1 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 2006

2 2 Introducción 3 Producción del Subsector de Alimentos, Bebidas y Tabaco en Jalisco (Información estadística) 4 Resultados de la encuesta10 Entorno y Perspectivas Económicas 20 Producción25 Tecnología30 Ventas34 Costos38 Inversión41 Recursos Humanos47 Capacitación54 Apoyos 62 Infraestructura 66 Comercio Exterior68 Servicios de la Cámara 79 Introducción 3 Producción del Subsector de Alimentos, Bebidas y Tabaco en Jalisco (Información estadística) 4 Resultados de la encuesta10 Entorno y Perspectivas Económicas 20 Producción25 Tecnología30 Ventas34 Costos38 Inversión41 Recursos Humanos47 Capacitación54 Apoyos 62 Infraestructura 66 Comercio Exterior68 Servicios de la Cámara 79

3 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 3 Durante los meses de marzo y abril del 2006, se levantó la Encuesta de Coyuntura a 300 empresas del sector alimenticio de Jalisco como esfuerzo conjunto del Sistema Estatal de Información Jalisco y de la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco. El total de empresas en Jalisco dedicadas a la fabricación de alimentos y elaboración de bebidas es de 3,177 de acuerdo con cifras del IMSS en Jalisco al mes de diciembre del 2006. El nivel de confianza alcanzado fue del 95.0% con un margen de error del 5.4%. Junio 2006

4 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 4

5 5 En el estado de Jalisco, la industria alimenticia ha ocupado un relevante lugar dentro de la industria manufacturera, ya que desde los inicios de la industrialización del estado, la principal característica de este proceso fue la transformación de la producción primaria, tanto agrícola como pecuaria, lo cual sitúa a Jalisco en lugar destacado en la producción nacional en varios cultivos y en la producción y transformación de carne y leche entre otros productos. De acuerdo con las últimas cifras de la Encuesta Industrial Mensual, que realiza INEGI a nivel nacional, tenemos el siguiente comportamiento de la industria alimenticia en diciembre de 2005 en relación con 2006: El valor de la producción nacional de productos alimenticios y bebidas disminuyó 10.6% en el último año al pasar de 43,412’984,000 a 48,017’276,000 de pesos. Las clases con mas participación en la producción son Elaboración de Refrescos y Bebidas no Alcohólicas con el 16.1%, Fabricación de Cerveza 9.4% Tratamiento y Envasado de leche con 7.5%, Elaboración de Azúcar y productos residuales de caña con el 6.5%, Fabricación de cigarros con 4.8%, Elaboración de botanas y productos da maíz no mencionados anteriormente 4.6%.

6 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 6 Por clase industrial, tenemos que el valor de producción que tuvo mayor incremento en el 2006 con relación al año anterior fueron la Elaboración de otras bebidas alcohólicas destiladas 71.0%, Congelación y empaque de pescados y mariscos frescos 57.1%, Fabricación de cigarros 54.2%, Vinificación (elaboración de bebidas fermentadas de uva) 52.9%, Beneficios del arroz 45.6% Elaboración de sopas, guisos, preparados y concentrados para caldos 44.7% y Elaboración de bebidas destiladas de agave 25.7%, según los resultados de la encuesta de INEGI. La industria alimenticia en el estado de Jalisco de acuerdo con la misma encuesta ha incrementado el valor de su producción en un 13.3% de 2005 a 2006, al pasar de 5’048,145 a 5’755,313.

7 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 7 Comportamiento de Trabajadores Asegurados de las Actividades de Alimentos y Bebidas en Jalisco Diciembre 2000 - Diciembre 2006 Dic-2006 Dic-2000 De Diciembre 00 - Diciembre 06 hubo un incremento en el número de trabajadores asegurados del 7.7%

8 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 8 Comportamiento de Trabajadores Asegurados en Jalisco Alimentos y Bebidas Industria de la TransformaciónTotal de Trabajadores Asegurados Variación Dic05-Dic06 5.0% Variación Dic04-Dic05 4.5% Variación Dic04-Dic05 6.6%

9 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 9 Comportamiento de Patrones Permanentes Dic 05 - Dic 06 Alimentos y Bebidas Industria de la Transformación Variación Dic05-Dic06 - 0.8% Variación Dic05-Dic06 0.2%

