1 India- Chile : Acortando Brechas de Desarrollo Néstor Riveros Ocaranza Director Oficom Chile en India

2 CONTENIDO PRESENTACION Auge de la Economía India Comercio Exterior. Crecimiento clase media y poder adquisitivo en india. Principales polos de desarrollo sectoriales. Nichos de negocios para productos servicios chilenos. Oportunidades de negocios sectoriales para productos servicios chilenos. Preferencias de acceso para productos chilenos a india. Acuerdo APA vigente. Ampliación APA. CEPA (TLC) Consejos prácticos para acceder al mercado Indio. Canales de distribución. Mercado Retail en India. Apoyo de ProChile India para ingresar al mercado.

3 ¿ Qué sabemos del mercado de India?

4 www.a La nueva India

5 Fuente: RBI, / FMI

6 Población India- 2012 por Grupo de Edad 1.242 millones hab., Aprox. 580 millones bajo 24 años Fuente:The Indian National Sample Survey Report

7 Población en edad laboral ( 15 a 65 años), Billones

8 Años para duplicar GDP per cápita Población al inicio periodo crecimiento Evolución del ciclo de crecimiento en economías emergentes INDIA

9 GDP(PPA, Paridad del Poder Adquisitivo ) Fuente: Fondo Monetario Internacional USD $ Billones

10 PROYECCION DE CRECIMIENTO DE LOS BRIC´s Fuente: Bloomberg y FMI

11 La contribución de grandes metrópolis a la economía global ha caído de un 51% en el 2007 a un 48% en el 2010. Participación % GDP Global, US$ Miles de billones Participación Mundial del GDP, 2007-2010

12 Las 440 ciudades de economías emergentes generarán 47% del GDP global al 2025, 28 de estas ciudades estarán en India. Crecimiento del GDP real 2010-2025, 100%: US$ 50.200 billones Auge del crecimiento mundial

13 FLUJO INVERSION EXTRANJERA DIRECTA MUNDIAL 2010-2012 US$ Billones

14 CONTENIDO PRESENTACION Auge de la Economía India Comercio Exterior. Crecimiento clase media y poder adquisitivo en india. Principales polos de desarrollo sectoriales. Nichos de negocios para productos servicios chilenos. Oportunidades de negocios sectoriales para productos servicios chilenos. Preferencias de acceso para productos chilenos a india. Acuerdo APA vigente. Ampliación APA. CEPA (TLC) Consejos prácticos para acceder al mercado Indio. Canales de distribución. Mercado Retail en India. Apoyo de ProChile India para ingresar al mercado.

15 COMERCIO de la INDIA - MUNDIAL US $ Billones

16 Fuente: Departamento de Comercio del Minsiterio de Comercio e Industria de la India IMPORTACIONES de la INDIA –Región [US$ Millones] Región2009%2010%2011%2012% EUROPA55.71319,371.18119,392.81819,085.00817,3 AFRICA25.6158,931.9568,643.2638,843.2298,8 AMERICA29.47610,236.2879,845.9829,458.21711,9 Norte América20.1207,023.2446,329.9466,130.7816,3 Latinoamérica Venezuela Brasil Chile 9.356 2.886 3.438 1.119 3,2 1,0 1,2 0,4 13.043 5.210 3.549 1.550 3,5 1,4 1,0 0,4 16.036 6.667 4.322 2.058 3,3 1,4 0,9 0,4 27.436 14.117 4.746 2.986 5,6 2,9 1,0 0,6 ASIA170.47359,1220.25459,6297.74760,8294.29360,0 ASEAN25.7988,930.6088,342.5288,743.4278,9 Asia del Este76.50126,599.72227,0138.05228,2142.72029,1 Asia Occidental53.49218,576.11020,698.58520,192.71218,9 Otros Países Asia14.6825,213.8143,718.5823,815.4343,1 OTROS PISES7.0962,510.0912,79.5102,010.1392,0 Total Importaciones288.373369.769489.320490.886

17 Fuente: Departamento de Comercio del Minsiterio de Comercio e Industria de la India Región2009%2010%2011%2012% EUROPA38.52321,649.92619,957.79818,955.93318,6 AFRICA13.4337,519.7147,924.6748,129.1419,7 AMERICA26.86915,036.88214,750.44416,553.34417,8 Norte América21.25511,927.55811,038.16712,539.77913,3 Latinoamérica5.6143,19.3243,712.2774,013.5654,5 ASIA93.32952,2127.34650,7153.10550,0152.47350,8 ASEAN18.11410,125.62810,236.74512,032.97011,0 Asia del Este36.22920,350.23720,054.89717,962.33720,8 Asia Occidental28.90516,237.31614,945.35014,839.67713,2 Otros Países Asia10.0815,614.1655,616.1135,317.4895,8 OTROS PISES6.5983,717.2686,919.9436,59.5723,1 Total Exportaciones178.752251.136305.964300.463 EXPORTACIONES de la INDIA –Región [US$ Millones]

18 CONTENIDO PRESENTACION Auge de la Economía India Comercio Exterior. Crecimiento clase media y poder adquisitivo en india. Principales polos de desarrollo sectoriales. Nichos de negocios para productos servicios chilenos. Oportunidades de negocios sectoriales para productos servicios chilenos. Preferencias de acceso para productos chilenos a india. Acuerdo APA vigente. Ampliación APA. CEPA (TLC) Consejos prácticos para acceder al mercado Indio. Canales de distribución. Mercado Retail en India. Apoyo de ProChile India para ingresar al mercado.

19 Subsidio de alimentos, combustibles y otros artículos esenciales para sectores de bajos recursos. 100 días de empleo por año a por lo menos un miembro adulto de cada unidad residencial rural bajo la línea de pobreza. (por MGNREGA creado 2005, Esquema Nacional de Garantía de Empleo Rural) Otros : Construcción de vías de acceso rural a los pueblos Esquema de Vivienda. Programa Nacional de Asistencia Social. Programa Nacional de Comida por trabajo. Programa Rural acelerado de suministro de agua. REDUCCION DE LA POBREZA Disminución de la Pobreza Incremento del Empleo 10 millones/año

20 Segmentación Ingresos Consumo Mano de obra barata Los Back Office Jobs ya no son la estrella del mercado 11.9% de aumento salarial en 2012 + 700.000 graduados técnicos superiores en 2011 Las universidades de Ingeniería tienen capacidad para 1,5 millones de estudiantes Numerosas empresas tecnológicas crean sus centros de I+D en India 256% de aumento de estudiantes indios en universidades extranjeras durante los últimos 10 años El 50% de estudiantes en el extranjero son mujeres

21 Pirámide en categorías de ingreso per cápita en India 2006-2011 Ingreso per Cápita, 2011 Millones de personas 2011 2006 - 2011 Porcentaje de Cambio en Personas por categoría A: Sobre US$ 4.7207910,0 B: Entre US$ 2.360 a US$ 4.720474,3 C: Entre US$ 1.574 a US$ 2.3591013,8 D: Entre US$ 787 a US$ 1.5732496,7 E: Bajo los US$ 78736818,0 Fuente: Euromonitor Top 10% hogares ( 22 millones hogares con 100 millones consumidores) gastaron promedio US$ 12.557 en 2011. Tamaño mercado de lujo estima 10 millones consumidores. Hay unos 450.000 consumidores con ingreso anual sobre US$ 150.000 de 300.000 en 2005

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23 Crecimiento del Gasto de consumidores Indios en principales categorías de alimentos, en 2011 Frutas Cárneos Vegetales Leche queso huevosCereales y derivados Aceites y grasas Otros alimentos Aceites y grasas Azúcar y confites Pescados y mariscos

24 Bajo clase consumidora Clase consumidora * (*) : Clase Consumidora, definida como la de ingresos superiores a US$ 10 según PPA /día Participación % clase consumidora Entre 1990 a 2025 se incorporarán a la clase media mundial 3.000 millones de consumidores, de las cuales más de la mitad vivirá en grandes metrópolis. Población Mundial Miles de millones de personas/año Expansión clase media consumidora mundial

