1 Madrid, 25 de septiembre de 2014 Piense en Portugal Portugal destino de inversión y plataforma a mercados CPLP (Comunidad de Países de Lengua Portuguesa)

2 Situación económica y reformas Aicep ¿Por qué Portugal? Portugal como Plataforma a otros mercados: PALOP Índice

3 Portugal: Indicadores económicos Fuente: Previsiones Comisión Europea:, Ficha Portugal País Junio 2014; GEE – Gabinete de Estratégia e Estudos do Ministério da Economia e do Emprego; INE – Instituto Nacional de Estatística; Banco de Portugal; EIU - Economist Intelligence Unit Eurostat Notas: (a) Datos preliminares (b) Previsiones: Eurostat; Comisión Europea; Banco de Portugal; 201120122013 a 2014 b 2015 b PIB precios corrientes Millones EUR171.126165.108165.666168.900172.900 t.v. volumen-1,3-3,2-1,41,21,5 Per capitaEUR18.38819.65219.40020.00020.500 Consumo Privadot.v. volumen-3,3-5,3-1,70,70,8 Consumo Públicot.v. volumen-5,0-4,7-1,7-1,6-1,5 Inversión (FBCF)t.v. volumen-10,4-14,3-6,63,33,8 PoblaciónMil hab.10.62210.57910.49910.482 Tasa desempleo% pob. activa12,915,916,315,414,8 Deuda Pública% del PIB108,2124,1129,4126,7124,8 Saldo Bal. Corriente % PIB-12,3-3,70,61,72,4

4 Importancia de la Agenda de Reformas Estructurales Apertura a la inversión extranjera y a los retos de la competencia internacional Ubicación competitiva para todos los factores de producción Plena integración en el Mercado Único Europeo Desarrollo de una cultura de estabilidad Sistema judicial Amplia variedad de reformas Cambios estructurales Confianza, credibilidad y justicia Transparencia, competencia y competitividad Emprendedores, innovación y flexibilidad en el mercado laboral Sector público y democracia económica “Network industries”: energía, telecomunicaciones, transportes Competencia Mercado de vivienda Mercado de trabajo Educación y training Privatizaciones Derechos especiales del Estado Contratación pública Carga administrativa Pilares Crecimiento Económico Reformas de cara al futuro

5 Comercio Internacional Comercio internacional portugués de bienes y servicios. 1er semestre 2014 Fuente: Banco de Portugal Unid.: Mil Millones Eur ExportacionesSaldo Importaciones Var. 2,0% Var. Saldo: -626 MEur

6 Sectores Destacados Automóvil y Componentes: 10,5% de Exp. Total 9.500 M. de facturación 80.000 empleados Automóvil 98% exportado Componentes 80% exportado Aeronáutica: Inversiones de Embraer 680 M. de facturación 140 empresas / Programas de I+D 7.000 empleos Metalurgia y Mecánica: 24.000 M. de facturación 37.000 empresas 253.000 empleados Pasta y Papel: 69% y 80% se exporta 2.644 M. de facturación 522 empresas 49% y 41% aumento de exportaciones Moldes: 90% se exporta 8º Proveedor mundial 725 empresas 8.200 trabajadores 49% y 41% aumento de exportaciones

7 TIC’S: 4% del PIB 14.000 M. de facturación 14.600 empresas 77.792 empleados Servicios Empresariales: 1% del PIB 1,3 billones de facturación 450 empresas TOP 11 del mundo en outsourcing Agroindustria : Horticultura- fruta- vino - aceite 2.464 productores de A. biológica Vino: 1,6% de las export./7 regiones Biotecnología y Farma: 1,35% exp.tot. 1.232 M. de facturación 6.350 empleados /3.000 investig. Vestuario: 9% exportación nacional y Calzado: 3,6% de la exp. nacional 12.000 empresas ( 9.700 + 2.300) +23% aum. Exportaciones en 2011 Sectores Destacados

8 Fuente: INE Exportaciones Portuguesas de Bienes por Mercados Comercio Internacional España Francia Alemania Reino Unido Angola EEUU Países Bajos Italia Bélgica China Argelia Marruecos Brasil 2014 Ene/Jun 2013 Ene/Jun

9 Inversión Extranjera Fuente: Banco de Portugal Unid.: Mil Millones Eur Inversión Directa Extranjera en Portugal InversiónNeto Desinversión Var. 21,2% Var. 6 490 MEur

