1 FACULTAD DE ADMISTRACIÓNUNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE ADMISTRACIÓN MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS CON MENCIÓN EN NEGOCIOS INTERNACIONALES ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA CONSTRUCCIÓN E IMPACTO AMBIENTAL DEL NUEVO TERMINAL DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS DE LA CIUDAD DE MANTA Ing. Jenniffer Feijoo Aguilar Agosto 2016

2 INTRODUCCIÓN Problema de la investigación: La ciudad de Manta presenta un inadecuado sistema de embarque y desembarque de pasajeros, que llegan y salen de la ciudad. Formulación del Problema: La necesidad de brindar una mejor calidad de servicio en transportación pública inter cantonal e inter provincial a la población de la ciudad de Manta y sus visitantes, ha hecho proponer la construcción de un nuevo terminal de transporte terrestre de pasajeros. Sistematización del problema: Manta, como ciudad Cosmopolitan tiene las principales actividades económicas: Industrial, Acuacultura, Pesquera, Comercial y Turística, acoge diariamente a miles de visitantes, que desarrollan sus actividades de comercio, estudio, turismo, utilización de infraestructura de salud, o de transporte marítimo, aéreo y terrestre.

3 Objetivos EspecíficosObjeto General Realizar el estudio de factibilidad para la construcción e impacto ambiental del nuevo terminal de transporte de pasajeros de la ciudad de Manta. Objetivos Específicos Estudiar el comportamiento económico del mercado actual en la zona turística, para determinar las tendencias de oferta y demanda. Establecer el estudio técnico de la zona de construcción, para servir un servicio apto para los pasajeros. Describir las características socio-económicas de la población y la situación actual de turismo, en la ciudad de Manta, para identificar factores claves que influyen en el desarrollo de la propuesta. Valorar aspectos financieros y económicos requeridos para la ejecución de la construcción de un terminal terrestre, que nos permita maximizar los beneficios sociales y privados. Revisar que es un objeto de estudio y campo de investigación

4 Justificación Teórica Terminal antiguo Ubicación incorrectainfraestructura indadecuada Metodológica Encuestas Práctica Resolución de problemas Factibilidad de mercado socio económica, operativa y técnica

5 Hipótesis La factibilidad en relación al modelo financiero, económico y de medio ambiente permitirá la ejecución de la construcción de un nuevo Terminal Terrestre de Manta. Variables Variable Dependiente. La ejecución de la construcción de un nuevo Terminal Terrestre de Manta. Variable Independiente. Factibilidad en relación al modelo financiero, económico y de medio ambiente.

6 Ing. André Gustavo Reis FialhoMARCO TEÓRICO Frecuencia de viajes cada 5 minutos (12 buses por hora), operando 11 horas diarias, produciendo por lo tanto un total de 344 salidas por día. INYPCA Frecuencias de 6, 10 y 15” minutos podemos lograr el resultado de 524 viajes por día en carga horaria de trabajo. Ing. André Gustavo Reis Fialho Estudio de Factibilidad Económica y Financiera Salida de 540 viajes por día en carga horaria de trabajo. HYTSA Marco Conceptual

7 Demanda de Pasajeros Pasajeros Promedio Cooperativa Destino Diario Montecristi 1.512 C.T.M. Portoviejo 2.880 COACTUR 2.496 Carlos A. Aray Quito 252 Reina del Camino 420 Panamericana 84 Tomado de las Conclusiones del trabajo del Ing. André Gustavo Reis Fialho

8 Marco Contextual

9 Informe de Impacto AmbientalMARCO TEÓRICO Informe de Impacto Ambiental Recopilación de información: Zonificación y uso de suelo de las áreas de implantación objeto de análisis. Resultados de evaluaciones topográficas y de suelos. Estudios viales, efectuados por entidades públicas. Áreas de riesgo y sensibilidad. Condiciones de los medios de transportación actual. Diseños arquitectónicos previos. Crecimiento vehicular Proyección crecimiento poblacional APRENDERME Y COMPLEMENTAR CON LO QUE ESTA EN EL DOCUMENTO DE CASO DE ESTUDIO

