1 Lloret S20111

2 2

3 3 Cambio Climático y medio ambiente Justificaciones Modelo de negocio Resultados del diálogo

4 Lloret S20114 IPPC 2008

5 Lloret S20115 5

6 6 6 Concentraciones de GEI y Temperatura Promedio Gobal

7 Lloret S20117 Efectos del Cambio Climático 7

8 Lloret S20118 8

9 9 Contribución de México a las Emisiones Globales 9

10 Lloret S201110 IPPC 2008

11 Lloret S201111 Escenarios de Cambio Climático en México 11

12 Lloret S201112

13 Lloret S201113 IPPC 2008

14 Lloret S201114 World Greenhouse Gas Emissions by Sector

15 Lloret S201115 Sector % of Emissions by Sector End Use/Activity% Emissions Transportation13.30% Road9.90% Air1.60% Rail, Ship, & Other Transport 1.80% Elecricity & Heat 24.60% Rail, Ship, & Other Transport 0.50% Residential Buildings5.20% Commercial Buildings3.65% Unallocated Fuel Combustion 1.75% Iron & Steel1.28% Aluminum/Non-Ferrous Metals 1.00% Machinery0.40% Pulp, Paper & Printing0.60% Food & Tobbaco0.12% Chemicals1.10% Cement0.40% Other Industy2.30% T&D Losses1.90% Coal Mining0.10% Oil/Gas Extraction, Refining & Processing 3.70% Agricultural Energy Use0.60% Other Fuel Combustion 9.00% Residential Buildings4.70% Commercial Buildings1.75% Unallocated Fuel Combustion 1.75% Agricultural Energy Use0.80% Sector % of Emissions by Sector End Use/Activity % Emissions Industry10.60% Iron & Steel1.92% Aluminum/Non-Ferrous Metals0.20% Machinery0.40% Pulp, Paper & Printing0.40% Food & Tobbaco0.88% Chemicals2.50% Cement2.00% Other Industy2.30% Fugitive Emissions 3.90% Coal Mining1.30% Oil/Gas Extraction, Refining & Processing 2.60% Industrial Processes 3.40% Aluminum/Non-Ferrous Metals0.40% Chemicals1.20% Cement1.40% Other Industy0.40% Land Use Change18.20% Deforestation18.30% Afforestation-1.50% Reforestation-0.50% Harvest/Management2.50% Other-0.60% Agriculture13.50% Agriculture Soils6.00% Livestock & Manure5.10% Rice Cultivation1.50% Other Agriculture0.90% Waste3.60% Landfills2.00% Wastewater, Other Waste1.60%

16 Lloret S201116 Emisiones por actividad* Except: Waste

17 Lloret S201117 Comparativos de naciones

18 Lloret S201118

19 Lloret S201119

20 Lloret S201120 Regulatory Standards Emissions Trading SchemesTaxation Principle The state sets mandatory rules or imposes technology standards. Cap-and-trade: The firm receives a quota of emissions. To comply it either reduces its emissions or buys additional quota from another company directly. The producer pays a fee proportional to its emissions of pollutants. Baseline and Credit: No cap on overall emissions. A baseline is established and emissions credits or allowances are earned once participants reduce emissions under the baseline. CountryEfficiency

21 Lloret S201121 UN ENFOQUE ESTRATÉGICO HACIA AL CAMBIO CLIMÁTICO Michael Porter 2007

22 Lloret S201122 El cambio climático es un factor creciente en la competitividad en los negocios, lo que obliga a las compañías a adoptar ciertas acciones. Los efectos climáticos en las operaciones de las compañías son ahora más tangibles y se encaran mejor con herramientas estratégicas que con las filantrópicas. Justificación

23 Lloret S201123 El enfoque de cada firma variará de acuerdo a sus negocios particulares y su estrategia general. Las compañías deben incluir iniciativas para mitigar los costos y riesgos relacionados al cambio climático en la cadena de valor. Implementar mejores prácticas para manejar los costos relacionados al cambio climático es el mínimo requerido para mantener un posición competitiva en la industria. Justificación

24 Lloret S201124 Para que una firma pueda encarar el cambio climático y encaminar una oportunidad estratégica, los directores deben considerar dos enfoques: inside-out e inside-in. Para entender el inside-out, los directivos deben de prestar atención a la cadenea de valor de la empresa debido a que cualquier cadena de valor tiene la capacidad de generar emisiones. In-Out

25 Lloret S201125 El outside-in puede revelar un nuevo conjunto de oportunidades y amenazas, El cambio climático afectará los negocios de la firma de dos maneras principales: incrementando los patrones de temperatura y clima; o incrementando las regulaciones sobre los costos de las emisiones. La firma obtendrá beneficios de los efectos outside-in si es capaz de manejarlos de manera que la competencia no los pueda imitar. In-Out

26 Lloret S201126 Cambio Climático y ventaja competitiva Calentamiento global una realidad. –Tabasco, Katrina, Icebergs! Riesgos generados por CC –Restricciones gubernamentales –Preferencias de los consumidores –Riesgo catastrófico

27 Lloret S201127 Reinventar el negocio o esperar Pasos: –Cuantifica tu huella de carbón –Evalúa tus riesgos y oportunidades respecto a tus oportunidades –Adapta tu negocio e implementa estrategias –Hazlo antes que tu competencia

28 Lloret S201128 Evaluación Regulación: Emisiones máximas Cadena de producción: evalúa si tus proveedores te pasan los costos de carbono a ti. Productos y tecnología: Relativo a tu competencia. Litigación Reputación Exposición de infraestructura al riesgo

29 ANEXO 1: Gases de efecto invernadero ordenados por capacidad calórica y su fuente de emisión. Símbol o NombreCo2eFuentes de emisión CO 2 Dióxido de Carbono 1 Combustión de Combustibles Fósiles, deforestación, producción de cemento. CH 4 Metano21 Rellenos sanitarios, Producción y distribución de gas natural y petróleo, fermentación del sistema digestivo de ganado (ovino, porcino, vacuno, etc.), combustión de combustibles fósiles. N2ON2O Óxido Nitroso 310 Combustión de combustibles fósiles, fertilizantes, producción de nylon. HFCs Hidrofluoro- carbonos 140~ 11,700 Gases de refrigeración, derretimiento de aluminio y manufactura de semiconductores. PFCs Perfluoro- carbonos 6,500~9,2 00 Producción de aluminio, Industria de semiconductores. SF 6 Sulfuro Hexafluorido 23,900 Transmisiones eléctricas y sistemas de distribución, breakers de circuitos, producción de magnesio. Fuente: Cozijnsen, J. 2004. Página 8: Kyoto greenhousegases.

30 ANEXO 2: Intensidad de Carbono en algunos países. Fuente: Programa Especial de Cambio Climático, 2009.Página 26.

31 ANEXO 3. Contribución y tendencia de emisiones por Actividad[1] medidas en MtCO2e [1] MtCo2e. equivale a un millón de toneladas de CO2e[1] Fuente: Programa Especial de Cambio Climático.

