1 Financiamiento FIRA al Sector Agropecuario y Pesquero Mazatlán, Sin. 6 de octubre de 2016. “XXIV Asamblea General Ordinaria 2016 de la Asociación Nacional de Fondos de Aseguramiento“

2 2 Contenido 1.Contexto Actual del Sector Agroalimentario 2.Resultados de FIRA 3.Programas de Financiamiento Fondo Perenne Fondo Nacional de Garantías (FONAGA) Incentivos para mitigar la volatilidad de precios 4. Programas de apoyos a la inversión. 5.Disposiciones relativas al seguro agropecuario.

3 En 2014, el PIB del sector primario en México registró un crecimiento real anual de 4.2%, tasa superior al de la economía nacional (2.2%); durante el primer trimestre de 2016 creció 3.1% anual, comparado con 2.6% de la economía en su conjunto. Producto Interno Bruto, 2013-2016* (Variación porcentual real anual) 3 El sector agroalimentario está en crecimiento, generó un valor superior a 1.4 billones de pesos en el 2015, aportando el 8.1% del PIB nacional. El sector primario, por su parte, aportó el 3.4%. ** Fuente: INEGI. Variaciones calculadas con cifras revisadas por INEGI en 2016. *2016 primer trimestre. Nota: Sector Agroalimentario es la suma del Sector Primario y Agroindustria (alimentos, bebidas y tabaco). ** Valores a precios corrientes; participación en el PIB nominal.

4 Recientemente, la inflación general en México se ubicó en niveles mínimos históricos y se observa menor volatilidad en el índice de precios de productos agropecuarios. Fuente: INEGI. Tasa de inflación ( Variación porcentual anual) Tasa de inflación (Variación porcentual anual)

5 En 2015 las exportaciones agropecuarias generaron un valor de $12,971 millones de dólares, un crecimiento de 6.5% en relación a 2014. Las exportaciones agroalimentarias totalizaron $26,714 mdd, un crecimiento de 4.4%. El saldo de ambas balanzas es superavitario por primera vez desde 1997 y 1995, respectivamente. *Enero-marzo de 2016. Incluye productos agropecuarios y pesqueros. Fuente: Banco de México. *Enero-marzo de 2016. Incluye productos agropecuarios y agroindustriales. Fuente: Banco de México. Saldo de la balanza comercial agroalimentaria (Millones de dólares) Saldo de la balanza comercial agropecuaria (Millones de dólares)

6 Los ingresos por exportaciones de productos agropecuarios y agroindustriales han crecido continuamente; superan a los ingresos por remesas y por turismo. Asimismo, desde 2015 superan a los ingresos por exportaciones de productos petroleros. Fuente: INEGI. *Enero-marzo. Fuentes de divisas, 2013-2016* (Millones de dólares)

7 El dinamismo del sector se ha reflejado en el incremento en la población ocupada. Entre 2010 y 2015, ésta ha crecido 5.6 por ciento. El sector primario emplea alrededor del 13% de la población ocupada en México. La proporción se ha mantenido estable, aún en el contexto de un mayor crecimiento sectorial, lo que refleja que la productividad del sector se está incrementando. El sector primario emplea alrededor del 13% de la población ocupada en México. La proporción se ha mantenido estable, aún en el contexto de un mayor crecimiento sectorial, lo que refleja que la productividad del sector se está incrementando. Población ocupada sector primario vs población total (Miles de personas y %)

8 8 Contenido 1.Contexto Actual del Sector Agroalimentario 2.Resultados de FIRA 3.Programas de Financiamiento Fondo Perenne Fondo Nacional de Garantías (FONAGA) Incentivos para mitigar la volatilidad de precios 4. Programas de apoyos a la inversión. 5.Disposiciones relativas al seguro agropecuario.

9 Saldo de Financiamiento Total de FIRA, 2013-2015 (Millones de pesos, base 2015) En 2015, el saldo total de financiamiento apoyado por FIRA ascendió a 118,308 millones de pesos, monto 20% superior a lo observado en 2014 (en términos reales). Para 2016 se considera una meta de saldo de financiamiento de 132,500 millones de pesos, cifra 9% superior al cierre de 2015 *Meta

10 En 2015, el número de acreditados totales de FIRA ascendió a más de 1.2 millones de personas, un incremento de 31% en relación a 2014. De estos, 78 por ciento fueron mujeres. Número de acreditados FIRA Nacional (Número de personas)

11 11 Contenido 1.Contexto Actual del Sector Agroalimentario 2.Resultados de FIRA 3.Programas de Financiamiento Fondo Perenne Fondo Nacional de Garantías (FONAGA) Incentivos para mitigar la volatilidad de precios 4. Programas de apoyos a la inversión. 5.Disposiciones relativas al seguro agropecuario.

12 FIRA y SAGARPA crearon el Fondo Perennes con la finalidad de promover la capitalización y modernización de las empresas mediante créditos de largo plazo para el desarrollo de proyectos con periodos de larga maduración El programa contempla la estructuración de un sistema de recuperación de capital e intereses, con base en la constitución de un Fondo de Garantías para el Pago de Intereses, para apoyar al productor en el cumplimiento de sus compromisos crediticios en la etapa preproductiva, así como Garantía FONAGA (cuando aplique) para cubrir los créditos al amparo de este programa. En esta primera etapa participan 28 cultivos que pueden ser consultados en el Porta del FIRA en la dirección: https://www.fira.gob.mx/Nd/Perennes.jsp Cultivos y períodos pre- productivos indicativos

13 Condiciones… Personas físicas o morales dedicadas a las actividades agropecuarias, forestales y pesqueras u otras actividades económicas elegibles en el medio rural, con proyectos de financiamiento para cultivos perennes y/o proyectos con periodos de larga maduración. Los financiamientos estarán respaldados por una evaluación técnica-financiera que determine su viabilidad, rentabilidad, duración de la etapa pre-productiva, capacidad de pago y fechas en que se generen los flujos de efectivo y la disponibilidad para pagos. La evaluación deberá cuidar el principio de auto liquidez del proyecto, sin menoscabo de utilizar otros ingresos de la empresa. Líquidas del Acreditado: no obligatorias. Garantía FONAGA: 20% en financiamientos de menos de 160 mil UDI. Para aguacate, limón, naranja y plátano en créditos mayores a 160 mil UDI. Garantía FEGA: Opcional (nominal del 80% o 50% sobre saldos no cubiertos por FONAGA). Para inversión fija, refaccionarios y arrendamiento.

14 Provisión de recursos para el pago de intereses Recuperación de los financiamientos de intereses: Los intereses financiados serán cubiertos por el acreditado de manera proporcional al plan de pagos, conforme lo establezca el estudio de evaluación técnica financiera y la capacidad de pago del proyecto. Los financiamientos asociados a las aportaciones del FRPI, serán cubiertos por el acreditado a valor nominal y reintegrados al FRPI. En caso de incumplimiento, lo que se pagó con el FRPI, no se considera pagado por el acreditado y formará parte del proceso de recuperación del IF. Financiamiento de intereses: Los intereses generados en cada período de cobro (mensual, semestral, anual o irregular) serán financiados de manera automática conforme al siguiente tratamiento: Financiamiento de los intereses correspondientes a la tasa de fondeo (FIRA-Intermediario) Los intereses correspondientes a la tasa de interés equivalente al margen de intermediación, serán cubiertos al IF con recursos del FRPI. Hasta 4.0 pp En caso de que los recursos provisionados del FRPI en el periodo correspondiente sean insuficientes, la cantidad faltante deberá ser cubierta por el acreditado Cuando el margen de intermediación contratado por el Intermediario Financiero sea menor ó igual a 6.0 pp, el apoyo del FRPI será de hasta 4.0 pp. En caso de que sea mayor a 6 pp., la entidad aportante de recursos y FIRA podrán determinar la elegibilidad y monto del apoyo.

15 Condiciones…

16 16 Contenido 1.Contexto Actual del Sector Agroalimentario 2.Resultados de FIRA 3.Programas de Financiamiento Fondo Perenne Fondo Nacional de Garantías (FONAGA) Incentivos para mitigar la volatilidad de precios 4. Programas de apoyos a la inversión. 5.Disposiciones relativas al seguro agropecuario.

17 FONAGA se crea en 2008 como parte de una estrategia integral de ampliar la inclusión financiera a los productores del sector rural Es producto de la coordinación de SAGARPA y FIRA, para impulsar el crédito a la población de menores recursos y regiones con limitada penetración crediticia. Su propósito es incrementar la participación de los intermediarios financieros con la finalidad de facilitar el acceso al crédito a productores que no cuentan con garantías suficientes. Dirige el apoyo a nuevos sujetos de crédito, regiones y segmentos de interés de la política pública. Otorga servicios de garantía a los intermediarios en un esquema complementado con el servicio de garantía FEGA. FONAGA Convenio

18 FONAGA se enfoca a promover el crédito a las pequeñas Unidades de Producción con énfasis en inversión fija, Sur/Sureste y Municipios de la Cruzada Nacional Contra el Hambre Se enmarca en una estrategia integral de fomento al crédito para reactivar el campo mediante la capitalización y modernización de las empresas para impulsar la productividad. Garantía básica: Necesidades de financiamiento 160 mil UDI. Agricultura Familiar (33,000 mil UDI). Garantías Sectores Prioritarios: Fonaga Verde. Promercado. Volatilidad. Garantía Especiales: Profertil. Perennes. Comercialización de Frijol.

19 Amplia cobertura a través de la red de Intermediarios Financieros, con más de 11,700 ventanillas de atención en todo el país SOFOMES SOCAPS SOFIPOS UNIONES DE CRÉDITO ARRENDADORAS FONAGA/FEGA Bancos Con el servicio de garantía FONAGA a los Intermediarios, facilita un análisis y autorización de los créditos más expedito, que también repercute en un menor tiempo de otorgamiento. Adicionalmente, la estructura de FIRA se orienta a la organización e integración de los productores con apoyos para acompañamiento técnico y trasferencia de tecnología.

20 A la fecha se han garantizado créditos por más de $194,000 mdp en beneficio de 1.1 millones de productores únicos A productores de bajos ingresos: $144,000 mdp. Región Sur y Sureste: $ 54,800 mdp. Inversión fija: $30,000 mdp. Financiamiento FONAGA, 2008-2015 (millones de pesos)

21 21 Contenido 1.Contexto Actual del Sector Agroalimentario 2.Resultados de FIRA 3.Programas de Financiamiento Fondo Perenne Fondo Nacional de Garantías (FONAGA) Incentivos para mitigar la volatilidad de precios 4. Programas de apoyos a la inversión. 5.Disposiciones relativas al seguro agropecuario.

22 Apoyos SAGARPA- FIRA a Proyectos que contribuyen a mitigar la volatilidad de precios en productos de la canasta básica agroalimentaria En los últimos años, los precios de los productos agropecuarios en los mercados nacionales e internacionales se han mantenido en niveles relativamente altos y han presentado una elevada volatilidad. La volatilidad de los precios tiene consecuencias importantes: – En un contexto de estabilidad macroeconómica y bajas tasas de inflación, que ha caracterizado a México en los últimos años, las fluctuaciones en los precios tienen una alta incidencia en la inflación y, por tanto, en el bienestar de la población. – Afecta la nutrición de la población más pobre y vulnerable, ya que destina casi la mitad de su gasto al consumo de alimentos, cuyos precios están vinculados a los precios de los productos agropecuarios. – Genera incertidumbre sobre los ingresos de los productores y su capacidad de pago. – Los IF perciben mayor riesgo, repercute en los flujos de financiamiento al sector agropecuario.

23 Volatilidad de Precios de los alimentos Índices de precios de los alimentos, 2004-2014 (Base Enero -2004=100) Gasto de los hogares en alimentos y bebidas por decil de ingreso (Porcentaje del gasto total)

24 Volatilidad de Precios de los Alimentos La volatilidad que muestran los productos agropecuarios obedece a circunstancias y eventos concretos que afectan los mercados de cada producto en particular. o Las medidas generales de política no son eficientes para mitigar la volatilidad de los precios agropecuarios. o Se requieren acciones específicas en los mercados de cada producto agropecuario. Las variaciones en los precios de los productos agropecuarios se asocian a factores: o Factores externos: los mercados internacionales influyen en el comportamiento de los precios de aquellos productos en los que los flujos comerciales con el exterior son importantes. Por ejemplo: maíz, trigo. o Factores internos: cambios en las condiciones climáticas y las crisis sanitarias reducen la producción y la oferta, lo que se agrava cuando existe concentración geográfica de la producción. Por ejemplo: huevo.

25 Proyecto para la Mitigación de la Volatilidad de Precios 1/ 1.Maíz 2.Trigo 3.Azúcar 4.Carne de Res 5.Carne de Cerdo 6.Carne de Pollo 7.Jitomate 15.Naranja 16.Plátano 17.Frijol 18.Papa 19.Agua Embotellada 8.Huevo 9.Leche 10.Limón 11.Aguacate 12.Tomate Verde 13.Calabacita 14.Cebolla La estrategia se ha enfocado a 19 productos agropecuarios, seleccionados por su incidencia en el INPC, su volatilidad e importancia para el combate a la pobreza

26 Las acciones contemplan apoyo para reducción del costo de financiamiento, y servicio de Garantía FONAGA Bonificación en tasa de interés: 1.0 punto porcentual hasta por los primeros 10 millones de UDI Garantía FONAGA Modalidad Prioritarios Créditos hasta 30 millones de UDI Apoyos de fomento tecnológico FIRA Incentivos directos a la inversión SAGARPA-FIRA Otros apoyos de acuerdo a la normativa aplicable, siempre que no se dupliquen (tasa de interés de desastres naturales, población prioritaria).

