1 Exportación de Gazpacho a Kenia

2 2. Entender el mercado de actuaci ó n 2.1. Marco Pa í s a) Factores pol í ticos b) Factores econ ó micos c) Factores sociales y demogr á ficos 2.2. Marco Sector a) Delimitaci ó n arancelaria o clasificaci ó n de la actividad b) Estad í sticas de sector y/o del producto c) Situaci ó n del sector. Estudios sector pa í s 3. Comprender el mercado a) Tama ñ o del mercado b) Descripci ó n de los principales oferentes en el mercado c) P ú blico objetivo d) Canales de distribuci ó n e) Barreras al comercio

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4 2.1. Marco Pa í s a) Factores pol í ticos Presidentes despóticos Luchas y guerras tribales (entre etnias) Situación tensa con países vecinos (princ. Somalia) Milicias armadas Mandatos quinquenales Tensiones religiosas Peligro de yihadismo, atentados y sabotajes de transportes por vías terrestres. Corrupción generalizada (145 sobre 175 países según organismo internacional Transparency International).

5 2.1. Marco Pa í s a) Factores pol í ticos -Estabilidad político-social (frágil) - Actualmente no es mala ya que existe un gobierno (frágil) de Coalición con representantes de las 2 etnias mayoritarias (Kikuyus y Luos) en el país. - Tensiones religiosas (Cristiana – Protestante – Musulmana). -Seguridad ciudadana (baja) - Existencia de milicianos armados de ambas etnias. - Corrupción generalizada de los políticos, la policía y el ejército (calificación 6 sobre 7). - Atentados y sabotajes yihadistas.

6 2.1. Marco Pa í s a) Factores pol í ticos -Relación con los países vecinos (muy mala) - Problemas con la frontera Somalí, y los exiliados en campos de refugiados. - Relaciones tensas con los Somalíes residentes en las principales ciudades. - Tensiones con Somalia por el fundamentalismo Cristiano de Kenia y el de Somalia. -Alianzas y tratados económicos - Pertenece a organismos como EAC y COMESA a nivel del continente africano - Pertenece a OMC, IBRD, IDA, etc, a nivel internacional - Muy buenas relaciones comerciales con su principal socio UE - Convenios bilaterales con grandes potencias (USA, China e India)

7 2. Entender el mercado de actuaci ó n 2.1. Marco Pa í s a) Factores pol í ticos b) Factores econ ó micos c) Factores sociales y demogr á ficos 2.2. Marco Sector a) Delimitaci ó n arancelaria o clasificaci ó n de la actividad b) Estad í sticas de sector y/o del producto c) Situaci ó n del sector. Estudios sector pa í s 3. Comprender el mercado a) Tama ñ o del mercado b) Descripci ó n de los principales oferentes en el mercado c) P ú blico objetivo d) Canales de distribuci ó n e) Barreras al comercio

8 2.1. Marco Pa í s b) Factores econ ó micos Principales productos y servicios -Turismo -Té -Café -Riesgo-País (Alto) -Kenia posee un ranking de 6/7 en cuanto a calificación de Riesgo-País (según OCDE) -Riesgo soberano alto (Fitch B, S&P B+, Moodys B1). -Coyuntura econ ó mica (Muy buena) -Altas tasas de crecimiento del PIB (uno de los mayores de los pa í ses de la zona) -Pa í s en v í a de desarrollo -Desarrollo continuo, no estacional. -Aumento de la renta per-c á pita media. -Distribuci ó n muy descompensada de la renta. -PIB e Inflacci ó n. -45.082,0 (datos del 2.013). -Incremento del PIB anual de un 5,5%. -Inflacci ó n 5,7% (datos del 2.013).

9 2.1. Marco Pa í s b) Factores econ ó micos -Renta per-capita y distribuci ó n de la renta: - La renta per-c á pita media fue de 994 USD (datos 2.012). - La tasa de pobreza del 45,9% (Datos del 2.005). - El Indicador de Desarrollo Humano le sit ú a en el puesto145 de 187, dentro del grupo de menor puntuaci ó n. - El Í ndice de Gini, que mide la desigualdad en la distribuci ó n de la renta es de 47,7 (a mayor í ndice mayor desigualdad) en 2005. -Poblaci ó n activa y mercado de trabajo. Desempleo. - 18,7 millones de personas, 74,4% (Datos 2.009). - Parados 9,8% (datos 2.009). - Salario m í nimo interprofesional: 67,8 € / mes - En general, salarios de supervivencia. -Variables macro-econ ó micas (datos 2.013) : - Déficit público 6,6%. - Deuda pública de 19.204 millones de USD (42,6%). - Balanza de pagos (datos 2.013): - Exportaciones de bienes: 6.251 Millones de USD. - Importaciones de bienes: 15.833 Millones de USD. - Deuda externa: 9.286,8 Millones de USD.