10 Angola : Angola 5º cliente, 7º proveedor (15º en 2010). Exportación bienes 2013 = 3.113 Millones euros (+4,1%). Portugal 2º proveedor, cuota casi 20%. 9.000 empresas portuguesas exportadoras. 2.000 empresas capital portugués. Mozambique : 20º cliente (+25% 2007 a 2011). Exportación 2013 = 326 Millones euros (+14%) Más de 2.600 empresas exportadoras. Unas 250 empresas capital portugués Cabo verde : Portugal 1er proveedor, cuota 40%. Exportación 2013 = 203 Millones euros. Casi 3.000 empresas exportadoras. Más de 100 empresas capital portugués Portugal como Plataforma para terceros mercados: PALOPS UN MERCADO DE 250 MILLONES La lengua Portuguesa es la 5 º mas hablada a nivel mundial, compartida por los Países de Lengua Portuguesa, como Brasil (uno de los BRIC), Angola (una de las economías con mayor crecimiento), Mozambique, Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe, Guinea- Bissau y Timor Este.

11 1.000 millones de euros Línea revolving Convención Portugal-Angola (Seguro) Busca desarrollar y reforzar las relaciones de cooperación económica entre Portugal y Angola, a través de la cobertura de riesgos de crédito inherentes a la exportación de bienes de equipo y servicios de origen portuguesa destinados a Angola que garantiza, como contrapartida, el pago y transferencia de los importes relativos a las exportaciones. Apoyo a operaciones de exportación de bienes de equipo y servicios portugueses a medio/largo plazo, con cobertura de COSEC, crédito proveedor o crédito comprador. Beneficiarios: Empresas portuguesas exportadoras. Capital Riesgo: M ás de 20 operadores públicos y privados especializados Banco de Fomento / SOFID (EDFI- European Development Financial Institutions) Su objeto es dinamizar sectores empresariales en países menos desarrollados y apoyar a empresas portuguesas en inversiones en países en desarrollo o emergentes, que contribuyan al desarrollo sostenido de los mismos, beneficiarios de la Ayuda Pública al Desarrollo (APD) portuguesa. Amplio conjunto de productos y servicios que proporcionan apoyo financiero y de consultoría. Fondo Portugués de Apoyo a la Inversión en Mozambique Financiación proyectos de inversión, iniciativa pública o privada, a realizar por empresas portuguesas, prioritariamente en las áreas de energía, medioambiente, infraestructuras y turismo. Portugal como Plataforma para terceros mercados: PALOPS

12 PORTUGAL ES UNA OPORTUNIDAD DE NEGOCIO Recursos humanos Costes competitivos Buenas infraestructuras Buen ambiente de negocios Apoyo a la inversión

13  Desde 2009 el Inglés es obligatorio desde primaria;  Un 80% de los estudiantes que cursan bachillerato también estudian inglés;  Un 63% de los que cursan bachillerato estudian también francés;  Casi un 20% de los recursos humanos altamente cualificados tiene diversas titulaciones en idiomas; Elevadas capacidades linguísticas Recursos Humanos Ley Laboral flexible  Sistema de educación sólido y moderno  Protocolos con instituciones universitarias norteamericanas y alemanas Portugal tiene una fuerza laboral altamente cualificada. Portugal está en el TOP de los países de la UE en doctorados por 1,000 habitantes. Más de un 40% de los estudiantes del ciclo universitario se matriculan en áreas tecnológicas. El número de alumnos matriculados en enseñanza superior ha crecido el 30% en los últimos tres años. Los Portugueses son reconocidos por su dedicación al empleo. El número de huelgas y días no trabajados es uno de los menores en la UE. Un porcentaje considerable de portugueses hablan una lengua extranjera además de su lengua materna. El inglés es obligatorio desde la escuela primaria. Inglés, francés y español son las lenguas mas habladas.

