1 Ingeniería y Desarrollo2017 Tema 2 Facultad de Ingeniería UdelaR 1
2 2. Desarrollo Productivo en UruguayIngeniería y Desarrollo 2. Desarrollo Productivo en Uruguay 2
3 Ingeniería y DesarrolloLa evolución de la economía uruguaya La economía uruguayo ha mantenido una tendencia de crecimiento desde 1870, en el largo plazo es relativamente constante y baja (poco más del 1% anual) con fases de crecimiento y de decrecimiento de la población, una alta volatilidad cíclica, de entre 15 y 25 años cada crisis ha provocado cambios políticos profundos una gran divergencia con los ingresos per cápita de los países desarrollados en 2016 el PIB total fue de millones de dólares, PBI a PPA fue millones de dólares y el PBI per cápita dólares y dólares respectivamente
4 Ingeniería y DesarrolloLa evolución de la economía uruguaya (2) El ciclo 1998 – 2013 tiene 3 fases diferentes en cuanto al crecimiento económico: caída de 1998 a 2003, PIB -2,1% recuperación hasta 2007, PIB +4,8% expansión que se continúa hasta la actualidad, 5,9% hasta el moderándose luego. en total el PBI ha crecido a un ritmo del 2,5% anual, la productividad aparente creció a un ritmo del 0,9%
5 Ingeniería y DesarrolloLa evolución de la economía uruguaya (3) La estructura productiva cambió poco entre sectores, a excepción del fuerte aumento de las telecomunicaciones y los cultivos agrícolas. El Producto Interno Bruto (PIB) del sector primario es el 8% del total país, está integrado 52% ganadería, 34% agricultura, 18% forestación. En la industria manufacturera, 21,2% total - 12,7% manufactura del PIB, se observan cambios estructurales y crecimiento, empleando trabajadores con un par de nuevas ramas de producción y una mayor proporción y procesamiento de productos primarios. 40% (sin refinería y otros) corresponde a Alimentos y Bebidas Papel y madera 18% Química, farma, plástico 11% Metalurgia, maquinaria y aparatos eléctricos 11%
6 Ingeniería y DesarrolloLa evolución de la economía uruguaya (4) La inversión aumentó, en su pico llegó a alcanzar el 23% del PIB La Inversión Extranjera Directa (IED) respondió por el 33% de la inversión. Las empresas públicas aumentaron fuertemente su inversión, especialmente en energía y telecomunicaciones. La industria nacional invirtió en nuevas maquinarias y equipos. El importante incremento de la IED tiene un fuerte impacto en la balanza de pagos. En el corto plazo, el aumento asegura un importante flujo de capitales. A medida que la IED se va acumulando, incrementa la remisión de utilidades, especialmente si ellas no son reinvertidas en el país y si la IED no genera un estímulo al ahorro y la inversión doméstica.
7 Ingeniería y DesarrolloLa evolución de la economía uruguaya (5) Crecieron las exportaciones de bienes al ritmo de un 9% anual, hasta un máximo de millones de dólares, y se incrementaron los servicios. Las exportaciones caen a partir de 2014, en precio y en menor medida volumen. Las exportaciones industriales son 72% del total China pasa a ser el principal socio comercial con una participación superior al 20% del total exportado, desplazando a Brasil al segundo lugar seguido por Europa. La composición de las exportaciones de bienes cambia (en orden decreciente) a cereales (+27% anual), carnes (9%), papel y madera (+30%), lácteos (+12%), textiles y cueros (+1%), química y farmacia (+12%), automotriz (+3%). La exportación de servicios crece, especialmente la de software. Importa destacar que en el ciclo expansivo, el país se ha beneficiado de una mejora del 20% de los términos de intercambio de bienes.
