1 INVENTARIO DE CAPACIDADES DE PROCESAMIENTO DE LA INDUSTRIA LECHERA NACIONAL 6 de junio de 2010 René Anrique G., Hugo Bidegain P. Universidad Austral de Chile
2 Antecedentes de capacidad instalada de la industria lechera se remontan a 1977 (estudio CORFO-Centro Tecnológico de la Leche). La capacidad anual de recepción era de 594 mil ton de leche, con una capacidad de proceso de 5.280 toneladas al día. Al 2008, recepción total de 1.971.296 toneladas y la industria ha adaptado su capacidad a este crecimiento. Desarrollo de la industria asociado a mayor diversidad de productos, sin embargo 90% de la recepción se destina a Leche Fluida, Leche en Polvo y Quesos. Las industrias individualmente han realizado inversiones importantes, pero la capacidad total de procesamiento no está claramente dimensionada. Antecedentes
3 N° Empresas N° Plantas% Recepción Sociedades Anónimas 1977 1 2008 2 11 6 21 12 60,0 64,5 Cooperativas 1977 2008 10 3 13 3 38,5 24,4 Otras 3 1977 2008 4 5 4 6 0,8 11,0 Totales 1977 2008 25 14 38 21 99,2 99,5 1.( CORFO –CTL, 1977) 2.(ODEPA 2008) 3 Plantas que informan a ODEPA, que no son Cooperativas ni Soc. Anónimas. Caracterización del sector industrial lácteo (1976 y 2008).
4 CAMBIOS EXPERIMENTADOS POR LA INDUSTRIA (1997-2008) Disminución en el número de empresas y de plantas procesadoras Reducción en el número de Cooperativas Aumento de la participación de Sociedades Anónimas
5 ProductoUnidades Años 1976 2008 Cambio veces RECEPCIÓNMiles L593.942 1.971.626 3,3 ELABORACION Leche fluida Participación Miles L % 133.390 322.831 22,4 16,4 2,4 Leche pasteurizada participación Miles L % 128.913 13.474 21,7 0,68 -95,7 Leche esterilizada participación Miles L % 1.739 309.357 0,30 15,6 177,0 Leche en polvo Total participación Miles Kg Miles L % 38.703 102.995 332.459 884.383 55,97 44,8 2,7 Leche en polvo Entera Semidescrem. Descremada Miles Kg Miles Kg Miles Kg 27.272 80.523 9.186 4.846 2.245 17.585 2,9 -1,9 7,8 Quesos Leche equivalente participación Miles Kg Miles Lts % 11.380 57.367 113.800 573.700 19,2 29,1 5,0 QuesilloMiles Kg 2.334 7.070 3,4 YogurMiles Kg % 4.959 178.215 0,83 9,03 35,9 Leche cultivadaMiles Kg --- 13.418- CremaMiles Kg 3.448 28.917 8,4 MantequillaMiles Kg 5.456 16.765 3,9 Suero en polvoMiles Kg 601 24.849 41,3 Leche condensadaMiles Kg 9.306 41.501 4,5 ManjarMiles Kg 294 23.850 13,1 Leche modificadaMiles Kg 336 345 1,0 Leche evaporadaMiles Kg 1.089 --- --- Recepción y elaboración de productos lácteos entre los años 1976 y 2008. Fuente: ODEPA
6 RECEPCION E INDUSTRIALIZACION DE LECHE (1976 y 2008) Recepción: la recepción en plantas creció 3.3 veces (594 millones de litros a 1.971,6 millones (7.2% anual). Leche fluida: su elaboración aumentó 2.4 veces (menos que la recepción) demostrando una disminución en su importancia relativa. Leche esterilizada: experimenta importante aumento en detrimento de la leche pasteurizada. Leche en polvo: aumenta su producción (2.7 veces)y disminuye su participación (fuerte aumento en la LD, menor en LE y disminución de la LSD). Queso: fuerte aumento de producción (5 veces) y en la participación (19 a 29%). Yogur: fuerte aumento (39 veces) de 0,83 % a 9,03 % del total de la recepción industrial.