10 2. Entender el mercado de actuaci ó n 2.1. Marco Pa í s a) Factores pol í ticos b) Factores econ ó micos c) Factores sociales y demogr á ficos 2.2. Marco Sector a) Delimitaci ó n arancelaria o clasificaci ó n de la actividad b) Estad í sticas de sector y/o del producto c) Situaci ó n del sector. Estudios sector pa í s 3. Comprender el mercado a) Tama ñ o del mercado b) Descripci ó n de los principales oferentes en el mercado c) P ú blico objetivo d) Canales de distribuci ó n e) Barreras al comercio

11 2.1. Marco Pa í s c) Factores sociales y demogr á ficos -Crecimiento de la poblaci ó n. - 1990- 24,4 millones. - 2000- 30 millones. - 2007- 36,9 millones. -Mercado potencial. A priori, los residentes en Nairobi, la capital, 1.283.000 habitantes (sin datos de segmentaci ó n). -Composici ó n é tnica. Los grupos é tnicos son Kikuyu 22%, Luhya 14%, Luo 13%, Kalenjin 15%, Kamba 11%, Kisii 6%, Men ú 6%, otros grupos africanos 12%, no africanos (asi á ticos, europeos y á rabes) 1%. -Composici ó n religiosa. - Protestantes (45%), cat ó licos (33%), musulmanes (10%), animistas (10%), otras (2%). - Graves conflictos entre cat ó licos, musulmanes y en menor medida con protestantes.

12 2.1. Marco Pa í s c) Factores sociales y demogr á ficos -Flujos migratorios. -Grandes flujos de refugiados y exiliados Somal í es, principalmente en campos de refugiados, pero tambi é n establecidos en las ciudades m á s importantes. -Muy malas condiciones en los campos de refugiados. -Racimos e intolerancia con Somal í es en las ciudades -Situaci ó n de los residentes extranjeros. -De los somal í es, muy malas en los campos de refugiados cercanas a la frontera con Somalia del resto de somal í es asentados en otros lugares la situaci ó n es mala, pues sufren de racismo y de desconfianza por los atentados yihadistas (somal í es musulmanes radicales del Estado Isl á mico, con fuerte presencia en Somalia). -La de los europeos que vayan como turistas o los trabajadores de empresas internacionales en la capital, debe de ser buena, pues no he encontrado noticias que digan lo contrario. -Permisos de trabajo y residencia. -El pasaporte debe tener una validez m í nima de 6 meses. -El precio del visado es de 20, 50 o 100 d ó lares seg ú n se trate de un visado de tr á nsito, una entrada o m ú ltiples entradas, respectivamente.

13 2. Entender el mercado de actuaci ó n 2.1. Marco Pa í s a) Factores pol í ticos b) Factores econ ó micos c) Factores sociales y demogr á ficos 2.2. Marco Sector a) Delimitaci ó n arancelaria o clasificaci ó n de la actividad b) Estad í sticas de sector y/o del producto c) Situaci ó n del sector. Estudios sector pa í s 3. Comprender el mercado a) Tama ñ o del mercado b) Descripci ó n de los principales oferentes en el mercado c) P ú blico objetivo d) Canales de distribuci ó n e) Barreras al comercio

14 2.2. Marco sector a) Delimitaci ó n arancelaria o clasificaci ó n de la actividad. b) Estad í sticas de sector y/o del producto. c) Situaci ó n del sector. Estudios sector-pa í s. -200400 “ Otras bebidas sin alcohol ” de la clasificaci ó n por Sectores del ICEX. -Clasificaci ó n arancelaria, el ep í grafe 20.09.80. -No se han encontrado datos estad í sticos respecto al producto (gazpacho) y la regi ó n dentro de Kenia donde iniciar í amos nuestra experiencia piloto (Nairobi). -Es bastante probable que NO existan dichas estad í sticas, puesto que, hasta donde se ha investigado, este producto no se distribuye ni comercializa en dicho pa í s. -Las ú nicas estad í sticas que se han encontrado son m á s gen é ricas, de producci ó n agregada entre todas las empresas de Espa ñ a de todo tipo de productos a Kenia (de forma global), y adem á s est á n muy obsoletas (2.010).

