1 Identificación de la Oferta exportable del Departamento del AtlanticoAlianza: CAMARA DE CCIO DE BARRANQUILLA - PRO EXPORT OBJETIVO DE LA ALIANZA : Vincular a los actores sociales, económicos y políticos en el proceso de internacionalización e inserción de las empresas regionales en la economía mundial, frente a los retos y oportunidades que brindan los tratados de libre comercio con USA y otros países.
2 Identificación de la Oferta exportable del Departamento del AtlanticoLa Cámara de Comercio de Barranquilla tendrá como misión el desarrollo empresarial y la caracterización y preparación de la Oferta exportable del Departamento del Atlántico. Pro – export. suministrará información pertinente a las empresas sobre oportunidades en mercados internacionales que permitan realizar misiones y eventos como ferias y ruedas de negocio, entre otras actividades.
3 Identificación de la Oferta exportable del Departamento del AtlanticoPara el cumplimiento de su objetivo la Cámara de Comercio de Barranquilla selecciona como socio estratégico a la Universidad Simón Bolívar para que conjuntamente adelanten el estudio sobre: “Identificación de la oferta exportable del Departamento del Atlántico”. La Universidad Simón Bolívar, a través Grupo de Investigación en Innovación y Desarrollo Empresarial – GIDE-, participa en la realización de este trabajo.
4 Identificación de la Oferta exportable del Departamento del AtlanticoEl objeto del trabajo: Identificar la actual oferta y el potencial exportador del Departamento del Atlántico de cara a las oportunidades y retos que suscitan los tratados de libre comercio firmados con USA, Canadá, México, Centro América, Chile y Suiza y próximamente a suscribirse con Corea del Sur, Unión Europea y otros países.
5 Identificación de la Oferta exportable del Departamento del AtlanticoMetodología Con base a la información existente y a estudios de expertos internacionales, se procedió a hacer una caracterización de la situación actual de las exportaciones del Departamento del Atlántico. Se procedió a la realización una encuesta diagnostico propuesta por Pro – export y avalado por la Cámara de Comercio de Barranquilla, sobre las condiciones de la Compañía; de los productos; de los procesos de producción; de los proceso de exportación; de la logística del mercado objetivo; de las herramientas de promoción comercial y de la experiencia exportadora; entre otros temas; con el objeto de conocer la problemática actual del sector exportador y de sus potencialidades a futuro.
6 Oferta exportable región Caribe colombianaCaracterización productiva y exportadora del Departamento del Atlántico Las exportaciones que se originan en el Atlántico en su totalidad corresponden a exportaciones no tradicionales, es decir, distintas a las exportaciones de café, petróleo y sus derivados, carbón y ferroníquel1, encontrándose que los renglones: fabricación de prendas de vestir; el preparado y teñido de pieles; la fabricación de sustancias y productos químicos y fungicidas; la fabricación de productos metalúrgicos básicos; desperdicios y desechos de cobre; son los renglones con mayor dinamismo en los últimos tres años, según datos del Informe de Coyuntura Económica - ICER- y del DANE. 1 Exportaciones tradicionales
7 Identificación de la Oferta exportable del Departamento del AtlanticoNo obstante, su posición estratégica de puerto marítimo y fluvial, las exportaciones totales por la Aduana de Barranquilla solo tienen una participación del 3.0% con respecto al agregado nacional, ocupando el séptimo lugar después de las aduanas de Cartagena 56.0%, Santa Marta 8,2%, Buenaventura 6,7%, Riohacha 6,3%, Medellín 6,1% y Bogotá 5,5%, lo que indica un ineficiente aprovechamiento de esta ventaja comparativa2 y de 1.1% en las exportaciones tradicionales después de Cartagena (70,4%), Santa Marta (10,8%); Riohacha (9,0%); Buenaventura(4,3%) y Turbo (3,0%)3 2. Fuente : DANE. Exportaciones, según Aduanas. Año Total Nacional. Anexos. Cuadro No. 7 3. Fuente: DANE. Exportaciones tradicionales, según Aduanas. Año Total Nacional . Anexos. Cuadro No. 15
8 Identificación de la Oferta exportable del Departamento del Atlantico2. Fuente : DANE. Exportaciones, según Aduanas. Año Total Nacional. Anexos. Cuadro No. 7 .
