1 MAPA DE LOS DESAFÍOS DE LA MINERÍA EN CHILEOlaya Cambiaso T. Directora Cluster Minero 28 de mayo de 2014
2 TEMARIO Rol articulador de Fundación ChileEstado actual de la minería y potencial de desarrollo Importancia de generar desarrollo tecnológico. Mapa de desafíos de la Minería, un input para el desarrollo tecnológico.
3 ROL ARTICULADOR DE FUNDACIÓN CHILE
4 ¿Quién es Fundación Chile?Fundada en 1976 por ITT y el Gobierno de Chile Do tank (+80 empresas creadas) Misión pública, modelo de gestión privada Gobierno corporativo robusto USD 42 Millones /año; 390 personas Misión Nuestra misión es introducir innovaciones de alto impacto y potenciar el capital humano para aumentar la competitividad de Chile, promoviendo y desarrollando la economía a través de transferencias tecnológicas y en alianza con redes de conocimiento locales y globales.
5 Nuestra propuesta al cluster mineroDiseñar y poner en marcha una plataforma de apoyo al desarrollo de Proveedores y empresas Mineras principalmente en aspectos de Capital Humano, Gestión e Innovación asociados a eslabones claves de la cadena de valor del negocio minero.
6 Propósito de la iniciativaAcelerar el desarrollo de una Industria de Proveedores para la Minería, en función de los desafíos que enfrenta la gran minería a través de la innovación, desarrollo tecnológico y conocimiento aplicado, contribuyendo a diversificar la matriz productiva y exportadora de Chile y a potenciar la sustentabilidad del sector. Impacto Empresas proveedoras desarrollan productos y/o servicios intensivos en conocimiento y tecnologías y los comercializan en la industria minera y en otros sectores a nivel nacional e internacional
7 El PPCM, un proceso colaborativoSoluciones desde proveedores Desafíos de la minería Soluciones intensivas en conocimiento y tecnologías Escalamiento e internacionalización Empaquetamiento tecnológico y comercial Desarrollo y validación de solución técnica Selección Aceleradoras
8 … con generación de valor compartidoSolución a problemas en sus faenas Mejora de productividad y competitividad Compañías Mineras Mejoran su oferta tecnológica Mejoran sus capacidades técnicas y empresariales Accede a un laboratorio de pruebas escala real Empresas Proveedoras Industria minera Mejora su competitividad Mejora las capacidades de la cadena productiva Se generan soluciones a problemas transversales Desarrollo de un sector intensivo en conocimientos y tecnologías, capaz de exportar productos y servicios a otras latitudes País
9 ESTADO ACTUAL DE LA MINERÍA Y POTENCIAL DE DESARROLLO
10 Experiencia de Chile PropósitoVisión: Potenciar a la minería como palanca de desarrollo país, a través de la generación de conocimiento y capacidades tecnológicas en la cadena de valor de la industria que permitan un crecimiento sustentable en el largo plazo. Aumentar Know-how y tecnología por Tonelada de CU Aumentar soluciones “Made in Chile” escalables por tonelada de Cobre Conectar cadenas de producción tecnológica locales y globales* Propósito
11 Oportunidad minería como palanca de desarrolloSector con profundidad, tamaño y sofisticación de clase mundial Demanda innovación en procesos complejos Soluciones creadas tienen externalidades positivas a otros sectores Trabas en el proceso que dan origen a equilibrios subóptimos Fallas de coordinación Asimetrías de información
12 Oportunidad: minería con grandes desafíos Menores leyes de cobre, mayor dureza de la roca Yacimientos más profundos o inaccesibles Aumento de restricciones medioambientales Solución: generación de nuevo conocimiento, innovación Adaptación de proceso Automatización, Robotización Energías renovables, Uso sustentable del agua
13 EL GASTO EN BIENES Y SERVICIOS CADA VEZ ES MÁS ALTO
14 IMPORTANCIA DE GENERAR DESARROLLO TECNOLÓGICO
15 ¿Por qué generar desarrollo tecnológico?Producir cobre cada vez es más costoso Las reservas son menores y con leyes más bajas El know-how que tienen los proveedores mineros los habilita para aumentar sus capacidades tecnológicas y así exportar servicios y productos intensivos en tecnología y conocimiento Chile tiene el potencial para convertirse en un polo de innovación y tecnología dentro de latinoamérica.
