1 INTRODUCCIÓN MARCO TEÓRICO RESUTADOS PROYECTO DE FACTIBILIDAD PARA LA CREACIÓN DE UNA EMPRESA DE SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN TIC PARA PYME TESIS DE GRADO DE MAESTRIA EN “GESTIÓN DE PROYECTOS” Autor: Ing. Andrés Ramiro Moscoso Manjarrez Director: Ing. Vicente Merchán Andrés Ramiro Moscoso Manjarrez Maestría en Gestión de Proyectos
2 Estudio de Mercado para la toma de decisionesINTRODUCCIÓN MARCO TEÓRICO RESUTADOS Resumen Introducción Estudio de Mercado para la toma de decisiones Factible Newphone S.A. Resumen Este proyecto es un estudio realizado con el objetivo de conocer si es factible o no la creación de una empresa que esté dedicada a ofrecer productos y servicios TIC para las PyME del sector empresarial de Quito; el mismo contiene información real y veraz que permitirá a la empresa auspiciante del proyecto Newphone S.A. utilizar los datos y resultados aquí expuestos y tomar una decisión. En este proyecto se realiza un estudio de mercado en la zona empresarial de Quito, donde analiza la demanda histórica y proyectada del servicio. El presente estudio ha sido realizado con información real y veraz para garantizar la aplicabilidad del proyecto y su análisis es enteramente práctico con el fin de proveer toda la información necesaria en la toma de decisiones. Andrés Ramiro Moscoso Manjarrez Maestría en Gestión de Proyectos
3 INTRODUCCIÓN MARCO TEÓRICO RESUTADOS Resumen Objetivos Objetivo General Determinar la factibilidad económica, financiera y técnica para la creación de una empresa que preste servicios de TIC para PyME. Analizar los requerimientos tecnológicos que las innovaciones del mercado actual exigen a las PyME Realizar un estudio de mercado para conocer las necesidades que enfrentan las PyME para obtener e intercambiar información con sus clientes Analizar el marco legal que sustentará el desarrollo de la estructura orgánica de la empresa Realizar un estudio técnico para determinar la ingeniería de servicio en la que se basará la empresa Desarrollar la evaluación financiera, analizando indicadores económicos en función del tiempo y así determinar la rentabilidad financiera del proyecto. Objetivos Específicos INTRODUCCIÓN El proyecto de factibilidad tiene como finalidad recopilar, crear, analizar y evaluar de forma sistemática un conjunto de antecedentes con los que se podrá tener un juicio de las ventajas y desventajas, dicho análisis determinará las decisiones que se tomarán acerca de la asignación de recursos, el alcance y las técnicas que serán utilizadas, enmarcado en un aspecto humanista de la economía y la sociedad. Este proyecto pretende analizar y evaluar la factibilidad para la creación de una empresa dedicada a la prestación de servicios de Tecnologías de la Información y Comunicación TIC, cuyo enfoque estará basado en ofrecer y prestar dichos servicios al segmento de las PyME. Andrés Ramiro Moscoso Manjarrez Maestría en Gestión de Proyectos
4 PREPARACION O FORMULACION OBTENCION DE LA INFORMACIONINTRODUCCIÓN MARCO TEÓRICO RESUTADOS Marco Teórico Alcances del Estudio Marco teórico para estudio de proyectos ESTUDIO DE PROYECTOS PREPARACION O FORMULACION EVALUACION OBTENCION DE LA INFORMACION CONSTRUCCION DEL FLUJO DE CAJA ESTUDIO DE MERCADO ESTUDIO TECNICO ESTUDIO DE LA ORGANIZACIÓN ESTUDIO FINANCIERO La competitividad se mide por la productividad que un país alcanza cuando utiliza de manera eficiente sus recursos humanos, económicos y naturales. El estudio de la viabilidad de un proyecto es un proceso que puede ser enmarcado dentro de una rutina metodológica que se generaliza para cualquier proyecto, con el propósito de demostrar si es o no conveniente realizar la inversión. (Sapag, 1991) La siguiente tabla expone las subetapas de la preparación y formulación de un proyecto, donde se esquematiza la recopilación de información de mercadeo, de ingeniería, organización y financiera. Andrés Ramiro Moscoso Manjarrez Maestría en Gestión de Proyectos
