1 La producción de leche en Argentina y el mundo Un sector olvidado por la política Asociación de Productores de Leche [email protected]
2 Los principales exportadores están lanzados No han parado de crecer (salvo la Argentina) Una producción con mucha competencia en el mundo
3 Europa, EE.UU., NZ, los protagonistas Los planes estratégicos de la Argentina solo fueron, para variar, una expresión de deseos. Un aumento acumulado de 33.000.000.000 de kg de leche en 7 años
4 Pero el crecimiento termina pegándole fuerte a los precios El caso de la leche en polvo entera (Oceanía), se repite en los otros productos…
5 No es un negocio para dejar en manos de terceros o de intermediarios TCAC Un mercado muy sensible a la oferta
6 Del lado de la demanda Rabobank: señala perspectivas frágiles para 2016 y mejora para 2017 Los precios de los commodities lácteos siguen bajos en torno a un piso debido a la política de intervención de la Unión Europea. El corto plazo sigue siendo pesimista. Ante un escenario de precios bajos para 2016, la producción sigue aumentando, aunque en un grado menor… La demora en la reacción de la oferta se debe a un conjunto de factores: depreciación de las monedas locales frente al dólar, la necesidad de generar flujo de caja (aunque no beneficios), condiciones climáticas favorables, apoyo a los precios desde las reservas de las cooperativas… La demanda también se ha enlentecido: siguen bajos los precios del petróleo, apreciación del dólar, problemas políticos y económicos en América Latina y mecanismos de apoyo fiscal inefectivos en la UE, han contribuido a disminuir el poder adquisitivo y con esto el volumen de las compras. Como resultado de lo anterior han aumentado los inventarios. La UE ha aumentado los inventarios de intervención y en EE.UU con un dólar más fuerte ha hecho más atractivas las importaciones. 1 de abril de 2016… INALE, 01/04/16.
7 China se desinfló China: aumento de stocks por mayores importaciones El nivel de inventarios de China estaría aumentando, considerando el mayor incremento de las importaciones en los primeros meses del año, por encima de lo esperado, el consumo poco dinámico y el ajuste de la producción. Durante el primer semestre de este año la demanda ha dado muestras de cierta debilidad, enlenteciéndose en lugar de incrementarse como se esperaba. Las importaciones de leche fluida y leche en polvo en el primer cuatrimestre del año tuvieron un desempeño muy superior a lo esperado. Esto unido a un crecimiento frágil de la demanda, podría estar llevando a un incremento de los stocks hacia fines de este semestre, a pesar de las perspectivas de una producción debilitada. Por lo tanto, Rabobank espera un menor crecimiento de las importaciones para el segundo semestre. Rabobank/Inale, 22/06/16, Es el caso de la leche en polvo entera
8 Los importadores tienen una buena cobertura, y de cara a una fuerte oferta no tienen ninguna razón para sobrepujar. Además, la debilidad del complejo de las materias primas (cereales, petróleo) mantiene a raya los precios de los lácteos. La oferta mundial todavía tiene que reequilibrar la demanda mundial. El largo proceso ha estado en marcha desde hace un tiempo, y probablemente se esté más cerca del final que del principio de este ciclo de precios deprimidos, pero seguirá el estrés en los próximos meses. Sin embargo, creemos que los mercados no estarán en equilibrio, con un ambiente de precios más firmes, al menos, hasta el segundo trimestre de 2017. Fuente: USDEC 05/2016
9 Pero los stocks amenazan la recuperación de precios “El precio de la leche depende en gran medida de quienes tienen los stocks. Si mantienen los stocks por un largo tiempo, es posible una recuperación substancial antes de finales de 2016. Si actúan diferente, la recuperación de precios tardaría…”. Torsten Hemme, IFCN. 16/06/16.
10 El corto y mediano plazo continúan con precios que no son rentables Lo que lleva a un industrial local a volver a proponer medidas de urgencia: “Hay que pensar si no sería conveniente diferenciar los mercados (planificación mensual) con un cupo obligatorio de exportación para todas las empresas, que pueda ser transferible entre las mismas, de modo que se evite la sobreoferta en el mercado interno entre agosto y febrero. De ese modo se prorratearía proporcionalmente la pérdida por la exportación, y de alguna manera el gobierno compense esas pérdidas, ya sea a la industria o directamente a los tamberos”. Los precios mejoraron, pero no superan nuestro punto de equilibrio
11 El desafío frente a cambios radicales en el mercado mundial de productos lácteos El debate hasta ahora se ha centrado en los problemas de la demanda (China, Rusia) sin tener en cuenta el problema más grande que es el exceso de oferta mundial. Sólo aproximadamente el 7% de la leche producida se comercializa a nivel mundial (65 millones de litros de leche equivalente). Por lo tanto, un pequeño cambio en la oferta tiene un profundo efecto sobre el equilibrio del mercado mundial de productos lácteos. Al notable crecimiento de la UE, se agrega el potencial de la Europa Central y Oriental con la incorporación de tecnología que le estaba vedada. La mejora de competitividad de USA con la caída del precio de la alimentación y el petróleo (shale)… se espera que el 75 % de cada nueva tonelada de producción en todos los EE.UU. sea vendida en el mercado mundial. Los agricultores han luchado por el libre comercio y el libre acceso durante décadas. Ahora que está emergiendo, los resultados serán captados primero por los productores con costos más bajos…en un escenario de precios bajos para los lácteos (a downward reset is in store for global dairy prices). (En base a “Milk price cuts reflect the reality of sweeping changes in global dairy market”, 12/05/16)
12 Argentina ofrece muchas dudas de salir airosa en estas condiciones Veamos el caso de la leche en polvo entera, su principal producto de exportación, con precios sustentables para la leche cruda en el mediano plazo. Todo indica que es un precio que difícilmente volvamos a ver, y de ocurrir, se sostenga. El camino es la eficiencia, la productividad y bajar el “costo argentino”.
13 Una actividad de márgenes estrechos que tiende a la concentración
14 Argentina y sus debilidades
15 Una perspectiva Miles de negociadores dispersos y frustrados
16 Argentina seguirá siendo un exportador neto de lácteos, con la producción de leche cruda que se prevé que aumentará el 3% anualmente (ni siquiera) hasta el 2013, pero es poco probable que pueda convertirse en un líder mundial de la producción en los próximos 10-15 años debido a la inestabilidad económica, política y climática. - Las políticas gubernamentales para mantener el abastecimiento interno de productos lácteos (por ejemplo, aranceles a la exportación de los productos lácteos) han excluido a los agricultores de la venta internacional. -Las sequías, las inundaciones y extremas condiciones climáticas tienen un impacto negativo en la producción de leche. The Innovation Center for U.S. Dairy, “The Impact of Globalization on the U.S. Dairy Industry: Threats, Opportunities, and Implications”. October 2009. Una década de discriminación y prejuicios ideológicos "Ya se lo he dicho a los dirigentes agropecuarios : si el problema es ideológico, entonces formen un partido político, ganen las elecciones y quiten las retenciones". Roberto Lavagna, Clarín, 28/06/05. “.. hay mucha gente que no entendió o no quiere entender que existimos en un marco de restricciones de política económica; que si en el supuesto caso no me gustan tengo que hacer un partido político y hacer política y ganar, pero hoy ha ganado un partido político que ha marcado una definición económica …. “. Roberto Socin. Radio Continental, J. Cánepa, 15/12/07. En el mundo lapidarios, no se equivocaron sobre nosotros
17 solo el 0,54% de crecimiento anual en 16 años No se equivocaron, una lechería estancada
18 Errores que se pagan caros Un sector descapitalizado
19 Fondo de Reparación Histórico Siete mil trescientos dieciséis millones de dólares
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21 " El aumento del precio de la leche es claramente insuficiente
22 A. Galetto, 2016, Las 20 principales empresas lácteas del mundo y de América Latina, ordenadas por recepción de leche (miles de mill. de litros por año), 2011-12. Sin peso en el mercado mundial
23 La participación en el precio de la industria es muy bajo Dairy Farmers of América DFA’s net sales totaled $13.8 billion for 2015, compared to $17.9 billion in 2014. This decrease is primarily a result of lower milk prices. The all U.S. milk price averaged $17.08 per hundredweight in 2015 compared with $23.97 in 2014.
24 La Asamblea Extraordinaria de Accionistas del 23 de febrero de 2016 aprobó la capitalización del aporte irrevocable efectuado el 4 de diciembre de 2015, por las firmas Arcor SAIC y Bagley Argentina SA, diluyendo proporcionalmente las tenencias de los accionistas existentes a la fecha del mencionado acto societario. Nuestras principales empresas en rojo y en proceso de desguace
25 En una asamblea extraoardinaria, los productores asociados a SanCor aprobaron la venta a la aceitera santafesina Vicentín del negocio más lucrativo de esa empresa láctea, la sección de postres, flanes y yogures. La operación, que fue presentada como una asociación e implicará un desembolso de 100 millones de dólares, permitirá un saneamiento financiero de la cooperativa, que viene de varios años de balances en rojo. Clarín, 29/06/16.
26 La producción primaria también tiene un camino que recorrer en materia de productividad Evitando que las mejoras las anule una mayor ineficiencia de los procesadores
27 La logística por las nubes Productividad, antes se juntaban 120 litros/km y hoy no se llega a los 80 litros con rangos de empresas entre 150 litros y 40 litros. La menor cantidad de tambos incrementó la dispersión y por ende la necesidad de hacer más km para llenar el camión. Los productores se movieron de empresas con lo cual lo que era una línea exclusiva de una empresa, ahora van 4 o 5 a juntar la leche de esa línea. El principal costo de recolección lo constituye la mano de obra, que incrementó notablemente su costo (Gremio de Camioneros) y las exigencias de documentación, seguridad y relevos. La estacionalidad: + del 30 % de variación entre el pico de mínima (abril) y máxima (octubre). Las empresas de transporte que las industrian contratan en general no tienen escala (promedio de 3 camiones por empresa), y eso hace que tengan altos costos de estructura. El gasoil uno de los más caro del planeta. NZ llena el camión con 8,2 % de sólidos útiles y nosotros con 6,9% (llevamos mas agua). 2-3% del precio de la leche (2014). El costo de recolección de la leche representaba un 3 al 5 % de su precio. En el mes de abril/16 supera los 0,30 $/l con lo que lleva la incidencia casi por encima del 10 %:
28 El costo de la mano de obra industrial desbordado “ En un reciente análisis comparativo del negocio de secado de leche en polvo realizado para una trader multinacional surge que en la Argentina el costo de la mano de obra es de 230 dólares por tonelada, mientras que en Nueva Zelanda es de 114 dólares y en Australia, de 82 dólares. Duplicamos y hasta triplicamos el costo de nuestros competidores”. Félix Sammartino, La Nación. 13/08/16.
29 New Zealand Dairy Statistics 2014-15 Lejos de nuestros competidores
30 Con la cancha inclinada Los aumentos de los precios de los productos lácteos no se trasladan al productor.
31 Infraestructura deplorable …caminos…¿Caminos? Condiciones que han sacado del negocio a más de un tambo, después de romper tractores, intentando sacar la leche de los tambos.
32 Impuestos insostenibles 44% del precio que paga el consumidor son impuestos IARAF, 2015
33 A mayor crecimiento, mayor exportación de las exportadoras a costa de perder participación en el mercado interno (exportan sus excedentes y los del otro 50% que suelen tener mayor estacionalidad), al momento que crecen en este mercado las no exportadoras, en gran parte evasoras. Esto finalmente es resistido y terminan sobre ofertándolo. Si la producción no resuelve el destino de los excedentes sobre el consumo interno, los problemas de la lechería - sobreoferta, caída de precios y amplios márgenes de comercialización- no se resuelven. Causas concurrentes Capacidad instalada insuficiente y obsoleta. Empresas sin capacidad exportadora. Empresas sin escala. Estacionalidad. Caída del precio de exportación. Variabilidad del consumo. Calidad de la leche. La trampa del crecimiento
34 Aislados de los flujos de inversión, con una mayor parte de la industria obsoleta Rabobank-2014 Preocupados por el abastecimiento futuro, muchos importadores comienzan a comprar, construir o generar alianzas con procesadores extranjeros.
35 Los costos y las ineficiencias agregadas llevan la leche cruda a un equivalente de 0,60 US$/kg, lo que nos empuja fuera del mundo. Los mercados internacionales van a ser mucho más competitivos en la próxima década que en la última. Marc Beck, Usdec. 2016. ¿Estaremos a la altura de las circunstancias?
36 Nuestras recomendaciones para el sector lácteo argentino
37 Vigilar la competencia en los mercados, evitando acciones contrarias a ella y sin regulaciones improcedentes, para la compra de leche cruda. Años de economía cerrada, de demagogia, de sustitución de importaciones han elevado el “costo argentino” al punto de sacarnos del mundo. Tenemos un sinnúmero de temas a corregir como la carga impositiva insostenible; productividad; créditos; provisión y costo de la energía; sustentabilidad; inflación; corrupción; mercados competitivos (Defensa de la Competencia); inversiones extranjeras y nuevas compañías; negociaciones internacionales; participación activa del productor; márgenes de comercialización y transmisión del precio a lo largo de la cadena; costos y competitividad de la industria; transparencia y control en las cooperativas; impuestos regresivos al consumo; evasión, competencia desleal y falta de inversión; reintegros a la exportación; devolución del IVA a la exportación en tiempo y forma; etc.; para ponernos en carrera en los mercados internacionales. Los productores deben fortalecerse para abrirse camino en el país y en el mundo
38 Luego del Estado-centrismo por décadas, plagado de intervenciones, se deberá procurar la inclusión de todas las energías productivas, empleados, productores, industriales, etc. para lograr el desarrollo del sector que sume al nacional. Debemos terminar con la perversa actitud mendicante con el Estado, que espera todo del funcionario de turno. Debemos educar al funcionario de turno para que comprenda sus responsabilidades y limitaciones y deje de creerse el ombligo del mundo. Virtuosas articulaciones públicas-privadas podemos observar en Nueva Zelandia y Australia, donde ninguna de las partes elude sus obligaciones. Sabiendo que es lo que hay que hacer, un Estado “inteligente” debe dejar que las fuerzas productivas asuman con responsabilidad su rol en la sociedad. Profundizar su protagonismo
39 Para lograr el marco político/institucional que asegure la vigencia del Estado de Derecho: La organización de la producción, en una entidad fuerte, es posible cuando la convocatoria está claramente expresada, responde a una necesidad real y se alcanza el consenso necesario. Mas del 60% de la producción está en manos del 30% de los tambos La tarea de la organización gremial es consolidar este marco Político-Institucional, que incluye las negociaciones internacionales, pero es inútil al momento de resolver problemas de comercialización. Los insumos principales para su tarea deben provenir de una organización paralela que solvente la producción, Instituto de la Leche, para la generación de bienes públicos neutralizando a los polizones consuetudinarios (información, I&D, nuevos productos, sistemas de producción, desarrollo de la capacidad gerencial, mercados, alternativas a la producción de leche) cuyos responsables se designen por concurso (y sus salarios no sean un recurso de las entidades) plebiscitados regularmente. Consolidar su compromiso
40 Promocionar la creación de Consorcios de Comercialización Regionales de leche cruda para que logre: Comercializar adecuadamente su producción. Definir su ritmo de crecimiento y su plan de negocio. Conciliar la oferta con la demanda. Atemperar la volatilidad internacional. Definir los sistemas de producción más adecuados. Evitar la trampa del crecimiento: Coordinación privada de la producción primaria para direccionar hacia la exportación lo que el mercado interno no necesita. Detectar las oportunidades y neutralizar las amenazas. Se debe dotar de poder de negociación a la producción
41 Definir sistemas de producción o producciones alternativas Contratos, Convocar a nuevas empresas a establecerse. Participar en las negociaciones internacionales Control de la calidad. Laboratorios propios o interprofesionales. Logística y abastecimiento eficiente. Escala para la compras de insumos y prestación de servicios. Desarrollo de tecnología. Integración vertical. Promoción de una nueva camada de industriales. Etc. etc. etc.
42 “En concreto, los ganaderos no saben a menudo qué precio recibirán en el momento de entregar su leche (que a menudo es fijado mucho más tarde por las centrales lecheras sobre una base completamente fuera del control del ganadero). Por otra parte, en el caso de las centrales lecheras, el volumen que debe entregarse no siempre está bien planeado. La distribución del valor añadido en la cadena no es equilibrada, especialmente en lo que atañe a los ganaderos, y existe un problema significativo de transmisión de precios a lo largo de la cadena…” “…En cuanto a las disposiciones sobre el fortalecimiento del poder de negociación de los productores de leche, se propone fijar un límite del 3,5 % de la producción de leche de la UE lo que permitiría celebrar negociaciones entre organizaciones de productores de aproximadamente el mismo tamaño que los principales transformadores lácteos. Con el fin de garantizar la competencia en el suministro de leche cruda a nivel nacional, también se propone fijar un límite correspondiente a un determinado porcentaje de la producción nacional (33%)…” Comisión Europea, Bruselas, 9/12/2010. Nuestros políticos lo deberían propiciar, como lo hace Europa
43 Promocionar a la asociatividad, con distintas herramientas para los que participen Fiscales Una exención total de hasta diez años Inmobiliario, Ingresos Brutos, Sellos, Automotores, Consumos energéticos, y otros servicios públicos. Eliminar Créditos y débitos bancarios Disminución de alícuotas en ganancias. Amortización acelerada Devolución del IVA a las inversiones. Liquidación anual del IVA Eliminar aranceles a la importación de equipos y maquinaria, Desgravación Fertilizantes Mano de obra Equipamiento Crediticias Instalaciones: Plantas de acopio, clasificación. Plantas de concentración. Plantas de secado. Recolección: Camiones, extractores de muestras. Tanques de frío. Laboratorios. Fortalecimiento y mejora de la administración y control de las cooperativas Programas de apoyo y capacitación a pequeños productores
44 Organizar un Grupo de Trabajo interdisciplinario, convocando a los mejores especialistas, para hacer un diagnóstico acabado sobre la realidad del sector. Invitar a participar a representantes de las principales fuerzas políticas, para consensuar las medidas para que trasciendan distintos gobiernos en el tiempo. La matriz: La estructura y competitividad sectorial Sector primario. Sector Industrial. Necesidad de financiamiento. Definir objetivos en I&D. Carga impositiva. Mercado Interno Distribución. Márgenes. Mercado Internacional Oportunidades y riesgos. Negociaciones internacionales. Articular con el Estado para lograr los cambios necesarios
45 Sobre la base del trabajo anterior organizar, en ámbito del Estado y equidistante de los lobbies sectoriales, una estructura para el análisis sectorial -Observatorio Lácteo-, que cumpla, entre otras, tres funciones fundamentales: dar información adecuada al gobierno de turno asegurando racionalidad y eficacia en sus medidas, alimentar la “inteligencia” de las entidades privadas para una adecuada toma de decisiones por parte de sus miembros y, en tercer lugar, transparentar los mercados para hacerlos posibles, fortalecerlos y detectar desvíos a la competencia y posiciones de dominancia. Transparentar los mercados, asegurando la información necesaria
46 Fortalecer al sector para recuperar el tiempo perdido Elevar los reintegros para no exportar impuestos. Promoción y financiamiento de las exportaciones. Financiamiento a tasas preferenciales: Inversiones, Capital de trabajo, Stocks. Devolución automática del IVA exportaciones contra confirmación de embarque. Revisión de la carga impositiva con la eliminación/reducción de impuestos regresivos al consumo. Eliminación de la marginalidad fiscal, bromatológica y ambiental. Coordinación privada de la producción primaria para direccionar hacia la exportación lo que el mercado interno demanda. Comercio libre de lácteos en el ámbito del Mercosur. Acuerdos internacionales de libre comercio. Bajar los costos de la mano de obra (impuestos y productividad) y la logística,, Optimización del sistema de compras de leche en polvo asistencial por parte del Estado nacional, procurando que las mismas coincidan con la etapa expansiva de la oferta de leche. Investigación y desarrollo. Información y análisis de los mercados internacionales.
47 Proponemos: Una Entidad gremial representativa para consolidar el marco político- institucional y el diseño de políticas sectoriales, con una mirada sobre el mundo y sus restricciones. Consorcios Regionales de Comercialización para la venta de la producción y tener escala para la compra de insumos y servicios. Las dos organizaciones con el apoyo de un Instituto de la Leche que recoja y procese información, diseñe alternativas a los escenarios posibles. Entendemos que es el basamento necesario para que, en un futuro no muy lejano, la producción se reúna con la industria en un espacio donde tratar, no el precio de la leche cruda, ni su calidad, ni la composición de una leche de referencia, ni la liquidación única, etc., sino de la oportunidad de nuevos y mejores negocios que logren un mayor bienestar para sus integrantes y el país todo, fijen un horizonte de desarrollo y busquen fortalecerse frente a las amenazas recurrentes de los mercados. Quizás sea el camino para darle algún viso de realidad a la entelequia que algunos hoy denominan “CADENA LÁCTEA”. En síntesis
48 Asociación de Productores de Leche [email protected] MUCHAS GRACIAS