1 Líneas de negocio en Internet Fabricación de papel, cartón ondulado y envases y embalajes 2002

2 1.Introducción 2.El Sector en el mundo 3.El sector en España 4.El sector en Aragón 5.El sector en Internet 6.Análisis DAFO 7.Modelo de negocio en Internet 8.Definición de herramientas

3 1. Introducción Ámbito de estudio: Definición del sector IAE 4731 :FABRICACION DE CARTON ONDULADO Y ARTICULOS DE CARTON ONDULADO IAE 4732 :FABRICACION DE OTROS ARTICULOS DE ENVASE Y EMBALAJE EN PAPEL Y CARTON DEFINICIÓN

4 1. Introducción Definición del sector Industrias papeleras Fabricantes Comercios IndustriaDistribuidores Cajas de cartón ondulado Envases de cartoncillo Sacos Kraft Onduladoras Artes gráficas y serigrafía

5 1. Introducción Materias primas La materia prima principal es el papel, la industria de los envases y embalajes va muy unida con la del papel, ya que representan casi el 50% del consumo de papel y cartón. Materias primas utilizadas en la fabricación de envases y embalajes de papel y cartón (% de Toneladas utilizadas en el 2001) Fuente: ASPAPEL (Asociación Nacional de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón)

6 1. Introducción Materiales para embalajes y envasados Principales tipos de papel y cartón utilizados en embalajes y envasados:  Cartón ondulado : Básicamente se utiliza para embalajes de productos frágiles y cajas de embalaje en general.  Cartón compacto (cartoncillo): Se emplea para la realización de cajas y envases de mercancías.  Papel kraft : Presenta unas cualidades específicas que le permite ser utilizado para la producción de sacos de gran capacidad y bolsas de papel.

7 1. Introducción El cartón ondulado Gráfico: Asociación de Fabricantes de Cartón Ondulado Procesos que ocupan este estudio

8 1. Introducción  La principal materia prima para la elaboración de las planchas de cartón ondulado es el papel, que es suministrado en forma de bobinas  Está formado por al menos tres capas, con la central ondulada y engomada a las otras dos  Los tipos de cartones ondulados fabricados son numerosos ya que dependen de la combinación del número de papeles 3,5 o 7. (simple cara, doble cara, doble-doble y triple), de la calidad del papel, del gramaje y del tipo de onda (onda B, onda C y micro). Cara exterior Ondulado Cara interior El cartón ondulado

9 1. Introducción Cartoncillo El cartoncillo está formado por diversas hojas pegadas entre sí, con un grosor que puede alcanzar los 3 ó 4 milímetros. Es utilizado para la presentación final de multitud de productos, ya que resulta fácil de almacenar y transformar, reciclable y muy económico Economicidad del envase de cartoncillo sobre el coste final Fuente: Pro Cartón España

10 1. Introducción Papel Kraft Papel kraft sacos: papel de gran resistencia empleado en la fabricación de sacos de gran tamaño para materiales de construcción, alimentación animal...

11 1.Introducción 2.El Sector en el mundo 3.El sector en España 4.El sector en Aragón 5.El sector en Internet 6.Análisis DAFO 7.Modelo de negocio en Internet 8.Definición de herramientas

12 2. El sector en el mundo Panorama internacional Reparto de la producción mundial de Cartón Ondulado (2001) (metros cuadrados) Fuente: ICCA

13 Panorama internacional Consumo per cápita de papel y cartón (2001) Fuente: ASPAPEL 2. El sector en el mundo

14 Panorama internacional El sector del papel y cartón se encuentra muy diversificado y no existen en el mercado internacional grandes importadores ni exportadores Importadores de cajas, sacos, bolsas, cucuruchos y demás envases de papel cartón (2000) Fuente: ICEX 2. El sector en el mundo

15 Panorama internacional EE.UU., Francia y Alemania son tanto importadores como exportadores, mientras que países como Canadá, Finlandia y Suecia son exportadores en términos netos Exportadores de cajas, sacos, bolsas, cucuruchos y demás envases de papel cartón (2000) Fuente: ICEX 2. El sector en el mundo

16 El sector en Europa 2. El sector en el mundo Producción de cartón ondulado en Europa (2001) (Millones de metros cuadrados)

17 El sector en la Unión Europea Fuente: ECMA El 57% de la producción de envases de cartón va destinada a la industria alimenticia, se distribuye de la siguiente forma: 2. El sector en el mundo

18 El sector en la Unión Europea Fuente: ECMA El 43% de la producción que no va dirigida a la industria alimenticia se reparte como sigue: 2. El sector en el mundo

19 1.Introducción 2.El Sector en el mundo 3.El sector en España 4.El sector en Aragón 5.El sector en Internet 6.Otros agentes del sector 7.Análisis DAFO 8.Modelo de negocio en Internet 9.Definición de herramientas

20 Datos del sector según la Asociación Española de Fabricantes de Cartón Ondulado 2001:  4.104 millones de m 2 producidos  2.595 miles de Tm  1.923 millones de € de facturación  9.000 puestos de trabajo Producción 3. El sector en España

21 Reparto del mercado español de envase y embalaje (2001) Fuente: Alimarket 3. El sector en España Producción

22 Fuente: ASPAPEL Producción de papel y cartón en España (miles de Tm) 3. El sector en España Producción

23 Formatos utilizados para envase y embalaje (2001) Fuente: INE Producción 3. El sector en España

24 El consumo per cápita de cartón ondulado durante el año 2000 se situó en 56 Kg/habitante, cifra que dobla el consumo registrado en 1985 Fuente: AFCO Cartón ondulado 3. El sector en España

25 Cartoncillo El sector del cartoncillo vivió durante el año 2002 un crecimiento del 6%, cifra muy superior a la media europea, cuyo incremento no superó el 2%. La producción de cartoncillo de fibras recicladas (única calidad que se fabrica en España) aumentó gracias a la instalación de una nueva máquina en la planta de Reno de Medici situada en El Prat del Llobregat (Barcelona). Respecto al mercado español de, el número de empresas dedicadas a la manipulación e impresión de envases de cartoncillo se mantuvo estable en torno a las 150. Fuente Aspack 3. El sector en España

26 Distribución sectorial del consumo del cartoncillo (2001) Fuente: Pro Cartón España Cartoncillo 3. El sector en España

27 Balanza comercial del sector de envases de papel-cartón Fuente: ICEX Los envases de papel-cartón ofrecen una balanza positiva, además, la diferencia entre exportaciones e importaciones se acrecienta cada año Sector exterior

28 Los principales receptores, de las exportaciones de envases de papel, son nuestros más próximos vecinos, Portugal y Francia Exportación de envases de papel (2002) Fuente: Cámaras Aduanas 3. El sector en España Sector exterior

29 3. El sector en España Fuente: Cámaras Aduanas Alemania produce casi la mitad de los envases de papel-cartón que importa España Importación de envases de papel (2002) Sector exterior

30 1.Introducción 2.El sector en el mundo 3.El sector en España 4.El sector en Aragón 5.El sector en Internet 6.Otros agentes del sector 7.Análisis DAFO 8.Modelo de negocio en Internet 9.Definición de herramientas

31 4. El sector en Aragón Según Camerdata hay 4 empresas dedicadas al la fabricación de cartón ondulado y 26 que confeccionen artículos de envase y embalaje en papel y cartón con sede en Aragón. Además, DAPSA (filial de SAICA) tiene una planta en Alfajarín y Europac posee una en Alcolea de Cinca 0 0 4 4 0 0 2 2 21 3 3 IAE 4731 IAE 4732 Fuente: Cámara de Comercio

32 Para estudiar la tipología de empresas aragonesas, vamos a agrupar los dos IAE, estudiando las 30 empresas en su conjunto Distribución por rango de trabajadores Tipología de empresas en Aragón Rango de empleados Las empresas con más empleados son GILESA, Walki Sack y Cartonajes Barco 4. El sector en Aragón Fuente: Cámara de Comercio

33 Se ha realizado una encuesta telefónica a 11 empresas aragonesas del sector, estos son algunos de los resultados más significativos: Las empresas tienen una antigüedad media de 18 años El cartón es la materia prima que más influye en el precio final, en torno a un 70%. Aún así, se suele mantener estable en precios, más que otros como el plástico Tipología de empresas en Aragón 4. El sector en Aragón

34 Distribución por propiedad del centro % Empresas Empresas consideradas: 11 Tipología de empresas en Aragón 4. El sector en Aragón Fuente: Cámara de Comercio

35 Tipología de empresas en Aragón Distribución por forma jurídica % Empresas Empresas consideradas: 11 4. El sector en Aragón Fuente: Cámara de Comercio

36 4. El sector en Aragón Actividades de las empresas Además de dedicarse a la fabricación y transformación del cartón, algunas de las empresas consultadas también desarrollan otras actividades complementarias Fuente: Cámara de Comercio

37 4. El sector en Aragón Sectores clientes Existen empresas especializadas en un determinado sector, mientras que otras sirven a muy distintos usos Fuente: Cámara de Comercio

38 ¿Con qué tipo de red comercial cuentan? Red comercial Según confirman los expertos consultados, en este sector las relaciones se establecen directamente entre el cliente y la empresa, en muchos casos, esta relación es permanente 4. El sector en Aragón Fuente: Cámara de Comercio

39 Evolución de las ventas En ninguno de los casos se ha obtenido una percepción negativa de la marcha del negocio 4. El sector en Aragón Fuente: Cámara de Comercio

40 4. El sector en Aragón Promoción y publicidad Al igual que muchas no cuentan con representantes o comerciales, tampoco realizan ningún esfuerzo en publicidad Fuente: Cámara de Comercio

41 4. El sector en Aragón Perspectiva futura ¿Cómo evolucionará su negocio? No se ha recogido ninguna percepción negativa de la marcha de los negocios e incluso algunos ven un muy buen futuro Fuente: Cámara de Comercio

42 Número de clientes Distribución por rango de número de clientes La media se sitúa en 650 clientes por empresa 4. El sector en Aragón Fuente: Cámara de Comercio

43 4. El sector en Aragón Tipo de clientes La mayoría de los clientes son industrias, aunque también aparecen las empresas distribuidoras y las de artes gráficas Fuente: Cámara de Comercio