8 Ingeniería y DesarrolloLa evolución de la economía uruguaya (6) Se observan muy pocas modificaciones a lo largo del período en cuanto a contenido tecnológico, lo cual es una consecuencia de la estabilidad observada entre sectores productivos. La producción de bienes de alta tecnología es el 3% del VAB, farma Los sectores de media tecnología dan cuenta del 16%: químicos, productos de metal, maquinaria general, maquinaria de oficina, aparatos eléctricos, equipos de transporte. El resto de sectores da cuenta del 81% del VAB, incluye “Productos Primarios”, “Basados en Recursos” y sectores de “Baja tecnología”. El país presenta una tendencia clara a concentrar sus exportaciones de bienes en productos primarios o basados en recursos naturales, los que pasan de explicar el 60% al 75% de las exportaciones del país, lo que resulta coherente con las tendencias sectoriales observadas a nivel del VAB de la economía.
9 Ingeniería y DesarrolloCadenas de Valor en Uruguay: cárnica La estructura de la cadena de la carne vacuna tiene cuatro grandes eslabones y una cantidad importante de insumos y servicios: la producción de ganado, comprende las actividades de reproducción, cría y engorde. la intermediación, fundamentalmente comisionistas y consignatarios de ganado la actividad industrial, comprende las actividades de faena, desosado, eenfriado o congelado de la carne y la preparación de alimentos y subproductos de carne vacuna. . la comercialización de carnes y sus productos derivados, agrupan las actividades de distribución y venta de los productos tanto en el ámbito nacional (abasto), que recibe el 30 % de la faena, así como en el mercado externo (exportaciones) que participa con el restante 70 % . los insumos y servicios comprenden: genética animal, maquinaria y equipos, alimentación, tecnologías de proceso 9
10 Ingeniería y DesarrolloCadenas de Valor en Uruguay: cárnica (2) La relevancia de la ganadería: 44% de la actividad agropecuaria 4% del PIB total 12 millones de ha (80% del total del país) Productividad de 104 mil toneladas en pie / ha. Especialización productiva: praderas, campo mejorado, campo natural fertilizado y forrajeras El sector primario de la cadena tiene 47 mil explotaciones con 12 millones de vacunos. 70% son explotaciones familiares (hasta 500 ha) y poseen 2,7 millones de cabezas (22% del total) En el otro extremo, 2781 productores (6% de las explotaciones) de más 1250 ha dan cuenta de 5,8 millones de cabezas, 52% del total. 52% se explotan en regimen de propiedad y 25% bajo arrendamiento.
11 Ingeniería y DesarrolloCadenas de Valor en Uruguay: cárnica (3) En el sector industrial, abasto y exportación, se observa la presencia de 36 frigoríficos y mataderos: 18 concentran el 70 % de la faena y el 82 % de las exportaciones, entre los cuales Colonia, Las Piedras, PUL, Carrasco, San Jacinto, Tacuarembó, Canelones, Pando. la faena en los últimos años ha superado los dos millones de cabezas , la capacidad instalada es mayor a la faena la mayor parte de las exportaciones corresponden a carnes sin elaborar, en particular carnes enfriadas o congeladas, las cuales representan más del 90 % del monto exportable. 11