14 Portugal 0.11 11.4 12.4 UE-27 PRECIO ELECTRICIDAD Precio industrial €/100kWh – Eurostat 2012 S1 Portugal 3.4 4,0 UE-27 PRECIO GAS Fuente: Cushman & Wakefield 566 € 1.264 € 1.462€ 1.502 1.874€ 1.469€ 684 € 753 € 1.430€ 784€ 338€ 312€ 290€ 159€ Salarios mínimos- 2013 Fuente: Eurostat, 2013 Datos a 25 de Abril en la UE. PORTUGAL 377€ No establecido OFICINAS: 16ª ciudad menos cara en un total de 68 ciudades del mundo (2013) INDUSTRIAL: 8ª ciudad menos cara en un total de 53 ciudades del mundo (2011 ) Precio industrial, €/GJ – Eurostat 2012 S1 Costes Competitivos

15 El país tiene ahora una cobertura del 99% en ADSL. Según la Comisión Europea es el país con mas áreas de acceso a Internet en la UE. La penetración de banda ancha se extiende rápidamente por el país - a tasas del 24.5%. SINES: Puerto de aguas profundas/ Buques Post- Panamax; Fondos naturales: 28m ZH; Más de 28 Millones Ton. 2012 Buenas Infraestructuras Las Redes de Nueva Generación están siendo instaladas por todo el país, en especial las redes de Fibra Óptica, un sector en alza. 98% de las GE y 90% de las ME utilizan la banda ancha. El 90% de los servicios públicos son ya accesibles on-line Portugal obtuvo el 1er Premio de Naciones Unidas a la mejora en la prestación de Servicios Públicos en 2011. TRANSPORTE Y LOGISTICA TELECOMUNICACIONES PARQUES TECNOLOGICOS amplia red de parques dónde se desarrollan actividades de I+D 15,000 km de carreteras 2,842 km de red ferroviaria: 4 líneas ferroviarias internacionales; gran penetración en la península Ibérica, incluyendo los ejes Sines / Madrid / Barcelona, Leixões - Aveiro / Salamanca / Bilbao y Lisboa / Setubal / Madrid 4 aeropuertos en el Continente, 9 en Azores y 2 en Madeira

16 MULTICULTURAL FACILIDAD PARA LOS NEGOCIOS Portugal nº31 entre 189 países (Doing Business Report 2014, World Bank); Portugal está considerado un ejemplo en e-Government (ONU); Tiempo necesario para abrir un negocio: 5 días; Empresa na Hora: Concentra en un único espacio los tramites www.portaldaempresa.pt www.portaldaempresa.pt Empresa on line : creación de empresas y Registro On-line Actualización o registro de actos on-line: sin necesidad de presencia física; Portugal es un país abierto a otras culturas: la amplia disponibilidad de colegios internacionales, la seguridad y la calidad de vida atrae a muchos expatriados. Como resultado Portugal ocupa la #2 posición según el “Migrant Integration Policy Index” de 2011. Top 3: Apertura Cultural, “Global Benchmark Report 2013” Diversas obligaciones legales han sido eliminadas, simplificadas, y desburocratizadas. Inicio de actividades comerciales o de servicios sin licencia Sustituye la gestión de una licencia por una declaración ante el correspondiente Ayuntamiento de cumplir con las exigencias legales Buen ambiente de negocios Portugal – 20 ª posición mejores países para hacer negocios entre 145 Portugal nº 36 entre 144 países +15 posiciones (51º en 2013)

17 Prácticas profesionales (Desempleados/ Personas con Discapacidad) – hasta 12 meses Subsidio al empleado conforme nivel de formación. Apoyo financiero al empleador: hasta 80% del coste mensual Exención (36 meses) de contribución a la seguridad social (23,75%) - Jóvenes (primer empleo) o desempleados de larga duración (> 12 meses) - Sólo para contratos indefinidos; CREACIÓN DE EMPLEO “Estímulo Emprego” - Desempleados más 6 meses; 3 meses 45 años - Subvención 50% del salario mensual - Límites: Contratos de duración determinada: EUR 335,38 x [nº meses del contrato x 50%] hasta el límite de EUR 2.012,26; EUR 419,22 x [nº meses del contrato x 50%], en ciertos casos hasta el límite de EUR 2.515,32; Contratos indefinidos: EUR 461,14 X 12 meses = EUR 5.533,68 - Mínima duración contrato por tiempo determinado: 6 meses - Formación “on-the-job” - Creación neta de empleo Incentivos y apoyos “Incentivo Emprego 2013-2015 “ Apoyo financiero -1% del salario mensual del trabajador - para nuevos contratos de trabajo tanto de duración determinada como indefinidos (excepto sector público y contratos de muy corta duración) Acumulable a otras medidas Hasta septiembre de 2015 INCENTIVOS FISCALES PARA EXPATRIADOS - Impuesto sobre la Renta: tipo fijo del 20% para expatriados cuya actividad sea calificada de alto valor añadido, de carácter científico, artístico o técnico o puestos directivos durante 10 años

