1 GESTION TECNOLOGICA EMPRESARIAL PLANEAMIENTO ESTRATEGICO 4BALANCED SCORECARD

2 EL MAPA ESTRATEGICO ES LA ARQUITECTURA LOGICA DE LA ESTRATEGIAMAPAS ESTRATEGICOS EL MAPA ESTRATEGICO ES LA REPRESENTACION VISUAL DE LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE UNA ORGANIZACION EL MAPA ESTRATEGICO ES LA ARQUITECTURA LOGICA DE LA ESTRATEGIA PARA COMUNICAR LA ESTRATEGIA, ES IMPORTANTE BALANCEAR LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE CADA PERSPECTIVA Ing. Adolfo Marcelo A.

3 REQUERIMIENTOS PARA SU CONSTRUCCIONMAPAS ESTRATEGICOS REQUERIMIENTOS PARA SU CONSTRUCCION VISION Y MISION MATRIZ FODA LUEGO: Desplegar los Objetivos estratégicos para cada perspectiva. Establecer la secuencia de la relación causa efecto. Ing. Adolfo Marcelo A.

4 PLANTILLA PARA ESTABLECER UN MAPA ESTRATEGICOPERSPECTIVA ECONOMICA MODELO ECONOMICO ESTRATEGIA DE INGRESOS RETORNO DE LA INVERSION ESTRATEGIA DE PRODUCTIVIDAD FUENTES DE CRECIMIENTO FUENTES DE PRODUCTIVIDAD PERSPECTIVA DEL CLIENTE PRECIO CALIDAD TIEMPO IMAGEN RELACION PROPOSICION DE VALOR POR SEGMENTO DE MERCADO PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS LA CADENA DE VALOR CONSTRUIR LA MARCA HACER LA VENTA ENTREGAR EL PRODUCTO SERVIR AL CLIENTE PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO EL CAMBIO INTERNO Y SUS FACILITADO -RES COMPETENCIAS INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA CLIMA ORGANIZACIONAL + + Ing. Adolfo Marcelo A.

5 DISEÑO DEL MAPA ESTRATEGICOMEJORAR RENTABILIDAD FINANZAS Incrementar ingresos Reducir costos CLIENTES Ampliación de cartera de clientes Clientes satisfechos Posición de marca Presencia a nivel nacional Servicio Integral Precio justo PROCESOS GENERAR NUEVOS PRODUCTOS MEJORAR PRODUCTOS EXISTENTES Generar alianzas estratégicas con proveedores y clientes Innovar productos Obtener nuevos mercados Aplicar mar- keting uno a uno Mejorar canales de distribución Mejorar procedimientos APRENDIZAJE PERSONAL PRODUCTIVO CULTURA ORGANIZACIONAL INFRAESTRUCTURA Generar programa de motivación Mejorar compe tencia del personal Impulsar cultura orientada al ser- vicio y la innovación Mejorar mecanis- mos de comunica ción Mejorar infraestructura tecnológica y física Ing. Adolfo Marcelo A.

6 MAPA ESTRATEGICO DE PERSONAS ( JUAN PEREZ )EN MI TRABAJO EN LA COMUNIDAD EN GENERAL EN MI FAMILIA CLIENTES Ser cabeza de Hogar Valores sólidos Autorrealizado Excelente imagen y confianza Valores sólidos Humanista FINANCIERA FORTALECER MIS FINANZAS Incrementar ingresos Inversión en Buenaventura Inversión social Equilibrio Financiero PROCESOS INTERNOS CONSOLIDAR MI TRABAJO CREAR UN NEGOCIO PROPIO ALTERNATIVO Lograr mi nombramiento Adquirir la Franquicia de bembos Lograr alianzas Para el financiamiento APRENDIZAJE FORTALECER MI CAPITAL INTELECTUAL FORTALECER MI IMAGEN FORTALECER EQUILIBRIO FISICO/EMOCIONAL Fortalecer mi auto aprendizaje Mejorar mi presentación personal Relaciones Públicas Plan de Familia Mejorar condición Física Llevar una Maestría en Finanzas Ing. Adolfo Marcelo A.

7 EL TABLERO DE CONTROL Ing. Adolfo Marcelo A.

8 EL TABLERO DE CONTROL VINCULA LAS MEDIDAS DE RENDIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN DESDE CUATRO PERSPECTIVAS ¿Qué les parecemos a los accionistas? PERSPECTIVA FINANCIERA Objetivos Medidas ¿Cómo nos ven los clientes? PERSPECTIVA DE CLIENTES PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS Objetivos Medidas Objetivos Medidas ¿En que tenemos que destacar? PERSPECTIVA APRENDIZAJE Objetivos Medidas ¿Podemos continuar mejorando y creando valor? Ing. Adolfo Marcelo A.

9 PERSPECTIVAS DEL TABLEROPERSPECTIVA FINANCIERA OBJETIVOS MEDIDAS Sobrevivir .Flujo de caja Tener éxito .Crecimiento de las ventas y beneficios de explotación trimestrales por división Prosperar . Aumento de la cuota de mercado y del rendimiento de los fondos propios PERSPECTIVA DEL CLIENTE OBJETIVOS MEDIDAS Productos nuevos .Porcentaje de ventas de productos nuevos Suministro adecuado .Entrega a tiempo .Cifra de ventas por clientes clave Asociación con los clientes .Número de actividades de ingeniería en cooperación Ing. Adolfo Marcelo A.

10 PERSPECTIVAS DEL TABLEROPERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS DE LA EMPRESA OBJETIVOS MEDIDAS Capacidad tecnológica Geometría de fabricación frente a la competencia Excelencia en fabricación . Tiempos de los ciclos Costo unitario Introducción de productos nuevos . Introducción real frente al plan PERSPECTIVA DE APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO OBJETIVOS MEDIDAS Liderazgo tecnológico .Flujo de caja Aprendizaje en la fabricación . Crecimiento de las ventas y beneficios de explotación trimestrales por división Mejora de competencia . Horas de capacitación Ing. Adolfo Marcelo A.

11 EL TABLERO DE CONTROL PERSPECTIVA FINANCIERA PERSPECTIVA CLIENTESOBJETIVOS INDICADORES METAS INICIATIVAS OBJETIVOS INDICADORES METAS INICIATIVAS Para cumplir nuestra visión, ¿Cómo deben verme mis clientes? ¿Qué objetivos financieros debemos conseguir para ser exitosos? VISION MISION PERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS PERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO OBJETIVOS INDICADORES METAS INICIATIVAS OBJETIVOS INDICADORES METAS INICIATIVAS Para cumplir nuestra visión , ¿En que proce- sos debe mos ser excelentes? ¿Cómo debe la or- ganización aprender e innovar pa- ra alcanzar sus objetivos? Ing. Adolfo Marcelo A.

12 CONTENIDO DEL TABLERO DE CONTROLEL TABLERO DE CONTROL TIENE: • Indicadores • Objetivos • Metas • Alarmas • Iniciativas • Responsables CARACTERISTICAS DESEABLES DEL TABLERO: • Dinámico • Proactivo • En tiempo real • Que habilite la toma de decisiones oportunas • Sintaxis para los niveles directivos • Específicos para los niveles operativo • Diseño uniforme Ing. Adolfo Marcelo A.

13 DISEÑO DEL TABLERO DE CONTROL “MEDIR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO”“QUE” SEMAFORO INDICADOR “MEDIR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO” META “CUANTO” ESTAMOS MAL ESTAMOS EN EL LIMITE ESTAMOS BIEN INICIATIVAS “COMO” Ing. Adolfo Marcelo A.

14 EJEMPLO DEL DISEÑO DE UN TABLERO DE CONTROLOBJETIVO “Mejorar la satisfacción de los clientes SEMAFORO INDICADOR “Número de reclamos fundados al mes” META MENSUAL “Menos de 20 reclamos” Más de 20 reclamos Entre 18 y 20 reclamos Menos de reclamos INICIATIVAS (Proyectos) Programa de atención con calidad Entrenamiento en servicios Implementar nuevo sistema Ing. Adolfo Marcelo A.

15 EJEMPLO DEL CONTENIDO DE UN TABLERO DE CONTROLPERSPECTIVA APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO OBJETIVO INDICADOR META RESPON-SABLE INICIATIVAS ESTRATEGICAS (Proyectos formulados) DESARROLLAR NUEVAS HABILIDADES TECNICAS NUMERO DE HORAS DE CAPACITACION AL MES 40 AMA . PLAN DE CAPACITACION EN SERVICIO AL CLIENTE PLAN DE CAPACITACION EN SISTEMAS DE CALIDAD DESARROLLAR CULTURA DE INNOVACION NUMERO DE PRODUCTOS NUEVOS POR SEMESTRE 10 PPS . PROPICIAR CONCURSOS DE IDEAS INNOVADORAS CADA MES CREAR INCENTIVOS POR NUEVOS PRODUCTOS EXITOSOS MEJORAR MOTIVACION INDICE DE SATISFACCION LABORAL EN EL PUESTO 80% LFP . PROGRAMA DE MOTIVACION E INTEGRACION Ing. Adolfo Marcelo A.

16 VISUALIZANDO EL TABLERO DE CONTROLPERSPECTIVA PROCESOS INTERNOS OBJETIVO INDICADOR META RESPON-SABLE RESULTADO DEL MES INICIATIVAS ESTRATEGICAS (Proyectos formulados) INNOVAR PRODUCTOS Ventas de nuevos productos al mercado 30% AMA 20% . Potenciar con más recursos el área de I& D Lograr mayor presupuesto al área de I& D Desarrollar programa de creatividad DESARROLLAR CADENA DE ABASTECIMIEN- TO CON LOS PROVEEDORES Porcentaje de proveedores integrados al negocio 80% PPS 82% . Implementar el programa “Electronic Data Interchange” con proveedores Llevar a cabo un programa de alianzas a largo plazo REDUCIR PRODUCTOS DEFECTUOSOS Porcentaje de mermas en los productos Menos de 3% LFP 1% . Ejecutar el programa de mejora continua para eliminar los defectos Incrementar equipo de supervisores OPTIMIZAR MANTENIMIEN-TO DE EQUIPO Promedio de horas al mes en que una máquina no trabaja Menos de 8 horas WZA 5 Horas .Programa de mantenimiento preventivo diario Programa de entrenamiento sobre uso de la máquina Ing. Adolfo Marcelo A.

17 FICHA DE UN INDICADOR FICHA DE UN INDICADORCódigo del indicador PI-2 CI 01 1.-Perspectiva estratégica Procesos internos 2.-- Objetivo Estratégico ALCANZAR LA RENTABILIDAD OPERATIVA 3.- Proceso evaluado Tecnología de Información 4.- Nombre del Indicador Cumplimiento al presupuesto Anual de Gastos del Area 5.- Fundamento Se necesita saber si los diferentes gastos del área durante el año no exceden lo presupuestado, debemos asegurar que el gasto se haga de manera proporcional durante dicho periodo para evitar gastos extraordinarios no planificados 6.- Unidad de medida Porcentaje de cumplimiento 7.- Forma de cálculo (Monto Total de Gastos/ Monto Total del Presupuesto) * 100 8.- Fuente de Datos Sistema SAP R/3 Transacciones KSBB 9.- Datos históricos 10.- Metas Propuestas 2001: 110% : % : % : 100% 11.- Indicador que afecta Indicador que afecta Indicador que afecta 12.- Responsable de alcanzar las metas: José Francisco Teruel 13.- Frecuencia de medición : Mensual 14.- Frecuencia de evaluación : Mensual 15.- Responsable de medición : José F. Teruel 16.- Responsable de evaluación : Víctor Rojas 17.- Fecha: 17/04/2009 Ing. Adolfo Marcelo A.

18 EJEMPLOS DE SEMAFOROS INDICADORRANGO DE LOS SEMAFOROS DE LOS INDICADORES VERDE AMARILLO ROJO NUMERO DE HORAS DE CAPACITACION AL MES MAS DE 40 ENTRE 30 Y 40 MENOS DE 30 NUMERO DE PRODUCTOS NUEVOS POR SEMESTRE MAS DE 12 ENTRE 10 Y 12 MENOS DE 10 INDICE DE SATISFACCION LABORAL EN EL PUESTO 80 % O MAS ENTRE 70 Y 80 % MENOS DE 70 % Ing. Adolfo Marcelo A.

19 IMPLEMENTACION : PERSPECTIVA + MAPA ESTRATEGICO +TABLERO DE CONTROLMejorar Rentabilidad FINANZAS Crecimiento de Ingresos Minimizar costos CLIENTES Mejorar satisfacción de los clientes Lograr mayor pre- sencia en el mercado Precio Justo Entrega a tiempo PROCESOS PRODUCTOS COMPETITIVOS Fortalecer el Supply Chain Optimizar el uso de instalaciones Innovar productos Mejorar calidad de productos APRENDIZAJE Personal altamente productivo Desarrollar cultura de Innovación Desarrollar nuevas habilidades técnicas Mejorar motivación Ing. Adolfo Marcelo A.

20 USAR LA TECNICA ESTRUCTURADA DELTALLER Nº 2 CONSIDERANDO EL MAPAS ESTRATEGICO SIGUIENTE, EN GRUPO DE OCHO PARTICIPANTES SELECCIONAR LOS CINCO INDICADORES MAS CONVENIENTES PARA LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS ASIGNADOS POR EL PROFESOR USAR LA TECNICA ESTRUCTURADA DEL GRUPO NOMINAL Ing. Adolfo Marcelo A.

21 DISEÑO DEL MAPA ESTRATEGICOMejorar Rentabilidad FINANZAS Crecimiento de Ingresos Minimizar costos CLIENTES Mejorar satisfacción de los clientes Lograr mayor pre- sencia en el mercado Precio Justo Entrega a tiempo PROCESOS PRODUCTOS COMPETITIVOS Fortalecer el Supply Chain Optimizar el uso de instalaciones Innovar productos Mejorar calidad de productos APRENDIZAJE Personal altamente productivo Desarrollar cultura de Innovación Desarrollar nuevas habilidades técnicas Mejorar motivación Ing. Adolfo Marcelo A.

22 TECNICA ESTRUCTURADA DEL GRUPO NOMINAL PARA LA CONSTRUCCION DE INDICADORESOBJETIVO: EVITA EL USO DE METODOS TRADICIONALES DE DISCUSION CUYOS RESULTADOS SON USUALMENTE CAOTICOS, ADEMAS CON FRECUENCIA ALGUNOS INTEGRANTES SE INHIBEN Y LAS OPINIONES DE LOS MAS ARTICULADOS SON LAS QUE SE CONSIDERAN UNICAMENTE. REQUERIMIENTOS PREVIOS: 1.- Debe haber un facilitador El grupo no debe exceder las 8 o 10 personas Debe existir un pizarrón donde todos puedan visualizar el problema a discutir y los resultados que se vayan generando. Ing. Adolfo Marcelo A.

23 FASES DE LA TECNICA DEL GRUPO NOMINAL1.- LIBRE GENERACION DE IDEAS 2.- RECOLECCION DE IDEAS 3.- CLARIFICACION DE IDEAS 4.- JERARQUIZACION DE IDEAS Y CONTEO DE PUNTAJES POR CADA IDEA RECOLECTADA 5.- IDENTIFICACION DE LAS IDEAS QUE HAN TENIDO MAYOR PONDERACION Ing. Adolfo Marcelo A.

24 INDICADORES DEL AREA DE PRODUCCION FORMULA PARA EL CALCULONOMBRE DEL INDICADOR FORMULA PARA EL CALCULO Calidad de proveedor Unidades devueltas /Unidades perdidas Tamaño medio del pedido Unidades compradas / número de pedidos Tamaño relativo de stock Stock de un material / stock total % Product. de la adm. de mat. Valor ($) de la prod. /costo de la adm.de mat Desperdicios Unid. de desp. ( m, TM, Kg...) / Unid. Prods. Utilizac. de la capac. instalada Unidades producidas / capacidad teórica Productiv. de la mano de obra Unidades producidas / hr – h trabajadas Productiv. de la energía eléct. Unidades producidas / Kw – h consumidos Estado mecánico Hr. de paro de máq. por daño / hr de máq tra Calidad de producto Unidades defectuosas / unidades producidas Impacto del mantenimiento Hr de paro de máq. / hr de mantenimiento Ing. Adolfo Marcelo A.

25 INDICADORES DEL AREA DE MERCADEO FORMULA PARA EL CALCULONOMBRE DEL INDICADOR FORMULA PARA EL CALCULO Cuota de mercado Venta de la empresa/ venta del sector Participación del producto Ventas del producto / ventas totales Tamaño medio de ventas Ventas /número de pedidos Prom.Ventas por vendedor Ventas / número de vendedores Eficiencia del mercadeo Ventas / Costo de mercadeo Eficiencia de la publicidad Ventas / Costo de la publicidad Valor relativo del mercadeo Hr – h en ventas / hr – h totales Tiempo medio de despacho Tiempo entre pedido y desp. / núm. de desp. Devoluciones Despachos devueltos / números de despachos Particip.de un canal de distribu. Ventas del canal / Ventas totales Eficiencia del canal de distribución Ventas del canal / Costo del canal Ing. Adolfo Marcelo A.

26 INDICADORES DEL AREA DE PERSONAL FORMULA PARA EL CALCULONOMB. DEL INDICADOR FORMULA PARA EL CALCULO Productiv. de la mano de ob. Ventas / número de empleados Ausentismo Hr - h de ausencia / hr – h totales Rotación interna Número de traslados y ascensos / Total de cargos Rotación externa Número de retiros / Total de empleados N° de retiros en un cargo/Tot. empl. de la clase Rotación específica Particip. de los cargos admi. Cargos administrativos / cargos operativos Movilidad Pers. ascendido o trasladado / número de cargos Salario medio Costos del personal / número de empleados Rotación de personal Número de personas retiradas / total de cargos Import. de los incent. Salari. Bonif. e incentivos / Salarios básicos pagados Antigüedad media Sumatoria de antiguedades / Núm. de empleados Capacit. promedio impartida Hr – h de capacitación / Número de empleados Import.a de los prog. de bie. Costo del bienestar /Ventas netas Calificación del desempeño Núm. de evaluaciones defic. / Tot.de pers. Evalua. Accidentalidad Núm. de accidentes x 1000 / Hr- h trabajadas Gravedad de los accidentes Dias de incapacidad / número de accidentes Frecuencia de los accidentes Número de accidentes / 365 dias Ing. Adolfo Marcelo A.

27 INDICADORES EL AREA FINANCIERACLASE RAZON FORMULA PAR EL CALCULO Liquidez Circulante Prueba ácida Activo circulante / pasivo circulante Act. circulante – invent. / pas. circulante Apalancamiento Deudas o activos tot. Rotac. de int. Ganad Deuda total / activo total Util.antes de imp.e inter./Cargos por inte. Actividades Rot. de invent. Periodo de cobro Rot. de los act. Fijo. Ventas / Inventario Cuentas por cobrar / Ventas diarias Ventas / Act. fijos; Ventas / Act. totales Rentabilidad Margen de Utilidad Rendimiento sobre activos o capital Ingreso neto / ventas Ingreso neto / activos totales Ingreso neto / capital contable Crecimiento Ventas Ingreso neto Utilidad por acción Valores finales / valores iniciales Valores finales / valores iniciales Valuación Razón de precio a utilidades;Valor de merc. a valor de lib. Precio / utilidades Valor de mercado / valor en libros Ing. Adolfo Marcelo A.

28 INDICADORES PARA LA ALTA GERENCIA FORMULA PARA EL CALCULONOMBRE DEL INDICADOR FORMULA PARA EL CALCULO Innovación Ing. por product. nuevos / ing. por prod. Anti. Investigación Invers. en invest. y desesarrollo./ beneficios Crecimiento de las ventas Ventas actuales x 100 / periodo base Perfeccionamiento Difer. entre dos per. x 100 /valor del per. Ini. Intensidad del capital Costo del personal / capital x 100 Utilizac.de la capac. instalada Unid. producidas / capacidad teórica x 100 Retención de clientes Vent.a clientes nuevos / vent. a clientes antig. Cuota de mercado Ventas de la empresa / Ventas del sector Producti. de la mano de obra Ventas / Número de empleados Utilidades sobre el activo total Ut. neta después de impuestos / Activo total Rotación de inventario Ventas / activo total Rentabilidad Beneficio / Inversión Ing. Adolfo Marcelo A.

29 MUCHAS GRACIAS