1 FORO TRATADOS COMERCIALES “Luego de la Negociación…¿Qué?” COMEXPERU Lima, 21 de Julio, 2009 Eliel Hasson www.tlconsulting.pe

2 Destacados Luego de la Negociación.... LA IMPLEMENTACION - Perspectiva Pública: Administración/Observancia - Perspectiva Privada: El Aprovechamiento Comercial - Oportunidades Intra-Países - Asociándose para Competir en la Aldea Global - Como atraer Inversión Extranjera: Asia Conclusiones: Coyuntura o Mediano Plazo?

3 De qué hablamos cuando hablamos de..... Implementación de TLC? Definición... Medidas o acciones específicas adoptadas por un gobierno para permitir la plena puesta en práctica de un acuerdo comercial Administración: Gestión ordinaria del acuerdo por parte de las autoridades competentes Observancia: La implementación durante la vigencia del acuerdo Aprovechamiento Comercial: Identificación y desarrollo de Oportunidades de Negocios Medidas de.... –Aprovechamiento (p.e promoción de X) –Compensación (p.e. subsidios) –Acompañamiento (p.e. fomento de competitividad)

4 La Gestión Implementación: Experiencias Regionales Diseñar y ejecutar una estrategia para la implementación de un acuerdo comercial es esencial: Inversión en Capital Político, Técnico y Económico (Cooperación) Definir ex ante la brecha (gap) de implementación Herramienta para realizar reformas estructurales importantes....pero hay que estar preparado para ello La participación de la contraparte no concluye con la negociación del acuerdo; en consecuencia, es necesario lidiar con ella durante el proceso de implementación La implementación de disciplinas en materia laboral o ambiental en los acuerdos comerciales conlleva un reto diferente del que se plantea en otras áreas Spaghetti Bowl

5 Fuente: MINCETUR

6 Perú ha alcanzado importantes logros en los últimos años. Uno de ellos: Apertura Comercial Fuente: EIU

7 Más Apertura Comercial...más Exportaciones Crecimiento en Acceso a Mercados y a Nuevos Productos

8 Optimizando los TLC se crean oportunidades… Comercio: Acceso a Nuevos Mercados con 0% arancel Más allá del Arancel: Singapur / Nueva Zelanda Inversiones: - “Inversionista soñador” - Portfolio de Proyectos ad-hoc Asociatividad: Encadenamientos Productivos »Nacionales »Regionales Plataforma Regional: Clusters Nichos: - Compras Públicas - Nearshore Outsourcing: India - Despliegue de Proyectos I&D&I

9 TLC: Beneficios Para las Pymes Se desarrollan disciplinas comerciales que fijan reglas para el comercio Oportunidad para ordenar agenda interna. Sistema de verificación en aduana para controlar (textil, calzado, etc): valoración, calidad, marcado Los productos más sensibles han quedado protegidos (listas de excepciones o en listas de desgravación con plazos mayores) Existe la posibilidad de comprar bienes (capital, insumos, consumo) más baratos Existe la posibilidad de desarrollar exportaciones indirectas

10 I- Oportunidades Intra-Países: Casos Prácticos: Energía Chile Inversiones: Chile necesita Energía Perú le vende Electricidad (Valor Agregado Local) –De Colombia, Terpel invierte el 2008 USD$ 250 millones –Proyecto GNL Mejillones: Suez-Codelco invierten USD$ 500 millones Matriz Energética, 1995 Hidro 57% Gas Natural 0% Carbón 28% Otros 2% Diesel 13% Matriz Energética, 2008 Hidro 39% Gas Natural 36% Carbón 18% Otros 2% Diesel 5%

11 II- Oportunidades Asociativas Encadenamientos Productivos Nacionales y Regionales buscando los mercados de Asia, especialmente China… ¿Por qué China?

12 Crecimiento Promedio por Región

13 Proceso Productivo TLCs Preferencia Arancelaria Norma de Origen Bien FinalMaterial o Partes Preferencia Arancelaria Norma de Origen II- Oportunidades Asociativas: Encadenamientos Productivos

14 Casos Prácticos NMFNORMA DE ORIGEN* PERU COREA DEL SUR8%Cambio de Partida0% EE.UU.7%Cambio de Partida0% CHINA35%VCR 40%0% II- Oportunidades Asociativas: Encadenamientos Productivos * Ejemplos Referenciales

15 Casos Prácticos Manufacturas de PlásticoNMFPERU* COREA DEL SUR8%0% CHINA10%0% II- Oportunidades Asociativas: Encadenamientos Productivos * Ejemplos Referenciales