16 ¿Pero cómo generar desarrollo tecnológico?Identificar las necesidades y desafíos Generar alianzas virtuosas Desarrollo tecnológico
17 Identificar necesidades y desafíosEl primer paso es convocar a expertos en torno a la temática, en la cual se identifiquen los desafíos presentes y futuros. En la experiencia realizada por Fundación Chile, se entrevistó a distintos actores dentro de las operaciones mineras, con lo cual se pudo identificar las problemáticas actuales, pero también los desafíos que enfrenta al corto, mediano y largo plazo.
18 Clasificación de las necesidadesAl levantar las necesidades comienzan a aparecer un sin número de problemáticas y desafíos, de las cuales muchas incluso pueden estar resueltas en otros países o sectores productivos, por lo que es fundamental generar vigilancia tecnológica que permita depurar la información. Al contar con información ordenada y limpia es posible generar agrupaciones y macroagrupaciones (núcleos) que permitan contar con un mapa de desafíos. ….. A partir de esta metodología es que Fundación Chile pudo generar el mapa de desafíos de la industria minera.
19 MAPA DE DESAFÍOS DE LA MINERÍA, UN INPUT PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO
20 Visión sobre la industria mineraDesarrollado en base a entrevistas y encuestas a actores claves y expertos de la industria minera El sistema de educación en Chile producirá personal con buenas habilidades y expertise en todos los niveles educacionales… La industria chilena del cobre aumentará significativamente su eficiencia y competitividad dentro de… El consumo de agua en nuevas operaciones mineras de cobre se reducirá a 50% de niveles actuales dentro de… La seguridad pasará de ser una exigencia regulatoria a ser una ventaja competitiva y un activo que suma valor para la industria minera dentro de… Los proveedores de servicios y contratistas chilenos se internacionalizaran dentro de… La participación de cobre chileno en el mercado mundial persistirá en los niveles actuales por al menos los próximos… El cobre seguirá siendo la exportación con los mayores ingresos al menos por los próximos… El consumo de energía en nuevas operaciones mineras de cobre se reducirá a 50% de niveles actuales dentro de… El sistema nacional de innovación en Chile hará un aporte significativo al desarrollo de la industria minera dentro de… El buen ambiente laboral de la industria minera la volverá un sector atractivo y cotizado por los trabajadores dentro de… La contaminación por polvo, gases de combustión, y otros será completamente mitigada en las minas antes de… La tasa esperable de fatalidades, incidentes menores, y enfermedades ocupacionales asociados a la gran minería del cobre se reducirá a cero dentro de… Habrá minas operadas en forma remota o en forma autónoma en… Chile será un líder mundial en servicios de minería subterránea en… Los principales productores chilenos de cobre habrán creado el "ecosistema del cobre" más potente del mundo dentro de… El centro de este "ecosistema del cobre" se trasladará a una de las ciudades mineras de Chile dentro de… El tiempo requerido para actividades anteriores a la construcción de una mina, como la exploración, evaluación, e ingeniería, se reducirá a la mitad dentro de… El tiempo requerido para las actividades asociadas a la construcción y cierre de una mina se reducirá a la mitad dentro de…
21 Visión sobre la industria mineraEn el gráfico se categoriza los resultados de las 9 visiones con más alta importancia, enmarcadas en rojo en la tabla anterior. El sistema de educación en Chile producirá personal con buenas habilidades y expertise en todos los niveles educacionales… La industria chilena del cobre aumentará significativamente su eficiencia y competitividad dentro de… El consumo de agua en nuevas operaciones mineras de cobre se reducirá a 50% de niveles actuales dentro de… La seguridad pasará de ser una exigencia regulatoria a ser una ventaja competitiva y un activo que suma valor para la industria minera dentro de… Importancia Los proveedores de servicios y contratistas chilenos se internacionalizarán dentro de… La participación de cobre chileno en el mercado mundial persistirá en los niveles actuales por al menos los próximos… El cobre seguirá siendo la exportación con los mayores ingresos al menos por los próximos… El consumo de energía en nuevas operaciones mineras de cobre se reducirá a 50% de niveles actuales dentro de… El sistema nacional de innovación en Chile hará un aporte significativo al desarrollo de la industria minera dentro de…