10 Caracterización del Paisaje Medio Socioeconómico y CulturalMedio Físico Fuente de renovación Soporte para actividades Receptor de residuos Medio Biótico Flora Fauna Medio Perceptual Naturaleza Territorio Área Geográfica Recurso Natural Hábitat Escenario Etc. Caracterización del Paisaje Vegetación Pendientes Visibilidad Presencia de Agua Grado de antropización Accesibilidad Calidad y fragilidad del paisaje Medio Socioeconómico y Cultural La bibliográfica La documental La investigación La observación directa.

11 Marco Legal Aplicable Declaracion de Rio de Janeiro CONVENIOSDecreto Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente DECRETOS Ordenanza que regula el uso de la vida pública por parte de los vehiculos en el cantón Manta (Ordenanza s/n) Ordenanza de la Reglamentacion Urbana de Manta Ordenanza para el cobro de arrendamiento; y, tasas que pagarán todas las personas que ocupan el terminal terrestre ORDENANZAS Ley de Gestión Ambiental Ley de prevención y control de la contaminación ambiental Ley organica de la Salud LEYES Reglamento a la Ley de Gestión Ambiental para la prevención y control de la contaminación ambiental Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio ambiente de trabajo Reglamento Ambiental para operaciones Hidrocarburíferas en el Ecuador Reglamento de seguridad para la contrucción REGLAMENTOS Normas de Calidad Ambiental para el Manejo Final de los Desechos Sólidos No Peligrosos Norma de emisiones al aire desde fuentes fijas de combustión NORMAS

12 Población Económicamente ActivaPEA Casos % Trabajadores de los servicios y vendedores 17.831 19,65% Oficiales, operarios y artesanos 14.581 16,07% Ocupaciones elementales 14.472 15,95% Operadores de instalaciones y maquinaria 7.818 8,62% Profesionales científicos e intelectuales 6.794 7,49% no declarado 6.756 7,45% Personal de apoyo administrativo 6.167 6,80% Trabajador nuevo 5.817 6,41% Agricultores y trabajadores calificados 3.786 4,17% Técnicos y profesionales del nivel medio 3.755 4,14% Directores y gerentes 2.402 2,65% Ocupaciones militares 560 0,62% Total 90.739 100%

13 Actividades EconómicasSector Pesquero Sector Agrícola Sector Industrial Sector Turística

14 ASPECTOS METODOLÓGICOSTipo de investigación El desarrollo de este caso será llevado a cabo haciendo uso del tipo de investigación Bibliográfica y de Campo. Terminal Terrestre de Guayaquil El enfoque bajo el cual se abordará el estudio es el cuantitativo, este enfoque se adapta a las informaciones tomadas como base de uno de los principales terminales del país. 2 y 2

15 Antecedentes del terminal de GuayaquilIngresos de Operación 2015 Ingresos por tasas y tarifas Valor tasa Cantidad anual Promedio diario Pasajeros que salen y pagaron tasa torniquetes $ 0,20 52.541 Parqueo vehículos particulares $ 0,50 3.580 Parqueo vehículos carga y encomiendas 614 Buses inter que pagan por uso de andén y frecuencia $ 1,00 2.853 Parqueo buses inter 1.469 Parqueo taxis y camionetas 1.485 Terminal Guayaquil Capacidad Asientos Promedio Bus Asientos Ocupados Buses Salen Porcentaje Ocupación Buses Salen Asientos 40 18 46%

16 Método de investigaciónMARCO METODOLÓGICO Método de investigación Se ha utilizado el método cuantitativo y la técnica de encuesta para medir la viabilidad y aceptación de un nuevo terminal terrestre en la ciudad de Manta, siendo el principal objetivo los usuarios. Instrumento Se obviaron las preguntas abiertas y dicotómicas ya que se busca que el consultor tenga la mayor cantidad de información posible.

