1 Mariusz Hildebrand Prezes Zarządu BIG InfoMonitorZarządzanie należnościami. Jak minimalizować ryzyko przy nawiązaniu współpracy. Mariusz Hildebrand Prezes Zarządu BIG InfoMonitor

2 Jesteśmy częścią sektora bankowegoBIG InfoMonitor w Polsce: przekazuje (poprzez BIK) informacje o dłużnikach wprost do sektora bankowego umożliwia firmom jednoczesny dostęp do unikalnych i największych zasobów: Łącznie 5,9 mln danych o zaległych długach! Biuro Informacji Kredytowej S.A. (dane bankowe) Rejestr Dłużników BIG (dane z różnych sektorów gospodarki) Związek Banków Polskich (dane bankowe)

3 Liczba udostępnionych raportów przez BIG InfoMonitor w podziale na lata.

4 BIG InfoMonitor w mediach

5 Czym jest Biuro Informacji GospodarczejBiuro Informacji Gospodarczej (BIG) to: instytucja, która przyjmuje, przechowuje i udostępnia informacje gospodarcze. Nazwa zwyczajowa funkcjonująca w Polsce to: „rejestr dłużników”

6 BIG InfoMonitor S.A. – co robimy ?Ustalamy i weryfikujemy wiarygodność finansową przedsiębiorców i konsumentów. skutecznie mobilizujemy dłużników do spłaty zaległych płatności; wspieramy procesy minimalizowania ryzyka finansowego oraz odzyskiwania należności naszych Klientów. Realizujemy to poprzez gromadzenie i dostarczanie wiarygodnych informacji gospodarczych oraz udostępnianie unikalnych danych bankowych o wywiązywaniu się z zobowiązań finansowych prowadzimy Rejestr Dłużników BIG;

7 BIG InfoMonitor S.A. – podstawy prawneUstawa o BIG* - Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. z 2010 r. Nr 81, poz. 530) Ustawa określa zasady i tryb postępowania z informacjami gospodarczymi dotyczącymi wiarygodności płatniczej dotyczących przedsiębiorców i konsumentów Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) Regulamin zarządzania danymi z dnia 29 września 2010 r. Działamy pod nadzorem Ministerstwa Gospodarki

8 Czym jest Informacja Gospodarcza (IG)Informacja gospodarcza to: Informacja o terminowym spłacaniu zobowiązań płatniczych (informacja pozytywna) Informacja o niespłaconych długach (informacja negatywna) Informacja o posłużeniu się podrobionym lub cudzym dokumentem

9 Dane, które składają się na informację gospodarcząO przedsiębiorcy: nazwa firmy siedziba i adres KRS NIP REGON imiona i nazwiska wspólników i członków zarządu przedmiot działalności O konsumencie: imiona i nazwisko adres PESEL seria i nr dowodu osobistego

10 Jak przebiega wymiana informacji gospodarczych?

11 Rynek wierzytelności i BIGŹródło: Prognoza własna BIG InfoMonitor, Kredyt Inkaso, ERIF BIG, KRD BIG, DGP, IBnGR

12 Wierzytelności wtórneok.80% rynku to niespłacone kredyty bankowe Źródło: IBnGR, 2010

13 Wskaźnik Bezpieczeństwa Działalności Gospodarczej25,71 22,19 20,7 21,06 10,34 3,81 1,44 7,28 14,89 9,28 13,52 13,37 6,98 13,34 11,34 11,51 5,36 -20 -10 10 20 30 W ciągu ostatnich trzech miesięcy główny indeks BIG spadł o 6,15 pkt.; Obecny poziom wskaźnika jest najniższy od blisko 2,5 roku czyli od pierwszej fali kryzysu gospodarczego. Warto jednak zwrócić uwagę, że firmy były równie sceptyczne w ocenie sytuacji w pierwszych miesiącach minionego roku.