5 Viabilidad OrganizacionalINTRODUCCIÓN MARCO TEÓRICO RESUTADOS Marco Teórico Alcance del Estudio Alcance del Estudio del Proyecto Viabilidad Comercial Viabilidad Técnica Viabilidad Legal Viabilidad Organizacional Viabilidad Financiera Existen cinco estudios particulares que deben realizarse para evaluar el proyecto; Viabilidad comercial, técnica, legal, organizacional y financiera, si alguno de estos estudios llega a una conclusión negativa, determinará que el proyecto no se lleve a cabo. Andrés Ramiro Moscoso Manjarrez Maestría en Gestión de Proyectos
6 Posibles precios del mercado Posibles precios del mercadoINTRODUCCIÓN MARCO TEÓRICO RESUTADOS La Oferta y La Demanda Definición de Servicio La Oferta y La Demanda La Oferta La Demanda Cantidad de un producto que están dispuestos a producir Cantidad de un producto que están dispuestos a comprar Posibles precios del mercado Posibles precios del mercado Oferta.- (Fisher & Espejo, 2004), definen la oferta como "las cantidades de un producto que los productores están dispuestos a producir a los posibles precios del mercado." Ambos autores indican que la ley de la oferta "son las cantidades de una mercancía que los productores están dispuestos a poner en el mercado, las cuales, tienden a variar en relación directa con el movimiento del precio, esto es, si el precio baja, la oferta baja, y ésta aumenta si el precio aumenta" Demanda (Fisher & Espejo, 2004), definen la demanda como "las cantidades de un producto que los consumidores están dispuestos a comprar a los posibles precios del mercado" (Simón Andrade,2006), presenta la definición de la demanda: "Es la cantidad de bienes o servicios que el comprador o consumidor está dispuesto a adquirir a un precio dado y en un lugar establecido, con cuyo uso pueda satisfacer parcial o totalmente sus necesidades particulares o pueda tener acceso a su utilidad intrínseca" (Fisher & Espejo, 2004) Andrés Ramiro Moscoso Manjarrez Maestría en Gestión de Proyectos
7 Definición del ServicioINTRODUCCIÓN MARCO TEÓRICO RESUTADOS La Oferta y La Demanda Definición de Servicio Definición del Servicio Radiocomunicación de dos vías Ventaja de organizar con eficacia las comunicaciones de los trabajadores móviles Los radios de dos vías brindan la ventaja de organizar con eficacia las comunicaciones de los trabajadores móviles de empresas, tiendas, comercios, hoteles, restaurantes, supermercados, autoservicios, escuelas, parques, oficinas, hospitales, clínicas, almacenes, farmacias, laboratorios y empresas de construcción, ahorrando tiempo y dinero, mejorando así la productividad. Andrés Ramiro Moscoso Manjarrez Maestría en Gestión de Proyectos
8 Definición del ServicioINTRODUCCIÓN MARCO TEÓRICO RESUTADOS La Oferta y La Demanda Definición de Servicio Definición del Servicio Soluciones para PyME en seguridad y vigilancia Soluciones electrónicas de seguridad: sistemas de vídeo vigilancia, grabación digital y gestión de vídeo, control de accesos, detección de incendios y control perimetral. La presencia de cámaras de vigilancia de alta visibilidad es ideal para edificios y espacios públicos o en locales de una escuela, sucursal bancaria o cualquier conglomerado. Andrés Ramiro Moscoso Manjarrez Maestría en Gestión de Proyectos
