1 FAPASA FAPASA Curso de Capacitación Continuada 2006 INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA
2 El Productor Asesor de Seguros (PAS) asesora a los asegurados en la comprensión de la Información. El Productor Asesor de Seguros (PAS) asesora a los asegurados en la comprensión de la Información. Necesidad del PAS de saber interpretar la información que se genera y difunde en el Mercado Asegurador Argentino. Necesidad del PAS de saber interpretar la información que se genera y difunde en el Mercado Asegurador Argentino. LA FUNCIÓN DEL PRODUCTOR ASESOR DE SEGUROS
3 ¿Como conocer, y entender, un mundo cada vez mas grande y masivo?
4 Si como Productor conozco mi negocio y a mis clientes… entonces… ¿Porqué es necesario que sepa interpretar datos estadísticos…? ¿Para qué necesito esos datos estadísticos…? ¿Qué significa que debo “interpretar” la información estadística… ? ¿Cómo vislumbrar como será mi negocio en el futuro?
5 !!Porque tengo que tomar decisiones para el futuro!! Y quizás sobre clientes que aún no conozco!! Quien tiene la información correcta toma el camino indicado para alcanzar el éxito Una acción en la dirección equivocada, basada en una estimación sin fundamento, puede significar el fracaso en un mercado tan competitivo
6 La Información Estadística en el siglo XXI La Estadística y los métodos para “reducir” o “resumir” la información El manejo de grandes volúmenes de datos. El manejo de grandes volúmenes de datos. La aparición y desarrollo de la Informática. La aparición y desarrollo de la Informática. La necesidad de reducir la información en algunos pocos datos resumidos (INDICADORES).
7 CONCEPTOS BÁSICOS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 1
8 Diccionario RAE: “Censo o recuento de la población, de los recursos naturales e industriales, del tráfico o de cualquier otra manifestación de un Estado”. Popular: “Resumen numérico expresado en forma de tablas, gráficos o números sueltos, con los que se intenta mostrar la situación o evolución de algo” Científico: “Métodos para recopilar, procesar, resumir, analizar, presentar y extraer conclusiones de un conjunto de unidades” ¿Cuál es el objeto del análisis estadístico de un conjunto de datos? ¿Cuál es el detalle con que se deben analizar los datos estadísticos? ¿Cuál es el detalle con que se deben analizar los datos estadísticos? ¿Cuáles los métodos estadísticos que se deben utilizar para realizar el análisis? Concepto / Definición de Estadística
9 " el objeto principal de un análisis estadístico es obtener información que permita describir un problema, o realizar inferencias sobre el mismo (estimaciones, comprobaciones, etc.), y que en definitiva permitan la toma de decisiones con base cierta e incertidumbre controlada". ANÁLISIS ESTADÍSTICO La toma de decisiones en cualquier contexto, requiere necesariamente el análisis e interpretación de Información Estadística, y ésta se realiza sobre lo que se conoce como Unidades Estadísticas. Unidades Estadísticas: Son aquellas sobre las que se realizan las observaciones o mediciones, o que responden las consultas que se realizan.
10 Unidades Estadísticas Las Personas: en un censo de población, en una encuesta de opinión sobre los seguros de vida, en un análisis sobre la siniestralidad en Riesgos del Trabajo, etc. Las Empresas: en un censo económico, en una encuesta sobre el sistema de riesgos del trabajo, en un estudio sobre los costos de intermediación en seguros de autos, etc. Los Países: en un estudio sobre exportaciones agropecuarias, en una encuesta sobre la mortalidad de la población, etc.