22 Mapa de Desafíos de la MineríaEficiencia operacional Monitoreo Modelamiento Energía Uso de fuentes renovables de energía Eficiencia energética Agua Uso eficiente Fuentes y disposición Innovación Transferencia tecnológica Colaboración nacional e internacional de centros de investigación Sustentabilidad Reducción de la huella de carbono Relaciones con la comunidad Capital Humano Atractivo del sector Disponibilidad de mano de obra Proveedores Calidad de servicios y entregas de proveedores Entendimiento mutuo de lógica de negocios Disponible en
23 Cartera de proyectos PPCM87 proyectos PPCM activos 73 empresas proveedoras
24 Eficiencia OperacionalDESCRIPCIÓN Eficiencia Operacional se define como el conjunto de posibilidades de mejoras para disminuir costos y mantener o aumentar la calidad en productos tanto para clientes internos como externos de la compañía. VISIÓN La industria chilena del cobre aumentará significativamente su eficiencia y competitividad. META Corto Plazo: 5 años Sobre 80% control automático en procesos Reducción de personal bajo tierra en la minería subterránea Mediano Plazo: 10 años Procesos 100% continuos con alto porcentaje de disponibilidad Largo Plazo: 20 años Disponibilidad sobre 99,9% debido a nuevos materiales con muy alto MTBF Disponible en
25 SUBNÚCLEO ÁMBITO DEL DESAFÍO DESAFÍOUso de información y conocimiento en la gestión empresarial Monitoreo Mejorar sistema de muestreo y tiempo de respuesta del análisis. Monitorear determinados sistemas que hasta ahora son imposibles o difíciles de medir. Controlar y monitorear actividades que hasta ahora no han sido controladas. Modelamiento Integrar información disponible desde distintas fuentes en un sistema de datos para hacer monitoreo. Optimizar la carga de pilas de mineral. Gestión integral de la operación Extracción Rajo Palas Evitar obstaculización de los cables de energía para otros vehículos de la mina y su daño por el tránsito de vehículos. Aumentar la confiabilidad de las palas en sistemas de monitoreo, control de peso, indicadores de fallas. Disminuir el daño de componentes eléctrico en la pala producto del polvo. Disminuir altos costos de mantención de las orugas de las palas. Camiones mina Mejorar eficiencia en el proceso de mantención de camiones mina. Eficientar y reutilizar deshechos de neumáticos de camiones mina. Procesos Recuperar minerales con valor que actualmente son desechados. (renio,cobre) Mejorar eficiencia y disponibilidad del Molino SAG. Mejorar eficiencia en el proceso de mantención de la planta concentradora. Extracción Subterránea Lograr perforación autónoma en desarrollos mineros Eficientar construcción de mina con elementos prefabricados, nuevos equipos para tunelería, mallas de apoyo mejoradas Mini chancadores con detección de inchancables
26 Energía DESCRIPCIÓN El núcleo energía incorpora todo tema relacionado con fuentes de energía y el uso eficiente de ésta, ya sea por cambio cultural, nuevo diseño de minas, rediseño de procesos. VISIÓN El consumo de energía en nuevas operaciones mineras de cobre se reducirá a 50% de niveles actuales. META Corto Plazo: 5 años Aumentar el uso eficiente de la energía en 5% Que las energías renovables sean el 10% de la matriz energética Mediano Plazo: 10 años Aumentar la eficiencia en más de un 5% El 20% de la matriz energética debe ser de energías no convencionales Largo Plazo: 20 años El 50% de las fuentes que componen la matriz energética sea de fuentes renovables.
27 SUBNÚCLEO ÁMBITO DEL DESAFÍO DESAFÍOUso eficiente de la energía General Concientizar al personal en el uso eficiente de la energía. Camiones mineros Disminuir consumo de combustible de camiones y distancias en ruta al rajo. Pequeñas perdidas en los procesos Reducir y/o monitorear cortocircuitos en sala electrowinning. Eficientar sistemas de ventilación en procesos y reducir perdidas de calor por ventilación. Eficientar proceso de fundación y aumento del contenido de oxígeno. Molienda Mejorar tecnología para romper roca en el proceso de Molienda. Uso de fuentes renovables de energía Energía solar Disminuir costos de calefacción en procesos a través de la utilización de energía solar. Disminuir uso de energía convencional en proceso de desalinización. Almacenar eficientemente energía solar. Contar con una oferta de servicio atractiva en términos económicos para temas energía solar. Energía disponible in situ Aprovechar la alta cantidad de energía gravitacional que se desperdicia. Contar con energía renovable en puntos aislados con costos de instalación y mantención adecuados. Aprovechar el calor generado de los procesos para contar con mayor energía disponible. Desarrollar herramientas y modelos para considerar disponibilidad local de energía mientras se buscan minerales Gestión general Contar con información oportuna respecto al mercado y cambios en el marco regulatorio que puedan tener impacto.