10 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 10

11 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 11 El presente estudio de coyuntura tiene como su principal objetivo, determinar el grado de afectación a las empresas de la industria alimenticia, como consecuencia de la coyuntura de algunas variables que pudieron incidir en el desarrollo de las empresas durante 2006 en relación con el año anterior y las perspectivas de este grupo empresarial para el presente año. Se hace referencia a cifras de estudios de periodos anteriores a fin de ampliar la información Se presenta información sobre la perspectiva ante el entorno económico actual, del periodo en cuestión y del periodo siguiente. Del entorno macroeconómico se consideraron algunas variables, señalando el grado en que afectan el desarrollo de las empresas, tales como aperturas comerciales, demanda y oferta del mercado, liquidez, acceso al crédito… Además con la aplicación del cuestionario se logró información del comportamiento de la producción de las empresas, del volumen de ventas, precios de venta y costos de producción por principales rublos. ESTUDIO

12 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 12 A través de las entrevistas directas realizadas, se logró información sobre aspectos relevantes en las empresas del sector de las artes gráficas como las siguientes: -Nuevas inversiones -Personal ocupado -Personal contratado -Nivel de salarios y prestaciones -Expectativas de contratar nuevo personal por el resto del año De los servicios de la CIAJ Los resultados de la aplicación de la encuesta, permitieron conocer la opinión de los socios sobre los servicios del Departamento de Servicio de Socios de la Cámara de la Industria Alimenticia del Estado de Jalisco. ESTUDIO

13 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 13 RESULTADOS DE LA ENCUESTA ENTORNO ECONÓMICO El entorno económico para los negocios en el estado de Jalisco durante 2006 fue considerado favorable para 12.8% de los encuestados, observamos que durante 2005 la apreciación era 9.2%. El 48.1% lo considera normal. Comparando el 2006 con el 2005 el 46.1% lo considera igual. Para el 2007 se espera que la situación sea igual para el 31.6% y peor para el 20.9%. De las principales variables del entorno económico tanto nacional como internacional, como las derivadas por la apertura comercial, los empresarios de la industria alimenticia del estado de Jalisco consideran el Comercio informal como la principal limitante, le siguen en orden de importancia el Entorno económico, las Importaciones ilegales, los Trámites gubernamentales, la Competencia, la Economía de Estados Unidos y la Liquidez Las importaciones ilegales afectan al 46.1% de los entrevistados y no afectan al 48.7%. En cuanto a oportunidades los entrevistados consideran como tal la Coordinación con proveedores y las Ventas. Las aperturas comerciales con América Latina y el Caribe, la Unión Europea, el TLC y con el Bloque Asiático no les afectan. ESTUDIO

14 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 14 ESTUDIO PROCUCCIÓN La producción en el 2006 creció para el 20.0%, permaneció igual para el 41.3% y disminuyó para el 38.7%. Mostrando un comportamiento promedio de -3.1%. La industria trabaja al 64.4% de su capacidad de producción según apreciaciones de 2006. Se menciona que generaron diseños nuevos en el 2006 el 35.1%, el 85.6% utilizó diseños ya existentes en el mercado. TECNOLOGIA La maquinaria de esta industria es en un 18.7% de origen extranjera. El 52.0% de ésta es de Estados Unidos, 18.0% de Alemania, 8.0% de Europa, 8.0% de Italia, 6.0% de España, 2.0% de Argentina, 2.0% de Holanda, 2.0% de Inglaterra y 2.0% de Suiza. La maquinaria le genera problemas al 6.8% principalmente por limitada y obsoleta y por falta de piezas para su reparación. Consideran su planta productiva actualizada el 56.6% de los entrevistados.

15 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 15 ESTUDIO VENTAS El comportamiento de las ventas durante 2006 comparando con al año anterior mostró una disminución de 5.7% en promedio. En años anteriores haciendo la misma comparación tenemos que habían disminuido un 2.7% en el 2005, -0.5% en el 2004, -8.1% en 2003. En cuanto a los precios de venta éstos aumentaron 8.0% en este 2006 comparando con el año anterior. El 84.4% de las ventas son locales, 8.4% Estatales, 6.6% Regionales y solo el 0.6% son para exportación. COSTOS Los costos en promedio se han incrementado para los entrevistados 17.3% durante 2006 comparado con el año anterior, de la misma manera teníamos un incremento de 12.3% en 2005 y de 12.4% en 2004. Estos incrementos se dieron principalmente por los generados en Servicios y en Materias Primas.