32 ANEXO 4. Clasificación de las Actividades Productivas de Acuerdo con el Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte Agrupación tradicional Característica general de los sectoresSectorCriterios de orden Sector PrimarioExplotación de los recursos naturalesAgricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca o caza. Aprovechan los recursos de la naturaleza que no han sufrido una transformación previa, aunque sí puede hablarse de cierta manipulación(modificación genética) Sector SecundarioTransformación de bienes  Minería  Electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final.  Construcción.  Industrias manufactureras Los insumos de estas actividades pueden provenir de las actividades primarias, o de este mismo grupo, y sus productos se destinan a todos los sectores. La electricidad y la construcción son grandes usuarios de recursos naturales. La construcción, además, se encuentra más cercana a las industrias manufactureras. Sector Terciario.Distribución de bienes.Comercio al por mayor y al por menor.Actividades de distribución de las actividades anteriores, incluido el transporte de personas Operaciones con información.Información en medios masivos.Por la creciente importancia en los negocios de las tecnologías de la información, esta actividad se ha hecho potencialmente similar a la de distribución de bienes. Operaciones con activos.Servicios financieros y de seguros Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles. Sus actividades consisten en invertir en activos de los que se obtienen beneficios al ponerlos a la disposición del cliente. Servicios cuyo insumo principal es el conocimiento y la experiencia del personal Servicios profesionales, científicos y técnicos, Dirección de Corporativos y empresas, Servicio de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación; Servicios educativos, Servicios de Salud y Asistencia Social Estos servicios se dirigen a los negocios y a las personas. Los primeros se tratan de actividades especializadas y hoy son adquiridas como un servicio más. Su importancia económica ha ido creciendo por esto se constituyen en un sector más. Los últimos, Se dirigen más bien a las personas su impacto es social y repercute en el nivel educativo y salud de las personas. Servicios relacionados con la recreaciónEsparcimiento, culturales, deportivos y recreativos. Alojamiento temporal y preparación de alimentos y bebidas. Dentro de estos se pueden nombrar los museos, servicios artísticos, deportivos o servicios relacionados. Servicios ResidualesServicios de mantenimiento y reparación, Servicios personales(lavanderías, funerarias, pensiones para automóviles, servicios fotográficos), Asociaciones y organizaciones, GobiernoÓrganos legislativos y administración pública en general Fuente: Elaboración propia con datos de: INEGI. Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte, 2002.

33 ANEXO 5: Fuente: Elaboración propia con datos del INEGI: Comunicado 140/10. PIB al primer trimestre del 2010.

34 ANEXO 6: Consumo del total de recursos hídricos en México. Fuente: SEMARNAT. 2010. “Estadísticas del Agua en México, edición 2010”

35 ANEXO 7: Cadena de valor representativa de una empresa del sector primario Fuente: Elaboración propia con información de: Sagarpa. Monografía de cultivos. Disponible en: http://www.sagarpa.gob.mx/agronegocios/Documents/pablo/Documentos/Monografias/algodon.pdf http://www.sagarpa.gob.mx/agronegocios/Documents/pablo/Documentos/Monografias/algodon.pdf

36 ANEXO 8. Cadena de Valor propuesta para una empresa del sector secundario: Cervecería. Fuente: Elaboración propia, con información del proceso de elaboración de una cervecería. Disponible en: http://www.gmodelo.com.mx/index-6.asp?go=informe_anual http://www.gmodelo.com.mx/index-6.asp?go=informe_anual

37 ANEXO 9: Cadena de Valor propuesta para una empresa del sector terciario: Hotel. Fuente: Elaboración propia con información de la operación de un hotel. Disponible en: https://www.cityexpress.com.mx/WebNew/prop_diseno/hotelesverdes/inicio.htm

38 ANEXO 10. Vulnerabilidad de las regiones de México, ante su disponibilidad de agua. Fuente: “La economía del cambio climático”, Gobierno Federal, 2009. Página: 46.

39 ANEXO 11: Opciones de reducción de emisiones respecto a su costo en dólares. Fuente: Centro Mario Molina. 2008. “Low-carbon Growth: A potential Path for Mexico”, página 31.

40 ANEXO 12: Ventajas de implementar acciones de reducción de contaminantes en los productos y en los procesos Recompensas derivadas de mejoras en el ProductoRecompensas derivadas de mejoras en los Procesos. Producto de más alta calidad, con un mejor rendimiento.Mayor productividad de los recursos empleados en los procesos, incremento en el retorno económico de los mismos. Producto más seguroMayor tiempo dedicado al monitoreo y auditoría de los procesos, e incremento de la calidad. Costos de producción más bajos por la sustitución de materiales o ahorros de empaque. Ahorros en materias primas debido a la sustitución, reúso, o reciclaje de los insumos de la producción. Costos bajos de desecho para el consumidor final.Menor energía consumida durante el proceso de producción. Productos con un alto valor de reventa post-consumo por incrementos en el reciclaje o la facilidad de desembalar. Menor costo de material almacenado y mermas por manejo del mismo. Conversión de desechos en materiales valiosos. Menores costos de desechar y mejores condiciones de seguridad en el trabajo Fuente: Elaboración propia con datos de: Porter, M. & Van der Linde, C. 1995. Toward a New Conception of the Environment-Competitiveness Relationship