9 Definición del ServicioINTRODUCCIÓN MARCO TEÓRICO RESUTADOS La Oferta y La Demanda Definición de Servicio Definición del Servicio Soluciones para PyME en seguridad y vigilancia La Seguridad Perimetral funciona las 24 horas y su presencia, además de ser un efectivo Sistema de Defensa, representa un factor psicológico altamente disuasivo. Andrés Ramiro Moscoso Manjarrez Maestría en Gestión de Proyectos
10 Segmentación GeográficaINTRODUCCIÓN MARCO TEÓRICO EVALUACIÓN Estudio de Mercado Resultados Segmentación Geográfica Andrés Ramiro Moscoso Manjarrez Maestría en Gestión de Proyectos
11 INTRODUCCIÓN MARCO TEÓRICO EVALUACIÓN Estudio de Mercado Resultados Tamaño del Universo De acuerdo a la información proporcionada por el Servicio de Rentas Internas (SRI), el tamaño del universo es de 3213 PyME. Z : Valor del nivel de significancia E: Es la precisión o el error N: Es el tamaño del universo N = 3213 Nivel de significancia = 95% Z = 1.96 para 95% E = 5% El tamaño de la muestra se obtiene realizando el siguiente cálculo tomando los datos conocidos; el valor de N (Universo) lo que permite utilizar los parámetros: Cámara de la Pequeña Industria de Pichincha, Estudio en octubre del 2008 Servicio de Rentas Internas SRI, información 2011 en 2011 existieron PyME, y el porcentaje en pichincha de PyME es del 43,3% es decir que en Pichincha existen aproximadamente PyME. Finalmente según la segmentación demográfica el sector Centro-Norte de quito concentra un 27% de las PyME12, 𝑛= 𝑁 𝑥 𝑍 2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞 𝐸 2 𝑁−1 + 𝑍 2 𝑥 𝑝 𝑥 𝑞 𝐸𝑐.1 𝑛=132, ≅133 Andrés Ramiro Moscoso Manjarrez Maestría en Gestión de Proyectos
12 Análisis de ResultadosINTRODUCCIÓN MARCO TEÓRICO EVALUACIÓN Estudio de Mercado Resultados Análisis de Resultados Interés en servicios TIC Respuesta No. PyME Porcentaje Si 53 39,84% No 46 34,59% Quizás 34 25,56% Total 133 100% Se han realizado un total de 133 encuestas, de las cuales, el 40% han sido contestadas con un Sí a la intención de contratar servicios TIC en los próximos 12 meses, lo cual significa que casi la mitad de las empresas encuestadas están dispuestas a adquirir los servicios y productos que se proponen en este proyecto. Del total, un 25% contestó Quizá a la pregunta, lo que representa un 25% de mercado potencial que podría adquirir los productos y servicios, el 35% restante contestó con un NO, sin embargo, se analizan a las empresas que no necesitan los productos y servicios o el motivo es porque ya cuentan con un contratista que ofrece dichos productos y servicios, en este caso también representará un potencial mercado desde el punto de vista que podrían inclinarse por la presente propuesta si se realiza una correcta estrategia de marketing que integre el elemento diferenciador de la misma. Andrés Ramiro Moscoso Manjarrez Maestría en Gestión de Proyectos
13 Experiencia profesionalINTRODUCCIÓN MARCO TEÓRICO EVALUACIÓN Estudio de Mercado Resultados Análisis de Resultados Valor del Proveedor Respuesta No. PyME Porcentaje Calidad 23 43,40% Experiencia profesional 11 20,75% Puntualidad 19 35,85% Total 53 100% El Gráfico 6 demuestra que de las empresas que respondieron afirmativamente a la intención de adquirir servicios TIC, que son 53 empresas de un total de 133 encuestadas; 16 empresas están interesadas en contratar el servicio de venta, soporte y mantenimiento de Radio Comunicaciones de dos vías, solo un 30,19%. Por otro lado 45 empresas de 53 prefieren servicios de venta, soporte y mantenimiento de sistemas de video vigilancia, alarma o controles de acceso, éste servicio es el más requerido o el que posee mayor preferencia entre las empresas encuestadas, con un 84,91%, dato que se deberá tomar en cuenta en el análisis de la demanda y la elaboración de la estrategia de mercado para el éxito de este proyecto. Finalmente un 7,55%, es decir 4 de las 53 empresas encuestadas preferirían otros servicios como el aprovisionamiento, instalación y mantenimiento de equipos servidores e insumos de infraestructura técnica como racks, cables de datos y otros elementos de Red. Andrés Ramiro Moscoso Manjarrez Maestría en Gestión de Proyectos