15 2. Entender el mercado de actuaci ó n 2.1. Marco Pa í s a) Factores pol í ticos b) Factores econ ó micos c) Factores sociales y demogr á ficos 2.2. Marco Sector a) Delimitaci ó n arancelaria o clasificaci ó n de la actividad b) Estad í sticas de sector y/o del producto c) Situaci ó n del sector. Estudios sector pa í s 3. Comprender el mercado a) Tama ñ o del mercado b) Descripci ó n de los principales oferentes en el mercado c) P ú blico objetivo d) Canales de distribuci ó n e) Barreras al comercio

16 3. Comprender el mercado a) Tama ñ o del mercado. -Experiencia piloto en Nairobi. Poblaci ó n 2.750.547. -Seleccionada por: -Ser la capital. -El n ú cleo urbano con mayor poblaci ó n de Kenia. -Log í stica. Tener aeropuerto con terminal de mercanc í as. -Objetivo: Segmento de rentas bajas (sin datos de Nairobi). Las rentas medias consumir í an productos alternativos. -Competir en precio/costes. -Posible ampliaci ó n a Mombasa si la experiencia piloto fuera bien. -Seleccionada por: -Log í stica. Tener puerto mar í timo (el mayor de Kenia). -Conexi ó n ferroviaria con Nairobi (posible reducci ó n de costes de transporte combinado mar í timo-ferrocarril vs a é reo). -Poblaci ó n 799.000 habitantes.

17 2. Entender el mercado de actuaci ó n 2.1. Marco Pa í s a) Factores pol í ticos b) Factores econ ó micos c) Factores sociales y demogr á ficos 2.2. Marco Sector a) Delimitaci ó n arancelaria o clasificaci ó n de la actividad b) Estad í sticas de sector y/o del producto c) Situaci ó n del sector. Estudios sector pa í s 3. Comprender el mercado a) Tama ñ o del mercado b) Descripci ó n de los principales oferentes en el mercado c) P ú blico objetivo d) Canales de distribuci ó n e) Barreras al comercio

18 3. Comprender el mercado a) Descripci ó n de los principales oferentes en el mercado. -Inexistencia de competidores locales (no se producen los ingredientes o poco viable). -Inexistencia de competidores internacionales de otros pa í ses. -Hasta donde se sabe, mercado virgen. -Precio de coste = Barrera natural de entrada al mercado. -¿ Posible competencia interna futura?. Muy complicado, no se producen los ingredientes en el pa í s. -En el caso de que se creara... Tampoco ser í a un inconveniente, pues no ser í a el objetivo crear un monopolio (pero si mantener el precio bajo de la competencia para poder llegar a la mayor parte de la poblaci ó n que lo precise).

19 3. Comprender el mercado a) Descripci ó n de los principales oferentes en el mercado. -¿ Posible competencia internacional futura?. Muy poco probable (producto muy localizado en el sur de Espa ñ a). -En el caso de que se produjera en otros pa í ses de la rivera mediterr á nea (por ej: Italia, Grecia)... - Ser í a un logro que triunfara este tipo de sabor en la zona de producci ó n. - M á s a ú n que lo hiciera a nivel nacional. - M á s a ú n, que fuera viable su comercializaci ó n dentro de la UE. - M á s a ú n, su exportaci ó n a otro continente. - M á s a ú n, que ese continente fuera Á frica. - M á s a ú n, que entre todos los pa í ses de Á frica, tambi é n pensaran en exportarlo precisamente a Kenia. - A ú n en el hipot é tico caso de que se dieran tal c ú mulo de casualidades, el precio de coste al que lo exportar í amos a Nairobi har í a de barrera natural a la entrada y de medida disuasoria para cualquier posible competidor internacional.

20 2. Entender el mercado de actuaci ó n 2.1. Marco Pa í s a) Factores pol í ticos b) Factores econ ó micos c) Factores sociales y demogr á ficos 2.2. Marco Sector a) Delimitaci ó n arancelaria o clasificaci ó n de la actividad b) Estad í sticas de sector y/o del producto c) Situaci ó n del sector. Estudios sector pa í s 3. Comprender el mercado a) Tama ñ o del mercado b) Descripci ó n de los principales oferentes en el mercado c) P ú blico objetivo d) Canales de distribuci ó n e) Barreras al comercio

21 3. Comprender el mercado c) P ú blico objetivo. -El segmento al cual querr í amos dirigirnos es al grupo de rentas m á s bajas. -Dentro de Nairobi no he encontrado datos estad í sticos de reparto de renta per-c á pita para calcular aproximadamente cuantas personas podr í an ser el p ú blico objetivo. -Se descarta que un grupo de rentas medias o altas, consumiera nuestro producto, pues tendr í an la capacidad de pasar a productos que seguramente les gustasen m á s o fueran m á s nutritivos.