9 Identificación de la Oferta exportable del Departamento del Atlantico2. Fuente : DANE. Exportaciones, según Aduanas. Año Total Nacional. Anexos. Cuadro No. 15 .
10 Oferta exportable región Caribe colombianaIgual cosa sucede con respecto a las exportaciones no tradicionales (distintas a café, petróleo y sus derivados, carbón y ferroníquel) por aduanas; la de Barranquilla con el 7,3% del total de las exportaciones, ocupa el quinto lugar después de Cartagena 22,7%; Medellín 19,9%; Bogotá 15,8%; y Buenaventura 12,3%4 Las exportaciones no tradicionales propias, que se originan en Departamento del Atlántico en el 2011 tienen contribución con respecto al agregado nacional de 6,3%; ocupando el sexto lugar después de los departamentos de Antioquia 33,3%; Bogotá D.C.19,5%; Valle del Cauca 13,4%; Cundinamarca 8,6% y Bolívar 8,6 %5 4. Fuente :DANE. Exportaciones no tradicionales, según Aduanas: Año Total Nacional . Anexos. Cuadro No. 17 5. Fuente: DANE. Exportaciones no tradicionales, según Origen: Año Total Nacional . Anexos. Cuadro No. 20
11 Identificación de la Oferta exportable del Departamento del Atlantico2. Fuente : DANE. Exportaciones, según Aduanas. Año Total Nacional. Anexos. Cuadro No. 17 .
12 Identificación de la Oferta exportable del Departamento del Atlantico2. Fuente : DANE. Exportaciones, según Aduanas. Año Total Nacional. Anexos. Cuadro No. 20 .
13 Identificación de la Oferta exportable del Departamento del AtlanticoFuente: ICER. Atlántico 2011
14 Identificación de la Oferta exportable del Departamento del AtlánticoAl igual que las exportaciones colombianas tienen pocas oportunidades de crecimiento, bajo nivel de sofisticación y baja nivel de dinamismo, según el experto Ricardo Hausmann6 6. Ricardo Hausmann y Bailey Klinger. Achieving export Led growth in Colombia Pappers/ Página 16
15 Identificación de la Oferta exportable del Departamento del AtlanticoNota: El Comité Interinstitucional de Estadísticas de Comercio Exterior de Bienes, conformado por el DANE, Banco de la República, DIAN y Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, y como entidades invitadas el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, y Analdex, acordó eliminar, a partir de los resultados del mes de enero de 2012, la agregación de las exportaciones en tradicionales y no tradicionales, e implementar en su lugar la de grupos de productos definidos por la Organización Mundial de Comercio (OMC), basada en la Clasificación Uniforme del Comercio Internacional (CUCI Rev. 3). A partir de enero del 2012, las estadísticas de exportaciones colombianas se agregan en cuatro (4) grandes grupos: Agropecuario, alimentos y bebidas, (que incluye café, flores, banano, productos alimenticios, animales vivos, bebidas y tabaco, entre otros productos); Combustibles y productos de las industrias extractivas, (incluye el petróleo crudo, sus derivados, y carbón, entre otros); Manufacturas (contiene el ferroníquel, productos químicos, maquinaria y equipo de transporte, entre otros) y Otros sectores (incluye oro no monetario y no clasificados en las anteriores agrupaciones).
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20 Identificación de la Oferta exportable del Departamento del AtlanticoEstructura productiva del Departamento del Atlántico; 2010p Fuente: DANE, Unidad de Síntesis económica
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23 Identificación de la Oferta exportable del Departamento del AtlanticoProblema En el sector industrial del Departamento y de Barranquilla en cuento a producción bruta y ocupación laboral se destaca la producción de alimentos y de sustancias químicas.
