1 LATINOAMÉRICA SONRÍE UNA OLA DE OPTIMISMO EN LA REGIÓN PRIMER SEMESTRE 2010

2 2 –Un semestre atípico. Los indicadores macro volvieron a ser positivos; industria (impulsada por automotriz, acero y textil) +19.4%, construcción +9.4%, inversión +13.1%, exportaciones +13%, importaciones +13% y recaudación +40%. –El consumo privado bate records; 90% ocupación hotelera,23% automotores, 18% ventas en shoppings, 25% ventas en entradas de cine, 15% casas de ropa. Mejor temporada invernal de los últimos 3 años. –Mayor optimismo en los últimos 20 meses: opiniones más favorables sobre la posibilidad de comprar bienes durables e imagen más positiva sobre el presente. –La inflación retoma velocidad; se encuentra en el nivel más alto de los últimos 15 meses. –El consumo se modera (+1,1%) respecto al año pasado aunque cabe destacar que cada NSE vive su propia realidad; Alto (+5,3%), Medio (-1,3%), Bajo superior (+4,3%) Evolución volumen y Bajo inferior (1,3%). –Todos los rubros crecen salvo lácteos. De 60 categorías, la mitad creció y la mitad cayó. A diferencia del año pasado crecen las categorías básicas. Las categorías de segunda necesidad caen. –Los consumidores recortaron el gasto en productos que no eran esenciales y están atentos a la ecuación precio/ calidad. Las promociones incentivan el gasto en productos de ticket alto y esto sumado a la comunicación genera mayor lealtad. –Los hogares no sacrifican calidad. La frecuencia de compra se mantiene estable. El canal moderno gana más peso que hace un año. Los hogares realizan compras más grandes (especialmente el NSE Bajo superior). ARGENTINA

3 3 –La economía crece y mejora su imagen en el mundo; Bolivia pasa de ser una nación pobre a una de ‘INGRESO MEDIO’ (Banco Mundial). –La minería se convierte en la principal exportación, desplazando al gas. Los precios internacionales del gas natural y los minerales repuntaron, impulsando la exportación. –Inflación por debajo de lo previsto para 2010 (4 a 4.5%). –Cerca de 8 mil nuevos empleos gracias a la formalización de varias empresas. –Canasta de consumo en expansión (14%). –La facturación también es mayor en el 2010 (+8%). Var. Santa Cruz es el motor del crecimiento. Genera el 78% del incremento en el consumo. –Las bebidas y los productos de limpieza se destacan por su crecimiento. –Pese al bajo índice inflacionario, alimentos incrementan su valor (+2,5%). –El maquillaje frena el crecimiento de la canasta de Cuidado Personal (-24%). Las bolivianas gastan menos en Maquillaje y Fragancias en el 2010. También hay una reducción en la reposición de conservas. –Nuevos hábitos impulsan el Cuidado del hogar. –Expansión de productos de primera necesidad en la cesta (mayor facturación) de cuidado personal. –Bolivia continúa con un enfoque altamente tradicional en sus compras. El Canal Tradicional crece principalmente a través de Cuidado del Hogar y Bebidas Calientes. –Los canales modernos son los de mejor desarrollo (25%). –Las amas de casa realizan compras más grandes. Incremento de las visitas al canal, y el ticket de compra también es mayor. BOLIVIA

4 4 –Crecimiento Record. El PBI creció 8,9% en relación al primer semestre del 2009. Dicho crecimiento fue el mayor desde 1996. El crecimiento del PBI brasilero es inferior al de China (10%) y superior al de Rusia (5%). –La industria, particularmente la agropecuaria tuvo un crecimiento de 14% y 9% respectivamente. –Aumento la oferta de empleo. –El ingreso medio del trabajador crece 20% en 5 años. –Alimentos y bebidas; grandes estrellas del consumo. –Con más dinero en la billetera el consumidor compra más allá que las despensas básicas. –Más opción, más mix. Además, los shoopers frecuentan más canales. –La clase popular mantiene el numero de ítems comprados en el primer semestre y compra más categorías sofisticadas. –El consumidor de bajo ingreso lidera el crédito en el primer semestre. –La región Nordeste tuvo el mejor resultado, crecimiento de 29% prácticamente 50% encima de la media nacional. –El comercio electrónico crece un 40% en el primer semestre. BRASIL

5 5 –Los consumidores están más optimistas y con muchas expectativas y esperanzas para el futuro ya que se encuentran en un contexto de bajas tasas de interés, reducida inflación y (+9,5%) de inversión Extranjera Directa en desarrollo. –También hay optimismo por el nuevo gobierno y por sus posibles primeros anuncios de reformas económicas y sociales. –Distintas percepciones según cada NSE aunque todos resaltan el aumento de confianza; los NSE Bajos (1 y 2) y Medios (3 y 4) nunca perdieron la esperanza, mientras la confianza de los NSE Altos (5 y 6) muestra fuertes signos de recuperación. –Continua habiendo desempleo y distribución desigual de ingreso. –Pero hay pronósticos optimistas; la CEPAL incrementa su apuesta para cerrar el año 2010 con un crecimiento estimado de 2,5% a 3,7% y el Banco de la República lanza una carta mayor para cerrar el primer semestre con una expectativa de crecimiento de 3,5% a 5,5%. –Mayores desembolsos impulsados por los rubros de cuidado personal y aseo del hogar. –Los costeños son los que gastan más por su alta frecuencia de compra y el alto precio promedio que pagan por los productos. –Siguen comprando en canales más cercanos que ofrecen la posibilidad de hacer bajos desembolsos. –Los hogares colombianos cambian su canal de compra, forma que se optimice su desembolso. –Las bebidas es la canasta que genera el mayor aporte debido principalmente a gaseosas y maltas. COLOMBIA

6 6 –La canasta básica crece, mientras las expectativas de crecimiento del PIB se reducen. –El crédito incentiva el Comercio. –El consumo crece en relación al 2009 sobre todo por más visitas de compra buscando precios más convenientes ya que los hogares se esfuerzan más por optimizar sus compras; consumiendo más sin gastar más. – La optimización en relación precio-valor es lo que genera un crecimiento en el consumo en ambas ciudades; en Quito, hay más consumo con un precio estable; en cambio los guayaquileños, consumen más pero gastan menos. –Las canastas que principalmente impulsaron el consumo fueron las de Bebidas Refrescantes, Limpieza del Hogar y Cuidado Personal. –Los hogares realizan mayores compras aunque cada canasta tiene una estrategia de optimización diferente. Los hogares grandes, los más preocupados por su bolsillo, compran más veces pero siempre buscando opciones más baratas. En cambio los hogares promedio hacen más compras al semestre, lo que impulsa su consumo. –En relación a los canales, los hogares aprovechan la variedad del canal moderno para optimizar sus compras. –El nivel de desempleo y subempleo están sobre el promedio. ECUADOR

7 7 –Una mejor economía visible; mejoras en la tasa de desempleo, inflación, evolución PIB y el índice de confianza de los consumidores. –Optimismo; empiezan a recuperarse las remesas. –Se estabilizan las visitas al PDV y el ticket incrementa. –Más hogares gastan en promociones sobre todo impulsados por cuidado del hogar y personal. Los hogares con niños son los que más aprovechan la promoción NSE Altos y medios. –Marcas premium se vuelven más accesibles y las baratas se mantienen. Las marcas propias ganan importancia por NSE bajos, por alimentos y lácteos. –Canales: el mercado se está fragmentando; conveniencia y D2D cobran importancia autoservicios empiezan a recuperarse por Bodegas. Pérdida de lealtad a los canales. –Más hogares compradores y mayor frecuencia. MÉXICO

8 8 –Los indicadores macro crecen a un mayor ritmo (PBI, inflación, construcción, importaciones y exportaciones). –Cada NSE vive su propia realidad (el NSE medio y bajo crecen a menor ritmo, la base de la pirámide es la que más crece). El NSE medio incrementa su consumo de alimentos y bebida, el NSE bajo crece a través de todos los rubros, se destaca el de cuidado personal. El NSE marginal comienza a comprar productos de mejor calidad. –Todos los rubros crecen, salvo bebidas (menor consumo por ocasión). –Menor frecuencia de compra en todos los rubros. Mayor desembolso por acto por parte de los hogares. Compras más grandes y espaciadas. –Mercados de abasto y autoservicios ganan peso. Crecen los canales que ofrecen mejor precio. –Consumidores con mayores deseos de ahorrar, con un consumo orientado a productos de mayor valor agregado (prioriza la practicidad en los alimentos). PERÚ

9 9 –La economía venezolana empieza el 2010 con balance negativo, el PIB (cayó en 16,9%, respecto al último trimestre del año anterior y 5,8% en comparación con el primer trimestre del año 2009). –Hubieron retrasos para la obtención del dólar preferencial (Cadivi); restricciones en la producción interna por la problemática eléctrica, que implico una disminución de la actividad petrolera y una caída en el consumo privado. –La inflación golpeó el salario de los venezolanos, por lo que tuvieron la necesidad de reducir sus compras. –El mercado se contrajo en volumen y sufrió una merma en valor. –Los hogares de estrato social más bajo s recortaron el consumo en mayor medida. –Hubo problemas de abastecimiento que afectaron la canasta de Alimentos. –La canasta de cuidado personal revirtió su tendencia en el mercado a pesar de que los precios aumentaron un 20% –Los Abastos/Bodegas reclutaron más hogares compradores. –Clara racionalización del consumo dentro del hogar, que afecto al volumen por acto y a la frecuencia por compra en la mayoría de las categorías de la canasta básica. VENEZUELA (1er Cuatrimestre)

10 Un semestre atípico 1er SEMESTRE 2010

11 Los indicadores macro volvieron a ser positivos +19.4% INDUSTRIA Impulsada por Automotriz, Acero y Textil. +9.4% CONSTRUCCIÓN +13.1% INVERSIÓN +13% EXPORTACIONES +37% IMPORTACIONES +40% RECAUDACIÓN

12 Y el consumo privado bate records 90% OCUPACIÓN HOTELERA 23% AUTOMOTORES Patentamientos julio ‘10 vs. PY 18% VENTAS EN SHOPPINGS 15% CASAS DE ROPA En volumen vs. 2009 La mejor temporada invernal de los últimos 3 años 25% VENTA ENTRADAS CINE 7 millones en vacaciones de invierno.