11 Variables de cada unidad estadística En las Personas: EdadEdad Cantidad de HermanosCantidad de Hermanos Nivel de Estudios alcanzadoNivel de Estudios alcanzado Tener o no Seguro de VidaTener o no Seguro de Vida En las Empresas: Producción (en $ o Tn)Producción (en $ o Tn) Monto Asegurado contra IncendioMonto Asegurado contra Incendio Cantidad de Personal OcupadoCantidad de Personal Ocupado Actividad en el sistema de Riesgos del TrabajoActividad en el sistema de Riesgos del Trabajo En los Países: Producción de Seguros (en millones de U$S o Tn)Producción de Seguros (en millones de U$S o Tn) Rubro principal de exportacionesRubro principal de exportaciones Población Totaltidad de Países AcreedoresPoblación Totaltidad de Países Acreedores
12 Es “todo aquello pasible de tomar valores diferentes de unidad en unidad”. Cuantitativas: aquellas cuyos resultados se expresan en forma numérica (con cantidades) Discretas: aquellas cuyos resultados numéricos sólo toman algunos valores (usualmente números enteros). Ejemplos: Cantidad de hermanos, Personal ocupado, Cantidad de seguros contratados, etc. Continuas: aquellas que, teóricamente, pueden tomar como resultado cualquier valor dentro del campo de definición de la variable. Ejemplos: Producción, Premio de un seguro de vida, Comisiones cobradas, etc. Cualitativas: aquellas cuyos resultados se expresan en palabras o no numéricamente (con cualidades) Nominales: aquellas cuyos resultados no expresan dimensión ni orden entre las variables. Ejemplos: Estado civil, Ramo de seguro, Rubro principal de exportaciones, etc. Ordinales: aquellas cuyos resultados expresan dimensión u orden entre las variables. Ejemplos: Nivel de estudios alcanzado, Tamaño, Nivel de daño en un siniestro, etc.. Variables Estadística
13 Trabajando con los datos crudos Unidad (Personas) Dato A (Sexo) Dato B (Edad) Dato C (Ingreso) Dato D (Est. Civ.) ………. Dato Z (Educac.) 1M351.380C………. S C 2M24960S………. U I 3M67600V………. S I 4F481.180C………. S C 5F341.680U………. U C 6M89525C………. P C 7F29730S………. S I 8M582.800C………. U C ………. NF63-V………. P I
14 Ejemplos de Medidas de Posición, Dispersión, etc. Medidas de Posición: Promedio = 54,8 años (Suma de las edades dividido N) Mediana = 48 años (Valor intermedio de los N datos) Medidas de Dispersión: Amplitud = 65 años (Diferencia entre el valor Mayor y valor Menor) (Existen otras de mayor complejidad algebraica...)
15 24 48 54,8 89 Mediana Media Aritmética Amplitud: 89 – 24 = 65 Años 50 % 50 % Visualización Gráfica de algunas Medidas (Media Aritmética, Mediana, Amplitud)
16 Ejemplos de Relaciones entre Variables o Cifras - Indicadores Porcentaje de Casados sobre la población total considerada Porcentaje de Casados sobre la población total considerada 44,4 % Porcentaje de personas con Nivel Educativo Universitario 33,3% Ingreso Promedio de los que tienen educación universitaria $1.660 Ingreso Promedio Educ. Otros $780 En temas de Seguros: Gasto Promedio en Seguros 2005 $ 305 Porcentaje producción Seguros / PBI 2,65 %
17 TIPO DE RELACIONES ENTRE VARIABLES O CIFRAS LOS INDICADORES 2
18 Indicadores Son las relaciones lógicas entre variables o cifras que resumen información diversa en unos pocos guarismos, que se utilizan para mostrar el estado de una unidad de análisis o su evolución a través del tiempo, o la comparación entre varias unidades. Los Indicadores (o Relaciones entre Variables o Cifras que se pueden utilizar) pueden ser clasificados de la siguiente forma: Proporciones Promedios Índices Tasas Otros
19 Proporciones Son las relaciones o cocientes entre cifras que expresan la importancia de los valores de una variable (o de un conjunto de ellas) en el total del cual forman parte Ejemplo....¿Que porcentaje de mujeres toma un seguro de retiro? Ejemplo....¿Que porcentaje de mujeres toma un seguro de retiro? (Cantidad De Aseguradas Mujeres / Cantidad Total de Asegurados). 100
20 Ejemplo : Proporción Participación en el Mercado Ranking de Aseguradoras en el Ramo Automotores Nombre Aseguradora Nat. Jur. % Producción 1.Alfa Autos Coop.9,6 2.Beta Patrimoniales SA8,7 3.Cabo Seguros SA6,2 4.Delta Transportes SA6,0 5.Estuario Seg. SA Extr.5,4 6.Fondos Mutuales Coop.5,0
21 Promedios “Las relaciones entre las cifras de dos variables medidas sobre una misma unidad o conjunto de unidades” ¿Que relación hay entre deudas y el patrimonio de las aseguradoras del mercado? ¿Que relación hay entre deudas y el patrimonio de las aseguradoras del mercado? Promedio = Sumatoria de montos total de deuda / Numero de los Patrimonios