12 Ingeniería y DesarrolloCadenas de Valor en Uruguay: cárnica (4) En cuanto a la comercialización: La relación mercado interno – exportación es 30 –70 91% del monto total son cortes de carne, 5% preparaciones de alimenticias de carne vacuna y 4% menudencias. La mayor parte de los productos exportados son commodities cada mercado tiene sus reglas de acceso, tipo de corte que compra y precios específicos Uruguay exportó millones de dolares en 2016, a China (34%), Unión Europea (23%), Estados Unidos (23%) Top Ten 2017 de los exportaciones mundiales de 9,7 millones de toneladas: India (1,85), Brasil (1,8), Australia (1,4), Estados Unidos (1,2), Nueva Zelanda (0,55), Canadá (0,45), Uruguay (0,43), Paraguay (0,38), Unión Europea (0,35) y México (0,3). producción de carne bovina sigue en crecimiento, en 2017 se estima será 1,4% para llegar al record de 61 millones de toneladas 12
13 Cadenas de Valor en Uruguay: cárnica (5)Los principales agentes e instituciones del sector público son: MGAP Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca MIEM Ministerio de Industria, Energía y Minería OPYPA (MGAP) Ofinica de Planeamiento y Presupuesto Agropecuario DGSG (MGAP) Dirección General de Servicios Ganaderos INAC (mixto) Instituto Nacional de Carnes INIA (MGAP) Instituo Nacional de Investigación Agropecuaria
14 Cadenas de Valor en Uruguay: cárnica (6)Los principales agentes e instituciones del sector privado son: FR Federación Rural ARU Asociación Rural del Uruguay CNFR Comisión Nacional de Fomento Rural CAF Cooperativas Agrarias Federadas ADIFU Asociación de la Industria Frigorífica de Uruguay CIF Camara de la Industria Frigorífica UVC Unión de Vendeores de Carne CIU Cámara de Industrias del Uruguay UEU Unión de Exportadores del Uruguay FOICA Federación de Obreros de la Industria Carnica
15 Ingeniería y DesarrolloCadenas de Valor en Uruguay: farma La cadena de valor de los fármacos consiste en investigación sobre principios activos, análisis preclínico, verificación del funcionamiento de los mismos en varias etapas, testeo de regulación , producción del bien y distribución. De los diferentes sectores industriales, el de la industria farmacéutica es el que revierte una mayor parte de sus beneficios en I+D, siendo un 15 % de su facturación total. El consumo mundial de medicamentos es de 3,5 billones de dolares. El consumo mundial de genéricos está aumentando, alcanzando el 36% de participación en 2017 de un total consumido de millones de dolares. India es el principal productor mundial,¨la farmacia del mundo subdesarrollado El total de las exportaciones mundiales de medicamentos es de 510 mil millones de dolares: Alemania (16%), Suiza (13%), Bélgica (10%), USA (9%). En orden decreciente de facturación se encuentran el Top Five es: Pfizer, Novartis, Sanofi – Aventis, Merck, Roche. 15
16 Ingeniería y DesarrolloCadenas de Valor en Uruguay: farma (2) El sector farmacéutico uruguayo se segmenta en: laboratorios farmacéuticos para uso humano , incluyen a productores de especialidades farmacéuticas, los que pueden basarse en principios activos de origen químico o ser resultado de aplicaciones biotecnológicas. laboratorios veterinarios, de igual forma que el anterior pero para uso animal productos fitoterápicos y nutracéuticos , los primeros son de origen vegetal y tienen finalidad terapéutica, ya sea para prevenir, atenuar o curar un estado patológico, mientras los segundos son productos aislados o purificados a partir de alimentos fabricantes de dispositivos de diagnóstico, producen reactivos, soluciones, instrumentos analíticos y sistemas diseñados para usar en el diagnóstico de enfermedades u otras condiciones El sector emplea en forma directa a más de personas, de las que el 15 % son profesionales universitarios. Brinda también más de puestos de trabajo en servicios a terceros.
17 Ingeniería y DesarrolloCadenas de Valor en Uruguay: farma (3) En los laboratorios farmacéuticos podemos distinguir tres grupos competitivos: Empresas multinacionales (12) (fabricantes de productos patente a escala mundial); agrupadas en CEFA . Por orden de importancia: Roche, Bayer, Abbot, Novartis. Empresas nacionales o regionales (30) (comercializan o fabrican productos farmacéuticos similares o genéricos), agrupadas en ALN. Por participación de mercado: Roemmers, Servimedic, Urufarma, Libra, Celsius, Lazar. Oficinas comerciales (42) dedicadas a la intermediación de productos del sector, con medicamentos procedentes de India y China. 17
18 Ingeniería y DesarrolloCadenas de Valor en Uruguay: farma (4) En el sector veterinario encontramos empresas de especialidades veterinarias biológicas, empresas farmacéutico veterinarias y oficinas comerciales que se dedican a importar estos productos. Su producción está dirigida al mercado interno y la exportación. El mercado local de estos productos es amplio debido al stock ganadero existente Las principales empresas de especialidades veterinarias biológicas son Santa Elena, Merial y Prondil, que producen tanto medicamentos para animales como vacunas. En la producción farmacéutico veterinaria, los principales actores son Microsules, Cibeles, La Buena Estrella, Laboratorio Uruguay y Dispert, además de los laboratorios de especialidades veterinarias biológicas antes mencionados. 18
19 Ingeniería y DesarrolloCadenas de Valor en Uruguay: farma (5) En el mercado local, el 90 % de las unidades vendidas en el sector farmacéutico corresponden a productos similares o genéricos, mientras que solo el 10 %, a los productos patentes. Los primeros suman el 65 % de los ingresos y los segundos, el 35 %. Los canales de venta para los laboratorios farmacéuticos de uso humano son: el canal privado, constituido por droguerías (6) y farmacias (1300), tiene una participación de mercado del 40% en disminución el canal mutual, constituido por los prestadores de salud privados, sociedades mutuales (50) y seguros privados, con un 37% de participación el canal público (Estado), que realiza sus compras en forma centralizada (UCA) y responde al 23% del mercado total La relación mercado local – exportación es 70 /30. El Valor Agregado Bruto supera los 460 millones de dólares. El VAB aumentó 9% anual desde 2003 para luego estabilizarse recientemente. Equivale a 220% desde 2000 a 2014. Las exportaciones crecieron 130 millones de dolares, principalmente a los mercados latinoamericanos. 19
20 Ingeniería y DesarrolloCadenas de Valor en Uruguay: farma (6) Otros actores relevantes de la cadena: OMS Organización Mundial de la Salud MSP Ministerio de Salud Pública MIEM Ministerio de Industria, Energía y Minería Servicios de Sanidad públicos particulares Centros de Investigación , UDELAR, Ministerios, privados. 20
21 Ingeniería y DesarrolloCadenas de Valor en Uruguay: farma (7) Principales características de la cadena farma: Dotación de personal calificado, con ventajas y dificultades Larga trayectoria empresarial Mercado interno pequeño Exportaciones dirigidas a mercados de menor precio relativo Elevada intensidad en el uso de Admisión Temporaria Ley de Patente (2001) y acuerdos internacionales Rol clave del MSP en habilitación, autorización y control 21
22 Ingeniería y DesarrolloMapa Productivo del Uruguay El mapeo productivo muestra para cada departamento: Las aglomeraciones urbanas y zonas, en las que se desarrolla cada sector. las principales empresas del mismo y sus características una valoración sobre el carácter local, regional o nacional de la actividad una valoración sobre la fortaleza institucional y el capital social una valoración sobre las condiciones de mano de obra y calificaciones requeridas una valoración sobre la adecuación de la oferta local/regional de servicios, insumos potencial y las restricciones para desarrollar en el departamento mayores encadenamientos y relaciones productivas.