13 200820092010 EL MAYOR OPTIMISMO DE LOS ÚLTIMOS 20 MESES Fuente: TNS Argentina Conflicto del campo Crisis financiera global Elecciones legislativas E imagen más positiva sobre el presente. EL MAYOR OPTIMISMO DE LOS ÚLTIMOS 20 MESES Opiniones más favorables sobre la posibilidad de comprar bienes durables.

14 Evolución precio medio vs. PY MIENTRAS LA INFLACIÓN RETOMA VELOCIDAD Está en el nivel más alto de los últimos 15 meses. Semestre cierra + 17% interanual. A este ritmo 2010 cierra +34%

15 Evolución volumen vs. PY En Q1 el consumo del hogar disminuyó por la excelente temporada turística. En Q2 las ventas repuntan (+1,5%) +1,1% Evolución volumen (S1’10 vs. S1’09) AMBA cierra por encima del Interior. En AMBA el 26% dijo haber hecho más compras en cuotas. EL CONSUMO SE MODERA

16 CADA NSE VIVE SU PROPIA REALIDAD

17 Son el 5,6% de los hogares. Suele haber 2 ingresos. Hogares con pocos integrantes. Son profesionales universitarios. Dueños o directivos de empresas. El 55% de su gasto es en el retail. El 85% tiene tarjeta de crédito y/o débito. +5,3% Evolución volumen (S1’10 vs. S1’09) Su consumo en la canasta es el menos dependiente de los vaivenes del país. Tiene la mayor facilidad para los descuentos, pagos en cuotas y promociones del retail. ALTO

18 Son el 14% de los hogares. 2 aportantes. Hogares de mayor tamaño. Educación terciaria, univ. incompleta. Profesionales sin ocupación plena. Jefes de grandes y medianas empresas. El 80% tiene tarjeta. -1,3% Evolución volumen (S1’10 vs. S1’09) Su poder adquisitivo disminuyó. Acceden a telecomunicaciones, educación privada, medicina prepaga. Pero están por fuera de los acuerdos salariales. MEDIO

19 Son el 24% de los hogares. 1 aportante. Empleados, jefes de empresas chicas. Cuentapropistas, docentes. Terciario o univ. incompleto. 40% de su gasto en la canasta es en el retail. Sin variación en el consumo Evolución volumen (S1’10 vs. S1’09) Los acuerdos salariales les permiten compensar la inflación. MEDIO BAJO

20 Son el 32% de los hogares. Empleados u operarios. Secundario incompleto. +4,3% Evolución volumen (S1’10 vs. S1’09) Sus hijos asisten a escuela pública. Se atienden en hospitales. Son beneficiados tanto por las paritarias como por los planes sociales. BAJO SUPERIOR

21 -1,3% Evolución volumen (S1’10 vs. S1’09) Son el 24% de los hogares. Trabajadores no calificados, empleadas domésticas, trabajos inestables. Están por debajo de la línea de pobreza. El aumento de la construcción los beneficia. Pero muchos no están por convenio. Los planes sociales no compensan la inflación. Consumen más que el semestre pasado, pero no que hace 1 año. BAJO INFERIOR

22 RUBROS Y CATEGORÍAS

23 Evolución en volumen 2010 vs. 2009 TODOS LOS RUBROS CRECEN, SALVO LÁCTEOS Los alimentos básicos, beneficiados por la caída en el consumo de carne. El precio de este último creció un 30% y su venta cayó el 20% (C1’10 vs. PY). De 60 categorías: La mitad creció La mitad cayó

24 Evolución en volumen S1’10 vs. S1’09 A DIFERENCIA DEL AÑO PASADO, CRECEN LAS CATEGORÍAS BÁSICAS Incrementos de Precios inferiores al promedio Aseo Personal & Limpieza priorizados Pastas & Tomatados entre los Alimentos COMPRAS MÁS GRANDES EN CASI TODOS LOS CASOS

25 Evolución en volumen S1’10 vs. S1’09 MIENTRAS QUE LAS DE SEGUNDA NECESIDAD CAEN En AMBA el 2 de cada 3 afirmaron haber tenido que recortar el gasto en productos que no eran esenciales. Postres y Gaseosas pierden frecuencia de compra. TODAS PIERDEN HOGARES COMPRADORES.

26 Evolución en volumen S1’10 vs. S1’09 LOS HOGARES CONSUMEN MENOS LÁCTEOS LOS CONSUMIDORES ESTÁN ATENTOS A LA ECUACIÓN PRECIO/CANTIDAD. POSTRE EN SACHET Una marca que lanzó un Sachet de 500 grs. En el Q1 pasó a representar casi un tercio del volumen de la marca. El lanzamiento impulsó el consumo de nuevos hogares, casi sin canibalizar con otros formatos de la marca. Postres listos, una categoría prescindible. Perdieron 5 ptos. de penetración.

27 Evolución en volumen S1’10 vs. S1’09 LOS HOGARES CONSUMEN MENOS LÁCTEOS CUANDO EL AUMENTO DE PRECIOS ES ABRUPTO, LAS MARCAS DE DISTRIBUIDOR GANAN ATRACTIVO LECHE LÍQUIDA Su precio subió un 17% en 5 meses. (mayo vs. enero 2010) Crecieron las ventas de tetrapack, a través de las marcas que menos aumentaron de precio. Las marcas de distribuidor ganaron penetración en los NSE más altos. La leche líquida Tuvo un mal comienzo de año.

28 Evolución en volumen S1’10 vs. S1’09 RECORTO GASTOS, PERO MI CASA ES MI HOGAR LIMPIADORES PEQUEÑAS SUPERFICIES Cif es la marca con mayor crecimiento en Pequeñas superficies. Es la marca que mayor proporción de hogares y volumen con compras bajo promoción registra. En el Q1, Pequeñas superficies tuvo evolución positiva. Especialmente por el impulso de los productos de Baño y Cocina. Es el segmento más influenciado por las promociones. LAS PROMOCIONES INCENTIVAN EL GASTO EN PRODUCTOS DE TICKET ALTO.

29 Evolución en volumen S1’10 vs. S1’09 RECORTO GASTOS, PERO MI CASA ES MI HOGAR En Desodorantes de ambiente, la desinfección se expande en los hogares. Penetración de Fragancias en lata y desinfección A pesar de mantener un precio por encima de las fragancias. Si bien no llega a la misma cantidad de hogares que en el período de Gripe A del año pasado, evoluciona positivamente, ganando penetración. Mayor cantidad de hogares que compran exclusivamente Desinfección, y menor cantidad de exclusivos a Fragancia en lata. Gripe A 2009

30 Evolución en volumen S1’10 vs. S1’09 RECORTO GASTOS, PERO MI CASA ES MI HOGAR NSE Bajo Superior con aporte destacado a la evolución de todos los segmentos. El año anterior sólo se destacaba en los mercados más básicos o de menor incremento del precio medio. LAVANDINAS Granel revierte su tendencia negativa. Mantuvo su precio medio, mientras que los envasados lo subieron. CUANDO EL DIFERENCIAL ENTRE MARCAS NO ES CLARO, LAS LÍDERES PUEDEN VERSE AFECTADAS.

31 Evolución en volumen S1’10 vs. S1’09 CUIDADO PERSONAL VUELVE A SER EL RUBRO MÁS DINÁMICO En Shampoo y Crema de enjuague continúa el tiering up iniciado en 2009. Pantene y Elvive (Tier 1) y Sedal (Tier 2) realizaron fuertes inversiones en comunicación el año pasado. Sedal que logra incrementar su base de hogares. Mientras que Pantene gana lealtad en sus consumidores. LA COMUNICACIÓN, JUNTO CON LAS OFERTAS, INCREMENTAN LA LEALTAD.

32 EN BEBIDAS GANARON LAS OPCIONES RENDIDORAS Y CON FUERTE COMUNICACIÓN. Evolución en volumen S1’10 vs. S1’09 Toman volumen de las gaseosas regulares, tanto primeras como segundas marcas. La marca más importante de Jugos en polvo comunicó fuerte hacia los chicos. Las gaseosas pierden hogares y consumo. (-9% volumen). El año pasado, el líder en gaseosas impulsó el envase retornable a través de promociones. Este verano no lo hizo.

33 MARCAS Y CANALES

34 Market share ($) marcas LOS HOGARES NO SACRIFICAN CALIDAD Si modifican su elección de marcas, lo hacen dentro de un set acotado. Las primeras marcas ganan volumen en todos los rubros, salvo congelados. La venta de congelados está impulsada por las marcas propias. LAS PROMOCIONES BENEFICIARON A LAS MARCAS LÍDERES Y LAS DE DISTRIBUIDOR. Volumen de ventas bajo promoción – S1’10

35 Evolución Frecuencia y Ticket. Base 100: Q4'08 LA FRECUENCIA DE COMPRA SE MANTIENE ESTABLE En los últimos 9 meses los hogares dejan de espaciar las compras. El ticket acompaña la inflación.

36 $ Share EL CANAL MODERNO, CON MÁS PESO QUE HACE UN AÑO El retail pierde 3 puntos de penetración. S1’09 80.7% Pero los hogares realizan compras más grandes. Especialmente el NSE Bajo superior. S1’10 77%

37 LOS RETAILERS ganan lealtad En 2009 los retailers utilizaron los descuentos con tarjetas y los acuerdos bancos como principal estrategia de venta. En 2010 sumaron ofertas del estilo "3x2", "6x4" y descuentos en la compra de 2 unidades iguales. Carrefour, Coto y Jumbo fueron los retailers con mayor crecimiento. (S1'10 vs. S1'09). En Carrefour el volumen de ventas realizado a través de promociones creció 7 puntos en el último trimestre. Aportó el 90% de su crecimiento en facturación LEALTAD

38 ENTONCES ¿QUÉ PASA CON EL CONSUMIDOR?

39 ¿QUÉ SE VIENE?

40 Se espera que la economía siga creciendo. PBI cierre el año en 5,9%. El doble de lo anticipado, y acelerándose. Inversión crecería 14,2% (Ministerio de Economía). Cosecha de granos será un 50% superior. Crecimiento industrial del 9% Construcción: 10% Exportaciones: 14% Importaciones: +20%

41 Con varios grises La inflación no aparece en la agenda del gobierno El gasto público crece al mismo ritmo, 32%. ANSES como fuente de financiamiento Superávit comercial se reducirá. Mayor brecha entre depreciación nominal del dólar y la inflación, desalienta inversiones Escaso acceso a financiación internacional.

42 Ausencia de un programa con políticas públicas claro y consistente. Sensación de cambios frecuentes en las reglas del juego. Falta de diálogo entre oposición y gobierno. Pérdida de credibilidad en el Banco Central. Promesa incumplida de normalizar el INDEC. Baja capacidad de arbitraje en conflictos distributivos. DIFICULTA LA POSIBILIDAD DE REALIZAR UN PRONÓSTICO. Y la política como fuente de incertidumbre

43 Muchas gracias CONSULTAS O DUDAS [email protected]

44 BOLIVIA CONSUMO DINÁMICO EN EL PRIMER SEMESTRE PRIMER SEMESTRE 2010

45 45 Bolivia pasa de ser una nación pobre a una de ‘INGRESO MEDIO’ (Banco Mundial). El país podrá acceder a mejores créditos. El PIB per cápita del país era USD 1.010 en 2006; hoy es USD 1.700. Bolivia Minera: la minería se convierte en la principal exportación, desplazando al gas. LA ECONOMÍA DE BOLIVIA CRECE Y MEJORA SU IMAGEN EN EL MUNDO

46 46 1,3%7,07 Bs.8,2%86% InflaciónTipo de cambio DesempleoExportaciones Inflación por debajo de lo previsto para 2010 (4 a 4.5%). Los precios internacionales del gas natural y los minerales repuntaron, impulsando la exportación. Cerca de 8 mil nuevos empleos gracias a la formalización de varias empresas. MÁS BUENAS NOTICIAS PARA BOLIVIA

47 47 BOLIVIA LOGRA QUE LA ONU RECONOZCA AL AGUA POTABLE Y AL SANEAMIENTO BÁSICO COMO DERECHOS HUMANOS UNIVERSALES Campaña promovida por el gobierno, esto a consecuencia de la llamada “guerra del agua”. Se crearon campañas como tarifas solidarias donde las zonas de mayores ingresos pagan por servicios básicos tarifas mas altas para subvencionar a las zonas mas pobres y así todos puedan acceder al agua y otro servicios básicos.

48 48 PRIMER SEMESTRE: CANASTA DE CONSUMO EN EXPANSIÓN Santa Cruz es el motor del crecimiento. Genera el 78% del incremento en el consumo. También la facturación es mayor en el 2010 +8% Var. Val Sem1’09 vs. Sem1’10, continua siendo la tendencia de Aceite que el 2009 tuvo un precio excepcionalmente alto 14% Variación en volumen Sem1’09 vs. Sem1’10

49 49 BEBIDAS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA SE DESTACAN POR SU CRECIMIENTO Pese al bajo índice inflacionario, alimentos incrementan su valor +2,5% Var. Val. Sem1’09 vs. Sem1’10 Maquillaje frena el crecimiento de la canasta de Cuidado Personal -24% de contracción Var. Vol Sem1’09 vs. Sem1’10 Evolución en Volumen Sem1’10 vs. Sem1’09

50 50 7 DE CADA 10 CATEGORÍAS CRECIERON Campañas que fomentan el consumo de lácteos logran su objetivo en el 2010. Hogares gastan 29% más en Bebidas Gaseosas, fiebre mundialera clave en este comportamiento. Guerra de ofertas en Cereales: marcas tradicionales no se quedan atrás frente a nuevas marcas económicas. Evolución en Volumen Sem1’09 vs. Sem1’10

51 51 ASÍ TAMBIÉN EXISTIERON RUBROS CON MENOR CONSUMO Amas de casa destinan Bs.47 en infusiones (+1Bs vs. 2009) Bolivianas gastan menos en Maquillaje y Fragancias en el 2010. Reducción en la reposición de conservas frena su crecimiento. Evolución en Volumen Sem1’10 vs. Sem1’09

52 52 A su vez el crecimiento del lavado automático se incrementa, 3 de cada 10 hogares bolivianos tienen lavadoras. AMAS DE CASA SUSTITUYEN EL JABÓN DE ROPA POR DETERGENTE Jabón de Ropa pierde - 2pp de hogares usuarios, migrando hacia la cesta de Detergentes Evolución en Volumen Sem1’09 vs. Sem1’10 Limpieza del hogar la cesta más dinámica

53 53 AMAS DE CASA MÁS SOFISTICADAS EN LA LIMPIEZA DEL HOGAR Evolución en Volumen Sem1’10 vs. Sem1’09 %Penetración Limpiadores 3 de cada 10 amas de casa incluyen en su cesta de compra Limpiadores para el hogar Gripe AH1 generó la prueba de la categoría, en el 2010 usar limpiadores es un HÁBITO DE CONSUMO todavía en desarrollo.

54 54 EXPANSIÓN DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN LA CESTA DE CUIDADO PERSONAL Mientras que los productos de valor agregado pierden volumen. Jabón líquido crece a buen ritmo, +3pp de convivencia con pastilla en los hogares Principales marcas de Desodorante impulsan el formato de Aerosol, generando el crecimiento +9% Evolución en Volumen Sem1’10 vs. Sem1’09

55 Ecuador CANASTAS DINÁMICAS EN EL 2010 Caldos y Cereales impulsan el crecimiento de la cesta de Alimentos. Mayor tiempo de vacaciones de invierno aporta al crecimiento de Leche y Cocoas. Nuevos hábitos impulsan el Cuidado del hogar. Productos especializados de belleza reducen su facturación. RUBROS DE PRIMERA NECESIDAD CON MAYOR FACTURACIÓN NUEVOS HÁBITOS DE COMPRA

56 56 MODERNIDAD Y CERCANÍA AL HOGAR CON MÁS PREFERENCIA %Valor Bolivia continúa con un enfoque altamente tradicional en sus compras. El Canal Tradicional crece principalmente a través de Cuidado del Hogar y Bebidas Calientes. Desodorantes, Cremas y Maquillajes contraen la venta directa DTD. Fragancias con +5% de facturación en el canal.

57 57 CANALES MODERNOS LOS DE MEJOR DESARROLLO 25% Evolución Valor Sem1’10 vs. Sem1’09 15% 4% -3% CANAL MODERNO TRADICIONAL TIENDA DOOR TO DOOR

58 58 LAS AMAS DE CASA REALIZAN COMPRAS MÁS GRANDES Segundo trimestre 2010 registra el incremento de las visitas al canal, y el ticket de compra también es mayor. El Retail gana 5 puntos de penetración. Hoy 5 de cada 10 hogares lo visitan.

59 Ecuador ¿QUÉ PODEMOS ESPERAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE? ¿QUÉ PODEMOS ESPERAR PARA EL SEGUNDO SEMESTRE? SE ESPERAN RECORDS DE ALTAS TEMPERATURAS EN EL PAÍS. LOS CHAQUEOS AFECTAN A LA CALIDAD DEL AIRE EN EL ORIENTE BOLIVIANO. LAS SEQUÍAS, HELADAS E INUNDACIONES PODRÍAN DESATAR UNA CRISIS ALIMENTARIA EN BOLIVIA. SE ESPERAN MODIFICACIONES A LA LEY DEL TRABAJO Y LEY DE PENSIONES CONSIDERADAS DE ALTO IMPACTO SOCIAL. VUELVEN LOS CONFLICTOS SOCIALES AL PAÍS. LA LEY DE ADUANAS AUMENTARÁ LAS PENAS AL CONTRABANDO.

60 Ecuador CONTINUA LA TENDENCIA DINÁMICA DEL SECTOR INMOBILIARIO EN BOLIVIA, SE INICIA LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MAS ALTO DEL PAÍS EN LA PAZ Y ENTRE OTRAS COSAS… EMPIEZA A DESARROLLARSE EL NEGOCIO DE LOS EVENTOS MASIVOS, SANTA CRUZ Y LA PAZ ESPERAN LA VISITA DE ARTISTAS INTERNACIONALES DE LA TALLA DE SCORPIONS, ALEJANDRO SANZ ENTRE OTROS.

61 CONSULTAS O DUDAS [email protected] Muchas gracias

62 O QUE ORIENTA AS ESCOLHAS DO CONSUMIDOR? PRIMEIRO SEMESTRE 2010

63 63 CRESCIMENTO RECORDE Produto Interno Bruto, cresceu 8,9% em relação do primeiro semestre de 2009 Crescimento recorde de PIB o maior desde1996. A indústria e a agropecuária tiveram expansão de 14% e 9% respectivamente. Aumenta a oferta de emprego. O crescimento do PIB brasileiro é inferior ao da China (10%) e superior ao da Rússia(5%) Fonte: Agência Brasil e IBGE Taxa(%) de crescimento acumulada em 4 trimestres Taxa de desocupação(%) total 6 áreas

64 64 RENDA MÉDIA DO TRABALHADOR CRESCE 20% EM 5 ANOS Contribuindo com a redução da desigualdade Consumidor de baixa renda lidera procura por crédito no 1º semestre A região Nordeste teve o melhor resultado, crescimento de 29%, praticamente 50% acima da média nacional na renda média do trabalhador. O Centro-Oeste foi a única região que apresentou queda do rendimento médio mensal do trabalhador em 2009 em relação ao ano anterior, de -0,6%. Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 2009 O consumidor pode se permitir de acordo com a sua renda 64

65 E O CONSUMO NO LAR… QUAIS FORAM AS ESCOLHAS DO CONSUMIDOR?

66 66 Higiene e Beleza AlimentosLimpeza 7% 16% 8% 15% 13% Total 14% 13% 10% Unidades Compradas Valor Fonte: Kantar Worldpanel A VOLTA DE ALIMENTOS E BEBIDAS Os brasileiros aproveitaram o momento COPA e fizeram dos alimentos e bebidas as grandes estrelas do consumo dentro do lar Variação 1º Sem’10 x 1º Sem’09 Telefonia Móvel STATUS LATENTE O desafio para o mercado brasileiro é aumentar o desembolso com a conta mensal, já que telefonia móvel cresce em número de linhas e com aquisições de aparelhos acima de R$ 200,00 Bebidas 11% 16% 17% N  linhas R$ 17,78 1  Sem 10 Gasto Médio Conta R$ 20,27 1  Sem 09 Gasto Médio Conta

67 67 O CONSUMO CONTINUA EM RITMO ACELERADO DE CRESCIMENTO, PORÉM EM MENORES PATAMARES NO ACUMULADO Valor I semestre´10 x 09 + 13% I semestre´09x 08 + 19% I semestre´08 x 07 +5% 100= Julho 2008