18 Incentivos y apoyos. Reforma fiscal Incentivos fiscales y financieros a la inversión. -Proyectos de inversión innovadores y creadores de empleo que favorezcan el desarrollo regional. -Incentivos financieros reembolsables, en zonas geográficas subvencionables – la mayor parte del territorio portugués - en la mayoría de sectores económicos. -Exención o reducción del Impuesto de Sociedades, impuestos municipales, transmisiones patrimoniales e “imposto do selo” (actos jurídicos documentados). -Hasta 25% de la inversión elegible, conforme localización. APOYOS FISCALES Y FINANCIEROSREFORMA FISCAL Estudio personalizado de paquete de incentivos detallado para proyectos específicos de inversión - Reducción del Impuesto de Sociedades del 25% al 23% en 2014, hasta 17% - 19% en 2016 - Tipo fijo del 17% para pymes sobre los primeros €15.000 de base imponible. - Exención de dividendos y plusvalías: “participation exemption” de participaciones en sociedades no residentes, siempre que se mantenga durante 24 meses una participación de al menos un 5%. -Compensación de bases imponibles negativas: el límite temporal se extiende de 5 a 12 años. -Simplificación : Se simplifican obligaciones fiscales y documentación a presentar en un 1/3, reduciendo burocracia. - Deducción por reinversión para pymes: 10% de los beneficios reinvertidos en el plazo de 2 años, límite €500.000. - Deducción por inversión en pymes: 5% de las aportaciones al capital en aumento de capital o en la constitución. Código Fiscal de la Inversión Crédito fiscal en el impuesto de sociedades hasta 25% de la inversión elegible. Aumentan los incrementos para regiones desfavorecidas, que creen o mantengan puestos de trabajo o contribuyan significativamente a la innovación tecnológica o a la protección medioambiental Crédito Fiscal de Apoyo a la Inversión (RFAI) Crédito fiscal de hasta el 25% en el impuesto de sociedades, aumenta periodo máximo de exención del impuesto municipal de inmuebles, así como ámbito de exención del “Imposto do Selo” (actos jurídicos documentados) (Legislación portuguesa relativa a la ayuda estatal 2014-2020 en proceso de aprobación por la CE)

19 Simulación sin Incentivos: Salario anual por empleado: (sueldo + subsidio comida + seguro acc. de trabajo) = (1.200 € + 126€ + 8,5€) x 14 meses x (1 + 23,75%) = 23.120,21 € Coste total anual de 100 trab. = 100 x 23.120,21 € = 2.312.021 € Coste total en 2 años= 2 años x 2.312.021 € = 4.624.042 € Ejemplo práctico Creación de empleos: 100 Nivel Educación: graduados Salario bruto mensual: 1.200 € Contrato de trabajo indefinido Duración: 2 años Simulación con Incentivos: Prácticas profesionales EUR 656,15 x 12 meses = EUR 7.873,80 “Estímulo Emprego”EUR 461,14 X 12 meses = EUR 5.533,68 Exención Seguridad Social EUR 1.200 x 23,75% x12 meses* = EUR 3.420 Apoyo por empleadoEUR 16.827,48 Apoyo total100 x EUR 16.827,48 = EUR 1.682.748 AHORRO TOTAL DE COSTES: 36,4% (EUR 1.682.748 / EUR 4.624.042) * La exención puede ampliarse 24 meses adicionales