22 2. Entender el mercado de actuaci ó n 2.1. Marco Pa í s a) Factores pol í ticos b) Factores econ ó micos c) Factores sociales y demogr á ficos 2.2. Marco Sector a) Delimitaci ó n arancelaria o clasificaci ó n de la actividad b) Estad í sticas de sector y/o del producto c) Situaci ó n del sector. Estudios sector pa í s 3. Comprender el mercado a) Tama ñ o del mercado b) Descripci ó n de los principales oferentes en el mercado c) P ú blico objetivo d) Canales de distribuci ó n e) Barreras al comercio

23 3. Comprender el mercado d) Canales de distribuci ó n. -Como 1 ª opci ó n se barajaba la idea de que fuera el propio Gobierno de Kenia quien se encargara de la distribuci ó n (en el caso de “ donaci ó n ” ) dentro de la propia Nairobi a las personas m á s necesitadas, as í como los costes de transportes desde la f á brica. -En la 2 ª opci ó n (comercializaci ó n a precio de coste), s ó lo se planteaba si se consigue un Carrier dentro de Nairobi que se encargue de su distribuci ó n, y el transporte, como mucho, hasta el aeropuerto o el puerto de Mombasa si se amplia el proyecto, pero nunca m á s all á de esos puntos. -De todas formas, tampoco he encontrado informaci ó n sobre distribuidores de gazpacho o alimentaci ó n dentro de Nairobi.

24 2. Entender el mercado de actuaci ó n 2.1. Marco Pa í s a) Factores pol í ticos b) Factores econ ó micos c) Factores sociales y demogr á ficos 2.2. Marco Sector a) Delimitaci ó n arancelaria o clasificaci ó n de la actividad b) Estad í sticas de sector y/o del producto c) Situaci ó n del sector. Estudios sector pa í s 3. Comprender el mercado a) Tama ñ o del mercado b) Descripci ó n de los principales oferentes en el mercado c) P ú blico objetivo d) Canales de distribuci ó n e) Barreras al comercio

25 3. Comprender el mercado e) Barreras al comercio. -Incertidumbre en torno a los costes y el tiempo de transporte de mercanc í as. -Demora excesiva en el despacho aduanero de mercanc í as en el puerto de Mombasa (3,7 d í as de media), repercutiendo adem á s en un aumento del precio de la mercanc í a por las penalizaciones. -Cortes de carreteras frecuentes y controles de polic í a: una vez que la mercanc í a sale del puerto, la multitud de b á sculas de pesaje para camiones, cortes de carreteras, controles policiales, etc. -Mala posici ó n en materia de corrupci ó n conforme al Í ndice de percepci ó n de corrupci ó n de 2.014 (puesto 145 de 175)

26 2. Entender el mercado de actuaci ó n 2.1. Marco Pa í s a) Factores pol í ticos b) Factores econ ó micos c) Factores sociales y demogr á ficos 2.2. Marco Sector a) Delimitaci ó n arancelaria o clasificaci ó n de la actividad b) Estad í sticas de sector y/o del producto c) Situaci ó n del sector. Estudios sector pa í s 3. Comprender el mercado a) Tama ñ o del mercado b) Descripci ó n de los principales oferentes en el mercado c) P ú blico objetivo d) Canales de distribuci ó n e) Barreras al comercio f) Costes de establecimiento

27 3. Comprender el mercado f) Costes de establecimiento. -Constituci ó n de empresa y fiscalidad: -Impuesto de sociedades: 30,00 % -I.R.P.F: 10 - 30 % -I.V.A: 16,00 % -Constituci ó n de sociedad: 154,30 € -Capital m í nimo: 17,14 € -Plazo: 30 d í as -Asesoramiento jur í dico medio: 900,12 € -Convenio de Doble Imposici ó n: No -Laboral y personal expatriado: -Salario m í nimo interprofesional: 67,8 € / mes -Visado: S í -Coste visado: 36,99 € -Tiempo de obtenci ó n: 3 d í as

28 WEBGRAFIA: -Wikipedia. -ICEX. -C á maras de comercio. -Notas de prensa. Jes ú s Sedano Iglesias

29 FIN ¡ Oz ú, qu é cal ó, quillo! ¡ Tomemos un Gazpacho! Jes ú s Sedano Iglesias