41 ** Freedman & Tregoe: “The Art and Discipline of Strategic Leadership”, Mcgraw Hill, 2003, pp. 13 FORMULACIÓN DE LA ESTRATEGIA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA LIDERAZGO ESTRATEGIA RESOLUCIÓN DEL PROBLEMA OBJETIVOS Y MEDIDAS CAPACIDADES HUMANAS INFORMACIÓN/ GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN Y ROLES OBJETIVOS CULTURA PROCESOS DEL NEGOCIO GOBIERNOEMPRESA MATRIZ LA ECONOMIA SOCIEDAD Y COMUNIDAD Regulaciones/PolíticasCondiciones EconómicasPreocupacionesPrioridades LA EMPRESA COMPETIDORES PROVEEDORES (cadena de valor hacia arriba de la industria) MATERIAS PRIMAS Y PROVEEDORES PROVEEDORES DE RECURSOS Tecnología Personas Dinero ACCIONISTAS Capital Acciones y Dividendos CLIENTES (Cadena de valor hacia debajo de la industria) MERCADOS CLIENTE S Necesidades Productos y Servicios EL MODELO DE LA EMPRESA Nota: Para empresas subsidiarias o divisiones, la empresa matriz es el accionista

42 Value Creation in the firm PRECIO CANTIDAD PRECIO DE MERCADO CANTIDAD DE EQUILIBRIO EQUILIBRIO CURVA DE OFERTA CURVA DE DEMANDA EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR EXCEDENTE DEL PRODUCTOR PRECIO PRECIO DE MERCADO CANTIDAD DE EQUILIBRIO EQUILIBRIO CURVA DE OFERTA CURVA DE DEMANDA EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR EXCEDENTE DEL PRODUCTOR PRECIO PRECIO DE MERCADO CANTIDAD DE EQUILIBRIO EQUILIBRIO CURVA DE OFERTA CURVA DE DEMANDA EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR EXCEDENTE DEL PRODUCTOR PRECIO PRECIO DE MERCADO CANTIDAD DE EQUILIBRIO EQUILIBRIO CURVA DE OFERTA CURVA DE DEMANDA EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR EXCEDENTE DEL PRODUCTOR

43 Regulatory StandardsEmissions Trading SchemeTaxation Principle The state sets mandatory rules or imposes technology standards Cap-and-Trade (C&T): The firm receives a quota of emissions. To comply it either reduces its emissions or bus additional quota from another company directly The producer pays a fee proportional to its emissions of pollutants. Baseline and Credit (B&C): No cap on overall emissions. A baseline is established and emissions credits or allowances are earned once participants reduce emissions under the baseline. Example of Main Application Emissions standards for car manufacturers. Standard on NO emissions from boilers Kyoto Protocol (C&T + B&C) EU ETS (EU) (C&T) NSWETS (Australia) (B&C) Voluntary Carbon Market (B&C) Fuel taxes Registration fees for cars based on engine size Proposed tariffs on high-carbon good Strengths -Simple -Can have low transaction costs -Very appropriate where there are high damages from pollutions e.g. nuclear meltdown Transparent -Can be easy to implement -Can send a powerful moral signal -Does not involve operating through behavioral response to price signals -Low transactions costs -Dynamically efficient, by encouraging innovation and investment in new abatement technologies -Emissions cap provides an attractive political signal -Cap focuses on achieving a specific quantity of abatement -Auctioning permits under cap and trade can raise revenues for government and produce a “double dividend” -Cap-and-trade achieves least cost abatement between firms -If MAC uncertain better than tax if MDC is steep -Engages the banking and finance sector in abatement innovation -Can be used as a tool to combat global inequity -Carbon pricing is hidden behind CO2 cap, increasing political acceptability -Dynamically efficient, by encouraging innovation and investment in new abatement technologies -Creates a flow of revenue for government that can be used to lower other taxes (“the double dividend”) -Arguably less open to political lobbying that C&T -Keeps investment in low-carbon solutions local -If MAC is uncertain better than ETS if MDC is flat -Sets a clear carbon price that investors in infrastructure can use to plan with greater certainty -Low Transaction costs if integrated into existing tax systems Weaknesses -No dynamically efficient- provides little incentive to improve beyond the standard -Can dampen technological innovation -Abatement is unlikely to be achieved in a least cost manner -Open to political gaming (e.g. limited auctioning and preference to incumbent firms vs. new entrants) -Information requirements initially high to set cap for each firm -Resources for abatement can be dispersed geographically -Can introduce uncertainty over price, therefore undermines long-term investment planning -High transaction costs -Baseline and Credit Schemes can lack enviro-efectiveness -Behavior not always sensitive to price signal -Politically very difficult to bring in as adverse equity effects on poor citizens very transparent -Difficult to control the quantity of pollutions with price instruments under uncertainty -Behavior is not always sensitive to price signals

