1 MARCO DE COOPERACIÓN DE LA UE PARA ACCIONES EMPRESARIALES EN LOS PAÍSES VECINOS DEL SUR: EL CASO DE MARRUECOS Málaga, 5 de julio de 2011

2 ÍNDICE DE LA SESIÓN 1. INTERÉS DEL MERCADO MULTILATERAL MARROQUÍ PARA LAS EMPRESAS DE ANDALUCÍA 2. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO MARROQUÍ DE ACUERDO A PARÁMETROS UE: SERVICIOS, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SUMINISTROS Y SUBVENCIONES 3. EVOLUCIÓN DEL MERCADO: ESTRATEGIA NACIONAL 2007 – 2013 y PIN 2011 – 2013. ÁMBITOS PREFERENTES, ESTIMACIÓN PRESUPUESTARIA Y DISTRIBUCIÓN POR EJES PRIORITARIOS 4. ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PR Ó XIMAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN FASE DE LANZAMIENTO 5. AN Á LISIS DEL DEC Á LOGO MULTILATERAL: LA IMPORTANCIA ESTRAT É GICA DEL SOCIO

3 INTERÉS DEL MERCADO MULTILATERAL MARROQUÍ PARA LAS EMPRESAS ANDALUZAS 1.

4 Nuevas Oportunidades de Negocio Garantizadas – Situación actual del mercado nacional y regional 1.CRISIS ECONÓMICA – DESCENSO DE LA DEMANDA EN LOS MERCADOS TRADICIONALES 2.CRISIS FINANCIERA – ESCASEZ DE INSTRUMENTOS DE FINANCIACIÓN 3.CRISIS DE CONFIANZA – RETRASO EN LOS PAGOS DE LOS MERCADOS PÚBLICOS LOCALES (AYUNTAMIENTOS, DIPUTACIONES, CC.AA., ETC...) 1.MERCADO MULTILATERAL – VENTA DIRECTA – DISTRIBUCIÓN PROPIA – OFICINA LOCAL – DESARROLLOS COMPLETOS 2.FINANCIACIÓN CIERTA 3.ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS YA ESTABLECIDAS PREVIAMENTE CON LA GARANTÍA DE LOS PAÍSES DONANTES

5  Misión: Crecimiento económico, desarrollo rural integrado en el Norte, apoyo cobertura sanitaria, modernización acción pública, etc  Cooperación bilateral y multilateral tradicionalmente focalizada en la transferencia de conocimiento y de bienes  Sectores clave: Agricultura, Infrastructuras, Medio Ambiente, Educación, Salud, Finanzas, Reforma Justicia, Tratamiento de Aguas, Apoyo a Mpymes,... 2.2 Estamos ante una nueva industria pujante y en crecimiento

6 Más disponibilidad presupuestaria – El presupuesto global total de la ayuda comunitaria se ha triplicado en los últimos 10 años El PIN 2011 – 2013 supone un presupuesto total de 580, 5 MEUR Nuevos jugadores – Nuevas Agencias oficiales, Grandes Fundaciones privadas, Fondos soberanos, Fundaciones Corporativas, etc – Incremento de la capacidad de acción de los jugadores locales Interés en nuevos sectores – Infrastructuras, Salud Global, Microfinanzas, Cambio Climático 2.2 Estamos ante una nueva industria pujante y en crecimiento

7 + 1.000 proyectos para el desarrollo integral de Marruecos + 10.000 profesionales involucrados + 15 grandes Agencias 2.3 La nueva realidad – 2011 / 2013

8 Sectores con potencialidades 1.Empresa con producto o servicio propio 2.Empresa con experiencia previa en operaciones IMPORT – EXPORT, aunque sean esporádicas o puntuales 3.Empresa con experiencia en estrategias de inversión exterior, cooperación empresarial o algún tipo de internacionalización empresarial. 4.Sectores prioritarios: Construcción, Obra Civil, Ingeniería, Software, Educación, Salud, Servicios Empresariales, Medio Ambiente, Formación a Distancia, Bufetes de Abogados, Equipamientos, Bienes de Equipo, etc. 2.7 No tenemos que pensar sólo en aquellas empresas que actualmente licitan, sino también en aquellas que son potenciales para hacerlo.

9 CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO MARROQUÍ DE ACUERDO A PARÁMETROS UE 2.

10 Equipamientos Obras - Works Servicios 2.1 Caracterización del Mercado Marroquí de licitación pública internacional – según parámetros UE Cooperación Multilateral Cooperación Bilateral Grants

11 - De suministro (Equipment) - De obra (Works) - De servicios (Consulting - Services) - Subvenciones/ayudas (Grants) Tipos de Contratos 1.2

12 Forecast Meses 03 Pliego de Condiciones (+TOR) Procurement Notice 5+?1 Shortlisting 4 - 8 Evaluación 1 - 8 7+? Contrato Firma de Contrato Calendario en Sector Servicios Documentos públicos

14  € 200.000 – Portal de EuropeAid International restricted tender procedure € 10.000 – Licitaciones a nivel local 1 Framework Contract 2 Simplified procedure  € 10.000 Single tender Modos de Licitar- Sector Servicios 1.3

15 10.000 € 5.000.000€ O FERTA Ú NICA 1.LICITACIÓN INTERNACIONAL ABIERTA 2. LICITACIÓN INTERNACIONAL RESTRINGIDA 1.LICITACIÓN INTERNACIONAL ABIERTA 2. LICITACIÓN INTERNACIONAL RESTRINGIDA 300.000€ P ROCEDIMIENTO N EGOCIADO EN R ÉGIMEN C OMPETITIVO L ICITACIÓN L OCAL A BIERTA 4.2 Modos de Licitar- Sector Obras

16 EVOLUCIÓN DEL MERCADO: ESTRATEGIA NACIONAL 2007 – 2013 y PIN 2011-2013 3.

17 La Cooperación UE - Marruecos (1976-1996) Firma del Acuerdo Comercial de 1969. Período de cooperación caracterizado por: - La Cooperación comercial. - La Cooperación social. - La Cooperación económica y financiera. La cooperación hasta 1997 se hizo mediante acciones puntuales y medios limitados.

18 El Acuerdo de Asociación de 1996 CONFERENCIA DE BARCELONA (noviembre de 1995). Impulsar las relaciones UE- Países Terceros del Mediterráneo (PTM). El CONSEJO EUROPEO de CANNES (junio de 1995), decidió aumentar la cooperación financiera de la UE con sus doce socios mediterráneos. Se adopta el Programa MEDA. En este contexto, la UE y Marruecos firmaron en febrero de 1996 el Acuerdo de Asociación (entra en vigor en 2000). (Potenciar los enlaces existentes entre Marruecos y la UE ). PRIORIDADES: –El diálogo político. –La creación de una zona de libre cambio al horizonte 2010 entre Marruecos y la UE en conformidad con la OMC. –La cooperación económica y financiera. –La cooperación social y cultura. –El diálogo político.

19 La Política Europea de Vecindad La Cooperación de la UE-Marruecos se enmarca en la Asociación Euromediterránea y la Política de Vecindad. El Acuerdo de Asociación entre la UE-Marruecos, entró en vigor el 1 de marzo de 2000 y constituye el marco jurídico de las relaciones entre la Unión Europea y Marruecos. La Política Europea de Vecindad (PEV), redefine la prioridades y modos de funcionamiento de la AEM, ofreciendo incentivos y oportunidades en la cooperación bilateral. PEV Objetivos: Cooperación política, de seguridad, económica y cultural, Consolidar la estabilidad, la seguridad y bienestar para todos. Valores comunes: el Estado de derecho y la democracia, la buena gobernanza, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales, los principios de economía de mercado y el desarrollo sostenible; en definitiva, el fomento de buenas relaciones de vecindad.

20 Marruecos, es uno de los primeros países del Mediterráneo que han acordado con la UE un Plan de Acción en el marco de la Política Europea de Vecindad (PEV). Mayo 2004 “Informe país de Marruecos”. Julio de 2005 se aprobó el Plan de Acción de Marruecos. Cubrirá un período de 3 a 5 años. La Comisión en diciembre de 2006 hizo balance del Plan de Acción de Marruecos. Valorando como altamente positivo el caso de Marruecos.

21 El Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA) La UE ofrece asistencia financiera para apoyar los esfuerzos propios de cada país. Se ha creado un nuevo instrumento financiero, el Instrumento Europeo de Vecindad y Asociación (IEVA), que entró en vigor el 1 de enero de 2007. El (IEVA) ha asumido todos los programas geográficos que financiaba la UE en los países afectados por la PEV, es decir los TACIS, INTERREG, PHARE Y MEDA. La finalidad es simplificar las estructuras políticas y administrativas. Se basa en: Principios de programación plurianual, la asociación y la cofinanciación y tiene el Objetivo de promover la cooperación transfronteriza e interregional.

22 Programa Indicativo Nacional (PIN 2011 – 2013) El nuevo PIN de Maruecos = DEN 2007 – 2013 + IEVA. Es complementario al PIN 2007 – 2010. Ejes: Desarrollo de políticas sociales, modernización económica, apoyo institucional, buena gobernanza y derechos humanos y protección al medio ambiente. Sectores estratégicos para empresas andaluzas: prevención hábitat, desarrollo rural, cobertura sanitaria, apoyo reforma agraria, modernización administraciones públicas, políticas de género, integración normas medioambientales en actividades económicas, apoyo a la política forestal, etc.

23 Programa Indicativo Nacional (PIN 2011 – 2013) Ejes PrioritariosHorquilla orientativa A) Desarrollo políticas sociales115 – 120 MEUR B) Modernización Económica55 – 60 MEUR C) Apoyo Institucional230 – 235 MEUR D) Buena gobernanza y derechos humanos 85 – 90 MEUR E) Protección del Medio Ambiente 85 – 90 MEUR

24 ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PRÓXIMAS OPORTUNIDADES EN FASE DE LANZAMIENTO 4.

25 Área de actividad Importe del contrato Política de alianzas (Jefe de Filas / miembro consorcio) Capacidad de lobby Selección de prioridades para diseñar una estrategia de acceso... 2.1

26 Analizar el Ciclo Proyecto como oportunidad de negocio 2.2

27 Ejecución Supervisión Negociación Aprobación PreparaciónIdentificaciónProgramación IDENTIFICACIÓN Diseño y estudios Elaboración Términos de Referencia Seguimiento desarrollo proyecto EJECUCIÓN Suministros Obras Consultoría Seguimiento futuros proyectos Visualizar el Ciclo Proyecto como oportunidad de negocio 2.2 EVALUACIÓN

28 OT + OF MANIFESTACIÓN DE INTERÉS EJES DE ACTUACIÓN : PIN 2011 - 2013 ESTRATEGIA NACIONAL 2007 - 2013 LICITACIÓNPROYECTO CONVENIO DE FINANCIACIÓN 3.3 Formular el Ciclo Proyecto como oportunidad de negocio

29  IPA }  ENPI }  DCI } Instrumentos Geográficos CARDS (Balcanes Occidentales) PHARE (Sudeste Europa) TACIS (Rusia, CIS y Mongolia) MEDA (Magreb y Oriente Próximo) ALA (Asia y América Latina) EDF (Africa, Caribe y Pacífico) + Programas Horizontales 4.1

30 Instrument for Stability Geographical instrument with a specific legal basis Horizontal instrument with a specific legal basis Thematic programme included in DCI legal basis European Instrument forDemocracy and HumanRights Non-State Actors and Local Authorities Food Security Environment and Natural Resources Migration and Asylum Investing in People IPAEDFENPIDCI

31 Estrategia país 2011 - 2013 Identificación Ejes Documento PIN – Programa Indicativo Nacional Análisis de los Convenios de Financiación Lobby EuropeAid – estrategia de acercamiento Preparación de consorcios Contactos específicos expertos Vocación de sostenibilidad y apuesta decidida por el mercado El Ciclo Proyecto EUROPEAID: Una propuesta de actuación para Marruecos 2.3

32 ANÁLISIS DEL DECÁLOGO MULTILATERAL: LA IMPORTANCIA ESTRATÉGICA DEL SOCIO 5.

33 El Decálogo Multilateral 6.1 1 Elaborar un Plan de Negocio Multilateral a 3 años, concretando sector de especialización y estrategia contractual (Líder, socio, subcontratación, experto individual) 2 Articular una Estrategia Multidonante en un grupo reducido de países (Argelia, Túnez, Mauritania, Mali). Las razones justificativas pueden ser muy variadas 3 Plan de presentación y lobby de nuestra empresa (www, documentos, autoridades contratantes potenciales, grupos y/o socios europeos y extranjeros) 4 Registro, Identificación de Oportunidades, Seguimiento y Posicionamiento 5 Preparación de documentos y herramientas para lanzar una Manifestaciones de Interés

34 El Decálogo Multilateral 3.8 6 Puesta en marcha de instrumentos legales para configurar consorcios 7 Creación, dotación y mantenimiento de la Base de Datos de Expertos 8 Preparación de equipo redacción Propuesta 9 Creación estructura y seguimiento de proyectos ganados y análisis de propuestas perdidas 10 Diseño de un sistema externo e interno de Calidad

35 Años de experiencia, número de empleados y facturación últimos tres años Áreas de especialización Análisis interno y externo de sus referencias Infraestructura internacional Capacidad de incidencia institucional Caracter í sticas de los socios: 3.1 El socio multilateral, un factor estratégico

36 Ofecome y Embajada Rabat Antena ICEX (Bruselas y BAfD) Internet Directorios de empresas Sistemas de información de proyectos y licitaciones (libres o de pago) – Devex y Assortis 3.2 Herramientas para desarrollar estrategias de identificación de socios en Marruecos