1 II COMPONENTE – Encadenamientos Productivos RegionalesIII Reunión Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentación Lic. Mariano Luna

2 ¿Donde se encuentra la consultoría?Continúa desarrollando los TDRs establecidos. Trabajo global para entregar 2da. semana de noviembre. Incorporación de los puntos del Acta de la Reunión Extraordinaria de la Red en 2014 (Bogotá) III Reunión Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentación Lic. Mariano Luna

3 “Perspectiva de la cadena de valor audiovisual para América Latina”Sector común a todos los países Mano de obra intensivo RRHH con conocimientos específicos Productos audiovisuales comparten parcialmente con los bienes públicos las características de no discriminación por precio (únicos e irrepetibles) III Reunión Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentación Lic. Mariano Luna

4 Sector audiovisual Si bien hay diferentes definiciones, podemos decir que el sector audiovisual está compuesto por tres grandes grupos de actividad, más un cuarto más de tipo horizontal: el cine, la televisión, la publicidad, y la animación digital. III Reunión Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentación Lic. Mariano Luna

5 Animación digital Técnica que consiste en crear imágenes en movimiento mediante el uso de programas informáticos. Es un conocimiento utilizado en las demás sectores, pero además es una técnica que se utiliza en actividades relacionadas con los formatos informáticos. Ejemplo, videojuegos. Cada vez más los gráficos creados son en 3D, aunque los gráficos en 2D todavía se siguen usando ampliamente para conexiones lentas y aplicaciones en tiempo real que necesitan renderizar rápido. III Reunión Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentación Lic. Mariano Luna

6 Cadena de Valor AudiovisualEsta cadena está inserta dentro de un colectivo aún mayor que son las industrias creativas, basadas en sectores donde el valor se los bienes y servicios se fundamenta en la propiedad intelectual. Este sector, de las industrias creativas, representó en 2011 más del 6% del comercio internacional, logrando los U$S 646 mil millones. III Reunión Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentación Lic. Mariano Luna

7 Cadena de Valor AudiovisualEl output del proceso, o producto o servicio cultural (exportable), es la síntesis de una cadena de valor compleja, muy ramificada. Bien cultural Producto o Servicio Cultural Industrias Conexas III Reunión Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentación Lic. Mariano Luna

8 Cadena de Valor AudiovisualSe nutren de Industrias Conexas, tanto sea de productos como de servicios: Laboratorios Equipos con tecnología de punta Islas de Edición Turismo Moda / Vestuarios Locaciones Escenografía Muchos otros III Reunión Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentación Lic. Mariano Luna

9 Cadena de valor audiovisualIII Reunión Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentación Lic. Mariano Luna

10 Cadena de Valor AudiovisualLos procesos de producción, distribución y exhibición tienen la misma lógica para todos los 3 grupos de actividad. La innovación en este sector se analiza en forma diferencial de un bien transable en una industria típica. Un modelo de un auto puede ser readecuado y rediseñado (sufriendo pequeñas alteraciones sin perder la esencia general). En la generación de un bien audiovisual, que es un bien cultural (o un bien de entretenimiento, en una visión más norteamericana) es producto final es ese y no otro, y resulta difícil generar readecuaciones sobre el mismo. La innovación en este sector pasa sobre todo por el aporte de calidad en las obras. La calidad es el elemento diferenciador. En la nitidez y la alta definición de imágenes y sonidos. La incorporación de equipamiento e insumos para ellos, sobre todo de aquellos con alto valor agregado, son la clave del éxito. También la innovación toma relevancia en la velocidad de circulación global y la capacidad de atracción de los contenidos. III Reunión Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentación Lic. Mariano Luna

11 Cadena de Valor AudiovisualEntre los Eslabones de Produccción y Distribución algunos autores suelen incorporar un subeslabón: Adaptación / “Empaquetamiento” Adaptación: procesamiento del contenido con el objeto que cumpla con las características necesarias para ser almacenado, transmitido y presentado en diferentes medios y de acuerdo con distintos estándares de tecnología. Adaptación Fílmica Sala covnencional TV Abierta Dispositivo Móvil Streaming Sala 3D III Reunión Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentación Lic. Mariano Luna

