1 Iniciativa de Fomento Integrada – IFIComité de Asignación de Fondos – CAF Comité de Asignación de Fondos - CAF Iniciativa de Fomento Integrada – IFI “Implementación de un Nuevo Proceso Productivo para la Elaboración de un Producto (Saki Ika) con Alto Valor Agregado a Partir de Jibia para Mercado Japonés” Gerencia de Desarrollo Competitivo Dirección de Inversiones Septiembre de 2016

2 Tendencias MMUS$18.600.- Aumento demanda alimentos AntecedentesEmpresa Proyecto Subsidio Aumento demanda alimentos Aumento de la población mundial (33% en el período ) y envejecimiento poblacional (para 2050 se incrementará la población con más de 60 años en un 169%). Crecimiento económico mundial y aumento de la clase media en las ciudades (para 2050 la clase media crecerá un 128% y la población en ciudades será de 2/3 de la población mundial. Aumento poder de compra por alimentos. Mayor conciencia sobre la salud y el bienestar e importancia de la inocuidad y la seguridad alimentaria. Cambios en el estilo de vida (crecimiento hogares unipersonales, incorporación de la mujer al trabajo, jornadas de trabajo más largas, interés por el sabor, la variedad, alimento funcional). Exportaciones de alimentos de Chile MMUS$ Fuente: Comtrade ; Programa Estratégico Alimentos Saludables - Infyde

3 Fuente: Servicio Nacional de Aduanas - ComtradeMercado Antecedentes Empresa Proyecto Subsidio Exportaciones de Pescados, Crustáceos y Moluscos Pesca, acuicultura, miticultura e industria de proceso derivada de productos del mar. MMUS$ 30% MMUS$ 2% jibia Fuente: Servicio Nacional de Aduanas - Comtrade

4 Mercado . Exportaciones de JibiaAntecedentes Empresa Proyecto Subsidio Exportaciones de Jibia Corea del Sur, China, España y Japón. . Posterior al año 2011, hubo una baja en las exportaciones de jibia, productos de los requisitos sanitarios de los mercados de destino. Fuente:

5 Mercado Actores de la IndustriaAntecedentes Empresa Proyecto Subsidio Actores de la Industria Empresa Kilos Exportados 1 Pesquera Villa alegre 2 Soc. Pesquera Landes SA-F 3 Marfood S.A. 4 EuroFish Limitada 5 Pesquera Friosur S.A. 6 Exp. Chilean p. Limitada 7 Congelados Pacifico S.A. 8 Soc. Martínez y Lagos 9 Soc. Pesquera Landes S.A. 10 Soc. Vásquez y Sánchez Ltda. Totales Exportados Actualmente los actores de la industria corresponden a empresas que exportan commodities de jibia congelada. En general, son empresas medianas y grandes, enfocadas a la captura masiva, y producción básica para exportación. No existen empresas que exporten jibia con valor agregado. Fuente:

6 Valor agregado en otro paísLa Jibia Antecedentes Empresa Proyecto Subsidio ¿Cómo funciona el negocio? ¿Cuál es la oportunidad? Materia prima chilena Valor agregado en otro país Consumidor final La jibia se limpia, troza, congela y exporta a traders, elaboradores de alimentos, o mayoristas, sin valor agregado, obteniendo un precio “commodity” del producto. El trader, mayorista o elaborador de alimentos, agrega valor, o vende la jibia a otros procesadores. El producto final, envasado, es puesto en cadenas de retail, o minoristas, en distintos formatos. US$1,8/Kilo US$6/Kilo US$12/Kilo OPORTUNIDAD Aumento en 3 veces el valor de económico Diversificación de exportaciones y especialización industria alimentos

