1 MARCO DE REFERENCIA ECONÓMICO PARA DEFINIR ORIENTAR LA INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA FPTEnero, 2011 1

2 Contenido ANTECEDENTES DE AJUSTES DE LA ECONOMIA MEXICANA PROCESOS DE INTEGRACIÓN GLOBAL VS. REGIONAL MARCO DE REFERENCIA INTERNACIONAL

3 La estabilidad macroeconómica alcanzada (quince años consecutivos) ha generado beneficios importantes. Abatimiento de la pobreza (normalmente el factor más destacado) Reconsolidación de la clase media mexicana (normalmente el factor menos analizado)

4 FAMILIAS EN CONDICION DE POBREZAEl número de familias con algún tipo de pobreza se abatió 5% entre 2002 y 2008: FAMILIAS EN CONDICION DE POBREZA (Número de familias)

5 FAMILIAS POR ESTRATO DE INGRESO 1992-2008La distribución del ingreso ha mejorado aunque de manera insuficiente. FAMILIAS POR ESTRATO DE INGRESO (FAMILIAS)

6 FAMILIAS EN CONDICIÓN DE CLASE MEDIA 1992-2008Generando un mercado interno atractivo de familias en condición de clase media. FAMILIAS EN CONDICIÓN DE CLASE MEDIA (FAMILIAS)

7 NUEVAS UNIDADES DE VIVIENDA(Viviendas)

8 VENTAS AL MENUDEO DE ELECTRODOMESTICOS(Indice base 1994 = 100)

9 VENTAS AL MENUDEO DE AUTOMOVILES(Unidades)

10 II. PROCESOS DE INTEGRACIÓN GLOBAL VSII. PROCESOS DE INTEGRACIÓN GLOBAL VS. REGIONAL El contexto reciente de desarrollo

11 Contexto general Durante las últimas décadas, el mundo ha observado un crecimiento sustancial del comercio, acompañado de procesos de liberalización comercial. Esos procesos no han sido uniformes ni entre países ni entre regiones. En este proceso, ha quedado en el tintero consolidar una integración económica “institucionalizada” a nivel regional. Para México, las presiones recientes de globalización han abatido los procesos de integración regional (TLCAN). El caso de China es particularmente relevante en este contexto ya que muchos países que han visto amenazada su competitividad frente a esta nación, han buscado recuperar el terreno perdido (desde 2000) avanzando más rápidamente en su integración económica con naciones vecinas.

12 México: el país más abierto del mundoMéxico es uno de los países más abiertos del mundo: En total, México cuenta con 12 acuerdos de libre comercio con 44 países. México mantiene Acuerdos de Complementación Económica con Argentina, Brasil, Perú y Cuba, y con el bloque del MERCOSUR. Es miembro fundador de la Organización Mundial del Comercio, participa en las negociaciones sobre las telecomunicaciones y los servicios financieros posteriores a la Ronda Uruguay y aceptó el Cuarto y Quinto Protocolo anexos al Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS). México otorga trato de nación más favorecida como mínimo a todos los países sean o no Miembros de la OMC.

13 México: ¿agotamiento del modelo vigente?Las ventajas iniciales del libre comercio parecen haberse agotado desde 2000. EXPORTACIONES DE MÉXICO TOTALES Y HACIA EUA (Millones de dólares)

14 México: ¿agotamiento del modelo vigente?No sólo en materia de comercio, sino también de IED. IED HACIA MÉXICO TOTAL Y DE ESTADOS UNIDOS (Millones de dólares)

15 La inversión nacional: pública vs privadaEl componente público de la inversión registró en los últimos años una tendencia creciente, sin embargo su peso sigue siendo muy modesto dentro de la inversión total. El componente privado de inversión muestra un relativo estancamiento en más de una década PARTICIPACION DE LA INVERSION PUBLICA Y PRIVADA EN EL PIB (%) Public invest. Private invest. 15

16 México ha crecido a un ritmo similar al de un país desarrollado (EUA), sin serlo; los países emergentes nos han rebasado ampliamente. VARIACION REAL PROMEDIO DEL PIB: MEXICO, EUA Y PAISES EMERGENTES e/ (%) e/ Estimado Fuente: INEGI y FMI

17 México: ¿agotamiento del modelo vigente?La percepción de que el TLCAN propició una “desindustrialización” de la economía de EUA desviando esa producción hacia México claramente no se sustenta VOLUMEN FÍSICO DE LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA (Índices base 2003=100)

18 El sector manufactureroPor rama de actividad solo la manufactura pesada y la química destacan en su dinámica de crecimiento. VOLUMEN FISICO POR SUBSECTOR MANUFACTURERO (Var % promedio ) Entre 2000 y 2010, el crecimiento es de 1%. Una tercera parte de los sectores muestran una contracción Se observa un aumento en la productividad, pero no es suficiente para aumentar la competitividad a nivel internacional. De 2000 a la fecha, 14 de los 21 subsectores muestran un crecimiento positivo 18

19 México: ¿agotamiento del modelo vigente?En nueve años el sector industrial de México ha perdido más de 1 millón de empleos. TRABAJADORES ASEGURADOS EN EL IMSS EN MANUFACTURAS (Número de trabajadores)

20 EVOLUCION DE LA POBLACION OCUPADA 2000-2009El resultado es que la población ocupada ha crecido 7.0 millones de puestos entre 2000 y 2010, lo que se queda corto de los 10.9 millones de empleos requeridos en ese periodo. EVOLUCION DE LA POBLACION OCUPADA (Millones de personas) Fuente: INEGI. */ Al tercer trimestre de 2010.

21 GENERACION DE EMPLEO ANUAL 2001-2010*/Asimismo, en promedio durante la década, la mitad del empleo se generó en el sector informal y abarca aproximadamente 28% de la población ocupada. GENERACION DE EMPLEO ANUAL */ (Miles de personas) 270.5 333.4 798.4 589.3 1,479.1 965.4 1,159.4 1,279.7 -749.8 Fuente: INEGI. */ Al tercer trimestre de 2010.

22 PARTICIPACION DE LAS IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES POR PAISEl sector exportador El TLC permitió virtualmente duplicar en cinco años el peso de nuestros productos en el mercado de EUA. La evolución reciente sugiere que el potencial del principal mercado de nuestras exportaciones pareciera estar agotándose: PARTICIPACION DE LAS IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES POR PAIS (%) La participación en 2010 es igual a la de 2002. Los puntos máximos (12%) se alcanzan en medio de recesión de EU. Disiminuyen las importaciones de Canadá (que tambiéin tienen un componente importante petrolero). Jan-Oct 10 Canada Mexico China Japan 22

23 Región TLCAN: ¿agotamiento del modelo vigente?La pérdida no es exclusiva de México. PARTICIPACIÓN DE TLCAN Y CHINA EN LA PRODUCCIÓN MANUFACTURERA MUNDIAL (Participación porcentual)

24 TLCAN: retos de integración adicional?Las ramas de actividad económica en las que México tiene ventajas comparativas para ser competitivo y generar empleo Manufactura pesada Servicios de logística Turismo Infraestructura/construcción Sector agropecuario Servicios de valor agregado Cómo estar preparados para que esas actividades efectivamente se desarrollen al ritmo que requiere la demanda demográfica de empleos es el reto

25 IV. SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO

26 PIB NACIONAL Y PIB AGROALIMENTARIODe 2003 a 2009 el Producto Interno Bruto (PIB) Nacional creció en promedio anual 1.8% y el PIB del sector agroalimentario (primario y de alimentos, bebidas y tabaco) en 2.3%. Durante el periodo antes mencionado, el PIB del sector primario y el agroindustrial (alimentos, bebidas y tabaco) crecieron en promedio 2.1 y 2.4% respectivamente. PIB NACIONAL Y PIB AGROALIMENTARIO (Millones de pesos a precios de 2003) Años Nacional Agroalimentario Primario Agricultura Ganadería Aprovechamiento forestal Pesca, caza y captura Servicios Relacionados Agroindustrial Industria alimentaria Industria de bebidas y del tabaco (a) b=(c+i) c=(d+e+f+g+h) (d) (e) (f) (g) (h) i=(i+j) (j) (k) 2003 7,162,773 663,254 285,751 170,936 89,441 15,734 7,270 2,371 377,502 301,409 76,093 2004 7,454,148 687,059 294,026 175,119 93,027 15,719 7,280 2,880 393,033 311,406 81,626 2005 7,698,197 698,986 291,998 171,216 94,956 15,697 7,241 2,889 406,989 319,592 87,397 2006 8,087,457 721,063 302,990 178,563 98,117 16,168 7,080 3,063 418,073 325,196 92,877 2007 8,359,312 747,704 318,840 190,046 101,473 17,022 7,343 2,957 428,863 332,808 96,056 2008 8,487,137 761,012 325,142 194,707 104,033 16,481 6,950 2,971 435,870 337,437 98,433 2009 7,977,300 758,607 324,551 190,122 107,462 16,852 7,068 3,047 434,056 336,814 97,741 TMAC */ 1.8 2.3 2.1 3.1 1.2 -0.5 4.3 2.4 1.9 4.2 TMAC */ 3.4 2.6 3.3 2.2 n.d 3.5 */ Tasa Media Anual de Crecimiento. Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales. Series Anuales. INEGI

27 IMPORTANCIA DEL PIB AGROALIMENTARIOEl PIB del sector primario contribuyE con 3.9% del PIB nacional, la industria de alimentos, bebidas y tabaco 5.2%; y el sector agroalimentario con 9.1% del PIB total de la economía. La agricultura genera el 59% del PIB primario. La ganadería, la pesca y la silvicultura son áreas con gran potencial. El sector primario aporta 42.5% del PIB agroalimentario y la industria de alimentos y bebidas el 57.5%. PARTICIPACION DEL PIB AGROALIMENTARIO EN EL PIB TOTAL, (Porcentaje) Concepto 1990 1994 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Promedio Primario (a) 6.6 6.0 4.0 3.9 3.8 3.7 4.1 Alimentos y bebidas (b) 5.1 5.3 5.2 5.4 Agroalimentario (a+b) 11.7 11.1 9.3 9.2 9.1 8.9 9 9.5 ESTRUCTURA DEL PIB AGROALIMENTARIO Silvicultura y Pesca Forestal, Pesca y otras Ganadería Ganadería Agricultura Agricultura Bebidas y tabaco Alimentos y bebidas Alimentos 1990 Promedio Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México. Series Anuales, INEGI.

28 ESTRUCTURA DEL PIB MANUFACTURERO Y DEL PIB DE ALIMENTOS BEBIDAS Y TABACOLas industrias de Alimentos, Bebidas y Tabaco son las que más contribuyen al PIB de la industria manufacturera con 28.3%. Las actividades agroindustriales están ampliamente diversificadas y registran un gran dinamismo. La mayor aportación al PIB agroindustrial se genera en las actividades de la Elaboración de Productos de Panadería y Tortillas (29.1%); Bebidas y Tabaco (22.4%); Matanza, Empacado y Procesamiento de Carne (13.8%) y Elaboración de Productos Lácteos (10.1%). ESTRUCTURA % DEL PIB CONSTANTE DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA 2009 PIB DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO 2009 (Millones de pesos a precios de 2003) Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México. Series Anuales, INEGI.

29 EL SECTOR AGROALIMENTARIO GENERA UNA SIGNIFICATIVA DERRAMA ECONÓMICAEl Consumo Intermedio del sector agroalimentario, en términos reales, asciende a millones de pesos de 2003, lo que equivale al 54.1% del PIB de la industria manufacturera. Entre las principales industrias que proveen insumos y servicios al sector agroalimentario figuran: fertilizantes y agroquímicos, maquinaria y equipo, almacenaje, fletes y transportes, embalaje, envase y empaque, distribución y promoción, y servicios financieros entre otros. VALOR DE LA PRODUCCION DEL SECTOR AGROALIMENTARIO, PROMEDIO (Miles de pesos a precios de 2003) Valor de la Producción = La producción se describe como una actividad en la que una unidad de producción utiliza insumos para obtener productos; hay dos tipos de productos, los bienes y los servicios. Consumo intermedio: es el valor de los bienes y servicios empleados como insumo en un proceso de producción, en el que no se incluyen los activos fijos. Valor agregado: Es el saldo contable de la cuenta de producción que mide el valor creado por la producción y puede calcularse antes o después de restar el consumo de capital fijo, por tanto se puede definir el Valor Agregado como el Valor de la Producción Consumo Intermedio. Valor de la producción 1,510,254 Consumo intermedio 790,585 mil pesos Valor agregado 719,669 mil pesos + =

30 Participación del PIB del Sector Primario en el PIB del EstadoPARTICIPACIÓN RELATIVA DEL SECTOR PRIMARIO EN EL PIB Y EN EL EMPLEO ESTATAL, 2009 Entidad Federativa Participación del PIB del Sector Primario en el PIB del Estado Participación de la Población Ocupada en el Sector Primario en la Población ocupada del Estado Sinaloa 13.1 16.6 Durango 12.7 18.5 Zacatecas 11.7 27.7 Nayarit 11.5 21.3 Michoacán 11.3 20.7 Oaxaca 10.3 33.0 Chiapas 9.7 37.2 Sonora 9.3 8.7 Guerrero 7.3 32.1 Chihuahua 7.1 10.5 Jalisco 6.8 9.6 Colima 6.6 12.2 Veracruz 6.4 22.0 Hidalgo 5.2 21.2 Baja California Sur Puebla 4.8 21.6 San Luis Potosí 4.7 19.6 Tlaxcala 17.9 Aguascalientes 4.5 6.7 Yucatán 4.4 11.4 Guanajuato Total Nacional 4.1 13.3 Tamaulipas Morelos 4.0 11.1 Coahuila 3.4 5.5 Baja California 5.7 Querétaro 3.0 7.8 Tabasco 1.7 18.7 Mexico 4.9 Nuevo León 1.0 2.3 Campeche 0.9 20.5 Quintana Roo 0.8 Distrito Federal 0.1 0.4 La participación más alta del PIB del sector primario en el PIB estatal corresponde a los estados de Sinaloa (13.1%); Durango (12.7%); Zacatecas (11.7%); Nayarit (11.5%) y Michoacán (11.3%). La participación del sector primario en la población ocupada en todas las entidades federativas es mayor que su participación en el PIB. En los estados con mayor pobreza relativa, la población ocupada en el sector primario tiene mayor peso en la ocupación total (Chiapas, Oaxaca y Guerrero). Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales de México y Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. INEGI

31 SECTORIALES

32 VALOR AGREGADO BRUTO EN EL SECTOR DE GRANOS BASICOS

33 VALOR DE PRODUCCIÓN EN EL SECTOR DE GRANOS BASICOS

34 ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y EMPLEO EN EL SECTOR DE GRANOS BASICOS

35 PRINCIPALES CARRERAS TECNICAS EN EL SECTOR DE GRANOS BASICOS

36 PROYECCIONES DEL VALOR AGREGADO BRUTO DEL SECTOR DE GRANOS BASICOS

37 PROYECCIONES DEL PERSONAL OCUPADO EN EL SECTOR DE GRANOS BASICOS

38 VALOR AGREGADO BRUTO EN EL SECTOR PECUARIO

39 VALOR DE PRODUCCIÓN EN EL SECTOR PECUARIO

40 ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y EMPLEO EN EL SECTOR PECUARIO

41 PRINCIPALES CARRERAS TECNICAS EN EL SECTOR PECUARIO

42 PROYECCIONES DEL VALOR AGREGADO BRUTO DEL SECTOR PECUARIO

43 PROYECCIONES DEL PERSONAL OCUPADO EN EL SECTOR PECUARIO

44 VALOR DE PRODUCCIÓN EN EL SECTOR AVÍCOLA

45 ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y EMPLEO EN EL SECTOR AVÍCOLA

46 PRINCIPALES CARRERAS TECNICAS EN EL SECTOR AVICOLA

47 PROYECCIONES DEL VALOR AGREGADO BRUTO DEL SECTOR AVÍCOLA

48 PROYECCIONES DEL PERSONAL OCUPADO EN EL SECTOR AVÍCOLA

49 VALOR DE PRODUCCIÓN EN EL SECTOR PORCICOLA

50 ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y EMPLEO EN EL SECTOR PORCICOLA

51 PRINCIPALES CARRERAS TECNICAS EN EL SECTOR PORCICOLA

52 PROYECCIONES DEL VALOR AGREGADO BRUTO DEL SECTOR PORCICOLA

53 PROYECCIONES DEL PERSONAL OCUPADO EN EL SECTOR PORCICOLA

54 VALOR DE PRODUCCIÓN EN EL SECTOR GANADERO

55 ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y EMPLEO EN EL SECTOR GANADERO

56 PRINCIPALES CARRERAS TECNICAS EN EL SECTOR GANADERO

57 PROYECCIONES DEL VALOR AGREGADO BRUTO DEL SECTOR GANADERO

58 PROYECCIONES DEL PERSONAL OCUPADO EN EL SECTOR GANADERO

59 VALOR AGREGADO BRUTO EN EL SECTOR FORESTAL

60 ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y EMPLEO EN EL SECTOR FORESTAL

61 PRINCIPALES CARRERAS TECNICAS EN EL SECTOR FORESTAL

62 PROYECCIONES DEL VALOR AGREGADO BRUTO DEL SECTOR FORESTAL

63 PROYECCIONES DEL PERSONAL OCUPADO EN EL SECTOR FORESTAL

64 CUADRO CENSOS ECONÓMICOS DEL SECTOR ACUACULTURA

65 NIVEL DE INGRESOS DE POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR AGROPECUARIOPOBLACION OCUPADA EN EL SECTOR AGROPECUARIO, SEGÚN NIVEL DE INGRESOS (Miles de personas) Actividades Agropecuarias Comercio Construcción Nacional 1995 2000 2005 2010 Total 8,297 7,103 6,390 5,903 6,642 6,903 8,070 8,908 1,778 2,533 3,292 3,430 33,578 39,301 41,436 44,481 Menos de 1 S.M. 2,300 2,059 1,715 1,421 1,447 1,145 1,408 1,471 121 156 178 175 6,401 6,286 6,030 5,775 De 1 hasta 2 S.M. 1,593 1,615 1,229 1,253 1,829 2,019 1,893 2,219 842 982 706 650 10,403 11,225 9,111 10,023 Más de 2 hasta 3 S.M. 337 449 451 593 733 1,149 1,818 432 1,050 1,124 4,843 7,070 8,012 9,431 Más de 3 hasta 5 S.M. 192 204 241 199 469 815 1,233 1,068 209 431 898 957 3,184 5,366 7,506 7,525 Más de 5 S.M. 153 150 120 97 414 608 642 546 106 292 294 2,373 4,041 4,341 3,968 No recibe ingresos 3,371 2,403 2,412 2,024 1,104 939 1,046 961 20 39 29 16 5,123 4,158 4,308 3,917 No especificado 351 223 316 232 229 402 744 48 45 138 213 1,251 1,155 2,129 3,842 Fuente: SAGARPA con datos de INEGI. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Para el año del total de la población ocupada en el sector agropecuario el 34.3% de la población no recibe ingresos y el 24.1% recibe hasta un salario mínimo, la mano de obra empleada es en mayor medida familiar. El grupo de personas que percibe un ingreso superior a 5 salarios mínimos, representa el 1.6% de la población total ocupada en el sector.

66 Evolución de la Producción del Sector Pesquero Mexicano

67 PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROSPRODUCCIÓN PESQUERA NACIONAL EN PESO VIVO, SEGÚN ORIGEN (Miles de toneladas) Origen Promedio (a) Promedio (b) Promedio (c ) Promedio (d) 2010* Variación % (d/a) Acuacultura 168 178 213 274 300 163% Captura 1,273 1,183 1,302 1,391 1,386 109% Total 1,441 1,361 1,515 1,666 1,686 116% Fuente: SAGARPA con datos de Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca. PRODUCCIÓN PESQUERA NACIONAL EN PESO VIVO (Miles de toneladas) La producción pesquera ha crecido en los últimos años en 16%, sin embargo la producción bajo sistema de producción acuícola ha aumentado en mayor medida (63%). Durante los últimos cinco años se presentaron los mayores volúmenes de producción.

68 PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS PESQUEROSPRODUCCIÓN DE PRINCIPALES PRODUCTOS PESQUEROS (Miles de toneladas) ESPECIE 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Participación (%) 2009 SARDINA 489 612 625 575 522 607 686 816 873 49.4% CAMARÓN 95 106 100 124 126 158 177 185 196 11.1% TÚNIDOS 121 143 162 189 142 156 110 139 128 129 7.3% MOJARRA 77 74 66 67 85 75 4.4% CALAMAR 56 116 97 87 53 58 84 3.3% OSTIÓN 52 51 50 48 46 47 44 42 2.4% TIBURÓN Y CAZÓN 27 26 24 30 23 1.5% CARPA 32 28 PULPO 21 17 25 11 20 13 JAIBA 18 16 19 1.2% Otros 410 364 348 374 415 349 316 310 293 83.4% Total 1,402.9 1,520.9 1,554.5 1,565.0 1,483.2 1,458.2 1,531.5 1,617.7 1,745.4 1,768.1 17% CONSUMO PER-CÁPITA DE PRODUCTOS PESQUEROS (Kilogramos) Fuente: SAGARPA con datos de Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca.

69 COMERCIO EXTERIOR AGROALIMENTARIO Y PESQUERO 1980-2010El crecimiento del comercio agroalimentario y pesquero de México presentó un mayor dinamismo a partir de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) en 1994. BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA Y PESQUERA DE MEXICO (Millones de dólares)

70 BALANZA COMERCIAL AGROALIMENTARIA Y PESQUERA DE MEXICO (Millones de dólares)MEXICO-MUNDO

71 PRINCIPALES EXPORTACIONES E IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS Y PESQUERAS DE MÉXICO (PROMEDIO ) México es un importante exportador de productos de valor agregado destinados al consumidor final: hortalizas, frutas, bebidas y alimentos procesados. Las importaciones se concentran principalmente en insumos intermedios para distintas cadenas: Cárnicos  Embutidos y consumidor final Granos forrajeros y pastas oleaginosas  Alimentos balanceados y cárnicos. Oleaginosas  Aceites, pastas, alimentos balanceados y cárnicos Leche  Quesos y otros productos lácteos. Cereales  Harinas, panificación y galletas Algodón  Textil. Exportaciones Producto Millones de USD Hortalizas 3,698 Tomate 1,129 Pepino 360 Chile 627 Otros 1,582 Bebidas Alcohólicas 2,287 Cerveza 1,527 Tequila 650 110 Frutas 2,141 Aguacate 590 Fresas 213 1,338 Azúcares y Confitería 797 Articulos de Confitería 451 Azúcar 291 55 Productos del Mar 651 Camarones 363 288 Bovinos en Pie 473 Productos Cárnicos 475 Carne de Bovino 169 Carne de Porcino 243 64 Subtotal 10,521 3,906 Total 14,426 Importaciones Producto Millones de USD Cárnicos 2,866 Carne de Bovino 1,173 Carne de Porcino 857 Carne de Ave 766 Otros 70 Granos Forrajeros 1,998 Maíz amarillo 1,332 Sorgo 366 299 Oleaginosas 1,982 Soya 1,251 Canola 499 232 Productos Lácteos 1,388 Leche en Polvo 496 Preparaciones Lácteas 139 754 Cereales 1,262 Trigo 827 Arroz 266 169 Alimentos para Animales 941 Pasta de Soya 316 625 Algodón 472 Subtotal 10,909 7,991 Total 18,900

72 DESTINO DE LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS Y PESQUERAS DE MÉXICO1994: 4,530 Millones de USD 2000: 8,351 Millones de USD 2009: 15,877 Millones de USD Las exportaciones agroalimentarias y pesqueras de México hacia el mundo se han diversificado marginalmente. En 1994, el 86.5% de las exportaciones agroalimentarias totales tenían como destino los países del TLCAN, mientras que en 2009 esta participación disminuyó en 7.5 puntos porcentuales Las exportaciones de México hacia la Unión Europea y Japón han crecido a una tasa media anual de 8.3 y 17.2 por ciento del periodo de 1994 a 2009, respectivamente. PRINCIPALES DESTINOS DE LAS EXPORTACIONES AGROALIMENTARIAS Y PESQUERAS DE MÉXICO (Millones de USD) 1994 2000 2009 TMAC 09/94 TOTAL 4,530 8,351 15,877 8.7 TLCAN 3,920 6,807 12,539 8.1 Unión Europea 257 475 855 8.3 Japón 48 233 521 17.2 Otros 205 836 1,962 13.2 Fuente Elaborado con datos de la Secretaría de Economía y Banxico

73 PRINCIPALES PROVEEDORES DE IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS Y PESQUERAS HACIA MÉXICO1994: 7,555 Millones de USD 2000: 9,931 Millones de USD 2009: 18,944 Millones de USD PRINCIPALES ORIGENES DE LAS IMPORTACIONES AGROALIMENTARIAS Y PESQUERAS DE MÉXICO (Millones de USD) El origen de las importaciones agroalimentarias y pesqueras de México es principalmente de los países del TLCAN. Sin embargo, la participación de los países del TLCAN en el total de las importaciones agroalimentarias y pesqueras de México ha tenido un crecimiento mínimo al pasar de 76.9% en el año 1994 a 80.0% en el 2009. Se han diversificado las importaciones de México. Países como China y Chile han incrementado su participación como abastecedores de alimentos. 1994 2000 2009 TMAC 09/94 TOTAL 7,555 9,931 18,944 6.3 TLCAN 5,813 8,061 15,162 6.6 Unión Europea 639 674 950 2.7 Japón 10 6 9 -0.2 Otros 1,094 1,191 2,823 6.5 Fuente Elaborado con datos de la Secretaría de Economía y Banxico

74 ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y EMPLEO EN EL SECTOR ACUACULTURA

75 PRINCIPALES CARRERAS TECNICAS EN EL SECTOR ACUACULTURA

76 PROYECCIONES DEL VALOR AGREGADO BRUTO DEL SECTOR ACUACULTURA