44 Sistema de contacto de los clientes Ausencia total de Internet como medio de contacto 4. El sector en Aragón Fuente: Cámara de Comercio

45 Número de proveedores Distribución por rango de número de proveedores La media se sitúa en 25 proveedores por empresa, que suministran papel y cartón, colas, tintas, maquinaria y troqueles 4. El sector en Aragón Fuente: Cámara de Comercio

46 4. El sector en Aragón Tipo de proveedores La mayoría de los proveedores son nacionales y tan solo una empresa nombró proveedores internacionales Fuente: Cámara de Comercio

47 Sistema de contacto de los proveedores Como en el caso de la relación con los clientes, ausencia total de Internet como medio de contacto 4. El sector en Aragón Fuente: Cámara de Comercio

48 Tipología según expertos Dentro del sector estudiado (fabricantes de cajas, sacos, etc. de papel o cartón), los expertos consultados distinguen tres tipos de empresas: Las que están ligadas a empresas industriales Las que aparecen en determinadas zonas muy relacionadas con productos agrícolas, artesanos o de pequeñas industrias (fruta, calzado, etc.) Un tercer tipo de empresas que realiza trabajos por encargo, específicos y no continuados en el tiempo 4. El sector en Aragón

49 Problemas destacados Problemas que destacan las empresas consultadas: Competencia con multinacionales Amenazas de integración vertical Precios de las materias primas Problemas medio ambientales Excesiva dependencia de los sectores clientes 4. El sector en Aragón

50 1.Introducción 2.El sector en el mundo 3.El sector en España 4.El sector en Aragón 5.El sector en Internet 6.Análisis DAFO 7.Modelo de negocio en Internet 8.Definición de herramientas

51 5.El Sector en Internet 5.1. Datos estudio Barrabés Internet 5.2. Mejores prácticas en Internet 5.3. Panorama aragonés en la red 5.4. Análisis de Otros Agentes en Internet

52 5. El sector en Internet Datos del estudio Barrabés Internet: Metodología Octubre de 2003 Ámbito de estudio: 30 empresas aragonesas 150 empresas españolas Criterio de selección: Empresas aragonesas y españolas englobadas en los IAE 4731 y 4732 Número de Webs analizadas: 6 Webs aragonesas 24 Webs españolas

53 5. El sector en Internet Fuente: Barrabes Internet, S.L España El sector tiene un desarrollo en Internet muy escaso Sólo 2, de las Webs analizadas, actualizan sus contenidos de forma periódica Total empresas consideradas: 150

54 5. El sector en Internet Fuente: Barrabes Internet, S.L Aragón En Aragón la situación es muy similar En realidad, tan solo Garate e Hijos, Troquel Draw y Envases Aragón, cuentan con página Web, hay otras dos empresas que tienen un apartado en la página del IAF y una tercera que aparece en la página de uno de sus comerciales Total empresas consideradas: 30

55 5. El sector en Internet Análisis Comparativo Aragón-España Las Webs españolas analizadas tienen como principales actividades: Usos industriales: 9 Envases para cliente final6 Industria del calzado2 Agroindustria6 3 de las empresas aragonesas dedican su producción a sacos y bolsas, otra se dirige al sector agrícola y una más al calzado. Tenemos el caso de Troquel Draw dedicada principalmente a la fabricación de troqueles para la industria del cartonaje, si bien también aparece con el IAE correspondiente Fuente: Barrabés Internet

56 5. El sector en Internet Análisis Comparativo Aragón-España> Servicios Fuente: Barrabés Internet  En el cuadro se puede observar el escaso desarrollo del sector en Internet  En el caso aragonés aparecen catálogos en cuatro Webs, si bien es conveniente remarcar que son catálogos muy básicos

57 5. El sector en Internet Análisis Comparativo Aragón-España: Canales contacto Fuente: Barrabés Internet En cuanto a los canales de contacto publicitados en la Web, se observan importantes carencias, en especial en los sites aragoneses

58 5.El Sector en Internet 5.1. Datos estudio Barrabés Internet 5.2. Mejores prácticas en Internet 5.3. Panorama aragonés en la red 5.4. Análisis de Otros Agentes en Internet

59 5. El sector en Internet Mejores prácticas en Internet > España Atención al usuario: Otros contenidos Navegación:Diseño: www.europac.es PAPELES Y CARTONES DE EUROPA, S.A. Información específica Actividades Otros: Cogeneración eléctrica Forma jurídica S.L. S.A. Grupo Otra Comentarios Red de distribuidores Catálogo Información corporativa Formulario de contacto Noticias o novedades Multiidioma Ferias a las que asisten Instalaciones y tecnología Certificaciones de calidad Protección medioambiental Pedidos on-line Europac es un ejemplo de empresa que ha integrado verticalmente toda la cadena de valor Papel Reciclaje Cajas y embalajes Cartón

60 S.L. S.A. Grupo Otra 5. El sector en Internet Mejores prácticas en Internet > España Atención al usuario: Otros contenidos Navegación:Diseño: www.laplana.com CARTONAJES LA PLANA Información específica Papel Actividades Reciclaje Cajas y embalajes Otros Forma jurídica Comentarios Red de distribuidores Catálogo Información corporativa Formulario de contacto Noticias o novedades Multiidioma Ferias a las que asisten Instalaciones y tecnología Certificaciones de calidad Protección medioambiental Pedidos on-line Sitio web deL grupo Cartonajes La Plana con amplia información y un catálogo muy completo, de buen diseño y fácil de navegar Cartón

61 S.L. S.A. Grupo Otra 5. El sector en Internet Mejores prácticas en Internet > España Atención al usuario: Otros contenidos Navegación:Diseño: www.cartonajeslevante.com CARTONAJES LEVANTE, S.A. Información específica Actividades Forma jurídica Comentarios Red de distribuidores Catálogo Información corporativa Formulario de contacto Noticias o novedades Multiidioma Ferias a las que asisten Instalaciones y tecnología Certificaciones de calidad Protección medioambiental Pedidos on-line Página informativa, sin catálogo y sin gran cantidad de información, eso sí, cuenta con un área de suscripción para recibir por mail el boletín de novedades Papel Reciclaje Cajas y embalajes Otros Cartón

62 5. El sector en Internet Mejores prácticas en Internet > España Atención al usuario: Otros contenidos Navegación:Diseño: www.cusa.es CARTONAJES UNIÓN, S.A. Información específica Actividades Forma jurídica S.L. S.A. Grupo Otra Comentarios Red de distribuidores Catálogo Información corporativa Formulario de contacto Noticias o novedades Multiidioma Ferias a las que asisten Instalaciones y tecnología Certificaciones de calidad Protección medioambiental Pedidos on-line Web de información de la empresa, con catálogo, información corporativa y un apartado al que llaman difusión Papel Reciclaje Cajas y embalajes Otros Cartón

63 S.L. S.A. Grupo Otra 5. El sector en Internet Mejores prácticas en Internet > España Atención al usuario: Otros contenidos Navegación:Diseño: www.cartonajesvegabaja.es CARTONAJES VEGABAJA, S.A. Información específica Actividades Forma jurídica Comentarios Red de distribuidores Catálogo Información corporativa Formulario de contacto Noticias o novedades Multiidioma Ferias a las que asisten Instalaciones y tecnología Certificaciones de calidad Protección medioambiental Pedidos on-line La Web de Cartonajes Vegabaja nos presenta la empresa y sus productos, si bien el catálogo no está muy detallado, la Web se presenta correctamente Papel Reciclaje Cajas y embalajes Otros Cartón

64 S.L. S.A. Grupo Otra 5. El sector en Internet Mejores prácticas en Internet > España Atención al usuario: Otros contenidos Navegación:Diseño: www.ibersac.es SMURFIT IBERSAC Información específica Actividades Forma jurídica Comentarios Red de distribuidores Catálogo Información corporativa Formulario de contacto Noticias o novedades Multiidioma Ferias a las que asisten Instalaciones y tecnología Certificaciones de calidad Protección medioambiental Pedidos on-line Dentro del grupo Jefferson Smurfit, Ibersac se dedica a la fabricación de sacos y embalajes flexibles, cuenta con una web sencilla de presentación corporativa. Papel Reciclaje Cajas y embalajes Otros Cartón

65 S.L. S.A. Grupo Otra 5. El sector en Internet Mejores prácticas en Internet > España Atención al usuario: Otros contenidos Navegación:Diseño: www.pans.net CARTONAJES PANS, S.A. Información específica Actividades Forma jurídica Comentarios Red de distribuidores Catálogo Información corporativa Formulario de contacto Noticias o novedades Multiidioma Ferias a las que asisten Instalaciones y tecnología Certificaciones de calidad Protección medioambiental Pedidos on-line Página en la que muestran todos los procesos en la fabricación de las cajas plegables de embalaje Papel Reciclaje Cajas y embalajes Otros Cartón

66 S.L. S.A. Grupo Otra 5. El sector en Internet Mejores prácticas en Internet > España Atención al usuario: Otros contenidos Navegación:Diseño: www.cartonajesoriente.com CARTONAJES ORIENTE, S.A. Información específica Actividades Forma jurídica Comentarios Red de distribuidores Catálogo Información corporativa Formulario de contacto Noticias o novedades Multiidioma Ferias a las que asisten Instalaciones y tecnología Certificaciones de calidad Protección medioambiental Pedidos on-line Fabricantes de packaging en cartoncillo y microcanal, su página incluye la posibilidad de petición de presupuesto online Papel Reciclaje Cajas y embalajes Otros Cartón

67 S.L. S.A. Grupo Otra 5. El sector en Internet Mejores prácticas en Internet > España Atención al usuario: Otros contenidos Navegación:Diseño: www.cartonajesfont.com CARTONAJES FONT, S.A. Información específica Actividades Forma jurídica Comentarios Red de distribuidores Catálogo Información corporativa Formulario de contacto Noticias o novedades Multiidioma Ferias a las que asisten Instalaciones y tecnología Certificaciones de calidad Protección medioambiental Pedidos on-line Empresa dedicada a la fabricación de embalajes en cartón ondulado, junto con la fabricación propia del cartón, amplio catálogo de tipos de productos Papel Reciclaje Cajas y embalajes Otros Cartón

68 S.L. S.A. Grupo Otra 5. El sector en Internet Mejores prácticas en Internet > España Atención al usuario: Otros contenidos Navegación:Diseño: www.cartonajesvir.com CARTONAJES VIR, S.L. Información específica Actividades Forma jurídica Comentarios Red de distribuidores Catálogo Información corporativa Formulario de contacto Noticias o novedades Multiidioma Ferias a las que asisten Instalaciones y tecnología Certificaciones de calidad Protección medioambiental Pedidos on-line Web corporativa con información sobre la empresa, los productos, los clientes actuales y la localización de la sede. Papel Reciclaje Cajas y embalajes Otros Cartón

69 5. El sector en Internet Mejores prácticas en Internet > Mundo Atención al usuario: Otros contenidos Navegación:Diseño: www.m-real.com M-REAL Información específica Actividades Nacionalidad: Finlandia Comentarios Red de distribuidores Catálogo Información corporativa Formulario de contacto Noticias o novedades Multiidioma Ferias a las que asisten Instalaciones y tecnología Certificaciones de calidad Protección medioambiental Pedidos on-line Web de una de las principales empresas de papel, cartón y embalajes de Europa. Muy completa, con mucha y muy diversa información. Papel Reciclaje Cajas y embalajes Otros Cartón

70 5. El sector en Internet Mejores prácticas en Internet > Mundo Atención al usuario: Otros contenidos Navegación:Diseño: www.kappapackaging.com KAPPA PACKAGING GROUP Información específica Actividades Nacionalidad: Holanda Comentarios Red de distribuidores Catálogo Información corporativa Formulario de contacto Noticias o novedades Multiidioma Ferias a las que asisten Instalaciones y tecnología Certificaciones de calidad Protección medioambiental Pedidos on-line Web muy completa, en la que destacan los apartados específicos de los que disponen tanto clientes como proveedores para realizar y mejorar sus negocios a través de la red Papel Reciclaje Cajas y embalajes Otros Cartón

71 5. El sector en Internet Mejores prácticas en Internet > Mundo Atención al usuario: Otros contenidos Navegación:Diseño: www.smurfit.ie JEFFERSON SMURFIT GROUP Información específica Actividades Nacionalidad: Irlanda Comentarios Red de distribuidores Catálogo Información corporativa Formulario de contacto Noticias o novedades Multiidioma Ferias a las que asisten Instalaciones y tecnología Certificaciones de calidad Protección medioambiental Pedidos on-line Sitio con información muy completa desde donde se accede también a una extranet que sirve a los clientes para acceder a servicios de valor añadido Papel Reciclaje Cajas y embalajes Otros Cartón

72 5. El sector en Internet Mejores prácticas en Internet > Mundo Atención al usuario: Otros contenidos Navegación:Diseño: www.storaenso.com STORA ENSO GROUP Información específica Actividades Nacionalidad: Suecia - Finlandia Comentarios Red de distribuidores Catálogo Información corporativa Formulario de contacto Noticias o novedades Multiidioma Ferias a las que asisten Instalaciones y tecnología Certificaciones de calidad Protección medioambiental Pedidos on-line Stora Enso cuenta con un sitio Web muy completo con mútiples informaciones, zona de registro, boletín de novedades... Papel Reciclaje Cajas y embalajes Otros: Productos de madera Cartón

73 5. El sector en Internet Mejores prácticas en Internet > Mundo Atención al usuario: Otros contenidos Navegación:Diseño: www.sca.se SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET Información específica Actividades Nacionalidad: Suecia Comentarios Red de distribuidores Catálogo Información corporativa Formulario de contacto Noticias o novedades Multiidioma Ferias a las que asisten Instalaciones y tecnología Certificaciones de calidad Protección medioambiental Pedidos on-line SCA brinda gran cantidad de información corporativa y sobre sus productos, así como de su cuidado por el medio ambiente, la tecnología, la investigación o información para los inversores en la compañía Papel Reciclaje Cajas y embalajes Otros: Productos de higiene y de madera Cartón

74 5. El sector en Internet Mejores prácticas en Internet > Mundo Atención al usuario: Otros contenidos Navegación:Diseño: www.renodemedici.it RENO DE MEDICI Información específica Actividades Nacionalidad: Italia Comentarios Red de distribuidores Catálogo Información corporativa Formulario de contacto Noticias o novedades Multiidioma Ferias a las que asisten Instalaciones y tecnología Certificaciones de calidad Protección medioambiental Pedidos on-line Sitio web de Reno de Medici segundo productor de cartón de Europa a partir de materiales reciclados. El sitio contiene bastante información pero la mayoría de las veces hay que descargarla en PDF Papel Reciclaje Cajas y embalajes Otros Cartón

75 5. El Sector en Internet 5.1. Datos estudio Barrabés Internet 5.2. Mejores prácticas en Internet 5.3. Panorama aragonés en la red Empresas aragonesas y NN.TT. Webs aragonesas 5.4. Análisis de Otros Agentes en Internet

76 5. El sector en Internet Empresas aragonesas y NNTT  Todas las empresas consultadas cuentan, al menos, con un ordenador  La media de ordenadores por empresas es de 3,2  El sistema operativo mayoritario es Windows 98  El software utilizado por la mayoría de empresas es estándar, sólo una cuarta parte utiliza algún software específico Características Fuente: Cámara de Comercio

77 5. El sector en Internet Empresas aragonesas y NNTT Base: 11 empresas consultadas Conexión a Internet La banda ancha no está extendida de forma mayoritaria en el sector, incluso hay empresas consultadas sin ningún tipo de conexión Fuente: Cámara de Comercio

78 5. El sector en Internet Conexión a Internet ¿Para qué utiliza Internet habitualmente? Base: 9 empresas con Internet Utilización de Internet como herramienta de comunicación y realización de gestiones bancarias y con la administración Empresas aragonesas y NNTT Fuente: Cámara de Comercio

79 5. El sector en Internet Empresas aragonesas y NNTT Base: 11 empresas consultadas Página Web Sólo 2 de las empresas encuestadas declararon contar con un sitio Web Estos datos coinciden con el pobre desarrollo Web detectado por el estudio realizado por Barrabés Internet, en el que los resultados mostraban tan solo un 10% de empresas con Web propia y otro tanto con Webs alojadas Fuente: Cámara de Comercio

80 5. El sector en Internet Empresas aragonesas y NNTT ¿ Por qué no dispone de página Web ? Base: 7 empresas con conexión a Internet y sin sitio Web Las empresas que actualmente no disponen de Web, no perciben la necesidad de contar con ella en un futuro Fuente: Cámara de Comercio

81 5. El sector en Internet Empresas aragonesas y NNTT Las expertos consultados no ven claro el desarrollo del comercio electrónico en el sector pero sí la necesidad de contar con una Web corporativa para dar imagen Se puede utilizar Internet como medio de comunicación, abaratando los costes de diseño de bocetos, al poder hacer llegar, al cliente, el diseño final con una calidad prácticamente real y en un tiempo rápido Para los expertos del sector consultados, el gasto de promoción a través de la Web es relativamente bajo comparado con otras acciones promocionales y muy bajo respecto a otras inversiones técnicas Fuente: Cámara de Comercio

82 5. El Sector en Internet 5.1. Datos estudio Barrabés Internet 5.2. Mejores prácticas en Internet 5.3. Panorama aragonés en la red Empresas aragonesas y NN.TT. Webs aragonesas 5.4. Análisis de Otros Agentes en Internet

83 5. El sector en Internet Panorama aragonés en Internet Atención al usuario: Otros contenidos Navegación:Diseño: www.envasesaragon.com ENVASES ARAGÓN S.L. Información específica Actividades Comentarios Red de distribuidores Catálogo Información corporativa Formulario de contacto Noticias o novedades Multiidioma Ferias a las que asisten Instalaciones y tecnología Certificaciones de calidad Protección medioambiental Pedidos on-line Empresa dedicada a la fabricación de envases para el sector agrícola y el calzado, en su Web se expone el catálogo de los productos que realiza Papel Reciclaje Cajas y embalajes Otros Cartón Forma jurídica S.L. S.A. Grupo Otra

84 5. El sector en Internet Panorama aragonés en Internet Atención al usuario: Otros contenidos Navegación:Diseño: www.grupogarate.com GARATÉ E HIJOS S.L. Información específica Actividades Comentarios Red de distribuidores Catálogo Información corporativa Formulario de contacto Noticias o novedades Multiidioma Ferias a las que asisten Instalaciones y tecnología Certificaciones de calidad Protección medioambiental Pedidos on-line Empresa dedicada a la fabricación sacos de gran contenido para la industria cementera Papel Reciclaje Cajas y embalajes Otros Cartón Forma jurídica S.L. S.A. Grupo Otra

85 5. El Sector en Internet 5.1. Datos estudio Barrabés Internet 5.2. Mejores prácticas en Internet 5.3. Panorama aragonés en la red 5.4. Análisis de Otros Agentes en Internet

86 5. El sector en Internet www.aspapel.es ASPAPEL es la Asociación Española de Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón. En su Web proporciona gran cantidad de información técnica y económica del sector del papel y el cartón.

87 5. El sector en Internet www.aspack.es ASPACK es la Asociación Española de Fabricantes de Envases, Embalajes y Transformados de cartón. Completa información sobre la asociación y el sector, además cuenta con un área privada para las empresas asociadas donde pueden obtener más información y asesoramiento.

88 5. El sector en Internet www.afco.es AFCO es la Asociación Española de Fabricantes de Cartón Ondulado AFCO, tiene como misiones: - Defender los intereses colectivos de los miembros - Elaborar estudios y establecer servicios de interés para el sector - Aumentar el prestigio de la Industria del Cartón Ondulado

89 5. El sector en Internet www.fefco.org FEFCO es la Federación Europea de Productores de Cartón Ondulado Sus objetivos son investigar los factores técnicos, económicos, financieros y de mercado que influyen en la industria y pueden propiciar su desarrollo

90 5. El sector en Internet www.ecma.org ECMA es la Asociación de Fabricantes Europeos de Cartón El site de la asociación tiene gran cantidad de información, directorio de empresas, estudios sectoriales, fechas de las próximas citas importantes para el sector…

91 5. El sector en Internet www.calidalia.com Calidalia.com es un proyecto que agrupa a 20 de las mayores empresas españolas de los sectores de alimentación y bebidas, que han creado un canal directo con los proveedores gracias a una tecnología y una metodología común que permita agilizar las gestiones mejorando los procesos administrativos haciéndolos más rápidos y menos costosos.

92 5. El sector en Internet www.consumalia.com Consumalia.com es un proyecto similar al de calidalia, que agrupa a 16 empresas compradoras y de 960 proveedores y ha realizado más de 195 millones de euros en transacciones. consumalia permite a los proveedores optimizar sus procesos de venta y recibir todas las peticiones de oferta de todos los compradores del portal.

93 1.Introducción 2.El sector en el mundo 3.El sector en España 4.El sector en Aragón 5.El sector en Internet 6.Análisis DAFO 7.Modelo de negocio en Internet 8.Definición de herramientas

94 DAFO Puntos Fuertes  Papel y cartón dominan el sector de envases y embalajes  La balanza comercial es positiva y las exportaciones crecen mientras las importaciones se estancan  Gran cantidad de la materia prima viene del reciclaje  Capacidad de adaptación alta, al poder cambiar diseños y calidades con inversiones mínimas Puntos Débiles  Excesiva dependencia del sector del papel (90% de la materia prima)  En algunos casos las empresas están muy ligadas a un determinado sector o industria  Las empresas no especializadas sufren variaciones de actividad, continuadas y muy poco previsibles  Poca penetración de las nuevas tecnologías y en especial de Internet  La comunicación con clientes y empresas de artes gráficas no es óptima 6. Análisis DAFO

95 DAFO Oportunidades  El consumo se ha doblado en los últimos 15 años  Hay margen de crecimiento hasta llegar a los niveles de consumo de otros países  Ventajas de economicidad y ecología frente a otros materiales  Tendencia a la diferenciación por medio de los envases y embalajes  Situación estratégica de Aragón en la geografía industrial española  Auge de las industrias logísticas en torno a Zaragoza  Importancia del sector agroindustrial en Aragón  Competencia de grupos multinacionales  Integración vertical de empresas papeleras  Aumentos de precios en las materias primas  Problemas medioambientales Amenazas 6. Análisis DAFO

96 1.Introducción 2.El Sector en el mundo 3.El sector en España 4.El sector en Aragón 5.El sector en Internet 6.Análisis DAFO 7.Modelo de negocio en Internet 8.Definición de herramientas

97 DAFO Puntos Fuertes  Papel y cartón dominan el sector de envases y embalajes  La balanza comercial es positiva y las exportaciones crecen mientras las importaciones se estancan  Gran cantidad de la materia prima viene del reciclaje  Capacidad de adaptación alta, al poder cambiar diseños y calidades con inversiones mínimas Puntos Débiles  Excesiva dependencia del sector del papel (90% de la materia prima)  En algunos casos las empresas están muy ligadas a un determinado sector o industria  Las empresas no especializadas sufren variaciones de actividad, continuadas y muy poco previsibles  Poca penetración de las nuevas tecnologías y en especial de Internet  La comunicación con clientes y empresas de artes gráficas no es óptima 7. Modelo de negocio en Internet Ampliar Mercado para el sector Reducir dependencia del sector cliente Mejora de comunicación con los agentes del sector

98  El consumo se ha doblado en los últimos 15 años  Hay margen de crecimiento hasta llegar a los niveles de consumo de otros países  Ventajas de economicidad y ecología frente a otros materiales  Tendencia a la diferenciación por medio de los envases y embalajes  Situación estratégica de Aragón en la geografía industrial española  Auge de las industrias logísticas en torno a Zaragoza  Importancia del sector agroindustrial en Aragón DAFO Oportunidades  Competencia de grupos multinacionales  Integración vertical de empresas papeleras  Aumentos de precios en las materias primas  Problemas medioambientales Amenazas 7. Modelo de negocio en Internet Ampliar Mercado para el sector Mejora de comunicación con los agentes del sector

99 7. Modelo de negocio en Internet Ampliar Mercado para el sector Reducir dependencia del sector cliente  Destacar la utilización de técnicas ecológicas frente a otras industrias  Mostrar las certificaciones de calidad  Hacer hincapié en la versatilidad y posibilidades del cartón  Utilizar la red como medio de promoción  Ofrecer servicios de valor añadido  Agilizar la comunicación con los prestadores de servicios  Ampliar el espectro de proveedores de materias primas  Buscar clientes a través de la red Mejora de comunicación con los agentes del sector

100 7. Modelo de negocio en Internet Destacar la utilización de técnicas ecológicas frente a otras industrias Un apartado de la Web donde se destaque:  El alto porcentaje de papel reciclado utilizado como materia prima  La efectividad energética y ecológica en comparación con otras industrias productoras de envases y embalajes  La potencialidad de reciclaje del producto una vez utilizado

101 7. Modelo de negocio en Internet Mostrar las certificaciones de calidad En la Web se debe exhibir las certificaciones de calidad y además:  Explicar claramente su significado  Destacar el proceso de adaptación de la empresa hasta cumplir las normas de la certificación  Complementar con explicaciones sobre el proceso productivo, las técnicas utilizadas, tecnologías, infraestructura, etc.

