1 Identificación de oportunidades empresariales y de mercados potenciales en el ámbito ruralAgroempresas, “Clusters” y Cadenas de Valor: Elementos Claves para Tener Éxito en el Nuevo Mundo de Comercio Agrícola Global John E. Lamb 17 de Marzo de 2005 Copyright 2005 by Abt Associates Inc. Bethesda, Maryland

2 Temas principales El desafío de la pobreza y del hambreRelaciones entre desarrollo agro-exportador, crecimiento económico, prosperidad rural Tendencias en el comercio agrícola global Retos que surgen de este panorama Lecciones aprendidas Intervenciones claves

3 I. El desafío de la pobreza y del hambre en la región LACEl 9,5% de la población vive con ingreso menor de $1/día; el 24,5% con menos de $2/día (2001) El 9% de los niños está malnutrido (2002) Más del 11% de la población consume menos calorías que lo necesario para mantener un ritmo normal de actividad ( ) 17 de 22 países son importadores netos de alimentos (aun cuando la región es exportadora agrícola neta) *Fuente: Banco Mundial, Más allá de la ciudad: la contribución rural al desarrollo, 2005

4 La importancia de las zonas rurales y del sector agrícolaAlta población rural en LAC: 24% según datos oficiales, 42% según criterios de la OECD. 37% de los pobres (65 millones) viven en zonas rurales; hasta 70% en Bolivia, Guatemala, Peru, Nicaragua, Honduras, Paraguay Las actividades rurales basadas en recursos naturales (agricultura, silvicultura, pesca) conformaban el 12% del PIB de LAC en 2002; al incluir los procesados, sube al 21% *Fuente: Banco Mundial, Más allá de la ciudad: la contribución rural al desarrollo, 2005

5 Contradicción El efecto de las actividades rurales así definidas sobre el crecimiento nacional y la reducción de la pobreza es casi el doble de su proporción del PIB; pero… La mayoría de los países de LAC le asignan a las áreas rurales la mitad del total del gasto que podría justificarse por su aporte al PIB Al tomar en cuenta todos los tipos de vinculos económicos, la subinversión se vería peor

6 II. La lógica del crecimiento basado en la agricultura (espII. La lógica del crecimiento basado en la agricultura (esp. de exportación y de alto valor) Esfuerzo Crecimiento Efectos Impactos … para satisfacer mercados agrícolas más exigentes … acelerado del sector agrícola … multipli-cadores en la economía rural … sobre la pobreza y el hambre

7 Varios factores estimulan el comercio agrícolaIntensificación y expansión de inversiones + Ventajas competitivas sostenibles Demanda en los mercados externos + + Cambio tecnológico + Manejo de normas Mayor productividad Políticas económicas y clima de negocios + + Organización del gremio y gestión empresarial

8 El comercio agrícola acelera el crecimiento del sector agrícolaMercados más grandes con necesidades distintas Transformación del sector agrícola y sectores afines Mayores exportaciones agrícolas Estímulo de innovación Inversión privada & pública

9 Un buen crecimiento agrícola crea vínculos diversosMás consumo intermedio Consumo intermedio Pago de mano de obra Reducción en la pobreza, alivio para el hambre, formación de activos rurales Producción de más productos agrícolas Pago de jornales y alquileres Ingresos Rurales no Agricolas Ingresos mayores para los agricultores Efecto multiplicador

10 El efecto multiplicador se compone de tres partesEfectos directos del crecimiento: cambios en la producción relacionados con el cambio inicial en demanda final Efectos indirectos: cambios en las industrias proveedoras ocasionados por los cambios en requerimientos de insumos o servicios por las empresas que esten en pleno crecimiento Effectos inducidos: cambios en los patrones de consumo familiar derivados de los cambios de ingreso familiar generados debido a los efectos directos e indirectos

11 La agricultura tiene mayor efecto multiplicador sobre la prosperidad rural porque…En muchos de los paises menos adelantados, el consumo de la gente pobre tiende a quedar en las áreas rurales porque no pueden comprar bienes caros provenientes del exterior y los bienes y servicios que adquieren no son “transables” (no se pueden exportar de su origen) Lo proveido y consumido en las áreas rurales tiene alto valor agregado local que limita la fuga (“leakage”) del sistema Eso compara favorablemente con otros sectores económicos tales como el turismo o la maquila

12 III. Tendencias en el comercio agrícola global* El valor global ha estado subiendo desde 2001 (6% en 2002,15% en 2003), ascendiendo a US$674 mil millones * Los paises del Norte tienden a importan mayor porcentaje de sus necesidades (2003: UE 15 18%, EEUU 8%, Japon 6%, China 40%, Canada 10%) * Se está cambiando la composición del comercio, con mayor participación de productos de alto valor (ahora 80% productos alimenticios vs. 20% materias primas) Las ventanas estacionales tienden a desaparecer Los productos llegan de más lejos que antes * Fuentes: FAO, OMC, 2004

13 Cambios en la composición del comercio agrícola*Las exportaciones de productos elaborados aumentaron un 6 % p.a. entre 1981 y 2000, comparado con un 3.3 % para los productos agrícolas primarios. El porcentaje ganado por los elaborados dentro de comercio agrícola en general aumentó de un 60% en los Ochenta hasta un 66% en los Noventa La tasa de crecimiento ha side muy alta (> 6%) en el caso de las formas processadas de los cereales, las frutas, los vegetales, los menesteres, las bebidas tropicales y los productos derivados de la carne de ave. *Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, El Estado de los Mercados de Productos Básicos Agrícolas, 2004.

