1 LANZAMIENTOS VIDA Cocoyoc 2009Sofía Belmar Berumen
2 2009 será un año de muchos retoste damos las herramientas para enfrentarlos
3 Protección al alcance de todos
4 La situación económica actual …Sin embargo… MÁS DIFÍCILES DE ENFRENTAR EN ÉPOCA DE CRISIS!!! Puede FRENAR LAS DECISIONES de contratar protección NO PUEDE FRENAR LOS DECESOS Y ACCIDENTES Por ello, carecer de protección en estos momentos es de ¡alto riesgo! Apoyando a nuestros clientes en la protección de su patrimonio …
5 DE SUS PLANES TEMPORALES!!...GNP BAJA LA TARIFA DE SUS PLANES TEMPORALES!!
6 Todos los riesgos y edadesBajamos la tarifa de: en promedio … Moneda Nacional 7% Privilegio y Platino Todos los riesgos y edades Dólares 9% y Por ejemplo, en nuestros plazos más vendidos: Privilegio 10 Moneda Nacional Hombre No fumador 35 años Estándar Suma Asegurada: $1,000,000 Selecto Suma Asegurada: $2,500,000 Descuento -6% -15% Platino 20 Dólares Hombre 45 años S.A. 500,000 Dls. Fumador Estándar No Fumador Selecto Descuento -10% -11%
7 ¡¡¡mejorando tus ingresosReestructuramos las comisiones de Privilegio y Platino temporal … ¡¡¡mejorando tus ingresos en el corto plazo!!! Con una redistribución hacia los primeros años …
8 Privilegio 40% 50% 45% 50% 15% 15% 15% 20% 10% 10% 10% 15% 8% 5% 8% 8%Dólares Dólares Moneda Nacional Plazo 10 Plazo 20 Plazo 10 Plazo 20 Año 1 Antes 36% Ahora 40% Antes 40% Ahora 50% Antes 40% Ahora 45% Antes 50% Ahora 50% 2 12% 15% 12% 15% 15% 15% 15% 20% 3 8% 10% 8% 10% 10% 10% 10% 15% 4 8% 8% 8% 5% 10% 8% 10% 8% 5-10 8% 5% 8% 5% 8% 5% 8% 5% 11+ - - 5% 2% - - 5% 5%
9 Privilegio + 40% 50% 45% 50% 15% 15% 15% 20% 10% 10% 10% 15% 8% 5% 8%Edad Alcanzada 65 Dólares Moneda Nacional Plazo <20 Plazo >=20 Plazo <20 Plazo >=20 Año 1 Antes 40% Ahora 40% Antes 40% Ahora 50% Antes 50% Ahora 45% Antes 50% Ahora 50% + - 2 12% 15% 12% 15% 15% 15% 15% 20% 3 8% 10% 8% 10% 10% 10% 10% 15% 4 8% 8% 8% 5% 10% 8% 10% 8% 5-10 8% 5% 8% 5% 8% 5% 8% 5% 11+ 5% 2% 5% 2% 5% 5% 5% 5%
10 Platino + 30% 40% 35% Se mantiene sin cambios 15% 15% 15% 10% 10% 10%Dólares Moneda Nacional Plazo 10 Plazo 20 Plazo 10 Plazo 20 Año 1 Antes 25% Ahora 30% Antes 35% Ahora 40% Antes 30% Ahora 35% Se mantiene sin cambios + - 2 12% 15% 12% 15% 15% 15% 3 8% 10% 8% 10% 10% 10% 4 8% 8% 8% 8% 10% 10% 5-10 8% 5% 8% 5% 8% 5% 11+ 5% 2%
11 En resumen … Mayor competitividaden el producto con protección más accesible Mayores comisiones en el Corto Plazo para apoyar tu liquidez
12 Protección al alcance de todosRevitalización en el enfoque de Inversión
13 Los diferentes pronósticos de los expertos indican que esta crisis será pasajera (18-24 meses)Es el momento ideal para ofrecer protección protección competitiva con una estructura lista para invertir excedentes de ahorro, cuando el cliente pueda hacerlo
14 Conscientes de ello … ¡¡ Fortalecemos Vida Inversión!!
15 ¡Más opciones para diversificar!1 Organizadas de acuerdo a la Estrategia de Inversión: Conservadora Proteger el patrimonio sin riesgo Moderada Seguridad para sus recursos, pero también busca mayores rendimientos Audaz Arriesga más, para obtener mayores rendimientos
16 Antes Ahora GNP C-Tes GNP Saving GNP Sólido GNP EquilibradoOpciones de Inversión: Conservadoras Instrumentos emitidos por el Gobierno de México (CETES). GNP C-Tes GNP C-TES Instrumentos emitidos por el Gobierno de los EUA GNP Saving GNP Saving GNP Sólido Instrumentos emitidos por los Gobiernos de países de la Comunidad Económica Europea. GNP Euros Nuevo GNP Equilibrado Antes existían 5 opciones de inversión con pocas posibilidades de diversificar el riesgo. Ahora, para las opciones de inversión Conservadoras, 3 alternativas en INSTRUMENTOS DE DEUDA denominados en pesos, dólares y euros: - C-TES: compuesto por Certificados de la Tesorería de la Federación (CETES) emitidos por el Gobierno Federal de nuestro país. Antes, esta opción estaba compuesta por 5% Cetes y el resto por papel gubernamental (deuda del Gobierno del DF, Bondes, Udibonos, etc.); hoy, está compuesta 100% por Cetes. - SAVING: compuesto principalmente por instrumentos emitidos por el Gobierno Federal de los E.U.A. y otras entidades autorizadas para emitir valores. Su objetivo es replicar el rendimiento del tipo de cambio MXN/USD con una baja exposición de riesgo a la tasa de interés. - Estamos cerrando GNP SÓLIDO con la intención de verdaderamente diferenciar el riesgo/rendimiento en relación a las opciones de C-tes y Equilibrado, ya que históricamente los rendimientos de estos tres fondos han sido muy similares (******OJO: en el último bimestre, Sólido ha estado 0.5% por arriba de Equilibrado, pero en meses anteriores, Equilibrado por arriba de Sólido). Para los asegurados actuales, este cambio lo van a ver reflejado a partir del 1º. de abril, por lo tendrán 2 meses para que ellos mismos puedan transferir su saldo a cualquier otra opción que ellos decidan, incluyendo las nuevas opciones de inversión. En el inter, el funcionamiento de esta opción funcionará normalmente (podrá seguir recibiendo nuevas aportaciones, transfiriendo entre opciones, etc.). - EUROS: compuesto por instrumentos emitidos por los Gobiernos de los países miembros de la Comunidad Económica Europea. Su objetivo es replicar el rendimiento del tipo de cambio USD/EUR con una baja exposición de riesgo a la tasa de interés hasta plazos de 3 años. GNP Acciones
17 Combinaciones de los fondos conservadores y audacesOpciones de Inversión Ahora Opciones de Inversión: Moderadas Instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo emitidos por el Gobierno de México, empresas privadas y otras entidades autorizadas para emitir valores. GNP Equilibrado GNP Equilibrado Para las opciones de inversión Moderadas, mantenemos GNP EQUILIBRADO, compuesto por INSTRUMENTOS DE DEUDA de corto, mediano y largo plazo emitidos por el Gobierno de México, empresas privadas de alta calidad crediticia y otras entidades autorizadas para emitir valores. No obstante que hoy damos acceso a esta opción moderada, nuestros clientes podrán crear sus propias opciones de inversión moderadas, invirtiendo una parte de su capital en opciones conservadoras y otra parte en opciones más audaces de acuerdo al riesgo/rendimiento que desee asumir. GNP Acciones Combinaciones de los fondos conservadores y audaces
18 Opciones de Inversión Ahora GNP AccionesOpciones de Inversión: Audaces GNP Acciones México. EUA medido por el índice Standard & Poor’s 500. Nuevo GNP USA Markets 20 Países más desarrollados del mundo sin EUA ni Canadá. GNP MK2 Desarrollados Nuevo 40 países más importantes del mundo (desarrollados y emergentes). Incluye EUA y Canadá. Nuevo GNP Global Para las opciones de inversión Audaces, 4 Opciones de Inversión de RENTA VARIABLE que replican el comportamiento de las Bolsas de Valores. - ACCIONES: Instrumentos que replican el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). - USA MARKETS: Instrumentos que replican el Índice Standard & Poor´s 500 del mercado de valores de los Estados Unidos (BETA vs S&P´s 500: 1) - MK2 DESARROLLADOS: Instrumentos que replican el comportamiento de las bolsas de valores de los 20 países más desarrollados de mundo, sin considerar los Estados Unidos ni Canadá; es decir, contempla países como Japón, Alemania, Inglaterra, Francia, Australia, Italia, etc. (BETA vs S&P´s 500: 1.18). - GLOBAL: Instrumentos que replican el comportamiento global de las bolsas de valores del mundo, considerando los 40 países más importantes del orbe (tanto países desarrollados como países de mercados emergentes). Es decir, además de los países que les acabo de mencionar, en adición a los Estados Unidos y Canadá, contempla naciones como China, Brasil, Chile, la India, Honk Kong, Indonesia, Singapur, Argentina, México, Sudáfrica, etc. (BETA vs S&P´s 500: No disponible). GNP Acciones
19 Disponibles para clientes actuales y nuevosOpciones de Inversión 8 opciones de inversión 5 continentes 40 países Cabe mencionar que hoy hemos convertido a Vida Inversión en un producto dinámico, en el cual se podrán incluir o dar de baja fondos, conforme se vayan modificando los mercados financieros. Disponibles para clientes actuales y nuevos
20 Más opciones para diversificarVida Inversión Más opciones para diversificar 1 Cambios en la tarifa 2
21 Descuento promedio por tipo de riesgoEn Tarifa: ¡más protección, menos costo! 1 Tarifas diferenciadas según riesgo, hábito y sexo Descuento promedio por tipo de riesgo Edad alcanzada Mujer No fumador Selecto Estándar 65 años 47% 44% 95 años 18% Mujer Fumador Selecto Estándar 25% 17% 9% 6% Hombre No fumador Selecto Estándar 31% 18% 14% 8% Hombre Fumador Selecto Estándar 12% 5% - CHISTE: Tarifas diferenciadas según riesgo, habito y sexo; independientemente de si el sexo es hábito y con riesgo. Descuentos por volumen a partir de $2,500,000 de suma asegurada: Edad Alcanzada 95: 0.25 al millar Edad Alcanzada 65: 0.50 al millar 2
22 Más opciones para diversificarVida Inversión Más opciones para diversificar 1 Cambios en la tarifa 2 Nuevo esquema de incentivos 3
23 Esquema de incentivos incrementando sus ingresos en el corto plazoHemos reestructurado el esquema de Comisiones para Agentes … incrementando sus ingresos en el corto plazo Comisiones Año Plazo < 20 años Esquema anterior Nuevo esquema 1 40% 45% Año Plazo >= 20 años Esquema anterior Nuevo esquema 1 50% 2 15% 20% 2 15% 20% 3 – 4 10% 12% 3 – 4 10% 12% 5 – 10 8% 5% 5 – 10 8% 5% 11 ó más 5% 3.5% 11 ó más 5% 3.5% Se elimina el bono de administración de reservas
24 ¿Cuáles son los beneficios de este nuevo esquema?Esquema de incentivos ¿Cuáles son los beneficios de este nuevo esquema? Antes Menores Comisiones los primeros años y un Bono por Administración de Reservas que sólo lo ganaba el 2% de nuestros agentes. Hoy Mayores ingresos en el corto plazo. Por ejemplo: para una póliza de 15,0001 pesos: Antes Ahora Diferencia Comisión de 1er. Año 40% = 6,000 45% 6,750 750 Con el esquema anterior, para obtener los mismos 750 pesos el agente tendría que cumplir con un monto promedio en la administración de reservas de 2.5 mdp y el cliente contar con un ahorro de $187,500. 1 Tarifa para un hombre, no fumador, estándar, 45 años. SA: $1,300,000
25 Más opciones para diversificarVida Inversión Más opciones para diversificar 1 Cambios en la tarifa 2 Nuevo esquema de incentivos 3 Nueva imagen 4
26 Nueva Imagen De acuerdo a Kevin Roberts, “las marcas se están convirtiendo en commodities que son 80% más emoción que acción “ Imagen: - Alineada a nuestra filosofía Vivir es increíble - Busca lograr una conexión emocional con el cliente Logotipo: - Integrar a la marca el alcance global de los fondos de inversión Slogan: - Transmite la libertad de realizar la propia estrategia de inversión y el apoyo que recibirás de GNP para ello. 26
27 Más opciones para diversificarVida Inversión Más opciones para diversificar 1 Cambios en la tarifa 2 Nuevo esquema de incentivos 3 Nueva imagen 4 Nuevo estado de cuenta 5
28 ¡Nuevo Estado de Cuenta!Cuatro secciones principales 1 Detalle de protección y ahorro programado Coberturas Suma Asegurada Contratada Actual Fallecimiento Protección por fallecimiento ,000, ,045,174 Últimos gastos Amparada Amparada Seguridad en Vida Amparada Amparada Indemnización por muerte accidental ,000, ,045,174 Invalidez Invalidez sin espera ,000, ,045,174 Exención de pago de primas por invalidez Amparada Amparada Cobertura mujer ,250, ,250,000 Prima anual: 6,630 Ahorro programado: 12,000 mensual Protección contratada Mayor claridad en el estado de cuenta, con cuatro secciones principales. En la primera sección - Protección Contratada – se incluyen dos nuevos conceptos: - Prima anual - Ahorro programado 28
29 Resumen General de MovimientosCuatro secciones principales 1 Detalle de protección y ahorro programado 2 Resumen general de movimientos Resumen General de Movimientos (pesos) Saldo anterior ,550.46 Aportaciones (+) ,400.00 Deducciones (-) Costo del Seguro ,839.48 Costo de Administración Retiros ,400.00 I.S.R Total de deducciones ,239.48 Rendimientos (+) Saldo al corte (=) ,659.07 1 Saldo disponible (=) $980.11 Costos del Seguro por aplicar al aniversario de la póliza (-) ,678.96 Resaltar que se incluye el saldo disponible (nuevo rubro) 29
30 Resumen de fondos al cierre del periodo del periodo (porcentaje)43 Detalle del comportamiento de cada fondo al cierre del periodo Resumen de fondos al cierre del periodo Opciones de inversión Saldo anterior (pesos) Aportaciones Deducciones Rendimientos Saldo al corte Distribución de Cartera (porcentaje)3 Valor por unidad Rendimiento del periodo (porcentaje)4 Inicial Final GNP C-tes 6,167.92 2,220.00 4,959.92 86.03 3,514.03 72.92 5.83 GNPMK2 Desarrollados 96.74 580.00 224.91 4.49 456.32 3.74 5.19 GNP Equilibrado 7.05 GNP Acciones 1,057.50 600.0 912.68 611.44 13.14 -11.39 GNP Saving 1,228.30 -9.04 77.29 10.20 -0.96 GNP Euros 4.50 GNP USA Markets 7.6 GNP Global 7.25 Total 8,550.46 3,400.00 7,239.48 -51.91 4,659.07 100% -3.96% Se incluye, para cada fondo, el detalle de: - Saldo anterior (nuevo) - Aportaciones (nuevo) - Deducciones (nuevo) - Rendimientos en pesos (nuevo) - Saldo al corte (ya se incluía) - Distribución de cartera (% de la inversión que está hoy en ese fondo) (ya se incluía como una gráfica) - Valor por unidad: inicial y al final del período. (nuevo) - Rendimiento del período – tasa anualizada - (ya se mostraba)
31 Detalle de movimientos por fondo durante el periodo4 Detalle de movimientos por fondo durante el periodo Detalle de movimientos por fondo GNP C-tes Fecha Concepto Unidades Valor por Unidad Monto en Pesos 15/04/2008 Saldo Anterior 3, 6,167.92 16/04/2008 Costo del Seguro* 4/12 (-) 441.61 08/05/2008 Aportación (+) 700.00 16/05/2008 Costo del Seguro* 5/12 (-) 440.97 20/05/2008 Aportación por transferencia entre fondos(+) 120.00 03/06/2008 16/06/2008 Costo del Seguro* 6/12 (-) 442.50 01/07/2008 09/07/2008 Retiros (-) 2, 3,634.84 15/07/2008 Saldo al corte 2, 3,514.03 GNPMK2 Desarrollados 96.74 4.5326 6.93 100.00 8.4610 13.00 Aportación por transferencia entre fondos (+) 280.00 18.21 186.77 456.32 Esta sección es prácticamente igual a la que ya conocían en la parte de atrás del estado de cuenta (sólo se cambiaron algunas etiquetas)
32 Más opciones para diversificarVida Inversión Más opciones para diversificar 1 Cambios en la tarifa 2 Nuevo esquema de incentivos 3 Nueva imagen 4 Nuevo estado de cuenta 5 Nuevos apoyos para la venta 6
33 Y para fortalecer tu venta … Presentación Simplificada de VentasManual de producto Folleto Todos ya existían: se actualizaron con nueva imagen y nuevo enfoque de inversión Biblioteca Virtual: Comparativos de Vida Inversión vs. competencia Además ¡arma la estrategia de inversión de tu cliente con un clic! 33
34 ¡ Nuevo Proyector de Inversiones!Esta herramienta les permitirá: Simular diferentes tasas de interés en cada fondo de inversión Introducir aportaciones y retiros directamente en la proyección (sin necesidad de navegar en diferentes pantallas) Consultar los históricos de rendimientos para cada fondo Aplicar un test a sus clientes para conocer su perfil de inversión Proyectar con base en: El ahorro objetivo Una aportación definida Entre otros Disponible dentro del cotizador stand alone
35 Todos estos beneficios …Inician operaciones 9 de Febrero 2009
36 Fortalecemos Vida InversiónEn resumen … Mejoramos planes temporales 1 Disminución de tarifas en promedio en 7% en MN y 9% en dólares 2 Reestructuramos esquema de incentivos con una redistribución hacia los primeros años Fortalecemos Vida Inversión 1 8 opciones de inversión, que abarcan los 5 continentes y 45 países 2 Tarifas hasta 47% más bajas 3 Reestructuramos esquema de ingresos para apoyar tu liquidez 4 Nueva imagen y estado de cuenta 5 Nuevos proyector de inversiones y apoyos para la venta
37 LANZAMIENTOS VIDA Cocoyoc 2009Sofía Belmar Berumen