7 Sociedad Martínez y LagosExperiencia Antecedentes Empresa Proyecto Subsidio Sociedad Martínez y Lagos Goshoku Group Empresa familiar, creada en el año 2006, en Lota, para comercialización de productos de mar. En el año 2008, invierte en una planta de procesos, en Coronel, con la que aborda mercado nacional y extranjero. El año 2015, Mardelagos Export, que junto a Sociedad Martínez y Lagos ocupan el 8vo puesto de las exportaciones de jibia de Chile. Actualmente, exporta principalmente a Japón, China, Corea del Sur, España, Estados Unidos, México. Certificaciones de todos estos mercados. Emplea a 150 personas. Fuente: Estadísticas de Jibias 2015 – Infotrade – Goshoku Group, es una de las principales empresas japonesas, especializadas en productos alimentarios, bajo la figura de fabricante, comerciante o mayoristas. Cuneta con diversas sucursales. Una de ellas Goshoku Trading (Singapore) Pte. Ltd., con la que se establece una alianza estratégica para abastecimiento de jibia como producto terminado. Desarrollo de un plan estratégico, de transferencia de conocimiento. Apoyo e la implementación / operación de tecnología de laboratorio de calidad y certificación. Créditos de proveedores para compra de equipos que permitan dar valor a la jibia. Canales de distribución y plantas propias de proceso y re-empaque.

8 Productos Antecedentes Empresa Proyecto Subsidio

9 con Alto Valor Agregado a Partir de Jibia para Mercado Japonés”Descripción General del Proyecto de Inversión Antecedentes Empresa Proyecto Subsidio Nombre: “Implementación de un Nuevo Proceso Productivo para la Elaboración de un Producto (Saki Ika) con Alto Valor Agregado a Partir de Jibia para Mercado Japonés” Producción de Saki Ika, snack de jibia seca, en ramas de sabor agridulce, rico en proteínas y bajo en grasa, hecho en base a alas, filete y tentáculos de jibia. Convenio de provisión del recurso con las principales agrupaciones de pescadores artesanales de la zona. Acuerdo con socio estratégico japonés Goshoku, quien aportará canal de distribución, asistencia técnica y comprará el producto. pescadores artesanales de la zona. Japón Corea Jibia (%) Pollo (%) Cerdo (%) Proteína (100 gr) 16 22 16,2 Grasa 1 6,2 26,3 Kcal 101 145 311

10 con Alto Valor Agregado a Partir de Jibia para Mercado Japonés”Inversión Antecedentes Empresa Proyecto Subsidio Inversión Total MMUS$ 9,3 (5 años). MMUSD 4,5 (2 años) Empleo Directo 225 personas (5 años) 150 personas (2 años) Ubicación Coronel Región del Bío Bío Mercado Exportación Japón y Corea “Implementación de un Nuevo Proceso Productivo para la Elaboración de un Producto (Saki Ika) con Alto Valor Agregado a Partir de Jibia para Mercado Japonés”

11 Infraestructura y Capacidad de ProducciónPlanta operativa un terreno de m2. Dispondrá de un galgón de m2 y tecnología de punta, para limpieza, corte, secado, congelación, empaque, laboratorio de análisis y control de calidad, entre otros. Antecedentes Empresa Proyecto Subsidio Volumen de producción: ton/año (en régimen) Ventas estimadas: US$ /año (en régimen)

12 Organizaciones, empresas y sindicatos de pescadores artesanales deProveedores Antecedentes Empresa Proyecto Subsidio Organizaciones, empresas y sindicatos de pescadores artesanales de la Región del Bío Bío. Actualmente, la pesquería artesanal de la jibia, cuenta con un 80% de la cuota de extracción del recurso. Fuente: Sonapesca

