de franquicias. 18
19 CLAVES Información Competitiva www.claves.com.ar Tel: (54-11) 5352-1356 EVOLUCIÓN DEL SECTOR La serie histórica marca el crecimiento de las franquicias en la Argentina y la tendencia a su afianzamiento como negocio. A partir de la década del 90 se observa claramente la tendencia de aperturas de franquicias en períodos cada vez más inmediatos a la fundación de la empresa, en un marco de crecimiento de las mismas. A partir de la década del 90 se observa claramente la tendencia de aperturas de franquicias en períodos cada vez más inmediatos a la fundación de la empresa, en un marco de crecimiento de las mismas. 19
20 CLAVES Información Competitiva www.claves.com.ar Tel: (54-11) 5352-1356 MOTIVOS QUE RETRAEN EL DESARROLLO DE LAS FRANQUICIAS 20 LA DIFICULTAD QUE PRESENTAN QUIENES NO HAN DESARROLLADO FRANQUICIAS EN LOS ÚLTIMOS 2 AÑOS SE CONCENTRAN EN 4 ASPECTOS 1. ACCESO A FRANQUICIADOS CON CAPACIDAD DE GESTIÓN 1. ACCESO A FRANQUICIADOS CON CAPACIDAD DE GESTIÓN “Dificultad de encontrar franquiciados sólidos financieramente y con capacidad de gestión”- “Falta de operadores con buen sistema de gestión” 2. FALTA DE REGLAMENTACIÓN EN EL SECTOR 2. FALTA DE REGLAMENTACIÓN EN EL SECTOR “Falta de ley de franquicias” - “Falta de una ley que respalde el franquiciante” 3. FINANCIAMIENTO 3. FINANCIAMIENTO “Problemas crediticios” 4. TRABAS EN LA IMPORTACIÓN 4. TRABAS EN LA IMPORTACIÓN “Problemas con la importación de la materia prima”
21 CLAVES Información Competitiva www.claves.com.ar Tel: (54-11) 5352-1356 LA RENOVACIÓN DE LOS CONTRATOS Los cuadros muestran la disposición de los Franquiciantes para la continuidad del desarrollo de los franquiciados. La mitad de ellos propone renovaciones de contratadas y en promedio 7 de cada 10 no aplica costos adicionales al momento de la renovación del contrato. 21
22 CLAVES Información Competitiva www.claves.com.ar Tel: (54-11) 5352-1356 TERRITORIO EXCLUSIVO Base: 154 22 En línea con dinámica que se observa, de apoyo a los franquiciados, la disposición generalizada es la de territorio exclusivo en 9 de cada 10 franquiciantes.
23 CLAVES Información Competitiva www.claves.com.ar Tel: (54-11) 5352-1356 RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL EN LAS FRANQUICIAS 23 En el 2014 se observa una baja en el número de Franquicias que sostuvo o incorporó acciones de responsabilidad social formal a su empresa. La mitad de las empresas registradas en el 2012 se observan este año con acciones formales en esa línea.
24 CLAVES Información Competitiva www.claves.com.ar Tel: (54-11) 5352-1356 RESTRICCIÓN A LAS IMPORTACIONES ¿En qué nivel se ven afectadas las operaciones de su franquicia por las restricciones a las importaciones? Se observa un avance en el nivel de implicancia de las restricciones, siendo que en este año se duplican los casos respecto de los que en 2012 consideraban una afección de alto nivel; como así también un corrimiento de quienes evaluaban el impacto como leve. 24 Más de la mitad de las empresas de Franquicias se ven afectadas por las restricciones a las importaciones.
25 CLAVES Información Competitiva www.claves.com.ar Tel: (54-11) 5352-1356 RESTRICCIÓN A LAS IMPORTACIONES ¿Cómo se ven afectados los franquiciados Menor oferta producto/ falta producto/ hay productos que ya no se pueden vender si hay faltante de insumos importado deben buscar sustitutos baja de stock Falta de productos por componentes importados ¿Cómo se ven afectados los consumidores? Menor oferta producto Hay productos que perdieron calidad menos variedad, falta de stock No pueden obtener los productos de origen de la marca Pocas opciones para elegir y precio mas alto ¿Qué acciones tomaron para neutralizar la situación? Desarrollo proveedores locales Reemplazo por insumos nacionales/ producción nacional/asegurar un abastecimiento de producción nacional. Sustitutos nacionales de los productos importados o de algunos productos Haciendo compras mas grandes de insumos - Acopio de mercadería e insumo No importar 25
26 CLAVES Información Competitiva www.claves.com.ar Tel: (54-11) 5352-1356 LAS FRANQUICIA ARGENTINAS Y SU POTENCIALIDAD Base: 154 26 En promedio 9 de cada 10 franquicias Argentinas están en condiciones de ser exportadas. El rubro Indumentaria y Accesorios es el más preparado en tal sentido.