12 Cadena de Valor AudiovisualAdaptación / “Empaquetamiento” “Empaquetamiento”: que comprende el diseño de la parrilla de programación del canal, la continuidad del programa (quizás incluyendo publicidad), la codificación y la gestión de los derechos de difusión. El empaquetamiento está asociado a los tipos de contenidos que normalmente no se distribuyen por separado sino que hacen parte de un paquete. III Reunión Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentación Lic. Mariano Luna

13 Cadena de Valor AudiovisualLa Distribución El propósito de esta etapa es tomar el contenido producido y por medio de canales mayoristas a nivel comercial y empresas de transmisión o transporte a nivel técnico, llevarlo hasta los canales minoristas o empresas de difusión. En este eslabón la protección del contenido es importante ya que esta etapa, junto con la difusión, representa más riesgos en términos de derechos de propiedad intelectual. Los productores generalmente derivan ingresos recurrentes por cada usuario que accede a su contenido, sin embargo, en ocasiones es difícil controlar que sólo los usuarios que están pagando por dicho contenido accedan a él. III Reunión Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentación Lic. Mariano Luna

14 III Reunión Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentación Lic. Mariano Luna

15 Cadena de Valor AudiovisualLa Exhibición Corresponde al momento donde se hace broadcast o entrega del contenido al usuario final o donde se comercializa de forma minorista. La forma de entrega depende del servicio y la tecnología. Para el caso de la televisión abierta y las emisoras de radio, se emplea la radiodifusión. Para el caso de la televisión cerrada o paga se utilizan tecnologías satelitales, redes “Hybrid Fibre Coaxial” (HFC) (redes híbridas coxial y óptica) o redes “Internet Protocol Television” (IPTV), es decir una conexión interna a través de una IP. En el caso del cine, su principal forma de difusión o exhibición son las salas de cine, sin embargo también se hace por medio de venta de DVDs u otros formatos como Blueray (formato de disco óptico de gran definición, muy superior al DVD) y por medio de la televisión. III Reunión Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentación Lic. Mariano Luna

16 Convergencia audiovisual(0ndas hertzianas) Broadcasting 50´-00´ Incorporación nuevos dispositivos Siglo XXI: CONVERGENCIA AUDIOVISUAL “Contenidos 360°” III Reunión Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentación Lic. Mariano Luna

17 Convergencia audiovisualEl trabajo abordará temas nuevos también desde la demanda como: Transmedia Crowfunding III Reunión Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentación Lic. Mariano Luna

18 Transmedia III Reunión Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentación Lic. Mariano Luna

19 Crowfunding (micromecenazgo)III Reunión Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentación Lic. Mariano Luna

20 Grados de valor agregado en los bienes tangiblesIII Reunión Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentación Lic. Mariano Luna

21 Grados de valor agregadoEn los anillos de mayor valor agregado, AL está lejos de alcanzar picos en la curva tecnológica. No obstante, dentro de los anillos de menor valor agregado, hay espacio para upgradings. III Reunión Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentación Lic. Mariano Luna

22 Locaciones (“locations”)Pueden formar parte de la cadena de valor, en todos los eslabones de la producción audiovisual. Básicamente la locación se refiere a un sitio empleado en la filmación de cine, televisión y publicidad, pero que no fue creado con ese objetivo. Es utilizado para disminuir los costos del proceso de rodaje de un producto filmado, al sacar provecho de estructuras, edificios, pueblos, ciudades, escenarios naturales, o cualquier medio ya existente que sea apropiado para desarrollar en él parte o toda la trama fílmica. III Reunión Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentación Lic. Mariano Luna

23 ¿Cuál es el estado del arte en América Latina?Fuerte proceso de expansión e institucionalización, con un fuerte rol del Estado, especialmente en el sector cinematográfico. La oferta exportable audiovisual en AL creció mucho más que la cadena de valor: en la producción la incorporación de capacidades locales ha sido muy baja, mientras que en la difusión y exhibición el proceso de concentración local (sobre todo en las principales plazas) ha sido exacerbado. Más allá de las dificultades estructurales, AL tiene gran potencial de expansión (el % sobre el PBI no llega al 2%, mientras que en Europa está cercano al 3% y en EEUU alcanza el 6%. Además AL tiene cerca del 10% de la población mundial pero las exportaciones del sector no llegan al 1% del total mundial). Si bien ha habido un aumento considerable de la cooperación interempresaria a través de las co-producciones, el porcentaje de inversión extranjera en relación a la local sigue siendo superior. III Reunión Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentación Lic. Mariano Luna

24 Cinematográfia: Algunos fenómenosCine extrarregión en mercado locales: REPRESENTATIVO Cine Nacional en los mercados Locales: REPRESENTATIVO Cine latinoamericano en los mercados locales: ESCASO III Reunión Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentación Lic. Mariano Luna

25 Experiencia IBERMEDIAIbermedia se creó en 1996, con la misión de crear un espacio audiovisual iberoamericano a través de ayudas financieras y a través de convocatorias que están abiertas a la participación de entidades de los países miembros de América Latina, España y Portugal. Este programa ha sido el MOTOR y eje de coproducciones del cine latinoamericano en los últimos 18 años. Sus actividades fundamentales se basan en: Formación; Desarrollo; Co-producciones. III Reunión Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentación Lic. Mariano Luna

26 Co-producciones Cada vez es más común ver alianzas entre productores cinematográficos de distintos países para financiar y producir películas, es decir, una coproducción. Una película fruto de un acuerdo de coproducción entre dos o más estados o inversionistas de dos o más estados recibe, por lo tanto, dos o más “nacionalidades”, algo que le permite recibir incentivos fiscales nacionales y otras formas de apoyo gubernamental dirigidos al fomento de la producción, distribución y/o exhibición cinematográfica. Entre los beneficios más importantes de la coproducción internacional está la división de tareas prácticas y creativas en todas las etapas: preproducción, producción, postproducción y distribución, y la posibilidad de atraer recursos privados o encontrar otras formas de financiación. III Reunión Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentación Lic. Mariano Luna

27 Co-producciones Según Observatorio Audiovisual Europeo que analiza la circulación y los resultados de coproducciones europeas dentro y fuera de sus mercados domésticos, las conclusiones más importantes sobre la temática son: • Las coproducciones “viajan” mejor que las películas de nacionalidad única: las coproducciones son lanzada, en promedio, en dos veces más mercados que las películas con una sola nacionalidad. El 77% de las coproducciones son lanzadas en por lo menos en un mercado no nacional comparado con el 33% de películas de nacionalidad única. • En promedio, las coproducciones facturan 2,78 veces más que las películas de nacionalidad única. • En términos de ingresos, los mercados internacionales son más importantes para las coproducciones que para las películas de nacionalidad única. Los ingresos del mercado internacional para las coproducciones representan el 41% del total, comparado con el 15% para películas de nacionalidad única. III Reunión Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentación Lic. Mariano Luna

28 Co-producciones regionalesEn el caso latinoamericano, la tendencia a coproducir es casi indispensable, ya que el mercado nacional resulta insuficiente para lograr recaudar lo necesario y menos todavía si se espera obtener ganancias. Desde comienzos de la década del ’90, pero sobre todo en la primera década del nuevo siglo, han surgido innumerables programas gubernamentales y proyectos privados o mixtos, que se apoyan en incentivos fiscales, subsidios, beneficios fiscales, entre otros, que rápidamente han asumido un papel esencial en el estímulo de producción de contenido audiovisual, así como también en la distribución, exhibición y desarrollo de proyectos cinematográficos. III Reunión Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentación Lic. Mariano Luna

29 Incentivos para coproducirMuchos países latinoamericanos cuentan con legislaciones específicas para promover las inversiones en la producción de películas nacionales y coproducciones internacionales. Entre los países más activos a la hora de generar acuerdos institucionales para la generación de coproducción encontramos a Argentina, Brasil, Colombia, México, Uruguay, Perú y Cuba. III Reunión Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentación Lic. Mariano Luna