28 Agua DESCRIPCIÓN El núcleo Agua incluye todo los desafíos relacionados con hacer más eficiente el uso del agua incluyendo el manejo de las fuentes de agua y disposición de agua. La industria del cobre proyecta duplicar su producción de metal en los próximos 20 años sin embargo hoy ya no hay derechos de aguas disponibles. VISIÓN El consumo de agua en nuevas operaciones mineras de cobre se reducirá a 50% de niveles actuales META Corto Plazo: 5 años Ahorro en pilas hasta 0,1-0,5% del total de agua usada. Asegurar viabilidad de largo plazo en situaciones de poca disponibilidad de agua Mediano Plazo: 10 años En relaves densos: reducir el uso de agua, con contenido sólidos desde 55% a 70%, ahorrando 10-15% de agua. Disponible en
29 Disponible en www.desarrolloproveedores.clSUBNÚCLEO ÁMBITO DEL DESAFÍO DESAFÍO Uso eficiente del agua Transporte Altos costos en transporte de agua Contar con sistema de cañerías eficientes y con bajos niveles de corrosión interna. Uso en procesos Eficientar el uso de agua a través de la reducción de fugas, evaporaciones, fallas de material y monitoreo. Disminuir uso de agua en planta de electrowinning Disminuir agua en concentrado y monitoreo del mismo. Fuentes y disposición Disposición Disminuir y/o aprovechar alto contenido de agua en relaves Eliminar fugas de agua desde represa relaves Provisión Desarrollo de herramientas de gestión de aguas subterráneas y gestión de cuencas Desulfación y recuperación de aguas de otros procesos para re uso Desalinización de agua y swap de aguas Tratamiento de agua residual de otras industrias o fuentes no mineras Contar con fuentes transandinas de agua Disponible en
30 Proveedores y cadena de suministrosDESCRIPCIÓN El núcleo engloba todas las partes, y quienes las proveen, involucradas de manera directa o indirecta en la elaboración del producto final de cobre. Contempla el desarrollo de estrategias y sistemas de gestión que aseguren la calidad del servicio, eficiencia en su entrega y relación de colaboración entre las partes. VISIÓN Los proveedores de servicios y contratistas chilenos se internacionalizaran. META Corto Plazo: 5 años Clara visión de los niveles de calidad y confiabilidad Se realizan proyectos sólo con las mejores empresas. Mediano Plazo: 10 años Visión objetiva y compartida entre todos los actores de la industria El objetivo es lograr una mayor diversificación en los contratos estratégicos o en aquellos que puedan beneficiarse de la competencia.
31 Disponible en www.desarrolloproveedores.clSUBNÚCLEO ÁMBITO DEL DESAFÍO DESAFÍO Gestión y Desarrollo de Proveedores Calidad de servicio y confiabilidad Contar con un sistema eficiente de evaluación de proveedores y de uso constante por parte de los usuarios. Estandarizar sistema de evaluación de proveedores que aseguren confiabilidad de la información. Contratos al largo plazo y de beneficio mutuo Contar con un sistema adecuado de elección de empresas proveedoras para entregar contratos (de largo plazo, a nuevos proveedores, servicios críticos) Contar con la base de proveedores diversificada. Modelo de contratación Identificación de productos y servicios compatibles Definir productos y servicios que se puedan contratar en términos de un KPI Entendimiento mutuo de la lógica de negocios Alinear intereses de investigadores con intereses del mercado Fomentar en proveedores capaces de generar innovación disruptiva que el hacerlo es parte de su core de negocio y necesario de potenciar. Disponible en
32 Innovación DESCRIPCIÓNEl núcleo Innovación incorpora todo los aspectos relacionados con el sistema de innovación chileno y su capacidad de dar respuesta a las necesidades del sector. VISIÓN El sistema nacional de innovación en Chile hará un aporte significativo al desarrollo de la industria minera. META Corto Plazo: 5 años Tener más firmas y universidades invirtiendo sus propios recursos para capturar financiamiento externo . Aumentar el número de paquetes tecnológicos emergentes cada año . Tener una obsolescencia medible en productos de diseños antiguos. Disponible en
33 Disponible en www.desarrolloproveedores.clSUBNÚCLEO ÁMBITO DEL DESAFÍO DESAFÍO Investigación aplicada y transferencia a la industria minera Institutos de investigación aplicada especializados en la industria minera Contar con institutos de investigación aplicado a la industria minera. Empaquetamiento y transferencia de resultados a la industria Adaptar tecnología desarrollada para un contexto específico a las características de la industria minera. Promover el desarrollo tecnológico en las empresas y centros especializados en la generación de tecnologías como parte del core de su negocio. Asignar equitativamente de los derechos de propiedad intelectual entre la industria y los distintos involucrados. Colaboración entre la industria, universidades y centros nacionales e internacionales Relevancia de investigación aplicada en universidades Despertar interés de los investigadores de las universidades en realizar investigación en la industria minera. Generar acuerdos de colaboración y beneficio mutuo entre investigadores e industria para la realización de proyectos de investigación. Promover colaboración internacional Fortalecer desarrollo de proveedores chilenos a través de colaboración internacional Contar con personas adecuadas en términos de habilidades y conocimientos para el desarrollo tecnológico e innovación. Atraer financiamiento internacional para el desarrollo de ciencia, tecnología e innovación Disponible en