23 Mapa Productivo del Uruguay (2)Mapeo según aglomeración urbana
24 Mapeo según capacidades humanasMapa Productivo del Uruguay (3) Mapeo según capacidades humanas (básicas)
25 social-institucionalMapa Productivo del Uruguay (4) Mapeo según capital social-institucional
26 Mapeo según diversificación y potencial productivoMapa Productivo del Uruguay (5) Mapeo según diversificación y potencial productivo
27 Ingeniería y DesarrolloMapa Productivo del Uruguay (6) Departamentos que cuentan con menores capacidades productivas y de recursos humanos, así como peores condiciones relativas de capital social-institucional y economías de aglomeración urbana : Artigas, arrocero, hortícola, sucro-alcoholero, ganadero, servicios tradicionales, minería Cerro Largo, arrocero, forestal, lácteo, ganadero, generación de energía y servicios Durazno, forestal, ganadera, energía, lanera Flores, cadena ganadera, industria lanera y servicios agropecuarios. Florida, lácteos, lanera y la de transporte y logística Treinta y Tres, arrocero, ganadero, minería y comercio y servicios Con variantes Tacuarembó, arrocero, forestal e industria maderera, ganadero y frigorífico, transporte y logística Con variantes Rivera, forestal e industria maderera, ganadero, servicios tradicionales, tabaco, minería y transporte y logística
28 Ingeniería y DesarrolloMapa Productivo del Uruguay (7) Son prioritarias las intervenciones para: fortalecer las relaciones productivas a la interna del tejido productivo local, promover la diversificación productiva fortalecer las competencias básicas y capacidades de capital humano de base para el desarrollo local. 28
29 Ingeniería y DesarrolloMapa Productivo del Uruguay (8) Por capacidades de reursos humanos y productivs, son zonas intermedias en el contexto nacional (variando entre los lugares 5º y 12º en el ranking de departamentos), economías que presentan una estructura productiva más diversificada, al tiempo que muestran especializaciones relativas altas en sectores de base primaria pero también en sectores de servicios productivos y/o turismo: Lavalleja bebidas, arrocero, ganadero, cemento y portland, turismo Paysandú doce actividades productivas de importancia, distribuidas en diversas zonas del territorio Río Negro siete sectores productivos relevantes Rocha ganadería, arroz y turismo con otras actividades en menor escala Salto ganadería vacuna y ovina, lacteos, cadenas hortícola y citrícola, servicios agropecuarios, energía y turismo Soriano agricultura, cadena aceitera y molinos harineros, forestal, industria celulosa y papel, lácteos, ganadero, servicios tradicionales 29
30 Ingeniería y DesarrolloMapa Productivo del Uruguay (9) Se debe promover en forma selectiva: redes empresariales, alianzas locales desarrollo de capacidades técnicas y empresariales. Dirigido hacia las demandas de trabajo calificado y la formación de empresas locales competitivas, para lo cual es necesario construir una estrategia local de desarrollo, con soporte de las autoridades nacionales y respaldo proactivo de empresarios y trabajadores locales. 30
31 Ingeniería y DesarrolloMapa Productivo del Uruguay (10) Grupo de departamentos con el mayor potencial de desarrollo productivo y que disponen ya de una mayor presencia de las actividades tecnológicas más complejas que existen en el país, así como de mejores articulaciones en el propio tejido productivo local. Son las economías departamentales de mayor tamaño, gozan de una posición más privilegiada desde el punto de vista de las economías de aglomeración urbana. Tienen en el contexto nacional, mejores indicadores de capital social-institucional y capital humano Canelones industria agro-alimentaria, plástico, química, farma, salud animal, servicios. Colonia agricultura, forestal, lácteos, vitivinícola, cárnica, bebidas, logística y turismo Montevideo principal economía del país, cuenta con mayores desarrollos de sectores no tradicionales, industriales y tecnológicos. San José molinos, frutícola hortícola, lácteos, vinos, curtiembres, plásticos, automotriz Maldonado turismo, bebidas, construcción, lácteos, ganadero, minería, olivos
32 Ingeniería y DesarrolloMapa Productivo del Uruguay (11) La prioridad de las intervenciones pasa por objetivos más ambiciosos y directamente vinculados a: promover sistemas productivos locales potentes (cadenas de valor, clusters) desarrollo de capacidades humanas técnicas con significativa calificación capacidades empresariales competitivas con visión exportadora. 32
33 Políticas Públicas y SociedadFormulación de la Política Pública Evaluación de la pertinencia, urgencia e implicancias de un problema. Determinación de una política y su aplicabilidad. Fijación de objetivos y estimación de impactos. Determinación de medios jurídicos y de recursos para implementar. Establecimiento de la estructura para su ejecución. Actores públicos y privados, involucrados directos, indirectos y difusos. Fijación de criterios de evaluación y de relevamiento de efectos no esperados.
34 Políticas Públicas y SociedadEl Estado, persona pública Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial Organismos de Contralor Entes Autonomos Servicios Descentralizados Gobiernos Departamentales
35 Ingeniería y DesarrolloMuchas gracias Facultad de Ingeniería UdelaR 35