1 Juan Camilo Restrepo Salazar Ministro de Agricultura y Desarrollo Rural Diciembre de 2012 CADENA PRODUCTIVA PLANTAS AROMATICAS, MEDICINALES, CONDIMENTARIAS Y AFINES - PAMC
2 I.Las PAMC en Colombia 1.1Área, Producción y Rendimiento. 1.2Costos 1.3Precios Nacionales 1.4Exportaciones CONTENIDO
3 II.Las PAMC en el contexto internacional 2.1Importaciones 2.2Exportaciones 2.3 Mercados 2.4 Canales de comercialización en Cosmética Natural CONTENIDO
4 III. Apoyos gubernamentales. 3.1Resumen de Apoyos 2002-2010 3.2Ciencia y Tecnología - Fondos Concursales 3.3Línea Finagro 3.4Programa Oportunidades Rurales 3.5 Programa Alianzas Productivas 3.5Invernaderos y plantuladores de alta tecnología 3.6Política, normatividad y documentos IV. Principales acciones de la cadena productiva
5 I. Las PAMC en Colombia – Área, producción y rendimiento Área cosechada 2002 - 2011 Fuente: Agronet, *Información estimada a diciembre de 2011 Departamento Área Cosechada (Ha) 2002200320042005200620072008200920102011* Amazonas0,0 1,016,09,00,0 Antioquia0,0 293,0202,0212,0249,2274,1 Arauca0,0 285,00,0 Atlántico0,0 1,80,0 Boyacá0,0 10,011,030,05,051,016,217,8 Caldas0,0 4,0 5,05,5 Casanare0,0 4,01,0 0,0 Cauca60,00,0 80,00,040,012,011,054,059,4 Chocó0,0 40,0106,5123,0135,3 Cundinamarca289,0316,0331,0354,0352,0116,0250,2208,7222,6244,9 Huila0,0 0,511,512,7 La Guajira0,0 60,080,0142,0156,2 Magdalena0,0 2,0 2,2 Meta0,0 12,80,0 4,04,4 Norte de Santander10,0 16,036,021,020,036,0 40,945,0 Putumayo0,0 109,079,0144,0166,0182,6 Quindío0,0 13,120,919,217,819,6 Risaralda17,015,023,00,024,0 16,017,024,026,4 Santander0,0 0,3 Tolima0,0 28,020,056,061,6 Valle del Cauca222,2262,7256,8365,8388,0314,5241,4292,2304,5335,0 Total598,2603,7626,8845,8796,01262,41011,51215,91439,01582,9
6 I. Las PAMC en Colombia- Área, producción y rendimiento Área cosechada por departamento 2008 - 2010 Fuente: Elaboración STN con datos de Agronet
7 I. Las PAMC en Colombia - Área, producción y rendimiento Producción 2002 - 2011 Fuente: Agronet *Información estimada a diciembre de 2011 Departamento Producción (Tn) 2002200320042005200620072008200920102011* Amazonas0,0 0,627,28,50,0 Antioquia0,0 762,5681,0597,01232,81356,1 Arauca0,0 265,00,0 Atlántico0,0 3,10,0 Boyacá0,0 18,0120,060,07,5114,143,447,7 Caldas0,0 12,0 13,2 Casanare0,0 21,05,5 0,0 Cauca60,00,0 160,00,060,019,017,092,0101,2 Chocó0,0 40,0136,3159,7175,7 Cundinamarca2217,02711,02294,01925,01980,0946,02438,92380,52582,82841,1 Huila0,0 0,11,92,1 La Guajira0,0 60,080,0142,0156,2 Magdalena0,0 5,0 5,5 Meta0,0 86,50,0 1,21,3 Norte de Santander87,5100,0151,2411,2213,0200,0411,2 405,0445,5 Putumayo0,0 217,0100,0170,8197,8217,6 Quindío0,0 104,7163,6159,7150,2165,2 Risaralda172,0177,0279,00,0215,0 252,0360,4330,0363,0 Santander0,0 0,2 Tolima0,0 8,033,578,085,8 Valle del Cauca1088,01410,72283,11965,62293,01905,71697,11771,91862,92049,2 Total3624,54398,75007,34479,84821,04844,05923,06266,67296,98026,6
8 Producción 2008 - 2011 Fuente: Elaboración STN con datos de Agronet I. Las PAMC en Colombia - Área, producción y rendimiento
9 Evolución de el área nacional sembrada y cosechada 2007 - 2011 Fuente: Elaboración STN con datos de Agronet *Información estimada a diciembre de 2011 I. Las PAMC en Colombia - Área, producción y rendimiento
10 Evolución de la producción nacional 2002 - 2011 Fuente: Elaboración STN con datos de Agronet *Información estimada a diciembre de 2011 I. Las PAMC en Colombia - Área, producción y rendimiento
11 EspecieDepartamentoÁrea Cos. (Ha) Producción (Tn) Rendimiento (tn/ha) AchioteLa Guajira142 1,0 Chocó1231601,3 Valle del Cauca231,5 AlbahacaPutumayo20 1,0 Cundinamarca16452,8 Tolima13443,4 Boyacá461,5 CardamomoAntioquia2451.1524,7 ChachafrutoCauca22010,0 CimarrónValle del Cauca1571.1957,6 Norte de Santander2020010,0 CúrcumaQuindío8739,0 Flor de JamaicaTolima35180,5 Huila1220,2 Meta410,3 LimonariaCundinamarca22914,1 MentaCundinamarca123,2 OréganoCauca661,0 Cundinamarca100,2 PerejilValle del Cauca12443,6 Cundinamarca48020,0 I. Las PAMC en Colombia - Área, producción y rendimiento Departamentos productores por especie - 2010 Fuente: Elaboración STN con datos de Agronet
12 EspecieDepartamentoÁrea Cos. (Ha) Producción (Tn) Rendimiento (tn/ha) PimientaPutumayo1221140,9 Plantas aromáticasValle del Cauca794876,2 Cundinamarca674106,1 Cauca40601,5 Risaralda2433013,8 Norte de Santander212059,8 Putumayo18 1,0 Quindío10778,0 Tolima8162,0 Caldas231,5 Santander000,7 Boyacá001,0 RomeroCundinamarca121,8 RudaBoyacá12373,1 RuscusCundinamarca1101.95017,7 Sacha InchiPutumayo6467,7 SteviaCaldas393,0 Magdalena252,5 Antioquia014,0 TéValle del Cauca551342,4 TomilloCauca661,0 Antioquia48020,0 Cundinamarca122,9 I. Las PAMC en Colombia - Área, producción y rendimiento Departamentos productores por especie - 2010 Fuente: Elaboración STN con datos de Agronet
13 Fuente: Cálculos propios basados en datos de Agronet I. Las PAMC en Colombia - Área, producción y rendimiento Área y producción de la cadena PAMCyA vs. Área y Producción nacional
14 Empleo directo generado cultivo de Aromáticas 2002 – 2011 Empleo directo generado cultivo de Aromáticas 2002 – 2011. Fuente: Estimativos Consejo Nacional Cadena PMACyA *Información estimada a diciembre de 2011 I. Las PAMC en Colombia - Área, producción y rendimiento Empleo generado2002200320042005200620072008200920102011* Empleo directo de la cadena75306915726057375207751914219560260882458525814 % Participación cadena en el empleo nacional0,358%0,312%0,315%2,515%0,905%0,811%0,813%1,078%1,025%1,053%
15 Costos de Producción de aromáticas en fresco para exportación Costos de Producción de aromáticas en fresco para exportación Fuente: Acuerdo de Competitividad Cundinamarca ConceptoValor / año Arriendo terreno ( 2.000 mts2) Aprox. $400.000 Sistema de riego por goteo (Cintas, tanques Plásticos, Bomba y filtro) $1.800.000 Material vegetal (Densidad de siembra: 15.000 plántulas. $3.000.000 Construcción semilleros $20.000 Canastillas plásticas (50 Unidades) $100.000 Herramientas (Carretillas, fumigadores, palines, azadones, machetes, tijeras de podar, martillo, etc.) $160.000 Aplicación agricultura orgánica ( Compostajes, lombricultura, camas, etc.) $100.000 Análisis suelo $80.000 Mano de obra ( 1 obrero; 8 jornales/mes ) $576.000 Costos administrativos $100.000 Total Costo 4 primeros meses $6.336.000 Se describen los costos al iniciar el cultivo con un área de 2.000 mts 2 de plántulas madres I. Las PAMC en Colombia - Costos
16 I. Las PAMC en Colombia – Exportaciones AñoVolumen (ton) Valor (US$/FOB) 200214.285,138.658.296 20038.140,608.336.651 20049.427,0111.072.557 200510.797,8415.769.870 20068.501,0315.791.502 20078.221,8816.755.550 200810.468,4019.503.335 200911.229,2320.680.158 20108.865,4626.266.027 20117.927,4124.421.625 Exportaciones hierbas y especias 2002- 2011 Entre 2002 y 2010 las exportaciones han crecido un 203%. Entre 2010 y 2011 las exportaciones cayeron el 7% Fuente : Elaboración STN con cálculos basados en estadísticas de AGRONET 2011
17 Partida arancelaria 20082009201020112012 Ton Netas Expo Valor Miles FOB Dol Expo Ton Netas Expo Valor Miles FOB Dol Expo Ton Netas Expo Valor Miles FOB Dol Expo Ton Netas Expo Valor Miles FOB Dol Expo Ton Netas Expo Valor Miles FOB Dol Expo 0703100000 - Cebollas y chalotes frescos o refrigerados.1328,20882242,9702,73171436,404878,62852606,1322433,315922440,11108193,448921196,642 0910100000 - Jengibre.30,05157,4550,934171,358840000 0910910000 - Mezclas previstas en la nota 1b) de este capítulo.8,29404266,325220,55278717,956520,05481667,5564414,1366460,803930,3711,088 0910991000 - Hojas de laurel25,40636178,0603383,6498320,1065116,1224333,75824229,6091428,57292134,96739273,6493 0910999000 - Las demás especias.447,411041781,09786,58371959,272807,23583134,2018654,321012866,02949316,676291560,923 1211903000 - Orégano (origanum vulgare) fresco o seco, incluso cortado, quebrantado o pulverizado.172,28597640,8077252,3264613,8931212,3402946,34309178,92997733,939170,98193356,4075 1211909000 - Las demás plantas y partes de plantas, semillas y frutos de las especies utilizadas principalmente en perfumería, en medicina o como insecticidas, parasiticidas o similares, frescos o secos, incluso cortados, quebrantados o pulverizados.1710,98296106,2862326,3687573,0723206,9612202,7673827,660415425,45591732,14668279,794 3722,639111372,924473,14612622,065241,34219890,7595337,97322354,91242448,591211678,5 I. Las PAMC en Colombia – Exportaciones Exportaciones Aromáticas en fresco - Valor Miles FOB
18 I. Las PAMC en Colombia – Exportaciones Exportaciones Aromáticas en fresco 2008- 2011
19 Edulcorantes (39%) Extractos de té (21%) Jugos y Extractos vegetales (21%) Aceites esenciales (25%) Colorantes (8%) Julio I. Las PAMC en Colombia – Exportaciones Exportaciones Ingredientes naturales- Valor Miles FOB
20 I. Las PAMC en Colombia – Importaciones Importaciones producto fresco y deshidratado AñoVolumen (ton) Valor (US$/FOB) 200239.230,0911.660.336 200337.610,859.563.879 200447.212,0410.767.914 200547.171,4811.123.572 200654.958,2213.545.920 200749.032,3716.396.083 200875.706,4122.892.169 200970.382,9922.523.887 2010110.539,2433.618.090 201188.130,7432.790.120 Fuente : Elaboración STN con cálculos basados en estadísticas de AGRONET 2011 Entre 2002 y 2010 las importaciones han crecido un 188%. Entre 2010 y 2011 las importaciones cayeron el 2%
21 II.Las PAMC en el contexto internacional 2.1Importaciones 2.2Exportaciones 2.3 Mercados 2.4 Canales de comercialización en Cosmética Natural CONTENIDO
22 Importaciones mundiales de partida 091099 – Especias frescas y deshidratadas II. Las PAMC en el contexto internacional -Importaciones Importaciones Dólar EUA miles 2006 Dólar EUA miles 2007 Dólar EUA miles 2008 Dólar EUA miles 2009 Dólar EUA miles 2010 Mundo253.758430.463490.038467.179584.113 Fuente : Elaboración STN con cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 2011 Principales países importadores partida 091099 – Especias frescas y deshidratadas
23 Importaciones mundiales de partida 121190 – Plantas frescas y deshidratadas II. Las PAMC en el contexto internacional -Importaciones Importaciones Dólar EUA miles 2006 Dólar EUA miles 2007 Dólar EUA miles 2008 Dólar EUA miles 2009 Dólar EUA miles 2010 Mundo1.288.1631.533.8391.748.0551.652.080 2.005.051,00 Fuente : Elaboración STN con cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 2011 Principales países importadores partida 121190 – Plantas frescas y deshidratadas
24 Exportaciones mundiales de partida 091099 – Especias frescas y deshidratadas II. Las PAMC en el contexto internacional -Exportaciones Importaciones Dólar EUA miles 2006 Dólar EUA miles 2007 Dólar EUA miles 2008 Dólar EUA miles 2009 Dólar EUA miles 2010 Mundo260.915423.760469.929421.480448.254 Fuente : Elaboración STN con cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 2011 Principales países exportadores partida 091099 – Especias frescas y deshidratadas
25 Exportaciones mundiales de partida 121190 – Plantas frescas y deshidratadas II. Las PAMC en el contexto internacional -Exportaciones Importaciones Dólar EUA miles 2006 Dólar EUA miles 2007 Dólar EUA miles 2008 Dólar EUA miles 2009 Dólar EUA miles 2010 Mundo1.148.7741.422.1471.594.8471.535.8141.784.072 Fuente : Elaboración STN con cálculos del CCI basados en estadísticas de COMTRADE 2011 Principales países exportadores partida 121190 – Plantas frescas y deshidratadas
26 Participación por país en las importaciones y exportaciones mundiales Fuente: Inst. Alexander von Humboldt, 2008 Mercado Países importadores en orden de prioridadPaíses exportadores orden de prioridad General Unión Europea América Latina General Unión Europea América Latina Extractos Estados Unidos (1) y Japón (3) Alemania (2) y Reino Unido (4) México(11) y Brasil (15) India (1) y Estados Unidos (2) Alemania (3) y Dinamarca (5) Brasil (4) y México (11) Colorantes Estados Unidos (1) y Japón (3) Italia (2) y Reino Unido (4) México (6) y Guatemala (9) China (1) e India (3) España (2) y Alemania (6) México (4) y Perú (5) Plantas medicinales Estados Unidos (1) y Hong Kong (3) Alemania(2) y Francia (8) México (9) y Brasil (25) China (1) e India (3) Alemania (4) y Polonia (8) México (2) y Chile (12) II. Las PAMC en el contexto internacional – Principales mercados
27 Canales de comercialización para ing r edientes naturales en la Unión Europea. Fuente: CBI, Market Survey,The Market for natural ingredients for cosmetics in the EU, 2007. Citado en CBI, 2007 II. Las PAMC en el contexto internacional – Canales comerciales
28 CONTENIDO III. Apoyos gubernamentales. 3.1Resumen de Apoyos 2002-2010 3.2Ciencia y Tecnología - Fondos Concursales 3.3Línea Finagro 3.4Programa Oportunidades Rurales 3.5 Programa Alianzas Productivas 3.5Invernaderos y plantuladores de alta tecnología 3.6Política, normatividad y documentos IV. Principales acciones de la cadena productiva
29 Resumen de apoyos 2002-2011 – Cadena PAMC III. Apoyos gubernamentales. Año2002200320042005200620072008200920102011Total Ciencia y tecnología 8.7612.872 11.633 Credito Ordinario Finagro 9180200344,860 155 141 348 209 246 1.893 Oportunidad es rurales 17,6 156,7 113,1 51,2 35,4 373,9 Alianzas Productivas 139,9 227,3 367 Agro Ingreso Seguro (LEC)* 3931920 81 TOTAL 9 180 200 345 200 8.973 3.201 470 262 509 14.348 Valores en millones de pesos. Fuente: STN Cadena PAMC. Cálculos propios con datos de Agronet, Finagro, Programa Oportunidades Rurales y Alianzas Productivas.
30 Ciencia y tecnología - fondos concursales - Proyectos y montos convocatorias, años 2007 - 2008 La cadena productiva de Plantas Aromáticas, Medicinales, Condimentarias, Aceites Esenciales y Afines se priorizó en las convocatorias I+D+I de 2007 y 2008 La cadena ha tenido una tasa de aprobación de proyectos del 40,3% y se destacan los departamentos de Antioquia, Cundinamarca, Santander y Valle del Cauca; con mayor numero de proyectos en ejecución. III. Apoyos gubernamentales.
31 Ciencia y Tecnología - Proyectos de Aromáticas Financiados por Convocatoria Convocatoria Proyectos Presentados Proyectos contratados Contrapartida ($)Cofinanciación($)Valor Total ($) Total Aromáticas 4425$ 12.821.171.296$ 11.209.851.943$ 24.031.023.239 Total Nacional2595591$ 244.242.753.449$ 208.059.146.951$ 452.301.900.000 4% de los proyectos 5% de los recursos III. Apoyos gubernamentales.
32 Ciencia y Tecnología – Investigación por áreas temáticas Investigadas Área temática% Cofinanciación Manejo integrado32 Manejo poscosecha y transformación27 Material de siembra y mejoramiento genético41 III. Apoyos gubernamentales.
33 Ejecutores de proyectos de investigación * Valores dados en pesos corrientes Entidad Representante # ProyectosCofinanciación*Total* Universidad Nacional De Colombia61.699.324.4143.446.717.414 Universidad De Antioquia43.138.156.7006.815.294.700 Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria - CORPOICA3733.676.0001.485.358.000 Universidad Industrial De Santander32.178.626.9995.216.147.423 Bioandes limitada2945.043.0001.985.824.427 Universidad Del Valle21.350.911.2852.701.822.570 Instituto "Alexander von Humboldt"1130.345.545262.499.705 Universidad de Ciencias Ambientales y Aplicadas -UDCA-1103.928.000239.684.000 Universidad De Nariño1313.250.000626.676.000 Universidad del Magdalena1359.670.000734.264.000 Universidad Militar Nueva Granada1256.920.000516.735.000 11 ejecutores de proyectos III. Apoyos gubernamentales.
34 Total Crédito agropecuario Finagro por producto 2000 - 2011 Valores en Millones de pesos Fuente: Agronet y Finagro III. Apoyos gubernamentales. Año Cardamomo Plantas medicinalesTomilloAchioteTOTAL ValorNo. Créd.ValorNo. Créd.ValorNo. Créd.ValorNo. Créd.ValorNo. Créd. 200071231 743 2001 21 21 2002 93 93 20031115420251 18022 20044119637 20038 2005104123527 5,82344,830 20062613410 6011 20077128421 15523 2008 1418 8 2009204514413 34818 201013127814 20916 20111151513121 24636 TOTAL7273012111762515,821968,8209
35 Acceso Programa Ola Invernal – PADA - 2011 Fuente: Finagro - MADR III. Apoyos gubernamentales.
36 Oportunidades Rurales- Plantas Aromáticas y Medicinales 2008 – 2011 Fuente: MADR – FIDA (Programa Oportunidades Rurales). III. Apoyos gubernamentales. DEPARTAMENTOMUNICIPIOORGANIZACIÓN LÍNEA PRODUCTIVA AÑO ASIGNACIÓN POR ($ COP) FAMILIAS ATENDIDAS ANTIOQUIAGIRALDO EMPRESA COMUNITARIA AGROPECUARIAS AROMAS DE OCCIDENTE AGROINDUSTRIAL200833.000.00019 CALDASVILLAMARÍA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CULTIVOS LIMPIOS DE LA VEREDA BAJO ARROYO - ASOPROLAR AGROPECUARIA200929.590.00020 CHOCÓQUIBDO GRUPO DE MUJERES PRODUCTORAS DE PLANTAS MEDICINALES Y AROMATICAS DE QUIBDO AGROINDUSTRIAL 200842.000.000 58 201021.625.000 NARIÑOIPIALESASOCIACIÓN LA PRIMAVERAAGROPECUARIA200822.440.00022 RISARALDA SANTA ROSA DE CABAL ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE AROMÁTICAS DE SANTA ROSA DE CABAL - ASOCEDRALITO AGROPECUARIA 200932.230.000 29 201029.557.252 201135.360.000 TOLIMAFALAN ASOCIACIÓN DE VEREDAS UNIDAS - ASOVEUN AGROPECUARIA 200717.600.000 23 200834.100.000 200951.260.000 VALLE DEL CAUCAYUMBO ASOCIACIÓN DE MUJERES LA ESPERANZA RURAL - LA ESPERANZA AGROPECUARIA 200825.135.000 20 201133.400.000 ASOCIACIÓN FEMENINA AGROPECUARIA MUNICIPIO DE YUMBO AGROINDUSTRIAL 200930.872.600 17 201023.650.000 TOTAL461.819.852208
37 Alianzas Productivas - Plantas Aromáticas y Medicinales 2008 – 2011 Valores en millones de pesos Fuente: MADR – Programa Alianzas Productivas.. III. Apoyos gubernamentales. DEPARTAMENTOMUNICIPIOORGANIZACIÓN PRODUCT O AÑO VALOR TOTAL ALIANZA CONTRAPAR TIDA MADR No. SOCIOS META PUERTO RICO ASAPRISTEVIA2006649,1114050 CHOCÓRÍO QUITOSAN ISIDROACHIOTE 20111.030,91227800 BOYACÁVARIOSHIERBAROMA AROMATI CAS 2012 408.5119,130 TOTAL2.888,5486,1880
38 III. Apoyos gubernamentales. Perfiles presentados Alianzas Productivas 2011-2012 Fuente: MADR – Programa Alianzas Productivas..
39 Invernaderos y plantuladores de alta tecnología - CCI Cifras en millones de pesos DEPARTAMENTOMUNICIPIOVEREDA PUESTA EN MARCHA AREA (m 2 ) Aporte MADR Millones $ CULTIVOSCOMERCIALIZACION CUNDINAMARCACotaEl RetiroMay-092.736440Cebollín (Invernadero) Agrícola las mercedes las exporta a la costa este de EU. CUNDINAMARCAAnapoimaEl NaranjalEne-09242200 Plantulación Albahaca Variedades (Nufar, Thai, Opal) Agritec CUNDINAMARCAEl Colegio Fundación Endesa Nov-09180- Plantulación Albahaca (Nufar) Agritec y Endesa TOTALES3.158640 Un invernadero - dos Plantulaciones III. Apoyos gubernamentales.
40 Política, normatividad y documentos 2011 Conpes 3697- “ Política para el desarrollo comercial de la biotecnología a Partir del uso sostenible de la biodiversidad”, tiene como objetivo crear las condiciones económicas, técnicas, institucionales y legales que permitan atraer recursos públicos y privados para el desarrollo de empresas y productos comerciales basados en el uso sostenible de la biodiversidad, específicamente de los recursos biológicos, genéticos y sus derivados. Proyecto decreto reglamentario de la Decisión Andina 391 y la Ley 165 de 1994 – El cual busca reglamentar el acceso a recursos genéticos, conocimientos tradicionales y la distribución de beneficios en Colombia. Resolución "requisitos para la ampliación de uso de bioinsumos y plaguicidas químicos de uso agrícola en los cultivos menores y se dictan otras disposiciones" Proyecto de Resolución de Inocuidad de frutas y hortalizas Programa Nacional de Biocomercio Sostenible – busca promover el desarrollo de negocios a partir del uso sostenible de los recursos naturales. Agenda Nacional de Investigación Agropecuaria III. Apoyos gubernamentales.
41 IV. Principales acciones de la cadena productiva Conformación de un nuevo Consejo Nacional de Cadena. Actualización del Acuerdo Nacional de Competitividad que permita definir la visón estratégica del sector y su plan estratégico para los próximos años. Inscripción de la Cadena ante el Ministerio de Agricultura. Desarrollar infraestructura organizacional fortalecida. Desarrollar una gran iniciativa de promoción sectorial que permita posicionar la Cadena en las agendas regionales y nacionales.
42 IV. Principales acciones de la cadena productiva Generar capacidades en las Cadena Regionales, para la formulación de proyectos y gestión de recursos. Priorizar un conjunto de especies bandera, que permitan realizar apuestas productivas ganadora en biocomercio – consolidación de CADENAS DE VALOR. Actualización constante de la Agenda de investigación de la Cadena. Promover y fortalecer alianzas Universidad – Empresa. Censo Nacional