14 Análisis de ResultadosINTRODUCCIÓN MARCO TEÓRICO EVALUACIÓN Estudio de Mercado Resultados Análisis de Resultados ilustra la frecuencia de uso del servicio es un indicador de la disponibilidad de compra ya que evidencia cuánto usará el servicio, para este estudio, el 64,15% de las empresas han respondido que su frecuencia de uso del servicio es diaria, lo que refleja una alta disponibilidad para adquirir los productos y servicio TIC. Andrés Ramiro Moscoso Manjarrez Maestría en Gestión de Proyectos
15 Análisis de ResultadosINTRODUCCIÓN MARCO TEÓRICO EVALUACIÓN Estudio de Mercado Resultados Análisis de Resultados Tarifa de Soporte Básico Tarifa de Soporte Especializado Respuesta No. PyME Porcentaje USD 25 23 43,40% USD 30 19 35,85% USD 35 11 20,75% Total 53 100% Respuesta No. PyME Porcentaje USD 60 19 35,85% USD 80 34 64,15% USD 100 0% Total 53 100% Este análisis consta de dos partes, los resultados de la primera parte que se muestran en la Tabla 4, reflejan la preferencia sobre una tarifa de costo por hora del soporte y mantenimiento básico del servicio o productos, el 43,40% de las empresas encuestadas están dispuestas a pagar 25 USD por hora del servicio de soporte y mantenimiento Básico, sin embargo un 35,85% está dispuesto a pagar 30 USD, con lo cual la tarifa podrá rodear estos valores. En la segunda parte del análisis, la Tabla 5 muestra la preferencia por una tarifa por hora de soporte y mantenimiento especializado, es decir donde el personal tenga mayor capacitación, el 64,15% de las empresas están dispuestas a pagar 80 USD por hora de soporte especializado, así la tarifa por soporte y mantenimiento especializado no debe superar este valor. Andrés Ramiro Moscoso Manjarrez Maestría en Gestión de Proyectos
16 Análisis de ResultadosINTRODUCCIÓN MARCO TEÓRICO EVALUACIÓN Estudio de Mercado Resultados Análisis de Resultados Tipo de servicio a contratar No desea contratar Respuesta No. PyME Porcentaje Soporte y mantenimiento de Radio Comunicaciones de dos vías 15 44,11% Soporte y mantenimiento de sistemas de video vigilancia, alarma o controles de acceso 30 88.23% Otro 4 11,76% Total 34 Respuesta No. PyME Porcentaje Ya tengo un contratista 31 67,39% Los servicios TIC son demasiado caros 4 8,70% No tengo un contratista que genere valor 11 23,91% Total 46 100% Andrés Ramiro Moscoso Manjarrez Maestría en Gestión de Proyectos
17 Factores de valor de la competenciaINTRODUCCIÓN MARCO TEÓRICO EVALUACIÓN Estudio de Mercado Resultados Factores de valor de la competencia Factor calificación Tiempo de envío de cotización Calidad de atención MARCONI S.A 8 días Bueno BRUNACCI 5 días MULTICOM 2 días Muy Bueno MONTTCASHIRE GRUPOMAXI RACOMDES 20 días Regular PERMONSA 15 días WELLSCOM 10 días ECISEC Andrés Ramiro Moscoso Manjarrez Maestría en Gestión de Proyectos
18 Microlocalización Proveedor SyscomINTRODUCCIÓN MARCO TEÓRICO EVALUACIÓN Estudio de Mercado Resultados Microlocalización Para la microlocalización, se encontró una oficina idónea para el negocio ubicada en el pasaje El Jardín y 6 de diciembre frente al megamaxi de la 6 de diciembre, Edificio Century Plaza, octavo piso, 68 metros cuadrados, $ 650 Dólares por mes. Proveedor Syscom Honeywell Epcom Paradox Security systems Crow Silent Knight Hochiki HIKVision Sony Access Pro Andrés Ramiro Moscoso Manjarrez Maestría en Gestión de Proyectos