16 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 16 ESTUDIO INVERSIÓN 31.8% de las empresas entrevistadas invirtieron en 2006, porcentaje ligeramente mayor al 31.6% de 2005 y menor al 52.8% del 2004. La inversión ha sido principalmente en Maquinaria y equipo en los últimos 4 años. 28.8% de las empresas planean realizar inversión el próximo año en cuanto a su apreciación de 2006, 24.2% lo consideraba en el 2005, 45.9% en el 2004 y 32.6% durante 2003. También ésta inversión pretende ser en Maquinaria y Equipo principalmente. RECURSOS HUMANOS Solo 44.4% de las empresas entrevistadas consideran tener una estructura organizacional definida. Mencionan que 58.1% de su personal está en el área de producción, 14.7% en Administración y 27.2% en ventas. FINANCIAMIENTO El financiamiento de la empresa es por medio de Capital propio en un 50.0%, Proveedores 39.9%, Banca del primer piso 6.6%, otros proveedores financieros 3.0% y Banca de desarrollo 0.5%.

17 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 17 ESTUDIO El 32.5% de las empresas contrató personal, el 27.6% piensa contratar el próximo semestre y el 10.3% recortar personal. El salario promedio durante el 2006 es de $3,051.11, durante el 2005 fue de $4,134.55 y de $3,970.03 durante el 2004. CAPACITACIÓN 54.5% de las empresas mencionaron dar capacitación a sus empleados en 2006, el 42.1% de éstas la proporciona solo al contratar personal. El 26.7% menciona tener necesidades de capacitación, menos que 64.7% de 2005. Ésta es principalmente en ventas y operación de equipo. APOYOS En cuanto a apoyos gubernamentales que favorezcan la competitividad de la empresa 17.3 % de los entrevistados conoce alguno. FOJAL es el más conocido, siéndolo para 22.2% de éstos. Solo 4.7% ha utilizado alguno. El Financiamiento es un apoyo necesario para el 31.9% de las empresas, el Diseño para el 15.0%, Promoción internacional para el 12.2%, Asistencia técnica especializada para el 11.7%, Otros apoyos para el 11.3%, Capacitación para el 10.8% y finalmente Apoyo a eventos y exposiciones para el 7.0%.

18 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 18 ESTUDIO INFRAESTRUCTURA En orden de importancia los empresarios consideran que lo que mas se requiere en cuanto a infraestructura son Carreteras, le siguen Energía Eléctrica, Transporte Urbano, Telecomunicaciones, Aduanas y Aeropuertos. COMERCIO EXTERIOR El 4.5% de las empresas realizó exportaciones durante el 2006, 5.8% en el 2005, 15.1% en el 2004 y 4.9% en el 2003. De este 4.5% de empresas que realizaron importaciones durante el 2006 el 57.1% se consideran Exportadoras incipientes, y el restante 42.9% exportadoras consolidadas. Las exportaciones durante el 2006 crecieron para el 58.3%, y permanecieron igual para el 41.7%. Las causas por que el 95.5% de las empresas no exportan son: No es rentable para el 22.0%, Desconocimiento para el 19.0%, Insuficiente capacidad instalada para el 16.8%, Otras causas para el 12.9%, Financiamiento 12.5%, Trámites 8.6%, No cumple normas 5.2% y un 2.2% por falta de diseño.

19 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 19 ESTUDIO El 80.3% de estas empresas que no exportan se consideran exportadoras por desarrollar y el 19.7% se consideran potencialmente exportadoras (son competitivas internacionalmente pero no han exportado). Al 47.6% del total de empresas encuestadas les interesa ser proveedoras de una empresa exportadora. En cuanto a importaciones tenemos que el 20.5% de las empresas las realizan. Estas son un 70.6% Materia Prima, Producto terminado en un 14.7%, Maquinaria y Equipo 11.8% y Tecnología 2.9%. Estas disminuyeron durante el 2006 para el 17.6%, se comportaron igual para el 47.1% y subieron para el 35.3%.