14 Trzy obszary funkcjonowania BIG1.Analiza ryzyka 2.Miękka windykacja 3.Ocena wiarygodności finansowej 1. Analiza ryzyka - Udostępnianie Informacji gospodarczych zawartych w Rejestrze Dłużników (także dane BIK S.A i ZBP) 2. Miękka windykacja - Korzystanie z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor 3. Ocena Wiarygodności Finansowej - Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo

15 Analiza Ryzyka

16 Konsument – hierarchia ważności spłat zobowiązańŹródło: BIG InfoMonitor

17 Przedsiębiorca – hierarchia ważności spłat zobowiązańŹródło: BIG InfoMonitor

18 Sprawdzanie kontrahenta w BIGSprawdzanie wiarygodności kontrahenta Raport o Przedsiębiorcy/ Raport o Konsumencie zawiera informacje z Rejestru Dłużników BIG, rozszerzony o dane z sektora bankowego - Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich). Monitorowanie kontrahenta Informacja o każdej zmianie w Rejestrze Dłużników BIG, dotyczącej wprowadzanych informacji o przedsiębiorcy zgłoszonym do monitorowania. Monitorowanie swojej firmy Informacja o każdej zmianie z Rejestru Dłużników BIG, dotyczącej wprowadzonej informacji gospodarczej o Twojej firmie.

19 Rodzaje raportów Raport o Konsumencie - zawiera informacje gospodarcze o konsumencie, jego zobowiązaniach oraz źródle pochodzenia informacji, pochodzące z wszystkich sektorów gospodarki Raport o Przedsiębiorcy – zawiera informacje gospodarcze o przedsiębiorcy, jego zobowiązaniach oraz źródle pochodzenia informacji, pochodzące z wszystkich sektorów gospodarki Raport o Dokumencie – zawiera informacje gospodarcze dotyczące posłużenia się cudzym lub podrobionym dokumentem Raport o Sobie – zawiera informacje czy podmiot występujący do BIG o taki raport widnieje w Rejestrze Dłużników BIG Raport z Rejestru Zapytań – zawiera informacje, kto w przeciągu ostatnich 12 miesięcy pytał o dany podmiot i jakie informacje otrzymał.

20 Monitorowanie kontrahentówBiuro Informacji Gospodarczych w zakresie usług prewencyjnych oprócz udostępniania raportów na temat wiarygodności płatniczej, świadczy również usługę monitorowania. Możliwe jest monitorowanie: Stanu informacji gospodarczych o przedsiębiorcy – informacja o każdej zmianie w Rejestrze Dłużników BIG, dotyczącej wprowadzonych danych o przedsiębiorcy przekazanym do monitorowania. Pozwala to zaprzestać współpracy z przedsiębiorcą, któremu pogorszyła się sytuacja finansowa. Stanu informacji gospodarczych dotyczących własnej firmy - informacja o każdej zmianie w Rejestrze Dłużników BIG, dotyczącej wprowadzonej informacji gospodarczej o naszej firmie

21 Miękka windykacja

22 Obszar windykacyjny: Pieczęć prewencyjnaKlauzula z logo i informacją o współpracy BIG InfoMonitor Wezwanie do zapłaty Wpis dłużnika do Rejestru Dłużników BIG Powiadomienie dłużnika o wpisie do Rejestrze Dłużników BIG

23 „Miękka windykacja” – wpisywanie dłużnika do BIG„Miękka windykacja” – łagodny sposób odzyskiwania należności, którego głównym narzędziem jest wpisanie dłużnika do rejestru jednego z trzech Biur Informacji Gospodarczej. Narzędzia pomagające w egzekwowaniu należności Formularz wezwania do zapłaty z ostrzeżeniem o wpisie do BIG Pieczątka do wykorzystania na własnych dokumentach finansowych z informacją o możliwości umieszczenia dłużnika w rejestrze Naklejki informujące o współpracy z BIG Umieszczenie IG o niespłaconych zobowiązaniach dłużnika w BIG Powiadomienie o umieszczeniu IG w BIG wysłane do dłużnika

24 Kiedy można przekazać dane dłużników do BIGDane dłużników można przekazać do BIG, jeżeli wierzytelność: wynika z określonego stosunku prawnego jest potwierdzona tytułem wykonawczym

25 Warunki przekazania IG wynikających z określonego stosunku prawnegoDo przekazania IG do BIG są uprawnione podmioty funkcjonujące na rynku z wyjątkiem konsumentów Zobowiązanie powstało w związku z określonym stosunkiem prawnym Łączna kwota wymagalnych zobowiązań dłużnika, będącego konsumentem, wobec wierzyciela wynosi co najmniej 200 zł, zaś dłużnika będącego konsumentem co najmniej 500 zł Od terminu płatności upłynęło co najmniej 60 dni Upłynął co najmniej miesiąc od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi do rąk własnych wezwania do zapłaty, zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do BIG