30 Incentivos para coproducirTambién existen iniciativas como el “ACUERDO LATINOAMERICANO DE COPRODUCCION CINEMATOGRAFICA”. Entre los puntos más relevantes, se observa que: las obras cinematográficas realizadas en coproducción serán consideradas como nacionales por las autoridades competentes de cada país coproductor. En la coproducción de las obras cinematográficas la proporción de cada uno de los respectivos aportes de los coproductores no podrá ser inferior al 20%. Las obras cinematográficas realizadas bajo este Acuerdo no podrán tener una participación mayor al 30% de países no miembros y necesariamente el coproductor mayoritario deberá ser de uno de los países miembros. III Reunión Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentación Lic. Mariano Luna

31 Casos de éxito En la obra se van a relevar las principales coproducciones de los últimos 5 años, teniendo en cuenta además una cuidada distribución geográfica regional. III Reunión Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentación Lic. Mariano Luna

32 Publicidad en la regiónEl mercado publicitario latinoamericano, representa un porcentaje marginal del mercado mundial. Sin embargo, dos países de la región -Brasil y Argentina- son conocidos en el mundo por la “calidad” de su producción y el “talento creativo” que poseen. Gunn Report 2013 sobre la “calidad” de la creatividad, basado en los premios otorgados en los festivales de publicidad más importantes del mundo -, Argentina y Brasil son los países latinoamericanos que han estado en el top 10 los últimos 15 años; en la última década México y Chile han entrado en los top 25, y recientemente ha ingresado Uruguay en ese grupo. III Reunión Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentación Lic. Mariano Luna

33 Los “Majors” Audiovisuales en la regiónSe Abordarán los casos de: GRUPO TELEVISA CADENA O GLOBO GRUPO CARACOL TELEFÉ (otro según sugerencia) III Reunión Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentación Lic. Mariano Luna

34 Animación Digital en la RegiónEl Caso Costarricense En el marco de su estrategia de perfeccionamiento de su oferta exportable de tecnologías de la información, Costa Rica ha venido trabajando intensamente los últimos años con el sector de Animación Digital, donde se han promovido las empresas locales a nivel internacional. Dentro del mencionado sector de Animación consideramos tanto estudios de animación como empresas desarrolladoras de Software. En Costa Rica se creó un consorcio, el cual se llama CRAH, Costa Rica Animation Holding, conformado por los 6 estudios más grandes del país. También se abordará la clusterización del sector en Uruguay. III Reunión Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentación Lic. Mariano Luna

35 Casos de políticas de locacionesExperiencia “Film Commission Chile” Catálogo de Locaciones Bonaerense, Argentina El caso de Ecuador con dos producciones extranjeras: “Proof of Life” y “Master and Commander: The Far Side of the World” III Reunión Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentación Lic. Mariano Luna

36 Premios y Festivales Latinoamérica ha acompañado la tendencia mundial de generación de Premios, Festivales y Congresos. El trabajo ha relevado más de 50 casos de todos los países de la región. III Reunión Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentación Lic. Mariano Luna

37 Algunas conclusiones para acciones regionalesTeniendo en cuenta las grandes asimetrías de la balanza comercial en el sector, fomentar la cooperación y comercio sur-sur, como forma de acceder a nuevos mercados atractivos. Generar acciones que incentiven la generación de valor en la cadena, a través de la implementación de mejores prácticas, el desarrollo de redes empresariales y la generación de políticas de desarrollo de proveedores. Incentivar la creación de más proyectos coproducidos regionalmente a través de la inversión pública-privada. III Reunión Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentación Lic. Mariano Luna

38 Algunas sugerencias para la Red IberoProyecto de complementación productiva en el sector, a través de coproducciones regionales. Upgradings en la cadena de valor. Generación de acciones de desarrollo de proveedores. (utilizando quizás a los majors latinos) III Reunión Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentación Lic. Mariano Luna