17 CONSTRUCTO CONSTRUCTO AUTOR CATEGORIA FACTIBILIDADVARELA, R. (1997) Evaluación económica de proyectos de inversión. Grupo editorial Iberoamericana. Oportunidad - Recursos Miranda Miranda, Juan José. Gestión de proyectos: identificación, formulación, evaluación financiera-económica-social-ambiental. MMEditores, 2005 Gestión de Cambio - Renovación Estratégica - Creación de Empresa Ramírez Almaguer, Vidal Marrero y Domínguez Rodríguez: "Etapas del Análisis de Factibilidad. Compendio Bibliográfico" en Contribuciones a la Economía, marzo 2009 Crecimiento - Innovación Fundación Wikimedia, Inc. - 6 jun 2016 Oportunidad - Creatividad - Valor - Recursos Factibilidad Técnica Kendall y K.(1997 Cambio sociedad - integración económica y social El Manual de Tesis de Grado y Especialización y Maestría y Tesis Doctorales de la Universidad Pedagógica Libertador, (2003) Oportunidad Arias, Fidias (2006). El proyecto de investigación: Introducción a la metodología científica. Riesgo - Innovación Labrador y Otros, (2002). Metodología. Valencia. Cambio Social Gómez, C., (2000). Proyectos Factibles. Editorial Predios. Valencia. Recursos La Diferencia Entre Factibilidad y Viabilidad by Nahaman Rodriguez Ramirez Recursos - Integración Económica y Social

18 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOSCon la metodología aplicada y levantamiento de datos, se puede extraer de manera general que los usuarios expresan lo siguiente: ¿Cuál es la cooperativa mayor frecuencia de salida y mejor servicio? COOPERATIVAS PORCENTAJE Coactur 33,50% Reina del Camino 23,00% CTM 15,00% CTMJ 7,00% Los Bajos 3,50% COOPERATIVAS PORCENTAJE Coactur 33,50% Reina del Camino 27,50% Ninguna 9,50% CTM 8,00% Portovejenses 3,50%

19 ¿El actual terminal terrestre de la ciudad de Manta cumple con todas sus expectativas?RAZONES PORCENTAJE Es Sucio / Anti-higiénico 20,60% Desorganización La infraestructura 12,00% Es estrecho / Falta espacio / Muy pequeño 11,00% Inseguridad 8,00%

20 ¿Le agradaría la existencia de un nuevo terminal de transporte terrestre en la ciudad de Manta?¿Me puede decir que tanto le agradaría el nuevo terminal terrestre de Manta, ubicado entre Vía Puerto Aeropuerto y Vía Palmar?

21 Análisis de ResultadosLa ciudad de Guayaquil (27.5%) y Portoviejo (21.5%) son los destinos donde los usuarios del actual Terminal Terrestre de la ciudad de Manta viajan en un mayor porcentaje. La principal razón para viajar a estos lugares es “Por trabajo”. Solamente el (17.5%) de los usuarios cumplen las expectativas el actual Terminal Terrestre, el (82.5%) restante no las cumple, y las principales razones son: “Sucio / Anti higiénico” (20.6%) y por la “Desorganización” (20.6%). Los principales problemas para los usuarios del Terminal Terrestre actual de la ciudad de Manta son: “Desorganización” (21.2), en segundo lugar “No hay seguridad” (15.8%), en tercer lugar “Es muy pequeño” (14.5%), y finalmente en cuarto lugar el tercer problema es “Sucio” con 13.9%.

22 SOLUCIÓN PROPUESTA Objetivo GeneralSe realiza un modelo financiero, económico y de medio ambiente, porque el actual Terminal y su infraestructura ya cumplieron la vida útil para el cual fue diseñado, originando una problemática llena de impactos ambientales negativos en el centro de la zona urbana. Objetivo General Diseñar el modelo financiero, económico y de medio ambiente, requerido para la ejecución de la construcción de un terminal terrestre.

