1 La Industria Gráfica Argentina Características GeneralesA partir del cambio de precios relativos post devaluación 2001 la economía argentina, y en particular la del sector industrial, experimentó un fuerte crecimiento en términos de producción y empleo. El sector gráfico ha sido un claro ejemplo de recuperación y de cómo un cambio en el entorno macroeconómico jugó un papel decisivo en el desenvolvimiento de una rama productiva, teniendo en cuenta que por la característica de los servicios y productos que produce su evolución esta fuertemente relacionada al del total de la economía. Los factores más destacables de la dinámica del sector en Argentina en los últimos años son: Existencia de recursos humanos calificados (técnicos y profesionales). Predominio de empresas pequeñas y medianas (PyMEs) y de capitales nacionales. En algunos rubros alta concentración de empresas nacionales que se han expandido regionalmente y otras que fueron vendidas o asociadas a grandes empresas extranjeras en el marco de una tendencia que no se ha revertido a la concentración. Un notorio proceso de modernización tecnológica que no es homogéneo.
2 Índice de Volumen Físico Industrial Papel y Cartón , Ediciones e impresiones Comparación con el Nivel General
3 Concentración en la Industria Grafica Por productos destacados.Segmento Grado de concentración Principal determinante de la competencia Principales empresas Principales clientes Capital Valores e impresiones de seguridad MAC Diferenciación de productos Boldt, IVISA. Sociedad del Estado Casa de la Moneda (exCiccone) Gobiernos, instituciones públicas y empresas de juego de azar. Boldt gráfica empresas en juegos, turismo y casinos. IVISA participa directamente en casinos y turismo Etiquetas autoadhesivas AC Artes Gráficas Modernas, Autopack, Dalflex, De Marchi Hnos., Label Plast, Multilabel, Quality Argentina. Otras industrias: alimentos y bebidas, higiene personal, limpieza, salud, etc. AGM: integrada en A Latina etiquetas. Quality Assure Label – EEUU casa matriz. Multilabel 1992 Arg.2001 Brasil. Chile- México (es nacional) Etiquetas Secas (de papel no autoadhesivas) Arcangel Maggio, Chamorro Hnos., Impresiones Ramos Mejía, Establecimientos Gráficos Impresores, Envases Flexibles Aluflex, Bolsaflex, Bolsapel, Celomat, Converflex, Edelpa, Fleximat, Flexocolor y Zaniello. Celomat: Grupo HZ – Chile-Argentina – Brasil- México. Aluflex: casa matriz Chile Plantas en Argentina- Chile Perú. Estuches Tetra Pak, Farmográfica, Ideagraf, Talleres Gráficos Corti, Talleres Gráficos Morales Establecimientos Gráficos Impresores. Industria alimenticia, farmacéutica, etc. Tetra Pak: Cía Internacional. Tetra Pak- Grupo Tetra Laval, Suecia. Ediciones gráficas Precio Morvillo, Quebecor, Artes Gráficas Rioplatenses (AGR), R.R: Donnelley Editoriales, empresas de venta directa, supermercados, etc. Morvillo: venta a Quad Graphics (EE-UU) Quebecor: Canadiense Donnelly: EEUU Sobres Casoli, Medoro Hnos., Organización Emerald, Papelera Sarandí. Bancos, empresas de servicios públicos, marketing promocional, servicios financieros. Emerald: editorial internacional, sede central en Bingley, UK. Formularios continuos MC Fagra, Ramón Chozas, Rotativos Ares, Sixis, Supapel y Valendam. Papelería comercial Atomizado Establecimiento Gráfico Franco, Flexocolor, Gráfica Aleph, Multimpres, Opción Gráfica, etc. Empresas industriales, comerciales y de servicios en general, particulares, etc. Gigantografria Precio y diferenciacion de productos DVD -Comunicación Visual, Famad, Fotocromos Bolívar, Gigantografica, Graficopy, Palero, SAIGRA y Litográfica Cuyo. Empresas Industriales, comerciales y de servicios en general, particulares, etc.
