1 Extenda-Agencia Andaluza de Promoción Exterior es una empresa pública de la Junta de Andalucía adscrita a la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, que concentra las políticas clave para el desarrollo económico de Andalucía. Extenda es el instrumento transversal del Gobierno andaluz para la ejecución de su política de Internacionalización. Una política concertada con los agentes económicos y sociales que se desarrolla a través de sucesivos planes de internacionalización. Una política que integra a todas las instituciones públicas y privadas que intervienen en la promoción exterior y la internacionalización de la economía andaluza. En el accionariado de Extenda están presentes las Cámaras de Comercio andaluzas y en el Consejo de Administración está representado el ICEX, entes con los que se coordina buena parte de la programación de promoción en el exterior y el resto de servicios. Sede Central, ubicada en el Parque Tecnológico Cartuja 93, en Sevilla, Oficina en Almería una Red Exterior que cubre 32 mercados.

2 PARA LA INTERNACIONALIZACION DE EMPRESASCLAVES PARA LA INTERNACIONALIZACION DE EMPRESAS Diciembre 2016

3 LA EMPRESA FRENOS DAFO EXPORTAR VS INTERNACIONALIZAR EL PRODUCTO EL MERCADO INVERSION-NO COSTES ACTUAR LOCALMENTE SOCIOS LOCALES

4 “O TE GLOBALIZAS O TE GLOBALIZAN”PAISES AMPLIACION ZARA AHOLD MERCOSUR RUSIA LEROY-MERLIN CHINA ELEFANTE AZUL HAAGEN-DAZZ MARROQUINERIA HORTOFRUTICOLA STARBUCKS DISTRIBUCION TEXTIL IKEA CARREFOUR DECATHLON FEDERAL EXPRESS

5 PREMISAS: A TENER EN CUENTA1.- LOS MERCADOS SON DIFERENTES = LA CUALIDAD MAS UNIVERSAL ES LA DIVERSIDAD. 2.- MERCADOS DIFERENTES EXIGEN RESPUESTAS DIFERENTES = ESTRATEGIAS Y OFERTAS ADAPTADAS. 3.- PARA DEFINIR ESAS ESTRATEGIAS NECESITO CONOCER ESOS MERCADOS.

6 PREMISAS: A TENER EN CUENTA1.- LOS MERCADOS SON DIFERENTES = LA CUALIDAD MAS UNIVERSAL ES LA DIVERSIDAD. Clientes finales diferentes: perfil, comportamientos, gustos, preferencias, etc. Competencia: productos distintos, otras presentaciones, otros atributos, otros formatos, otros precios, etc. Canales de Distribución diferentes, distintos tipos de tienda y hábitos de negocio diferentes. Entornos diferentes: legislación, fiscalidad, aranceles, situación económica, estabilidad política, etc. Barreras de entrada diferentes.

7 PREMISAS: A TENER EN CUENTA2.- MERCADOS DIFERENTES EXIGEN RESPUESTAS DIFERENTES = ESTRATEGIAS Y OFERTAS ADAPTADAS. Productos Distintos: Gama, atributos, formatos, envases, presentaciones, marcas, etiquetas. Precios distintos que tengan en cuenta los márgenes de distribuidores, aranceles, impuestos, etc. Canales de Distribución y estrategias de entrada diferentes. Instrumentos de promoción diferentes.

8 ¿Cuál es nuestra ventaja competitiva?PREMISAS: A TENER EN CUENTA 3.- PARA DEFINIR ESAS ESTRATEGIAS NECESITO CONOCER ESOS MERCADOS. ¿Cuál es nuestra ventaja competitiva? “CUANTO MEJOR CONOZCO LOS MERCADOS MEJOR PODEMOS DEFINIR LAS ESTRATEGIAS DE ENTRADA”

9 P Pyme SIN EXPERIENCIA INTERNACIONAL.“UN ENFOQUE DE MARKETING PARA EL DISEÑO Y LA GESTIÓN DEL PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN” P  Pyme SIN EXPERIENCIA INTERNACIONAL. P  Que vende en España: conoce su sector/ mercado en España. P  Quiere internacionalizar su actividad y está desorientada.

