1 La Innovación de Mercadeo en el Desarrollo de Nuevos Productos de Nutrición, Bienestar y Salud

2 Tendencias del Mercado y Cambios Sociales Población Envejeciente Turbulencia Económica Presión de Tiempo Enfoque en Salud y Bienestar

3 Los cambios demográficos de la población en PR afectan dramáticamente los hábitos de consumo Puerto Rico Population Change by Age Group – 2000 to 2010 (Est.) Source: Proyección de Población por Edad y Sexo, Puerto Rico, Años: 2001 al 2010

4 Reenfoquemos nuestra estrategia alrededor de la realidad demográfica

5 Tendencias del Mercado  Como resultado de los cambios demográficos en la composición de la población de PR, la salud y la buena nutrición se convierten en elementos extremadamente relevantes tanto para los envejecientes como para los consumidores jóvenes.  Mayor Expectativa de Vida  Necesidad de una nutrición más saludable

6 Condición de Salud de la Población de Puerto Rico  La población de PR presenta figuras alarmantes de su condición de salud  65.2% esta sobrepeso u obeso*  600,000 personas diagnosticadas con Diabetes*  34% de la población adulta sufre de alta presión arterial*  Las principales causas de muerte en la isla, padecimientos del corazón/derrames cerebrales, cáncer y Diabetes, están todas relacionadas con malos hábitos alimenticios y falta de ejercicio  Nuevos estudios indican que la incidencia de obesidad infantil en PR sobrepasa el 60%** *Source: Behavioral Risk Factor Surveilance System 2009, CDC **Source: Departamento de Salud de Puerto Rico

7 63.4% de la Población de USA - Sobrepeso

8 La Epidemia de Obesidad: Hechos Las cifras de obesidad alrededor del mundo se han duplicado entre 1980 y el 2008 (Los Angeles Times, 3 de febrero 2011) Casi 40% de los adultos dicen que la obesidad es la amenaza mas grande a la juventud (Reuters, 18 de agosto 2010)

9 La Epidemia de Obesidad: Hechos Casi dos terceras partes de los adultos americanos están sobrepeso u obesos lo que ha disparado los problemas de salud. La mayoría deberán ser tratados por problemas de alta presión durante toda su vida (The Chronicle Review Volume 51, Issue 35, Page B20)

10 Impacto…  El FDA estima el costo total Económico de la obesidad en $117 billones anuales, incluyendo mas de $50 billones en costos médicos que se pudieron haber evitado (The Chronicle Review Volume 51, Issue 35, Page B20) 10-04-25: U.S. Military: Obesity is a matter of national security

11 ¿Qué influye en las decisiones de compra de alimentos de los consumidores? Tendencias de los consumidores Muy, muy confundidos Poco conocimiento acerca de la nutrición – mal informados Poco conocimiento de las porciones adecuadas No quieren sacrificar sus comidas y bebidas favoritas Cansados de oír lo que esta mal con sus hábitos de comida – quieren mensajes positivos Importancia al sabor

12 ¿Qué impulsa los cambios dietéticos y las decisiones de compra de alimentos de los consumidores? Para perder peso65% Aumentar Bienestar59% Mejorar salud física56% Condición específica de salud Mantener el peso16% 31% IFIC Food & Health Survey 2010

13 Información Nutricional Mas del 50% de los consumidores sienten que la información de los alimentos y de la salud es confusa y conflictiva Fuentes de la información de nutrición: IFIC Food & Health Survey 2010 Etiquetas62% Supermercados, farmacias, o tiendas de especialidades29% Profesional de la salud28% Internet24% Noticieros en Televisión19% Artículos de revistas18% Programas de cocina17%

14 Foods and Food Components to Reduce - Highlights Sodium – Reduce intake to less than 2300 mg/day – Further reduce intake to 1500 mg/day Fats – Saturated fatty acids – less than 10% of calories – Trans fatty acids – Cholesterol – less than 300 mg/day – Calories from solid fats and added sugars (Sofas) – Refined grains

15 One Key Trend: Eating less meat is moving MAINSTREAM Perceived health benefits, including weight loss, are driving decision making Top 5 Reasons Sources: DMI Emerging Diets Research, 2010 Importance on a 10 pt scale Reduces the amount of fat in your diet8.4 Lowers your cholesterol8.2 Helps you eat a balanced diet7.9 Helps you lose weight7.5 Reduces your exposure to hormones/antibiotics7.4

16 Consumers desire products that reduce hunger Protein & Fiber = Hunger Control U.S. Weight Loss Market 2009 $3.6 B Nearly ¾ of shoppers are interested in foods and beverages that keep them feeling full longer Hot New Product Areas: Satiety Fat Burning Inhibit Digestion Source: Euromonitor 2009; Packaged Facts; Mintel GNPD; The 2009 Health Focus Trends Report

17 Información Utilizada – Panel Nutricional Calorías 74% Sodio 63% Azúcar 62% Grasas Saturadas 52% Porción de Servicio 52% Grasas Trans 52% Calorías de las grasas 51% Fibra 47% IFIC Food & Health Survey 2010

18 ¿Qué buscan los consumidores?

19 ¿Qué buscan las personas que están a dieta para bajar de peso? IFIC Food & Health Survey 2010 ¡Proteína! – IFIC Food & Health Survey 2010: 49% de las personas están tratando de consumir más 40% sabe que ayuda a la saciedad 35% cree que es beneficiosa según las personas envejecen – 2010 Natural Marketing Institute 67-76% usan alimentos altos en proteínas 49-59% quieren mas variedad de alimentos altos en proteína 22-33% verifican mas frecuentemente la proteína en las etiquetas

20 Factores que Influyen en la Decisión de Compras Sabor85% Precio74% Saludable58% Conveniencia56% Algún Impacto Gran Impacto 32%53% 31% 43% 34%24% 28% IFIC Food & Health Survey 2010

21 ¡Oportunidades! ¡La comunicación de los beneficios de los productos nutricionales es clave! ¡El sabor reina! Los muestreos ayudan grandemente Saciedad – big trend, pero es un término confuso – “Sentirse lleno mas tiempo” – “Te ayuda a comer menos” – “Suprime el apetito” Principales soluciones nutricionales – Fibra – Proteína – Bajo en azúcar – Adaptación de las porciones de servicio Mintel 2010 IFT

22 El Llamado a la Salud viene de Dos Áreas Claves Gobierno: Nueva reglamentación que afecta el foodservice Nuevas guías que afectan las decisiones de los consumidores Consumidores: Demandan mas alternativas saludables

23 National Restaurant Association “La meta del gobierno es resolver el problema de la obesidad infantil en una generación. Lograr esa meta será volver a los niveles en la población antes de que comenzara la epidemia. Eso significa regresar a la cifra de solo 5% de obesidad infantil para el 2030.₺ Recomendación 2.3: “Los restaurantes y operadores de vending machines sujetos al nuevo requerimiento del Affordable Care Act deberán ser fomentados a desplegar las calorías lo antes posible.₺

24 National Restaurant Association Recomendación 2.4: “Los restaurantes deben considerar las porciones, mejorar los menús de niños y hacer las opciones saludables la alternativa preferida siempre que sea posible.”

25 National Restaurant Association Visión – Crear un ambiente que promueva alternativas flexibles para que los dueños de restaurantes puedan enfrentar los retos para vivir una vida saludable – y desarrollar un acercamiento integral que incluya una multitud de soluciones – Educar – Involucrar – Alianzas estratégicas Industria de Restaurantes y Foodservice Ventas Localizaciones Empleados Participación del $ de alimentos $604 billones 960,000 12.8 millones 49%

26 / ¿Qué está pasando en el 2011? Opciones en el menú de niños nutricionalmente balanceados – 4to en las top 20 tendencias 2/3 partes de los operadores de quickservice ofrecen más alternativas saludables para los niños que hace dos años atrás. Tendencias claves en la comida de niños 1.Platos para niños nutricionalmente balanceados 2.Acompañantes de frutas y vegetales 3.Platos de cocina gourmet 4.Mini comidas 5.Ensaladas

27 Innovando para proveer más alternativas saludables Reducción de calorías, grasas saturadas, granos refinados, azucares añadidas y sodio Aumento en la oferta de frutas (e.g., “apple” fries) Aumento en las ofertas de vegetales (ensaladas de acompañantes o vegetales frescos con aderezos bajo en grasa) Aumento en la oferta de granos integrales Oferta de lácteos bajos o libres de grasa

28 Innovando para proveer más alternativas saludables Mini meals/snacks (fomentar porciones más pequeñas) Proveer extensión a las carnes (aumentar vegetales altos en fibra y granos integrales) Aumentar la proteína baja en grasa (efecto de saciar el hambre) Platos más pequeños con más color (50% del plato con vegetales, frutas, nueces y semillas coloridas) Ser innovadores y creativos: involucrar a los niños

29 Chefs Move to Schools Chefs Move to Schools – iniciativa de la Primera Dama, Michelle Obama, en alianza con el American Culinary Federation para educar y cambiar hábitos de consumo de los niños en las escuelas públicas de USA CMS es un call to action a los chefs para adoptar una escuela local y ayudar a resolver la epidemia de obesidad infantil en el término de una generación

30 Chefs Move to Schools Conectar chefs con las escuelas de sus comunidades para inyectar diversión a las frutas y vegetales Enseñar a los niños sobre alimentos, nutrición y cocina de manera interactiva Trabajar con empleados de comedores escolares, administradores y maestros – los chefs pueden ayudar a enviar sus mensajes de la cafetería al salón de clases

31 Chefs Move to Schools Los chefs tienen una posición única para el cambio Tienen un gran conocimiento de… Alimentos Nutrición Desarrollo de sabores Amor por todos los anteriores

32 Chefs Move to Schools El Chef: Impactando Trabajando en equipo con los trabajadores del foodservice de las escuelas Desarrollando jardines en las escuelas Clubes de cocina Conoce-al-agricultor/Conoce-al- chef Sesiones de degustación y exploración de alimentos

33 Chefs Move to Schools Resolviendo el problema de la obesidad para las próximas generaciones Similar a campaña de los cinturones de seguridad Los padres no querían utilizarlos hasta que los niños comenzaron a preguntarles por qué no los estaban utilizando Chefs Move to Schools es el mismo concepto Enseñar a los niños las opciones de alimentacion saludable Darle a los niños el conocimiento y el estimulo para tomar las mejores decisiones alimentarias Hacer a los niños el catalítico para el cambio de la familia

34 Según el 2010 Dietary Guidelines Alliance Consumer Research (n=1000) Super- mercado Oficina de Profesional de la Salud RestauranteInternetTVGimnasioCelular Materiales Escolares La relación entre calorías y peso22%23%13%12% 13%2%4% Porciones que padres y niños deben comer y beber22%23%17%10%12%2%1%11% Traer más alimentos y bebidas ricos y nutritivos a la dieta familiar53%11%8% 11%2% 5% Acomodar los alimentos y bebidas de más alto contenido calórico dentro de la dieta familiar de una manera sensible30%13%20%11%15%4%1%5% Balancear la cantidad que la familia come y bebe con el nivel de actividad física para mejorar la salud24%18%8%11%18%12%1%7% Alto Bajo ©2010 Dietary Guidelines Alliance

35 Miembros del 2010 Dietary Guidelines Alliance En unión con: United States Departments of Agriculture and Health and Human Services

36 Tendencia 2011: UN-PROCESSED appeal 2007 2010 Reformulated for Simply Branding: The removal of HFCS from the ingredient list facilitated “Simply” product rebranding for Heinz ketchup. USA: Heinz Tomato Ketchup. Ingredients: Tomato concentrate made from red ripe tomatoes, distilled vinegar, high fructose corn syrup, corn syrup, salt, spice, onion powder, natural flavoring. USA: Heinz Simply Heinz Tomato Ketchup. Ingredients: TOMATO CONCENTRATE FROM RED RIPE TOMATOES, DISTILLED VINEGAR, SUGAR, SALT, ONION POWDER, SPICE, NATURAL FLAVORING.

37 Simply… Simply…es usado por estos prodcutos para indicar que son naturales y enfatiza los reclamos de: – No colores, sabores artificiales, ni preservativos al frente del empaque USA: Pillsburry Simply… Buttermilk Biscuit. 0g trans fat. No high Fructose corn syrup. No artificial Flavors. No artificial colors.

38 Simple Goodness For Kids New product formulation with Simply rebranding for Yoplait Gogurt. USA: Yoplait Simply… GoGurt Portable Lowfat Yogurt: Strawberry 2010 Ingredients: Cultured pasteurized grade A low fat milk, sugar, modified cornstarch contains less than 2% of: kosher gelatin tricalcium phosphate, vegatable juice (for color) natural flavor, potassium sorbate (added to maintain freshness) carrageenan, vitamin A acetate, vitamin D3. 2004 Ingredients: Strawberry milkshake: cultured pasteurized grade A milk, sugar, high fructose corn syrup, nonfat milk, modified corn starch, kosher gelatin, tricalcium phosphate, natural and artificial flavor, potassium sorbate added to maintain freshness, carrageenan, colored with carmine.

39 All Natural Claims For Simplicity Product pictures exposing real ingredients or packaging with apertures to expose product is a way to convey a product’s simplicity.

40 Simple Branding Examples Sara Lee Simple Singles & Simple Sweets Jamie Oliver Keep It Simple Birds Eye Simply Bake Tesco Simply Add Kroger Healthy Meals Made Simple Twinings Simply Tea Gerber Yogurt Blends Simply Quaker Oats So Simple & Simple Harvest Dorset Cereal Simply Walker’s Extra Crunchy Simply Salted Simply Fruits Tesco Simply Cook Yoplait…Simply Gogurt

41 New in 2011: NATURAL Lay’s, Tostitos, sunChips, Baked! Lay’s, Ruffles and Rold Gold will be made with all natural ingredients. No artificial or synthetic ingredients No artificial flavors No artificial preservatives No partially hydrogenated oils No MSG No ingredients considered “unacceptable” by Whole Foods Approximately 50% of the Frito-Lay portfolio will be made with all natural ingredients by the end of 2011.

42 Key Trends Satiety Portion control Natural Simply Pure Real Fiber Low sodium Low fat Low sugar High protein Gluten Free

43 La Colaboración es Clave Distribuidores, manufactureros, detallistas, asociaciones de salud, nutricionistas, chefs, gobierno

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