27 Créditos elegibles y condiciones crediticias Créditos nuevos para inversión fija, refaccionarios, arrendamiento. Créditos en Moneda Nacional. Monto máximo de crédito: Hasta por los primeros 10 millones de UDI con apoyo en tasa. 30 millones de UDI con Garantía FONAGA. Plazo de recuperación: crédito contratado a plazo de hasta 5 años. Productos, Entidades Federativas y Conceptos elegibles en los Criterios de Operación autorizados, disponibles en el Portal de FIRA: https://www.fira.gob.mx/Nd/Volatilidad.jsp https://www.fira.gob.mx/Nd/Volatilidad.jsp Otras condiciones: Aplica la normativa vigente del FONAGA y del Apoyo en Tasa de interés Sujeto a la disponibilidad de recursos presupuestales (FIRA y SAGARPA)

28 28 Contenido 1.Contexto Actual del Sector Agroalimentario 2.Resultados de FIRA 3.Programas de Financiamiento Fondo Perenne Fondo Nacional de Garantías (FONAGA) Incentivos para mitigar la volatilidad de precios 4. Programas de apoyos a la inversión. 5.Disposiciones relativas al seguro agropecuario.

29 Para 2016 se tienen Convenios de Colaboración por $2,568 mdp para otorgar diferentes incentivos ligados al crédito; con avance del 67% en los montos ejercidos o autorización ComponenteConvenio 2016 Garantía FONAGA560.8 Reducción del costo de financiamiento186.8 Fortalecimiento a la Cadena Productiva190.9 Administración de Riesgos de Mercado (ASERCA)400.0 Productividad Agroalimentaria96.0 Desarrollo Productivo del Sur Sureste96.0 Tecnificación del Riego231.4 Fomento Ganadero535.2 PROCAFÉ (impulso productivo al café)171.0 Agroproducción: reconversión a cultivos perennes.100.0 Total2,568.1

30 30 Contenido 1.Contexto Actual del Sector Agroalimentario 2.Resultados de FIRA 3.Programas de Financiamiento Fondo Perenne Fondo Nacional de Garantías (FONAGA) Incentivos para mitigar la volatilidad de precios 4. Programas de apoyos a la inversión. 5.Disposiciones relativas al seguro agropecuario.

31 Normatividad de FIRA FIRA establece como sana práctica bancaria el aseguramiento de los conceptos de inversión del crédito Los Intermediarios Financieros se comprometen a establecer, en los contratos de crédito que celebren con sus acreditados, que éstos se obliguen a contratar el seguro adecuado disponible. Actualmente es obligatorio para los créditos con Servicio de Garantía mayor al 50% De manera excepcional, FIRA podrá dispensar cuando no existan seguros y se propongan mecanismos alternos para mitigar el riesgo

32 Disposiciones en Normativas FIRA relacionadas al Seguro:  En los créditos cubiertos con Servicio de Garantía y Cobertura Nominal mayor al 50%, los conceptos de inversión del crédito y/o los activos productivos que generen la fuente de pago, deberán ser asegurados contra los riesgos principales, siempre que existan seguros disponibles en el mercado para cubrir tales riesgos. Los intermediarios financieros se comprometen a establecer, en los contratos de crédito que celebren con sus acreditados, que éstos se obliguen a contratar el seguro disponible.  Será obligatoria la contratación de seguro en los créditos para capital de trabajo, que cuenten con Servicio de Garantía, otorgados a la actividad primaria del sector agrícola. En el caso de Intermediarios Financieros No Bancarios este requisito también aplica en operaciones que cuenten sólo con Servicio de Fondeo. La cobertura del seguro deberá cubrir el total de las inversiones o, a decisión del acreditado, sólo el importe equivalente al crédito e intereses (a partir del 1° de Agosto de 2011).

33 Se homologaron las definiciones de los principales riesgos que afectan a la agricultura: Helada Bajas Temperaturas Exceso de Humedad (lluvia) Inundación Falta de Piso para Cosechar Imposibilidad de realizar Siembra TaponamientoGranizo SequíaOnda CálidaIncendioTerremoto Huracán, Ciclón, Tornado, Tromba o Vientos Fuertes

34 Asimismo, se establecieron los Riesgos Mínimos a cubrir Riesgos mínimos para cultivos de Maíz (ej. Sinaloa). – Heladas – Bajas Temperaturas – Exceso de Humedad (Lluvias) – Inundación – Granizo – Incendios – Falta de Piso – Vientos (Fuertes) – Sequía – Onda Cálida – Heladas

35 Pedro Díaz Jerónimo Dirección de Programas y Proyectos [email protected] 01 (443) 322-2465 Muchas gracias por su atención…