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2 Mauricio Agudelo Especialista tecnología, media y telecomunicaciones Caracas, 24 de mayo del 2016 Economía digital y disrupción de economías colaborativas Economía digital y disrupción de economías colaborativas

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4  Industrias TIC, comercio electrónico, distribución digital, servicios de internet (US Trade Dept., 1998) Concepto Alcance sectorial Análisis de impacto y medición Economía digital: evolución del concepto 2000 2015 1990  Espacio inteligente compuesto de información, sus medios de acceso y procesamiento, y capacidades de comunicación  Análisis económicos de sectores intensivos en información (Katz, 1986)  Resultado de incorporar las TIC en sectores económicos y sociales  Impulsada por la digitalización de la información y contenidos  Impactos –aislados- macro y micro e innovación de procesos  Revisión de la org. industrial y estructura de los mercados  Sector TIC y otros sectores estratégicos  Énfasis en infraestructuras TIC como soporte  Uso generalizado de las TIC – hardware, software, apps y telecos–  Creación y uso de redes y ser. Internet (McKinsey,2012).  Uso intensivo de nuevas tecnologías (GPT)  Determinantes del crecimiento y cambio estructural (Cepal,2013)  Impactos directos y derrame  Demanda según cuentas nacionales  Ecosistema digital como habilitador de nuevos contenidos, emprendimientos y mercados (físicos y digitales) (UE, 2014) Demanda coordinación entre reguladores sectoriales, organismos del Estado y sector privado  Nuevo contexto industrial y de impacto económico y social resultante de la adopción masiva de TIC (CAF, et. al. 2015)  Nuevos modos de producción (inform. y contenidos)  Dif. formas de uso y consumo de bienes  Impactos agregados  Creación de valor – contribución económica  Impactos por estadios de la cadena de valor (CAF. et al, 2015) Potencia aumentos de productividad, crecimiento económico y desarrollo sostenible Requiere políticas y regulaciones con sinergias entre la difusión de nuevas tecnologías y la transformación productiva 2 1 3 Sectorial Ecosistema Fuente: análisis CAF

5 La economía digital implica un un proceso de creación y circulación de valor que se transfieren a la economía en general Fuente: Convergencia Research (2015), para CAF, Cepal, Cet.la, Fundación Telefónica Flujos de valor en la economía digital

6 Estos flujos contribuyen de forma importante al crecimiento de las economías de América Latina y.. Fuente: McKinsey (2012), Online and Upcoming 153 15.976 11 1.055 9 1.122 34 7.309 5 1.231 371 88.480 17 2.870 6 1.707 901 195.009 2 936 7 1.637 64 12.781 26 1.766 26 7.626 41 9.327 86 35.540 Empleo (miles) PIB (USD$mn.) América Latina: impacto económico agregado de la digitalización (2005 - 2013)

7 Los flujos de valor de la economía digital están creciendo de forma considerable Cuota del componente digital de los flujos globales de bienes, datos y comunicaciones y servicios, 2005 y 2013 (%) Flujo Categoría Componente digital Servicios Datos y comunicaciones Bienes Fuente: McKinsey (2014), Global flows in a digital age

8 El valor de la economía digital se sustenta en su capacidad para reducir los costos de transacción y de producción ▪ Transformación de flujos tangibles en digitales ▪ Reducción de costos de acceso, transporte y marginales de producción Creación de plataformas de consumo, agregación y producción Creación de bienes y servicios digitales Palanca Cambio Economía digital: palancas de valor Agregación de valor a bienes y servicios no digitales ▪ E-books, medios digitales, entretenimiento, videojuegos, publicidad ▪ MP3, consolas de juegos, ▪ Impresión 3D en industria manufacturera ▪ Trabajo remoto. Intercambio de ficheros, Dropbox, Google Docs, plataformas de trabajo (oDesk) ▪ Optimización de los flujos y transacciones no digitales (e.g. logística) ▪ Agregación de valor al incorporar lo digital en bienes y servicios en principio no digitales ▪ Trazabilidad de bienes tangibles ▪ Incremento de e-commerce ▪ Creación de plataformas online que facilitan la producción y los flujos de comercio ▪ Creación de nuevos modelos de negocio e innovación ▪ Plataformas de intercambio (eBay, Alibaba) ▪ Micromultinacionales ▪ Fund-raising (Kickstarter) ▪ Plataformas colaborativas / Crowdsourcing Fuente: McKinsey (2014), Global flows in a digital age

9 Fuente: Friedrich, R., Le Merle, M., Grone, F., Koster, A. (2011). Measuring Industry Digitization: Leaders and Laggards in the Digital Economy Los sectores con altos costos de transacción o según tipo de bien producido, son más proclives a liderar la digitalización de procesos Europa: sectores más avanzados en la digitalización de procesos productivos

10  Desarrollo de aplicaciones para usuarios finales (juegos, utilitarios, etc.)  Distribuidos mediante plataformas de alojamiento (app store, etc.) Servicios de voz, texto y video conducidos OTT Paquetización de contenido propietario y generado por usuarios Infraestructura tecnológica para facilitar la entrega de contenidos (e.g. Software DRM, servidores, servicios de alojamiento, etc.) Distribución de contenidos via tiendas de aplicaciones y contenidos Transporte de contenido hasta el dispositivo del usuario Dispositivos utilizados para acceder al contenido (smartphones, tabletas, PCs)  Producción de contenidos  Posesión de derechos de publicación y reproducción  Disponible en linea o no Cadena de valor de contenidos y servicios TELEFONICA AMERICA MOVIL ENTEL CHILE PERSONAL ERICSSON SIEMENS MICROSOFT (Bing, Skype, Servidores, software) MICROSOFT FACEBOOK (Connect, WhatsApp, Platform) GOOGLE (Talk, YouTube, docs) APPLE (App Store, Apple TV, iRadio) SAMSUNG APPLE AMAZON (Media) AMAZON (Hosting) AMAZON (Kindle, Fire) NETFLIX Fuente: CAF, cet.la, CEPAL, Fundación Telefónica (2015): “El eco-sistema y la economía digital en América Latina”, estudio coordinado por Raúl Katz. Creación de contenido Apps. comun. Desarrollo de aplicaciones Plataforma de agregación Equipos y redes Alojamiento/ portal Transporte Dispositivo/ terminal Transporte En una cadena de valor que muestra una integración vertical significativa en torno a seis jugadores de alcance global

11 Fuente: Yahoo Finance (2015) Capitalización de mercado – pples empresas economía digital (USD bn) USD$2.417bn (6x el PIB de Colombia) Y que tienen una gran capacidad de generación de riqueza

12 Los conceptos económicos subyacentes a esta dinámica están sustentados en la teoría de la organización industrial ELEMENTOS SUBYACENTES EN LA ECONOMIA DIGITAL EFECTOS DE RED EN MERCADOS BILATERALES Facebook ($1.4B) Netflix ($4.4B) Apple Microsoft ($10B) Google ($7.8B) Amazon ($6.6B) ECONOMÍAS DE ESCALA EN I+D NOTA: La dimensión de la burbuja indica el presupuesto en I+D El tamaño de la burbuja indica el presupuesto en I+D Fuente: TAS en CAF, cet.la, CEPAL, Fundación Telefónica (2015): “El eco-sistema y la economía digital en América Latina”, estudio coordinado por Raúl Katz.

13 La dinámica de la economía digital no está exenta de riesgos y amenazas Amenazas al desarrollo de la economia digital NOTA: La dimensión de la burbuja indica el presupuesto en I+D Oxford Handbook of Digital Economy(2015), PIRATERIA DIGITAL PRIVACIDAD SEGURIDAD DE REDES 1 2 3  Copia y distribución de bienes de información sin autorización legal (música, filmes, libros, software)  Pérdidas económicas para las industrias de contenidos  Acciones legales en contra de tecnologías (file-sharing)  Análisis de equilibrio entre partes que buscan obetner informacion entre si - protección de privacidad puede implicar asignación eficiente en flujos de información  Pérdidas para compañías de internet  Robos de identiad, discriminación de precios, spam, inversión en protección de datos vs. Ventajas (mejores flujos de información)  Ciber-seguridad  Crimen  Seguridad de pagos en línea

14 Empleo Crecimento del PIB (US$mn) TOTAL $ 31.087 (*) (*) Promedio del impacto anual 2010-2013 (**) Promedio total de empleos Fuente: CAF, cet.la, CEPAL, Fundación Telefónica (2015): “El eco-sistema y la economía digital en América Latina”, estudio coordinado por Raúl Katz. América Latina: contribución directa e indirecta resultante de la digitalización La mayor porción del impacto agregado anual de la digitalización corresponde a efectos indirectos 115.273 (**)  Creación de nuevos negocios (aplicaciones para plataformas, videojuegos, contenidos)  Aumento de la productividad en ciertos sectores de la economía  Reducción de precios en la adquisición de bienes de consumo  Aumento de ingreso promedio del hogar  Estímulo para la adopción de banda ancha

15 La contribución indirecta de las plataformas digitales globales es significativa en términos de los efectos de derrame Creación de nuevos negocios  Publicidad digital: Búsqueda, banners y redes sociales Fuente: CAF, cet.la, CEPAL, Fundación Telefónica (2015): “El eco-sistema y la economía digital en América Latina”, estudio coordinado por Raúl Katz.  Comercio electrónico: transacciones de bienes vendidos  Apps para plataformas: programadores  Videojuegos: 418 empresas $ 5.630mn $ 3.291mn $ 787mn $237mn $9.9457mn 4% de la contribución indirecta

16 En este contexto, ¿cuál es el rol de la economía colaborativa?

17 “El consumo colaborativo representa la complementación ventajosa desde el punto de vista innovador, económico y ecológico de la economía de la producción por la economía del consumo. Además supone una solución a la crisis en la medida que posibilita intercambios en base a la necesidad humana”. (Dictamen de la Unión Europea) La economía colaborativa: el rol de la economía del consumo Economía Colaborativa Consumo Colaborativo Economía Compartida Peer Economy  Redes distribuidas de individuos y comunidades conectadas (no centralización)  Transforma producción, consumo, financiamiento y aprendizaje  Compartición, intercambio, comercio o alquiler de productos y servicios  “Acceso” por encima de la “posesión”  Reinventa no sólo qué se consume sino cómo lo consumimos  Compartición de activos sub-utilizados – desde espacio físico hasta habilidades – para generar beneficios que pueden ser monetarios o no  Mercados inter-personales que facilitan la compartición e intercambio directo de productos y servicios en función de sistemas de confianza y costo reputacional

18 Disposición de usuarios a participar en la economía compartida  Valor de mercado de hasta USD 335 billones para el año 2025 (PWC) – USD 110 billones (MIT)  Valor actual estimado en USD 26 billones  Ingresos superiores a los USD 3.500 millones en la actualidad 17 Fuente: Nielsen (2015)

19 CONSUMIDORES PASIVOS PROVEEDORES PRODUCTORES FINANCISTAS COLABORADORES CREADORES Econ. Industrial Econ. Colaborativa ¿Qué comparten estos sistemas y qué aportan a la sociedad? Hiperconsumo Crédito Publicidad Propiedad individual Consumo colaborativo Reputación Comunidad Compartición 18

20 Economía Colaborativa Diseño, producción y distribución de bienes a través de redes colaborativas Educación abierta y sistemas de aprendizaje personales que democratizan la educación Descentralización de las finanzas mediante banca interpersonal y sistemas de financiamiento público (crowd- funding) Maximización en el uso de activos mediante modelos más eficientes de redistribución y compartición de uso 19 Producción Consumo Financiamiento Educación

21 Consumo Colaborativo De lo anterior surgen 3 modelos transaccionales B2B Soluciones que permiten a los negocios desbloquear y monetizar un valor no explotado en sus activos existentes B2C Los negocios manejan inventarios y facilitan las transacciones entre usuarios P2P Los activos son poseídos e intercambiados de forma directa entre usuarios Estilo de vida Activos no “productos” – espacio, habilidades y dinero – se intercambian en nuevas maneras Mercados de redistribución Se redistribuyen bienes no deseados o sub-utilizados Sistemas de productos y servicios Se paga por acceder al beneficio de un producto y no por la posesión del mismo 20

22 Las dos empresas más conocidas y controversiales de la economía colaborativa son…  Permite a personas de todo el mundo alquilar su hogar o cualquier espacio para viajeros que necesiten dónde hospedarse.  Nace en el año 2007 como “Airbed and Breakfast” y sus dueños alquilaron colchones inflables en su hogar para una Convención de Diseño. 21 10.000 personas se hospedaron en casa de árbol 13.000 en castillos… Y 12.000 en ¡yurts! INGRESOS: 2013 = USD 250 MM 2015 = USD 900 MM 2020* = USD 10 BN Pérdidas Operativas (2015): USD 150 MM Fuente: airbnb, Forbes y otras.  Disponible en +34.000 ciudades, 191 países – no está disponible únicamente en Irán, Corea del Norte, Siria y Cuba.  Está valorada en aprox. USD 24 billones.  En promedio, en cualquier noche hay 425.000 huespédes de airbnb en el mundo.  En el verano de 2015, 17 millones de personas se alojaron con Airbnb (en 2010 esa cifra fue de 47.000 usuarios). 22% más que la cadena Hilton

23 Las dos empresas más conocidas y controversiales de la economía colaborativa son…  Servicio de transporte privado a través de una aplicación digital.  Une a conductores con pasajeros y realiza las transacciones monetarias de forma electrónica y segura.  Über cobra una comisión y el resto va al bolsillo del conductor, es un competidor directo de los servicios de taxi y ofrece precios más competitivos. 22  Los ingresos de Über por concepto de tarifas de viaje alcanzan los 3,63 billones de dólares.  Está valorada en aprox. USD 51 billones.  Y sus ingresos netos son de 663,2 millones de dólares…  Sin embargo, costos adicionales y un enorme gasto publicitario y promocional transforman esto en:  USD 987 millones en pérdidas.

24 Oportunidades y Amenazas 23  Ya han transformado los mercados de hospedaje y transporte privado de forma irreversible.  Han llevado la economía colaborativa a nichos que requieren de mucha confianza, resaltando el inmenos valor del “capital reputacional”.  Han liberado un valor económico sin precedentes, permitiendo a personas particulares convertir sus activos en productos y servicios que pueden ofrecer a terceros.  Abren campo a nuevos mercados como: servicios de cocina, limpieza y tours turísticos.  Representan ahorros considerables para el consumidor, en el caso de Airbnb: HOTELAIRBNB Fuente: Priceonomics, tarifa diaria.  Amenazan las industrias tradicionales y son sujetas a demandas muy frecuentes.  En muchos países los sindicatos de taxistas han intentado boicotear a Über.  Nuevas regulaciones restringen y amenazan el crecimiento y sostenibilidad de estos negocios – unos actores argumentan preocupaciones por el consumidor y la competencia desleal, mientras que los representantes de estos servicios se sienten atacados por las normativas –  Ningún mercado es perfecto y el comportamiento indebido de consumidores y oferentes no es tan fácil de castigar en la economía colaborativa. Muchas personas podrían verse perjudicadas sin garantías de ser compensadas.

25 La creación directa de valor por estadio de la cadena muestra diferencias estructurales por modelos de negocio distintos INGRESOS EMPLEADOS TASA EFECTIVA DE TRIBUTACION America latina: contribucion economica directa por estadio de la cadena de valor (2013) (1) Ingresos por serviciosde banda ancha fija y móvil Fuente: CAF, cet.la, CEPAL, Fundación Telefónica (2015): “El eco- sistema y la economía digital en América Latina”, estudio coordinado por Raúl Katz. US$9.242 mn 9.700 11,78% Creación de contenido Apps. comun. Desarrollo de aplicaciones Plataforma de agregación Equipos y redes Alojamiento/ portal Transporte Dispositivo/ terminal US$25.227 mn 14,14% US$49.217 (1) mn 21.026 20,26% (1) US$25.227mn 10.836 15,19% 589.356

26 ¿Cuál es el reto para América Latina y en especial Venezuela?

27 (1) Tasa anual de crecimiento compuesta (CAGR) Fuente: CAF con base en ITU, Banco Mundial, reguladores nacionales. Aunque la digitalización avanza rápidamente en la región, aún persisten desafíos significativos en varios frentes Dinámica de la digitalización Desempeño relativo % hog. Internet (2014) % BAM ( 2014) Singapur México Colombia América Latina y el Caribe OECD Corea Inv.telcom/ hab - $US (2010-2014) 142 41 45 34 77 109 88 35 38 36 81 98 N/A 46 ND 74 213 136,508 Venezuela 443457 Evolución de la banda ancha % (#accesos/pob.) Usuarios de internet Millones Hogares con PC y conectividad % Fija Móvil TACC (1) =84,5% TACC ()1 = 8,9% 50% 36% % de usuarios de internet PC Internet 26 Uso de redes sociales % de usuarios/ CAGR = 39% 2009 2010201120122013 2014

28 Intensidad de acceso a internet Promedio de Horas por Mes, 2013 La intensidad de uso de internet en América Latina está cerca al promedio mundial, y supera a otras regiones emergentes Países LATAM Fuente: Comscore Venezuela es el mayor consumidor de datos de América Latina  CONATEL: tráfico móvil durante el 4T/2015 en 17.792 Terabytes – un consumo mensual p. usuario de 470 “megas”  Telefónica: Venezuela consume 5x el tráfico que México y 3x más que Argentina y Brasil

29 La proporción de usuarios en América Latina que acceden a redes sociales es extremadamente elevado % usuarios mensuales de redes sociales, 2013 Fuentes: UIT; Internet World Stats; análisis Telecom Advisory Services Entre mayo del 2013 y mayo del 2014 el crecimiento de páginas vistas desde dispositivos móviles (smartphones o tabletas) ha crecido 90% en Chile, Brasil, y México y 110% en Argentina

30 Sin embargo, América Latina carece de una presencia significativa en la cadena de valor de contenidos y aplicaciones Fuente: Elaboración de Katz y Callorda (2014) en base a datos de Alexa. Se consideran sólo los 35 sitios más visitados. América Latina: sitios de internet más importantes (# de visitantes únicos por mes - ‘000) SitioArgentinaBrasilChileColombiaMéxicoUruguayVenezuela Sitios Google 17.571 (1)74.537 (1)6.052 (1)12.162 (1)20.552 (2)1.679 (1)8.505 (1) Facebook15.620 (2)66.460 (2)4.939 (3)10.490 (2)22.043 (1)1.414 (2)7.214 (2) Sitios Microsoft 14.144 (3)52.953 (4)5.486 (2)8.635 (3) 1.164 (3)5.827 (3) Sitios Yahoo12.534 (5)47.857 (6)4.729 (4)7.004 (4)8.159 (4)806 (5)4.010 (5) Wikipedia6.074 (9) 2.174 (10)5.676 (5) 791 (6)3.152 (6) Terra 40.904 (8)3.417 (5) 4.010 (7) UOL 54.099 (3) Ask5.620 (10) 2.376 (9)2.872 (10)2.777 (10) 2.323 (9) Mercado Libre 7.755 (7) 3.054 (9)6.535 (6)786 (7)4.084 (4) Globo 49.329 (5) R7 Portal 46.211 (7) IG Portal 29.188 (9) Grupo NZN 26.839 (10) El Tiempo 4.612 (6) ICCK Net 4.032 (7) LinkedIn 2.393 (8)3.497 (8) 2014 2013 Sitios Latam

31 América Latina: Sitios de internet más importantes Con excepción de algunos segmentos muy focalizados ArgentinaBoliviaBrasilColombiaChileMéxicoPerú Noticias La Nación Clarín Infobae Ole Todo Noticias Perfil Infonews Eldeber La Razón Tiempos El Diario El día Hoy Bolivia Eju.TV Opinión Universo Online Globo G-Noticias Abril Folha Online UOL Esporte El Tiempo El Espectador Semana El Colombiano El Mercurio Las Últimas Noticias Latercera Biobiochile The Clinic El Universal Medio Tiempo Milenio El Comercio Perú 21 RPP Perú.com La República Depor.pe Portales Ciudad Internet Terra R7 Gobierno Electrónico Gob.bo IBCE Caixa Gov.cl Universidad Nacional Banca Electrónica Banco Santander Banco Itaú BB Todo 1 Colombia Banco Estado Banco Chile Santander BBVA Banco Crédito Comercio electrónico Mercado Libre TuMomo Tibo.bo Grupones Buscape Correios Americanas M. Livre Falabella Yapo Mercado Libre Clasificados El Comercio Mercado Libre Red Social Taringa Jaidefinichon Taringa! Taringa Fuente: Elaboración de Katz y Callorda (2014) en base a datos de Alexa. Se consideran sólo los 35 sitios más visitados.

32 El reto sigue siendo el dllo. de contenidos locales de Internet, como un estímulo para aumentar la adopción de banda ancha América Latina: porcentaje local de los 100 sitios de Internet más populares (%) Fuente: Katz y Callorda (2014). Nota: Para África sólo se cuenta con información sobre Sud África; y para Europa Oriental se cuenta sólo con información de Polonia.

33 América Latina tiene una posición limitada y muy focalizada en la cadena de valor de contenidos y servicios América latina: cadena de valor de contenidos y servicios Globales Regionales Fuente: CAF, cet.la, CEPAL, Fundación Telefónica (2015): “El eco-sistema y la economía digital en América Latina”, estudio coordinado por Raúl Katz. Creación de contenido Apps. comun. Desarrollo de aplicaciones Plataforma de agregación Equipos y redes Alojamiento/ portal Transporte Dispositivo/ terminal

34 Los sitios de mayor impacto social tienen un bajo nivel de tráfico América Latina: categoría de los 100 sitios de Internet más populares Fuente: Katz y Callorda (2014)

35 Región20092010201120122013TACC Asia - Pacífico0,550,861,432,112,647,25% Mundial0,891,151,562,042,4228,56% CIS & Rusia0,941,161,381,681,9419,99% Europa Oriental 1,331,541,832,142,4616,68% Medio Oriente0,130,150,170,20,2315,59% Europa Occidental 3,133,634,174,745,3414,31% América Latina1,141,341,511,691,9314,08% América del Norte 4,254,795,386,056,8212,56% África0,050,06 0,070,0810,13% Comercio electrónico y distribución directa, % del comercio minorista (*) Distribución directa definida como catálogos y otros canales no físicos Fuentes: Euromonitor; análisis Telecom Advisory Services El comercio electrónico en LAC crece de manera moderada, alcanzando 1,93% del total del comercio minorista

36 Las estadísticas por país indican un desarrollo desigual en el comercio electrónico Región20092010201120122013TACC Argentina1,661,882,192,262,288,30% Bolivia0,08 0,00% Brasil2,312,512,682,843,087,50% Chile1,391,521,771,932,2512,80% Colombia0,260,310,490,70,9237,20% Costa Rica0,790,820,911,031,118,90% República Dominicana 0,40,41 0,420,453,00% Ecuador1,081,271,361,441,569,60% Guatemala1,421,671,71,841,958,30% México0,420,921,231,682,3253,30% Perú0,330,370,450,480,5312,60% Uruguay0,430,440,480,530,577,30% Venezuela0,630,690,710,70,99,30% Fuentes: Euromonitor; análisis Telecom Advisory Services Comercio electrónico, % del comercio minorista VEN: + 30 millones de teléfonos celulares – 1 por habitante – y aproximadamente la mitad son smartphones

37 Esta situación tiene un correlato a nivel de la audiencia y de los efectos de red acumulados de redes sociales Fuentes: Facebook, Twitter, LinkedIn, Pinterest, Instagram, Tumblr, Orkut, Taringa (Comscore) Google+ (GPPLus Data Pro); WhatsApp (Global WebIndex) y MySpace, Redes sociales: sitios globales vs. latinoamericanos Visitantes únicos por mes, 2014 Países LATAM

38  Venezuela en el Ookla Net Index: 190 de 198 países en términos de velocidad de conexión*  CEPAL: Último lugar de la región  BAM: 4,08 Mbps (download) / 0,48 Mbps (upload)  BAF: 2,31 Mbps (download) / 0,59 Mbps (upload) En Venezuela se ofrece una velocidad de conexión máxima de 10 Mbps para usuarios residenciales…. Pero la velocidad efectiva tiende a ser mucho más baja Fuente: CEPAL, World Web Index y Ookla. 37

39 AMERICA LATINA  Crecimiento industrial de las telecomunicaciones  Desarrollo avanzado de la digitalización  Demanda creciente de contenidos y servicios AFUERA DE AMERICA LATINA  Nuevos modelos de negocio  Generación de valor en el ecosistema digital  Retorno a economías de escala y efectos de red globales ¿Cuál es la transferencia de renta del eco-sistema digital de América Latina? ¿Cuál es el valor agregado de la digitalización a las economías latinoamericanas? ¿Cuáles son las implicancias de esta situación para la política industrial digital en la región? Esta vision resumida de los flujos de valor agregado nos da un marco para discutir posibles iniciativas de politica publica

40 El programa TIC de CAF contribuye a expandir el ecosistema digital en LAC, con experiencia en proyectos estratégicos Integración y desarrollo sostenible Marco Institucional Infraestructura TIC Economía digital Servicios públicos digitales Inclusión digital y capital humano 1 Desarrollo de conectividad 2 TDT y dividendo digital 6 Fomento de la industria e innovación TIC 7 Incorporación de las TIC en sect. productivos 8 Desarrollo del capital humano 9 Impulso de la tecnif. y conectividad 3 Desarrollo normativo TIC 4 Gestión de espectro 5 Desarrollo de políticas públicas 10 Impulso de la e-Administración 11 Confiabilidad en el uso de las TIC 12 Incorporación TIC en sectores de alto impacto Marco de acción TIC

41 [email protected] www.caf.com http://publicaciones.caf.com/

42 Mauricio Agudelo Especialista tecnología, media y telecomunicaciones Caracas, 24 de mayo del 2016 Economía digital y disrupción de economías colaborativas Economía digital y disrupción de economías colaborativas

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