1 FUNDACIÓN APERTURA www.fundacion-apertura.com.ar

2 ¿Qué ES SOBERANIA ALIMENTARIA? Soberanía alimentaria es alimentos para la población en cantidad, calidad y precio accesibles. FUNDACIÓN APERTURA

3 PARTICIPACION DEL PRODUCTOR EN EL PRECIO QUE PAGA EL CONSUMIDOR FUNDACIÓN APERTURA INTA

4 ¿EXISTE OLIGARQUIA RURAL EN LA ARGENTINA? FUNDACIÓN APERTURA

5 DEFINICIÓN DE OLIGARQUÍA “GRUPO DE PODER REDUCIDO, HOMOGÉNEO, ESTABLE, CON BUENA ORGANIZACIÓN EN SU INTERIOR Y CON FUERTES VÍNCULOS ENTRE SUS MIEMBROS, QUE GOBIERNA DE MODO AUTORITARIO, REFORZANDO AL EJECUTIVO, CONTROLANDO AL PODER JUDICIAL, MARGINANDO O EXCLUYENDO AL PARLAMENTO, DESANIMANDO O ELIMINANDO LA OPOSICIÓN”. (Diccionario de política de N. Bobbio). “FORMA DE GOBIERNO EN LA CUAL EL PODER ES EJERCIDO POR UN GRUPO DE PERSONAS QUE SE AÚNAN PARA MANTENER O AUMENTAR SUS PRIVILEGIOS.” “GRUPO REDUCIDO DE PERSONAS QUE TIENEN PODER E INFLUENCIAS EN UN DETERMINADO SECTOR SOCIAL, ECONÓMICO Y POLÍTICO” (Definición de la Real Academia española) FUNDACIÓN APERTURA

6 RANKING DE EMPRESAS DE REVISTA MERCADO FUNDACIÓN APERTURA Ranking Las 1000 que más venden Posición Nombre Ventas Actividad 080720082007 11Tenaris (techint)42.15031652Ind.bás.hierro,acero y metal no ferr. 22YPF34,87529,104Extrac.petról.crudo y gas nat.Refin. 33Ternium29.37025.800Ind.bás.hierro,acero y metal no ferr. 44Cargill (consolidado)19.70014.000Elaboración de aceites 55Grupo Petrobras15,17513,458Extrac.petról.crudo y gas nat.Refin. 67Telecom Argentina10,6089,074Servicios de correos y telecomunic. 76Louis Dreyfus10.20010.480Venta mayorista de granos 88Bunge Argentina9.7207,615Elaboración de aceites 90LDC9.5608.900Elaboración de aceites 1012Grupo Carrefour Argentina8,5886.200Hipermercados y supermercados 1110Aceitera General Deheza8.5006.700Elaboración de aceites 129Volkswagen Argentina8.3007.100Fabricación de vehículos automotores 1311Jumbo Retail Argentina8,1466.300Hipermercados y supermercados 1420Molinos Río de la Plata8,0085,656Elaboración de aceites 15 Esso7,9646.100Extrac.petról.crudo y gas nat.Refin. 1619Claro (ex CTI)7,6165.800Servicios de correos y telecomunic. 1724Banco de la Nación Argentina7,4035,224Bancaria 18 Grupo Arcor7,1385.830Elab.de otros prod.alimenticios 1916Shell6,8796,065Extrac.petról.crudo y gas nat.Refin. 2014Telefónica Móviles Argentina6.7606,189Servicios de correos y telecomunic. 2117Ford Argentina6,6745,837Fabricación de vehículos automotores 2223PSA Peugeot Citroën Argentina 6.592 5,305Fabricación de vehículos automotores 2321Pan American Energy LLC6,0885.530Extrac.petról.crudo y gas nat.Refin. 2422Toyota Argentina5.9805,319Fabricación de vehículos automotores 2513Minera Alumbrera Limited5.7506.190Mineras 2631Nidera5.5003,671Elaboración de aceites 2726Dow Química Argentina5,2854.200Fab.prod.perf.,lim.y otros pr.quím. 2825General Motors5.2305.020Fabricación de vehículos automotores 2927Vicentín4.9004.200Elaboración de aceites 3028Telefónica de Argentina4,7614,186Servicios de correos y telecomunic. 3129Renault Argentina0.0044,048Fabricación de vehículos automotores 3243Banco Santander Río4,1072,655Bancaria 3330Mercedes Benz4.1004.000Fabricación de vehículos automotores 3433Coto4,0623,226Hipermercados y supermercados 3577Pampa Energía4,0131,479Gener.,trans.y dist.de energía eléc. 3649Asoc.de Coop.Argentinas(La integran 161 cooperativas agropecuarias de primer grado)4,0012,489Venta mayorista de granos 3736Acindar Grupo Arcelor3,9353,108Ind.bás.hierro,acero y met.no ferr. 3834Unilever de Argentina3.9203.200Fab.prod.perf.,lim.y otros pr.quím. 3932ADM Argentina(Subsidiaria local de ADM International Holdings Inc. (Archer, Daniel, Midlands), de Estados Unido)3.9003.280Venta mayorista de granos 4050Fiat Auto Argentina3,8882,397Venta vehíc.autom.y serv.al autom. 4167Banco Macro3,7491,771Bancaria 4247Osde3,5292.570Servicios sociales y de salud 4340Cervecería y Maltería Quilmes3,3252,788Elab.otras beb.alcohól.y no alcohól. 4442Banco Provincia de Bs.As.3,2412,667Bancaria 4537Aerolíneas Argentinas3.2003.100Servicios de transporte 4662Toepfer (Forma parte del grupo Alfred C.Toepfer International)3.2001.940Venta mayorista de granos 4738Lotería Nacional3.1703.000Servicios de esparcimiento 4835Banco Galicia3,1152,388Bancaria 4954Imp.y Exp.de la Patagonia3,0792,181Hipermercados y supermercados 5045Aluar3.0502,642Ind.bás.hierro,acero y met.no ferr.

