1 Industrial Services 2016, Prospects in the IS Field in México City Eduardo Moreno Mayo,2016. TUV SUD América México, S.A. de C.V

2 Proyectos factibles de desarrollarse durante 2015 / 2016 (1) ProyectoEmpresaLocalizaciónInversión MMUSD StatusComentario Rehabilitación de ductos a nivel Nacional Pemex Logística Diversas62.0RFQ en procesoSe espera autorización de PEMEX para concurso integrado. Modernización de Sist. de I&C en 11 Estaciones Transporte Ductos Centro Pemex Logística Diversas77.0RFQ en procesoSe espera autorización de PEMEX para concurso integrado EPC Integridad basada en Riesgo (RBI) Ductos Zona Norte Pemex Logística Diversas23.0RFQ en ProcesoSe espera autorización de PEMEX para concurso integrado EPC Cogeneración Pesquería, 900 MW Techint, Ternium Cemex Pesquería Nuevo León 1000.0Proyecto en fase final de Ejecución 06/ 05 /2016, se coloco cotización de P.U. para servicios de PND. Transporte de Gas Natural, ducto el Encino FermacaDiversas530.1Proyecto en fase final de Ejecución Se espera invitación a cotizar servicios de PND. Transporte de Gas Natural La Laguna Fermaca la Laguna La Laguna, Coahuila 372.6Proyecto recién adjudicado en Ingeniería Se espera Invitación para cotizar diversos servicios. (PND, Supervisión, etc.) Recertificación y actualización de ISO 9001, ISO14000 e ISO 18000 ICA FluorCd. De MéxicoN.D.Invitación en proceso Se programo reunión con el área de calidad de ICA Fluor para definir alcance.

3 Proyectos factibles de desarrollarse durante 2015 / 2016 (2) ProyectoEmpresaLocalizaciónInversión MMUSD StatusComentario Cogeneración Altamira 250 MW Alpek Petrotemex Altamira, Tamaulipas 250.0RFQ en procesoProyecto EPC, Petrotemex esta desarrollando IB/ID y Procura de Equipo Principal. Planta de Cogeneración Coatzacoalcos, 60 MW CYDSACoatzacoalcos Veracruz 50.0RFQ en procesoProyecto EPC retrasado Conversión de Residuales Salamanca, Guanajuato ICA FluorSalamanca Guanajuato 2800RFQ en ProcesoSuspendido, Se espera autorización de PEMEX para reiniciar los trabajos. Conversión de Residuales Tula, Hidalgo ICA FluorTula, Hidalgo3000.0RFQ en procesoSuspendido, Se espera autorización de PEMEX para reiniciar los trabajos. Parque Eólico Ventika 252 MW CEMEXGeneral Bravo, Nuevo León 650.0Proyecto en fase final de Ejecución Se buscara contacto para recibir invitación a cotizar servicios de PND. Mareña Renovable, 132 Aerogeneradores, 396 MW FEMSAOaxaca89.0Proyecto en fase final de Ejecución Se buscara contacto para recibir invitación a cotizar servicios de PND. Proyecto Gasoducto Los Ramones ICA FluorCd. De MéxicoN.D.Proyecto en fase final de Ejecución Se buscara invitación en ICA Fluor para cotizar los servicios de PND.