16 Casos Prácticos Gasolina de AviaciónNMFPERU* CHINA9%0% II- Oportunidades Asociativas: Encadenamientos Productivos * Ejemplos Referenciales

17 II- Oportunidades Asociativas: Casos Prácticos: Compras Públicas Global –TLC con Estados Unidos: Ventaja Exención del “Buy American Act”, Trato Nacional y No Discriminatorio, Acceso a 78 Agencias de Gobierno Federal y 9 Estados. Protección sobre las licitaciones mayores que el umbral de USD$ 193.000 dólares Algunas Oportunidades: Alimentos, Muebles, Textiles, Consultoría Informática –Acuerdo de Asociación con la Unión Europea: Acceso a las compras nacionales y municipales de 27 países. Donde está la oportunidad?......

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19 http://www.simap.eu.int : Información para las Compras Públicas UE El Mercado de CP de la UE

20 Licitación Abierta España: Contrato de Suministro de Servilletas de Papel por $ 237.284 euros Vence el 25 de Junio 2009

21 Licitación Abierta España: Contrato de Suministros Agrícolas para el Ministerio del Medio Ambiente por $ 708.504 euros Vence el 2 de Julio 2009

22 Actualmente del Total de las Licitaciones a nivel UE: - 38% corresponden a Suministros - 37% corresponden a Servicios - 19% corresponden a Obras Públicas (....varía entre países) Aproximadamente un 70% de las Licitaciones son adjudicadas a PYMES II- Oportunidades Asociativas: Casos Prácticos: Compras Públicas Global Mercado Europeo

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24 Más allá de la certeza jurídica… Tratados de Doble Tributación: un must Business Plan País Portfolio de Proyectos de Escalas Varias Potenciar Clusters y Ventajas Competitivas Estrechar Lazos: “Guanxi” (关系) Incentivos Directos a la Inversión Extranjera El Caso de CORFO y la atracción de inversiones Tics y de I&D&I III- Oportunidades de Inversión: Cómo atraer Inversión Extranjera

25 III- Oportunidades de Inversión: Cómo atraer Inversión Extranjera CORFO, Chile Estudios de Preinversión (max. 60% y tope de US$30.000.-). Formación de Recursos Humanos (max. 12 meses; US$ 3.500.- por trabajador contratado y max. 20% del monto de la renta anual de remuneraciones brutas de cada trabajador) Activo Fijo Inmovilizado (max. 40% y tope (US$ 1.000.000.) Arriendos (contrato plazo mínimo de 5 años, max. 40% de la renta y un tope de US$ 1.000.000).

26 Aprovechamiento TLC: Desafíos  Negociar nuevos protocolos sanitarios que permitan el ingreso de estos productos.  Perfeccionar mecanismos nacionales de control de calidad y conformidad de los productos importados.  Logística: ampliar medios de transporte y disminuir costos.  Atraer nuevas inversiones a Perú ( insumo de conocimiento ).  Incentivar asociatividad para alcanzar volúmenes adecuados a la demanda de Norteamérica, Europa y Asia

27 Coyuntura o Mediano y Largo Plazo? ¿ Riesgos en Sudamérica ? Fuerte desaceleración de China e India Proteccionismo de países desarrollados Desaceleración de Estados Unidos Populismo vs. Capitalismo

28 Coyuntura o Mediano y Largo Plazo? Asia: Inversión en infraestructura La demanda por energía y metales es inmensa La inversión en infraestructura de países emergentes crece al 20% anual v/s 6% en los países desarrollados Fuente: JPMorgan

29 Coyuntura o Mediano y Largo Plazo? Asia: Inversión en infraestructura China tiene más de 150 ciudades con más de 1 millón de habitantes, e India tiene más de 35 ciudades …… Europa tiene 45 Fuente: JPMorgan

30 “…porque allí donde miremos, hay trabajo que hacer, construiremos carreteras y puentes, las redes eléctricas y las líneas digitales que alimentan nuestro comercio y nos mantienen unidos, pondremos a la ciencia en el lugar donde se merece y aprovecharemos las maravillas de la tecnología, utilizaremos el sol, el viento y la tierra para alimentar a nuestros automóviles y hacer funcionar nuestras fábricas, transformaremos nuestras escuelas y universidades para hacer frente a las necesidades de una nueva era. Todo esto podemos hacerlo. Y todo esto lo haremos…” Barack Obama, 2009

31 Gracias/Preguntas