1 Karina López Porras Coordinadora de investigación de mercados
2 Contenido Sector exportador de empaque en Costa RicaLa industria de empaque en Jamaica Oportunidades para empaques costarricenses Consideraciones finales
3 1. Sector exportador de empaque
4 ¿Qué es empaque y embalaje? Clasificación arancelariaDefinición del sector ¿Qué es empaque y embalaje? Clasificación arancelaria Descripción 3923 Envases y tapas de plástico y Productos de empaque de papel y cartón 4819 (excepto ) 7010 (excepto ) Envases y dispositivos de cierre de vidrio 7310 Recipientes y tapas metálicas 8309
5 Sector exportador de empaquesCrecimiento promedio anual 5,7% Fuente: PROCOMER
6 Sector exportador de empaquesDescripción Particip. 2014 Envases de vidrio 28,8% Botellas, frascos y similares de plástico 13,5% Bolsas, bolsitas y conos de polímeros de etileno 11,4% Tapones, tapas y demás dispositivos de cierre de plástico 9,9% Las demás tapas de metal 7,7% Cajas de papel o cartón corrugadas 7,1% Cajas y cartonajes, plegables, de papel o cartón, sin corrugar 5,3% Otras bolsas plásticas 4,8% Envases de metal 2,7% Tapas corona, de metal 2,0% Otros 6,8% Fuente: PROCOMER
7 187 → Empresas exportadoras 78 → Destinos de exportaciónSector exportador de empaques 65 → Productos 187 → Empresas exportadoras 78 → Destinos de exportación Fuente: PROCOMER
8 Sector exportador de empaques92%→ Envases de vidrio (65%) Dispositivos de cierre plástico (17%) Cajas de cartón corrugado (10%) 24% Fuente: PROCOMER
9 2. Industria de empaque en Jamaica
10 Sector industrial de JamaicaExtracción de bauxita y fabricación aluminio Agroindustria Cemento y fertilizantes Inexistencia de apoyo del Gobierno Ausencia de un plan nacional para atender necesidades del sector Altos costos de electricidad Altos costos de mano de obra El costo de vida en Jamaica es un 31,5% superior en relación con CR (2014)
11 Sector de empaque de JamaicaCaribe: participación en importaciones de empaque según país, 2014 Hay industria local pero… No cuentan con certificaciones de calidad Baja penetración en mercados internacionales Afectado por los problemas del sector industrial Fuente: Trademap
12 Sector de empaque de JamaicaJamaica: balanza comercial del sector de empaque Millones de USD Año Exportaciones Importaciones Saldo comercial 2013 3,6 134,3 -130,7 2012 2,3 136,6 -134,2 2011 2,5 136,5 -134,0 2010 1,8 136,2 -134,4 2009 2,1 124,2 -122,2 CPA 1,6% Fuente: Trademap Bombonas, botellas, frascos, envases y recipientes de vidrio, con una participación: 21,4%, Bombonas, botellas, frascos y artículos para el envasado de plástico: 20,8% Sacos, bolsas y bolsitas de plástico: 8,8%
13 Sector de empaque de JamaicaJamaica: importaciones de empaque según país de procedencia, 2013 Fuente: Trademap
14 Sector de empaque de Jamaica: plásticoEmpaque flexible Importantes proveedores locales Industria alimentaria Ej. FlexPak, PolyPak y AgriPak Botellas Importadores de preformas o producto terminado Ej. PolyPet, Sweet Craft Recipientes (no botellas) No hay participación relevante en el mercado. Importaciones son principal fuente de abastecimiento
15 Sector de empaque de Jamaica: cartónCartón corrugado Importan productos similares para complementar oferta AMG Packaging, Corrpak y Jamaica Packaging Industries dominan el mercado (85%) Cartón flexible Empresas locales con participación importante Abastecen industria de comidas rápidas, farmacia, panadería Servicio de impresión Dynamic Packaging Products y MAPCO Printers
16 Sector de empaque de Jamaica: vidrio y metalNo hay producción local Necesidad de la industria alimentaria y química: frascos y botellas Abastecimiento por medio de importaciones
17 Canales de comercializaciónExportadores de empaque costarricenses Consumidores de empaque Distribuidores/importadores 1 2 Volumen y capacidad de almacenaje del consumidor Empresas pequeñas utilizarán distribuidores Fuente: Elaboración propia con base en visita al mercado
18 Canales de comercializaciónAlimentos y bebidas Buscan reducir costos: nuevas propuestas de empaque Consumidores de empaque Productos químicos Buscan calidad que proteja cualidades del producto y evite riesgos
19 Para alimentos y bebidas…Salsas y mermeladas Cerveza y malta Jugos Vidrio Concentrados de frutas Agua Helados Mantequilla Leche en polvo Plástico Frutas en conserva Vegetales Carnes y embutidos Productos del mar Metal
20 Para productos químicos…Cubetas plásticas Pinturas y solventes Aceites uso industrial Recipientes metálicos Pinturas
21 3. Oportunidades
22 Oportunidades Productos solicitados Entorno competitivoCostos más altos en Jamaica Necesidad de ofrecer alimentos de bajo costo Inexistencia o baja producción de algunos empaques (vidrio y metal) Importaciones crecientes (cartón corrugado) Productos solicitados Botellas, tapas plásticas y preformas Botellas de vidrio Cubetas plásticas Cajas de cartón corrugado Cajas de plástico termoformadas (burbujas panadería) Flejes y esquineros de cartón
23 4. Consideraciones finales
24 Consideraciones finalesHay subsectores con posicionamiento en el mercado, pero también hay escasez de oferta local para algunos productos específicos. Entorno competitivo desfavorable para la industria de empaque local factible la importación de estos productos para su posterior distribución, sobre todo para abastecer pequeños consumidores de empaque. Empresas de alimentos y bebidas tienen necesidad de reducir costos, por lo tanto estan siempre dispuestas a valorar nuevas oportunidades de empaque. Industria química busca proveedores con mayor calidad.
25 Consideraciones finalesIdentificación de posibles consumidores de empaque es trabajo previo valioso. Lista de empresas que empacan las principales marcas (detalle en documento). Lista de productos específicos con oportunidades reales en el sector de empaque en Jamaica. Acciones políticas en lo que respecta a la implementación del tratado de libre comercio para consolidar preferencia arancelaria.
26 ¡Muchas gracias! 800-PROCOMER