1 “Green Building” Una oportunidad para los menores favorecidos? Encuentro de Ideas para el Desarrollo de Mercados de Vivienda Inclusivos Taller del Cluster FOMIN de Proyectos de Vivienda Cartagena de Indias, Colombia 3 al 5 de diciembre, 2007 formerly ShoreBank Advisory Services

2 © Copyright ShoreBank International Ltd. 2006 Agenda 1- Datos Básicos de ShoreBank International 2- Experiencia de ShoreBank en Financiamiento de Vivienda: –Marruecos: Financiamiento de Vivienda para poblaciones de Barriadas –Vivienda Verde (« Green Building »)

3 © Copyright ShoreBank International Ltd. 2006 Agenda 1- Datos Básicos de ShoreBank International 2- Experiencia de ShoreBank en financiamiento de Vivienda: –Marruecos: Financiamiento de Vivienda para poblaciones de Barriadas –Vivienda Verde (« Green Building »)

4 © Copyright ShoreBank International Ltd. 2006 Datos Básicos de ShoreBank Corporation  La mayor entidad financiera de los Estados Unidos dedicada al desarrollo comunitario  Fundada en 1973 para frenar un proceso de desinversión  Tiene activos por $2.300 millones de dólares  Especializada en financiamiento de vivienda, pequeños negocios y banca al menudeo para familias de menores recursos Desde 1973, ShoreBank ha financiado la compra y rehabilitación de más de 46,000 viviendas

5 © Copyright ShoreBank International Ltd. 2006 Experiencia de SBI en Financiamiento de Vivienda - Global Afganistán- Evaluación África Toolkit Hipotecario Azerbaiyán SOA Kredit Camboya Canadia Egipto EFS Marruecos Sudáfrica GDA Georgia TBC Pakistán NBP Rumania Domenia México FOCAP

6 © Copyright ShoreBank International Ltd. 2006 Financiamiento de la Vivienda Facilitar los primeros créditos hipotecarios en economías en desarrollo y en transición Establecer programas de crédito hipotecario en bancos comerciales Diseñar/adecuar productos inovadores para mercados específicos Facilitar el acceso a fuentes de fondeo de largo plazo para financiar vivienda Desarrollar soluciones financieras para el financiamiento de vivienda económica BCP y BMCE, Al Amana y Fundación Zakoura - Marruecos –Financiamiento de vivienda para poblaciones de barriadas TBC Bank y Bank of Georgia - Georgia –Desarrollo de los primeros productos hipotecarios Mexico- IFC –Desarrollo de un “Toolkit Hipotecario” Elementos de Servicio Sus Proyectos Actuales Incluyen SBI apoyó al TBC Bank y al Bank of Georgia a emitir los primeros créditos hipotecarios del país por un total de $3.6m en créditos para reparaciones y adquisición de viviendas con menos del 1% de los créditos con 30 días de mora. SBI apoyó al TBC Bank y al Bank of Georgia a emitir los primeros créditos hipotecarios del país por un total de $3.6m en créditos para reparaciones y adquisición de viviendas con menos del 1% de los créditos con 30 días de mora.

7 © Copyright ShoreBank International Ltd. 2006 Enfoque Triple de Objetivos Retorno Financiero Medio Ambiente Impact sobre el Desarrollo  Nosotros creemos que encontrar maneras de ayudar a nuestros clientes a reducir su consumo de energia es una oportunidad ideal de cumplir con los 3 objetivos

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9 © Copyright ShoreBank International Ltd. 2006 1- Datos Básicos de ShoreBank International 2- Experiencia de ShoreBank en Financiamiento de Vivienda: –Marruecos: Financiamiento de Vivienda para poblaciones de Barriadas –Vivienda Verde (« Green Building ») Agenda

10 © Copyright ShoreBank International Ltd. 2006 Barriada en Casablanca, Marruecos