20 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 20

21 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 21 ¿Cómo considera el actual entorno para los negocios en el estado de Jalisco? Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra 298

22 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 22 ¿Cómo considera que fue la situación económica del país para su empresa al cierre de este periodo en relación al año anterior? Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra 298

23 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 23 ¿Cómo considera que será la situación de su empresa durante este año que empieza? Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra 298

24 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 24 OPINIÓN: Principales factores Otros Inseguridad Costos altos de CFE e IMSS Obligaciones Hacendarias

25 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 25

26 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 26 Comportamiento de la producción en el año comparado con el año anterior Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra 285

27 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 27 Diseños en los productos ¿ Ha implementado nuevos diseños? ¿Utiliza diseños ya existentes? Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra 285

28 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 28 Capacidad de producción instalada utilizada Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra 285

29 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 29 Insumos de la Empresa Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra 256

30 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 30

31 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 31 Origen de la maquinaria Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra 268 ¿De que país? EU52.0% Alemania18.0% Europa8.0% Italia 8.0% España6.0% Argentina2.0% Holanda2.0% Inglaterra2.0% Suiza2.0%

32 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 32 ¿Tiene problemas con la tecnología que actualmente utiliza? Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra 286 Producción Reparación y piezas Hay otros mas adelantados, se tiene lo básico La refrigeración Puntos de venta Costos de producción altos Se descompusieron por viejitas Ya es vieja la maquinaria No hay mucha maquinaria adecuada para su producto Es manual casi todo Producción Reparación y piezas Hay otros mas adelantados, se tiene lo básico La refrigeración Puntos de venta Costos de producción altos Se descompusieron por viejitas Ya es vieja la maquinaria No hay mucha maquinaria adecuada para su producto Es manual casi todo ¿Cuales problemas?

33 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 33 ¿Considera que su planta productiva está actualizada en cuanto a tecnología? Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra 267

34 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 34

35 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 35 Volumen de ventas con relación al año anterior Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra 289

36 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 36 Precios de venta con relación al año anterior Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra

37 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 37 Composición del destino de sus ventas Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra 259

38 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 38

39 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 39 Comportamiento de costos de la empresa Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra 279

40 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 40 Incremento promedio en costos respecto al año anterior Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra 225

41 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 41

42 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 42 Empresas que realizaron inversión durante el año Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra 296

43 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 43 Inversión de la Empresa

44 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 44 Empresas que realizarán inversión el siguiente año Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra 296

45 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 45 Inversión futura de la Empresa

46 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 46 Financiamiento de la empresa Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra 223

47 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 47

48 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 48 ¿Cuenta con estructura organizacional definida? Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra 298

49 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 49 Estructura del Personal de la Empresa Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra 286

50 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 50 Comportamiento del personal Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra 286

51 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 51 Estructura salarial promedio mensual (Salario neto, sin incluir prestaciones) Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra 215

52 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 52 Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra 213 Prestaciones de su personal

53 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 53 Problemas en el área de Recursos Humanos ¿Cuales? Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra 245 1° 2° 3° 4° Otros Salubridad, Irresponsabilidad y falta de cultura en los empleados

54 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 54

55 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 55 Empresas que dan capacitación a sus empleados Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra 297

56 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 56 Frecuencia de la capacitación Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra 130

57 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 57 ¿En que áreas o puesto de la empresa da capacitación? Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra 115

58 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 58 ¿En que áreas o puesto de la empresa da capacitación? Información de 2006 Producción Procesos Continuos Operación Marmitas y calderas Otros Seguridad Salubridad Pasteurización Elaboración de sabores Molienda y mezclas Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra 115

59 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 59 ¿Tiene la empresa necesidades de capacitación? Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra 286

60 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 60 ¿En que áreas o puesto de la empresa requiere capacitación? Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra 75

61 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 61 ¿En que áreas o puesto de la empresa requiere capacitación? Información de 2006 Producción Producción Total Horneado Salado Garapiñado Operación Máquinas para hacer tortillas Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra 72

62 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 62

63 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 63 ¿Qué tipo de apoyos gubernamentales que favorezcan la competitividad de su empresa conoce? Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra 278 ¿Cuáles conoce? FOJAL 22.2% CIAJ 11.1% PYMES 8.3% Emprende 5.6% SAGARPA 5.6% Pytex5.6% Ayuntamiento de Zapopan 2.8% CETEC 2.8% Control Clembuterol 2.8% CRECE 2.8% Créditos Pymes 2.8% Dif- sujetos vulnerables 2.8% La unión de comerciantes 2.8% Para diesel 2.8% Para el campo 2.8% Para semillas2.8% Plantas TYF 2.8% primer empleo 2.8% Procampo 2.8% SEPOJAL 2.8% Sindicato de Tablajero 2.8%

