1 Febrero 12 de 2009 Nuevo esquema de contratación

2 2 Contenido Pemex Regímenes petroleros internacionales Nuevo enfoque Comentarios finales

3 3 Resultados, 2007 3 * Fuente: Resultados financieros de PEMEX al 31 de diciembre de 2007 Pemex Refinación Gas Petroquímica Exploración y Producción Ingresos Impuestos Utilidad 1,136 678 -18 Miles de millones de pesos de 2007 Ingresos Impuestos Utilidad 912 664 20 Miles de millones de pesos de 2007

4 4 Algunas cifras de Pemex Miles de millones de pesos @ 2007 Fuente: Petróleos Mexicanos Promedio anual como proporción del PIB Inversión de Pemex Ventas totales de Pemex Miles de millones de pesos @ 2007 Ingresos presupuestales del sector público

5 5 Producción y reservas Cantarell Chicontepec Otros Producción de crudo, MBD Miles de millones de BPCE 48 44 54 Reservas totales: 44 mil millones de boe Probada 15 Probables 15 Posible 14 Reservas al 1 de enero de 2008 Aguas Chicontepec profundas

6 6 Retos ▪ La inversión ha pasado de 2 mil millones de dólares en 1995 a 15,000 en 2008 ▪ La cartera de proyectos plantea niveles de inversión mayores a 15 mil millones de dólares anuales ▪ Los pozos perforados pasarán de 600 en 2008 a más de 1,200 por año a partir de 2010 ▪ La producción de petróleo crudo se estima se mantendrá en 2.8 millones de barriles diarios Recursos financieros Recursos humanos, procesos, organización, oferta de bienes y servicios Tecnología y vehículos de ejecución (contratos) Capacidad de ejecución Con el objeto de mantener la plataforma de producción actual, PEP requiere duplicar su capacidad de ejecución Capacidad de ejecución

7 7 Contenido Pemex Regímenes petroleros internacionales Nuevo enfoque Comentarios finales

8 8 Renta petrolera Valor de la producción Renta económica o renta petrolera* Egresos * Impuestos, derechos, regalías, utilidad neta de la empresa estatal Ilustrativo Objetivo: maximizar la renta Minimizar costos Maximizar producción  La historia de cada país explica su régimen petrolero  El régimen fiscal y el sistema contractual que, en conjunto, definen el régimen petrolero  Existen tres regímenes básicos petrolero: concesión, producción compartida y servicios

9 9 Fuente: Wood Mackenzie Concesiones Participación en producción Servicios Esquemas en el mundo Concesiones, el Estado otorga a una compañía el derecho a explorar y explotar a cambio de regalías Contratos de participación en producción, el Estado se asocia con una compañía para explorar y producir a cambio de un porcentaje de la producción Contratos de servicios, el Estado contrata a una compañía para realizar actividades relacionadas con la exploración y explotación, a cambio de un pago no relacionado con el valor de la producción

10 10  Premisa fundamental. El Estado mantiene la propiedad y control de los hidrocarburos, y es el único beneficiario del valor de la producción  Esquema económico. El Estado paga a los contratistas el costo de los servicios más un margen de utilidad por su trabajo, independientemente del valor de los hidrocarburos  Marco legal de contratos. La mayoría de los contratos de servicios en el mundo se basan en una legislación de contratación y ejecución específica para la actividad petrolera (ejemplo: buy-back de Irán, Kuwait, convenios operativos de Venezuela)  Caso de PEMEX. Contratación y ejecución con base en reglas para obras civiles y techos presupuestales Contratos de servicios en el mundo

11 11 Ejemplos de contratos de servicios AñoEmpresa nacional ContratistaContratoCaracterísticas principales 2006Dubai Petroleum PetrofacContrato de servicios de mantenimiento  Contrato de mantenimiento, ingeniería y modificaciones  Comité directivo conformado por representantes de DPE y de Petrofac 1994Kuwait Oil Company ChevronAcuerdo de servicios técnicos  Tarifa por servicios Recomendaciones sobre los hallazgos realizados  Kuwait realiza la operación del campo 2007Gazprom, Rusia Statoil Hydro - Total Contrato híbrido  Los inversionistas participan de los beneficios  No tendrán título de las reservas  El contratista participa con la tecnología de la cual es experto