27 CLAVES Información Competitiva www.claves.com.ar Tel: (54-11) 5352-1356 EXPANSIÓN EN EL MUNDO Origen de la empresa ¿Posee franquicias fuera de la Argentina? Base: 154 27
28 CLAVES Información Competitiva www.claves.com.ar Tel: (54-11) 5352-1356 FRANQUICIAS ARGENTINAS EN EL MUNDO EEUU5% América Latina 81% Europa9% Asia5% La expansión está altamente orientada a países de América Latina. de América Latina. 28
29 CLAVES Información Competitiva www.claves.com.ar Tel: (54-11) 5352-1356 FRANQUICIAS ARGENTINAS EN AMÉRICA LATINA La mayor expansión se observa en los países limítrofes. Uruguay y Paraguay lideran el ranking de los países que han desarrollado más franquicias Argentinas. 29 18% 17% 10% 7% 6% 5% 3% 2%
30 CLAVES Información Competitiva www.claves.com.ar Tel: (54-11) 5352-1356 EXPANSIÓN GEOGRÁFICA PREVISTA PARA LOS PRÓXIMOS DOS AÑOS El 96% de los franquiciantes tiene planes de expansión geográfica Dentro de la Argentina, la planificación se orienta mayormente para la zona Centro y Cuyo, mientras que para fuera de Argentina, se mantiene el liderazgo de los países de América Latina. 30
31 CLAVES Información Competitiva www.claves.com.ar Tel: (54-11) 5352-1356 EVOLUCIÓN ZONAS MÁS ATRACTIVAS DE LA ARGENTINA La zona Centro del país, al igual que en la medición anterior es la más atractiva para la expansión de las próximas franquicias. Este año la zona Cuyo se ubica en segundo lugar, desplazando el nivel de atractividad que en el año 2012 presentaba la zona Norte. 31
32 CLAVES Información Competitiva www.claves.com.ar Tel: (54-11) 5352-1356 EVOLUCIÓN DEL TAMAÑO DE LOS LOCALES Se observa una tendencia a la reducción del tamaño promedio de los locales, sobre todo comparando los años 2011-2012 con el 2014, visible también en el desenvolvimiento de las medidas más mencionadas (moda), en el que los locales se reducen de 80 m2 promedio en 2009 a 50m2 promedio hoy. 32
33 CLAVES Información Competitiva www.claves.com.ar Tel: (54-11) 5352-1356 EVOLUCIÓN DEL PROMEDIO DE EMPLEADOS POR LOCAL 33 Al igual que la reducción en el tamaño de los locales, se observa la reducción en el 2014, de la cantidad de empleados por local promedio en la serie histórica. Si bien este ajuste no es significativo cuantitativamente, da cuenta del esfuerzo del sector para su desarrollo en un contexto complicado.
34 CLAVES Información Competitiva www.claves.com.ar Tel: (54-11) 5352-1356 La cantidad de empleados en el próximo año ¿se incrementará, se mantendrá o disminuirá? ¿se incrementará, se mantendrá o disminuirá? PERSPECTIVA EN CUANTO A EMPLEADOS PARA EL PRÓXIMO AÑO 34 Las perspectivas son favorables y de crecimiento para la mitad de los empresarios del sector manifiesto en la intención de incrementar, el próximo año, su capacidad de dar empleo.
35 CLAVES Información Competitiva www.claves.com.ar Tel: (54-11) 5352-1356 CIERRE DE LOCALES EN LOS ÚLTIMOS AÑOS 35 El promedio de locales cerrados en los últimos 3 años es bajo. El Promedio de cierre de locales franquiciados en los últimos años se estima en 1 local cada 2 años. Mientras que el promedio de locales propios cerrados es casi nulo. ( 0.5 locales cada 3 años) MOTIVOS QUE LLEVARON AL CIERRE
36 CLAVES Información Competitiva www.claves.com.ar Tel: (54-11) 5352-1356 ¿Por qué un inversionista debería apostar al sistema de franquicias, aún en un contexto país que pronostica desaceleración del consumo? 36 “El sistema de franquicias agiliza la operatoria diaria del franquiciado al evitarle toma de decisiones relacionadas con porfolio de productos, marketing, acciones comerciales, etc.” “ El franquiciado se mueve en un entorno reducido y controlado” “Es el mejor método de invertir, para alguien que no está en el rubro y además el futuro es promisorio” “Son negocios probados y estandarizados ; cuentan con apoyo en publicidad y desarrollo de productos ya estandarizados” “Presenta menor riesgo, aprovechamiento de Know How y diferenciación” “En nuestro caso porque nuestro rubro (Salud – Atención) no se ve afectado por las crisis económicas”. Agiliza la operatoria Aliviana decisiones vinculadas al producto y el marketing Futuro promisorio Mejor método de inversión y de ingresar a un rubro desconocido Negocios probados Estandarización Apoyo publicitario Aprovechamiento de conocimiento y experiencia de otros ALGUNOS TEXTUALES:
37 CLAVES Información Competitiva www.claves.com.ar Tel: (54-11) 5352-1356 37 “Las Franquicias de Marcas reconocidas, implantadas y profesionales maximizan la posibilidad de éxito y reducen el riesgo empresario”. “Tenemos mucha experiencia en el negocio que es básico para la vida de las personas y somos la única en el segmento, lo cual asegura una venta estable” “Creo que está asociado a todo...al sistema de franquicias que ayuda a enmarcar toda la actividad minimizando los riesgos y maximizando los beneficios y en relación a la marca por el marcado desarrollo que muestran los productos y locales” “porque de acuerdo al monto invertido la retribución porcentual es alta y ofrece la posibilidad de tener una rentabilidad a muy largo plazo, es como adquirir una acción de una firma estable y segura. El concepto se relaciona con la empresa y como nosotros tomamos el sistema de franquicia” “Porque independientemente de la situación económica, la franquicia brinda seguridad en la transferencia de conocimiento de la marca al franquiciado.” Reduce el riesgo Asegura ventas estables Enmarca la actividad Maximiza los beneficios El retorno es alto Más allá de la situación económica el sistema brinda seguridad y transferencia de conocimiento ¿Por qué un inversionista debería apostar al sistema de franquicias, aún en un contexto país que pronostica desaceleración del consumo? ALGUNOS TEXTUALES:
38 CLAVES Información Competitiva www.claves.com.ar Tel: (54-11) 5352-1356 38 “Considerando los resultados obtenidos de nuestras franquicias representan la mejor inversión en relación costo-beneficio, con el más rápido recupero de inversión. Como todo negocio de servicio, posee el menor costo operativo y capitaliza inmediatamente la inversión inicial. Otro punto atractivo es disponer de una economía de escala, optimizando costos al contar con proveedores que trabajan con toda la red” “Es el sistema mas eficiente para todos”. “Porque nuestra franquicia asegura un negocio de éxito con una rentabilidad asegurada, en un mercado de incertidumbre es mucho” “porque es un paquete que asegura y orienta la exitosa operación comercial de un comerciante que representa una marca para ganar dinero” “Con vistas a mediano plazo, si es lo que desea hacer. EL franquiciado debe lograr abaratar sus costos de operación” La mejor inversión en su relación costo- beneficio Rápido recupero de la inversión Economía de escala optimizando los costos al contar con proveedores de toda la franquicia Sistema eficiente para todos los actores Rentabilidad asegurada en un contexto de incertidumbre Sistema que asegura y orienta al éxito ¿Por qué un inversionista debería apostar al sistema de franquicias, aún en un contexto país que pronostica desaceleración del consumo? ALGUNOS TEXTUALES:
39 CLAVES Información Competitiva www.claves.com.ar Tel: (54-11) 5352-1356 39 INDICE DE IMPORTANCIA DE LAS ACCIONES DE LA AAMF 4% Sólo un 4% de los franquiciantes no conoce las acciones de la ASOCIACIÓN ARGENTINA DE MARCAS Y FRANQUICIAS. Valor Máximo: 10
40 CLAVES Información Competitiva www.claves.com.ar Tel: (54-11) 5352-1356 Emergentes y nueva agenda 40 Gran Peso en la Economía Argentina: Facturación y Empleo Alta tasa de crecimiento y Mayor Potencial Importante penetración hoy en Indumentaria y Gastronomía Alto potencial de desarrollo en el sector de Servicios Potencialidad en crecimiento hacia el interior y fundamentalmente exterior en LATAM Tendencia de las Marcas a la aperturas de franquicias en períodos cada vez más inmediatos a su fundacion
41 CLAVES Información Competitiva www.claves.com.ar Tel: (54-11) 5352-1356 Emergentes y nueva agenda 41 Desafíos Necesidades de reforzar la Institucionalización para que el desarrollo que se observa en los últimos años y su tendencia, sea en un marco que optimice y refuerce su crecimiento. Información del sector Difusión Capacitación De un modelo de “Crisis” a una “Estrategia de Desarrollo sostenible” sobre la base del PARTNERSHIP o desarrollo de SOCIOS DE NEGOCIOS El sector tiene OPORTUNIDADES Y RIESGOS, el trabajo en la mejora continua es una tarea conjunta y sistemática.
42 CLAVES Información Competitiva S.A. Av. Córdoba 333. Piso 7º Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina Tel.: 54 -11- 5352-1356 www.claves.com.ar 42