1 INSERCIÓN DE COSTA RICA EN LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR: UN ESTUDIO DE CASO Ricardo Monge-González (CAATEC, ITCR) Sandro Zolezzi (CINDE, INCAE) Conferencia Final sobre “International Product Fragmentation and the Insertion of LAC in Global Value Chains” Buenos Aires, Junio 7, 2012
2 Costa Rica y las CGV 43% de las exportaciones totales de bienes de Costa Rica se realizaron como parte de CGV (2009). Estas exportaciones fueron realizadas por 60 firmas, 80% de las cuales operan en el Régimen de Zona Franca (RZF). Las exportaciones están integradas a 5 CGV: electrónica, dispositivos médicos, automotriz, aeronáutica, y dispositivos de filmación.
3 CGV Aeronáutica: estudio de caso más interesante CGV más diversificada en la que CR participa: en ella se exportan 13 tipos diferentes de bienes y servicios Menor concentración de los destinos de exportación: EEUU es el de mayor peso con apenas un tercio Mayor componente promedio doméstico en las exportaciones a CGV: 72% (dispositivos médicos le sigue con 59% y automotriz con 39%) Mucho espacio para seguir creciendo: aún concentra un porcentaje pequeño de las exportaciones totales del país (menos del 1%)
4 Además, las exportaciones a la CGV aeronáutica tienen la participación más alta de L y K (60%) y de servicios (31%)
5 Objetivo principal Contribuir a mejorar la comprensión de los elementos que impulsan la fragmentación global de la producción en la industria aeronáutica, sus efectos en los patrones de comercio y las posibles implicaciones de política para Costa Rica. 5
6 Transp. Carga / Pasajeros United Airlines British Airways NASA U.S. Air Force Actividades Actores Productos Nivel – 3 suplidores Nivel – 2 suplidores Nivel – 1 suplidores Integrador Principal Clientes Manufactura Componentes Ensamble Sub- sistemas: motores, estructura, tren aterrizaje, etc. Diseño de Aviones Provisión Sw. Empotrado Aluminio, fibra de carbono Cableado, Sw. aviónica Motores, aviónica Aeronaves Alcoa Rio Tinto Alcan Toray Henkel Camtronics Cole Instruments PPG Aerospace Avionyx GE Goodrich Rockwell Collins Safran / Labinal Boeing Airbus Bombardier Lockheed Martin Ensamble Final Aviones Act. Espaciales / Militares Servicio Civil / Militar Provisión de Matera Prima Manufactura de Partes Esquema típico de la CGV Aeronáutica
7 Principales sub-sistemas de aeronaves 7 Sub-sistemas de aeronavesIntegrador de sub-sistemas (Nivel 1) Motores de aeronave Los motores son por lejos el subsistema más caro de una aeronave; requieren altos costos de desarrollo y desembolsos de I&D. En este momento hay solo tres fabricantes de motores capaces de producir motores grandes y modernos para avión que cumplan con las continuas demandas progresistas de Boeing y Airbus. Estas empresas son GE, Rolls-Royce y United Technology (Pratt & Whitney). Estructuras de aeronave Las estructuras de aeronave están dominadas por un grupo reducido de empresas, incluyendo Triumph (que es el único proveedor de grandes estructuras para el B747), BAE Systems (que es el único proveedor de alas para Airbus), Finmeccanica, Mitsubishi Heavy Industries, Fuji Heavy Industries y Kawasaki Heavy Industries. Sistemas de aviónica (incluyendo sistemas de comunicación y navegación, sistemas de instrumentos de vuelo, sistemas de manejo de vuelo, así como tecnologías de alerta y evasión de colisión., entre otros Honeywell fue seleccionada para proveer los sistemas centrales de aviónica tanto para el A380 y el B787. Smiths Aerospace (adquirida por GE Aviation en 2007), Goodrich y Rockwell Collins son los más grandes competidores en la provisión de aviónica y otros sistemas de control. Todas estas empresas proveen subsistemas a Boeing y a Airbus (A380 y B787).
8 Principales sub-sistemas de aeronaves (2) 8 Sub-sistemas de aeronavesIntegrador de sub-sistemas (Nivel 1) Sistemas de tren de aterrizaje, timón y frenos Snecma (Safran group), Goodrich, Meggitt, Crane. Entre todos, tienen cerca del 80% del mercado global para frenos en aeronaves civiles (ver sitios web de las empresas). Sistemas de iluminación de aeronaves Goodrich, Eaton, entre otros. Sistemas de cableado Los sistemas de cableado en aeronaves civiles grandes son inmensamente complejos. Labinal es el líder mundial en la provisión de sistemas de cableado. Labinal es la subsidiaria de sistemas de cableado del grupo aeronáutico francés Safran. Provee los principales sistemas de cableado tanto para el A380 (e.g. 339.57 kilómetros de cableado) y el B787.
9 Firmas elegidas para el estudio de caso 9 CGV Aeronáutica Principales característicasCAMTRONICSAVIONYX Participación en CGVBien intermedioServicio intermedio OrigenCompañía localCompañía extranjera Año de establecimiento en CR19922005 UbicaciónZeta FTZ, CartagoAmerica FTZ, Heredia Techo industrial (m 2 )2.100440 Número de empleados9039 Inversión acumulada (US$ m)0,80,5 Principales clientes Industria aeronáutica, de dispositivos médicos y telecom. Los suplidores nivel 1 de Boeing y NASA Principales destinosEE.UU. y Costa RicaEE.UU. Productos / servicios exportados Ensamble de tarjetas electrónicas, arneses de cableado y otros sub- ensambles. Software empotrado para controlar los equipos electrónicos de la aviónica en aeronaves.
10 Ambas firmas exportan a la CGV aeronáutica desde Costa Rica 10 La diferencia en el porcentaje de ingenieros en la nómina podría implicar un nivel de sofisticación diferente entre ambas firmas. Avionyx, 39 people, 92% engineers Camtronics, 90 people, 4% engineers
11 Principales hallazgos: AVIONYX Elementos decisivos para establecerse en CR: Razón calidad/costo comparativamente alta – Salarios son más bajos en otros países pero el menor costo no compensa la menor eficiencia (volumen) – Entregables de alta calidad, que necesitan poca o ninguna corrección/mejora – Menor necesidad de supervisión, trabajo independiente y con desarrollo de metodología propia Proximidad geográfica (zona horaria, costos de envío) y cultural (acento) con EEUU Sistema educativo sólido y disponibilidad de ingenieros angloparlantes Atractivo paquete de incentivos (RZF) Estabilidad económica y política 11
12 Principales hallazgos: AVIONYX 12 Número de empleados y salarios según función de negocios Funciones del Negocio # Empleados % menos de $40.000 % $40.000 a menos de $60.000 Total Funciones primarias del negocio3194%6%100% Investigación y Desarrollo2100% Mercadeo y ventas Transporte, logística y distribución Servicio al cliente y posterior a ventas Gestión, administración y back-office333%67%100% Sistemas de tecnologías de información1100% Mantenimiento de instalaciones1100% Otras funciones TOTAL38
13 Principales hallazgos: AVIONYX 13 Perfil de los empleados Perfil del empleado # Empleados % Empleados Descripción del perfil Ingenieros eléctricos 1026% Trabajan en un proyecto a través de todas sus etapas: desde el borrador inicial de un concepto a la etapa de diseño y desarrollo; a la prueba de uno o más prototipos ; hasta la fabricación e implementación de un nuevo producto o sistema Ingenieros en computación 2463% Desarrollo y mantenimiento de programas de software integrado de computadoras Subtotal de ingenieros 3489% Administrador13%Administra planta en Costa Rica Ingeniero TI13% Da mantenimiento a la plataforma tecnológica de operación Contador/ adm./RH25% Recopila, analiza y prepara informes financieros. Realiza labores administrativas. TOTAL38100%
14 Principales hallazgos: AVIONYX Factores importantes: Tecnología y presión de costos ayudaron a AVIONYX a cambiar el lugar desde donde ofrecen sus servicios, en vez de cambiar lo que hacen Derrames de conocimiento: nuevas técnicas de programación y prueba desarrolladas para un proyecto pueden usarse en otros proyectos Nicho atractivo: el software añade valor a los sistemas de aviónica sin añadirles peso Mercado en expansión: US$ 40.000 millones en 2009 vs US$ 46.000 en 2010 Baja tasa de rotación laboral (menos de 5% por año) permite aprovechar mejor el aprendizaje de proyectos previos y darle más sentido a la inversión en capacitación y mejora de procesos Desafío: presión al alza en salarios de profesionales bilingües calificados por llegada de otras multinacionales importantes (Sykes, HP, Oracle, etc.) 14
15 Principales hallazgos: CAMTRONICS Elementos decisivos para establecerse en CR: Costos bajos relativos. Proximidad geográfica, logística y cultural con EEUU (mercado hacia donde va el 95% de las ventas). Estabilidad económica y política. Atractivo paquete de incentivos (RFZ). 15
16 Principales hallazgos: CAMTRONICS Número de empleados y salarios según función de negocios Funciones del Negocio # Empleados % menos de $40.000 % $40.000 a menos de $60.000 Total Funciones primarias del negocio71100% Investigacion y Desarrollo1100% Mercadeo y ventas250% 100% Transporte, logistica y distribucion2100% Servicio al cliente y posterior a ventas1100% Gestión, administración y back-office8100% Sistemas de tecnologias de información0 Mantenimiento de instalaciones4100% Otras funciones TOTAL89
17 Principales hallazgos: CAMTRONICS Ventas totales y número de empleados, 2002-2010
18 Principales hallazgos: CAMTRONICS Factores importantes: Cambio de la línea de producción de comercial a industrial la situó en un nicho de mercado donde la eficiencia es fundamental. Estrategia dirigida a compañías estadounidenses que buscan alta calidad y bajo costo reduce capacidad ociosa y permite combinar procesos mecanizados y semi-mecanizados con procesos totalmente manuales. Alta dependencia con el desempeño económico de EEUU. Integración principalmente con compañías costarricenses en áreas de servicios básicos. Poca integración con empresas en el exterior. Desafío: Incrementar la base de clientes
19 Implicaciones de política Nuevos acuerdos comerciales con economías emergentes son necesarios para incrementar la participación de Costa Rica en CGVs. Incentivos directos a la innovación podrían incrementar el nivel de sofisticación de las actividades de las empresas. Políticas que fortalezcan la competitividad son necesarias, en particular aquéllas orientadas a incrementar y consolidar la disponibilidad de trabajadores altamente calificados, así como políticas que faciliten el acceso de las empresas a los mercados financieros. Políticas orientadas a mejorar el clima de negocios ayudarían a mejorar la eficiencia productiva. 19
20 Implicaciones de política Promover la creación de un clúster en el sector aeronáutico a través de la provisión de financiamiento para certificaciones, compra de nueva tecnología, capacitación y promoción de los servicios que se ofrecerán en el país. Más incentivos para la atracción de IED, como reducciones en los costos de los servicios públicos e instituciones públicas más eficientes.
21 Ricardo Monge-González [email protected] ¡Gracias! 21