14 Factores que han contribuido a estos cambios en la composición*Al lado de la demanda: el aumento en los ingresos per capita y los cambios en estilo de vida han tenido como resultado el hecho que el consumidor decida dedicar una parte mayor de sus ingresos disponibles a la compra de alimentos procesados o manufacturados, los que ofrecen mayor vida de anaquel, mayor conveniencia, más atractivos en cuanto a presentación y marca, et cétera. Al lado de la oferta: nuevas variedades, productos novedosos, mejora contínua en las tecnologias de transformación y empaque, costos de transporte más bajos y reducciones en las barreras que impiden el comercio han facilitado estos cambios *Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, El Estado de los Mercados de Productos Básicos Agrícolas, 2004.

15 Tendencias de precio de los productos agrícolas en general*Los precios nominales han subido para algunos productos agrícolas, mientras que los precios reales para la mayoría han declinado mucho comparado con los precios de toda mercancía. Los precios reales han fluctuado bastante alrededor de la tendencia negativa. Tanto las fluctuationes como la caída gradual a través del tiempo han sido menos pronunciados desde los años Ochenta. *Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, El Estado de los Mercados de Productos Básicos Agrícolas, 2004.

16 Tendencias de precio: materia prima versus productos agroalimenticos *Durante 40 años, los precios reales para los productos agrícolas primarios se han caido 2 porciento p.a. Eso se debe a varios factores: avances tecnológicos; sobreoferta; subsidios; y liberalización, entre otros El indice de precio para los productos agrícolas primarios llegó a un pico de 100 en 1996, para luego caerse a su punto mas bajo de 69 en Volvió hasta 77 a mediados de 2003. En cuanto a ios alimentos y las bebidas, occurrió un pico de 105 en 1996, una caída hasta los primeros meses de 2001, luego cierta recuperación hasta 83 en 2003. *Source: WTO, 2004

17 Evolución de los sistemas de abastecimiento…Arreglo Directo Relación Comercial Duradera Cadena de Detallistas Programa por Temporada Distribuidor Contrato por Volúmen Determinado Recibidor “Grower/shipper” Transacción Aislada Exportador Productor

18 …hacia la llamada “empresa extendida” (varias firmas que operan en conjunto)Distribución supereficiente, Mercadeo en base a clientes, Gestión por categoría Suplidores orientados a dar servicio Producción Suministo anual y multi-regional Productos diferenciados Marcas y etiquetas privadas Cadena agroalimentaria controlada por el proveedor y orientada hacia control de costos del mismo Cadena agroalimentaria dominada por el comprador y orientada hacia la utilidad neta de la categoria

19 Consolidación en la industria agro-alimentaria a todo nivel3 empresas tostadoras procesan el 45% del café grano y 4 empresas comercializan el 40% del café oro 6 empresas chocolateras controlan el 50% de las ventas 5 de los supermercados en Francia controlan el 90% del mercado; 82% Bélgica, 64% Holanda, 60% Alemánia 30 empresas detallistas lograron $1 mil millon de ingresos brutos en 2001 (10% de las alimentos globales); 10 captaron el 57% de las ventas de alimentos Se proyecta que las ventas (de tipo supermercado) de Wal-Mart, US$82 mil millones hoy en día, ascenderán a $162 mil millones en 2007 (35% del mercado EUA)

20 Características sobresalientes del nuevo mundo de comercio agrícola internacionalPocos actores controlan más volúmen, eliminando progresivamente a los intermediarios innecesarios Los participantes fuertes comparten una visión coherente orientada hacia el largo plazo Las partes buscan rentabilidad y crecimiento de la categoría como tal, evaluando resultados a fin del año Se trata de un arreglo más estable entre dos ó más compañías, ya no basada en la relación personal de antes entre vendedor y agente de compras Existe responsabilidad moral y financiera conjunta

21 La importancia de normas de todo tipo ha crecido muchoLas grandes cadenas manejan volumenes enormes con poco personal de compras y de la calidad Ahora las transacciones grandes se hacen a gran distancia, sin examinar cada embarque en su punto de origin ni cuando llega al puerto de entrada Las especificaciones privadas son más extensas y precisas que antes, cubriendo producto, procesos y logística Para el suplidor, el costo del no incumplimiento ya no se limita a la pérdida de cierto número de cajas, tarimas o contenedores, sino a la perdida de un cliente grande

22 Creciente importancia de normas de todo tipoNormas de Servicio y Logística Normas Ambientales Normas Sociales Normas Sanitarias y Fitosanitarias Normas de Calidad y Condición (Oficiales y Privadas)

