1 México Automotive Review “Industria Automotriz de Vehículos Pesados para el Autotransporte” 30 de septiembre de 2014 1 21 de agosto de 2014

2 ¿Quiénes Somos?

3 3 Cifras de la Industria 7mo productor mundial, 3ro en América. 4to exportador a nivel mundial, 2do Tractocamiones. 5.2% del PIB Manufacturero. 144,000 empleos, 22,000 directos y 122,000 indirectos. 174,000 es la capacidad instalada actualmente en México. 300,000 unidades producidas anualmente es la visión a 20 años. Industria Automotriz Vehículos Pesados Pilar de la Economía del País

4 Pulso de la Industria: Claroscuros 4 MERCADO INTERNO: -13.4% Ventas acumuladas menudeo Ene-Ago ‘14 vs ’13 - 35.1% respecto al mejor año: Ene-Ago ‘07 vs ‘14 USADOS IMPORTADOS: +11.1% Importados Usados de EEUU Ene-Ago ‘14 vs ’13 + 472.6% desde 2009, siendo 2014 el peor año EXPORTACIÓN: +25.2% Exportación acumulada Ene-Jul ‘14 vs ’13 4.3% respecto al mejor año: Ene-Jul ‘14 vs ’12 PRODUCCIÓN: +19.9% Producción acumulada Ene-Jul ‘14 vs ’13 + 8.9% respecto al mejor año: Ene-Jul ‘14 vs ’12

5 Producción de Vehículos del Autotransporte 1990-2013 En lo que va de 2014 (Ene-Jul) estamos +19.9% arriba que 2013 y +8.9% que 2012 que fue nuestro máximo histórico. TLC Contracción Económica Mundial

6 Las ventas al menudeo han caído 13.4% 3 Factores han impactado en el Mercado Interno: -Situación Económica -Reforma Hacendaria -Importados Usados 3 Factores han impactado en el Mercado Interno: -Situación Económica -Reforma Hacendaria -Importados Usados - 28.3% Tendencia Positiva Insuficient e 6 2013 20142012

7 México 2do Exportador de Tractocamiones País 2013’12 vs ‘13 Uds$ MDD% Var 1. Alemania (Aduanas) 85,509 5,7554.98 2. México 63,040 5,090- 9.73 3. Holanda 59,893 4,74415.56 4. Estados Unidos45,4162,761-16.97 5. Bélgica45,8942,4972.41 Enero – Junio 2014’13 vs ‘14 Uds% Var México35,306+ 27.96 % Top 5 Exportadores de Tractocamiones al Mundo …Pero 1er Importador de Tractocamiones Usados de EEUU Exportaciones de Tractocamiones en 2014 7 Ya se firmó la Alianza del Pacífico y esta en negociaciones el TPP Destino de Tractocamiones Mexicanos País% 1. Estados Unidos90.0 2. Perú2.59 3. Canadá2.15 4. Colombia1.29 5. Chile1.25 6. Venezuela1.01 7. Ecuador0.98 8. Costa Rica0.06 9. Uruguay0.05 10. Panamá0.03

8 Por cada 10 nuevos entran 6.1 mas usados 11,981 13,311 +11.1% Ene-Ago Se han importado 58,713 vehículos de Enero de 2009 a Agosto de 2014 16.3 años de antigüedad promedio *Proyección a final de año 8 +542% AntigüedadVehículos% 1 a 5 años120.02 6 a 10 años12,21620.81 11 a 15 años15,80526.92 Más de 15 años30,68052.25 Total General58,713100 AGOSTO 2014ACUMULADO ENERO-AGOSTO 2014 ACUMULADO DEL 1º ENERO 2009 AL 31 AGOSTO 2014 NUEVOSUSADOS% NUEVOSUSADOS% NUEVOSUSADOS% Vehículos de Pasaje 69438655.6 4,8262,18245.2 38,14114,24237.3 Vehículos de Carga 2,4581,18348.1 16,95711,12965.6 145,75644,47130.5 Total 3,1521,56949.8 21,78313,31161.1 183,89758,71331.9 Comparativo de la Venta al Menudeo de Vehículos de Autotransporte en el Mercado Nacional vs. Importación de Vehículos Usados

9 Nota: Pasaje-Turismo, considera únicamente autobús y midibus. Carga excluye grúas industriales. Fuente: Elaborado por ANPACT con datos de la DGAF, SCT. Estadística Básica 2013. Flota del Autoransporte Federal 2013 AntigüedadCargaPasajeTurismoT. PasajeTotal 0 a 5 años54,7577,0602,3429,40264,159 6 a 10 años82,04210,3015,27115,57297,614 11 a 15 años55,34812,5207,46919,98975,337 16 a 20 años35,9413,2593,3646,62342,564 21 a 25 años44,9465,6745,72511,39956,345 26 a 30 años27,4311,0771,7542,83130,262 31 a 35 años37,1321,5611,5313,09240,224 36 a 40 años23,3776531,6462,29925,676 41 a 45 años12,5274892196913,496 46 a 50 años5,018000 Más de 50 años2,731000 Parque Vehicular381,25042,15330,02372,176453,426 Antigüedad 18.413.318.015.317.9 Vehículos a renovar (edad: 21 años ó más) 153,1629,01311,57720,590173,752

10 10 Prioridad actualizar estímulo chatarrización Es necesario mejorar el esquema de chatarrización: - Actualizar el estimulo - Fomentar Transparencia - Estímulo llegue al Hombre Camión dueño de la chatarra *Cifras a Abril Vehículos Chatarrizados 2004-2014 2012 2013 2014 2011 *Cifras a Abril

11 Áreas de Oportunidad Renovación de la Flota -Financiamiento -Chatarrización -Profesionalización del Autotransporte Federal Marco Jurídico -Leyes, Normas, Reglamentos -Federal y Estatal

12 12 ¡Muchas Gracias! [email protected] @MiguelHElizalde