12 12 Ejemplos de contratos de servicios AñoEmpresa nacional ContratistaContratoCaracterísticas principales N/ANational Iranian Oil Company N/ABuyback, contrato de servicios de riesgo  La compensación se dará cuando el hidrocarburo extraído se venda  La totalidad de costos la cubre el contratista  Comité directivo conformado por representantes del contratistas y de NIOC 2008Petroleum Development Oman Petrogas - Oman Oil company Contrato de servicios para desarrollo de un campo  Programa de trabajo que cubre todos los aspectos de desarrollo  Compensación en función del nivel de producción y costos implicados en la realización de la producción

13 13 Políticas públicas para el desarrollo del sector  En gran número de países, el marco legal de contratación de la industria petrolera atiende a políticas públicas encaminadas al desarrollo de sus economías nacionales  En muchos países de América Latina, un marco orientado a la actividad ha permitido:  Fortalecimiento de la empresa estatal  Desarrollo de la industria nacional  Mayor competitividad internacional de la empresa estatal y de la industria nacional

14 14 Contenido Pemex Regímenes petroleros internacionales Nuevo enfoque Comentarios finales

15 15 Reforma energética Mayor autonomía y gobierno corporativo. El Consejo de Administración aprueba: ▪ Estrategia de inversiones: planes, programas y proyectos de inversión ▪ Finanzas: presupuestos y deuda ▪ Desarrollo de proyectos y operación: contratación ▪ Rendición de cuentas: lineamientos para control y auditorías Con el nuevo marco legal, las acciones de Pemex deberán enfocarse a la creación de valor

16 16 Alcance de la reforma de Pemex Principales características  Mismo marco constitucional (Artículo 27)  Licitación pública como regla general (Art. 134)  Régimen especial de contratación para servicios E&P  Desarrollo de proyectos no sólo con precios unitarios  Contratos basados en desempeño  Consejo de administración que definirá las reglas de contratación

17 17 Nueva ley para la contratación Deuda, presupuesto y fiscalización Ley Reglamentaria del Art. 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo Adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras Ley de Pemex  Pemex puede contratar pagando en efectivo (A 6)  Áreas estratégicas exclusivas (A 3 y 4)  Posibilidad de arbitraje comercial (A 6)  Reitera el principio del Art. 27 Constitucional (A 60)  Flexibilidad por tecnología, inflación o nueva información (A 60)  Registro a CNH (A 60)  Reglas para la remuneración incluidos los incentivos (A 61)  Proceso de registro de deuda (A 44 a 46)  Autorización de presupuestos (A 49)  Desarrollo de la industria nacional (A 50)  Vigilancia externa por la ASF (A 33)  Régimen especial para actividades sustantivas de carácter productivo (A 51 y 52)  Contenido de las disposiciones del Consejo (A 53)  Licitación (A 54 y 55)  Excepciones a la licitación (A 56 a 58)  Casos de inhabilitación (A 59)  Inconformidades y conciliaciones por SFP (A 35) Modalidades especiales de contratación Atribuciones del Consejo y Comités  Atribuciones del Comité para disposiciones de contratación (A 19)  Atribuciones del Consejo para aprobar Plan de Negocios, proyectos, programas, presupuestos, contratos y deuda (A 19)  Comité de Contratación (A 26)  Comités por subsidiaria (A 27)

18 Principios legales para la contratación Transparencia  Las reglas, condiciones y criterios deberán ser objetivos, verificables y revisables Máxima publicidad  Igualdad en el acceso a la información para todos los participantes Igualdad  Procedimientos iguales para situaciones iguales Competitividad  Selección competitiva de contratistas Sencillez  Evitar complejidades que dificulten la medición, seguimiento y evaluación Eficiencia  Mecanismos expeditos que aseguren las mejores condiciones para Pemex