23 Normas relacionadas con la logística y el servicio esperado por los clientes grandesMejoras de infraestructura Cambios de proceso (GAP, GMP) Calendarios de entrega Envíos del volumen acordado, a tiempo, con 98% de cumplimiento Empaques especiales, con etiqueta privada Uso de “pallets” no desechables Aceptación/pago de las auditorias Rebajas (por volúmen y anuales) Apoyo promocional Intercambio Electrónico de Datos Entregas directas a supermercados designados o centros de distribución Cuotas de ingreso para productos nuevos y para obtener espacio de anaquel (“slotting fees”) Resolución rápida de problemas

24 IV. Retos que surgen de esta situación¿Qué postura se debe tomar? ¿Pro-crecimiento o pro-pobre? ¿Pro-rural o pro-urbano? ¿Pro-productor o pro-consumidor? ¿Desarrollo agrícola o rural? ¿Sustitución de las importaciones vs. promoción de las exportaciones vs. desarrollo del mercado interno ¿Dar subsidios o no?

25 IV. Retos que surgen de esta situación¿Cómo formular una estratégia general? Mejorar el entorno (políticas, instituciones, clima) Invertir para cambiar ventajas comparativas (nueva infraestructura, capital humano) Procurar mejorar la productividad (tecnología, políticas) Enfatizar la competitividad (innovación, organización) Apoyar a los supuestos ganadores Amortiguar impactos negativos sobre perdedores

26 IV. Retos que surgen de esta situación ¿Cómo fijar las prioridades? ¿A que nivel? Subsector, segmento, industria, rubro, o productos específicos ¿Para cuáles mercados? ¿Se debe enfatizar actividades de cíclo corto, mediano o largo plazo? ¿Concentrarse en cierto espacio geográfico o no? ¿Tomar una perspectiva horizontal, vertical o matrix?

27 IV. Retos que surgen de esta situación ¿Cómo definir la función objetiva? ¿Indicadores comerciales (valor y volúmen de las exportaciones) ¿Otros indicadores macro-económicos (formación de capital, valor agregado sectoral, generación de divisas) Indicadores financieros (retorno neto al productor, ventas or utilidades a nivel de empresa) Indicadores sociales (reducción de la pobreza o del hambre) Indicadores agrÍcolas (rendimientos, area cosechada)

28 IV. Retos que Surgen de esta Situación ¿Con quién trabajar? ¿Sector público, privado con fin de lucro, sociedad civil? ¿Sólamente los actores económicos directos (dentro de la cadena), o también los indirectos (ej. proveedores de insumos) o los actores no económicos (ej. asociaciones de productores)? ¿Es necesario distinguir entre beneficiario o cliente? ¿Sólamente con grupos o también con empresas o individuos?

29 V. Lecciones aprendidasNo hay ninguna “bala de plata” No todos los productores actuales van a poder sobrevivir en el sector en esa función—algunos tendrán que pasar a ser empleados en las actividades posteriores a la producción, o bien a otras actividades fuera del sector Para lograr un ritmo acelerado de desarrollo agrícola, hay que apoyar una combinación de productos primarios, transformados y manufacturados y apuntarse hacia una combinación de mercados nacionales e internacionales

30 Lecciones aprendidas Salvo en algunos casos especiales, en el mundo moderno de comercio agrícola internacional las debilidades del pequeño productor exceden sus puntos fuertes, así que requieren atención especial para tener exito en la agroexportación Para los mercados de productos de más alto precio—o sea, los paÍses desarrollados y los supermercados en otros países—es recomendable adoptar un enfoque basado en las cadenas de valor y de logística.

31 Lecciones aprendidas En estos casos, se hace necesario entrar en contacto directo con los que controlan cada mercado, escoger a una cantidad limitada de cadenas luego de hacer el análisis respectivo de actual y potencial competitividad, alentar alianzas estrategicas y luego y prestar todo el apoyo necesario a los actores líderes dentro de la cadena Los recursos destinados para el desarrollo agricola pueden desempeñar un papel importante en este campo: reduciendo barreras que impiden la entrada o el éxito; sirviendo de catalizador; protegiendo los intereses del pequeño, coordinando el apoyo público

32 Lecciones aprendidas Si bien es cierto que el motor del crecimiento acelerado en el sector tiene que ser el sector privado, el sector publico tiene funciones claves también: (a) negociador del marco internacional del comercio; (b) inversionista en la infraestructura fisica e institucional y en el capital humano; (c) regulador; (d) acreditador; (e) protector del bienestar público; (f) asegurador de la estabilidad

33 VI. Intervenciones clavesAyudar a mejorar la productividad agricola en general, especialmente en los productos primarios Buscar reducir fricción en las cadenas de logística Aumentar la competitividad a nivel de producto, empresa productor/exportador, cluster y/o país Lograr mayor capacidad de manejar las normas Agregar valor dentro de las cadenas Ampliar la participación de los pequeños productores mediante asistencia integrada (organización, gestión, asuntos técnicos, mercadeo, etc)