1 LA COMPLEJIDAD DE LAS REDES CRIMINALES Y LOS INSTRUMENTOS Y MECANISMOS DE LUCHA CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

2 Etapa 3: Análisis de la estructura de la red a partir de las relaciones financieras de los individuos que la componen. Permite identificar a los individuos más importantes por ser los mejor conectados. No siempre son los cabecillas. EVOLUCIÓN DEL ENTENDIMIENTO DEL FENÓMENO 1. ¿Cuál es la relación entre el lavado de activos, las redes criminales y el contrabando?

3 1.960 personas que movilizan recursos por 6.260 millones COP EVOLUCIÓN DEL ENTENDIMIENTO DEL FENÓMENO 1. ¿Cuál es la relación entre el lavado de activos, las redes criminales y el contrabando?

4 CONTRABANDO TOTAL VS CULTIVOS ILÍCITOS Fuente: SIMCI - UNODC y DIAN con información de la serie de estudios sobre “Medición de la distorsión en el valor de las importaciones”. * Contrabando calculado con una tasa de cambio de $1.800 1. ¿Cuál es la relación entre el lavado de activos, las redes criminales y el contrabando?

5 UNODC Ingresos criminales 3,6% del PIB global US$ 2.6 trillones (2012) Lavado de activos 2,7% del PIB global US$ 1.9 trillones (2012) FMI Rango de Consenso: lavado de activos 2% - 5% del PIB global Lavado de activos 3% del PIB nacional US$ 11 mil millones (2012) $20 billones (2012) Fuente: Fondo Monetario Internacional – FMI en discurso reunión plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el lavado de capitales “Lavado de dinero: la importancia de las contramedidas internacionales” (1998). Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito – UNODC en “Estimating Illicit Financial Flows Resulting From Drug Trafficking And Other Transnational Organized Crimes” (2011). 2. ¿Cuáles considera que son los impactos del lavado de activos sobre la economía y el bienestar? US$ 2.6 billones ­­US$ 2´´600.000´000.000

6 Gobierno Se afecta en $0,92 Industria Se afecta en $1,03 Hogares Se afecta en $0,69 Cada $1 de lavado de activos representa $2,64 de impuesto informal 2. ¿Cuáles considera que son los impactos del lavado de activos sobre la economía y el bienestar? Con la neutralización de dineros ilícitos por $3.8 billones / USD 2.1 billones*: Gobierno Podrá invertir $3.5 billones USD 1.9 billones Industria Podrá crecer $3.9 billones USD 2.1 billones Hogares Podrán recibir $2.6 billones USD 1.4 billón Empleos Se podrán generar 380.000 *Valor de bienes con sentencias y medidas cautelares para extinción de dominio Impuesto informal $10 billones (USD 5.5 billones)

7 RESULTADOS: NIVELES DE DETECCIÓN DEL SISTEMA 2011 - 2014 Medidas cautelares / Sentencias Difundidos Estructurados 303 casos 182 casos 15 casos 3. ¿Qué avances hay a nivel global y local en la lucha contra los mercados ilícitos?

8 RESULTADOS: CONTRABANDO Y COMERCIO EXTERIOR 2011 - 2014 Montos para ED: 333.000 millones COP Montos para ED: 377.000 millones COP 9,5% 9,3% 7,6% Análisis: 315 casos Estructuración: 268 casos Difusión: 131 casos 3. ¿Qué avances hay a nivel global y local en la lucha contra los mercados ilícitos?

9 TENDENCIAS GLOBALES A 2030 MEGA TENDENCIAS Empoderamiento Individual Difusión de poderPatrones DemográficosAlimento, Agua y Energía VARIABLES INFLUYENTES - “GAME CHANGERS” Crisis Económicas Ausencia de Gobernabilidad Potencial incremento en conflictos Estabilidad Regional Nuevas Tecnologías Estados Unidos ESCENARIOS ALTERNATIVOS Motores detenidosFusiónInequidad Mundo NO-estatal Fuente: Global Trends 2030: Alternative Worlds. Consejo Nacional de Inteligencia de Estados Unidos. Diciembre 2012. 4. ¿Cuáles son las perspectivas para los próximos 15 años en la lucha contra los mercados ilícitos y el lavado de activos?