13 DESCRIPCIÓN ACTIVIDADPlan de desarrollo de proveedores Antecedentes Empresa Proyecto Subsidio ÍTEM DE GASTO DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD N° PARTICIPANTES DURACIÓN SEMANAS Estudio de Diagnóstico de la Gestión de la Producción Se realizará un plan de diagnóstico para evaluar el nivel de los proveedores en aspectos tales como: - Niveles de Producción; Uso de Tecnologías; Tiempos de respuesta. La idea es determinar las brechas entre las empresas proveedoras y debilidades en su propia cadena productiva. Como resultado se obtendrá un Plan de intervención a desarrollar individual y grupalmente. 400 12 semanas Asistencia Técnica en Gestión de la Producción Se realizará asistencia técnica individual y personalizada para cada proveedor en aspectos relevantes de la cadena productiva, desde la extracción del recurso, almacenamiento y traslados, que permitan un mejor aprovechamiento y una mejor calidad del insumo jibia. 200 48 semanas Capacitación Productiva Se realizarán talleres grupales para la incorporación de nuevas habilidades y competencias técnicas y tecnológicas dentro de la cadena productiva. Transferencia Tecnológica Generar un plan conjunto para la adquisición de equipamiento tecnológico que mejore aspectos productivos de cada proveedor. Se les guiará en la gestión de instrumentos de financiamiento.

14 Optimización y Automatización de Procesos: Total Empleo IndirectoEmpleo y Capacitación Antecedentes Empresa Proyecto Subsidio Desarrollo de un plan estratégico, por tres años, que incluye capacitación en el puesto de trabajo y visitas técnicas para transferir conocimiento a personal chileno, sobre productos que requieren ser desarrollados en función de la demanda. Visita de personal a Goshoku en Japón. Acompañamiento para la implementación y operación de laboratorio de calidad y certificación. ü Profesionales 9 Técnicos Operarios 200 10 ü Empleo ü 50 Administrativos 6 Indirectos 19 personas 832 horas 24 semanas Optimización y Automatización de Procesos: Caracterización parámetros físico-químicos y microbiológicos; obtención línea base nutricional, compatibilidad con otros componentes nutricionales; líneas de proceso, automatización, otros. Si bien el plan estará dirigido a 19 personas, Goshoku capacitará a todos los operarios de la planta como parte del acuerdo de cooperación establecido con la empresa. Total Empleo Directo 225 Total Empleo Indirecto 50

15 Impacto y Oferta de ValorAnteced. Empresa Proyecto Subsidio 1 Contribución a la diversificación y sofisticación de exportaciones. Actualmente, la jibia chilena se exporta para ser utilizada como insumo para la elaboración de un producto final. Con este proyecto, el producto final se llevaría a cabo en Chile. Es decir, da un uso no tradicional al recurso. Esta sofisticación, se refleja también en el mayor margen de contribución, producto de precios más competitivos. Transferencia de tecnología y buenas prácticas Goshoku traspasará conocimientos de punta en optimización de procesos y productos, bajo un plan de formación que durará 3 años. También acompañará el desarrollo de proveedores. Con ello, se sube un peldaño en las técnicas de elaboración del producto. 2 3 Contribución al empleo 225 empleos directos (profesionales, técnico, operarios, administrativos). 50 empleos indirectos (transporte, seguridad y aseo, mantención mecánica, proveedores, ropa industria, entre otros. Alineamiento con Programa Estratégico de Alimentos Saludables Brechas: insuficiente incorporación de valor agregado para el posicionamiento competitivo en los mercados internacionales; Creciente requerimiento de calidad, inocuidad, seguridad y trazabilidad alimentaria; Insuficiente aprovechamiento del potencial de las materias primas y la biodiversidad. 4

16 Antec. Empresa Proyecto Subsidio (1/7) RESUMEN

17 Subsidio máximo permitido por Reglamento: 30% del subsidio total.Antec. Empresa Proyecto Subsidio (2/7) PROPUESTA DE SUBSIDIO OBSERVACIONES Subsidio recomendado exclusivamente para la inversión en laboratorio de calidad y certificación, equivalente al 5% de la inversión en activos tecnológicos y 13,1% del total de subsidio recomendado. Se excluye: Cocedor de vapor continuo; Línea de transporte – cintas transportadoras; Máquina de escamas de hielo; Máquina de distribuidora de cortes; Máquina limpiadora; Máquina despieladora; Máquina separadora – clasificadora; Congeladores de placas; Línea de secado Subsidio máximo permitido por Reglamento: 30% del subsidio total. ADICIONALIDAD Anticipación de la inversión en laboratorio de control y certificación de calidad, originalmente, planificada para año 3.