23 Política de Precios Tasas Valor Torniquetes Pasajeros que SALEN 0,15Tasas Valor Torniquetes Pasajeros que SALEN 0,15 Toque Andén Buses Inter 1,50 Tarifas Estacionamiento Buses 3,00 Estacionamiento Taxis 0,25 Estacionamiento Vehículos Livianos Valor Inicial de Concesión Boleterías para Cooperativas (VIC) 250,00 Valor Inicial de Concesión Locales de Comidas (VIC) 400,00 Valor Inicial de Concesión Locales Comerciales (VIC) Valor Inicial de Concesión Anclas (VIC) 800,00 Valor Inicial de Concesión Encomiendas (VIC) Valor Depósito Garantía Islas 1.600,00

24 Resultados Previos Estado de Resultados Proyectado AÑOS 2017 2021 20262031 2036 2046 Cuentas Principales 1 5 10 15 20 30 INGRESOS Tasas Tarifas Concesión Otros Ingresos Total Ingresos

25 Flujo de Caja PROYECTADO con Financiamiento2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 AÑOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Saldo Inicial - Ingresos Tasas Tarifas Concesión Comercial Otros Ingresos Terreno Municipal Ingresos Totales Egresos Honorarios Profesionales Gastos Administrativos 86.400 88.992 91.662 94.412 97.244 Servicios Básicos Servicios Generales Impuestos 39.724 41.080 42.483 43.934 45.437 46.992 48.601 50.267 51.990 53.774 Seguros 50.389 Honorarios Operador 64.999 66.384 67.824 72.905 74.525 76.210 78.049 15% Participación Trabajadores 25% Impuesto a la Renta 46.044 Canon que Cobrará Institución % sobre Ingresos Tasas Transporte 49.719 50.261 52.081 52.784 58.920 59.497 60.083 62.678 75.924 76.744 Cancelación Préstamos: Capital + Intereses Inversión Inicial Costo Proyecto ,75 Equipos 65.000 Maquinaria Equipos de Computación 23.990 24.710 25.451 26.215 Muebles y equipos de Oficina 40.039 Egresos Totales FLUJO OPERACIONAL Saldo Final de cada AÑO FLUJO EFECTIVO NETO o Saldo Final Acumulado

26 Variables Económicas y FinancierasInversiones y Financiamiento del Terminal Tasa Anual de Interés por Préstamo a LP 9,0% Inversión en Construcción y Equipamiento ,75 Año de Recuperación de la Inversión 10 Préstamo Requerido Tasa de costo de capital Tasa anual de interés para préstamos de largo plazo Inversiones en el Terminal Año de recuperación de la inversión realizada Tasas Tarifas

27 Propuesta Económica BALANCE PROYECTADO 2017 2021 2026 2031 2036 20462017 2021 2026 2031 2036 2046 Cuentas / Años Año 1 5 10 15 20 30 Activo Corriente Caja y Bancos Cuentas por Cobrar Provisión Incobrables -8.091 -9.480 Otros Activos No Corriente Activos Fijos Depreciación Acumulada Pasivo Proveedores 96.506 Bancos Impuestos 3.643 Otros Diferido 79.457 Patrimonio Neto Pasivo + Patrimonio

28 Índices Financieros Índices Financieros del Proyecto Valor año TIR Flujo de Fondos (despues de impuestos) 11,71% Coeficiente de Liquidez ( Activo Corriente / Pasivo Corriente) 8 1 Endeudamiento (Pasivo Total / Activo Total) Pasivo Total / Patrimonio 2 Costo Operativos / Ingresos Operativos 0,18 0,24 20 Utilidad Neta (antes de Rentas) / Ingresos Operativos 0,68

29 Proyección Frecuencias DiariasAño Base Año 5 Año 10 Año 15 Año 20 Año 25 Año 30 1.944 2.100 2.267 2.449 2.645 2.856 3.085 Proyección Frecuencias SALIDAS Diarias 972 1.050 1.134 1.224 1.322 1.428 1.542 Proyección Pasajeros Promedio Dia Año Base Año 5 Año 10 Año 15 Año 20 Año 25 Año 30 41.077 43.770 47.385 51.299 55.537 60.124 65.090