10 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Ndrangheta es la mafia dueña del narcotráfico en toda Europa. Investigaciones de la Policía Italiana y la DIJIN, arrojan una alianza con bandas de narcotráfico colombianas. Según un estudio del Instituto Eurispes, el lavado de activos de Ndrangheta, asciende a €45.000 millones (3% PIB). A razón del tráfico de drogas, prostitución y extorsión. Ndrangheta: Lavado de Activos mundial Fuente: Semana (2013) La cocaína es enviada desde Colombia, en cantidades inferiores a 100 kg. NECESIDAD POR REPATRIAR DÓLARES

11 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia U$ 200 Mill.. U$ 500 Mill.. U$ 200 Mill. U$ 450 Mill. U$ 370 Mill. U$ 300 Mill. U$ 4.000 Mill. Licores Calzado Gasolina Arroz Textiles y confecciones Cigarrillos Aprox. U$6.000 mill. ingresan en bienes para el pago de la cosecha de cocaína. Otros (cemento, ganado, medicamentos, agroquímicos, animales, etc.) 10% importaciones de 2013 DINAMIZACION DEL CONTRABANDO

12 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Mecanismos de lavado de dinero a través del contrabando Pago en especie de actividades ilícitas Contrabando técnico, sobre/sub-facturación de exportaciones Triangulación de mercancías Courier

13 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia El Proyecto de Ley busca: Prevenir y atacar un problema que impacta la seguridad nacional, el orden público y la estabilidad del aparato productivo colombiano Atacar a los grandes contrabandistas Prevenir riesgos sanitarios y fitosanitarios, así como prevenir afectación al acceso de productos privilegiados por TLC’s (ej. carne, leche) Otorgar herramientas a instituciones para perseguir eficazmente el contrabando El Proyecto de Ley no busca: Atacar a los pequeños comerciantes Restringir las reglas de ingreso de productos de canasta básica Modificar o eliminar el régimen de zonas aduaneras especiales Generalidades del Proyecto de Ley

14 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Ejes del Proyecto de Ley 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5

15 Ministerio de Hacienda y Crédito Público República de Colombia Sistema Gestión de Riesgos Plataforma Tecnológica Armonización, Modernización, Simplificación y Facilitación PILARES Estatuto Aduanero Sistema Gestión de Riesgos Conocimiento del cliente Aplicación NO discrecional de los controles Elementos de riesgo para obtener calificación favorable y obtener beneficios Plataforma Tecnológica Automatización de las formalidades aduaneras (Trámites, declaración, procedimientos) Sistema de Identificación Electrónico, de inspección no intrusiva y Centros de Control Armonización, Modernización, Simplificación y Facilitación Principio de Seguridad y Facilitación Convenios internacionales, acuerdos comerciales y Legislación comparada Aduanas desarrolladas Simplificación y Facilitación (reducción tiempos, usuarios de confianza)

16 Alcohol ilegal en Colombia: Asamblea Nacional de la ANDI Agosto 14 y 15 de 2014 Medellín

17 ¿QUÉ ES EL ALCOHOL ILEGAL? 17 Alcohol adulterado Artesanal ilegal Contrabando de materia prima o producto terminado Alcohol no apto para consumo humano Evasión de impuestos

18 El volumen de alcohol ilegal en Colombia es casi igual a todo el alcohol legal que se consume al año en Panamá, El Salvador y Honduras. 94,8 % son bebidas destiladas 5,2 % son bebidas alcohólicas fermentadas 18 Del mercado total corresponde a alcohol ilegal DE CADA 4 BOTELLAS DE ALCOHOL QUE SE CONSUME EN COLOMBIA, 1 BOTELLA ES ILEGAL

19 19 2,9% 19,2% EL MERCADO ILEGAL CRECE MÁS RÁPIDO QUE EL MERCADO LEGAL, 19.2% vs. 2.9%

20 20 Pérdida fiscal US$ 468 millones Las ventas de alcohol ilegal en Colombia son equivalentes a la ayuda ofrecida por la Agencia de Cooperación Internacional de Japón para financiar inversiones en energías renovables y eficiencia energética en Centroamérica y Caribe 87,3% + MAYORES GENERADORES DE LA PÉRDIDA FISCAL Ventas US$ 1,041 millones EL MERCADO ILEGAL GENERA UNA PÉRDIDA FISCAL EQUIVALENTE A NUESTRAS EXPORTACIONES DE CAFÉ EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO

21 Tamaño del mercado ilegal (US$ mn) RSP Ilegal Tamaño del mercado ilegal (US$ mn) RSP Legal Impuesto consumo (US$ mn) Aranceles (US$ mn) % Impuesto consumo Pérdida fiscal total (US$ mn) Colombia1,0411,3584452332,8%468 * Ecuador5047491062214,1%128 El Salvador647017124,8%19 Honduras1722217,5%2 Panamá1520115,9%2 Perú7261,17311629,9%117 Agregado2,3683,3916874920,9%736 Fuente: Euromonitor International 21 COLOMBIA TIENE LA MAYOR PÉRDIDA EN IMPUESTOS Y LA MAYOR CARGA FISCAL A LAS BEBIDAS ALCOHÓLICAS DE LOS 6 PAISES * Equivale al 30% del impuesto al consumo que se recauda por bebidas alcohólicas al año (cervezas + vinos y destilados).

22 22 Mayor consumo de alcohol ilegal Los altos impuestos, favorecen el contrabando y no generan incremento en el recaudo. Los consumidores buscan menores precios. En Colombia, una bebida alcohólica ilegal cuesta 23,3% menos que una bebida legal. Los colombianos consumen más y el Estado recauda cada vez menos. Altos impuestos Impuestos superiores al 30% Contrabando creció 26,3% 2011 - 2012 SE DEBE ROMPER LA CADENA QUE IMPULSA EL ALCOHOL ILEGAL Aumento de Restricciones Búsqueda de menores precios Las leyes secas y las restricciones de venta y consumo estimulan el aumento del alcohol ilegal.

23 ¿CÓMO CONTRARRESTAR EL ALCOHOL ILEGAL? Trabajando conjuntamente entre las autoridades para detener los actores ilegales que actúan en el país. Analizando los daños colaterales que puedan tener algunas políticas implantadas, repercutiendo en la profundización de la problemática. Evaluando aquellos mecanismos de control a la entrada de materias primas que puedan estar facilitando la producción por parte de los ilegales. Educando a la comunidad sobre los efectos adversos del alcohol ilegal no solo en materia de salud sino además sobre el daño que se hace al Estado y a la inversión pública. 23

24 ASAMBLEA GENERAL DE LA ANDI AGOSTO 14, 2014 MANUEL ANDRÉS KORNPROBST NESTLÉ

25 EL DELITO DEL CONTRABANDO EN COLOMBIA MERCADO LIBRE. publicaciones, por las cuales se le vendían productos de contrabando, a través de la página web Dólar regulado: 122 bs (Tasa oficial 6,3 bs por dólar) = US$19.36 Dólar paralelo: US$1,23 (Tasa paralela de 70 bolívares por 1 dólar) Precio Anaquel: $33.000 - $36.000 Precio Contrabando: $15.000-$20.000 NAN PRO 1 400g - Venezuela NAN PRO 1 400g - Colombia

26 EL DELITO DEL CONTRABANDO EN COLOMBIA MERCADO LIBRE. publicaciones, por las cuales se le vendían productos de contrabando, a través de la página web 46%

27 CONTRABANDO DE CIGARRILLOS EN COLOMBIA: ORIGEN, CAUSAS Y ESTRATEGIAS ASAMBLEA GENERAL DE LA ANDI AGOSTO 14, 2014 MARIANA PACHECO M. COLTABACO

28 Incidencia de Contrabando Nacional (datos Nielsen) Aumento anual del impuesto al consumo +50% (dic 2010 a dic 2011) Febrero 2010: Impuesto al consumo sube de $474 a $650 ORIGEN DEL CONTRABANDO-TENDENCIA ASCENDENTE

29 ORIGEN DEL CONTRABANDO- SITUACION ACTUAL CURACAO PARAGUAY URUGUAY Export de Paraguay/Uruguay ARUBA PANAMA IndonesiaChina  Aproximadamente 500 contenedores de cigarrillos (de 40 pies), equivalente a 250 millones de cajetillas, son enviados a la ZEE de Maicao y otra parte va a Venezuela.  Se estima que 300 contenedores ingresan de forma ilegal al territorio aduanero nacional colombiano.  Se estima que +90% del volumen de contrabando que entra a Colombia, ingresa a través de la Guajira.  Hay indicios que otros puertos como Buenaventura, Barranquilla y Cartagena, están siendo utilizados para introducir productos ilegales.  Autoridades estiman el lavado de dinero por contrabando de cigarrillos en US$260 millones en 2012  Aproximadamente 500 contenedores de cigarrillos (de 40 pies), equivalente a 250 millones de cajetillas, son enviados a la ZEE de Maicao y otra parte va a Venezuela.  Se estima que 300 contenedores ingresan de forma ilegal al territorio aduanero nacional colombiano.  Se estima que +90% del volumen de contrabando que entra a Colombia, ingresa a través de la Guajira.  Hay indicios que otros puertos como Buenaventura, Barranquilla y Cartagena, están siendo utilizados para introducir productos ilegales.  Autoridades estiman el lavado de dinero por contrabando de cigarrillos en US$260 millones en 2012 Paraguay Uruguay Ruta1 Ruta3 Ruta2 Exporta Source: Ministerio de comercio exterior / Invamer Survey. COLOMBIA Vietnam Panama

30 ORIGEN DEL CONTRABANDO- SITUACION ACTUAL ChinaGermanyIndiaUSA Uruguay Paraguay Origen Vietnam Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia +50% vs PY PTY PYINDUY 3,650 mio unidades 5,050 mio unidades Colombia (100% Maicao – 53 importadores) 1,950 mio unidades 3,100 mio unidades Panama Aruba Curacao 37% del Mercado legal de la industria tabacalera colombiana

31 COMO SE CONFIGURA LA CAPTURA DEL ESTADO (COOPTACION DEL ESTADO) EN LA GUAJIRA? COMO SE CONFIGURA LA CAPTURA DEL ESTADO (COOPTACION DEL ESTADO) EN LA GUAJIRA?

32 EL GOBIERNO HA DADO PASOS EN FORTALECER LA INSTITUCIONES EN LA LUCHA ANTICONTRABANDO. AUN FALTA! EL GOBIERNO HA DADO PASOS EN FORTALECER LA INSTITUCIONES EN LA LUCHA ANTICONTRABANDO. AUN FALTA!

33 Colombia - Incidencia de contrabando Source: Invamer 2013

34 ESTRATEGIA EXITOSAS - ANTIOQUIA LEGAL  Antioquia Legal es una combinación de articulación institucional con formación ciudadana.  Combina un grupo operativo bajo el mando de la dirección de rentas con estrategias definidas y articulado con una estrategia de capacitación, formación, comunicación y sensibilización.  El resultado de ello se ha visto en el aumento del precio de IBIZA de $1000 a $1200 - $1300 dado que el riesgo o costo de su comercialización ha aumentado, y surgimiento de nuevas marcas de bajo precio que compiten con las marcas ilegales.  Aumento en las rentas departamentales en un 16% en 2013.

35 ESTRATEGIAS EXITOSAS