1 Inversión en la Industria del Salmón en Chile Octubre 2010 Rodrigo Infante Varas Synergya

2 Indice La industria acuícola mundial La industria acuícola mundial La zona Austral de Chile La zona Austral de Chile La industria del Salmón en Chile La industria del Salmón en Chile Conclusiones Conclusiones

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5 Comparación Hemisférica Item Hemisferio Sur Hemisferio Norte Tierra13%39% Mar82%60% Hielo5%1% Población10%90% Densidad10%50% Distancia Km 11.0001.000

6 PESQUERÍAS VERSUS CULTIVOS (miles de ton)

7 SALMON CULTIVADO VS. SILVESTRE

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9 Chile, un país Austral Apertura comercial por TLC’s a más de 4.000 MM de personas, con PIB global de US$ 41.000 MM (75% mundo) Apertura comercial por TLC’s a más de 4.000 MM de personas, con PIB global de US$ 41.000 MM (75% mundo) Mercados deben buscarse siempre en el hemisferio Norte. Mercados deben buscarse siempre en el hemisferio Norte. Eficiente plataforma comercial y financiera del continente. Eficiente plataforma comercial y financiera del continente. Buena cobertura informática y de apoyo tecnológico Buena cobertura informática y de apoyo tecnológico Huella de Carbono, genera incentivos para productos congelados y de valor agregado. Huella de Carbono, genera incentivos para productos congelados y de valor agregado.

10 La industria del salmón en Chile Basada fuertemente en los recursos naturales existentes. Basada fuertemente en los recursos naturales existentes. Existencia de una sólida base de capital humano (conocimiento y técnicos). Existencia de una sólida base de capital humano (conocimiento y técnicos). Experiencia traumática del pasado reciente con la crisis sanitaria de la industria. Experiencia traumática del pasado reciente con la crisis sanitaria de la industria. Cambios estructurales en el sistema productivo están en marcha. Cambios estructurales en el sistema productivo están en marcha.

11 UNA COSTA DINÁMICA, GOBERNADA POR PROCESOS DE DIVERSA ESCALA SISTEMA CENTRO-NORTE SISTEMA SUR AUSTRAL Surgencias, El Niño, Pesquerías pelágicas Islas y canales, sistemas de lagos y ríos. C. Humboldt C. Cabo de Hornos El Niño-La Niña Surgencias

12 Servicios de Salud Servicios de Mantenimiento. Redes Jaulas Máquinas Equipos Terrestre Marítimo Aéreo Humana Veterinaria Laboratorios Servicio de Producción AlimentoBuzosCálculo ComunicacionesComercioTécnicos ConstruccionesSeguridadOtros Servicios Financieros, Legales, Gubernamentales y de Ingeniería de proyectos. Servicios de Capacitación Universidades Institutos Liceos técnicos EMPRESAS El Cluster del Salmón

13 PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES

14 NUESTRA PARTICIPACION MUNDIAL

15 EXPORTACIONES CHILENAS TOTALES

16 NUESTROS PRINCIPALES DESTINOS

17 PARTICIPACION PRINCIPALES DESTINOS

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19 VALOR AGREGADO 1990 - 2008

20 Análisis FODA

21 Foda de la industria del salmón cultivado del mundo Fortalezas Fortalezas Aumento del consumo. Aumento del consumo. Creciente certificación ambiental. Creciente certificación ambiental. Aumento de I+D+I Aumento de I+D+I Creciente aceptación de la acuicultura. Creciente aceptación de la acuicultura. Fuerte arraigo local. Fuerte arraigo local. Conocimiento científico apoya el desarrollo de la industria. Conocimiento científico apoya el desarrollo de la industria. Alta eficiencia productiva Alta eficiencia productiva Debilidades Debilidades Críticas derivadas de malas prácticas cada dia menos frecuentes. Percepción negativa en ciertos sectores. Arraigo local debe ir acompañado con crecimiento. Poca transparencia de la industria Uso de bienes públicos para producir

22 Fortalezas de Chile Medio ambiente excepcional para la actividad. Medio ambiente excepcional para la actividad. Disponibilidad de insumos de alta calidad. Disponibilidad de insumos de alta calidad. Apertura comercial y financiera con el mundo. Apertura comercial y financiera con el mundo. Capacidad instalada y conocimiento adecuado para desarrollar y ampliar la actividad. Capacidad instalada y conocimiento adecuado para desarrollar y ampliar la actividad. Experiencia ganada en la crisis sanitaria ha permitido cambios fundamentales y necesarios en la actividad. Experiencia ganada en la crisis sanitaria ha permitido cambios fundamentales y necesarios en la actividad. Experiencia empresarial anticipa adecuada administración de los recursos. Experiencia empresarial anticipa adecuada administración de los recursos. Gran diversidad de tamaños y estilos de empresas presentes en la industria. Gran diversidad de tamaños y estilos de empresas presentes en la industria. Prestigio y reconocimiento mundial en el rubro. Prestigio y reconocimiento mundial en el rubro. Alto desarrollo de productos de valor agregado. Alto desarrollo de productos de valor agregado.

23 Debilidades Falta de infraestructura básica de apoyo en ciertas áreas, Chiloé, Aysén, Magallanes. Falta de infraestructura básica de apoyo en ciertas áreas, Chiloé, Aysén, Magallanes. Crisis sanitaria generó una pérdida importante de capital en la industria y sus empresas. Crisis sanitaria generó una pérdida importante de capital en la industria y sus empresas. Distancia a los mercados más importantes. Distancia a los mercados más importantes. Baja capacidad de fiscalización de la industria por parte de la autoridad. Baja capacidad de fiscalización de la industria por parte de la autoridad. Confianza general en el sector es baja. Confianza general en el sector es baja. Exceso de confianza o crecimiento muy acelerado puede ser detrimental a lograr buenos resultados. Exceso de confianza o crecimiento muy acelerado puede ser detrimental a lograr buenos resultados.

24 Oportunidades Nueva industria en Chile se basa en un esquema distinto, coordinación e información compartida. Nueva industria en Chile se basa en un esquema distinto, coordinación e información compartida. Generación de información adecuada y suficiente está en formación. Generación de información adecuada y suficiente está en formación. Mecanización de muchos procesos e incorporación de barreras sanitarias adecuadas. Mecanización de muchos procesos e incorporación de barreras sanitarias adecuadas. Penalización por faltas ha aumentado significativamente, esto desincentiva malas prácticas. Penalización por faltas ha aumentado significativamente, esto desincentiva malas prácticas. Involucramiento de nuevos actores, ONG’s y empresas de servicios informáticos aumenta la transparencia de la industria. Involucramiento de nuevos actores, ONG’s y empresas de servicios informáticos aumenta la transparencia de la industria. Aumento de recursos en I + D empieza a mostrar resultados. Vacuna ISA nacional, métodos diagnósticos, dietas mejoradas, mejoramientos genéticos. Aumento de recursos en I + D empieza a mostrar resultados. Vacuna ISA nacional, métodos diagnósticos, dietas mejoradas, mejoramientos genéticos.

25 Amenazas Cambios significativos aún se están consolidando. Cambios significativos aún se están consolidando. Crecimiento debe ser gradual y constante. Crecimiento debe ser gradual y constante. Renovación profesional debe hacerse rescatando la experiencia de las duras lecciones aprendidas. Renovación profesional debe hacerse rescatando la experiencia de las duras lecciones aprendidas. Generación de mayor fiscalización debe concentrarse en aspectos claves. Generación de mayor fiscalización debe concentrarse en aspectos claves. No contar con un sistema de reporte frecuente y actualizado por parte de la autoridad, fortalece la idea de opacidad del sector. No contar con un sistema de reporte frecuente y actualizado por parte de la autoridad, fortalece la idea de opacidad del sector. Desarrollo de infraestructura debe hacerse anticipadamente al requerimiento para evitar colapsos. Desarrollo de infraestructura debe hacerse anticipadamente al requerimiento para evitar colapsos. Importación de nuevas enfermedades a través de ovas. Importación de nuevas enfermedades a través de ovas.

26 Porqué invertir en Salmonicultura en Chile? País lider en el rubro. País lider en el rubro. Condiciones naturales son las mejores del mundo. Volver a los argumentos básicos. Condiciones naturales son las mejores del mundo. Volver a los argumentos básicos. Nueva plataforma productiva requiere de múltiples actualizaciones, oportunidades. Nueva plataforma productiva requiere de múltiples actualizaciones, oportunidades. Disponibilidad de profesionales y empresas de servicio de categoría mundial están presentes. Disponibilidad de profesionales y empresas de servicio de categoría mundial están presentes. Conciencia y necesidad de la industria nacional de mantenerse competitiva a nivel mundial. Conciencia y necesidad de la industria nacional de mantenerse competitiva a nivel mundial. Seriedad y experiencia basada en años de trabajo e innovación en la actividad. Seriedad y experiencia basada en años de trabajo e innovación en la actividad. Conciencia empresarial vigente en la industria apunta a mejorar eficiencia. Marco de restricciones sanitarias. Conciencia empresarial vigente en la industria apunta a mejorar eficiencia. Marco de restricciones sanitarias.

27 Areas potenciales de inversión  Desarrollo de infraestructura en la X, XI y XII Región  Desarrollo y actualización de empresas de servicios  Limpieza de redes  Recolección de mortalidades  Transporte de peces y cosecha  Sustitución de harina y aceite de pescado, nuevos alimentos  Desarrollo de vacunas, diagnósticos y tratamientos sanitarios  Informatización de los procesos productivos  Producción de peces y reproductores en sistemas cerrados  Mejoramiento de producción en agua dulce, smolt de calidad  Mejoramiento y optimización de logística y barreras sanitarias

28 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

29  El inversionista debe analizar las condiciones naturales existentes y condiciones de inversión disponibles. Chile es una muy buena plaza, escala macro y micro en el sector.  El desarrollo de instrumentos de cooperación público-privada, como acuerdos de producción limpia, acuerdos de autocontrol y buenas prácticas, aumento de fiscalización in situ, disminuye riesgos sanitarios.  Establecimiento de una amplia gama de certificaciones ambientales y laborales dan transparencia al sistema productivo.  La rentabilidad esperada de la industria es importante dado el aumento de la demanda mundial de estos productos y la mayor eficiencia productiva que se va logrando.  Desarrollo y aplicación de sistemas de trazabilidad y de automatización generan oportunidades a sistemas informáticos modernos on line.

30 Muchas Gracias Thank you very much Tak Tak Rodrigo Infante Varas Synergya EIRL

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