7 CAPACIDAD INDUSTRIAL ACTUAL
8 PROCEDIMIENTO Encuesta a la industria asociada al Consorcio Incorporación de Cumelén Mulpulmo Cobertura de 90% de la recepción
9 Capacidad de Procesamiento de Nacional Consorcio Lechero-Proyecto M4P1 Empresa:Fecha: Hoja 1 1.ALMACENAMIENTO LECHE FRESCA 1.1- Almacenamiento en fábrica 1.1.1 Silos leche fresca Numero _______ Capacidad total Lts _______ 1.1.2 Estanques Refrig. Numero _______ Capacidad total. Lts _______ 1.2.- Almacenamiento en predios 1.2.1 Estanques prediales Numero _______ Capacidad total Lts _______ 1.3 Camiones estanques en servicio Numero _______ 1.3.1 Capacidad total Lts _______ 1.4.-Recolección en tarros SI ____ NO _____ 1.4.1 Proporción sobre total % _________ Recolección 1x día_______ 2xdía________ Comentarios:_________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Capacidad de Procesamiento de Nacional Consorcio Lechero-Proyecto M4P1 Empresa:Fecha: Hoja 2 2.-FÁBRICA 2.1 Capacidad de proceso por día Lts----------------------- 2.1.1 Horas proceso efectivo máximo Hrs------------------- 2.1.2 Flujo por ora de proceso promedio Lts-------------------- 2.2 Capacidad de tratamiento general : 2.2.1 Enfriamiento L.F Lts hora -------------- 2.2.2 Higienización Lts hora -------------- 2.2.3 Pasteurización Lts hora ------------- 2.3 Servicios Generales 2.3.1 Vapor Petróleo----- Carbón----- Leña ----- Otros ----- 2.3.2 Aire caliente Petróleo____ Gas ____ Carbón_____ 2.4 Abastecimiento agua Pozo profundo propio _______ Empresa urbana _________ Comentarios:__________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________
10 Capacidad de Procesamiento de Nacional Consorcio Lechero-Proyecto M4P1 Empresa:Fecha: Hoja 3 3.- LÍNEAS DE PRODUCCIÓN. 3.1 Leche en polvo Capacidad de secado por día Lts _______________ Capacidad secado por hora _______________ Capacidad de evaporación hora _______________ Horas de operación máxima secado ____________ Horas operación máxima evaporación___________ Numero de torres secado __________ Numero de evaporadores __________ Numero de efectos c/u ___________ Disponible Instantanización __________________________ Aglomeración _________________________ Capacidad almacenamiento granel _______________________ Comentarios:___________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ _ Capacidad de Procesamiento de Nacional Consorcio Lechero-Proyecto M4P1 Empresa:Fecha: Hoja 4 3.- LINEAS DE PRODUCCIÓN. 3.2 Queso Capacidad proceso por día Lts __________ Capacidad proceso por turno Lts __________ Turnos por dia efectivos Turnos __________ Numero de tinas queseras Lts __________ Capacidad tinas queseras Lts __________ Duracion ciclo por tina hrs __________ Tina preprensaje SI_____ NO _____ Capacidad de saladeros 1____2_____3 Turnos Capacidad de almacenamiento 10 días producción 20 “ “ 30 “ “ Comentarios:________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ____________________________________________________________________ ___________________________________________
11 Capacidad de Procesamiento de Nacional Consorcio Lechero-Proyecto M4P1 Empresa:Fecha: Hoja 5 3.- LÍNEAS DE PRODUCCIÓN. 3.3 Leche UHT Numero de líneas de envase __________ Capacidad producción por día Lts __________ Capacidad de produción por turno __________ Ciclo producción turno/línea Hrs __________ Horas efectivas llenaje/turno Hrs __________ Horas aseo/esterilización por turno __________ Capacidad de incubación total Tons __________ Horas incubación ___________ Liberación por muestreo SI____NO____ Comentarios:____________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ __________________________________________
12 ITEM Capacidad de procesamiento 1. ALMACENAMIENTO LECHE FLUIDA 1.1. Almacenamiento en fábrica. 1.1.1. Silos Leche Fresca nº10 Capacidad Total (L)4.975.000 1.1.2. Estanques refrigerados nº44 Capacidad total (L)2.812.000 1.2 Almacenamiento en predios 1.2.1. Estanques prediales nº2920 Capacidad Total (L)9.198.125 1.3. Camiones estanques en servicio nº242 1.3.1. Capacidad total (L)3.942.500 2. FABRICA 2.1 Capacidad de proceso día9.183.000 2.1.1. Horas proceso efectivo máximas 2.1.2. Flujo de proceso promedio (L/hora)392.800 2.2. Capacidad tratamiento general 2.2.1. Enfriamiento leche (L/hora)495.000 2.2.2. Higienizacion (L/hora)444.000 2.2.3. Pasteurización (L/hora)446.000 3. LINEAS DE PRODUCCIÓN 3.1 Leche en polvo Capacidad de secado /día (L)5.380.000 3.2 Queso Capacidad de proceso día (L)1.860.000 3.3 Leche UHT Capacidad producción diaria (L)1.610.000 Capacidad instalada plantas del Consorcio de la Leche + Mulpulmo (2008)
13 CAPACIDAD ACTUAL DE LA INDUSTRIA LECHERA. Total diaria de procesamiento: 9.183.000 L Total diaria de recepción: 6.176.058 L (6860.000 1 * 0,9) 2 Capacidad disponible diaria : 3.006.942 L día Holgura: 33% 1 Recepción Nov. 2008 2 Empresas del Consorcio + Mulpulmo
14 LECHE EN POLVO. Capacidad de proceso: 5.380.000 L dia Elaboración actual: 3.234.366 L de leche día (2008) 1 Holgura: 40% 1 (Capacidad a partir del 2011 aumentará con proyecto Puelche; 23 mil ton. de leche en polvo, aprox. 10% de la recepción nacional) QUESO. Capacidad de proceso: 1.860.000 L día Elaboración actual: 1.467.590 L día (1.836.784 1 *0.8) 2 Holgura: 21% 1 Promedio leche diario en queso, Nov. 2008 2 Empresas del Consorcio + Mulpulmo
15 LECHE FLUIDA (UHT) Capacidad de proceso: 1.610.000 L día Elaboración actual: 981.132 L día Holgura: 73%
16 ITEMCAPACIDADHOLGURA Almacenamiento de leche fluida En Planta Estanques prediales 7.787.000 9.198.125 CAPACIDAD DE PROCESO9.183.00033% CAPACIDAD POR LINEAS PRODUCCION Leche en polvo (litros/día) Queso (litros/día) Leche fluida (litros/día) 5.380.000 1.860.000 1.610.000 40% 21% 73% SINTESIS CAPACIDAD INSTALADA
17 ASPECTOS COMPLEMENTARIOS A LA CAPACIDAD INSTALADA. Recolección, transporte y calidad de leche Sólo 1.1% de la leche provenía de estanques prediales en 1997 (57% de la leche no se enfriaba) Actualmente 99% de la leche se enfría en estanque prediales (flujo de procesos continuo, bajo tiempo de espera) Se redujo necesidad de capacidad de enfriamiento en fábrica Mejoramiento logístico de la producción industrial. Transferencias entre plantas y empresas (leche pasteurizada, precondensada, suero de queso fresco) Disponibilidad de materia prima independiente de la ubicación del abastecimiento (leche para envasado UHT, yogurt, postres y helados).
18 DISTRIBUCION REGIONAL
19 REGIONLeche Fluida % Leche en Polvo % Queso 1 % Total % RM 48.6--- 9.8 VIII --- 4.9--- 2.8 IX 19.5 2.6 9.7 7.8 X, XIV 31.9 92.5 90.3 79.6 Totales % 100.0 Totales L/día 1.850.000 5.380.000 1.860.000 9.183.000 1 En las encuestas para la VIII Región, no se declaró capacidad instalada para producción de queso. Distribución regional de la capacidad instalada (Consorcio+Mulpulmo) En la zona sur (X, XIV) se concentra 80% de la capacidad total, 32% para elaboración de LF, 93% para LP y 90% para queso. La RM tiene una importante participación en elaboración de LF.
20 PROYECCIONES SOBRE LA CAPACIDAD INSTALADA
21 Efecto del crecimiento y estacionalidad de la producción Distribución mensual de la recepción del año 2008, en diferentes escenarios de estacionalidad (mes de máxima/mes de mínima recepción).
22 Escenario 1. Crecimiento de la producción: 4% anual Estacionalidad fija (F) o creciente (C) (6% anual) Escenario 2. Crecimiento de la producción: 7% anual Estacionalidad fija (F) o creciente (C) (6% anual) CRITERIO DE EVALUACION
23 Capacidad Total - 4% anual 0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 2009 20102011 2012 201320142015 20162017 2018 20192020 litros de leche Est. sin cambio Est. creciente Capacidad Capacidad Total - 4% anual 0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 2009 20102011 2012 201320142015 20162017 2018 20192020 litros de leche Est. sin cambio Est. creciente Capacidad Capacidad Total - 4% anual 0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 2009 20102011 2012 201320142015 20162017 2018 20192020 litros de leche Est. sin cambio Est. creciente Capacidad Capacidad Total - 7% anual 0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 200920102011201220132014201520162017201820192020 litros de leche Est. sin cambio Est. creciente Capacidad
24 Leche en polvo - 4% anual 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 2009 20102011201220132014201520162017201820192020 litros de leche Capacidad Sin cambio Est. creciente Leche en Polvo - 7% anual 0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000 5,000,000 6,000,000 7,000,000 200920102011201220132014201520162017201820192020 litros de leche Capacidad Est sin cambio Est. creciente
25 Queso - 4% anual 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 200920102011 201220132014201520162017201820192020 litros de leche Capacidad Est. sin cambio Est. creciente Queso - 7% anual 0 500,000 1,000,000 1,500,000 2,000,000 2,500,000 3,000,000 3,500,000 4,000,000 4,500,000 200920102011201220132014201520162017201820192020 litros de leche Capacidad Est. sin cambio Est. creciente
26 CAPACIDAD INSTALADA TOTAL Producción % anualEstacionalidad % anual Límite estimado de la capacidad Estacionalidad estimada 4F20191.6:1 4C20162.4:1 7F20141.6:1 7C20132.1:1 CAPACIDAD ELABORACION DE LECHE EN POLVO 4F20202.5:1 4C20172.5:1 7F20172.5:1 7C20152.3:1 CAPACIDAD ELABORACION DE QUESO 4F20142.3:1 4C20121.9:1 7F20121.9:1 7C20111.8:1 RESUMEN DE LAS PROYECCIONES
27 CONCLUSIONES La capacidad instalada de la industria lechera demuestra ser suficiente para soportar el crecimiento actual de la recepción, incluida una estacionalización importante. principalmente para producción de leche en polvo, por lo menos hasta el 2017. De aumentar la recepción a una tasa más acelerada que la actual (7%) con una estacionalización significativa de la recepción, la capacidad instalada podría verse copada alrededor del 2015. Para un aumento en la producción de queso, la capacidad instalada se aprecia más limitada que para leche en polvo.
28 GRACIAS