4 Proyectos en cotización Tüvmex- COG- IS, Mayo 2016 ProyectoEmpresaLocalizaciónInversión MMUSD StatusComentario Rehabilitación de Ductos y Estaciones de Bombeo DICA I&C Samaria, Tabasco N.D.Retrasado por autorización de Pemex logística En espera de RFQ para cotizar alcance de propuesta DICA RBI Rehabilitación Ductos Sureste GEMSAGolfo Zona Sur N.DRetrasado por autorización de Pemex logística En espera de RFQ para cotizar alcance de propuesta DICA Certificación integral Operaciones Offshore ArendalGolfo Zona Sur N.D.TÜV SÜD contacto con Arendal En espera de Instrucciones de Arendal Radiografía Digital de Tuberías Grupo Endycc Cd. Del Carmen, Camp. P.U. 800 USD/Jor. En seguimientoPropuesta colocada 130116 Cogeneración Pesquería, 900 MW Techint, Ternium Cemex Pesquería Nuevo León 1000.0Proyecto en fase final de Ejecución 06/ 05 /2016, se coloco cotización de P.U. para servicios de PND. Transporte de Gas Natural, ducto el Encino FermacaDiversas530.1Proyecto en fase final de Ejecución Se espera invitación a cotizar servicios de PND. Transporte de Gas Natural La Laguna Fermaca la Laguna La Laguna, Coahuila 372.6Proyecto recién adjudicado en Ingeniería Se espera Invitación para cotizar diversos servicios. (PND, Supervisión, etc.) Recertificación y actualización de ISO 9001, ISO14000 e ISO 18000 ICA FluorCd. De MéxicoN.D.Invitación en proceso Se programo reunión con el área de calidad de ICA Fluor para definir alcance.

5 Proyectos en cotización Tüvmex- ORG, Mayo 2016 ProyectoEmpresaLocalizaciónInversión MMUSD StatusComentario Functional Safety of Machinery Course ABBMonterrey, N.L. 0.20entregada y en definición En espera de decisión por parte de ABB. Cotización ISO9001 SUT SAPRINT México Sutsaprit México Ecatepec, Edo. Mex En procesoCertificación de productos y curso de calidad Se entrego información para definir alcance de cotización Asesoría para Certificación CCC Lunketec de México Cd. De MéxicoEn procesoCertificación de productos Se entrego información para definir alcance de cotización Ultrasonic test at Tuxpan V CCGT Power Station Mexico Quartzelec Ltd. AustraliaDefinición de Alcance Instrucciones del cliente En proceso Certificación ISO 22301, continuidad de negocio MaquimexCd. De MéxicoEn procesoContinuidad de Negocio En proceso Certificación Normas NOM Motocicletas The JAI Group Cd. De MéxicoEn ProcesoDefinición de Alcance Intrucciones del Cliente

6 Anexos

7 Proyectos de PEMEX factibles de desarrollarse durante 2015 / 2016. Note: The description of the projects in spanish published in the PEMEX Budget aprovated by the SCHP PEMEX, Presupuesto de Egresos, 2016 Proyectos factibles 2016. TOTALAnteriores2016201720182019coments. MILLONES DE PESOS Pemex Etileno Programa de Reaseguro de instalaciones CPQ Cangregera391 143248 Nuevo Modernización del Sistema de Agua Desmineralizada CPQ Morelos 715 11 107597Nuevo Pemex Logística Rehabilitación de ductos a nivel nacional1109 94104348562Nuevo Modern. de Sist.de instr. de Seg. en 11 Estaciones de Transporte Ductos Centro1386 39130219998Nuevo Conf. & Seg SE de 278 motobombas de Ductos y polidusctos SNTD, GTD2338 591022471930Nuevo Mantenimiento Estrategico GAR Golfo471 289182 Nuevo Integridad basada en riesgo, ductos zona norte 413 259154 Nuevo Pemex Fertilizantes Pemex Perforación y Servicios Pemex Transformación Industrial Incremento en la capacidad de ducto Tuxpan 24-18-14 a TAD 18 de Marzo239 119120 Nuevo Proyecto integral ambiental Refineria Cadereyta156 8373 Nuevo Proyecto integral ambiental Refineria Minatitlan76 6210 Nuevo Mantenimiento integral Criogenicas 4 y 6 CPG Burgos 85 72 MRI Pemex Exploración & Producción Proyecto de medición PEP, Transferencia de custodia2041 696804 Ctf. Flujo Prueba de Inyección de surfactantes en campo Tamaulipas - Constituciones169 58111 Rec. Terc. Prueba de Inyección de surfactantes en campo Poza Rica124 7747 Rec. Terc. Total9713 206120859214087