102 7. Modelo de negocio en Internet Hacer hincapié en la versatilidad y posibilidades del cartón Mostrar los diferentes formatos, que el cartón permite crear, puede ayudar a la captación de clientes, tanto de aquellos que utilizan otros materiales, como de los que quieren diferenciarse de sus competidores a través de envases novedosos y originales

103 7. Modelo de negocio en Internet Utilizar la red como medio de promoción En un sector de tan limitado desarrollo en Internet, las posibilidades que se abren son muy amplias, ya que no resulta excesivamente difícil situarse en posiciones destacadas dentro de los buscadores La promoción online puede representar una estrategia económica y de un mayor alcance geográfico que otros tipos de promociones tradicionales

104 7. Modelo de negocio en Internet Ofrecer servicios de valor añadido Servicios centrados en la mejora de la comunicación con el comprador, que puedan ayudar a captar nuevos clientes y fidelizar a los actuales  Catálogo y petición de presupuesto online  Negociación online  Asesoría de diseño  Seguimiento del pedido  Histórico de pedidos

105 7. Modelo de negocio en Internet Agilizar la comunicación con los prestadores de servicios En el estudio del sector se han detectado problemas de comunicación con prestadores de servicios, en especial con las empresas que realizan la serigrafía. Las nuevas tecnologías pueden ayudar a realizar una comunicación más ágil con estos proveedores de servicios (envío de gráficos por mail o ftp, presentaciones preliminares del producto…), así como con otros como empresas de transportes y distribución, talleres, etc.

106 7. Modelo de negocio en Internet Ampliar las opciones de proveedores de materias primas  Teniendo en cuenta la excesiva dependencia que el sector tiene de su materia prima principal (el cartón) es recomendable utilizar Internet para ampliar las posibilidades de búsqueda de proveedores, de forma que se puedan compensar las variaciones de precios  Dado el limitado desarrollo de estas empresas en Internet, la estrategia no debería dirigirse únicamente a utilizar una Web como medio de promoción y comunicación, si no también a explotar los servicios, bancarios, de la administración y de proveedores

107 7. Modelo de negocio en Internet Buscar clientes a través de la red  El mayor desarrollo de Internet en España, hace posible la aparición de iniciativas de marketplaces electrónicos exitosos  Consumalia.com o Calidalia.com, son dos ejemplos de portales B2B enfocados a proveedores de las empresas de alimentación, en los que las empresas de envases de cartón ondulado y cartoncillo podrían integrarse

108 1.Introducción 2.El Sector en el mundo 3.El sector en España 4.El sector en Aragón 5.El sector en Internet 6.Análisis DAFO 7.Modelo de negocio en Internet 8. Definición de herramientas

109 Catálogo La relación de las posibilidades de envasado debe aparecer de una forma clara y concisa, permitiendo que, de un simple vistazo, se pueda tener una idea de las diferentes soluciones ofrecidas por la empresa Las empresas de envases y embalaje suelen tener gran cantidad de referencias, así que el catálogo debe estar estructurado de forma que se pueda encontrar el producto más adecuado, según medidas, calidades o industria cliente Se debe hacer especial énfasis en aquellas materias en las que la empresa se pretenda diversificar 8. Definición de herramientas

110 Marketing ViralTransparencia legal Transmisión datos de la empresa Posicionamiento Promoción dentro de la web Promoción fuera de la propia web Intercambio ONLINE oTítulo oMetatags oEtiqueta “Alt” oAlta en buscadores e índices oTítulo de la página oDatos de la empresa oFirma e-mails oGrupos de noticias y listas de correo oMailing oBanners internos oBoletines electrónicos oAltas en páginas de C.Comercio oEnlaces a páginas de negocios oBanners oIntercambio de enlaces con otras Webs oPrograma de afiliación oDirección URL y e-mail o“Boca a oreja” oNotas de prensa oFerias oRevistas OFFLINE Marketing de guerrilla Promoción

111 Pedidos y negociación online Tanto para clientes habituales como para clientes esporádicos sería interesante posibilitar la realización de pedidos online Cuando la complicación del proceso de compra requiera que se establezca una negociación de alguno de los términos del contrato, la Web puede ayudar como medio de comunicación, con formularios que permitan realizar presupuestos automáticos, donde el cliente pueda comparar entre varias soluciones para sus embalajes 8. Definición de herramientas

112 Seguimiento del pedido La Web puede resultar muy útil para reforzar la comunicación con el cliente en lo que respecta al seguimiento del pedido. Mediante la introducción de un código y contraseña, el cliente podría acceder a una zona de control del estado de sus pedidos, si está ya iniciado, en curso, finalizado, pendiente de envío, la hora exacta en la que llegará el pedido, etc. 8. Definición de herramientas

113 Histórico de pedidos Los usuarios, también mediante introducción de código y contraseña, podrían acceder a una zona propia de la Web en la que aparecerían informaciones útiles de la relación entre las empresas, como histórico de pedidos, descuentos y ofertas vigentes, facilidades de pago pactadas, condiciones del contrato en vigor, etc 8. Definición de herramientas