19 Ingeniería de ServicioINTRODUCCIÓN MARCO TEÓRICO EVALUACIÓN Estudio de Mercado Resultados Ingeniería de Servicio El Gráfico 8 ilustra la Ingeniería de Servicio, es decir un diagrama que organiza los principales atributos y características de la información gerencial que servirán para el control y gestión de las principales fases que sostienen el caso de negocio. Andrés Ramiro Moscoso Manjarrez Maestría en Gestión de Proyectos
20 Proceso del Servicio INTRODUCCIÓN Estudio de Mercado MARCO TEÓRICOEVALUACIÓN Estudio de Mercado Resultados Proceso del Servicio INICIO VISITA A PyME DETERMINAR LAS NECESIDADES DE LA PyME COMPRA DE MATERIALES Y/O PROCESO DE VENTA DE SERVICIO ANALISIS DE ALCANCE DEL SERVICIO DE PRESENTACIÓN DE PLAN DE INSTALACIÓN EJECUCIÓN DEL PLAN DE INSTALACION VALORACIÓN Y CIERRE PROCESO DE VENTA DE PRODUCTOS VALORACIÓN DE RESULTADO El Gráfico 9 muestra un detalle de la solución divida en procesos, el mismo que los organiza para una eficiente gestión de la operación y lograr cumplir con los objetivos estratégicos. Andrés Ramiro Moscoso Manjarrez Maestría en Gestión de Proyectos
21 Determinación de InversionesINTRODUCCIÓN MARCO TEÓRICO EVALUACIÓN Inversiones Evaluación Financiera Conclusiones y Recomendaciones Determinación de Inversiones ACTIVOS FIJOS USD Equipos tecnológicos de Oficina 6.210,00 Insumos y Suministros de Oficina 193,00 Muebles de Oficina 2.922,00 TOTAL ACTIVOS FIJOS 9.325,00 Gastos de Constitución 1.580,00 Patente 550,00 Diseño, marca y logotipo 80,00 Estudio de Factibilidad 800,00 Capacitación 500,00 TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS 3.510,00 Andrés Ramiro Moscoso Manjarrez Maestría en Gestión de Proyectos
22 Determinación de InversionesINTRODUCCIÓN MARCO TEÓRICO EVALUACIÓN Inversiones Evaluación Financiera Conclusiones y Recomendaciones Determinación de Inversiones CAPITAL DE TRABAJO (2 MESES) USD Sueldos y Salarios 10.900,00 Publicidad 300,00 Propaganda 200,00 Internet 70,00 Arriendo 700,00 Servicios Básicos 160,00 TOTAL CAPITAL DE TRABAJO 12.330,00 TOTAL DE INVERSIONES 25.165,00 Andrés Ramiro Moscoso Manjarrez Maestría en Gestión de Proyectos
23 Cronograma de EjecuciónINTRODUCCIÓN MARCO TEÓRICO EVALUACIÓN Inversiones Evaluación Financiera Conclusiones y Recomendaciones Cronograma de Ejecución Andrés Ramiro Moscoso Manjarrez Maestría en Gestión de Proyectos
24 Criterios de EvaluaciónINTRODUCCIÓN MARCO TEÓRICO EVALUACIÓN Inversiones Evaluación Financiera Conclusiones y Recomendaciones Criterios de Evaluación El VAN consiste en convertir los beneficios futuros a su valor presente Analizando los resultados, se ha determinado que el proyecto tiene una rentabilidad de $13.694,25 USD, luego de recuperar la inversión. VAN > 0; El proyecto es atractivo ya que el rendimiento de la inversión es mayor que la tasa de interés i, lo que quiere decir que existirá beneficio aún luego de cubrir los costos. VAN = 0; El proyecto también es aceptable ya que el rendimiento de la inversión es exactamente igual a la tasa de rendimiento i. VAN < 0; El proyecto no es conveniente ya que el rendimiento de la inversión está por debajo de la rasa de rendimiento i. Andrés Ramiro Moscoso Manjarrez Maestría en Gestión de Proyectos
25 Tasa interna de retornoINTRODUCCIÓN MARCO TEÓRICO EVALUACIÓN Inversiones Evaluación Financiera Conclusiones y Recomendaciones Tasa interna de retorno El análisis de la TIR muestra un resultado de 35,56% lo que demuestra que el proyecto tiene un nivel de rendimiento aceptable ya que el porcentaje de utilidad es mayor a la tasa de rendimiento, con lo cual se concluye que el proyecto es viable. La Tasa Interna de Retorno (TIR) es la tasa de descuento con la cual el VAN llega a ser igual a cero Andrés Ramiro Moscoso Manjarrez Maestría en Gestión de Proyectos