8 PEMEX Strategy, 2016 -2017. Reforma Energetica 2014: 2014, Ronda Cero, Explotation Fields, exclusives for PEP. 2015 Ronda Uno, Definition, explotation fields contracts for private and international groups, in agree the new regulations. 3/21 contracts awarded. end 2015, news RFQ. Actual fields explotation, secundary recovery, new developments. Transportation, storage and distribution infraestructure of Gas and Fuels. Clean Fuels, phase diesel continue and start phase gasolines. (may be delayed) 2015 – 2016, PEMEX y CFE, will operate under the SHCP Budget Control. Main Action Lines: Secondary & Tertiary Recovery Process for Cantarell, Cd, Carmen, Camp. Secondary Recovery Projects en Villahermosa, Tab. Aceite Terciario del Golfo, Secondary Recovery in Veracruz y Tamaulipas. Deep Waters Project, is conditioning to the Oil market prices, up of 73.0 USD/barrel Secondary Recovery en Tamaulipas North Zone. Residual Convertion Projects in Tula and Salamanca Refining Centers. Exploration for develop new production areas in Offshore & Onshore. Construction Fase II del Gasoducto “ Los Ramones”, 42” diameter and 741 Km. longitude, 2,500 MMUSD, investment by TAG Pipelines / Gasoductos de Chihuahua / PMI Holding.

9 Strategic PEMEX, 2016, (continue). Main action Lines (cont.): Clean Fluels in Diesel and Gasolines. Assignations of contracts in phase Diesel, 2014: some projects are suspended by the shortcut. Residuals conversion project, Tula y Salamanca Refineries (started by IMP/Fluor, phase IB in 2011). Engineering phase. Fuels storage and transport infrastructure. Rehabilitations, mayor maintenances in CPG, Crogenicas y SRU, ductos, ductos, control Systems, Gas Natural Supply. Rehabilitations, mayor maintenances in CPQ´s, ductos, control Systems, Etane Supply. Urea Plant Rehabilitation, EPC (OB) por Cobra Instalaciones, 200 MMUSD. Investment. (Cobra / Jacobs) Engineering Phase. RefineríaMaderoMinatitlánSalamancaSalina CruzTula CompañíaIca FluorTécnicas Reunídas Samsung E&C, CO, Ltd. Foster Wheeler, USA Corp. ACS/Dragad os/Cobra Monto Estimado MMUSD 734.4567.8359.1583.9560.0 Ejecución Días 1,2561,1751,1891,1441,179

10 Strategy CFE, 2015. Reforma Energetica 2014. 2015 – 2016, PEMEX y CFE, still operating with Government Budget under SHCP y bajo las Leyes actuals. Principales Lineas de Acción: 16 RFQ projects from CFE to private companies, 4,899 MMUSD. 4 Gasoductos y 2 Ramales, for the 4 pipelines the estimate investment is around 1000 MMUSD. Two will be contructed in Texas, Gasoducto Waha-San Elizario, 277 Km and 42 “diameter and 495 MMUSD investment. Tres centrales de ciclo combinado de gas natural in Sonora, Sinaloa y Nuevo León. 3,282 MMUSD investment. Rehabilitation and Upgrading of the power generator and hidraulic turbines in Central hidroeléctrica Temascal, in Oaxaca. 27 MMUSD investment. 8 Transmition lines and subestations, 583 MMUSD investment. Rehabilitation and Upgrading of Nucleoeléctfric Central Laguna Verde 1 and 2 plants, incresing capacity in 268.7 MW, 100 MMUSD investment. Convertion to Combinated Ciclo of the 1 y 2 plants of the Conventional Termoelectric Manzanillo 1, Seven plants convertion from Fueloil to natural gas, betwin 2015 to 2016.