18 PROPUESTA DE SUBSIDIO Subsidio (3/7) Antec. Empresa ProyectoOBSERVACIONES Subsidio recomendado exclusivamente para 5 profesionales (de 9), 4 técnicos (de 10) y 125 operarios quienes recibirán capacitación en el puesto de trabajo por parte de personal de Goshoku. Esta incluye transferencia de conocimiento en un plan de trabajo a 3 años hasta alcanzar estándares que permitan exportar a todos los mercados que aborda Goshoku. El estándar de cálculo de subsidio es el siguiente: Profesionales y Técnicos Año 1: 35% del costo del plan de inserción de dichos profesionales, técnicos. Año 2: 25% del costo del plan de inserción de dichos profesionales, técnicos. Operarios Año 1: 25% del costo del plan de inserción de operarios. Año 2: 20% del costo del plan de inserción de operarios. Nota: Estándar de cálculo de subsidio, inferior a Programa de Capital Humano para la Innovación ADICIONALIDAD Proyecto inicial consideraba la contratación de un total de 80 personas, durante los dos primeros años de inversión. Con un eventual apoyo de Corfo, la empresa se compromete a adelantar su plan de contrataciones, llegando a 144 personas durante los dos primeros años: 9 profesionales, 10 técnicos y 125 operarios (No se propone subsidio para 6 cargos administrativos). Nota: En cinco años, la suma total de trabajadores, se estimas en 225 personas

19 Antec. Empresa Proyecto Subsidio (4/7) PROPUESTA DE SUBSIDIO OBSERVACIONES Subsidio recomendado: 50% del plan de formación en 2 años, que será dirigido a 19 personas. Alrededor de $ /trabajador. Descripción: formación que dictará profesional de la Universidad de Chile y personal de Goshoku de Japón en optimización de producto y optimización de los procesos productivos (incluye traída de expertos y misión de conocimiento a Japón). El aporte de Goshoku no será facturado. Nota: Recomendación de subsidio, inferior a estándar de Programa de Fortalecimiento de Capacidades (PFC)

20 Antec. Empresa Proyecto Subsidio (5/7) PROPUESTA DE SUBSIDIO OBSERVACIONES "Subsidio recomendado para el 80% del plan de desarrollo de proveedores. Aumento justificado por la cantidad de proveedores a desarrollar: 200 proveedores. Descripción del plan: Diagnóstico a 400 proveedores de la San Vicente, Coronel, Arauco, LLico, Punta Lavapié, Tubúl, Isla Santa María. Posteriormente, capacitación a 200 pescadores artesanales: arte de pesca, extracción de recursos, sanidad de embarcaciones, traslado de la materia prima desde su origen hasta la planta (trazabilidad del producto, cadena de frío, comportamiento de la especie) Nota: Recomendación de subsidio sobre estándar de Programa de Desarrollo de Proveedores (PDP): 50% del plan“.

21 Antec. Empresa Proyecto Subsidio (6/7) PROPUESTA DE SUBSIDIO OBSERVACIONES No se recomienda subsidio para remuneración de personal administrativo, infraestructura y obras, capital de trabajo y terreno.

22 Antec. Empresa Proyecto Subsidio (7/7) PROPUESTA DE SUBSIDIO PROPUESTA SE RECOMIENDA, OTORGAR A LA EMPRESA SOCIEDAD MARTÍNEZ Y LAGOS LTDA., UN SUBSIDIO EQUIVALENTE AL 9,90% DEL TOTAL DE INVERSIÓN COMPROMETIDA EN LOS 2 PRIMEROS AÑOS, CON UN TOPE DE HASTA $

23 GRACIAS Gerencia de Desarrollo Competitivo Dirección de Inversiones“Implementación de un Nuevo Proceso Productivo para la Elaboración de un Producto (Saki Ika) con Alto Valor Agregado a Partir de Jibia para Mercado Japonés” Gerencia de Desarrollo Competitivo Dirección de Inversiones