44 ANEXO 13: Mejores prácticas del sector secundario. Caso: Grupo Modelo. Acción implementada Beneficios obtenidos a 2009 Selección de equipo de uso eficiente de agua, reutilización del agua en los procesos de la planta, instalación de plantas de recuperación y tratamiento de agua Reducción del consumo de agua en 43% respecto Reporte de emisiones directas: cogeneración de electricidad, generación de vapor, producción de la cerveza, operación del parque vehicular, servicios post-venta, tratamiento de aguas residuales. Mitigación del metano por tratamiento de aguas residuales, eficiencia energética en procesos de producción. Reconocimiento de los precios de energéticos a la alza. Implementación de sistemas de auto-abastecimiento energético. Reingeniería de rutas, otros sistemas de distribución (preventa, auto-venta, tele-venta), otras prácticas de manejo de unidades, unidades de mayor rendimiento de combustión. Reducción del uso de combustibles en 8% respecto al año anterior. Programa de ahorro de energía en tiendas Extra, a través de la sustitución de luminarias ahorradoras. Ahorro en 40% en el consumo de energía eléctrica respecto al consumo del año anterior. Inversión en un proyecto de conversión de bagazo en energético. Reducción del consumo de combustóleo [1] en 20% con respecto al año anterior. [1] Manejo de desechos de las cervecerías: polvo, cascarilla y bagazo de malta; papel y cartón, plástico, vidrio, aluminio, chatarra, basura Re-utilización de los materiales en 99.45% Fuente: Elaboración Propia, con respecto al Reporte de Sustentabilidad de Grupo Modelo 2009. Disponible en:http://www.gmodelo.com.mx/index-6.asp?go=informe_anual

45 ANEXO 14: Mejores Prácticas para una empresa del sector terciario. Caso: Hotel City Express Implementaciones Beneficios obtenidos Certificación LEED-EB-O&M por sucursal San Luis Potosí. Otorgada por el Consejo de Edificios Verdes en Estados Unidos, USGBC Implementación de programas de ahorro de energía, agua, manejo de residuos, reducción de emisión de gases de efecto invernadero. Ahorro de: 65% del agua, 40% de electricidad, 35% en reducción de GEI, 80% en los desechos enviados a basureros. Certificación de 13 hoteles más en el territorio mexicano. Fuente: Elaboración Propia con base en información del Hotel City Express. Disponible en: https://www.cityexpress.com.mx/WebNew/prop_diseno/hotelesverdes/inicio.htm

46 ANEXO 1. Países Anexo 1 con sus metas de reducción de emisiones para 2012. País industrializadoMeta de emisiones Unión Europea (27 países), Eslovaquia, Eslovenia, Latvia, Liechtenstein, Mónaco, Suiza -8% Estados Unidos de Norte América*-7% Canadá, Hungría, Japón, Polonia-6% Croacia-5% Nueva Zelanda, Rusia, Ucrania0 Noruega+1 Australia+8 Fuente: Cozijzen, 2004. “The Kyoto Protocol” página 9.