26 Warunki przekazania IG potwierdzonych tytułem wykonawczymW tym przypadku do przekazania dłużników do BIG są uprawnione wszystkie podmioty funkcjonujące na rynku, w tym konsumenci Wierzytelność została potwierdzona tytułem wykonawczym Kwota i okres zaległości są bez znaczenia Upłynęło co najmniej 14 dni od wysłania przez wierzyciela listem poleconym albo doręczenia dłużnikowi do rąk własnych wezwania do zapłaty zawierającego ostrzeżenie o zamiarze przekazania danych do BIG

27 Informacje do BIG przekazują m. in.Banki spółdzielcze Telekomy Dostawcy energii Firmy leasingowe Firmy pożyczkowe Wierzyciele wtórni (firmy windykacyjne) Przedsiębiorstwa (sektor MŚP) Samorządy (dłużników alimentacyjnych) Firmy ubezpieczeniowe Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe Osoby fizyczne, jeśli posiadają tytuł wykonawczy

28 Efektywność miękkiej windykacji - doświadczeniaProces 1: część dłużników spłaca zaległe zobowiązania już po otrzymaniu wezwania z informacją o zamiarze umieszczenia jego danych w rejestrze BIG (25 % – 35 %). Proces 2: część dłużników reguluje zobowiązania po umieszczeniu informacji w Rejestrze Dłużników BIG (10% - 20 %). Proces 3: ostatnim etapem jest wysłanie powiadomienia o umieszczeniu danych osoby lub firmy w Rejestrze Dłużników BIG (10 % - 15 % skuteczności)

29 Ocena wiarygodności finansowej

30 Firmom zależy na wiarygodnościodpowiedzi w % Dobra kondycja i wysoka wiarygodność finansowa przedsiębiorstwa jest w Polsce czynnikiem wpływającym na uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Mojej firmie bardzo zależy na posiadaniu opinii wiarygodnej finansowo i reputacji solidnego kontrahenta. Wiarygodności finansowa mojej firmy zależy od tego, czy nasi kontrahenci regulują w terminie faktury. W jakim stopniu się Pan(i) zgadza, bądź nie zgadza z następującymi stwierdzeniami? Ogółem N=409 TNS OBOP czerwiec/lipiec’ 2011r.

31 Terminowość regulowania zobowiązańFirma respondenta Klienci respondenta Średnia ilość dni przeterminowanej płatności 10 dni 26 dni Średnia ilość dni przeterminowanej płatności zdecydowaną większość płaci terminowo 5 dni 11 dni 15 dni 18 dni 42 dni 15 dni 20 dni 32 dni 42 dni 58 dni znaczną część płaci terminowo część płaci przed, część po znaczną część płaci po terminie zdecydowaną większość płaci po terminie (po lewej) Czy Pana(i) firma płaci swe zobowiązania w terminach wskazanych na fakturach? Ile dni po terminie wskazanym na fakturze dokonują Państwo płatności? Ogółem N=409 (po prawej) Czy klienci / kontrahenci płacą swe zobowiązania w terminach wskazanych przez Państwa na fakturach? Ile dni po terminie wskazanym na fakturze klienci / kontrahenci dokonują płatności? Ogółem N=409

32 Sprawdzanie wiarygodności kontrahentaTak, każdego nowego kontrahenta Zawsze Klienci respondenta Firma respondenta Bardzo często Tak, wybranych kontrahentów Od czasu do czasu Bardzo rzadko Nie Nigdy (po lewej) Czy rozpoczynając współpracę z nowym klientem, kontrahentem sprawdzają Państwo jego wiarygodność i wypłacalność? Ogółem N=409 (po prawej) Jak często kontrahenci wymagają od Państwa firmy potwierdzenia wiarygodności finansowej? Ogółem N=409

33 Program Firma Wiarygodna FinansowoProgram Firma Wiarygodna Finansowo jest przedsięwzięciem podjętym przez BIG InfoMonitor we współpracy z BIK i ZBP; Jest realizowany dla rzetelnych firm i solidnych przedsiębiorców, którzy w biznesie kierują się zasadami fair play; Dzięki certyfikacji wiarygodności finansowej buduje wzajemne zaufanie pomiędzy przedsiębiorcami; Skupia firmy, które weryfikują i uznają wiarygodność swoich kontrahentów oraz akceptują Deklarację Uczestnika Programu.

