1 Fundación Getulio Vargas Centro de Estudios en Regulación e Infraestructura Rio de Janeiro, 30 de julio de 2014 Regulación en América Latina El cambio conceptual de la regulación en un escenario de prestación pública Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua Ing. Daniel Greif - Uruguay [email protected]

2  Origen de la Regulación en América Latina  Modelo regulatorio tradicional y marco conceptual  Proceso de implementación de la Regulación  Panorama de la Regulación de Agua Potable en América Latina  Desarrollo de la Regulación de Energía y Agua en Uruguay  Regulación de Empresas Públicas

3  El proceso de reformas de los 90 ◦ Consenso de Washington. ◦ Papel de los organismos de financiamiento internacional.  Objetivo de las reformas ◦ Mejorar la eficiencia y alcance de los servicios públicos.  Medio ◦ Introducir la competencia, y/o gestión e inversión privada en la operación de los servicios prestados, en general por el sector público.  Condicionantes ◦ Marco Regulatorio explícito. ◦ Instituciones de Regulación “independientes”. Mercado - Estado  Mercados imperfectos ◦ Clientes cautivos ◦ Fuertes inversiones hundidas ◦ Externalidades sociales, productivas, y ambientales.  Rol del Estado ◦ Políticas activas ◦ Regulación transparente

4 Políticas Poder Ejecutivo Operación Empresas Públicas y Privadas Regulación Unidad Reguladora Políticas Poder Legislativo Usuarios

5  Alcances ◦ Avances según pertinencia de las reformas, resistencias, y grado de madurez de los sectores. ◦ Actividades involucradas (normativa, económica, fiscalización, reclamos, etc.)  Orden de las reformas ◦ Desarrollo normativo, institucional, y estructural.  Diseño institucional ◦ Dependencia, financiamiento ◦ Multisectorialidad vs especialización según escala y niveles de gobierno.

6 Usuarios Consumidores Ciudadanos Mercados varios Energia - Agua Potable Transportes Telecomunicac iones FinancierosEducación Salud - Sociales Defensa Consumidor es / Usuarios / Individuos Regulación Servicios Públicos Defensa de la Competencia Regulación EP Empresas Públicas

7  Conclusiones GT ROP - Aderasa ◦ Aspectos de Escala ◦ Procesos Políticos PAISAÑOPresupuestoPersonal Costa Rica1986 29.055.319 216 Perú1992 8.014.000 154 Ecuador1994 91.310.000 95 Colombia1994 9.814.613 85 Panamá1996 17.355.103 320 Chile1998 16.900.000 195 Nicaragua1998 1.000.000 44 Paraguay2000 1.200.000 48 Uruguay2002 4.800.000 43 Honduras2003 479.882 21 Estructura del SectorAtomizacion Monopolio PRIVADOBaja Predominancia PRIVADAAlta Distribucion Publica y PrivadaAlta Predominancia PUBLICAAlta Monopolio PUBLICOBaja

8  Estudio ONU-2005 Participación EP en el Gasto del EstadoEP % GDPEP % inversión Países de Ingreso Alto8%13% Francia47% Alemania33% USA21% Paises de Ingreso Medio9%17% Chile22% India14% China8% Países de Ingreso Bajo14%28%

9  ETAPA inicial (1997-2005) Contexto de políticas neoliberales. Desarrollo de un modelo regulatorio liberalizado.  ETAPA revisión e implementación (2005-2012) Contexto de políticas activas del Estado. Revisión e Implementación del modelo regulatorio.  DESAFIOS Adaptar el modelo regulatorio para un contexto con fuerte presencia de Empresas Públicas operadoras en monopolio. Aprovechar la separación de roles para fomentar la trasparencia, los derechos de los usuarios y la eficiencia de las Empresas Públicas.

10 Regulación – Elaboración normativa de Calidad y Seguridad Fiscalización y Control de Actividades Reguladas Asesoramiento técnico al Poder Ejecutivo (normativas, tarifas, etc) Atención de Denuncias y Reclamos

11 Sector Gas Agua y Saneamiento ElectricidadGLPCombustibles Producción - Generación - Importación Ancap – MGasOSE (*)-IM UTE - Salto Grande - Generadores Privados ANCAP Transporte - Trasmisión - Envasado GCdelSurOSE (*)-IM UTEGasur - Megal Ducsa - Petrobras - Esso Distribución - Comercialización MGas - ConectaOSE (*)-IM UTE – Grandes Consumidores Ducsa - Riogas - Acodike - Megal Ducsa - Petrobras - Esso Monopolios legales públicos Regulación de Conductas Regulación por contratos

12 Sector Gas Agua y Saneamiento ElectricidadGLPCombustibles Producción - Generación - Importación Ancap – MGasOSE (*)-IM UTE - Salto Grande - Generadores Privados ANCAP Transporte - Trasmisión - Envasado GCdelSurOSE (*)-IM UTEGasur - Megal Ducsa - Petrobras - Esso Distribución - Comercialización MGas - ConectaOSE (*)-IM UTE – Grandes Consumidores Ducsa - Riogas - Acodike - Megal Ducsa - Petrobras - Esso Monopolios legales públicos Regulación de Conductas Regulación por contratos Apoyo al PE en la definición de tarifas y control del cumplimiento de normativas de seguridad y cobertura. Revisión normativas PE. Fiscalización calidad de agua potable. Observación de tarifas. Desarrollo normativas calidad de servicio, conexión a redes. Fiscalización del cumplimiento. Compensaciones a usuarios. Observación de tarifas y peajes. Desarrollo normativas de seguridad. Fiscalización del cumplimiento. Aplicación de sanciones por incumplimiento. Publicación de PPI Desarrollo normativas calidad de producto. Fiscalización del cumplimiento. Aplicación de sanciones por incumplimiento. Publicación de PPI. Observación y asesoramiento al PE en la definición de tarifas y el control del cumplimiento de normativas. Comunicación a la población de criterios y derechos. Recepción y tratamiento de denuncias y reclamos. Defensa del Consumidor. Contribución a la Transparencia obligando autoregulación ordenada. Observación y asesoramiento al PE en la definición de tarifas y el control del cumplimiento de normativas. Comunicación a la población de criterios y derechos. Recepción y tratamiento de denuncias y reclamos. Defensa del Consumidor. Contribución a la Transparencia obligando autoregulación ordenada.

13 SectorMontoActividadAgentesDistribuidoresMonto Combustibles líquidos2.508 Producción e importaciónANCAP 1.468 Prod. e imp. para UTEANCAP 729 Distribución (naftas y gasoil) DUCSA - ANCAP292 311 ESSO111 PETROBRAS88 Distribución (fueloil, otros)ANCAP y otros s/d Electricidad1.547 Producción e importaciónUTE, Salto Grande, 10 generadores privados12975 TrasmisiónUTE 155 DistribuciónUTE 418 Agua y saneamiento349 Producción / distribución, saneamiento OSE 303 Aguas de la Costa 4 IMM 42 GLP105 Producción e importaciónANCAP 49 Envasado Gasur 9 Megal 1 Distribución y expendio RIOGAS24218 MEGAL1704 DUCSA1606 ACODIKE14217 Gas61 ImportaciónANCAP, Montevideo Gas 45 TransporteGdto. Cruz del Sur, ANCAP (Paysandu) Distribución Montevideo Gas (Petrobras - Ancap ) 14 Conecta (Petrobras - Ancap ) 2 ComercializaciónANCAP s/d TOTAL4.570 % PBI (a modo de referencia)Participación pública:4.38696% PBI 200931.532 14%Participación privada:184,44% (mill. U$S - 2009)

14  Operación Privada ◦ Concesión y Salida del negocio. ◦ Escasez y asimetría de Información. ◦ Reparto de ganancias de eficiencia. ◦ Incentivos y Sanciones (económicas). ◦ Control de Calidad (“final”).  Respuestas regulatorias ◦ Diseño de Incentivos y Sanciones ◦ Control de Resultados o Procesos ◦ Asimetría vs. Transparencia  Aspecto relevantes ◦ Objetivos de la Empresa ◦ Mecanismos de Decisión ◦ Manejo de Información  Operación Pública ◦ Coordinación institucional. ◦ Transparencia. ◦ Obtención de ganancias de eficiencia. ◦ Incentivos y Sanciones (morales) ◦ Control de Calidad (“procesos”) ◦ Compromisos de Gestión Problemas claves

15  Desafío de coordinación institucional. ◦ Múltiples Principales.  Ministerio Economía / Planificación.  Organismos de control  Ministerios sectoriales  Parlamento  Reguladores ◦ Múltiples Objetivos.  Operativos / Comerciales  Sociales  Recaudatorios  Inflacionarios  Desafío de transparencia. ◦ Manejo abierto de la información. ◦ Posibilidades de regulación diferentes.  Obtención de ganancias de eficiencia. ◦ Riesgos de Corporativismos. ◦ Incentivos de eficiencia.  Controles y sanciones. ◦ Procesos y Resultados. ◦ Instrumentos adecuados (Inversiones, Tarifas, Compromisos de Gestión).

16 INTERNOS Operadores PrivadosOperadores Públicos Objetivos de la empresa 1) Beneficios. 2) Reputación1) Prestación del Servicio. 2) Reputación Corto plazo Maximizar el beneficio. Ahorrar costosPrestar el servicio Medio plazo (1 año) Retiro de dividendos Cumplimiento metas / reconocimiento de gestion / tarifa / objetivos fiscales o macroeconomicos Largo plazo Recuperar / capitalizar inversionesGanar reputación / reelección Ganar reputación / aumento cobertura / mejora servicioAumento cobertura / mejora servicio Principal / directivos Retiro de dividendosReconocimiento politico / empresa / gobierno Gerencias Mantener status / mejora de gestion Personal Mejora nivel salarial / condiciones de trabajo Reconocimiento como servidor público Mecanismos de Decisión EmpresarialesBurocráticos Directivas Directorio / según restricciones establecidas en contratosDirectorio según políticas establecidas por el gobierno Inversiones Según pautas contrato o ecuación económicaSegún disponibilidad financiera / demandas ciudadana Operativas según ecuación económica, max eficienciasegún disponibilidad recursos / Salida Opcional, compulsiva, negociadaLeyes parlamentarias o constitucionales Manejo de la InformaciónReservado y asimétrico Abierto (a veces) EXTERNOS Mecanismos de Control Calidad de producto/servicio Control de resultados / defensa del usuario Control de resultados y procesos / defensa del usuario Inversiones Control compromisos y calidad exigida en contratosControl de decisiones Mecanismos de Regulación Multas y Sanciones Señales EconómicasObservaciones / Apercibimientos Incentivos Reconocimiento Definición Tarifaria Reparto de ganancias Reparto ganancias de eficienciaReconocimiento de incentivos y eficiencia Reconocimiento de costos Reconocimiento de costos eficientes?Reconocimiento de costos reales o eficientes? Reconocimiento de inversiones Remuneración establecidaRemuneración posible Utilización de la InformaciónIndirecto Directo

17 2013: Programa Investigación 2014: Programa de Formación Diploma Regulación 2015: Programa de Formación Diploma Regulación a Distancia Revalorizar el modelo regulatorio, más allá de la operación privada, destacando la separación de roles y el valor agregado de cada actividad. Reanalizar el modelo conceptual tradicional, y su aplicación al caso de los Operadores Públicos. Proponer modelo alternativo, rescatando el valor agregado, las buenas prácticas, y las condiciones de contexto.

18 Perspectivas de la regulación. “Lo que cambió ayer, tendrá que cambiar mañana.” Julio Numhauster – Mercedes Sosa ◦ Cambios en la población  Valorización de la Regulación en el contexto actual  Crecimiento con políticas estatales activas  Fuerte participación estatal  Mayor participación ciudadana  Exigencia de transparencia y mejora continua  Rol activo en la defensa de los usuarios y la comunicación con la sociedad. la regulación debe contribuir a la mejora de los servicios, la radicación de inversiones y la garantía de los usuarios