25 Ciudades en mercados emergentes representarán un 60% de los nuevos altos ingresos por hogar al 2025. Crecimiento en hogares urbanos con ingresos sobre US$ 70.000 a PPA, 2010-2025 Expansión economías urbanas y poder adquisitivo Economías emergentes Economías desarrolladas

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27 Principales polos de desarrollo

28 Emergentes 12 Clusters Indios Ciudad principal Ciudad satélite

29 CONTENIDO PRESENTACION Auge de la Economía India Comercio Exterior. Crecimiento clase media y poder adquisitivo en india. Principales polos de desarrollo sectoriales. Nichos de negocios para productos servicios chilenos. Oportunidades de negocios sectoriales para productos servicios chilenos. Preferencias de acceso para productos chilenos a india. Acuerdo APA vigente. Ampliación APA. CEPA (TLC) Consejos prácticos para acceder al mercado Indio. Canales de distribución. Mercado Retail en India. Apoyo de ProChile India para ingresar al mercado.

30 Derivados del Petróleo 20,1% Joyas y Gemas 14,4% Maquinarias y Equipos 5,2% Confecciones y Telas de Algodón 10,3% Químicos y Farma 14,1% Alimentos 12,4% Manufacturas Metálicas 7,6% Mineral y concentrados 1,9% Petróleo Crudo 34,5% Minerales y Concentrados 6,4% Artículos Electrónicos 6,4% Maquinaria 7,1% Oro 11,4% Equipos de Transporte 2,8% Piedras preciosas y semipreciosas 4,6% Químicos 4,9% Carbón y Briquetas 3,3% PRINCIPALES EXPORTACIONES/IMPORTACIONES INDIA, 2012 % Artículos Electrónicos 2,8% Alimentos 3,6% Fertilizantes 1,9% Productos forestales 1,6% Equipos de Transporte 6,1%

31 PRINCIPALES EXPO/IMPO DE LATAM Motos y Vehículos Autopartes Químicos Orgánicos Hierro y Acero Farmacéuticos Maquinarias Eléctricas y Agrícolas Teléfonos Celulares Derivados del petróleo Materias plásticas y manufacturas Filamentos y Fibras Sintéticas Textiles de algodón Aceites Comestibles Productos forestales Productos Agrícolas Chatarra Maq. Agrícola Petróleo Metales (Cobre, Molibdeno, Zinc, Bauxita) Prod. Químicos IMP EXP Fertilizantes Bombas de agua Lana esquilada Semillas para siembra Equipos mineros perforación Cueros

32 Sectores con oportunidad de negocios en India Alimentación e industria del procesamiento Sector Premium: Cosmética, Belleza, Bienes y Servicios de Lujo Infraestructura, Edificios e Industria Construcción. Biotecnología Green Tecnolgogies: Energías Renovables, Tratamiento de aguas y Gestión de Residuos

33 Principales sectores de la economía Industrias emergentes en India más allá del Boom del sector TIC. TIC Exportaciones US$ 69 billones (2012) a US$ 175 billones al 2020. Aporta 8% GDP y genera empleos para 3 millones de profesionales. 400 empresas Fortune clientes TIC Indias.

34 Sectores con oportunidad en el país Alimentación e industria del procesamiento

35 Alimentos Procesados Características del mercado 2º productor de alimentos en el mundo Industria Alimentos procesados de US$ 58 billón Capital de US$ 16 billón invertido en la industria, con FDI US$ 1,3 Billones 42,5% participación mercado total de alimentos Industria estima 300 millones consumidores consumen regularmente alimentos procesados Pronostico US$ 100 billón al 2015 Crecimiento de 13,5% anual Contribuye con 14% al GDP en manufacturas de India SegmentoNivel de procesamiento en el sector Organizado (%) Nivel de procesamiento en el sector informal (%) Porcentaje total de alimentos procesado en India Frutas y Verduras1.20.51.7 Productos Lacteos152237 Carnes21- Avicola6-6 Pescaderia1.7910.7 Camarones0.411.4 Industria de alimentos procesados en India

36 Sectores con oportunidad en el país Alimentación e industria del procesamiento Tecnología de almacenamiento y Packaging Tecnología de cadena de frío y sus métodos Fragancias, enzimas, colorantes y química alimentarias Alimentación e industria del procesamiento AlimentosPackagingMaquinaria e Industria Productos libres de azúcares y substitutos de la misma. Queso y productos lácteos Pollo y derivados Delicatessen, embutidos (producto acabado) Confituras, mermeladas y preservantes Chocolates y dulces Sopas y productos de preparación instantánea Oportunidades de comercialización:

37 Sectores con oportunidad en el país Sector Premium: Cosmética, Belleza, Bienes y Servicios de Lujo Sectores Cosmética y BellezaMarcas de LujoTurismo Oportunidades de comercialización: Productos de maquillaje para uso estético Cosméticos de base natural u orgánica Tratamientos avanzados en cosmética Oportunidades para crear JV con operadores de turismo Indios para la captación de clientes Organización de viajes corporativos y actividades de Coaching y locaciones Moda y complementos Joyería Productos premium Diseño de interiores y elementos para el hogar Alto consumo de productos de estética y belleza Gusto por los productos naturales y marcas internacionales Las nuevas leyes de Retail han favorecido la entrada de marcas de lujo El consumo se espera que crezca un 22% entre 2012-17 Planes designar agente Turismo Chile Planes para crear vuelos directos. LATAM

38 Prioridad para el Gobierno de la India Relajación de las normas sobre Inversión Extranjera Directa Se estima una inversión de USD 1000 millones entre 2013-17 Aumento de los proyectos PPP Incentivos para la participación en proyectos de mejora de infraestructura y Special Economic Zones Aumento de la urbanización y de la industrialización Demanda creciente Oportunidades PolíticasVentajas Sectores con oportunidad en el país Construcción

39 Sectores con oportunidad en el país Construcción InfraestructuraEdificiosIndustria Puertos Ferrocarriles Carreteras 12º Plan Quinquenal prevé una inversión de 1.000 billones en infraestructuras Oportunidades de comercialización: Residencias Hoteles Edificios comerciales y parques tecnológicos 30% población urbana con 2.4% crecimiento anual Refinerías de metal fertilizantes Productos petroquímicos Cemento, petróleo, gas Equipos y maquinas pesadas Servicios de ingeniería y arquitectura Servicios de mantenimiento de tecnologías Hardware y software especializado Minería Automatización y robótica Maquina herramienta Sistemas de señalización

40 Sectores con oportunidad en el país Biotecnología I ndia es uno de los 12 mercados mas grandes en el mundo en Biotecnología. Número tres en Asia Pacifico después de Japón y Corea. En 2012 la industria registró un crecimiento del 18.5% (US$ 4.3 billones) Varias iniciativas implementadas por el gobierno pronostican un auge en la industria que llegará a los US$11.6 billones en 2017 Biotecnología Bio-farma Mayor contribuyente de la industria Bio-servicios Segundo mayor contribuyente Bio-agri Segmento con el mayor potencial de crecimiento Bio-industrial Aportación del 4% de los ingresos Bioinformatica 1-2% de los ingresos Vacunas y proteínas Material Clínico Fármacos complejos (cardiovasculares y alergias Oportunidades de comercialización: Telemedicina Biofertilizantes Semillas hibridas Biocombustibles Encimas para sectores alimentarios, textiles Software científico

41 Sectores con oportunidad en el país Green Tecnologies Energía RenovableGestión de residuosTratamiento de aguas Déficit del 11% en la demanda nacional 8,7% de generación de energía renovable El “National Solar Mission” planea instalar hasta 20 GW de energía solar hasta el año 2022. Oportunidades de comercialización: Energía Solar Módulos Solar PV Célula Solar PV Ensamblaje de Suministros de Sistemas PV Exportación de Poli Sicilio (dependencia del mercado internacional)

42 Sectores con oportunidad en el país Green Tecnologies EnergíaGestión de residuosTratamiento de aguas 115 mil toneladas métricas / día Constante aumento de la población y urbanización Introducción del “National Master Plan for Development of Waste-to- energy “ Tratamiento biológicos de residuos Tecnología de reciclaje de Waste-to-Energy Plantas de tratamiento y reciclaje de residuos de construcción Diseño y construcción y tratamiento de rellenos sanitarios Ingeniería y servicios de recogida y transporte Sistemas de biometanización Plantas de tratamiento de residuos Compostaje al aire libre Oportunidades de comercialización:

43 Sectores con oportunidad en el país Green Tecnologies EnergíaGestión de residuosTratamiento de aguas Dimensión del mercado: US$ 10,7 Billones. Aumento de demanda por agua generado por el crecimiento de la industria y la población Sistemas para la rehabilitación de las aguas residuales, incluyendo la rehabilitación de sistemas sépticos Sistemas de purificación de agua para municipios, comunidades y en casas particulares. Agua envasada. Inodoros de compostaje (Waterless ) Tratamiento de agua usada. Diseños técnicos y equipos de sistemas de agua Productos de tratamiento de agua Tecnología para cosecho agua de lluvia Tecnología de desalinización Soluciones de tratamiento de agua bajo tierra Oportunidades de comercialización:

44 CONTENIDO PRESENTACION Auge de la Economía India Comercio Exterior. Crecimiento clase media y poder adquisitivo en india. Principales polos de desarrollo sectoriales. Nichos de negocios para productos servicios chilenos. Oportunidades de negocios sectoriales para productos servicios chilenos. Preferencias de acceso para productos chilenos a india. Acuerdo APA vigente. Ampliación AAP. CEPA (TLC) Consejos prácticos para acceder al mercado Indio. Canales de distribución. Mercado Retail en India. Apoyo de ProChile India para ingresar al mercado.

45 Preferencias de acceso para productos chilenos a India El 17 de Agosto del 2007 se firma AAP que otorgó franquicias al acceso a India, de 178 glosas arancelarias para Chile. Hoy se negocia ampliación de dicho acuerdo, que otorgaría preferencias de acceso para Chile al mercado de India para alrededor de 1.100 glosas, de las cuales alrededor de un 75 % se beneficiará de rebajas arancelarias en torno a un 80%, muy superior al 20% vigente, lo cual generaría mayor dinamismo al comercio en productos de mayor valor agregado, por la mayor apertura de mercado. Dicho proceso de negociación podría concluir en julio del presente año, para iniciar proceso de negociación de un Comprehensive Economic Partnership Agreement, CEPA equivalente a un TLC.

46 Preferencias de acceso para productos chilenos a India

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48 CONTENIDO PRESENTACION Auge de la Economía India Comercio Exterior. Crecimiento clase media y poder adquisitivo en india. Principales polos de desarrollo sectoriales. Nichos de negocios para productos servicios chilenos. Oportunidades de negocios sectoriales para productos servicios chilenos. Preferencias de acceso para productos chilenos a india. Acuerdo APA vigente. Ampliación APA. CEPA (TLC) Consejos prácticos para acceder al mercado Indio. Canales de distribución. Mercado Retail en India. Apoyo de ProChile India para ingresar al mercado.

49 Consejos prácticos para acceder al mercado Indio PREFERENCIAS ALIMENTICIAS Población estrictamente vegetariana 20 a 30%. 80% población Hindú, vegetarianos, consumo carne vacuno taboo. 160 millones musulmanes, no consumen cerdo, procesados Halal. Los indios son orgullosos de su cultura culinaria, con fuerte preferencia a productos frescos, con especies e ingredientes locales. Cambios en hábitos de consumo al estilo occidental en consumidores jóvenes y de clase media urbana, están incrementando compras de alimentos procesados y productos ready to eat, gran avance cocina, italiana, mexicana y tailandesa. Según National Restaurant Association, los indios están incrementando su hábito por comer fuera del hogar, con ventas en restaurantes de US$ 48 billones el 2012. Productos típicos importados: fruta seca, pastas, pastelería, chocolates, condimentos, galletas, jugos fruta y vegetales en conserva, conserva productos del mar, ketchup, fruta fresca y congelada mediterránea, vinos, cerveza y licores.

50 Consejos prácticos para acceder al mercado Indio HABITOS DE COMPRA La gran mayoría adquiere alimento diario en pequeños almacenes en el vecindario por conveniencia, frescos. La calidad es importante pero son reacios a pagar Premium. Con el incremento modernos centros de ventas al detalle en grandes ciudades, mas consumidores de clase media alta están utilizando los servicios del comercio organizado, en especial de quienes viajan al exterior con experiencia en cocina internacional y alimentos de marca, que prefieren realizar compras centralizadas para la semana. Los indios ajustan su dieta de fruta y verduras frescas, según la estacionalidad, pero un segmento creciente en poder adquisitivo prefiere producto importado que otorga status valor a su decisión de compra. El consumo típico de un hogar indio incluye harina, cereales, aceite comestible, mantequilla, especies y condimentos, fideos, snacks, mermeladas, salsas queso fresco, leche, yogur, fruta y vegetales.

51 Consejos prácticos para acceder al mercado Indio PASOS PARA ENCONTRAR UN SOCIO COMERCIAL Producto tiene acceso al mercado ?, considerar productos importados recargo de 100% sobre el valor FOB, al detalle. Segmento abordar altos ingresos o consumidores masivos clase media, oferta pallets o contenedores. Distribución exclusiva para producto ? Ser persistentes y pacientes, acorde a filosofía india. Contacto cara a cara clave para química de negocios. Localizar agente importador confiable con apoyo Oficom Prochile en elaboración de agenda de negocios, mercado alimentos apertura reciente, principales players aun no definidos. Ideal visita al mercado coincida con participación en feria del sector

52 Consejos prácticos para acceder al mercado Indio CONSIDERACIONES ANTES DE SELECCIONAR UN DISTRIBUIDOR Posee red de comercialización nacional o regional ? Como está estructurada su cadena de comercialización ? Quienes son sus clientes: Horeca, supermercados, mdo. detallista Experiencia manejo bienes perecibles, marca, alto valor agregado. Como aportarán costos de marketing para acceso del producto ? Están promoviendo productos similares del país o competencia ? Cuales son los márgenes / costos de la cadena de comercialización Orden inicial, pallets o contenedor. Requiere Exclusividad del producto. Capacidad financiera. Credibilidad en el mercado. CIBIL : http://www.cibil.com/partners-eligibility-membership-process http://www.cibil.com/partners-eligibility-membership-process

53 Consejos prácticos para acceder al mercado Indio PROTOCOLO DE NEGOCIOS Puntualidad. Tráfico. Jerarquía. Empresas familiares. Tarjeta de presentación potencia encuentro con jerarquía equivalente. Vestimenta. Dado clima tropical, camisa con corbata es formal. Relaciones personales y cortesía corporativa. El status social se determina por la edad, títulos universitarios, casta y profesión. Critica y agresividad. Agresividad en occidente es reverenciada como ingenio, en contexto indio puede ser visto como agresivo. Civilización 5.000 años es posible percibir signo superioridad sobre sociedades occidentales. Perspectivas de negocios después de antecedentes del viaje y un buen té. Conservador en lenguaje corporal.

54 Consejos prácticos para acceder al mercado Indio PROTOCOLO DE NEGOCIOS Relación social comercial. Si existe perspectiva de negocios normalmente le invitan a cenar a su casa para conocerse mejor en perspectiva socios de largo plazo. Al contrario de occidente primero es la charla aperitivos, para luego cenar teniendo en cuenta el dicho «Indio comido Indio Ido», sin sobremesa. Regalos. Son apreciados, pero no se abren en presencia del donante. Nada de cuero ni artículos cortantes. Saludo. En general el contacto físico se evita en publico, ideal como saludo es juntar manos con reverencia diciendo Namaste. Temas de conversación. Auge de India y presentar su país, descartar tema matrimonios arreglados, castas, religión, venerar animales vaca sagrada, que no aportan a los negocios.

55 CONTENIDO PRESENTACION Auge de la Economía India Comercio Exterior. Crecimiento clase media y poder adquisitivo en india. Principales polos de desarrollo sectoriales. Nichos de negocios para productos servicios chilenos. Oportunidades de negocios sectoriales para productos servicios chilenos. Preferencias de acceso para productos chilenos a india. Acuerdo APA vigente. Ampliación APA. CEPA (TLC) Consejos prácticos para acceder al mercado Indio. Canales de distribución. Mercado Retail en India. Apoyo de ProChile India para ingresar al mercado.

56 Consejos prácticos para acceder al mercado Indio CANALES DE DISTRIBUCION IMPORTADOR BODEGA DISTRIBUIDOR MINORISTA SUPERMERCADOS/HOTELES IMPORTACIÓN DIRECTA CONSUMIDOR FINAL

57 RETAIL Red de Distribución en India Centros venta minorista ( Kiranas) 6 millones, con 2 millones en 5.160 ciudades y 4 millones en 627.000 pueblos. Mercado detallista estimado US$ 450 billones al 2011. Ventas alimentos detalle estimadas US$ 280 al 2011, un 60% del total de ventas al retail. Ventas comercio organizado US$ 27 billones al 2011, un 6% del total ventas al detalle Mercado ventas alimentos al detalle moderno US$ 5,4 billones, un 2% del total ventas alimentos al detalle Segmentación mercado moderno retail, Total 3.100 centros venta : 1.972 almacenes generales, 438 supermercados, 324 almacenes de conveniencia, 315 hypersupermercados, 27 centros gourmet y 24 Cash and Carry.

58 Retail Market En Economías Emergentes Riesgo País (Económico y Político ) 0= Alto Riesgo, 100= Bajo Riesgo Potencialidad del Mercado 0= Bajo Potencial, 100= Alto potencial Baja prioridad A considerar Tamaño burbuja refleja ventas netas al detalle, 2011 Mercados Destacables

59 CONTENIDO PRESENTACION Auge de la Economía India Comercio Exterior. Crecimiento clase media y poder adquisitivo en india. Principales polos de desarrollo sectoriales. Nichos de negocios para productos servicios chilenos. Oportunidades de negocios sectoriales para productos servicios chilenos. Preferencias de acceso para productos chilenos a india. Acuerdo APA vigente. Ampliación APA. CEPA (TLC) Consejos prácticos para acceder al mercado Indio. Canales de distribución. Mercado Retail en India. Apoyo de ProChile India para ingresar al mercado.

60 Retos del mercado – ¿ Cómo los afrontamos? Medidas proteccioni stas Burocracia Infraestructuras por desarrollar Corrupción 2- Establecer alianzas estratégicas con socios locales 1- Contar con el apoyo y asesoría de organizaciones 3- Establecerse como empresa extranjera Empresa Oficom Prochile India Sede Central Santiago Regiones Espacios para encuentros Asistencia individualizada Apoyo en gestión Asesoramiento Oficina propia Plataforma Empresarial Proyectos Empresariales

61 ¿ Retos del mercado? – ¿ Cómo los afrontamos? Medidas proteccioni stas Burocracia Infraestructuras por desarrollar Corrupción 2- Establecer alianzas estratégicas con socios locales 1- Contar con el apoyo y asesoría de organizaciones 3- Establecerse como empresa extranjera Capital extranjero 100% permitido en sectores especiales Ventaja de canales de distribución y contactos con un socio establecido en el mercado

62 ¿ Retos del mercado? – ¿ Cómo los afrontamos? Medidas proteccioni stas Burocracia Infraestructuras por desarrollar Corrupción 2- Establecer alianzas estratégicas con socios locales 1- Contar con el apoyo y asesoría de organizaciones 3- Establecerse como empresa extranjera Liaison Office / Oficina de Representación Project Office - Oficina de Proyecto Branch Office - Sucursal Sucursal en Zona Especial Económicas

63 Propuesta de acción Misión Comercial Alimentos Llenar formato con perfil exportador empresa, objetivo del viaje y requerimiento del perfil de empresas indias a visitar. Realización de la agenda de contactos según los requerimientos de la empresa. Viaje a la India para mantener las reuniones con las empresas de interés según agenda y posible visita a Feria Sectorial. Seguimiento en coordinación con Oficom de los contactos y apoyo en las gestiones. Ferias en India http://www.feriasinfo.es/search/1/103/0/0/0/search.htmlhttp://www.feriasinfo.es/search/1/103/0/0/0/search.html

64 Namaskar