10 “LA INTERNACIONALIZACIÓN ES UN PROCESO CULTURAL POR MEDIO DEL CUAL LAS EMPRESAS DESARROLLAN CAPACIDADES PARA HACER NEGOCIOS EN DIVERSOS PAÍSES DEL MUNDO, FUERA DE LOS MERCADOS QUE CONSTITUYEN SU ENTORNO GEOGRÁFICO NATURAL”.

11 LA INTERNACIONALIZACIÓN “ PROCESO” que se desarrolla en diferentes fases en el cual el grado de compromiso de la empresa crece conforme se incrementa su conocimiento de los mercados exteriores y su nivel de experiencia internacional.  “CULTURAL” porque es responsabilidad de la organización en su conjunto y termina afectando a nuestro modelo de negocio en nuestro mercado doméstico.

12 P No es un cambio de hoy para mañana.LA INTERNACIONALIZACIÓN P  No es un cambio de hoy para mañana. P  No es hacer lo mismo que en España pero en un mercado nuevo (Exportar). P  Es más bien adaptar lo que sabe hacer la empresa a las necesidades/ oportunidades del nuevo mercado desde el punto de vista del consumidor = Marketing Estratégico. Es deseable ANTICIPARSE (Mercado) e INNOVAR (Producto) en vez de seguir a los demás.

13 El Proceso de Internacionalización¿PODEMOS EXPORTAR? = ANALISIS INTERNO “MOTORES Y FRENOS” “P. FUERTES Y P.DEBILES 1 SELECCIÓN DE MERCADOS POTENCIALES Concentración o Diversificación Información Entorno Información Barreras Información Mercado-Sector ¿DÓNDE? 4 ¿DEBEMOS EXPORTAR? ¿ES LA EXPORTACION LA ESTRATEGIA MÁS ADECUADA DE CARA AL FUTURO? CONOCIMIENTO MERCADO NACIONAL ¿POR QUÉ? ¿QUÉ? 2 DISEÑO DE NUESTRA ESTRATEGIA Uniforme o adaptada Objetivos por mercado y año Propuesta de: gama de productos y formatos presentación y envase marca atributos precios canales distribución tipo de tiendas actividades de promoción, etc. ¿CÓMO? 5 ¿OBJETIVO PARA EL MEDIO-LARGO PLAZO? Coherentes con los obj. Globales de la empresa ¿PARA QUÉ? ¿CUÁNTO? ¿CUANDO? 3 Compromiso Dirección Liderazgo sobre toda la organización Límite de riesgo asumible y Recursos Disponibles

14 Largo Plazo DECISIONES EN ORIGEN : ESTRATEGICAS QUIÉN LA EFECTUARÁ?DE GESTIÓN: QUIÉN LA EFECTUARÁ? Largo Plazo El Director General (a ratos). Un Export Manager. Un Agente Externo. Una Trading. Un Consorcio. Una Empresa Amiga.  CUAL ES NUESTRA VENTAJA COMPETITIVA ? QUÉ MOTIVACIONES NOS IMPULSAN A SALIR FUERA? Están reconocidos y asumidos. Son puramente coyunturales. Tienen un alcance de largo plazo. Se han detectado oportunidades. ESTA LA DIRECCIÓN PLENAMENTE COMPROMETIDA? Quién empuja y lidera el proceso. Se corregirán nuestras debilidades. Se dispondrá de recursos para el proyecto. Se dispondrá de tiempo.

15 Día a día del Negocio InternacionalDECISIONES EN DESTINO : TÁCTICAS  DE ENFOQUE: P SELECCIÓN DE MERCADOS: CONCENTRACIÓN O DIVERSIFICACIÓN.  PLAN COMERCIAL: UNIFORME O ADAPTADO DECISIONES SOBRE EL CANAL DE ENTRADA Y COMO DESARROLLAR EL MERCADO. P DECISIONES DE OFERTA: Día a día del Negocio Internacional GAMA DE PRODUCTOS. PRECIOS. SERVICIO. MARCAS. ACTIVIDADES Y SOPORTES DE PROMOCIÓN. INSTRUMENTOS DE AYUDA A LA PROMOCIÓN, etc.