30 Modelo Financiero Gastos en Talento humano Honorarios AÑO 1 CantidadHonorario Mensual Tiempo Previsto MES Costo Anual Gerente de Terminal 1 4.017,00 12 48.204,00 Jefe de Operaciones 2.770,00 33.240,00 Jefe Administrativo y Financiero 3.324,00 39.888,00 Asesor Jurídico 2.355,00 28.260,00 4 12.466

31 Gastos AdministrativosCosto Mensual Costo Anual Servicio de correo 450 5.400 Difusión, información y publicidad 550 6.600 Gastos legales Mantenimiento de plantas 800 9.600 Pasajes al interior(movilización) Gastos en equipos de computación 350 4.200 Alimentos y bebidas Vestuario y prendas de protección 300 3.600 Combustibles Materiales de oficina: tintas, copias, suministros Materiales de Impresión: Tickets 850 10.200 Materiales de construcción, eléctricos, plomería y carpintería 650 7.800 Otros bienes de uso y consumo: bot. agua, mat. aseo, medicinas 500 6.000 Gastos en mobiliarios 250 3.000 TOTAL 7.200 86.400

32 Servicios Básicos Consumo Costo/Unit Costo Mensual Consto Anual Telecomunicaciones 1 1.200 14.400 Energía Eléctrica 0,08 16.000 Agua Potable 5.000 0,336 1.680 20.160 18.880 Servicios Generales Especializados Puestos-Mt2 Seguridad: 13 puestos de 24 horas 13 450,00 5.850 70.200 Mantenimiento: 6 personas 0,10 1.600 19.200 Limpieza: 6 turnos 6 2.700 32.400 10.150

33 Egresos AÑO 1 AÑO 5 AÑO 10 AÑO 15 AÑO 20 AÑO 25 AÑO 30 Honorarios Profesionales Gastos Administrativos 86.400 97.244 Servicios Básicos Servicios Generales Impuestos 39.724 45.437 53.774 63.678 75.450 89.449 Seguros 50.389 Honorarios Operador 15% Participación Trabajadores - 25% Impuesto a la Renta Canon que Cobrará Institución % sobre Ingresos Tasas Transporte 49.719 58.920 76.744 83.019 Cancelación Préstamos: Capital + Intereses Inversión Inicial Infraestructura ,75 Equipos 65.000,00 Maquinaria ,00 Equipos de Computación 23.990,00 27.811 Muebles y equipos de Oficina ,00 Egresos Totales

34 TABLA DE AMORTIZACION Monto Tasa anual 9% Plazo (años) 20 Periodo de Gracia (años) 1 Forma de pago Dividendos mensuales Periodo (años) Interés Amortización de Capital Saldo de Capital Dividendo Anual Promedio Mensual 66.344 2 3 4 98.157 5 94.666 6 91.174 7 87.682 8 84.190 9 80.699 10 77.207 11 73.715 12 70.223 13 66.732 14 63.240 15 59.748 16 56.256 17 52.765 18 49.273 19 83.802 45.781 41.901 42.289 Totales

35 Estado de Resultados ProyectadoAÑOS 2017 2021 2026 2031 2036 2046 Cuentas Principales 1 5 10 15 20 30 INGRESOS Tasas Tarifas Concesión Otros Ingresos Total Ingresos GASTOS Honorarios Profesionales Gastos Administrativos 86.400 97.244 Servicios Básicos Servicios Generales Gastos Financieros Depreciación y Amortización Total Gastos Utilidad/Perdida antes de Partic.e Imp. 15% Participación Trabajadores - 25% Impuesto a la Renta Resultado Neto Ventas Brutas Canon Municipio 3% sobre Ventas Brutas 49.493 52.968 76.397 82.643 90.367 Honorarios Operador Utilidad antes de Partic. E Impuestos