11 Private Projects detected, 2015 - 2017. – Grupo Alpek: Cogeneración 240 MW Plant in Altamira, Tams. CPQ Petrotemex, 260 MMUSD Investment, EPC in Engineering Phase and Mayor equipment adquisition by Petrotemex. (2016). Cogeneración 120 MW in Salamanca, Gto., CPQ. Univex, Investment 130 MMUSD. Thru 2017. Polimers PET Plant Procesing, DAK en Coatzacoalcos. Ver, Thru 2016 – Grupo Mexichem: MVC de 400 MTY Project in Coatzacoalcos, Ver. ( delayet), 300 MMUSD Rehabilitation CPQ Pajaritos Project (joint venture with Pemex PTQ. ), Ver. 200 MTY de MVC, EPC with ICA Fluor. 170 MMUSD. In execution. Proyecto de Co-Generación en CLOROTEC, 140 MW en proceso de configuración. (2017) – Grupo IDESA: Sodium Cianure Cianuro in CPQ IDESA, Morelos, Ver, (2016) – Grupo VITRO: Cogeneración 120 MW Plant in García, N.L.. 130 MMUSD investment. (2016) Expantion capacity Plants in Industria del Alcali a 240 MTY, 100 MMUSD investment. (2016) – Grupo OXITENO : Expantion capacity Surfactants plant in Guadalajara, Jal. 40 MMUSD investment. (2017) – Grupo PEÑOLES: Cogeneración 15 MW plant, includes. Natural Gas pipeline, (2016)

12 Strategy CFE, 2015. Reforma Energetica 2014 / 2017. 2015 – 2016, PEMEX y CFE, still operating with Government Budget under SHCP y bajo las Leyes actuals. Principales Lineas de Acción: 16 RFQ projects from CFE to private companies, 4,899 MMUSD. 4 Gasoductos y 2 Ramales, for the 4 pipelines the estimate investment is around 1000 MMUSD. Two will be contructed in Texas, Gasoducto Waha-San Elizario, 277 Km and 42 “diameter and 495 MMUSD investment. Tres centrales de ciclo combinado de gas natural in Sonora, Sinaloa y Nuevo León. 3,282 MMUSD investment. Rehabilitation and Upgrading of the power generator and hidraulic turbines in Central hidroeléctrica Temascal, in Oaxaca. 27 MMUSD investment. 8 Transmition lines and subestations, 583 MMUSD investment. Rehabilitation and Upgrading of Nucleoeléctfric Central Laguna Verde 1 and 2 plants, incresing capacity in 268.7 MW, 100 MMUSD investment. Convertion to Combinated Ciclo of the 1 y 2 plants of the Conventional Termoelectric Manzanillo 1, Seven plants convertion from Fueloil to natural gas, betwin 2015 to 2016.

13 Private Projects detected, 2015 - 2017. – Grupo Alpek: Cogeneración 240 MW Plant in Altamira, Tams. CPQ Petrotemex, 260 MMUSD Investment, EPC in Engineering Phase and Mayor equipment adquisition by Petrotemex. (2016). Cogeneración 120 MW in Salamanca, Gto., CPQ. Univex, Investment 130 MMUSD. Thru 2017. Polimers PET Plant Procesing, DAK en Coatzacoalcos. Ver, Thru 2016 – Grupo Mexichem: MVC de 400 MTY Project in Coatzacoalcos, Ver. ( delayet), 300 MMUSD Rehabilitation CPQ Pajaritos Project (joint venture with Pemex PTQ. ), Ver. 200 MTY de MVC, EPC with ICA Fluor. 170 MMUSD. In execution. (Explosion ) Proyecto de Co-Generación en CLOROTEC, 140 MW en proceso de configuración. (2017) – Grupo IDESA: Sodium Cianure Cianuro in CPQ IDESA, Morelos, Ver, (2016) – Grupo VITRO: Cogeneración 120 MW Plant in García, N.L.. 130 MMUSD investment. (2016) Expantion capacity Plants in Industria del Alcali a 240 MTY, 100 MMUSD investment. (2016) – Grupo OXITENO : Expantion capacity Surfactants plant in Guadalajara, Jal. 40 MMUSD investment. (2017) – Grupo PEÑOLES: Cogeneración 15 MW plant, includes. Natural Gas pipeline, (2016)