16 LA INTERNACIONALIZACIÓN - SI LA INTERNACIONALIZACIÓN - NOEs el resultado de una reflexión orientada al cumplimiento de objetivos estratégicos. Es una válvula de escape ante situaciones coyunturales. Es una decisión precipitada e improvisada. Son actuaciones aisladas e inconsistentes. Se debe hacer con miras a la obtención de beneficios en el Corto plazo. Es un proceso que aumenta por sí mismo los riesgos. Se orienta únicamente a comercializar en el exterior. Es la única estrategia y la más rentable. Debe enfocarse hacia la obtención de ventajas competitivas en el Largo plazo. Debe contemplarse con carácter de permanencia y consistencia. Requiere ser contemplada con seriedad y compromiso ante los esfuerzos que exige en cuanto a situar a la empresa en nuevos mercados.

17 EL PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN: RAZONESPOR NECESIDAD : El mercado interior está saturado, no crece y se ha quedado pequeño. La competencia en el mercado nacional aumenta o como reacción ante el ataque de un competidor internacional que amenaza nuestra posición. Capacidad Ociosa de fabricación. Stocks excesivos. POR OPORTUNIDAD : Nos compran: hay clientes extranjeros que demandan nuestro producto. Los mercados exteriores son mercados naturales por la escasez de estos productos.

18 EL PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN: RAZONESPOR VISIÓN ESTRATÉGICA: Queremos crecer para ganar tamaño y capacidad para competir. Racionalizar nuestra estructura productiva a través de una mayor eficiencia en los suministros y de las economías de escala . Obtener una mayor rentabilidad ya que el producto se aprecia y se paga más. Diversificación de los riesgos derivados de operar en un solo mercado. Ganar prestigio en el mercado interno y mejorar la imagen de la empresa.

19 Cualquiera de estas razones es válida, peroEL PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN: RAZONES Cualquiera de estas razones es válida, pero Es evidente que tiene menos riesgo Planificar que actuar reactivamente Cuanto mayor sea la planificación menor será la incertidumbre para la empresa “ Si no sabemos donde vamos , mal podemos saber si el camino que estamos siguiendo es el adecuado “

20 LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA : VENTAJASAprendizaje permanente : Benchmarking. Mejora la calidad de nuestra oferta al trasladar las exigencias de los clientes extranjeros al mercado nacional y mejora en los procesos de organización y gestión. Experiencias aplicables al mercado nacional. Revulsivo interno en la empresa generando un profundo cambio de mentalidad y actitudes. Mejora de la imagen de la empresa entre las empresas del sector, clientes, distribuidores, comunidad financiera, medios de comunicación e instituciones.

21 LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA : PROBLEMAS Y ERRORES USUALESFalta de conocimiento de los mercados exteriores y de cómo actuar en ellos. Falta de experiencia sobre la gestión de todo el proceso. Dificultad de acceder a clientes potenciales en el extranjero. Poca sensibilidad a las diferencias culturales : sociales: hábitos de comportamiento, gustos y preferencias diferentes. de negocio: diferentes formas de conducir los negocios. de idiomas, incluso cuando son conocidos : “ la trampa de los idiomas ”. Los excesos de confianza. La incapacidad propia del producto o el coste de todo el proceso.

22 LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA : FACTORES CLAVES DE EXITOCompromiso de la Dirección en medios y en tiempo. La capacidad de asumir riesgos desconocidos = liderazgo. La perseverancia y la ilusión de aprendizaje de toda la organización. Flexibilidad para adaptar componentes de la oferta. La gestión de todo el proceso comercial. La relación con el canal = “ el importador no es nuestro cliente es nuestro socio ”.