7 LAS 1000 QUE MÁS VENDEN POR REVISTA MERCADO FUNDACIÓN APERTURA Ranking | Las 1000 que más venden PosiciónNombre Ventas Actividad 20082007 5141Sistema Coca-Cola3.0502.740Elab.de otros prod.alimenticios 5266Wal-Mart2,9941,775Hipermercados y supermercados 5364Cencosud2,9751,894Hipermercados y supermercados 5463Atanor2.9501.910Fabricación de agroquímicos 5575Noble Argentina (Se especializa en soja, maíz y trigo.Subsidiaria de Noble Grain)2.9501,597Venta mayorista de granos 5648BBVA Banco Francés2,9032,494Bancaria 5739Skanska Latin America2.6002,825Construcción 5857Mastellone Hermanos2,5242,118Elaboración de productos lácteos 5965Grupo Siemens2.4501,851Soft.,consultoría y hard.de oficina 6053Solvay Indupa2,4222,221Fabr.de sus.químicas básicas 6156Frávega2.4002,125Venta de artículos del hogar 6296Oleaginosa Moreno2.4001.250Elaboración de aceites 6358Telefónica Holding de Argentina2.3802,093Servicios de correos y telecomunic. 6444Agricultores Federados(Cooperativa de primer grado formada por 26.000 productores agropecuarios)2,3392.650Venta mayorista de granos 6555Chevron Argentina2,2852,164Extrac.petról.crudo y gas nat.Refin. 6651Mega2.2802,334Venta mayorista 6769Entidad Binacional Yacyretá2,2651.720Gener.,trans.y dist.de energía eléc. 6860Garbarino2.2002,019Venta de artículos del hogar 6946CableVisión2,1052,613Servicios de correos y telecomunic. 70 SanCor2,1041.710Elaboración de productos lácteos 7173Droguería del Sud2,0721,675Venta mayorista 7286Iveco2,0681,395Fabricación de vehículos automotores 7359Edesur2,0482,081Gener.,trans.y dist.de energía eléc. 7461Edenor2.0001,982Gener.,trans.y dist.de energía eléc. 7576Bailey Latinoamérica1,9781,557Elab.de otros prod.alimenticios 76451Construct.Norb.Odebrecht1,944236Construcción 77108Hewlett Packard1.9301,134Soft.,consultoría y hard.de oficina 7880Nestlé Argentina1.9001,445Elaboración de productos lácteos 7972Red Megatone1.9001.700Venta de artículos del hogar 8093Swiss Medical1,8951,311Servicios sociales y de salud 8178HSBC Bank Argentina1.8901,454Bancaria 8288Clisa1,8841,389Serv.de intermediación financiera y aux. 83 Citibank1,8641,418Bancaria 8471San Antonio International1,8151.700Extrac.petról.crudo y gas nat.Refin. 850Occidental Arg.Explor. (OXY )1.8101,614Extrac.petról.crudo y gas nat.Refin. 86118Procter & Gamble Argentina1,8091,041Fab.prod.perf.,lim.y otros pr.quím. 8774Monsanto Argentina1.8001.630Fabricación de agroquímicos 8852Vintage Oil Argentina1.8002.250Extrac.petról.crudo y gas nat.Refin. 890Refinería del Norte1,7551,485Extrac.petról.crudo y gas nat.Refin. 9079Loma Negra1,7361,446Elaboración de cemento 9187Nextel Communications1.6501.390Servicios de correos y telecomunic. 9284BGH1.6301,417Fab.elec.,ap.rad.,tv.,com.y otros eléc. 9389Profertil1,5741,368Fabricación de agroquímicos 94113Molino Cañuelas1,5551,076Elab.de prod.alimenticios de molinería 95100IBM1.5501,201Soft.,consultoría y hard.de oficina 96102Agea (diario Clarín)1,5341,178Activ.de edición e impresión 97101Minera Argentina Gold1.5301.180Mineras 98133Indus.Metal.Pescarmona (IMPSA)1.526901Fabricación de maquinaria de uso gral. 9985Lotería de Córdoba SE1.5201.400Servicios de esparcimiento 100151Standard Bank Argentina1,509795Bancaria