68 68 A DISPUTA PELO BOLSO DO BRASILEIRO É MAIS ACIRRADA

69 69 Menor peso das DESPESAS FIXAS*. Fonte: HolisticView 2009 – Kantar Worldpanel 60% 2005 53% 2009 Penetração COM MAIS DINHEIRO NO BOLSO ESTÁ INDO ALÉM DAS DESPESAS BÁSICAS Lazer DENTRO do Lar 11 26 2006 2009 Bens DURÁVEIS 39 50 2006 2009 FESTAS e Cerimônias 32 40 2008 2009 *Habitação, Tranportes, Serviços Públicos e Alimentação + Bebidas no lar

70 70 83% dos Shoppers frequentam 3 ou mais canais Canais MAIS ESCOLHAS, MAIS MIXIDADE ACIRRA A CONCORRÊNCIA... SHARE OF WALLET!!! Em 2009 34% dos domicílios mixaram mais de 6 categorias de bebidas. Em 2007 era 25% Categorias Consumidor experimentaram 3 fabricantes diferentes e 4 versões em 9 meses da categoria de Sabonetes Marcas

71 71 DE C AB +15% +14% +13% valor +15% +13% unidade Variação 1ºSem’10 vs 1ºSem’09 Fonte: Kantar Worldpanel MESA FARTA Continua o aspiracional da classe baixa CLASSE DE UnidadeValor Alimentos Bebidas Higiene Limpeza 17% 16% 8% 7% 13% 19% 17% 9%

72 72 R$12,45 Tíquete Médio Desafio é solidificar espaço de compra na classe DE, já que o número de itens no ano da Classe Baixa é praticamente o mesmo da Classe Média. AB DE CLASSE POPULAR MANTEM SEU NÚMERO DE ITENS COMPRADOS NO PRIMEIRO SEMESTRE... +70% de Penetração – Número de categorias C 1º Sem 2008 13x nº Idas/mês R$11,55 Tíquete Médio 34 32 22 1º Sem 2009 34 33 27 15x nº Idas/mês 1º Sem 2010 35 34 27 15x nº Idas/mês R$13,46 Tíquete Médio +5+1 DE C 2010 Móvel até junho 3839

73 73 “EU MEREÇO” A CLASSE POPULAR COMPRANDO MAIS CATEGORIAS SOFISTICADAS Cesta Alimentos Premium Acima 110 Medium 91- 110 Low Até 90 ABCDE 25 33 29 25 27 29 28 41 44 53 47 44 47 26 22 26 27 1ºTri'091ºtri'101ºTri'091ºtri'101ºTri'091ºtri'10 Premium Acima 110 Medium 91- 110 Low Até 90 ABCDE Cesta Bebidas Cesta Alimentos

74 74 ValorUnidadesPenetração QUAIS AS CATEGORIAS QUE MAIS CRESCERAM? O Brasileiro está se permitindo ir além... TOP 5 + TOP 5 - Sorvete Bebida Soja Petit Suisse Suco Pronto Massa Instantânea Det. Líquido Bebida Soja Petit Suisse Suco Pronto Leite Fermentado Pasteurizado Polpa + Purê Suco Concentrado Manteiga Extrato Polpa + Purê Suco Concentrado Café Solúvel Manteiga Cera P/ Assoalho Det. Líquido p/ Roupa Açúcar Sorvete Bebida Soja Petit Suisse Polpa + Purê Pasteurizado Farinha de Trigo Café Solúvel Adoçante Fonte: Kantar Worldpanel Variação 1º Semestre’10 vs 1º Semestre’09

75 BOLSO ÚNICO COM NOVAS CONTAS ?

76 76 COMPRADORES MOVIMENTANDO O MERCADO DE NÃO DURÁVEIS… PRINCIPALMENTE DO 1  TRIMESTRE Shoppers compraram 1º Trimestre 2010 20% Destaque: Linha Branca Eletroportáteis Maiores movimentações: Classe C e DE 47% Shoppers compraram nos 2 períodos Shoppers compraram 2º Trimestre 2010 18% Destaque: Informática UD Têxtil Destaque: Linha Marrom Celular Maiores movimentações: Classe AB Maiores movimentações: Classe DE Fonte: Kantar Worldpanel Estudo Especial de Não duráveis Total Brasil

77 77 Fonte: Kantar WorldPanel- Estudo Especial Não Alimentar Gasto Médio (R$ ) 2 º Tri 2010 Δ= 1º Tri vs 2 º Tri 2010 LINHA MARROM IMPULSIONA A ECONOMIA NO MOMENTO DA COPA DO MUNDO Linha Branca Refrigerador Fogão Microondas Máquina de Lavar Linha Marrom Televisor DVD Home Theather % Importância em Valor 29% 2º Tri 2010 35% 1º Tri 2010 28% 2º Tri 2010 22% 1º Tri 2010 Linha Branca Linha Marrom R$ 539,90 R$ 671,50 77 O faturamento de Televisor aumentou 16%

78 78 COMÉRCIO ELETRÔNICO CRESCE 40% NO PRIMEIRO SEMESTRE O tíquete médio das vendas no semestre foi de R$ 379 Fonte: E-bit e Kantar Worldpanel Combo, com oferta de valor agregado... 1T091T10Var% Avulso 91%85%-9% Combo 15%24%+61% Possuidores BOOM do combo Nova Realidade e Nova Conta... Gasto Médio com combo, 2 vezes maior do que com telefonia fixa, que era o modelo anterior de estrutura do lar. Gasto em Reais

79 79 Você faz parte da disputa do bolso do brasileiro?

80 80 O CONSUMIDOR PENSA ALÉM… COM MELHORIA DE RENDA COM QUE O CONSUMIDOR VAI GASTAR A MAIS? ASPIRACIONAL EM INVESTIR EM SEU PRÓPRIO CONHECIMENTO OU DOS SEUS FILHOS O que você vai fazer para conquistar maior espaço no bolso do seu consumidor?

81 81 Aproveitar este momento único! 2011* 81 Como vejo a situação econômica de meu país versus o ano passado? % igual ou melhor BRASIL Sua própria situação econômica 2010 77 2011 95 2010 83 Consumidor… Mais otimita e Com mais dinheiro no Bolso

82 82 Muito Obrigada... Mais detalhes entre em contato: 4133 9700 ou 4133 9708 ou [email protected] *A utilização das informações Kantar Worldpanel descritas neste documento são de propriedade da Kantar Worldpanel, podendo ser utilizados pelo cliente para seu uso interno. Ao cliente é vedada sua reprodução, no todo ou em parte, por qualquer método reprográfico, bem como sua divulgação e/ou transferência a terceiros sem prévia autorização expressa e por escrito da Kantar Worldpanel. MUITO OBRIGADA!

83 CHILE EL COMIENZO DE LA RECUPERACIÓN PRIMER SEMESTRE 2010

84 84 ÍNDICE MENSUAL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA - IMACEC LA ACTIVIDAD ECONÓMICA MUESTRA SIGNOS DE RECUPERACIÓN Marzo fue el único mes que sintió los efectos del terremoto en la actividad económica. Desde abril observamos una recuperación constante. Comercio minorista y mayorista, transporte, electricidad, gas y agua impulsan el crecimiento Fuente: Banco Central de Chile

85 85 Los indicadores macro volvieron a ser positivos +14.4% COMERCIO MINORISTA (Indice de ventas reales) Impulsado por Bienes Durables +8.3% INDICE VENTA REAL DE SUPERMERCADOS +1.7% VENTAS REALES ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO +1.7% INFLACIÓN CONTROLADA 8.5% TASA DE DESOCUPACIÓN EN BAJA (-0.4% MENOS QUE MAR-MAY 2010)

86 86 ÍNDICE DE PERCEPCIÓN DE LA ECONOMÍA - IPEC PERO EL ÁNIMO NO ACOMPAÑA A pesar de crecer 0.7 décimas con respecto a mayo, la confianza de los consumidores sigue en niveles pesimistas. Fuente: ADIMARK/GFK Fuente: Consumer Watch - Kantar Worldpanel Sólo el 20% cree que la situación del país está mejor que el año pasado. Mientras que un 63% cree que está igual que el año pasado.

87 EN ESTE CONTEXTO

88 88 Base 100: mismo MES del año anterior Variación en volumen Base 100: S1-07 Variación en volumen EL CONSUMO COMIENZA A RECUPERARSE La canasta básica crece 2,7% vs. mismo semestre del año anterior. Con un crecimiento levemente superior en Región Metropolitana. Al igual que en la economía, marzo fue el único mes negativo para el consumo. Bío Bío, la más afectada. Los NSE bajos impulsaron la canasta.

89 89 LOS GSE C3 Y DE IMPULSAN EL CONSUMO El C3 modifica su mix de compra, incorporando Marcas Propias en Arroz, Aceite y Pastas, disminuyendo el nivel de gasto en las mismas. El DE también se volcó hacia las Marcas Propias en categorías básicas. Son los que más están aprovechando la actividad promocional de Detergentes. Variación volumen S1 10 vs. S1 09

90 90 Variación volumen S1 10 vs. S1 09 ASEO PERSONAL, EL RUBRO MÁS DINÁMICO DEL SEMESTRE ALIMENTOS Y CUIDADO DEL HOGAR CON DESARROLLO POSITIVO Este año crecen 31 de las 57 categorías mientras que, el año pasado en que estábamos recuperándonos de la crisis, crecieron 44 categorías. Cambia el foco de los hogares. El año pasado la Gripe A motivó la compra de Limpiadores/Desinfectantes, Desodorantes Ambientales y Jabón de Tocador. Este año el terremoto generó que los hogares tengan mayor stock de las categorías de primera necesidad.

91 91 LAS 10 CATEGORÍAS QUE MÁS CRECEN EN S1 10 Variación volumen S1 10 vs. S1 09 Pañales, Aguas Minerales, Leche en Polvo y Papel Higiénico, categorías básicas que los hogares compraron post terremoto. Yoghurt para Beber y Cereales siguen en desarrollo. Detergente para ropa impulsado por hogares C3-DE.

92 92 LAS 10 CATEGORÍAS QUE MÁS CAEN EN S1 10 Variación volumen S1 10 vs. S1 09 Ninguna categoría es básica, salvo cloro. Los hogares pospusieron la cosmética en pos de otras prioridades. Excepto Sopas y Cremas, todas pierden hogares y frecuencia de compra.

93 93 Variación volumen S1 10 vs. S1 09 EN ASEO PERSONAL CRECEN CASI TODAS LAS CATEGORÍAS Pero la compra de pañales luego del terremoto se destacó. Juegos y Sueños, Active Sec y Babysec Premium, las marcas destacadas, sumando hogares compradores que incrementan frecuencia de compra. Protección Femenina impulsada por Pantiliners. Los GSE C3-DE aportando al crecimiento del segmento. Papel Higiénico crece desde Provincias y de la mano del Segmento Premium, por mayor número de hogares entrando al segmento.

94 94 Variación volumen S1 10 vs. S1 09 MAYOR COMPRA DE ALIMENTOS BÁSICOS Y NO TANTO… Galletas Dulces Las marcas de han aumentado el nivel promocional de la categoría a través de descuento en precios y promociones por cantidad. Crece por mayor consumo de los GSE C3-DE. Arcor se posiciona como el tercer player de la categoría y es la de mayor crecimiento. Las promociones impulsan la compra de alimentos.

95 95 Variación volumen S1 10 vs. S1 09 GASEOSAS SIGUE IMPULSANDO LA CAÍDA DE BEBIDAS FRÍAS AGUAS MINERALES, GANANDO TERRENO Gaseosas pierde frecuencia de compra de todos los GSE. Aguas Minerales crece desde los GSE ABC1-C2, más preocupados por el bienestar. Ellos compran un 16% más que el promedio en cada ocasión. Jugos líquidos suma hogares compradores, mayormente DE. Cervezas, con caída debido a los problemas de abastecimiento luego del terremoto. Té helado, una categoría que no llegó a consolidarse.

96 96 Variación volumen S1 10 vs. S1 09 DETERGENTES DRIVER DEL CRECIMIENTO El nivel de actividad promocional de Detergentes crece 77% en este semestre, Impulsado por los GSE bajos, a través de compras más grandes. Los GSE bajos de RM impulsan el crecimiento de Light Duty. Líder es el canal de mayor desarrollo de la categoría, sumando hogares de mayor consumo. Lavalozas pierde hogares compradores en el semestre. GSE DE de Provincias driver de crecimiento de la categoría por mayor volumen de compra por acto. El GSE DE impulsa la canasta de Cuidado del hogar.

97 97 MARCAS Y CANALES

98 98 LAS PRIMERAS MARCAS RECUPERAN SHARE LAS MARCAS PROPIAS SE EXPANDEN Value Share Las Primeras Marcas crecieron en su nivel de actividad promocional. Las Marcas Propias crecen de la mano de Aceites y Arroz. Ambas suman hogares compradores. El precio medio de estas marcas disminuyó un 2% en el semestre. Distribuidoras y Grupo SMU impulsando el crecimiento de las MP. Value share Marcas Propias

99 99 Top 10 marcas propias (penetración) Base 100: HM/SM, Distribuidoras El mayor peso de Marcas Propias se da en categorías básicas como Aceite y Arroz. Son categorías con poco nivel de diferenciación donde los hogares pueden destinar un menor desembolso y obtener un producto de similares características al de una Primera Marca. LAS MARCAS PROPIAS LLEGAN AL 95% DE LOS HOGARES

100 100 Distribuidoras con el mayor nivel de crecimiento en la compra por acto (+15%) y frecuencia de compra (cada 28 días) Discount con compras cada 23 días y creciendo en volumen (4.5%) Todos los GSE con mayor compra por acto y menor frecuencia. Evolución Frecuencia y Volumen Base 100: S1 07 COMPRA POR ACTO SIGUE EN CRECIMIENTO LA FRECUENCIA DE COMPRA CON TENDENCIA NEGATIVA

101 101 FERIAS LIBRES, MAYORISTAS Y BODEGAS: CANALES CHICOS PERO DINÁMICOS Mayoristas y Bodegas incrementan 40% su facturación. Ferias crece por mayor penetración en hogares de GSE altos y medios. En el canal moderno se destaca Líder. Value Share

102 102 MAYORISTAS Y BODEGAS: UN CANAL QUE SE SIGUE CONSOLIDANDO Value Share Mayoristas y Bodegas llegando a 2.3 millones de HHs creciendo 17% en penetración en este semestre. Los HHs gastan $ 8400 cada 28 días en el canal. Todos los GSE incrementan la facturación del canal, destacando los C2-C3 de la RM. Crecimiento apoyado en Lácteos, Aseo Personal y Limpieza, desde categorías como Leche en Polvo, Pañales, Papel Higiénico, Limpiadores/Desinfectantes y Lavalozas. Más del 75% del crecimiento de facturación lo obtienen por cambio de canal, siendo HM/SM pequeños, SISA y S.Fco.-Tottus los más perjudicados.

103 103 LÍDER, LA CADENA DESTACADA DEL SEMESTRE Value Share Líder creciendo 21% en facturación este semestre. Suma 260 mil nuevos HHs en este período. También incrementan su nivel de consumo dejando en la cadena $ 10450 cada 16 días. Destacan los HHs DE de Valparaíso, Sur y Centro Sur. Los rubros de mejor evolución fueron: Aseo Personal, Aderezos y Bebidas Frías apoyados en categorías como: Shampoo, Bálsamo, Desodorantes, Aguas Minerales, Jugos Líquidos, Salsa de Tomates y Ketchup. El 60% del crecimiento en facturación lo obtiene por cambio de canal. Nuevamente, SISA y HM/SM pequeños son los que más pierden.

104 104 − La canasta crece un 2.7% en volumen. −RM lidera el crecimiento a nivel país pero destacan el Sur y Valparaíso en Provincias. − Bío Bío comienza su recuperación en Q2 10. − Destaca el crecimiento de los hogares DE en el semestre. − Sigue la tendencia de compras más grandes en todos los GSE. − Aseo Personal, Alimentos y Cuidado del Hogar son los rubros destacados. − Bebidas y Cosmética caen. − Pañales y Aguas Minerales, las categorías básicas de mayor crecimiento. − Sigue el crecimiento de las Marcas Propias en perjuicio de las Segundas Marcas. − Mayoristas es el canal de mayor desarrollo en el semestre. − Crecen Líder y Ferias por mayor penetración. EL CONSUMO SIGUE EN RECUPERACIÓN

105 ¿QUÉ SE ESPERA PARA EL SEGUNDO SEMESTRE?

106 106 SEGUIMOS CON UNA VISIÓN POSITIVA Estimación del 5% de crecimiento del PBI para el 2010. Mejora en los niveles de empleo. Crecimiento en la demanda interna. Proyección de 12% de crecimiento para el comercio minorista para 2010. Recuperación paulatina de la producción industrial y minera. Probable crecimiento de tasas en créditos de consumo e hipotecarios. Precaución por la volatilidad en los mercados europeos y de EEUU.

107 107 ALGUNOS INDICADORES DE JULIO AFIRMAN LA TENDENCIA Alza en julio del 25,1% en las ventas del comercio minorista en RM Línea Tradicional de Supermercados creciendo 8.6% Abarrotes impulsando con +10,9% y Perecibles +6.3% Factores que influyeron: Menores precios de los productos Mayor disponibilidad crediticia Aumento en el empleo y en el nivel de las remuneraciones La misma tendencia alcista se ve en Provincias, principalmente, en Valparaíso, Bío Bío y Sur. Fuente: CNC

108 Muchas gracias Para mayor información contactarse con: [email protected]

109 CONSUMO EN TIEMPOS OPTIMISTAS PRIMER SEMESTRE 2010

110 110 CONSUMIDORES COLOMBIANOS MÁS OPTIMISTAS Y LLENOS DE EXPECTATIVAS Y ESPERANZAS PARA EL FUTURO La confianza de los consumidores continúa su desarrollo en 2010, situándose en Junio en 27.2%, con mayor disposición a la compra de bienes durables, llegando a los niveles observados antes de la crisis. ¿Qué afianza la confianza de los colombianos? Y el optimismo por el nuevo gobierno y sus primeros anuncios de reformas económicas y sociales Bajas tasas de interés Inflación reducida Inversión Extranjera Directa en desarrollo +9,5%

111 111 DISTINTAS PERCEPCIONES EN CADA NSE PERO TODOS CON UNA MAYOR CONFIANZA PARA ESTE AÑO Los NSE Bajos (1 y 2) y Medios (3 y 4), nunca perdieron la esperanza… Mientras la confianza de los NSE Altos (5&6), muestra fuertes signos de recuperación Con resultados por encima del promedio histórico desde 2001

112 112 SIN EMBARGO HAY ALGUNOS TEMAS PENDIENTES… DESEMPLEO Y DISTRIBUCIÓN DESIGUAL DEL INGRESO CONTINÚAN! Tasa de Desempleo en Junio 11,6%* y Subempleo en 12,4%* Fuente: DANE Y el índice que mide el grado de desigualdad en la distribución del ingreso (Indice de Gini) situado en 55 ** Fuente: CEPAL Pero hay pronósticos optimistas! La CEPAL incrementa su apuesta para cerrar el año 2010 Crecimiento estimado de 2,5% a 3,7% Y el Banco de la República, lanza una carta mayor para cerrar el primer semestre: Expectativa de crecimiento de 3,5% a 5,5%

113 113 QUÉ NOS ESPERA EN EL SEGUNDO SEMESTRE? UN NUEVO GOBIERNO Y SUS RETOS LA CONSOLIDACIÓN DE LAS RELACIONES CON NUESTROS VECINOS …Y EL IMPULSO DE UN MAYOR CONSUMO DE LOS HOGARES, EN UNA TEMPORADA NAVIDEÑA QUE CADA VEZ COMIENZA MÁS TEMPRANO!

114 EN ESTE CONTEXTO

115 115 Variación en Valor Sem01.10 vs. Sem01.09 MAYORES DESEMBOLSOS COMO LOS PROTAGONISTAS IMPULSANDO A CUIDADO PERSONAL Y ASEO DEL HOGAR Variación en Desembolso por Compra (%) +11% +5% Cuidado Personal Aseo del Hogar Cremas Cosméticas y Maquillaje Blanqueadores, Detergentes, Limpiadores Estas Categorías desarrollan su valor a través de mayores desembolsos… Se destacan

116 UN PAÍS DE MATICES

117 117 $1.175$1.190$1.259$1.116$1.015 $961 $8,8$14,3$9,2$9,0$8,9 $8,2 BogotáMedellínAtlánticoPacificoCentroOriente 133 veces83 veces137 veces123 veces93 veces 96 veces Desembolso promedio Desembolso por compra Frecuencia de compra (Veces) Semestre 01.10 – Datos en Miles de COP UN PAÍS DE MATICES… LOS COSTEÑOS SON QUIENES MÁS GASTAN POR SU ALTA FRECUENCIA DE COMPRA Y EL ALTO PRECIO PROMEDIO QUE PAGAN POR LOS PRODUCTOS

118 118 $8,2 132 veces NSE 1 NSE 2 NSE 3 NSE 4 NSE 5&6 $8,9 127 veces $9,1 125 veces $11,3 108 veces $14,0 86 veces Semestre 01.10 – Datos en Miles de COP Desembolso por Ocasión y Frecuencia de Compra Y TONOS DISTINTOS POR NIVEL SOCIOECONÓMICO CON UN ALTO PODER DE LA BASE DE LA PIRÁMIDE Aunque el poder adquisitivo de los NSE Bajos es reducido, el gasto promedio de los NSE Altos (5&6) es solo mayor en un 11% y un 7% frente al NSE 1 y 2, respectivamente El NSE 4, obtiene el mayor desarrollo, gracias a una mayor frecuencia de compra (Cambio de Canal) Los NSE Bajos representan 49% del valor de la canasta KW Colombia

119 119 CONTINUAMOS COMPRANDO EN CANALES MÁS CERCANOS QUE OFREZCAN LA POSIBILIDAD DE REALIZAR DESEMBOLSOS BAJOS

120 120 MINIMERCADOS CONTINÚA SU TENDENCIA DE DESARROLLO MIENTRAS LOS CANALES TRADICIONALES SE CONTRAEN Los hogares colombianos realizan cambian su canal de compra, forma que se optimice su desembolso Grandes Cadenas frenan su tendencia de decrecimiento y regresan a sus resultados en penetración, con el 82% de los hogares colombianos comprando productos en el canal

121 121 +0,5% Aumenta Desembolso +3,5% Gana por Sustitución EL 62% DEL VALOR GANADO POR LOS MINIMERCADOS PROVIENE DEL CANAL TRADICIONAL +4% Switching Valor – Minimercados Sem01.10 vs. Sem01.09 Relación de Sustitución (%)

122 122 CON APORTES PARA EL DESARROLLO DE MINIMERCADOS, GENERADOS EN LOS SEGMENTOS DE MERCADO EN QUE LAS TIENDAS DECRECEN Medellín y Atlántico Los NSE Medios (3 y 4) evidencian un cambio de hábitos de Tradicionales a Minimercados. Bebidas, Aseo Personal y Aseo del Hogar, con el mayor aporte al desarrollo de Minimercados

123 123 6,0 % 11,8 % Cremas Dentales Gaseosas y Maltas 7,1 % Detergentes para Ropa Aporte al crecimiento de Minimercados 100% – Valor (%) BEBIDAS COMO LA CANASTA QUE GENERA EL MAYOR APORTE DEBIDO PRINCIPALMENTE A GASEOSAS Y MALTAS 5,2% Pan Industrializado

124 124 Expectativa de cambio social y político. Colombia supera las expectativas de crecimiento en medio de un ambiente optimista. Hogares migrando de canal de compra, hacia una opción intermedia: Minimercados. La base de la pirámide con el poder de consumo, aunque se amplía la brecha entre clases. Matices por ciudad, ubican a los costeños como los más gastadores por encima de la capital. En resumen…

125 Gracias

126 TITULO ARIAL 25 PT PRIMER SEMESTRE 2010

127 © Kantar Worldpanel ECUADOR SEMESTRE I’10 LOS HOGARES SE ESFUERZAN MÁS POR OPTIMIZAR SUS COMPRAS, CONSUMIR MÁS PERO NO PAGAR MÁS

128 Ecuador UNA MEZCLA DE BUENAS Y MALAS NOTICIAS CARACTERIZO AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO Reestructuración del gabinete – necesidad de salir de “la inercia” Leyes tratadas en la Asamblea ( de Medios, de Aguas, de Distribución Territorial ) y relaciones diplomáticas con países vecinos marcaron el primer semestre Eliminación paulatina de los aranceles adicionales motivó el incremento de las importaciones ; mientras que precios altos de materias primas que exportamos impulsaron una balanza comercial positiva Dólar inestable, afectado por movimientos en UE y China, y fortalecimiento de monedas de la región Según cifras oficiales, hubo una ligera contracción del desempleo ; aunque aún hay un nivel alto de desempleo y subempleo Construcción favorecida por inversión estatal especialmente en vías y privada en proyectos habitacionales y centros comerciales Resultados positivos en recaudación de impuestos, a pesar de que aún hay alta morosidad

129 Ecuador UNA MEZCLA DE BUENAS Y MALAS NOTICIAS CARACTERIZO AL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO Niveles de productividad que no se recuperan y disminución en producción petrolera hicieron que el PIB tenga crecimientos mínimos Gobierno confirmó una disminución en el crecimiento esperado del PIB a solo 3,7% para cierre de año Bajos niveles de inflación sobretodo en el segundo trimestre del año Aumento de créditos de consumo e hipotecarios motivan crecimiento del Comercio y la Construcción Importante incremento de ventas de automóviles nuevos Sector Comercial muestra crecimiento, lo mismo que Telecomunicaciones Aprendiendo a vivir con “ Pico y Placa ” en Quito

130 © Kantar Worldpanel QUÉ PASÓ CON EL CONSUMO DE LOS HOGARES

131 Ecuador EL CONSUMO CRECE LIGERAMENTE EN VALOR LOS HOGARES BUSCAN CONSUMIR MÁS PERO NO GASTAR MÁS +2% +6% -4% Valor Volumen Precio Medio % Variación S1’09 vs S1‘10 Los hogares consumen más principalmente gracias a que hacen más visitas de compra vs S1’09. % de Variación vs el mismo período del año pasado Al igual que en el contexto macro, las buenas noticias se mezclan con una desaceleración de la canasta

132 Ecuador CONSUMO DE LOS HOGARES CRECIÓ EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO, EN MAYO Y JUNIO SE DESACELERAN SUS COMPRAS % de Variación vs el mismo período del año pasado En último bimestre (may-jun) hay una recuperación del Precio Medio de la canasta, lo que motivó a que los hogares hagan compras más pequeñas en volumen buscando los desembolsos más convenientes posibles

133 © Kantar Worldpanel CUÁL CANASTA ES LA DE MAYOR DESARROLLO

134 Ecuador BEBIDAS REFRESCANTES, LIMPIEZA DEL HOGAR Y CUIDADO PERSONAL IMPULSAN EL CONSUMO Mix de Canastas (% Valor) S1’10 Canasta donde más tratan de ahorrar los hogares % Variación S1’09 vs S1’10 En los productos que son de consumo básico, los hogares tratan de mantener su consumo

135 Ecuador LOS HOGARES HACEN MÁS COMPRAS, PERO EN CADA CANASTA SU ESTRATEGIA DE “OPTIMIZACIÓN” ES DIFERENTE Hacer más compras, de la misma cantidad, gastando menos Volumen x CompraDesembolsoFrecuencia % Variación S1’09 vs S1’10 Comprar ligeramente más veces y más cantidad Consumir lo mismo, gastando menos Comprar menos cantidad y gastar menos

136 Ecuador TOP 10 DE MÁS RÁPIDO CRECIMIENTO 3 BEBIDAS REFRESCANTES CON CRECIMIENTOS ACELERADOS % Variación Valor S1’09 vs S1’10 Cremas capilares con sus contenidos pequeños ganan frecuencia de compra y además incrementan su base de consumidores, manteniendo un precio medio estable. Lo mismo pasa con Suavizantes que también desarrolla formatos pequeños En Jugos Refrescantes, Aguas y Avenas los hogares hacen compras más seguidas ; además en Jugos Refrescantes se desarrollan los contenidos grandes Calos concentrados y Pastas Dentales son las categorías de mayor incremento en precio medio

137 Ecuador 7 DE LAS BOTTOM 10 CATEGORÍAS, SON PARTE DE LAS CANASTAS DE ALIMENTOS O DE BEBIDAS NUTRITIVAS % Variación Valor S1’09 vs S1’10 Leche en polvo que incluye también fórmulas, pierde consumo ( menos compras y menor cantidad por compra ); hay hogares que están sustituyendo leche en polvo con leche líquida UHT ( funda ) En Maquillajes pasa lo mismo, el desarrollo de multipropósitos ha hecho que las consumidoras compren menos unidades por compra y estas duren más en su hogar Rollos absorbentes es la categoría de mayor contracción en precio promedio ( desarrollo de conteos grandes, cambio en mix de marcas, y cambios en precios )

138 © Kantar Worldpanel QUIÉN GENERA EL CRECIMIENTO DEL CONSUMO

139 Ecuador EN AMBAS CIUDADES SE BUSCA OPTIMIZAR LA RELACIÓN PRECIO-VALOR. CONSUMEN MÁS, CUIDANDO SUS BOSILLOS % de Variación ValorVolumenPrecio Medio Canasta KWE+2+6-4 Quito+6 0 Guayaquil+6-7 S1’09 vs S1’10 En Quito, hay más consumo con un precio estable; los guayaquileños en cambio, consumen más pero gastan menos % de Variación S1’09 vs S1’10

140 Ecuador EN QUITO LA MAYORÍA DE LOS SEGMENTOS CONSUMEN MÁS SOLO EL NSE ALTO, CONSUME MÁS PERO NO GASTA MÁS Importancia de cada segmento % Valor S1’10, Quito Edad ama de casaTamaño del hogarNSE Los hogares pequeños hacen más compras pequeñas, buscan desembolsar la misma cantidad, aunque se lleven menos volumen. Las amas de casa de 50 años o más impulsan el consumo haciendo compras más grandes, están dispuestas a pagar más por el volumen adicional, pero buscando opciones de precios convenientes.

141 Ecuador EN GYE TODOS LOS SEGMENTOS BUSCAN PRECIOS Y DESEMBOLSOS MÁS BAJOS VS EL AÑO PASADO Importancia de cada segmento % Valor S1’10, Guayaquil Edad ama de casa Tamaño del hogar NSE El nivel de desempleo y subempleo están sobre el promedio Los hogares grandes, los más preocupados por su bolsillo, compran más veces pero siempre buscando opciones más baratas En cambio los hogares promedio hacen más compras al semestre, lo que impulsa su consumo

142 Ecuador HOGARES APROVECHAN LA VARIEDAD DEL CANAL MODERNO PARA OPTIMIZAR SUS COMPRAS (PRECIOS MÁS CONVENIENTES) Los canales modernos pierden espacio por que los consumidores están compran más pero no gastan más, incluso llegan a gastar menos (desarrollo de marcas y/o formatos de menor desembolso) En cambio en las Tiendas y Distribuidores, el tamaño de las compras se mantiene, el desembolso crece y además se hacen más compras (la cercanía, el “fío” y los desembolsos bajos son la clave de sus crecimiento) En Venta por Catálogo mejora la frecuencia de compra pero compras más pequeñas (desarrollo de multipropósitos), también se buscan opciones más convenientes en precio Mix de Canales % Valor

143 Ecuador LOS HOGARES CONSUMEN MÁS PERO BUSCAN DE PAGAR MENOS La canasta básica crece, mientras las expectativas de crecimiento del PIB se reducen. El crédito incentiva el Comercio El consumo crece vs S1’09 sobre todo con más visitas de compra buscando precios más convenientes Son las canastas de Bebidas Refrescantes, Limpieza del Hogar y Cuidado Personal las que impulsan el consumo Hogares quiteños de 1 a 2 personas y de 5 o más, y amas de casa mayores Tiendas y Distribuidores se desarrollan con más compras y mayor desembolso por compra MACRO QUÉ CUÁL QUIÉN DÓNDE

144 Gracias

145 © Kantar Worldpanel

146 El Shopper Mexicano ¿Y los hombres?

147 UNA MEJORA ECONÓMICA VISIBLE Índice de Confianza del Consumidor Tasa de Desempleo Evolución PIB Inflación Fuente: Inegi, Banxico

148 EMPIEZAN A RECUPERARSE LAS REMESAS Remesas Millones de Dólares ¿Hay que esperar otra caída por la Ley Arizona? Fuente: Inegi, Banxico

149 OPTIMISMO EN LAS PERSPECTIVAS PARA 2010 Fuente: Inegi, Banxico, OCDE y CEPAL

150 Primeros 2 años de la Crisis Argentina 2001 Crisis Ambiente recesivo e inflacionario Incrementa la frecuencia de compra y el repertorio de canales Down trading de primeras marcas a bajo costo Caen las categorías no básicas Crecen canales de cercanía con un menor desembolso Frecuencia se estabiliza El canal moderno se empieza a recuperar lentamente Ya nunca se regresa a los hábitos previos Los canales que cobraron importancia durante la post- crisis prevalecen para algunos canastos ¿CÓMO SE VIVE LA CRISIS? A 5 años de la crisis Cae canal moderno Ticket crece

151

152 LAS VISITAS AL PDV SE ESTABILIZAN Y EL TICKET INCREMENTA

153 MÁS HOGARES ESTÁN GASTANDO EN PROMOCIONES SOBRETODO IMPULSADOS POR CUIDADO DEL HOGAR Y PERSONAL

154 EN AUTOSERVICIOS, MÁS DE UN 10% SE COMPRA CON PROMOCIÓN Total Canales Autoservicios

155 HOGARES CON NIÑOS, SON QUIENES APROVECHAN LAS PROMOCIONES NSE Altos y medios Amas de casa jóvenes Con niños entre 6 y 12 años Principalmente son del Norte del País

156

157 MAYOR LEALTAD A LAS MARCAS ECONÓMICAS Premium: 20% precio arriba del promedio por categoría Promedio: Entre el 20% por arriba o por debajo del promedio por categoría Marcas Baratas: 20% precio por debajo del promedio por categoría Marcas Propias % Valor

158 MARCAS PREMIUM MÁS ACCESIBLES, BARATAS SE MANTIENEN Marcas promedio es el 100% Total Canastos Cuidado del Hogar Índice de precios vs. marcas promedio

159

160 Autoservicios empiezan a recuperarse por Bodegas EL MERCADO, SE ESTÁ FRAGMENTANDO Conveniencia y D2D cobran importancia

161 Autoservicios Conveniencia Mini súper Farmacia Canal Indirecto Clubes Door to door Gobierno Otros Canales Bodegas Penetración Gasto Medio Autoservicios Conveniencia Mini súper Farmacia Canal Indirecto Clubes Door to door Gobierno Otros Canales Bodegas BODEGAS Y CONVENIENCIA, CANALES QUE DESTACAN RY JUN’09 VS JUN’10 D2D crece por un mayor gasto Conveniencia Impulsado por mayor frecuencia

162 NUEVOS FORMATOS, MI BODEGA Y MI BODEGA EXPRESS 3% de los hogares están comprando en este nuevo formato $40 vale en promedio su ticket, más parecido al de una tradicional, menor al de conveniencia Acuden 7.2 veces al año, apenas la mitad de lo que se acude a conveniencia Alimentos y Cuidado del Hogar los canastos que van a buscar principalmente NSE MEDIOS Nidos vacíos y familias grandes con niños o adolescentes Principales compradores RY JUN’10

163 Lealtad Q2’10 vs Q2’09 AutoserviciosConvenienciaMini supersFarmacias Clubes D2DGobierno Bodegas PERDIDA DE LEALTAD GENERAL A LOS CANALES, CONVENIENCIA Y DOOR TO DOOR GANAN MayoristasMercados Tradicionales

164 ¿Qué sucede con las tiendas de conveniencia?

165 CONVENIENCIA, GANANDO A TRADICIONALES Los consumidores de tiendas de conveniencia en el centro del país son los de mayor intensidad. Cada vez más las tiendas de conveniencia ganan por shifting a tradicionales % Valor

166 MÁS HOGARES COMPRADORES Y MAYOR FRECUENCIA… 6 de cada 10 hogares compran en conveniencia NSE C y D los principales compradores del canal Centro y Occidente donde se encuentra más desarrollado Mayor Gasto Medio impulsado por mayor frecuencia de compra $64 ticket promedio Acuden 14 veces al año (4 veces más que hace un año) HACEN CRECER AL CANAL Limpieza y Belleza Canastos que incrementan la frecuencia de compra Oportunidad en cepillos dentales y protección femenina RY JUN’10

167 ¿Qué ha pasado con las cadenas?

168 SE ESTABILIZA LA FRECUENCIA DE COMPRA EN AUTOSERVICIOS, CON TICKETS MAYORES

169 AUTOSERVICIOS ESTÁ RECOBRANDO IMPORTANCIA IMPULSADO POR BODEGA AURRERÁ % Valor

170 BODEGA AURRERÁ GANA HOGARES COMPRADORES Bodega Aurrerá y WMSC incrementaron su facturación debido a un mayor número de visitas Periodo: RY Jun’09 vs. RY Jun’10

171 RY´09 vs RY´10 Penetración Relativa Lealtad PERDIDA DE LEALTAD DE LAS CADENAS

172 BODEGA AURRERÁ GANA PRINCIPALMENTE A TRADICIONALES Shifting RY Jun’10 vsRY. Jun’09 Por Shifting con Tradicionales gana mayor facturación Incrementa penetración, por lo que casi una ¼ de su crecimiento está dada por nuevos compradores Repetidores son más intensos que un año atrás

173 9.04.0 15.1 8.9 19.6 Penetración 91.9% RY Jun’10 3% de Exclusivos gana Bodega Aurrerá en un año 16.2 19.1 Aumentaron los hogares que compran en las 3 cadenas Los hogares compradores de WMSC y Soriana no incrementan en número, pero gastan más en WMSC que un año atrás BODEGA AURRERÁ GANA EN LA GUERRA DE PRECIOS

174 MARCAS PROPIAS CRECIENDO PASO A PASITO Marcas Baratas, más fuertes % Valor Autoservicios

175 GANA IMPORTANCIA POR NSE BAJOS, POR ALIMENTOS Y LÁCTEOS AlimentosLácteosBebidas Cuidado del Hogar Cuidado Personal Penetración Marcas Propias

176 CUIDADO PERSONAL Y CUIDADO DEL HOGAR IMPULSAN EL CRECIMIENTO EN AUTOSERVICIOS %Valor Pañales desechables, Dentríficos y Shampoo impulsan el crecimiento de Cuidado Personal Cuidado del Hogar crece principalmente por el desempeño de Papel Higiénico Lácteos es el canasto que muestra menor crecimiento de facturación dentro del canal por shifting a marcas propias o baratas

177 TOP 10 DE CATEGORÍAS EN AUTOSERVICIOS SE MANTIENE Leche Líquida Detergente Ropa Papel Higiénico Cereales Yoghurt Shampoo Pañales Desechables Suavizantes Pan Café 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° Leche Líquida Detergente Ropa Papel Higiénico Cereales Yoghurt Shampoo Pañales Desechables Pan Suavizantes Café 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 10 categorías hacen el 49% del gasto en autoservicios Cuidado Personal incrementó gasto medio RY Jun’09 RY Jun’10

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179 Son más de ¼ parte de los hogares Su gasto medio por hogar es 13% menor al de los NSE altos Realizan en promedio 274 viajes de compra al PdV, 14 visitas más que los NSE altos En un año: LIC IMPULSAN LOS CAMBIOS DEL MERCADO CONOCIENDO UN POCO DE LOS LIC (D-/E)

180 ¿Dónde Compran? ¿Quiénes son? ¿Dónde se ubican? Amas de Casa Jóvenes Hogares con hijos menores de 5 años Monoparentales con hijos Hogares con Obesidad Canales: Tradicionales Bodegas Farmacia Conveniencia Door to Door Centro Sureste Zona III Tradicional CONOCIENDO UN POCO DE LOS LIC (D-/E)

181 LOS NSE BAJOS NECESITAN HACER CONCIENCIA EN SU SALUD Son quienes menos foco tienen en estar en forma y se preocupan menos por su salud 6 de cada 10 hogares, aunque tengan la opción de un producto light prefieren la opción regular Menos prácticos, más tradicionales al momento de cocinar, ocupan menos productos para agilizar la preparación de los alimentos Son los menos dispuestos a pagar más por una mejor calidad o por productos más saludables En el punto de venta,79% comparan precios, pero casi la mitad no pide consejos a los promotores Fuente: ConsumerWatch Latam 2010

182 NSE ALTOSNSE BAJOS LA FAMILIA ES TODO PARA EL MEXICANO % Acuerdo y Totalmente de acuerdo. Lo más importante en la vida es: NSE BAJOSNSE ALTOS En quién confía: Cómo pasa el tiempo libre:El mayor sueño: Fuente: ConsumerWatch Latam 2010

183 Lo más importante en los envases es: NSE BAJOSNSE ALTOS % Acuerdo y Totalmente de acuerdo. ¿NUTRICIÓN O PRACTICIDAD? Fuente: ConsumerWatch Latam 2010

184 Conclusiones

185 Más hogares se preocupan por el aumento de precios seguido de la inseguridad Más optimistas ante 2011 tanto en lo personal como país En 2009 hubo un boom de promociones sobre todo cuidado personal en autoservicios Marcas Baratas han cobrado importancia en los carritos de los shoppers Conveniencia, Door to door y Bodegas los canales de mejor desarrollo El NSE bajos impulsan al mercado Pérdida de lealtad a los canales Los indicadores nos muestran un mejor panorama

186 Hábitos Adquiridos pueden permanecer en el futuro: entender los nuevos patrones puede ser crítico Ojo con las Promociones: afectan las lealtades a las marcas, hay que ser más finos con esta actividad Una línea básica para LIC puede ser una buena oportunidad Distribución: pensar en más variedad de canales Empaques: Los shoppers buscan empaques prácticos y con información clara NUESTRAS RECOMENDACIONES

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188 A Julio 2010 PERÚ: DEMANDA DE VALOR UN CONSUMIDOR EN DESARROLLO

189 189 Los indicadores macro crecen a un mayor ritmo 8,17% PBI Acumulado a Junio´10 1,46% INFLACIÓN Acumulada a Junio´10 21,6% CONSTRUCCIÓN Variación% 2Q´10 vs. 2Q´09 40,4% EXPORTACIONES Variación Junio´10 vs.´09 38,8% IMPORTACIONES Variación Junio´10 vs.´09 Fuente: Banco Central de Reserva (BCR), Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)

190 190 EL CONSUMIDOR PERCIBE UNA ECONOMÍA SIMILAR AL 2009 1 de cada 2 PERUANOS EVALÚA QUE EL PAÍS ESTÁ IGUAL QUE EL AÑO PASADO. Todos los NSE tienen la misma la visión. ¿Cómo evalúa la situación económica del PAÍS versus el año pasado? INCLUSO SU SITUACIÓN ECONÓMICA PERSONAL ¿Cómo evalúa la situación económica PERSONAL versus el año pasado? LAS EXPECTATIVAS DEL NSE BAJO SON LAS MÁS POSITIVAS.

191 191 Evolución volumen vs. PY +2% Evolución volumen (YTD’10 vs. YTD’09) EN TODO EL PAÍS EL HOGAR ESTÁ CONSUMIENDO 6% MÁS POR OCASIÓN. Evolución volumen% UN TROPEZÓN, NO ES CAÍDA

192 192 CADA NSE VIVE SU PROPIA REALIDAD Buscan satisfacer diferentes necesidades. Variación en Volumen % YTD´10 vs. YTD´ 09 El 24% del NSE Alto prefiere ir de shopping en su tiempo libre. EL VERSE BIEN Y PREOCUPARSE POR SU SALUD ES UNA PRIORIDAD. Reducen el consumo en Refrescos en Polvo y Cerveza. MAYOR TRABAJO Y PLANIFICACIÓN FAMILIAR. Afecta el consumo de Pañales. SIGUIENDO EL BOOM INMOBILIARIO CAMBIAN CERAS PARA PISOS POR CERAS ACUOSAS Y DESINFECTANTES. FUENTE: KWP: Consumer Watch 2010

193 193 NSE MEDIO Y BAJO, CRECEN A MENOR RITMO Variación en Volumen % YTD´10 vs. YTD´ 09 EL NSE MEDIO INCREMENTA SU CONSUMO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS. Sopas/ Cremas/Ramen, Galletas Dulces, Sazonadores, Tuco, Fideos, Mantequillas, Modificadores de Leche y Sucedáneos entre otras. 7 de cada 10 amas de casa buscan ahorrar para una mejor educación a sus hijos. EL NSE BAJO CRECE A TRAVÉS DE TODOS LOS RUBROS. SE DESTACA EL CUIDADO PERSONAL. (Cremas corporales y faciales). En 2009 crecían por encima del 6%

194 194 LA BASE DE LA PIRÁMIDE ES LA QUE MÁS CRECE Variación en Volumen % YTD´10 vs. YTD´ 09 EL NSE MARGINAL COMIENZA A COMPRAR PRODUCTOS DE MEJOR CALIDAD Cuenta con un mayor out of pocket. Mantienen sus compras en el canal tradicional. ANTES COMPRABAN ARROZ A GRANEL, AHORA MIGRAN A ENVASADO. El año pasado, el mayor consumo lo hacían en Gaseosas de envases retornables, hoy prefieren las NO retornables. Tienen mayores demandas “aspiracionales”.

195 195 CANASTAS Y CATEGORÍAS

196 196 MENOR FRECUENCIA DE COMPRA EN TODOS LOS RUBROS. El 31% afirma que fue menos veces al punto de venta. TODOS LOS RUBROS CRECEN, SALVO BEBIDAS Fuente: Consumer Watch 2009 Variación en Volumen % YTD´10 vs. YTD´ 09 EN BEBIDAS, un menor consumo por ocasión contribuye a la caída. LO CONTRARIO sucede en los otros rubros. FUENTE: KWP: Consumer Watch 2010 De 66 categorías 41 crecen, 21 caen y 4 se mantienen.

197 197 SIN EMBARGO, LO MÁS IMPORTANTE ES LA PRACTICIDAD Variación en Volumen % YTD´10 vs. YTD´ 09 1 de cada 3 amas de casa asegura usar productos que faciliten cocinar. Ramen representa más del 90% del volumen de la categoría. Gana penetración por ser una OPCIÓN PRÁCTICA Y ECONÓMICA. Sazonadores: Ingresa al mercado como un complemento PRÁCTICO para preparar el arroz.

198 198 BEBIDAS MÁS SALUDABLES AGUAS DE MESA Y SUCEDÁNEOS GANAN HOGARES. antes consumían refrescos en polvo. LA LECHE DE SOYA GANA PENETRACIÓN. Crece como opción saludable. CAE EL CONSUMO DE REFRESCOS EN POLVO. -31% en volumen. Pierden penetración y lealtad.

199 199 BEBIDAS MÁS SALUDABLES YOGURT CRECE A TRAVÉS DE LA VARIEDAD LIGHT. Reiteradas promociones en Autoservicios de las principales marcas. El 47% de las amas de casa, si tienen la opción, prefieren bebidas light. BEBIDAS GASEOSAS. Más hogares consumiendo Single Serve. (envases pequeños) Los NSE C y D activan el consumo ONE WAY(envases no retornables)

200 200 LA TENDENCIA ES BUSCAR UN CABELLO MÁS SANO Variación en Volumen % YTD´10 vs. YTD´ 09 FORMATOS MÁS GRANDES. En Shampoo y Acondicionador el frasco crece más que el sobre. Se revierte la tendencia de 2009. Lo hacen sin resignar marca. El Door to door realizó fuertes promociones. CRECEN LOS SEGMENTOS PREMIUM. Más mujeres se premian con la crema para peinar.

201 201 TAMBIÉN EVOLUCIONAN LOS PRODUCTOS DE LIMPIEZA Penetración % MAYORES BENEFICIOS MOTIVAN LA COMPRA DE SUAVIZANTES. Libre enjuague y más fragancia ayudan a ganar hogares. Variación en Volumen % YTD´10 vs. YTD´ 09

202 202 CANALES

203 203 $ SHARE MERCADOS DE ABASTO Y AUTOSERVICIOS GANAN PESO CRECEN LOS CANALES QUE OFRECEN EL MEJOR PRECIO. Los hogares tienen disponibilidad para realizar un desembolso por acto mayor. Se vuelcan hacia las compras más grandes y espaciadas. UN CONSUMIDOR CON PRESUPUESTO PARA COMPRAS MÁS GRANDES Y PLANIFICADAS

204 204 Evolución volumen vs. PY 45% de penetración. El ticket creció un 36% (YTD vs. PY). Es 2,6 veces mayor al ticket en Mercados de abasto. Pero con compras aún muy espaciadas : 1 cada 16 días. En Mercados es cada 3 días. Potencial de desarrollo: 90%. ALTO POTENCIAL PARA LOS AUTOSERVICIOS

205 205 ¿CÓMO ACTIVAR EL CANAL MODERNO? No descuidar los productos frescos. Hoy motivan viajes al mercado de abasto. Experiencia de compra gratificante. Góndolas atractivas, con displays innovadores. Vendedores especializados para categorías de cosmética. Packs con menor precio unitario. En categorías como leche y bebidas gaseosas orientadas al consumo inmediato. Trabajar junto con los fabricantes. Ofrecer productos de valor agregado o marcas Premium para competir con granel.

206 206 ENTONCES ¿QUÉ PASA CON EL CONSUMIDOR?

207 La crisis global no afectó su consumo. En 2010 mantuvo su humor. 2 de cada 3 con igual situación económica que el año pasado. Con mayores deseos de ahorrar. Con un consumo orientado a productos de mayor valor agregado. El Nivel Socioeconómico Marginal accede a productos de mejor calidad. El consumidor prioriza la practicidad en los alimentos.

208 Elige Bebidas saludables. Menos jugos en polvo y más agua de mesa. Mayor cuidado del cabello. Productos Premium, formatos más grandes, manteniendo las marcas. En Cuidado del Hogar los multiusos ganan importancia. Compras más grandes. Más presupuesto a Mercados de Abasto y Autoservicios.

209 El consumidor reorganiza sus prioridades. Disminuyen la frecuencia de compra, pero consumen más. ANTE ACCIONES Y OFERTAS ATRACTIVAS LAS CANTIDADES COMPRADAS SE EXPANDEN.

210 210 PRONÓSTICOS PARA EL SEGUNDO SEMESTRE

211 211 Fuente: Banco Central de Reserva (BCR), CRISIS EUROPEA NO afectará el crecimiento peruano PBI Crecerá hasta 5,5% DEMANDA INTERNA Sector de mayor dinamismo y aumento en la inversión privada. INFLACIÓN Cerrará con 2,8% MAYOR ÍNDICE Confianza empresarial y más empleo 3 DE OCTUBRE Elecciones Municipales/ Regionales INCREMENTO DEL PRECIO El consumidor estará más atento. CRÉDITO Continuará incrementando.

212 Muchas gracias.