23 LA RELACION CON EL CANAL : “EL IMPORTADOR ES NUESTRO SOCIO”Entender todo el proceso comercial en destino: - Funciones Logísticas: Recepción, almacenaje, transporte, entrega. - Funciones Administrativas: Gestión aduanera.      - Funciones Financieras: Financiación stocks, riesgo y gestión de cobros.     - Funciones comerciales: - Identificación de clientes potenciales. - Diseño oferta. - Formación vendedores. - Publicidad, promoción y RR.PP. Repartir las funciones. Repartir los costes y compensar los márgenes. Descubrir y compartir el interés del negocio. RETO: CONSTRUIR UNA RELACIÓN WIN TO WIN

24 EL MAPA DE RIESGO EN LOS PROCESOS DE IMPLANTACIÓN EN EL EXTERIORALEMANIA Fabricante Exportador Importador Distribuidor FRONTERA FÍSICA Y CULTURAL Consumidor final Fabricante Importador Distribuidor Puntos de venta ¿Quiénes son? ¿Criterios de selección? Experiencia Conocimiento mercado Organización Estructura comercial Cobertura geográfica Cartera clientes Capacidad crecimiento Canales distribución Importancia en volumen de negocio Condiciones compra Precios, márgenes, etc... Tipos de tiendas Manejo del producto en el punto de venta ¿Quién es? Perfil Segmentos ¿Cómo compran? Motivaciones Atributos Factores compra Dónde Cuándo Cómo usa el producto, etc... ¿Alternativa? Competencia Funciones a realizar: Logísticas administrativas financieras, comerciales promocionales servicio etc.

25 “El importador no es nuestro cliente, es nuestro socio”EL MAPA DE RIESGO EN LOS PROCESOS DE IMPLANTACIÓN EN EL EXTERIOR LA GESTIÓN DEL CANAL: IMPORTADOR - DISTRIBUIDOR CLIENTE VS “SOCIO” Objetivo: Vender Resultado: ventas puntuales. Orientación pasiva Nos compran Trasladamos la responsabilidad y el problema. Objetivo: Desarrollar el mercado. Resultado: ventas sostenidas. Apoyo e involucración. Generamos negocio. Compartimos un reto: crecer. “El importador no es nuestro cliente, es nuestro socio”

26 LA GESTIÓN DEL CANAL: IMPORTADOR - DISTRIBUIDOREL MAPA DE RIESGO EN LOS PROCESOS DE IMPLANTACIÓN EN EL EXTERIOR LA GESTIÓN DEL CANAL: IMPORTADOR - DISTRIBUIDOR IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DEL IMPORTADOR – DISTRIBUIDOR ¿Tiempo? ¿Criterios? ¿Grandes o adecuados? ¿Información, referencias, visitas, etc...? PLANIFICACIÓN = LO QUE VAMOS A HACER = LO QUE YO QUIERO HACER + LO QUE SE PUEDE HACER Objetivos Cliente final Políticas producto Precios Canales distribución y tipos de tienda Actividades promoción EJECUCIÓN = HAY QUE HACERLO = CONTROL Tiempo Información Recursos Apoyo / Involucración Riesgos Exclusividad (?) Cuanto mejor conozca el mercado, en mejores condiciones estaré para negociar este acuerdo. Cuanto más me involucro más controlo.

27 MERCADOS NO PRIORITARIOS MERCADOS RELEVANTES MERCADOS PRIORITARIOSMIX DE GESTIÓN DEL NEGOCIO INTERNACIONAL. MERCADOS NO PRIORITARIOS MERCADOS RELEVANTES MERCADOS PRIORITARIOS “Gestión de las Exportaciones” Orientación Pasiva Operaciones Puntuales Responsabilidad del Importador “Gestión de la Distribución” Distribuidores Independientes Reto: Reforzar la Relación Nuestro socio Responsabilidad Compartida “Implantación directa Comercial / Fabricación” Control Políticas MKT Control Canal Distribución Proximidad al Consumidor Anticipación Control Crecimientos Escoja a los distribuidores. No deje que ellos le escojan a usted. Busque distribuidores capaces de desarrollar mercados en lugar de los que tienen contactos con algunos clientes. Trate a los distribuidores como socios a largo plazo. Apoye la entrada en el mercado comprometiendo ideas, gente y $. Mantenga el control de la estrategia de marketing desde el principio. Asegúrese que los distribuidores le proporcionan datos sobre el mercado. Establezca lazos entre los distribuidores nacionales a la menor oportunidad. “Hay que tomarse en serio la Internacionalización de la Empresa, que es cosa diferente de la exportación”. “Una vez que se tiene una ventaja competitiva clara, que es la base con la que afrontar el reto de la internacionalización, hay que invertir en activos fijos comerciales en el país que la empresa detecte con mayores posibilidades.” Francisco Martínez – Cosentino. Presidente del Grupo Cosentino