64 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 64 ¿Qué tipo de apoyos gubernamentales que favorezcan la competitividad de su empresa ha usado? Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra 278

65 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 65 Requiere apoyo en: Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra 268

66 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 66

67 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 67 Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra 285 ¿Qué infraestructura requiere para mejorar la actividad de su empresa? 1° 2° 3° 4° 5° 6°

68 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 68

69 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 69 Empresas que exportan Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra 268

70 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 70 ¿A dónde exportan? Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra 12

71 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 71 La empresa exportadora es: Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra 12

72 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 72 Comportamiento de las exportaciones con respecto al año anterior Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra 12

73 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 73 ¿ Cuáles son las causas por las que no exporta? Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra 238 De las empresas que no exportan:

74 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 74 ¿Su empresa es …? Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra 236 De las empresas que no exportan:

75 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 75 Empresas que consideran tener la capacidad de convertirse en proveedoras de una empresa exportadora Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra 243

76 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 76 Empresas que importan Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra 286

77 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 77 ¿Qué importan? Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra 52

78 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 78 Comportamiento de las importaciones Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra 42

79 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 79

80 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 80 ¿Conoce los servicios que le ofrece la CIAJ? Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra 275

81 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 81 ¿Le interesaría conocerlos? Universo 3,204 Muestra 254 Submuestra 185

82 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 82 De los que sí conocen los servicios: ¿Los ha utilizado? Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra 185

83 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 83 Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra 70 Socios de la cámara: ¿Los ha utilizado?

84 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 84 ¿Qué trámites realizó? Afiliación de precios Análisis físicos, químicos y bacteriológicos Asesorías y otros trámites Directorio Información Laboratorio Laboratorio de análisis Lic. De manejo Lic. Municipal Licencias Licencias en la Secretaria de Salud Licencias y trámites municipales Pago de licencia Prueba de laboratorio Publicidad Relación en las facturas Renovación de licencias municipales Sindico (para auditorias y multas)

85 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 85 ¿Qué ventajas representa para usted estar afiliado a la cámara? Antes había grupos para conseguir mejores precios Apoyo e información Apoyo en calidad de productos apoyo en gestiones ante el gobierno Asesorías en procesos Beneficios en el ramo alimenticio Capacitación Cerca de cursos que le interesan Como un requisito Conferencias Cursos Difusión de proveedores El directorio (se da uno a conocer) Información nueva del mercado de alimentos Las juntas Maquinaria Oportunidad para análisis de salubridad Pago de licencia Pocas Por ayuda en pagos Por las licencias Prueba de laboratorio Publicidad Relación en las facturas Renovación de licencias municipales Representación del gremio empresarial Respaldo Servicios Te evitan vueltas para a licencia municipal, trámites, Unión representatividad y fuerza ante autoridades

86 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 86 ¿Cuáles serían las desventajas? Costos ( piensan que todos tienen la misma capacidad) El costo, es cada vez mas cara Es muy caro Es nomás gastar dinero y no recibe nada Hay favoritismos con afiliados No le llega información No recibe absolutamente nada que le sirva No tiene ventajas ni desventajas

87 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 87 ¿Los servicios de CIAJ le han ayudado a resolver alguna necesidad específica? Universo 3,177 Muestra 300 Submuestra 68

88 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 88 ¿Qué servicios de CIAJ le han ayudado a resolver alguna necesidad específica? Permisos Certificados específicos de productos para cliente Comisión de electricidad cobraba de más y le echar Cumplir con la normatividad Descargas de sapa Licencia Permisos para vender en unidades deportivas Quitar alcabalas en introducción de carne Salubridad Trámites

89 FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa. 89 Otros servicios que le interesaría recibir por parte de la cámara: Se necesita el real apoyo de la cámara para nosotros Actualización real de registros de clientes Apoyo y Orientación para exportar Apoyos económicos Aspecto de contabilidad (del seguro social) Aspecto jurídico (asesoría) Atención Atención personal Bolsa de trabajo capacitada Capacitación Cursos Directorio de maquinaria (donde comprarla) Directorio de proveedores y clientes Información Información con anticipación de cursos y eventos Información de financiamientos Información del exterior general Los precios de los cursos más baratos mas información Nuevas Tecnologías Presencia en el mercado Promoción Que ayudaran con los pagos de licencias, hacienda, Revistas Se necesita el real apoyo de la cámara Trámites de pasaportes o visas Visitas