26 Periodo de recuperaciónINTRODUCCIÓN MARCO TEÓRICO EVALUACIÓN Inversiones Evaluación Financiera Conclusiones y Recomendaciones Periodo de recuperación El período de recuperación calculado es de un año, once meses y veinte días, para lo cual se tomará como tiempo en el cual se recuperará la inversión, como dos (2) años. Andrés Ramiro Moscoso Manjarrez Maestría en Gestión de Proyectos
27 Relación Costo / BeneficioINTRODUCCIÓN MARCO TEÓRICO EVALUACIÓN Inversiones Evaluación Financiera Conclusiones y Recomendaciones Relación Costo / Beneficio El análisis ha dado como resultado que el proyecto es beneficioso ya que además de recuperar la inversión y haber cubierto la tasa de rendimiento se obtendrá una ganancia luego de la ejecución del proyecto y permite recuperar 0,15 centavos de dólar por cada dólar invertido. Andrés Ramiro Moscoso Manjarrez Maestría en Gestión de Proyectos
28 INTRODUCCIÓN MARCO TEÓRICO EVALUACIÓN Inversiones Evaluación Financiera Conclusiones y Recomendaciones Conclusiones Se ha identificado que existe una necesidad de las PyME por contar con una empresa que provea de los servicios TIC , se determinó que el 40% de las empresas encuestadas, están dispuestas a adquirir productos y contratar servicios TIC en los próximos doce meses. Existe un 23% de las empresas encuestadas que ya poseen un contratista, pero que considerarían ser clientes de la empresa Newphone, entonces existe un potencial mercado que está siendo atendido ineficientemente. Mediante el estudio de mercado se ha identificado que existe una necesidad de las PyME por contar con una empresa que provea de los servicios TIC propuestos en este proyecto, se determinó que el 40% de las empresas encuestadas, están dispuestas a adquirir productos y contratar servicios TIC en los próximos doce meses, existe un 23% de las empresas encuestadas que ya poseen un contratista para los productos y servicios TIC, pero que considerarían ser clientes de la empresa Newphone ya que el actual contratista no genera valor, así existe un potencial mercado que está siendo atendido ineficientemente. Andrés Ramiro Moscoso Manjarrez Maestría en Gestión de Proyectos
29 Es factible luego del análisis FinancieroINTRODUCCIÓN MARCO TEÓRICO EVALUACIÓN Inversiones Evaluación Financiera Conclusiones y Recomendaciones Conclusiones Las PyME muestran mayor interés en adquirir sistemas de Videovigilancia y seguridad electrónica Es factible luego del análisis Financiero Período de recuperación de 2 años con una rentabilidad de 0,15 centavos por cada dólar invertido. TIR de 35,56 % y VAN de $ ,25 USD Andrés Ramiro Moscoso Manjarrez Maestría en Gestión de Proyectos
30 INTRODUCCIÓN MARCO TEÓRICO EVALUACIÓN Inversiones Evaluación Financiera Conclusiones y Recomendaciones Recomendaciones Cubrir primero al porcentaje de PyME que está dispuesta a contratar los servicios, luego del primer año de la ejecución del proyecto, empezar con la comercialización de los servicios y productos hacia la porción de PyME que ya cuentan con un contratista pero que no descartan la posibilidad de cambiar por uno que genere valor, es decir el porcentaje de PyME atendidas ineficientemente. Andrés Ramiro Moscoso Manjarrez Maestría en Gestión de Proyectos
31 INTRODUCCIÓN MARCO TEÓRICO EVALUACIÓN Inversiones Evaluación Financiera Conclusiones y Recomendaciones Recomendaciones Una variación en el presupuesto de ingresos afecta directamente al flujo de caja, la situación del proyecto podría acercarse al escenario pesimista, entonces es de vital importancia que los esfuerzos estén dirigidos hacia la fuerza de ventas y a la comercialización de productos y servicios TIC Andrés Ramiro Moscoso Manjarrez Maestría en Gestión de Proyectos