0 Miebach Consulting, S.A. Estudio de tendencias logísticas en el sector del Gran Consumo Madrid, 23 de mayo de 2012 Miebach Consulting

1 Índice 1. Presentación Miebach Consulting 1 2.Resultados del Estudio de Tendencias Logísticas 6 Miebach Consulting – 1. Presentación Miebach Consulting

2 Servicios Miebach Visión global de la cadena de suministros con foco en los objetivos de negocio a optimizar Áreas de actuación • Aprovisionamiento • Distribución • Centros de distribución • Plantas de producción • Transporte • Procesos de planificación • Organización • Controlling Estrategia optimización de la cadena de suministro Planificación soluciones prácticas y eficientes Realización en plazo y en presupuesto Tipología de Servicios Miebach Explotación éxito implicando al usuario desde el inicio Objetivos de negocio a optimizar • Capital Circulante (NWC) • Costes operativos • Disponibilidad de producto • Tiempos • Servicio y calidad de entrega • Flexibilidad y agilidad • Inversiones • Transparencia Miebach Consulting – 1. Presentación Miebach Consulting 2

3 Supply Chain EngineeringNuestro factor diferencial La combinación de consultoría de negocio e ingeniería de la cadena de suministros Supply Chain Engineering Miebach Consulting – 1. Presentación Miebach Consulting 3

4 Perfil de la compañía Supply Chain Engineering en un entorno internacionalOficinas en el mundo Bangalore Barcelona Berlín Bogotá Buenos Aires Chennai Dammam Frankfurt Guatemala Indianápolis Katowice Lima Madrid México DF Milán Santiago de Chile Sao Paulo Shanghai Zug Fundación en Frankfurt 1973 Fundación en España 1982 Miebach Consulting – 1. Presentación Miebach Consulting 4

5 Referencias sectoriales Referencias en EspañaMercancías de Gran Consumo Affinity Arbora & Ausonia Berlys Alimentación Bimbo Cadbury CAPSA Chupa Chups Coca-Cola (embotelladores) - Begano - Casbega - Colebega - Rendelsur Companía Cervecera de Canarias (CCC) Daba (Nespresso) DAMM Europastry Famosa Freixenet Frimar Panaderos Frit Ravich Gallina Blanca Gomá Camps Henkel Ibérica Hijos de Rivera J. García Carrión Mahou Nestlé Grupo - Nestle PT - Nestlé PetCare - Helados Nestlé - ProCafé Pepsico (F&B) Pernod Ricard Reckitt Benckiser Renova Schweppes Sociedade Central de Cervejas e Bebidas (SCC) UNICER Bebidas Portugal Alcampo Aldeasa - WDFG Bon Preu Canela Foods Caprabo Conforama Consum Dufry Group Electrod. Menaje del Hogar E-Leclerc Ikea Makro Metro Cash & Carry Perfumerías Druni Reliance Serhs Distribució i Logística Miebach Consulting – 1. Presentación Miebach Consulting

6 Índice 1. Presentación Miebach Consulting 1 2.Resultados del Estudio de Tendencias Logísticas 6 Miebach Consulting – 2. Resultados del Estudio de Tendencias Logísticas

7 Temas tratados en el cuestionario:Estudio de tendencias logísticas en el sector del Gran Consumo Estudio realizado en base a la contestación de cerca de 200 empresas al cuestionario enviado Temas tratados en el cuestionario: Tipología de la empresa Peso y alcance de la Supply Chain en la empresa Planificación y Colaboración Subcontratación, Sostenibilidad, Automatización, … Nota: Supply Chain engloba las respuestas de Logística/Supply Chain (41%), Operaciones (6%) y Distribución y Transporte (3%) Miebach Consulting – 2. Resultados del Estudio de Tendencias Logísticas

8 Distribuidores FabricantesActividad del fabricante y responsabilidad del entrevistado Buena representatividad por los perfiles de compañía y sectores que han respondido Cómo FABRICANTE, ¿qué sector cubre su empresa? Distribuidores Fabricantes Miebach Consulting – 2. Resultados del Estudio de Tendencias Logísticas

9 Distribución de los costes logísticosCostes logísticos Diferencia de reparto de costes entre los Distribuidores y los Fabricantes % de costes logísticos frente al total de la compañía Distribuidor Fabricante Distribución de los costes logísticos Distribuidor Fabricante Miebach Consulting – 2. Resultados del Estudio de Tendencias Logísticas

10 Planificación S&OP Los sistemas corporativos y el “clásico Excel” siguen siendo los más usuales para la planificación S&OP ¿Qué herramienta utiliza en el proceso de S&OP? Si bien pocas respuestas manifiestan que no aplican S&OP, el 35% de los entrevistados no respondieron a esta pregunta. Casi el 40% de los que no están satisfechos piensa cambiar de herramienta a corto plazo. El 14% de los que están satisfechos, piensa cambiar de herramienta a corto plazo. ¿Está satisfecho de la herramienta que utiliza? No Sí Miebach Consulting – 2. Resultados del Estudio de Tendencias Logísticas

11 CRP y TMS La colaboración y los sistemas de gestión del transporte siguen sin gran penetración¿Con qué frecuencia usa el CRP en las relaciones fabricante - distribuidor? ¿Utilizan en su empresa una herramienta de gestión del transporte (TMS)? Sí El 30% de los entrevistados no respondió esta pregunta. De los que respondieron: El 40% planifica las promociones de forma colaborativa El 32% tiene una plataforma colaborativa para compartir información No Miebach Consulting – 2. Resultados del Estudio de Tendencias Logísticas

12 Niveles de servicio El plazo de entrega y el contenido del pedido siguen siendo los factores clave¿Con qué nivel de servicio entrega al cliente y con que plazo de entrega? Lo importante es entregar en fecha, no antes ni evidentemente después. Nivel de pedidos en fecha Nivel de pedidos en contenido 16,2% 22,1% ¿Utilizan en su empresa una herramienta de gestión del transporte (TMS)? Miebach Consulting – 2. Resultados del Estudio de Tendencias Logísticas

13 Niveles de subcontratación Los aspectos económicos siguen siendo uno de los factores clave¿Cuáles son o han sido los factores clave para decidir la subcontratación? Miebach Consulting – 2. Resultados del Estudio de Tendencias Logísticas

14 Niveles de subcontratación Tendencia al crecimiento, aunque moderada La gestión no operativa sigue siendo un tema pendiente ¿Cómo cree que evolucionará su nivel de subcontratación en los próximos 3 años? Miebach Consulting – 2. Resultados del Estudio de Tendencias Logísticas

15 Niveles de sostenibilidad A C/M plazo, la sostenibilidad no es un tema de empresa relevante para el 23% de los encuestados. ¿Es la logística sostenible un tema relevante actualmente en su empresa? ¿Cuáles son las mejores medidas para reducir las emisiones de CO2? Miebach Consulting – 2. Resultados del Estudio de Tendencias Logísticas

16 Niveles de automatización Hay una clara tendencia a aumentar la automatización en los procesos del almacén ¿Qué grado de automatización tiene en la actualidad y cuál le gustaría tener en el futuro? Almacenaje Paletización / Despaletiz. Picking cajas completas Picking unidades Transporte interno Carga/ descarga camiones Situación actual Situación futura Miebach Consulting – 2. Resultados del Estudio de Tendencias Logísticas

17 Niveles de automatización Hay una clara tendencia a aumentar la automatización en los procesos del almacén Resumen del % de instalaciones automatizadas y muy automatizadas, en la actualidad y su tendencia en el futuro Miebach Consulting – 2. Resultados del Estudio de Tendencias Logísticas

18 Estudio de tendencias logísticas en el sector del Gran Consumo Resumen de las conclusionesLos sistemas corporativos y el “clásico Excel” siguen siendo los métodos más usuales para la planificación S&OP. La colaboración y los sistemas de gestión del transporte siguen sin gran penetración. El plazo de entrega y el contenido de los pedidos siguen siendo el aspecto clave a mejorar en el nivel de servicio al cliente. Hay una tendencia al crecimiento, aunque moderada, del nivel de subcontratación, que sigue dependiendo básicamente de aspectos económicos. La gestión no operativa es todavía un tema pendiente. Según el 23% de los participantes, la sostenibilidad no es un tema de empresa relevante ni a corto ni a medio plazo. Hay una clara tendencia a aumentar la automatización en los procesos del almacén. Miebach Consulting – 2. Resultados del Estudio de Tendencias Logísticas

19 Contacto Antonio Rodríguez Romero Miebach Consulting, S.A.Director General Miebach Consulting, S.A. Muntaner, 462, 5º 2ª 08006 Barcelona Tel.: Fax: Lagasca, 140, esc. 1, 1º izq. 28006 Madrid Tel.: Fax: Grupo Miebach Consulting: Bangalore, Barcelona, Berlín, Bogotá, Buenos Aires, Chennai, Dammam, Frankfurt, Guatemala, Indianápolis, Katowice, Lima, Madrid, México DF, Milán, Santiago de Chile, São Paulo, Shangai, Zug. Miebach Consulting – 2. Resultados del Estudio de Tendencias Logísticas