8 UBICACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS EN EL RANKING FUNDACIÓN APERTURA Posición Nombre Ventas Actividad 080720082007 135105Argentina de Granos (Desarrolla las actividades en la localidad de Adelia María, en la provincia de Córdoba)1.1001.150Venta mayorista de granos 162201Grupo Los Grobo939550Emp.agrícolas/ganaderas/madereras 1780Los Grobo Agropecuaria828550Emp.agrícolas/ganaderas/madereras 221309San Miguel626373Emp.agrícolas/ganaderas/madereras 266227 Unión Agrícola Avellaneda (Es una cooperativa integrada por 2.500 productores agrícolas de las provincias de Santa Fe, Santiago del Estero y Chaco) 535492Venta mayorista de granos 273263Expofrut (Forma parte del grupo Bocchi Holding Netherland BV)521450Emp.agrícolas/ganaderas/madereras 285322Citrusvil505350Emp.agrícolas/ganaderas/madereras 4110Grupo El Tejar3330Emp.agrícolas/ganaderas/madereras 449419 Establecimiento Las Marías (Explota la marca Taragüí.Accionistas mayoritarios: integrantes de la familia Navajas, de Corrientes) 299258Emp.agrícolas/ganaderas/madereras 499535Manfrey Coop.de Tamberos (Cooperativa de primer grado con más de 200 productores activos.Procesa 650.000 litros diarios)268199Elaboración de productos lácteos 518480Del Monte Fresh Produce (La sede central se encuentra en Delaware (Estados Unidos)256223Emp.agrícolas/ganaderas/madereras 531545Lorenzati,Ruetsch250195Venta mayorista de granos 535466Coop.Agraria de Tres Arroyos (La componen 2.000 productores agropecuarios, dedicados a la producción de trigo, girasol, maíz y soja)248230Venta mayorista de granos 5610Salentein Fruit23595Emp.agrícolas/ganaderas/madereras 585910Pioneer Argentina (Forma parte del grupo DuPont)225109Emp.agrícolas/ganaderas/madereras 587487Coop.Agropec.de Gral Paz224218Venta mayorista de granos 5980Argenti Lemon2200Emp.agrícolas/ganaderas/madereras 600674Patagonian Fruit Trade220155Emp.agrícolas/ganaderas/madereras 6270Alimar2100Emp.agrícolas/ganaderas/madereras 683850Citromax191117Emp.agrícolas/ganaderas/madereras 716631Coop.Agrícola Regional (La integran cerca de 3.800 productores agrícolas y avícolas)183164Venta mayorista de granos 7230MSU182250Emp.agrícolas/ganaderas/madereras 737659Coop.Ganadera Gral.Ramírez (La integran 1.200 pequeños y medianos productores)178158Emp.agrícolas/ganaderas/madereras 750897Golden Peanut175110Emp.agrícolas/ganaderas/madereras 751619 Moño Azul (Accionista mayoritario: Grupo italiano GF, liderado por Antonio Orsero) 175170Emp.agrícolas/ganaderas/madereras 7850Danisco Argentina1650Emp.agrícolas/ganaderas/madereras 802893Cresud160110Emp.agrícolas/ganaderas/madereras 8030Centro Agropecuario Modelo159146Emp.agrícolas/ganaderas/madereras 830755Olmedo Agropecuaria153135Emp.agrícolas/ganaderas/madereras 843940Kleppe150105Emp.agrícolas/ganaderas/madereras 845783Tapebicuá150130Emp.agrícolas/ganaderas/madereras 8730Corpenaike1450Emp.agrícolas/ganaderas/madereras 9340La Moraleja1350Emp.agrícolas/ganaderas/madereras 937827Seminium (Forma parte del grupo Monsanto.)135121Emp.agrícolas/ganaderas/madereras 9770Avex12831Procesam.de carnes (incl.pescados) 9950Vireyes Agropecuaria12695Emp.agrícolas/ganaderas/madereras

9 Las 20 primeras empresas del ranking de ventas del año 1997 y las del 2007. (Transf. En la cúpula empresarial, Claudio Lozano, AÑO 2009) FUNDACIÓN APERTURA Primeras 20 de 1997Primeras 20 del 2007 1YPF S.ATenaris-Siderca 2Telefónica ArgentinaRepsol YPF 3ShellTernium **-Siderar 4Telecom Arg.Cargill 5Ford ArgentinaPetrobras 6EssoLouis Dreyfus 7Carrefour Arg.Telecom Arg. 8CargillBunge Arg. 9Perez compancVolkswagen Argentina 10Massalin ParticularesAceitera Gral. Deheza 11Fiat Auto ArgentinaJumbo *** 12Molinos Río de la PlataCarrefour Arg. *** * 13Volkswagen ArgentinaMinera Alumbrera Lted. 14Renault ArgentinaTelefónica Comunic. 15Lotería NacionalEsso 16Techint Compañía TécnicaShell 17Disco *Ford Argentina 18CotoArcor (consolidado) 19ArcorClaro (ex CTI) 20Supermercados NorteMolinos Río de la Plata * Era una asociación entre dos grupos extranjeros: Velox (de paraíso financiero de la Bermudas) y Ahold (Holanda), cada uno tiene el 50% del paquete accionario. ** La integran Siderar de Argentina, Sidor de Venezuela y Hylsamex de Mexico *** Incluye las ventas de Disco y Plaza Vea. **** Incluye las ventas de Sup. Norte, Sup. Día % y Carrefour

10 CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS DE LA CÚPULA EMPRESARIA 1997-2007 La facturación global de la cúpula tuvo un mayor dinamismo que la evolución general de la economía. Su facturación pasó de representar el 31,6% del PBI corriente en 1997, a representar el 51,3% en el 2005, y en el 2007 un 56,1%. ESTO REFLEJA UN AVANCE EN LA CONCENTRACIÓN DE LA ECONOMÍA ARGENTINA. El 2007 refleja una mayor producción de riqueza, con una mayor explotación laboral (menor caída del desempleo, aumento de la precarización y caída del poder adquisitivo), incremento de la pauperización social (más pobres e indigentes) y un aumento de la inequidad en la distribución del ingreso. Crecimiento sostenido de la extranjerización: en 1997 las firmas extranjeras representaban el 64,3% de las ventas de la cúpula, en el 2005 el 75,8% y en el 2007 alcanzan el 77,3%. Fuente: Ana Rameri, Tomas Raffo y Claudio Lozano. FUNDACIÓN APERTURA

11 ¿Cuán concentrada es la producción granaria? FUNDACIÓN APERTURA Cantidad de productores de soja y girasol: 84.000 El 20% de los productores es responsable del 80% de la producción. Es decir que 16,800 producen 41,6 millones de tn, dividido por un rinde de 2,8 tn/ha dan lugar a 14,8 millones de ha. Dividido 16.800 productores nos da una superficie media de 881 ha. El 80% de los productores, es decir 67.200, producen 10,4 millones de tn de soja y girasol, que dividido por un rinde de 2,8 tn/ha dan lugar a 3,71 millones de ha. Dividido 67.200 productores nos da una superficie media de 55 ha. Fuente: Informe Bolsa de comercio de Rosario

12 ¿Cuán concentrada es la producción granaria? El 50% de la producción de soja y girasol se encuentra concentrada en el 2,2% de los productores, esto significa que 1.848 de ellos producen 26 millones de tn, que dividido 2,8 tn/ha determina una superficie conjunta de 9,29 millones de ha, es decir 5000 ha cada uno. La distribución de las superficies de las unidades productivas en Argentina es muy similar a la de EEUU. En ese país la mayor parte de la producción la obtiene un reducido porcentaje de los productores. El grado de concentración de los productores argentinos de soja y girasol es menor al grado de concentración existente en cualquier otro sector productivo argentino. FUNDACIÓN APERTURA Fuente: Informe Bolsa de comercio de Rosario

13 Volviendo a la definición de oligarquía de Bobbio, no se puede decir que exista oligarquía en el agro, 1800 productores no pueden controlar el precio de venta, este es determinado por el mercado internacional. FUNDACIÓN APERTURA EL AGRO ES EL SECTOR MENOS CONCENTRADO DE LA ECONOMÍA ARGENTINA

14 LOS EXPORTADORES, ¿SON PRODUCTORES AGROPECUARIOS? ¿COMO LES FUE EN LOS ULTIMOS 15 AÑOS? FUNDACIÓN APERTURA

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17 Es mucho más concentrada la demanda Pero existen dos empresas cooperativas: ACA y FACA. Lo que hace falta es el rol regulador del Estado, que monitoree el funcionamiento de los mercados. FUNDACIÓN APERTURA

18 ¿QUÉ PASA CON LOS ROE? ¿QUÉ SON LOS ROE? ¿PARA QUÉ SIRVEN? FUNDACIÓN APERTURA

19 Costo estimado del ROE FUNDACIÓN APERTURA PRECIOS FOB, RETENCIONES, PRECIOS FAS Y FUTUROS FOB FOB INDICE RETENCIO NES s/FOB INDICE USS/Tn. GASTOS EXPORT GASTOS DE fab:/com. FAS TEÓRICO MAT ARGENTINA USS/tn. USS/Tn. (uss/TN)%USS/Tn.uss/Tn. TRIGOabril-11anteriors/c34323,00%795,811,4247187 mayo-11actuals/c35523,00%825,811,4256181 MAIZabril-11anterior30230620,00%615,86,5229193 mayo-11actual30330520,00%615,86,5230183 SORGOabril-11anteriors/c24320,00%495,85,9183184 mayo-11actuals/c23320,00%475,85,9175180 SOJAabril-11anterior51651735,00%1816,19,8319325 porotomayo-11actual51451235,00%1796,19,8319320 SOJAabril-11anterior53853432,00%17110,831,6325 industriamayo-11actual533 32,00%17110,831,6320 GIRASOLabril-11anteriors/c62032,00%1986,151,3364363 semillamayo-11actuals/c63032,00%2026,151,3371363 GIRASOLabril-11anterior61460630,00%18212,073,9346363 industriamayo-11actual61261330,00%18412,071,5345363 Datos de la Revista Márgenes agropecuarios-01/05/11- Nº 311, AÑO 26

20 CALCULO MONTO DE DINERO TRANSFERIDO PRECIOS FOB, RETENCIONES, PRECIOS FAS Y FUTUROS PRODUCCION ESTIMADA millones de tn. FAS TEORICO MATDIFERENCIAL DIFERENCIAL ESTIMADO uss/Tn.USS/Tn.POR TN.TOTAL(1) TRIGOabril-11anterior 247187 mayo-11actual15256181-75,15-1127 MAIZabril-11anterior 229193 mayo-11actual19230183-46,7-887 SORGOabril-11anterior 183184 mayo-11actual3,21751805,317 SOJAabril-11anterior 319325 porotomayo-11actual553193201,161 SOJAabril-11anterior 325 industriamayo-11actual 320 GIRASOLabril-11anterior5,3364363-1,2-6 semillamayo-11actual 371363 GIRASOLabril-11anterior 346363 industriamayo-11actual 345363 total 97,5 -1.943 (1) en millones de dolares no se calculan incidencia de leche, queso, arroz, carne de vaca, etc. FUNDACIÓN APERTURA

21 ¿Cuánto empleo genera el campo? EL REGISTRO NACIONAL DE TRABAJADORES RURALES Y EMPLEADORES (RENATRE) TIENE MÁS DE 700.000 AFILIADOS. LA UOCRA APROXIMADAMENTE 300.000 FUNDACIÓN APERTURA

22 DATOS DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA DE LA NACIÓN EN EL AÑO 2007 el 8% de los puestos de trabajo en nuestro país fueron generados por el Agro. Desde la década del ´70 el sector secundario o industrial casi no genera empleo, aquí y en el mundo, pero genera mucho empleo indirecto, eso mismo pasa con el denominado “sector primario”, no genera empleo pero si empleo indirecto. FUNDACIÓN APERTURA

23  SEGÚN ALDO FERRER, EN ARGENTINA EL SECTOR AGROPECUARIO GENERA EL 35% DEL EMPLEO (EL argentino, 19/04/2009).  Y LOS DATOS DE LA DIRECCION DE ESTADISTICA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA DE LA NACION, DICEN QUE ADEMAS GENERA EL 60% DE LAS EXPORTACIONES.

24 CONCLUSION  Argentina es exportador de alimentos.  Su produccion asegura alimentos en cantidad para la poblacion.  Los datos estadisticos oficiales demuestran que la estrategia alimentaria de los ultimos 12 años:  ha favorecido la concentracion economica,  no ha mejorado ni en precio ni en calidad los alimentos de los argentinos,  ha debilitado a los sectores menos concentrados de la cadena alimentaria, que es el de los productores agropecuarios. FUNDACIÓN APERTURA

25 BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA Bobbio, Norberto, Diccionario de política Campo y Comunidad, Aportes para la comprensión de la realidad del campo argentino. Julio 2008. www.aacrea.org.arwww.aacrea.org.ar Apuntes sobre la ganadería de hoy, junio del 2009 www.crea.org.arwww.crea.org.ar Rameri, Ana, Raffo, Tomás y Lozano, Claudio, Las transformaciones en la cúpula empresarial durante la última década; nuevos liderazgos, similar patrón productivo y mayor extranjerización. Mayo 2009. Revista Mercado. Ranking 2009, junio del 2009. INFORME BOLSA DE COMERCIO DE ROSARIO. Direccin de estadisticas del MECON Aldo Ferrer, El argentino, 19 de abril del 2009 FUNDACIÓN APERTURA