19 Alcances en materia de contratación Producción Trasporte y comercialización Control y dirección del negocio Pemex Actividades sustantivas de carácter productivo Desarrollo Exploración ▪ Sísmica ▪ Perforación ▪ Estudios de subsuelo ▪ Interpretación de subsuelo ▪ Equipo de cómputo y software especializado ▪ Caminos ▪ Perforación ▪ Plataformas ▪ Compresoras ▪ Líneas de descarga ▪ Baterías ▪ Estaciones de recolección ▪ Bombas ▪ Macroperas ▪ Mantenimiento ▪ Sistemas artificiales ▪ Sistemas de recuperación secundaria y mejorada ▪ Reparaciones mayores y menores de pozos ▪ Mantenimiento ▪ Equipo de seguridad ▪ Ductos ▪ Sistemas de automatización ▪ Centrales de almacenamiento ▪ Autotanques ▪ Tanques de almacenamiento Ilustrativo, no exhaustivo

20 20 Otro enfoque de los contratos Enfoque de los contratos  Migrar de una visión orientada al objeto, plazo y monto, cuyo fin es la obra o el objeto mismo, a una lógica de funcionalidad de lo contratado Licitación pública  Orientar los procesos de licitación a la contratación en los tiempos y condiciones requeridas  Ampliar la definición el concepto y definición de licitación pública, ya no es seguir paso a paso un procedimiento administrativo Flexibilidad Criterios claros, sencillos y objetivos para ejecutar, modificar, suspender o terminar los contratos

21 21 Posibilidades de nuevos modelos  Entrega anticipada  Tecnología  Productividad  Seguridad y medio ambiente  Límite de gastos (AFE)  Costos  Combinaciones Ilustrativo, no exhaustivo El modelo de contrato dependerá de las condiciones del proyecto y del mercado Nuevos modelos  Catálogo de precios (fórmulas)  Tarifa volumétrica  Reembolsable más retorno de la inversión  Con o sin penalizaciones y/o compensaciones Modalidad de contrato Incentivos/penalizaciones Tradicional  Precios unitarios  Precio alzado

22 22 Ejemplos de nuevas modalidades Construcción de infraestructura. Incentivos por entrega adelantada o ahorros, pagos con base en reembolso más margen, posibilidad de adjudicación el contrato de construcción a la mejor propuesta de ingeniería Perforación. Incentivos por entrega adelantada y resultados de la perforación, incentivos por ahorros, posibilidad de incorporar nuevas tecnologías, Mantenimiento. Tarifa diaria por instalación, complejo o volumen Desarrollo de soluciones tecnológicas. Posibilidad de masificar soluciones probadas

23 23 Contenido Pemex Regímenes petroleros internacionales Nuevo enfoque Comentarios finales

24 24 Siguientes pasos ▪ Designación de consejeros e instalación de comités ▪ Reglamento de la Ley de Pemex ▪ Disposiciones del Consejo ▪ Estatuto Orgánico ▪ Comité y subcomités de PEP ▪ Manuales de procedimientos ▪ Nuevos contratos Adicionalmente: Plan de Negocios, desarrollo de proveedores, lineamientos de inversión, etc.

25 25 Comentarios  Existe una gran confusión entre lo que es actividad exclusiva del Estado vs lo que es contratable  Igualmente, hay confusión respecto a las formas de pago en los contratos de servicios  Una mayor regulación en el proceso de contratación no necesariamente asegura las mejores condiciones  La reforma planteada no propone un cambio de régimen, sólo busca adecuar el esquema de contratación de servicios a la realidad de la industria petrolera

26 26 Comentarios finales Los retos que enfrenta Pemex son enormes, los mayores de su historia, en un entorno complejo La Ley de Petróleos Mexicanos representa un parteaguas para la industria de hidrocarburos en el país; la creación de valor dependerá de todos los participantes El marco legal permitirá responder a los retos con la regulación, organización y procesos adecuados

27 27 Aviso legal  La información que se contiene en esta presentación de Pemex Exploración y Producción (PEP) se distribuye exclusivamente con fines de comentar algunas ideas respecto al régimen de contratación en PEP.  La información está sujeta a restricciones de reproducción. Con base en lo anterior, salvo disposición en contrario, la siguiente información no puede ser distribuida o copiada total o parcialmente con la finalidad de hacerla disponible a terceros. La información se proporciona “como está”, sin garantía expresa o implícita de cualquier tipo. La información puede estar sujeta a cambios en el futuro, sin incurrir en responsabilidad alguna como resultado de dichas modificaciones.