39 Propuesta Agroindustrial: Sector LácteoTeniendo en cuenta: El Acta de la Reunión Extraordinaria de Bogotá; Sector representativo a todos los países; Sector estable y con potencial; Sector donde se agrupan pequeños y grandes jugadores. Con diferentes escalas y competitividades, todos los países cuentan con producción local. III Reunión Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentación Lic. Mariano Luna

40 Propuesta Agroindustrial: Sector LácteoCaracterísticas del Sector: La red de la leche (a diferencia de las redes de quesos artesanales y de venta de terneros) moviliza acopiadores con medios especializados de transporte refrigerado, y requiere también plantas de acopio y de procesamiento y vehículos especializados para el reparto logístico. La agroindustria láctea, por su parte, utiliza materia prima nacional en mucho mayor proporción que el grueso de las industrias manufactureras. III Reunión Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentación Lic. Mariano Luna

41 Propuesta Agroindustrial: Sector LácteoCaracterísticas del Sector: Debido al ser sumamente perecedero, caro de transportar, de producción atomizada y de venta diaria a un comprador monopsónico u oligopsónico, existe tendencia al cooperativismo. Si bien en menor medida que otras décadas (en promedio), sector en crecimiento (aumento población, aumento PIB per cápita, mejores hábitos de consumo). Como contrapartida, mayor tendencia a la concentración. Relaciones insumo-(servicio)-producto son complejas: sistemas productivos distintos (lechería especializada frente a ganado de doble propósito, o estabulación frente a pastoreo) en la actividad primaria y en la elaboración (donde la elaboración de productos frescos se contrapone a la elaboración de productos de más larga vida, con procesos más o menos sofisticados) III Reunión Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentación Lic. Mariano Luna

42 Propuesta Sector LácteoCaracterísticas del Sector: Creciente diversificación de productos (diversificación de línea en las grandes marcas de productos). Tendencia de la distribución a grandes escalas. (a mayores escalas de las cuencas lecheras, mayores escalas en la distribución). Constantes mejoras tecnológicas y de productividad. III Reunión Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentación Lic. Mariano Luna

43 Cadena de valor (básica)III Reunión Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentación Lic. Mariano Luna

44 Situación sector lechero en ALEn los últimos 20 años, la producción lechera en AL (especialmente en Sudamérica) ha sido más dinámica que a nivel mundial. Últimos 10 años se está achicando la brecha de la balanza comercial (2011, M de litros de déficit; en 2000 era más de M. Excepción 2012 por aumento impo de Venezuela). III Reunión Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentación Lic. Mariano Luna

45 III Reunión Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentación Lic. Mariano Luna

46 Característica de la Balanza ComercialMuy heterogénea según los países. La brecha va de la dependencia total de las importaciones a la autosuficiencia lechera. (esa brecha de balanza, no se ve entre los principales jugadores económicos). III Reunión Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentación Lic. Mariano Luna

47 III Reunión Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentación Lic. Mariano Luna

48 Comparación con actores internacionalesEL gráfico muestra la baja representatividad comercial en términos relativos con el resto del mundo. Teniendo en cuenta ventajas comparativas, cuencas lecheras naturales, recursos humanos cualificados y mercados internos demandantes, se observa “espacios para ganar” en la región, hay margen para mayor competitividad y por lo tanto, escala. III Reunión Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentación Lic. Mariano Luna

49 Casos de oportunidades en ALCaso exitoso de la cooperativa CONAPROLE. El caso de las cooperativas paraguayas para el mejoramiento de la lechería familiar. Integración de pequeños productores lecheros en la región de Cayambe a través de una empresa privada (El Ordeño) El desarrollo de redes de acopio en países de América Central. Desarrollo de la producción lechera familiar en el sur del Brasil El considerable aumento de producción en Nicaragua (con tracción cooperativa Nicacentro). III Reunión Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentación Lic. Mariano Luna

50 Algunas sugerencias para próxima reuniónContinuar la identificación de los eslabones de la cadena. Generación de un análisis FODA exhaustivo. Identificación preliminar de mercados externos. III Reunión Red Ibero 2014, Montevideo, 9 y 10 de octubre - Presentación Lic. Mariano Luna