34 Sistema educativo y recursos humanosDESCRIPCIÓN El núcleo capital humano se define como la necesidad de la industria de contar con el personal adecuado, generando acciones que permitan atraerlo, reclutarlo, retenerlo y fórmalo para cumplir con las exigencias productivas del sector. VISIÓN El sistema de educación en Chile producirá personal con buenas habilidades y expertise en todos los niveles educacionales. META Corto Plazo: 5 años Tener sobredemanda en carreras mineras Satisfacer necesidades de personal calificado Mediano Plazo: 10 años Requiere establecer a la minería como opción de carrera emocionante y dinámica Exceder necesidades de personal Reduciendo presión sobre sueldos
35 Disponible en www.desarrolloproveedores.clSUBNÚCLEO ÁMBITO DEL DESAFÍO DESAFÍO Atractivo del sector minero para gente joven Atractivo Mejorar la percepción de trabajar en minería y el desarrollo de carrera al interior, desmitificando las malas condiciones. Cambiar la percepción de que la carrera minera tiene una cultura de negocio machista, paternalista y anticuado. Generar estrategias de atracción de jóvenes universitarios que asegure alto desempeño e interesados en el sector (no solamente por el sueldo) Disponibilidad de mano de obra Competencias básicas de los operadores Asegurar que quienes postulan e ingresan a minería cuenten con un adecuado nivel de capacidades básicas. Reconocer y estandarizar el autoaprendizaje con el que cuentan operadores. Mejorar el nivel de las selecciones y tiempos de respuesta del proceso de selección de las empresas consultoras. Disponible en
36 Sustentabilidad, medioambiente y relaciones con la comunidadDESCRIPCIÓN Este núcleo se orienta a resolver problemáticas asociadas a la calidad de vida de las comunidades entorno a las faenas mineras, calidad de vida en campamentos y el impacto de la producción en temas medioambientales. VISIÓN Contar a futuro con un alto nivel de cuidado del medioambiente, buenas relaciones con las comunidades sostenidas por el concepto de valor mutuo compartido, lo que proveerá una ventaja competitiva a las compañías mineras. META Corto Plazo: 5 años Mejorar significativamente en encuestas de percepción de calidad de vida Mantener CO2e unitario a nivel actual a pesar de condiciones más adversas (p. ej. baja de ley) Reducir a 0 perdidas de producción debido a conflictos Mediano Plazo: 10 años Desarrollo de un sector de servicios privado de alta calidad. Mantener total CO2e a nivel actual, a pesar de mayor producción Cultivar relaciones positivas y simbióticas con comunidades locales, basado en medición de índices de desarrollo humano Largo Plazo: 20 años Paisajismo de gran escala para convertir áreas urbanas desertificadas en espacios más agradables y verdes Reducir total CO2e por debajo del nivel actual, a pesar de una mayor producción La minería se convertirá en un socio deseado en todas las comunidades.
37 Disponible en www.desarrolloproveedores.clSUBNÚCLEO ÁMBITO DEL DESAFÍO DESAFÍO Medio ambiente y Sustentabilidad Energía Reducir huella de carbono de la industria minera (relacionada principalmente con uso de energía) Reducir emisiones de carbono por combustibles quemados en la faena Calidad de vida en las regiones mineras Mejorar la calidad de los servicios en las regiones mineras Contar con servicios de alta calidad para familias de niveles socioeconómicos medio altos y altos (restorán, entretención, servicios, etc.) Mejorar la imagen de los residentes de regiones mineras en temas de calidad de vida. Calidad de vida en campamentos mineros Mejorar infraestructura y condiciones de dormitorios en faena (2 x habitación) Disminuir el polvo en suspensión en faena y cercano a los campamentos. Desechar correctamente el plomo que se genera en faena. Relaciones con las comunidades Conflictos Monitorear y controlar conflictos con la comunidad que pueden aumentar de intensidad repentinamente (activarse) Monitorear y registrar las acciones y relaciones positivas generadas con la comunidad. Disponible en
38 La oportunidad Chile está en un inmejorable momento para potenciar el desarrollo de empresas proveedoras de minería intensivas en conocimiento y tecnología capaces de exportar a otros mercados.
39 Muchas gracias
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