4 Cantidad de ocupados en la Industria Grafica: 80.546Estructura del Empleo Por Establecimiento, Categoría Ocupacional y tipo de Vínculo. (2º Semestre de 2012) Cantidad de ocupados en la Industria Grafica:
5 Productividad Horaria y por Personal Ocupado Edición de Folletos, Libros Periódicos Comparación con el Nivel General
6 Exportaciones, Importaciones y Saldo Comercial Edición e Impresión en millones de dólares (período 2008/2012) - Saldo Comercial en eje derecho
7 La industria del libro en Argentina (1)Argentina cuenta con una de las poblaciones con mayor índice de lectores en Iberoamérica: cerca del 70% de la población; y con un promedio de libros leídos de 4,6 al año. Más aún, 13% de los lectores lee libros electrónicos y la conexión con banda ancha alcanza a 10,6% de la población. En 2013 el Ministerio de Educación de la Nación batió el récord de compra de libros para escuelas públicas. El estado argentino compró 13 millones de libros de texto y literatura infantil por un total de 316 millones de pesos. La participación del Estado en el mercado editorial este año rondará el 25%, mucho más que el 15 % que representaba en 2011 Políticas publicas en sintonía con las tendencias mundiales: Decreto de reapertura de proyectos para la fabricación de Tablets y apertura para la fabricación de E-books. (Ley Área Aduanera Especial Tierra del Fuego): Decreto 2623/2012
8 La industria del libro en Argentina (2)Soporte de Publicación nuevos ISBN Participación en el total 2012 2011 2010 Papel 82,0 86,0 93,0 E-book 17,0 13,0 6,0 Otros 1,0 CABA y GBA: 84% Interior del país: 6%. (Córdoba 6%, Santa Fé 3%.) Fuente: Agencia Argentina de ISBN
9 Envases y Embalajes en Argentina (1)Producción -en miles de toneladas- Estructura de producción 2011 Material del Envase Toneladas Participación Papel y Cartón 29,16% Vidrio 28,99% Plástico 24,16% Madera 14,20% Metal 3,49% Total 100,00%
10 Envases y Embalajes en Argentina (2)Dinámica altamente vinculada a la rama Alimentos y Bebidas elaborados (mercado interno y exportaciones) Nuevas Tendencias. El envase como forma misma de publicidad. Hoy en día el 80% de los productos en las cadenas de supermercados no tienen publicidad masiva, por lo que el diseño del envase sumado con la funcionalidad pesa cada vez más en la decisión de compra del consumidor. Esta tendencia general hace que una parte del gasto de las empresas en publicidad convencional, TV y radio, pase a componer el gasto en diseño y elaboración de packagings más desarrollados, con funciones y características que simplifiquen el uso del producto contenido en él, siendo ésta una clave para el sector grafico en su conjunto. Crecimiento del sector del 6% en 2012, sobresaliendo de la evolución general del sector grafico.
11 Coyuntura tecnológica de la Industria Gráfica ArgentinaNecesidad de un laboratorio para realizar controles sobre la composición de algunos insumos. Escasez de experiencias en gestión de color. Bajo nivel de aplicación de estándares y certificación de procesos requeridos por mercados internacionales. Falta de investigación para el desarrollo de nuevos productos que permitan la sustitución de papeles importados. Escasa aplicación de la tecnología de impresión digital. Deficiencias en el tratamiento de efluentes en las pequeñas empresas. Escasa oferta de empresas dedicadas a la encuadernación. Bajo desarrollo de software de gestión de la producción y programación del equipo de impresión.
12 Conclusiones Apuesta a la “Cantidad” y no al “Precio”. La productividad como estrategia fundamental. “Servicio” y “Calidad" en los productos como necesidad principal de los clientes. Necesidad de suba permanente de la productividad, para afrontar la fuerte concentración, por medio de la inversión en equipo durable y en herramientas informáticas. Fuerte apuesta a la informatización y automatización tanto del proceso productivo como comercial-administrativo para coordinar y unificar pequeñas demandas, resultando en una escala más grande de producción. Flexibilidad de las escalas de producción por medio de la coordinación y unificación de demanda de clientes con necesidad de tiradas cortas.
13 Conclusiones ContinuaciónEstimulo a la productividad y base de escala conformada con pequeños clientes, con costos bajos por la informatización del proceso, fundan las bases para la competencia directa con las empresas concentradas del sector. Mayor coordinación entre las distintas empresas del sector para llevar adelante proyectos tecnológicos afrontando y fragmentando los altos costos de Desarrollo e Inversión. Laboratorio de color, adquisición de conocimiento en la producción de tintas, nuevas herramientas productivas y de insumos para cubrir pequeñas tiradas. Significación central del sector público: compras y perspectivas abiertas por la política de sustitución de importaciones, tanto de productos finales como de insumos.
14 PLAN INDUSTRIAL 2020 - INDUSTRIA GRÁFICAARGENTINA PLAN INDUSTRIAL INDUSTRIA GRÁFICA Promover el uso de líneas de crédito bonificado, especialmente para el reequipamiento con maquinarias de última tecnología. Incrementar las inversiones para cubrir la creciente demanda interna y externa de packaging, en particular de la industria alimenticia que se prevé que crezca fuertemente en los próximos años. Trabajar en la legislación vigente para equiparar las condiciones de competencia de la industria imprentera y editorial local con los productos importados, en función de un programa sostenido de inversiones y la generación de empleo. Facilitar el abastecimiento de las variedades de papel no producido y promover el uso de papeles nacionales en la actividad de la industria. Promover el desarrollo de las competencias de los trabajadores acompañando la creciente complejización