1 La Competitividad y el Sector Construcción en América LatinaGabriel Duque Director Adjunto Oficina de Políticas Públicas y Competitividad Corporación Andina de Fomento 26 de septiembre de 2008
2 Contenido ¿Qué es esto de la Competitividad?La competitividad de la región a nivel macro. Aspectos relacionados con la infraestructura y la construcción El sector construcción Retos y oportunidades para el sector construcción
3 ¿Qué es esto de la Competitividad?
4 Competitividad Conceptos (macro, sectorial y empresarial):Capacidad de competir en mercados nacionales o de resistir a la competencia internacional Capacidad de generar valor o de mantener una alta productividad ‘Competitividad Responsable’: Capacidad de generar valor de forma sostenible (efectos ambientales y participación en beneficios) y transparente (accountability). Objetivo El logro de una mayor competitividad no es un fin en si mismo tanto para la política económica como para la estrategia a nivel empresarial. Es el conseguir y estructurar un medio para lograr mejoras en el bienestar de la población a nivel de regiones o países y de sus grupos de interés o stakeholders a nivel de las empresas.
5 Competitividad macro Los factores que determinan la competitividad en una economía son múltiples. Diferentes marcos conceptuales validan y dan importancia a diferentes variables. Las mediciones más conocidas a nivel de países de la competitividad incluyen las reportadas por El Foro Económico Mundial (FEM) El International Institute for Managemet Development (IMD). Estos índices se basan en ‘datos duros’ y en encuestas de opinión que miden una serie de variables asociadas con la capacidad de los países de generar valor. Sus marcos conceptuales y la inclusión de variables son ajustados y evolucionan con el tiempo
6 Factores de Competitividad, FEM 2007-8Requerimientos Básicos Instituciones Infraestructura Macroeconomía Salud y Educación Primaria Elemento clave para economías impulsadas por la Dotación de Factores Mejoras en la Eficiencia Educación Secundaria y Entrenamiento Eficiencia del Mercado de bienes Eficiencia del Mercado de trabajo Sofisticación del mercado financiero Preparación Tecnológica Tamaño del mercado Elemento clave para economías impulsadas por la Eficiencia Factores de Innovación y Sofisticación Sofisticación de Negocios Innovación Elemento clave para economías impulsadas por la Innovación
7 Competitividad Responsable, según AccountabilityÍ ndice de Competitividad Responsable Compromiso de los Estados • Firma y ratificaci ó n de los tratados internacionales Ratificaci n de los derechos laborales Rigidez del í ndice de empleo Severidad de las regulaciones Emisiones de CO2 por billones de d lares Empleo de mujeres en el sector privado Impuesto de responsabilidad ambiental Actuar de las empresas Eficacia de las juntas directivas Comportamiento é tico de las firmas Igualdad salarial en trabajos similares Fortaleza de los sistemas de auditoria y contabilidad Alcance del entrenamiento del personal Ratio de certificaci n ISO Accidentes laborales Aspectos culturales e institucionales complementarios ndice de percepci n de la corrupci n Orientaci n de los consumidores Libertad de prensa Transparencia en las transacciones Membres a NGO Libertades civiles Impacto del aire y agua limpios en las operaciones de los negocios Fuente : Accountability 2007
8 Importancia de la competitividad macroRelación del ingreso per cápita a/ (US$, 2005) con el índice de competitividad global ( ) a/ Logaritmo del PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo a precios corrientes, US$ 2005. Fuente: CAF, RED 2006
9 Competitividad sectorial: Diamante de PorterEstrategia, estructura de la empresa y rivalidad Contexto local y reglas que fomenten la inversión y la productividad Contexto de apertura y competencia local, especialmente entre rivales locales. Condiciones de los factores La eficiencia, calidad y especialización de los factores disponibles para las firmas: Recursos naturales Recursos humanos Recursos de capital Infraestructura física Infraestructura administrativa Infraestructura de información Infraestructura científica y tecnológica Condiciones de demanda La presencia de consumidores locales demandantes y sofisticados: Expectativas de los altos consumidores Las necesidades de los consumidores locales se anticipan a los demás lugares Demanda local inusual en segmentos especializados que pueden ser desarrollados a nivel nacional o global. Industrias relacionadas y de apoyo Acceso a proveedores locales capacitados e industrias relacionadas Presencia de clusters en vez de industrias aisladas
10 Competitividad Empresarial Eficiencia estática y dinámicaUna firma puede ser vista como un entramado contractual entre stakeholders y dentro de un entorno cercano (que puede ser un cluster): Propietarios Entorno cercano (cluster?) Sistema Financiero Proveedores y Clientes Gestión Innovación Eficiencia estática y dinámica Empleados Gobierno Su capacidad de generar valor de forma sostenible dependerá de los costos de transacción y externalidades asociadas a cada uno de estas dimensiones.
11 La competitividad de la región a nivel macroLa competitividad de la región a nivel macro. Aspectos relacionados con la infraestructura y la construcción 11 11
12 Existen deficiencias severas en todos los pilaresFuente: Foro Económico Mundial (The Global Competitiveness Report )
13 Se mantienen retos importantes en todas las dimensionesFuente: Foro Económico Mundial (The Global Competitiveness Report )
14 ... ampliándose en términos relativosFuente: Foro Económico Mundial (The Global Competitiveness Report )
15 Rezago en competitividadÍndice de Competitividad para el Crecimiento (puesto en un total de 131 países) México (52) Panamá (59) Costa Rica (63) El Salvador (67) Colombia (69) Brasil (72) Uruguay (75) Jamaica (78) Trinidad y Tobago (84) Honduras (83) Argentina (85) Perú (86) Guatemala (87) Rep. Dom. (96) Venezuela (98) Ecuador (103) Bolivia (105) Nicaragua (111) Paraguay (121) Chile (26) América Latina y el Caribe: 20 Puesto Promedio: 81 Fuente: Foro Económico Mundial (The Global Competitiveness Report )
16 Rezago en competitividadÍndice de Responsabilidad Social 2007 (puesto en un total de 108 países) Costa Rica (36) Jamaica (38) Perú (45) Trinidad y Tobago (46) El Salvador (49) Uruguay (52) Colombia (55) Brasil (56) México (57) Panamá (62) Argentina (66) Rep. Dom. (69) Guatemala (72) Honduras (75) Venezuela (76) Nicaragua (77) Ecuador (79) Bolivia (84) Paraguay (86) Chile (24) América Latina y el Caribe: 20 Puesto Promedio: 60 Fuente: Accountability, 2007
17 Rezago en el entorno de negociosFacilidad para hacer negocios - Ranking sobre 175 países - Fuente: Banco Mundial, Doing Business 2007
18 Rezago en InfraestructuraCarreteras pavimentadas Generación eléctrica (mediana por región) Suscripción a líneas fijas y móviles (mediana por región) Costos de transporte e infraestructura por grupos de países Fuente: Elaboración propia, Banco Mundial (2006), Banco Mundial (2003), Banco Mundial (2001)
19 Calidad de la infraestructuraFuente: Foro Económico Mundial (The Global Competitiveness Report )
20 Ranking en dificultad de obtención de licencias de construcciónFuente: Banco Mundial, Doing Business 2008
21 Dificultad de obtención de licencias de construcciónFuente: Banco Mundial, Doing Business 2008
22 Retos para la competitividad en la regiónLa importancia relativa varía entre los países y responde a sus especificidades. A nivel regional los principales retos están en: Estabilidad macroeconómica y desarrollo financiero Instituciones Educación Innovación Transformación productiva Infraestructura y entorno de negocios para la construcción
23 El sector construcción23 23
24 Sector Construcción: Hipersector compuesto por varios sectoresDiferentes clasificaciones (CPC 1.1 , CIIU-3 o W120), incluyen diferentes servicios y actividades. Comprende: obras nuevas, ampliaciones, reformas y renovación de edificaciones y obras de ingeniería civil; trabajos previos, preparación y adecuación de terrenos, demoliciones, excavación y movimiento de tierras, montaje e instalación de prefabricados así como los trabajos especializados. Está directamente relacionado con servicios de arquitectura e ingeniería Administración Maquinaria Constructor Promotor Propietarios, concesionarias y usuario final Materiales Servicios técnicos (Ingenieros, arquitectos, laboratorios de construcción Fuente: Tecnalia, Corporación Tecnológica
25 El sector construcciónLa industria de la construcción es un sector clave que provee la infraestructura para todos los demás sectores de la industria. Siempre ha sido considerada como una industria importante en la creación de empleo y el apoyo al crecimiento. Constituye uno de los sectores más grandes en la economía por si solo. En la mayoría de las economías, la participación de la construcción en el PIB total está entre el 5%-7% (mucho mayor considerando sus encadenamientos). Sector heterogéneo y fragmentado donde la mayoría de las empresas del sector son Mipymes y donde hay bajas barreras de acceso a nuevos competidores
26 Participación importante dentro del PIBPIB Construcción como % del PIB Total para América Latina Fuente: Estadísticas CEPAL, 2007
27 Sector pro cíclico y volátil Crecimiento del PIB América Latina (%)Fuente: Estadísticas CEPAL, 2007
28 Características del sector construcciónEn lo que respecta a sus características tecnológicas y productivas en más intensivo en mano de obra que otros sectores. Adicionalmente es complejo por la separación en el tiempo y en el espacio de las etapas del diseño y de los procesos constructivos (dispersión geográfica) y la unicidad y singularidad por una poca repetitividad La subcontratación es una práctica empresarial muy extendida en el sector que ha ido ganando peso a lo largo del tiempo, es generalizada en todos los tipos de obras y es mayor cuanto mayor es la empresa. Hay también un predominio del sistema de licitación La mayoría de las empresas del sector consideran a la innovación como alejada de sus necesidades y problemas por lo que no suelen conocer los SNI ni implicar a otros agentes de la cadena de valor en sus procesos de innovación. Adicionalmente, la toma de decisión en los concursos públicos no favorece, en general, la inducción de innovación
29 Retos y oportunidades para el sector construcción29 29
30 Competitividad sectorial: OportunidadesLa importancia relativa varía entre los países y segmentos del sector respondiendo a sus especificidades. Estrategia, estructura del sector y rivalidad Condiciones de los factores Condiciones de demanda Industrias relacionadas y de apoyo
31 Retos y oportunidades para la competitividad del sector construcciónCondiciones de la demanda. Mercados y clientes: Seguimiento de las oportunidades y nuevos retos que plantea la demanda (pública y privada) partiendo de importantes déficits en la región (vivienda e infraestructura) Asociado al crecimiento económico y a la política y las finanzas públicas. Importancia de participación en el desarrollo de política pública: Ej. Programas de vivienda y de desarrollo de infraestructura Participación en el desarrollo de la legislación y regulación, incluyendo su claridad y simplificación: Desarrollo territorial: gestión del suelo y desarrollo de infraestructura de servicios (integralidad) Contratación pública (licitaciones) Simplificación de trámites Ambiental y de seguridad Regulación sectorial (ej. servicios públicos)
32 Retos y oportunidades para la competitividad del sector construcciónCondiciones de la demanda. Inserción internacional: Existencia de oportunidades de comercio exterior de servicios (4 modos). Su aprovechamiento sugiere: Avances en calificación, certificación y reconocimiento muto Alianzas internacionales y aprovechamiento de participación extranjera en transferencia de know-how. Posiciones ofensivas en las negociaciones comerciales internacionales sobre el tema (incluyendo de compras públicas) Condiciones de los factores. Financiamiento: Retos relacionados con el financiamiento Inversión pública y trabajo en esquemas de riesgo compartido Desarrollo de la oferta de instrumentos financieros (plazos y distribución de riesgos). Trabajo con agentes del mercado (ej AFPs, bolsas, etc.) , reguladores y supervisores
33 Retos y oportunidades para la competitividad del sector construcciónCondiciones de los Factores e industrias relacionadas: Desarrollo de proveedores incluyendo internacionales (trámites y aranceles) Subcontratación y relaciones de largo plazo Estandarización de insumos y servicios Importancia de la formación y capacitación Participación activa en el desarrollo y pertinencia de la oferta de formación externa y desarrollo de programas de formación dentro de las empresas Importancia del I+D Requiere de esfuerzos directos y de participación dentro de los SNI Seguimiento a múltiples tecnologías relacionadas: robótica, automatización, diseño, reciclaje y recuperación de residuos, inspección, equipos y maquinaria, energéticas, materiales, TICs, etc
34 Retos y oportunidades para la competitividad del sector construcciónEstrategia, estructura del sector y rivalidad: Gestión Formalización empresarial y planeación estratégica (largo plazo) Estandarización de procesos y certificaciones de calidad Uso de sistemas de información y control y de gestión del conocimiento. Sistemas de benchmarking Manejo de riesgos Oportunidades de asociación y trabajo conjunto (cooperar compitiendo)– fortalecimiento de clusters y articulación de cadenas productivas Búsqueda de economías de escala Gobierno corporativo Responsabilidad social empresarial
35 Conclusiones La región enfrenta importantes retos para la mejora de su competitividad. Uno de sus aspectos más críticos está relacionado con la infraestructura. El sector construcción es un hipersector de importancia estratégica y con grandes retos y oportunidades El campo de acción para la mejora de su competitividad es muy amplio e incluye acciones relacionados con el marco regulatorio y de política pública, con sus mercados, sus insumos, sus industrias relacionadas y con la gestión empresarial
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