20 Empresas ¿Por qué Portugal? Covirán La cooperativa granadina continúa su expansión en el mercado portugués, cuenta con 250 supermercados, tres plataformas logísticas (Aloz, Faro y Sintra) y 203 socios. Cortizo primer fabricante español y líder europeo de perfilería de aluminio para la industria abre un centro de producción, distribución y logística en Lisboa Volkswagen Autoeuropa La fábrica de automóviles Volkswagen Autoeuropa va a invertir 670 m.e. hasta 2019 creando 500 puestos de trabajo para producir un nuevo modelo duplicando la capacidad exportadora de la fábrica de Palmela Siemens Portugal Inauguró en abril un nuevo centro de operaciones global de tecnologías de la información, el 13º en Portugal, creando 150 puestos de trabajo. En la última década sus centros en Portugal generaron más de 400 m.e. en las áreas de energía, infraestructuras, salud, servicios compartidos y servicios dentro del universo de Siemens a más de 40 países. Wuhan Industries Fabricante de moldes y revestimientos metálicos ha anunciado una inversión de 27,9 m.e., Oliveira de Azemeis, Borgwarner Emission Componentes para vehículos automóvil, va a invertir 23,4 m.e., 80 puestos de trabajo en Viana do Castelo. Polipropigal (Grup Peralada) Inversión de 8 m.e., creación de 25 puestos de trabajo en Arcos de Valdevez. Polipropileno (plástico) para uso alimentario. En el 1er semestre de 2014 la inversión directa extranjera neta alcanzó casi 15.900 millones de euros, lo que significa un aumento del 21% respecto al período homólogo. Grupo Cablerías Auto (Galicia) nueva instalación de 5.000 metros para producir cableado para la industria automóvil en Valença do Minho Europac Incentivo fiscal de 7 millones de euros sobre inversiones en el polo industrial de Viana do Castelo. Ha invertido más de 230 m.e. en los ultimos 15 años. Inversión adicional prevista de 35 m.e.

21 About Us aicep Portugal Global: cómo podemos ayudarle 1 Pre- Inversion 2 Negociación de Incentivos 3 Establecimiento 4 Seguimiento Nuestros clientes son empresas con proyectos de inversión estructurante para fomento del empleo, la exportación o la innovación, ofreciéndoles el acompañamiento durante toda la fase del proceso de inversión http://www.portugalglobal.pt Canal “Invertir en Portugal” Negociación directa con las empresas, a través de un contacto personalizado Oferta global de apoyo con los incentivos que mejor satisfagan las necesidades del inversor

22 Ayuda a los empresarios a encontrar socios que se adapten a su demanda concreta de productos y servicios Portugueses. Proporciona la mejor orientación e información a medida, bajo demanda, para asegurar el éxito de proyectos de inversión. Proporciona apoyo a su empresa, asesora y coordina contactos con las entidades Portuguesas involucradas en el proceso de inversión. Asigna un “Gestor de Cliente” a todas las empresas: grandes, pequeñas y medianas. ¿Qué es AICEP? aicep Portugal Global es una agencia pública empresarial, para promoción del comercio y la inversión, que apoya a las empresas Portuguesas en mercados de todo el mundo. aicep, es su “one-stop-shop”, su socio de confianza si busca invertir o comprar servicios y/o productos Portugueses.

23 IAPMEI Creación de empresas Apoyo local a la pequeña y mediana empresa www.iapmei.pt Global Parques Global Find:Apoyo en la búsqueda de suelo Parques empresariales y/o industriales www.globalparques.pt Investlisboa Apoyo a la instalación de empresas en Lisboa www.investlisboa.com Invest in Braga Agencia para el desarrollo económico y captación de inversión en el municipio de Braga www.investbraga.com Portugal : + entidades de apoyo a las empresas

24 Madrid Director: Eduardo Henriques Calle Lagasca 88, 4º 28001 Madrid Telef.: +34 91 761 72 00 [email protected] Barcelona Responsable: Manuel Martinez Calle Bruc, 50 – 4º 3ª Telef.: +34 93 301 44 16 [email protected] Centro de Negocios Oficina aicep Portugal Global en España www.portugalglobal.pt

25 Muchas Gracias [email protected] Director - Coordenador Centro de Negocios aicep Portugal Global en España Consejero Económico y Comercial de la Embajada de Portugal en España Aviso Legal Este documento tiene un valor informativo. No supone una oferta concreta ni sirve como base para solicitar un paquete concreto de apoyos. Expone de forma resumida las medidas de apoyo a la inversión, pero no sustituye la consulta completa a la legislación vigente en esta materia. AICEP no se hace responsable de las interpretaciones o cálculos realizados con base en este documento y no garantiza por tanto los apoyos que puedan aplicarse a cada caso concreto, sin un análisis previo del proyecto. AICEP esta disponible para analizar proyectos de inversión y planes de negocio, para determinar, en colaboración directa con el inversor, cuáles puedan ser los incentivos específicos aplicables a cada caso en concreto.