22 Ejemplo: Promedio Seguros por Habitante (en $)
23 Indices ·Indices Sectoriales/Geográficos/etc.: “aquellos en los que se relacionan cifras de una misma variable en una mismo período de tiempo pertenecientes a distintas unidades (sectoriales, regionales etc.) tomando una de éstas como comparación o base de referencia”. Ejemplos: Indice de las ventas de las Agencias de una empresa de seguros durante el último mes, tomando una de ellas (la Agencia de Rosario) como punto de comparación o referencia. Indice = (Juicios Año 1990 / juicios Año 1991). 100 Indices Cronológicos: “aquellos en los que se relacionan cifras de una variable medidas sobre una misma unidad (o conjunto de ellas) a través del tiempo, tomando un cierto período como comparación o base de referencia”. Ejemplos: Indice de los juicios que se registran en el mercado asegurador a través del tiempo, utilizando como comparación los juicios existentes en un cierto momento (por ejemplo: 1990). Puede observarse en la fórmula que a cualquiera de ambos tipos de Indices se los suele presentar en “porcentajes” (por eso se los multiplica por 100).
24 Ejemplo: Índice Evolución de Productores Cantidad e Índice de PAS Base Año 2000 = 100 AñoCantidadÍndice 199820.47890,4 199921.82796,3 200022.656100,0 200122.663100,0 200220.58790,9 200320.46490,3 200422.922101,2 200523.564104,0
25 Tasas Tasas Simples: “Son relaciones entre dos variables medidas sobre una misma unidad con la particularidad de que el denominador es mayor que el numerador, y por lo tanto para facilitar su lectura y comprensión, su resultado se multiplica por algún número redondo (100, 1.000, etc.).” Ejemplo: Tasa de Siniestralidad por Póliza Tasa = (No. de siniestros /No. de pólizas). 100 Tasas de Incremento o Evolución: “Es la relación entre el incremento producido en una variable entre dos momentos del tiempo, y la cifra correspondiente al momento base o inicial”. Ejemplo: Crecimiento del Precio / Tasa de las ART de un mes al otro. Tasa = (Precio Febrero - Precio Enero /Precio de enero). 100
26 Ejemplo: Tasa Seguros vs. PBI
27 ¿CÓMO SE PRESENTA LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA? 3
28 “...en forma de texto...” “...La Producción Total de Seguros del mes de Setiembre de 2005 alcanzó los 1.092,6 millones de pesos, de los cuales los Seguros Patrimoniales participan con 778,5 millones (71,3 %), los del Ramo Vida ascienden a 226,3 millones (20,7 %), y los Seguros de Retiro con 87,8 millones (8 %). Estos valores mantienen la tendencia evidenciada a lo largo del año.” Objeto de información Período informado Totales Ramos informados Porcentajes Montos informados
29 En Actividad Autorizaciones Revocadas Actividad Principal Al 30 de JunioEjercicios Económicos 20012002200320042001200220032004 TOTAL ASEGURADORAS2172051981921613115 Daños Patrimoniales o Mixtas11710910610712861 Riesgos del Trabajo (ART)14 15 ---- Personas (Vida, etc.)625853492454 Retiro24 21-- REASEGURADORAS11411310192561911 “...semitabular...” Característica Cronología Ramo Totales aseguradoras y reaseguradora
30 “...tabular (o en cuadros)...” INDICADORES DE LA PRODUCCION DEL MERCADO ASEGURADOR 1993/2004 Producción por Habitante Título: debe sintetizar ¿qué?, ¿cómo?, ¿dónde? y ¿cuándo?. Notas de Introducción o Encabezado: cuando debe aclararse algún aspecto general del cuadro. Encabezamiento o Cabezal: corresponde a los títulos de las columnas. Columna Matriz o Principal: corresponde usualmente a la variable principal o a una de ellas. Cuerpo del Cuadro: corresponde a las cifras propiamente dichas del Cuadro. Notas al Pie: cuando debe aclararse algún aspecto específico de alguna parte o dato del Cuadro. Fuente: corresponde a la indicación precisa del origen de los datos del Cuadro, siempre que todo el informe no posea el mismo origen. Ejercicio Economico (x) Producción por Habitante En $ de 2004 Variación % 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 361,4 397,2 390,6 417,5 335,1 254,4 276,2 15,3 9,9 -1,7 6,9 -19,7 -24,1 8,6 (x) Del 1 de Julio al 30 de Junio del año siguiente Fuente: SSN - INDEC
31 TítuloNotas de introducción o encabezado Referencias Cuerpo del grafico Escala / unidad de medida/ Valores de las variables Notas y aclaraciones Fuente FUENTE: Superintendencia de Seguros de la Nación - Balances Anuales “...en Series Cronológicas...”
32 “...Como Distribución de un total (Círculo o Torta)...” TítuloPorcentajes Referencias Período Considerado
33 “...Como Distribución de un total (Formas geométricas rectangulares)...” Ramos Considerados Escala / unidad de medida/ Valores de las variables
34 “... Como Distribución de un total (Distribución de Frecuencias)...” Título Ramos Considerados Período Considerado Escala / unidad de medida/ Valores de las variables
35 AB Apreciación visual de un Grafico y la “Interpretación” de Información Estadística ¿Indican lo mismo...?
36 Información Estadística y Contable elaborada por la Superintendencia de Seguros de la Nación 4
37 …Y se distribuye en el Mercado a traves de Comunicaciones que incluyen esta Información Estadística y Contable. La información es una herramienta VALIOSA pero puede ser muy COSTOSA, o imposible de obtener, para una persona individual… La Superintendencia de Seguros produce información estadística para el Mercado Asegurador
38 Las Publicaciones con Información Estadística SSN Situación del Mercado Asegurador: (Trimestral) Análisis del Mercado por Ramos, Actividades, etc. Evolución del Mercado Asegurador (Anual) Análisis de la Evolución del Mercado por Ramos, Actividades, etc. Indicadores del Mercado: (Trimestral) Situación de las Aseguradoras a partir de 14 Indicadores de Tamaño, Solvencia, Gestión, etc. Estadísticas de Seguros de Retiro: (Trimestral) Análisis de la Reservas y de las Carteras de las Aseguradoras de Retiro.
39 Las Publicaciones con Información Estadística SSN Boletín Estadístico: (Trimestral) Producción del Mercado y Ranking por Ramo de las Aseguradoras. Estructura de las Carteras (Anual) Cobertura de cada Ramo por parte de las Aseguradoras a través de la Producción. Estadísticas de Pólizas y Siniestros (Trimestral) Análisis de la Evolución de las Pólizas y Siniestros del Mercado por ramos. Estadística de Juicios: (Trimestral) Análisis de los Juicios del Mercado y de cada Aseguradora para algunos Ramos.
40 Las Publicaciones con Información Estadística SSN Distribución Geográfica de la Producción: (Anual) Análisis de la Producción de Seguros por Provincia, con Ranking de cada una para algunos Ramos y Aseguradoras. El Reaseguro Pasivo: (Anual) Análisis de las Reaseguradoras y Corredores de Reaseguros (con Ranking de por tipos, Ramos, etc.) El Personal del Mercado Asegurador: (Anual) Análisis delPersonal del Mercado y de cada Aseguradora (con Ranking). Los Seguros en el Sector Agropecuario y Forestal: (Anual) Análisis detallado de los Seguros del Sector.
41 Las Publicaciones con Información Estadística SSN Estadísticas de Seguros de Riesgos del Trabajo (Anual) Análisis detallado de los Seguros del Ramo. Memoria Anual SSN (Anual) Análisis detallado del Mercado y de cada una de las Aseguradoras que lo compone. Incluye las normas legales emitidas en el ejercicio anual. Producción Mensual (Mensual) Análisis de la Evolución del Mercado y algunos Ramos con la Producción. Estados Patrimoniales - Estado de Cobertura de Compromisos Exigibles y Siniestros Liquidados a Pagar (Trimestrales) Resumen de los Estados Contables.
42 La información es PODER!! FAPASA FAPASA Curso de Capacitación Continuada 2006