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25 Identificación de la Oferta exportable del Departamento del AtlanticoEncuesta Aplicando la fórmula del tamaño de la muestra que sigue a continuación n=N/e(N-1)+1y considerando un margen de error del 5% un nivel de confianza del 95% se pudo estimar que 100 empresas de quienes se podrá inferir con garantías de la representatividad las variables que intervienen. Consideraciones tenidas en cuenta para la escogencia de la muestra de empresas: Sector Industria (empresas productoras, no comercializadoras, ni de servicios) NO presentaron exportaciones en el año 2010 Indicador Clúster- Eslabón (excepto Comercio, Transporte, y Servicios) Indicador ON-OFF (exportaron en algún momento entre el 2005 y el 2010 de manera intermitente y lo dejaron de hacer) Indicador Expo pyme (listado de 200 empresas que cursaron el programa Expo pyme y no exportaron entregado por PROEXPORT) Ventas superiores a Millones (empresa que cumplieran con este requisito, productoras)
26 Identificación de la Oferta exportable del Departamento del AtlanticoEncuesta Sectores que participan: Sector Confecciones: del eslabón Textil –Confecciones participaron 13 empresas clasificadas por su tamaño (8 pequeñas,4 medianas y 1grande) Del Sector Construcción del eslabón Materiales para Construcción participaron 4 Empresas ( 2 pequeñas, 1 mediana y 1 grande). Del Sector Plásticos del eslabón materiales plásticos participaron 16 empresas Del eslabón Materias Primas en el horizonte obra blanca participaron 5 empresas Del eslabón productores de alimentos y bebidas participaron 34 empresas clasificados (15 pequeñas 10 medianas y 9 grandes). Del eslabón productores de insumos para la construcción en el horizonte obra blanca participaron 6 empresas Otros eslabones como el de accesorios y apliques, cables y redes, maquinarias y equipos, tejeduría de fibra, producción sintética etc. (10 empresas)
27 Identificación de la Oferta exportable del Departamento del AtlanticoEncuesta Sectores que participan: Sector Confecciones: del eslabón Textil –Confecciones participaron 13 empresas clasificadas por su tamaño (8 pequeñas,4 medianas y 1grande) Del Sector Construcción del eslabón Materiales para Construcción participaron 4 Empresas ( 2 pequeñas, 1 mediana y 1 grande). Del Sector Plásticos del eslabón materiales plásticos participaron 16 empresas Del eslabón Materias Primas en el horizonte obra blanca participaron 5 empresas Del eslabón productores de alimentos y bebidas participaron 34 empresas clasificados (15 pequeñas 10 medianas y 9 grandes). Del eslabón productores de insumos para la construcción en el horizonte obra blanca participaron 6 empresas Otros eslabones como el de accesorios y apliques, cables y redes, maquinarias y equipos, tejeduría de fibra, producción sintética etc. (10 empresas)
28 Identificación de la Oferta exportable del Departamento del AtlanticoEncuesta Criterios Condiciones de la compañía Condiciones del Producto 2.1 Producto 2.2 Producción Condiciones de la exportación 3.1 Condiciones del mercado y país seleccionado 3.2 Identificación de condiciones de acceso en mercados objetivo 3.3 Análisis de condiciones logísticas (DFI) en el mercado objetivo 4.4 Tramites y documentos Herramientas de promoción comercial 4.1 Herramientas comerciales 4.2 Experiencia exportadora
29 Identificación de la Oferta exportable del Departamento del AtlanticoEncuesta Análisis de los resultados: Se presentan dos situaciones importantes: Para la identificación de cada una de las variables se considero el procedimiento de univariados. En lo referente al análisis de la variable competitividad el análisis multivariado, que establece una relación multi - causal de los factores mencionados en ella y que la componen
30 Identificación de la Oferta exportable del Departamento del AtlanticoEncuesta Condiciones del producto :
31 Identificación de la Oferta exportable del Departamento del AtlanticoEncuesta Condiciones de producción :
32 Identificación de la Oferta exportable del Departamento del AtlanticoEncuesta Condiciones de exportación :
33 Identificación de la Oferta exportable del Departamento del AtlanticoEncuesta Condiciones de exportación :
34 Identificación de la Oferta exportable del Departamento del AtlanticoEncuesta Condiciones de exportación :
35 Identificación de la Oferta exportable del Departamento del AtlanticoEncuesta Herramientas de promoción comercial
36 Identificación de la Oferta exportable del Departamento del AtlanticoEncuesta Herramientas de promoción comercial