11 © Copyright ShoreBank International Ltd. 2006 Clientes del Sector Informal

12 © Copyright ShoreBank International Ltd. 2006 Proyecto Piloto Marroqui: Acercar Servicios Financieros a pobladores de Barriadas Objetivo: – Canalizar inversiones del sector privado a favor de los menos favorecidos (barriadas) en paises en desarrollo – Objetivo Inicial: US$ 2 a 4M Asociaciones publicas-privadas en 2 proyectos pilotos: Marruecos África del Sur (Kuyasa, SOHCO, ABSA Bank) Fondeados por USAID GDA (2005-2006) -- Global Financial Innovations Partnership – Resultados Actuales: > US$ 24M

13 © Copyright ShoreBank International Ltd. 2006 Retos Iniciales al que los proyectos pilotos se enfrentaron  Bancos enfocados en financiar a la clase media y alta  Falta de información para comprobar a los bancos la existencia de un mercado en la base de la pirámide  Falta de conocimiento por parte de los bancos sobre como analizar a los clientes del sector informal

14 © Copyright ShoreBank International Ltd. 2006 Proyecto Piloto Marroqui Asistencia Técnica para:  Bancos comerciales sobre el financiamiento de los menos favorecidos –Desarrollo de productos y políticas para analizar segmentos de menores ingresos –6 Cursos sobre analisis de riesgos, expedientes de crédito, aprobación La comprobación de la viabilidad del producto puede llevar a las instituciones financieras a una estrategia de “downscaling” (adecuación)

15 © Copyright ShoreBank International Ltd. 2006 Proyecto de Plataforma del CGAP Impôts Notaries Wafa Immobillier C.I.H. B.P. B.M.C.E Légalisation des Signatures Tirage au Sort Promoteur Immmobilier Social Engagement Key Handouts Utility Companies Conservation Registration Entrada Salida Real Estate Developer Plataformas

16 © Copyright ShoreBank International Ltd. 2006 Proyecto de Plataforma del CGAP  Mejorar la oferta de servicios financieros: un único punto de contacto para los habitantes de barriadas  Vinculos entre Bancos/Instituciones de Microfinanzas: Enfoque sobre Ventajas Comparativas  Desarrollo de Nuevos Productos: Financiamiento a la Construcción para los habitantes de barriadas  Educar al mercado: educacion financiera  Alcances: 156 créditos desembolsados por BMCE por $1,071,966 Monto promedio de un crédito: $6,871

17 © Copyright ShoreBank International Ltd. 2006 BMCE Plataforma

18 © Copyright ShoreBank International Ltd. 2006 Retos  Falta de compatibilidad entre los deseos del Gobierno y el deseo de los bancos de generar ganancias  BMCE tiene retisencia para enviar a su personal a las barriadas lo que resulta en pocas visitas a los sitios y pobre cobertura  Limitantes en Recursos Humanos (falta de sistemas de incentivos, rotación)  Falta de cultura de crédito  Falta de infraestructura para el financiamiento (titulares individuales listos)

19 © Copyright ShoreBank International Ltd. 2006 Observaciones Claves de los Proyectos Piloto Precondiciones del Proyecto 1. Fuerte deseo de adecuación (o “downscaling”) 2. Existencia de un campeon en el Banco para adecuarse hacia arriba 3. Reconocimiento de la pertenencia del proyecto para mejorar la imperfección del Mercado 4. Fuerza Institucional de las Instituciones Financieras 5. Marco Legal y Normativo – Sistema de Garantia Las Intervenciones demuestran que le sector privado puede proveer recursos financieros de una manera sostenible, si puede ver la oportunidad de mercado en la base de la pirámide y utilizar medios adecuados para este segmento de mercado

20 © Copyright ShoreBank International Ltd. 2006 Agenda 1- Datos Básicos de ShoreBank International 2- Experiencia de ShoreBank en Financiamiento de Vivienda: –Marruecos: Financiamiento de Vivienda para poblaciones de Barriadas –Vivienda Verde (« Green Building »)

21 © Copyright ShoreBank International Ltd. 2006 Principios que rigen nuestros esfuerzos Sustabilidad Desarrollar Ventajas Competitivas Desarrollar Ventajas Competitivas Liderar con estrategias de primera línea Ofrecer soluciones simples y baratas Enfocarse en el Cliente Enfocarse en el Cliente

22 © Copyright ShoreBank International Ltd. 2006 PRODUCTOS APROPIADOS COMUNIDAD FINANCIERA CADENA DE SUMINISTRO Soluciones creativas que atraen al mercado (demanda creciente) Invertir en y apoyar a la cadena de suministro (desarrollo de proveedores) Asociarse con jugadores financieros locales para aportar recursos a proyectos y desarrollo de emprendedores Los Bancos pueden ser instrumentos para el desarrollo económico: Apoyando las soluciones apropiadas de ahorro de energía. Desarrollando emprendedores locales con apoyos financieros y Asistencia Técnica. El Enfoque de ShoreBank

23 © Copyright ShoreBank International Ltd. 2006 Motivos de “Vivienda Verde” en Grupos de Bajos Ingresos  Los grupos de bajos ingresos comúnmente tienen dificultades para pagar sus servicios públicos  La construcción energéticamente eficiente (aislantes, ventanas, electrodomésticos eficientes,) puede ayudarles a reducir sustancialmente sus gastos mensuales  Resultados inmediatos mediante ahorros de energía y de dinero  Los costos relativamente más altos de instalar características energéticamente eficientes en casa nuevas o existentes, pueden integrarse en los págos del crédito hipotecario:  Créditos Hipotecarios Energéticamente Eficientes (CHEEs)  Créditos Hipotecarios para el Mejoramiento Energético (CHMEs)  Los CHEEs & CHMEs también pueden ayudarles a calificar para un crédito de mayor monto ya que la reducción del gasto en servicios públicos permite mayor deuda

24 © Copyright ShoreBank International Ltd. 2006 Programa de Climatización de Bungalows en Chicago  Para adultos mayores, dueños de viviendas con bajos ingresos y aquellos con ingresos fijos  Población que enfrenta hasta 70% de incrementos en servicios públicos por concepto de calefacción  Asociación con ComEd, la Ciudad de Chicago, y la Asociación Historic Chicago Bungalow

25 © Copyright ShoreBank International Ltd. 2006 Programa de Climatización de Bungalows en Chicago  Crédito sin garantía de bajos intereses hasta por $1,500  Para aislantes y otras mejoras ahorradoras de enegía en viviendas  De la mano con descuentos de hasta 50% en los costos  Programa de pagos hasta por 3 años financiados por los ahorros de energía  Fondeados a tasas de interés de mercado CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

26 © Copyright ShoreBank International Ltd. 2006 Retos Necesidad de educación tanto del lado de la oferta como de la demanda Quienes rentan o compran pueden no conocer los ahorros que porporcionan estas medidas Los desarrolladores pueden requerir mayores incentivos para incluir sistemas para el ahorro de energía La competencia, otro motivante para que las instituciones financieras se vuelvan verdes

27 © Copyright ShoreBank International Ltd. 2006 Aplicación de éstos principios en nuestra red internacional TUHF África del Sur – creación de manuales para desarrolladores/ rehabilitadores Toolkit Hipotecario, México  SBI desarrolló lineamientos y documentos de crédito estandarizados para mercados emergentes por petición del IFC  Implantar mejores prácticas en el mercado primario para estimular la liquidez, eficiencia y rentabilidad en el mercado secundario  Actualmente adaptándose a México

28 © Copyright ShoreBank International Ltd. 2006 Para Mayor Información Lauren Moser Counts Vicepresidente ShoreBank International Ltd. 1200 G Street, NW Washington, DC 20005 [email protected] Anne Baverel Consultora Senior ShoreBank International Ltd. Marruecos/Paris [email protected] www.sbksbi.com