36 Resultados De La EvaluaciónLa interpretación de los indicadores es la siguiente: VAN del Flujo de Fondos: El proyecto, ofrece una ganancia (despues del Impuesto a la Renta) de $ a valores del día de hoy, o sea descontados a la tasa de costo de capital del 9 %.TIR del Flujo de Fondos: La Tasa Interna de Retorno es del 11,71%. Costos Operativos (netos recuperados por alícuotas)/Ingresos Operativos: La relación máxima es del 19 % en el año 20 y la mínima del 15% en el año 1. Estos valores son muy positivos. Utilidad Neta (antes de Impuesto a la Renta) / Ingresos Operativos: Esta relación tiene una expresión mínima de 73% en el año 20 que consideramos muy buena. Coeficiente de Liquidez: Mide la suma de caja más créditos y bienes de corto plazo respecto de las deudas de corto plazo (Activo Corriente sobre Pasivo Corriente), es decir que brinda información respecto a cuantos recursos se poseen para pagar las deudas de corto plazo. En este caso el ratio mínimo es de 11% en el año 1.

37 CONVENIOS INTERNACIONALESPropuesta Ambiental Capítulo II DERECHOS DEL BUEN VIVIR Capítulo II BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES DERECHOS Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo CONVENIOS INTERNACIONALES Ley de Gestión Ambiental Ley de prevención y control de la contaminación ambiental Ley orgánica de la Salud LEYES Decreto Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente DECRETO Reglamento a la ley de Gestión Ambiental para la prevención y control de la contaminación ambiental Reglamento de seguridad y salud de los trabajadores mejoramiento del medio ambiente de trabajo Reglamento Ambiental para operaciones Hidrocarburífera en el Ecuador Reglamento de seguridad para la construcción y obras públicas (Acuerdo No. 011) REGLAMENTOS Ordenanza que regula el uso de la vía pública por parte de los vehículos en el cantón manta (Ordenanza s/n) Ordenanza de la Reglamentación Urbana de Manta ORDENANZAS Norma De Emisiones Al Aire Desde Fuentes Fijas De Combustión Norma De Límites Permisibles De Niveles De Ruido Ambiente Para Fuentes Fijas Y Fuentes Móviles, Y Para Vibraciones NORMAS

38 CONCLUSIONES PUNTOS FUERTES OPORTUNIDADESConstruir el Nuevo Terminal Terrestre de Manta. Ejecutar el Proyecto en un terreno de propiedad Municipal. Mejorar de infraestructura de transporte de la ciudad. Reservar parte del terreno para crecimiento futuro. Ampliar las Vías circundantes y de accesos. Conectar el proyecto a red de servicios básicos disponible. Mejorar el buen vivir de la ciudadanía de Manta y visitantes. Mantener calidad de servicio y precios bajos. Mantener una zona de exclusividad para tomar o dejar pasajeros a 10 km de distancia del Nuevo Terminal. Seleccionar administración Técnica. RIESGO Podríamos diferenciar dos tipos de riesgos: los propios del mercado y los intrínsecos del proyecto en sí. Riesgos básicos que afectan al mercado: Crecimiento menor del esperado. Costos mayores a los previstos. Riesgos del negocio en sí. PUNTOS FUERTES Ubicación Geográfica del Nuevo Proyecto Trama vial Construida en asfalto con accesos Descongestionamiento del centro de la ciudad. Mejoramiento de la Seguridad vial. Terreno disponible acorde a demanda del proyecto. Menor tiempo recorrido de vehículos y personas. Uso de Suelo acorde con el proyecto. Espacio físico asignado por la Municipalidad dentro del Plan de Desarrollo Urbano. Ubicación sugerida por la Agencia Nacional de Tránsito. Tiene redes de servicios básicos. Favorece ordenamiento de tránsito vehicular de la ciudad. Terreno ubicado cerca al Aeropuerto Internacional. El proyecto se puede edificar en una sola etapa.

39 RECOMENDACIONES Establecer un plan de marketing y ventas para la infraestructura y pago del financiamiento. Establecer puntos de embarque y desembarque para que sea no solo de uso nacional sino tambien Internacional, por el movimiento turístico y comercial que tiene la Provincia de Manabí.

40 GRACIAS