28  “Exportar no es vender fuera, es hacer mercado fuera” “Exportar no es vender en otros países, es abrir, gestionar y desarrollar mercados extranjeros”.

29 Los bajos niveles de inversión en promoción y publicidad exteriores.LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA : DEBILIDADES DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS La falta de estrategias de marketing internacional. Tan sólo un 26% de las empresas españolas desarrolla un plan de exportación; el resto actúa en ellos de forma reactiva. Los bajos niveles de inversión en promoción y publicidad exteriores. La débil implantación directa en el extranjero, a través de filiales o sucursales de carácter comercial o productivo.

30 EL PERFIL DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS DE ANDALUCÍATamaño Dentro de las empresas con “perfil exportador” todavía hay un número bastante elevado de empresas con comportamientos excesivamente Reactivos. Marca blanca o propia Sólo el 40% tiene una cifra de negocio en el exterior que supera el 30% de sus ventas totales. Sistemas de Calidad La mayoría de las empresas no tiene Departamentos especializados en Negocio Internacional sino que dedican tan solo 1 persona a estas actividades. RR.HH. Mayoría de pequeñas y medianas empresas con cifras de facturación moderadas (82,2% tienen menos de 100 empleados) Facturación Siguen teniendo un peso relativo muy importante las exportaciones de marca blancas o graneles sobre las marcas propias. Producto/Sector/Perfil Ecº Bajo nivel de implantación de sistemas de calidad certificada entre los colectivos de empresas exportadoras.

31 EL PERFIL DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS DE ANDALUCÍA:Empresas y Sectores con una fuerte orientación a la producción y a la venta: “lo que quieren es vender pero no prepararse para vender” Escasa Orientación al Mercado: Escaso uso de la información No se planifica: falta preparación en el diseño de las estrategias Acciones muy orientadas al corto plazo No controlan la comercialización del producto en destino: Bajo nivel de implantación en el exterior Baja revisión en actividades de marketing Bajo nivel de control en la comercialización: Bajo control canales de distribución No se llega al consumidor final Dependencia de los Importadores Poco control sobre la marca

32 + La mayoría de las empresas pueden desarrollarlo pero....EL PERFIL DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS DE ANDALUCÍA: + PODER HACERLO Capacidades Objetivas QUERER HACERLO Compromiso, liderazgo, Interés Constancia, Involucración, Inversión, etc. NEGOCIO INTERNACIONAL: La mayoría de las empresas pueden desarrollarlo pero.... Qué falla ? “Miedo escénico” a lo internacional Barreras psicológicas y/o perceptivas: más complejo y más arriesgado Conformismo Falta ambición Círculo vicioso: “No invertimos porque no tenemos resultados y no hay resultados porque no invertimos”

33 EL PERFIL DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS DE ANDALUCÍA:No somos todos....algunos líderes Cosentino Tino Stone S.A.T. Alconeras Núñez de Prado Agrosevilla Osborne Ingeniería y Gestión DCOOP Confecciones Mayoral De Puy Perfumes Novasoft Airzone Guadarte Abengoa MP Covap ...Etc.

34 [email protected] www.extenda.es¡MUCHAS GRACIAS! Isla de la Cartuja. C/ Marie Curie , Sevilla Tel.: Fax: