1 Gobernanza frente a los desafíos globales – logística Octavio Doerr [email protected] CEPAL- Naciones Unidas Políticas portuarias en Latinoamérica
2 [email protected] - CEPAL - Naciones Unidas Contenido 1) Tendencias y desempeño en puertos 2) ….y en logística portuaria 3) Gobernanza e institucionalidad logística
3 [email protected] - CEPAL - Naciones Unidas Contenido 1) Tendencias y desempeño en puertos
4 [email protected] - CEPAL - Naciones Unidas País/Región2010201120122013%11/10%12/11%13/12 Brasil 6.87.98.28.716%4%6% Panamá 5.66.66.96.619%3%-4% México 3.74.24.9 14%15%0% Chile 3.13.53.63.811%3%6% Colombia 2.42.83.43.116%18%-7% Sudamérica 6.67.88.08.119%2%1% América Central 2.93.23.4 11%5%3% Caribe 7.37.78.17.75%6%-5% Total LAC38.143.546.046.314%6%1% Fuente: Octavio Doerr a partir del Perfil Marítimo y Logístico 2014 CEPAL Movilización de contenedores en puertos por país (millones TEU) Comercio en contenedores
5 [email protected] - CEPAL - Naciones Unidas 1Antofagasta 2Arica 3Buenos Aires 4Balboa 5Caucedo 6Colon/Cristobal 7Ensenada 8Freeport 9Iquique 10Itajaí 11Kingston 12x 12La Habana 13Lázaro Cardenas 14x 15Manzanillo (ME) 16Manzanillo (TI) 17Montevideo 18Paranagua 19Pecem 20x 21Rio Grande 22Salvador 23San Antonio 24San Vicente 25Santos 26Suape 27Valparaíso 28x 28Veracruz 29Buenaventura 30Callao 31Guayaquil 32Imbituba 33Mariel 34Moin 36.Paramaribo 37.Progreso 38.Rodman 39.Santa Marta 40.Vila do Conde 41.Río de Janeiro 42.São Francisco do Sul 43.Coquimbo 44.Coronel 45.Mejillones 46.Cartagena 47.Quetzal 48.Puerto Cortés 49.Fort-de-France 3 10 30 5 36 38 7 8 6 4 19 15 13 28 26 31 29 16 23 24 18 37 17 9 1 21 22 2 39 25 32 40 34 2013 12 33 APMT DPW PSA HPH ICTSI SSA TCB Evergreen Katoen Natie CMA CGM SAAM Wilson Sons Santos Brasil Libra Terminais Ultramar 41 42 43 44 27 46 47 48 11 49 45 Hamburg Süd 20002013 Terminals2667 Source: Doerr & Sánchez (2013) Lirquen 16 operadores 11 globales 5 regionales
6 [email protected] - CEPAL - Naciones Unidas Fuente: Octavio Doerr a partir de encuestas y datos del Perfil Marítimo y Logístico 2014 CEPAL 30 Terminales de contenedores 2000200520062007200820092010201120122013 % 8 años % 13 años Terminales (cantidad) 1825 27 282930 20%67% Contenedores Millón (TEU) 4.3911.9412.1515.4517.2716.0019.3422.6924.5624.61 106%460% Longitud muelles Miles (m) 13.615.616.017.118.319.320.922.322.822.9 46%68% Grúas STS (cantidad) 63.498106.4120.4141.4160.6174.6187196.6204.4 109%222% Productividad muelle (TEU/m) 323764820904942829924101910751077 41%233% Productividad grúas (TEU/Grúas) 62.306121.617123.617128.318122.10499.611110.756121.320124.941120.399-1%74% Intensidad grúas (Ml/Grúas) 215159151142130120 119116112 43%92% Mov x ship (Box/hr) 19293031343738404244 60%136%
7 [email protected] - CEPAL - Naciones Unidas Productividad de terminales (TEU/ml) 2000 2013
8 [email protected] - CEPAL - Naciones Unidas Tendencias principales para puertos y terminales Naves más grandes: Más capacidad en la terminal Automatización de operaciones terminales Aumento de las operaciones de transbordo Gestión de los puertos Sistemas de gestión y operación en las terminales más eficientes Transporte interior: Mayor eficiencia en la red de transporte y en la red intermodal como factor competitivo Introducción del concepto de gateway extendido para puertos Flujos de carga en ferrocarril y navegación interior en el área del puerto y el desarrollo de trenadas y convoy de barcaza Integración vertical y horizontal, colaboración, PCS Necesidad de cooperación entre participantes de la cadena Mejor intercambio de datos entre todos Optimización en toda la cadena de suministro Seguridad y Ambiente: Código ISPS y otros modelos de protección Reducen emisiones CO2 Optimizan en el uso y consumo de la energía
9 [email protected] - CEPAL - Naciones Unidas Tendencias principales para puertos y terminales
10 [email protected] - CEPAL - Naciones Unidas Corredores Logísticos en el territorio
11 [email protected] - CEPAL - Naciones Unidas Contenido 2) Desafíos en logística portuaria
12 [email protected] - CEPAL - Naciones Unidas Un escenario que obliga a ser más competitivos …… en puertos qué es competitividad? 1. Proximidad interior2. Instalaciones del puerto3. Eficiencia en la operación4. Rutas/servicios marítimos5. Propiedad del puerto6. Posición respecto rutas principales7. Congestión8. Costo en el hinterland9. Costos portuario10. Agilidad aduanas11. Servicio a naves grandes12. Suministro de información portuaria
13 [email protected] - CEPAL - Naciones Unidas Competitividad de puertos de contenedores: Corea y China
14 [email protected] - CEPAL - Naciones Unidas Un escenario que obliga a ser más competitivos …… en puertos qué es competitividad? …. está determinada por los costos, agilidad y eficiencia de cada una de los factores y procesos que son utilizados por el comercio en el corredor logístico.
15 [email protected] - CEPAL - Naciones Unidas Comercio Transfronterizo: Doing Business 2015 Singapore: 3 documents to export and import; 6 days to export, 4 to import; cost of USD460 to export. USD440 to import Tajikistan: 12 documents to export and import; 71 days to export and 72 to import; cost of USD8650 to export, USD10650 to import ¿Dónde es más fácil el Comercio Transfronterizo y qué tienen en común? Buenas Prácticas globales Presentación y procesamiento electrónico de las gestiones aduaneras (aduanas sin papeles). Declaraciones aduaneras anticipadas. Menos del 10% de los contenedores son inspeccionados físicamente, utilizando un sistema de inspecciones basado en el riesgo. Ventanillas Únicas para tramitar documentos y aprobaciones. Puertos e infraestructuras de transporte eficientes
16 [email protected] - CEPAL - Naciones Unidas Doing Business (2015) Mide el tiempo y el costo (excluyendo aranceles) asociados con la exportación e importación de un cargamento estándar de mercancías por transporte marítimo.
17 [email protected] - CEPAL - Naciones Unidas Aduana Infraestructura Servicios logísticos Trazabilidad Tiempo-plazo Precio-envío GDP per capita y LPI - 2012
18 [email protected] - CEPAL - Naciones Unidas El puerto como plataforma logística El objetivo es ofrecer instalaciones para la realización de actividades logísticas que generen un ordenamiento territorial y optimicen las propias actividades. Un conjunto de instalaciones (almacenes, patios, terminales de intercambio modal, edificios de oficinas), recursos, sistemas de información y de gestión necesarios para llevar adelante las operaciones de las cadenas de suministro Una infraestructura nodal que aprovecha las roturas de carga en las cadenas de transporte y logística para concentrar actividades y funciones técnicas de valor añadido.
19 [email protected] - CEPAL - Naciones Unidas Consumption Production Terminal / DC Link (mode) Balanced flows Imbalanced flows PL de DistribuciónPL de Clúster Puertos secos Centros de Servicios de Carga, Transporte y Logística PL en Fronteras Puerto en red/regionalización (extend gate) Puerto extendido ZAL Intermodal Ferrocarril Depósitos interiores contenedores y cargas CFS Zonas externas de acceso, control Integración del puerto al hinterland
20 [email protected] - CEPAL - Naciones Unidas Problemas y modelos logísticos ZAL de Montevideo
21 [email protected] - CEPAL - Naciones Unidas Promover la competitividad de la infraestructura, innovar y proveer servicios logísticos Integración, regionalización, en el hinterland Establecer un ordenamiento territorial logístico, corredor más competitivo Impulsar el desarrollo de la infraestructura y los servicios logísticos Objetivos en el puerto extendido
22 [email protected] - CEPAL - Naciones Unidas Contenido 3) Nueva Gobernanza/ Institucionalidad
23 [email protected] - CEPAL - Naciones Unidas … ¿Cuál es el rol de la AP en este ambiente? TráficoÁreasClientes/usuarios Grupos de interés Gestión del tráfico naviero; terrestre, fluvial, accesos, ferrocarril, hinterland Plan maestro, propiedad terrenos, asignación de área, uso de terrenos. Desarrollo áreas comunes, infraestructura, medio ambiente, seguridad Promoción y atracción de nuevos clientes, asegurar satisfacción de clientes, provisión de valor agregado, integración de socios estratégicos Inversión en clima atractivo de negocios, sostenibilidad social, institucional
24 [email protected] - CEPAL - Naciones Unidas Autoridad portuaria: tipología Tipo Función ConservadorFacilitadorEmprendedor Landlord Gerencia pasiva continuidad y mantenimiento Desarrollo dejado a gobierno / sector privado Ingresos en base de la "tarifa" Gerencia activa continuidad, mantenimiento y mejora desarrollador, promotor y socio-estrategico ingresos financieros de los bienes inmuebles, sobre criterio comercial Mediador en relaciones comerciales entre proveedores de servicios y clientes del puerto Cooperación estratégica con puertos interiores, puertos secos y otros puertos marítimos Activo desarrollador de activos inmuebles: - continuidad, mantenimiento y mejora - inversionista directo - incluye el desarrollo inmobiliario urbano y ambiental - Ingresos de bienes inmuebles y otras actividades Negociaciones comerciales directas con clientes del puerto – búsqueda de mercados Inversiones directas en puertos interiores, puertos secos y otros puertos marítimos Verhoeven 2010
25 [email protected] - CEPAL - Naciones Unidas Tipo Función ConservadorFacilitadorEmprendedor Regulator Aplicación pasiva, se imponen reglas y normas principalmente desde otras agencias reguladores sectoriales o de mercados Ingresos financieros como regulador en base de la 'tarifa' Aplicación activa, a partir de reglas y normas a través de la cooperación con agencias reguladoras locales, regionales y nacionales + el ajuste de propias reglas y normas Proporciona ayuda a la comunidad portuaria para cumplir con reglas y normas Ingresos del regulador en la base de la 'tarifa‘. Idem facilitador Idem facilitador + venta de expertice y herramienta fuera del puerto Ingresos de regulador sobre criterio comercial Verhoeven 2010 Autoridad portuaria: tipología
26 [email protected] - CEPAL - Naciones Unidas Tipo Función ConservadorFacilitadorEmprendedor OperadorAplicación irrestricta de una política pública de concesión (oferta publica de licencias) Uso dinámico de política de concesión, en combinación con papel del agente de bienes raíces. Lidera procesos de mejora de productividad, calidad de servicios y procesos de servicios de operadores privados Proporcione servicios del interés económico general y especializado Uso dinámico de política de concesión, en combinación con papel de desarrollo inmobiliario Accionista en proveedores de servicios del puerto privados Proporcione servicios de interés económico general así como servicios comerciales. Proporcione servicios en otros puertos Verhoeven 2010 Autoridad portuaria: tipología
27 [email protected] - CEPAL - Naciones Unidas Tipo Función ConservadorFacilitadorEmprendedor Gestor de la comunida d portuaria No desarrolladoDimensión económica: - solucionan cuellos de botella - proporcionan la formación y educación - proporcionan servicios - promoción y mercadotecnia - cabildeo Idem tipo del facilitador pero dimensión económica con participación comercial más directa LOCALLOCAL + REGIONAL/Nacional Local + Regional/NAcional + Global Verhoeven 2010 Autoridad portuaria: tipología
28 [email protected] - CEPAL - Naciones Unidas Gobernanza: en la logística portuaria
29 [email protected] - CEPAL - Naciones Unidas Gobernanza presente y futuro Tool Landlord New Landlord Puertos públicos Visión modal, al extremo Reducción peso fiscal de los puertos Incorporar capital privado Aumento de la competencia Mejorar la competitividad del comercio exterior Visiones aisladas de las partes Centralización –} descentralización Contenedores Antiguos puertos públicos + nuevos Visión integrada y sistémica Sostenibilidad Capital privado y público Eficiencia social Competitividad y productividad Integración de las partes Descentralización –} centralización Todas las cargas Nueva institucionalidad Nuevos instrumentos legales Nuevas formas asociativas NUEVA GOBERNANZA
30 [email protected] - CEPAL - Naciones Unidas MODELO LAND LORD PORT + GESTOR PC
31 [email protected] - CEPAL - Naciones Unidas 1)Un rol activo del Estado en la formulación y ejecución de una estrategia de desarrollo logístico 2)Una institucionalidad para emprender los desafíos, desarrollo institucional sostenible, capaz de adecuarse a las cambiantes condiciones del entorno y los mercados 3)Un claro marco de política y accionar de las instituciones del sector 4)Incorporación del rol regulador y planificador estratégico del Estado al más alto nivel 5)Actualización permanente de la política logística para adaptarla a los cambios del entorno Recomendaciones para un desarrollo de la logística
32 Muchas gracias!! Octavio Doerr Infrastructure Services Unit Natural Resources and Infrastructure Division United Nations ECLAC Skype: odoerr [email protected]