34 Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoCertyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo, to nowe narzędzie dla przedsiębiorców, za pomocą którego można potwierdzać własną wiarygodność finansową. Certyfikat jest elementem Programu Firma Wiarygodna Finansowo, którego celem jest promocja rzetelnych i solidnych firm. Firma, która chce przystąpić do Programu i ubiegać się o Certyfikat musi działać co najmniej od 6 miesięcy. Zostanie sprawdzona pod kątem nieposiadania zaległości płatniczych w Rejestrze Dłużników BIG, BIK oraz ZBP. Każda certyfikowana firma otrzymuje pakiet on-line, za pomocą którego może promować swoją wiarygodność. Pakiet zawiera gotowe do wykorzystania piliki graficzne z logo Programu Firma Wiarygodna Finansowo.

35 Deklaracja Uczestnika Programu1) Przestrzegam prawa i zasad odpowiedzialnego biznesu; 2) Płacę w terminie; 3) Nie mam zaległości płatniczych figurujących w rejestrach dłużników; 4) Uważnie zarządzam swoją płynnością finansową; 5) Dbam o pozytywną historię kredytową mojej firmy; 6) Nie zadłużam się ponad miarę; 7) Staram się wypracować zysk z moich działań; 8) Zapewniam moim pracownikom odpowiednie warunki pracy i płacy; 9) Dbam o reputację i markę mojej firmy; 10) Dążę do współpracy tylko z firmami wiarygodnymi finansowo; 11) Honoruję certyfikaty wydane w ramach Programu Firma Wiarygodna Finansowo.

36 Certyfikat Firmy Wiarygodnej FinansowoJako jedyny na rynku wydawany jest w oparciu o trzy bazy danych: Rejestr Dłużników BIG; bazy Biura Informacji Kredytowej; System BANKOWY REJESTR Związku Banków Polskich

37 Sprawdzanie i aktualizacja CertyfikatuWażność i autentyczność Certyfikatu można sprawdzać przez całą dobę, 7 dni w tygodniu!: Na stronie wpisując NIP firmy; Klikając w symbol Programu zamieszczony bezpośrednio na stronie www firmy.

38 Korzyści z wynikające z posiadania CertyfikatuPomaga uzyskiwać przewagę w działaniach handlowych, pozyskiwać nowych partnerów biznesowych oraz budować przewagę konkurencyjną; Jest istotnym narzędziem, pomocnym w negocjacjach handlowych, wzmacniającym pozycję firmy na rynku – partnerzy biznesowi/klienci mogą 24h, 7 dni w tygodniu, zweryfikować ważność i aktualność Certyfikatu (wystarczy dostęp do Internetu); Wyróżnia firmę wśród innych przedsiębiorców i podnosi jej prestiż – wiarygodność finansowa potwierdzona nie tylko przez innych przedsiębiorców, ale również przez banki, jest niezawodną rekomendacją, budującą zaufanie do firmy; To szansa na rozwój i wzmocnienie pozycji firmy na rynku.

39 Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowopotwierdza, że dany przedsiębiorca jest godnym zaufania partnerem biznesowym, terminowo regulującym swoje zobowiązania zarówno wobec innych przedsiębiorców, jak i całego systemu bankowego.

40 Raporty i analizy BIG-ów

41 Badamy zadłużenie Polaków i przedsiębiorcówBIG InfoMonitor prowadzi działalność edukacyjną, w ramach której m.in. wydaje dwa raporty, które ukazują się kwartalnie i dotyczą zadłużenia konsumentów oraz opinii przedsiębiorców (TNS Polska) 41

42 Profil klienta podwyższonego ryzykaŚrednie zaległe zadłużenie wobec banków, firm pożyczkowych, telekomunikacyjnych oraz firm dostarczających usługi masowe wynosi 16 561zł; W porównaniu z raportem z listopada minionego roku średnie zaległe zadłużenie wzrosło o 84 złote. Jest więc zaledwie o 0,5% większe niż cztery miesiące temu.

43 Łączna kwota zaległych płatnościOd ostatniego badania, kwota zaległych płatności powiększyła się o 1,4 miliarda złotych; W ciągu ostatnich 12 miesięcy łączna kwota zaległych zobowiązań klientów podwyższonego ryzyka powiększyła się o 27% (7,54 miliarda złotych); Rok temu przeterminowane zadłużenie wynosiło ponad 28 miliardów złotych, czyli tyle samo ile teraz wynosi zadłużenie 9 regionów spośród 16 województw.

44 Liczba klientów podwyższonego ryzykaLiczba klientów podwyższonego ryzyka wzrosła o ponad 74 tys. osób i obecnie wynosi osób; Po ponad półrocznej stabilizacji liczby niesolidnych płatników ponownie grupa ta zaczyna wyraźnie rosnąć; W ciągu ostatnich 12 miesięcy liczba nierzetelnych dłużników wzrosła o ponad 430 tysięcy osób.

45 Liczba klientów podwyższonego ryzyka, a kwota zadłużeniaW brew powszechnym opiniom większość długów to ciągle niskie kwoty. Zaledwie jedna piąta (22,22%) wszystkich dłużników zalega na kwoty wyższe niż 10 tysięcy złotych; Aż 61,15% wszystkich zaległych zobowiązań to długi, które nie przekraczają wartości 5000 zł. Zatem są to kwoty, które przy oszczędnym i zdyscyplinowanym planowaniu budżetu powinny być w zasięgu spłaty. 61,15%.

46 10 najbardziej zadłużonych osób w PolsceNiechlubną listę otwiera mieszkaniec województwa mazowieckiego, którego zadłużenie wzrosło w ciągu trzech miesięcy o  ponad 1,1 miliona złotych i wynosi ponad 96 milionów złotych; Zadłużenie ostatniej osoby jest prawie dziewięciokrotnie niższe niż pierwszej.

47 Badanie opinii publicznej - wiedza Polaków o działalności BIGów

48 Jawne dane dłużników? 42% Polaków jest zdecydowanymi lub umiarkowanymi zwolennikami upubliczniania danych o dłużnikach Przeciwnego zdania jest mniejsza grupa – 37% Polaków

49 Kiedy jesteśmy weryfikowani w BIG?Niemal trzy czwarte Polaków (74%) zdaje sobie sprawę z bycia weryfikowanym na listach BIG w momencie ubiegania się o kredyt lub pożyczkę. Jedynie 11% Polaków nie wie czy w ogóle jest sprawdzane w rejestrach dłużników

50 Dane o sobie Zaledwie jedna czwarta (24%) Polaków wie, że może sprawdzić, jakie informacje o nim przechowywane są w rejestrach Biur Informacji Gospodarczej. Wiedzy na ten temat nie ma przeszło trzy czwarte Polaków.

51 Obalamy mity na temat BIG-ówBiura Informacji Gospodarczej (rejestry dłużników) to podmioty prywatne, spółki akcyjne. Nie ma w Polsce państwowych podmiotów gromadzących i udostępniających dane o zadłużeniu konsumentów i przedsiębiorców Dane o zadłużeniu konsumenta lub przedsiębiorcy są usuwane z BIG-u w momencie całkowitej spłaty zadłużenia – nie ma możliwości trafienia do BIG-u „na zawsze” Informacje o zadłużeniu nie trafiają do BIG-ów automatycznie – podstawą współpracy z BIG jest podpisanie z nim umowy BIG i BIK to dwa odrębne podmioty działające w oparciu o inne regulacje prawne. BIK gromadzi informacje z całego sektora bankowego i buduje historię kredytową klientów banków, BIG-i gromadzą głównie informacje negatywne z pozostałych sektorów gospodarki. Konsumenci mogą pytać w BIG tylko o zadłużenie przedsiębiorców (np. mogą sprawdzić pracodawcę lub dewelopera)

52 Nowości Certyfikat mobilny Złoty Medal Akademii Facebook – 3660 fanówAndroid Market (Firma Wiarygodna Finansowo) iPhone już działa ! Złoty Medal Akademii Facebook – 3660 fanów

53 Dziękuję za uwagę KONTAKT: