1 México – Unión Europea: una perspectiva empresarialCentro Empresarial México-Unión Europea Programa Integral de Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas Mayo 2006, IEIE ITAM Angélica Vélez Médicis, Michelle Cabrera Beruete
2 Por qué Europa Diversificación Características del mercado Desarrollo comercial Antecedentes Socios comerciales UE 25 Socios comerciales UE 10 Principales productos Acceso al mercado Barreras arancelarias Barreras no arancelarias Normas y aspectos legales Cooperación MX-UE Ejes prioritarios PIAPYME
3 ¿Por qué Europa? DiversificaciónAumentar ventas Incrementar rentabilidad Economías de escala Prestigio Crecimiento Creación de empleos
4 Origen de las Importaciones de UE Exportaciones MX14% Japón 6% EFTA 12% L.Am. 5% China 13% Otros 50% CHECAR CIFRAS!! Fuente: Comisión Europea, 2005 Fuente: Bancomext, 2005
5 ¿Por qué Europa? Características del mercadoDimensión –> mercado más grande del mundo 459.5 millones de personas (Eurostat, 2005) El valor del comercio mundial inter-regional e intra-regional es de 8907 billones de dólares. El comercio de Europa con el mundo representa el 23% de esta cifra. (WTO, 2004) Mercado Único: Libre Circulación y libre de aranceles Bienes, Servicios, Capitales y Personas Alto poder adquisitivo $25,522 USD PIB per cápita (promedio UE25) Fuente: IMF, 2005
6 Mercado segmentado nichos definidos, alta especialización de los productos Consumidor exigente e informado respeto al ser humano y el medio ambiente, precio --- calidad – servicio Alta competencia Relación de largo plazo con clientes (mercado fiel)
7 ¿Por qué Europa? Características del mercado
8 Desarrollo comercial Antecedentes1997 Firma del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre la Unión Europea y México 2000 Entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio México – Unión Europea 2004 México y la Unión Europea lanzan el Programa Integral de Apoyo a Pequeñas y Medianas Empresas (PIAPYME)
9 Desarrollo comercial AntecedentesEl 10% de las importaciones totales de México provienen de la UE El 3.2% de las exportaciones totales de México tienen como destino la UE Del total de importaciones que realiza la UE, sólo el 0.8% proviene de México Fuente: Comisión Europea
10 Desarrollo comercial Principales socios comerciales UE 25World Trade Atlas 2004
11 Desarrollo comercial Principales socios comercialesWorld Trade Atlas 2004
12 Desarrollo comercial Socios comerciales: UE-10, la ampliación
13 Desarrollo comercial Socios comerciales: UE-10, la ampliaciónCaracterísticas generales de los nuevos miembros Mercados de tamaño pequeño Mercados en proceso de desarrollo = mayoría de los nichos de mercado no cubiertos Mercados en crecimiento = cambios muy rápidos Canales de distribución no desarrollados Países con economías de mercado desarrolladas Demanda creciente de bienes de consumo, pero todavía bajo poder adquisitivo Países procedentes de economías centralizadas: reducida gama de productos Cultura laboral y mano de obra calificada
14 Desarrollo comercial Socios comerciales: UE-10, la ampliaciónCaracterísticas generales de los consumidores Bajo poder adquisitivo precio es importante pero calidad también Consumidores altamente sensibles al precio Preferencia por bienes de consumo diferentes de lo habitual Consumidores de culturas desarrolladas con educación elevada
15 Desarrollo comercial Principales productos UE25UNION EUROPEA - 25 (2004) Millones de Euros 27 Combustibles minerales, aceites minerales y produ 87 Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás 685.18 84 Máquinas, aparatos mecánicos 558.57 85 Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes 397.76 90 Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o c 369.93 29 Productos químicos orgánicos. 305.00 30 Productos farmacéuticos. 243.02 72 Fundición, hierro y acero. 145.86 39 Materias plásticas y manufacturas de estas materi 133.42 95 Juguetes, Juegos y artículos para recreo o para d 98.82 22 Bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre. 98.44 71 Perlas finas o cultivadas, piedras preciosas y semipreciosas 75.93 61 Prendas y complementos de vestir, de punto. 75.76 Otros 697.58 World Trade Atlas 2004
16 Desarrollo comercial Principales productos UE25Principales productos mexicanos que ocupan una parte del mercado europeo Miel natural Materias vegetales utilizadas principalmente en la fabricación de escobas, cepillos o brochas Materias colorantes orgánicas Zinc en bruto Bebidas alcohólicas: cerveza y tequila Automóviles y sus partes Legumbres y hortalizas Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía y odontología Café Pimienta Vainilla Gomas y resinas Tela (sin tejer) Terciopelo y felpa Químicos orgánicos Plantas, follaje, ramas y demás productos frescos World Trade Atlas 2004
17 Desarrollo comercial Principales productosProductos en los que la UE es altamente deficitaria Aceites minerales, petróleo (HS 27) Maquinaria: aparatos emisores de radio telefonía, radio telegrafía (8528) Microcomponentes y otros circuitos eléctricos (8542) Prendas de vestir y telas (61 y 62) Frutos comestibles (08) Pescados varios (03) Manufacturas varias – juguetes (95)
18 Desarrollo comercial MX- UE Acceso al mercado europeo Corredores logísticosLocalización del mejor corredor de entrada: Densidad de infraestructura de comunicaciones y transporte Calidad de servicios ofrecidos
19 Liberalización Comercial: Productos IndustrialesDesarrollo comercial MX- UE Acceso al mercado europeo Barreras arancelarias Liberalización Comercial: Productos Industriales Fuente: Delegación de la Comisión Europea en México
20 Liberalización Comercial: Productos AgrícolasDesarrollo comercial MX- UE Acceso al mercado europeo Barreras arancelarias Liberalización Comercial: Productos Agrícolas Mx UE Fuente: Delegación de la Comisión Europea en México
21 Desarrollo comercial MX- UE Acceso al mercado europeo Barreras no arancelariasMarcado CE (Conformité Européenne) Símbolo que indica la conformidad de los productos y el cumplimiento, por parte de los fabricantes, de todas las obligaciones contenidas en las directivas de la Unión Europea. Eurepgap (Euro-Retailer Produce Working Group, Good Agricultural Practices) EUREPGAP es una iniciativa de las principales cadenas comerciales y agricultores de Europa para establecer, aplicar y vigilar la implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas en los productos agroalimentarios locales y de importación que se distribuyen en la UE. Dicha iniciativa ha sido acordada entre miembros de toda la cadena alimentaria del sector de frutas y hortalizas. La certificación EUREPGAP surge como una estrategia para asegurar la distribución y comercialización de productos agroalimentarios que no representen un riesgo para la salud del consumidor. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) Sistema de inocuidad que permita minimizar de forma eficiente los riesgos que se presentan a lo largo de una línea de producción en el sector de alimentos.
22 Desarrollo comercial MX- UE Acceso al mercado europeo Normas y aspectos legalesScadplus Sitio de la CE con la síntesis de la legislación europea. Helpdesk Sitio de la CE con información para acceder al mercado europeo: tarifas de importación, documentos aduanales, reglas de origen, etc. Eurlex Sitio con los textos completos de la legislación europea, el diario oficial de la UE, acuerdos internacionales, etc. Product Map Información del comercio internacional: identificación de productos con demanda internacional, estudios de mercado, indicadores de desempeño de las exportaciones, etc. CBI (Centre for the Promotion of Imports from Developing Countries) Sitio para la promoción de las importaciones a la UE: estudios de mercado, barreras no arancelarias, guías y herramientas.
23 Cooperación UE-MX Ejes prioritarios 2000-2006Consolidación del Estado de Derecho y Apoyo Institucional Cooperación Económica Lucha contra la Pobreza y Desarrollo Social Cooperación Científica, Técnica, Educativa y Cultural Recursos: 60 millones de euros (aprox.)
24 Cooperación UE-MX Acuerdo de Asociación Económica y Concertación políticaAsociación Económica: desarrollo favorable de los intercambios de mercancías, servicios e inversiones. Concertación Política: diálogo político fortalecido a nivel de Jefes de Estado, Ministros, y funcionarios de alto nivel. Cooperación: continuidad y poner en marcha proyectos que incrementen la cooperación entre México y la Unión Europea objetivo: intensificar los contactos entre empresas y desarrollar la cooperación en sectores específicos de interés mutuo.
25 Cooperación UE-MX Programas de cooperación económicaPrograma Integral de Apoyo a PYMEs “PIAPYME” capacitación + asistencia técnica + información Programa de Facilitación del Acuerdo de Libre Comercio entre la UE y México “PROTLCUEM” Cooperación Aduanera Normas (Industriales – Sanitarias / Fitosanitarias) Propiedad Intelectual Competencia Económica Inversión Protección al Consumidor
26 PIAPYME Unidad de Gestión Programa Integral de Apoyo a las PYMEsSecretaría de Economía Comisión Europea Centro Empresarial México – UE CEMUE Programa Integral de Apoyo a las PYMEs PIAPYME
27 PIAPYME Objetivos Objetivo General: Objetivo Específico:Fortalecer las relaciones económicas, comerciales y empresariales entre México y la Unión Europea. Objetivo Específico: Incrementar la competitividad y la capacidad exportadora de la pequeña y mediana empresa mexicana.
28 PIAPYME Esquema de operación SISTEMAS DE INFORMACIÓNOBJETIVO INSTRUMENTOS CLIENTES COMPONENTES SERVICIOS METAS Capacitación empresarial Incremento de competitivi-dad y capacidad exportadora de PYMES mexicanas 2,500 empresas 850 empresas CAPACITACIÓN Empresas Individuales Procesos productivos 850 empresas Comercio exterior 600 empresas EMPRESAS 6 proyectos Integración Proc. Productivos Cadenas Productivas 6 proyectos Grupos de Empresas Proyectos Integrados de Exportación 8 proyectos 20 proyectos Capacitación para certificarse 150 empresas ASISTENCIA TÉCNICA Transferencia Tecnología 15 operadores OPERADORES Operadores Individuales o en Grupo Capacitación Capacitadores 15 operadores Alianzas Estratégicas 400 empresas 200 emp. c/AE SISTEMAS DE INFORMACIÓN
29 PIAPYME Cobertura de instrumentosTODA LA CADENA DE VALOR DESARROLLO PROMOCIÓN Técnico Organizacional Empresarial Comercial Promoción de negocios a la UE Encuentros con compradores Estrategia Comercial Desarrollo del producto Estudio de mercado Certificación Implementación de mejoras Diagnóstico
30 PIAPYME Servicios SERVICIO ACTIVIDADES ESPECÍFICAS OBJETIVODIAGNÓSTICOS EMPRESARIALES Identificar el nivel de madurez de la empresa para hacer negocios con la UE GESTIÓN EMPRESARIAL Formulación del plan de negocios Técnicas de negociación Management multicultural Otros servicios a la medida… Mejorar y fortalecer la cultura empresarial de las PYMEs mexicanas y preparar a la organización para su proceso de internacionalización MEJORAS A LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Calidad (ej. ISO, HACCP, CMMI…) Productividad Capacidad productiva Otros servicios a la medida… Implementar medidas para mejorar el proceso de fabricación de la empresa (ej. Calidad, capacidad, productividad...)
31 PIAPYME Cobertura de instrumentosSERVICIO ACTIVIDADES ESPECÍFICAS OBJETIVO ADAPTACIÓN Y ADECUACIÓN DE PRODUCTOS Rediseño del producto Envase, empaque, embalaje y etiquetado Normalización del producto (marcado CE, certificación orgánica, ECOlabel, EurepGap…) Otros servicios a la medida… Adaptar y adecuar el producto para satisfacer los requisitos del cliente europeo INTERNACIONALIZACIÓN Investigación de mercado Plan de logística (canales de distribución en Europa, manejo de los productos de acuerdo al sector…) Alianza estratégica (distribuidores, importadores, socios…) Otros servicios a la medida… Identificar el mercado y los clientes / contrapartes potenciales para la realización de negocios en Europa Buscar alianzas para incrementar la competitividad de la empresa mexicana
32 PIAPYME Barreras/dificultades para el desarrollo del programaPYMEs Individualismo de las empresas Falta de recursos (humanos, económicos) Falta de planeación estratégica (plan de negocios, comercialización, no identifican su mercado meta con un análisis previo) No tienen claras sus necesidades No conocimiento ni uso de las fuentes de información (mercado, normas y legislación)
33 PIAPYME Barreras/dificultades para el desarrollo del programaOperadores Falta de recursos (humanos, económicos) Falta de experiencia en estructuración de proyectos integral + identificación real de necesidades de PYMEs Deficiente selección de PYMEs con potencial (obligación de cumplir con número, no impacto) No monitoreo de impacto después de terminados los proyectos No conocimiento ni uso de las fuentes de información (mercado, normas y legislación)
34 PIAPYME Casos de éxito: MUEBLESTítulo del proyecto Proyecto Sectorial de Muebles (2 fases) Operador BANCOMEXT Región Puebla y Querétaro Forma de Realización FASE 1 Análisis de mercado (España) Seminario grupal sobre oportunidades de mercado Asistencia Técnica en estrategia comercial Asistencia Técnica en diseño, producción y adecuación de productos FASE 2 Implementación de las mejoras detectadas en la primera fase Participación en la Feria de Valencia Expertos Experto en canales de distribución y tendencias en el sector de muebles en España Experto técnico en diseño y producción Beneficiarios 5 empresas del sector muebles
35 PIAPYME Casos de éxito: MUEBLESAvances Identificación del perfil del consumidor y canales de distribución de muebles por cada segmento de productos Identificación de las adecuaciones necesarias para la comercialización de los productos en España por empresa Identificación de clientes potenciales por empresa o por segmento de productos Establecimiento de estrategias comerciales Exportaciones estimadas a la fecha por más de 500,000 USD
36 PIAPYME Casos de éxito: CALZADOTítulo del proyecto AT para diseño y hormas de calzado para exportación a la UE Operador Coordinadora de Fomento al Comercio Exterior de Guanajuato, COFOCE Región Estado de Guanajuato Forma de Realización Taller para la línea de Caballero casual 2 Talleres para la línea de Caballero fino Taller para la línea de Niño (pegado) Taller de Desarrollo de horma Expertos Expertos en diseño de calzado especialistas en: calzado casual para caballero calzado fino para caballero calzado infantil hormas de calzado (caballero casual, caballero fino e infantil) Beneficiarios 22 empresas del sector de calzado del Estado de Guanajuato
37 PIAPYME Casos de éxito: CALZADOAvances Colección de muestras adaptadas y tropicalizadas al gusto del consumidor potencial europeo Diseñadores y modelistas externos capacitados para el desarrollo de colecciones acorde a la temporada deseada Un modelista y / o diseñador en cada empresa dedicado al desarrollo de colecciones de calzado por temporada Los diseñadores y modelistas cuentan con los conocimientos para trabajar en aspectos relacionados con pruebas de calce, estudios antropométricos y características especiales 4 empresas han concretado negocios con empresas europeas
38 PIAPYME Casos de éxito: MIELTítulo del proyecto Programa de Desarrollo de Proveedores de Miel para los Mercados Europeos (PODEMOS) Operador Mieles Norteñas Región Aguascalientes, Jalisco, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Durango, Chihuahua Forma de Realización Talleres y Asistencia Técnica en: Técnica y manejo de cuadros en la colmena Preparación para una invernada de calidad Auditorias de Salas de Extracción Trazabilidad Control de Varroa Prevención Nutricional para el control de enfermedades de la cría Programas Informáticos para la apicultura Procesos administrativos aplicados a la apicultura Expertos 6 diferentes expertos especializados en los temas indicados Beneficiarios 70 apicultores
39 PIAPYME Casos de éxito: MIELAvances Incremento de la producción y manejo eficiente de colmenas de acuerdo a su plantación Mejora y dominio de las buenas prácticas de manejo y producción Desarrollo de métodos de seguimiento y trazabilidad para la producción Generación de métodos avanzados para el control de enfermedades y plagas Seguimiento de registros para el manejo de apiarios, costos, gastos, inversiones y utilidades de manera más efectiva. Actividades programadas para la 2a etapa del proyecto: vinculación con el mercado europeo
40 PIAPYME Casos de éxito: TEXTIL Y CONF.Título del proyecto Exportación de Prendas de Vestir al Mercado Europeo Proyecto Sectorial (pantalones de mezclilla y gabardina, camisa tipo polo, T-shirt, Tops, suéteres) Operador BANCOMEXT Región Distrito Federal Forma de Realización Estudio de mercado para Alemania Taller de estrategia comercial Asesoría individualizada para estrategia de comercialización Agendas comerciales Identificación de clientes potenciales Entrevistas con clientes potenciales Expertos Experto mercadólogo para el sector confección Experto en negociaciones internacionales Beneficiarios 4 Empresas del sector de textil
41 PIAPYME Casos de éxito: TEXTIL Y CONF.Avances Estudio de mercado Estrategias de comercialización Encuentros con contrapartes en Alemania Revisión y selección de las empresas europeas potenciales por parte de las PYMEs mexicanas Contacto con clientes potenciales europeos Definición de las empresas europeas interesadas en un negocio o acuerdo con la PYME mexicana y sus productos Elaboración de la agenda y entrevistas con al menos 5 empresas interesadas para cada una de las empresas Negociaciones y envío de muestras en proceso
42 PIAPYME Casos de éxito: SOFTWARE CMMI3Título del proyecto Capacitación y AT al ESIcenter Guadalajara para la obtención de la certificación CMMI Nivel 3 a tres empresas del sector Software Operador ESICenter Tec de Monterrey Región Jalisco Forma de Realización a) Asesoría para llevar a cabo un proceso de certificación CMMI Nivel 3 con un grupo de 3 empresas del sector software para competir en el mercado de software europeo El ESIcenter de Guadalajara, al finalizar el proyecto, contará con los requisitos necesarios para que un consultor se certifique como Lead Appraiser de CMMI, un certificador para realizar evaluaciones Scampi en México (actualmente sólo una persona a nivel nacional puede realizar este tipo de evaluaciones) Participación de las tres empresas en el Proyecto Sectorial de Software Expertos Equipo interdisciplinario de expertos consultores en CMMI3 Beneficiarios 3 empresas 1 operador
43 PIAPYME Casos de éxito: SOFTWARE CMMI3Avances Seminario CMMI Evaluación CMMI clase B de los procesos de software Elaboración del plan de mejora de cada empresa Actualmente se desarrolla la fase de “Implantación” Estudio de mercado en España Estrategias de acceso al mercado español (SIMO, encuentros)
44 PIAPYME Casos de éxito: DESARROLLO PROVE. VWTítulo del proyecto Programa para la Capacitación y Asistencia Técnica a Proveedores de la Industria Automotriz en materia de las normas ISO 14000:2000 “Industria Limpia de la Legislación Mexicana” y su equivalente europea Operador VW México Región Puebla y D.F. Forma de Realización Diagnóstico Implementación Auditoría interna Tratamiento de no conformidad Expertos Expertos en normas ISO 9000:2000, ISOTS 16949; en medio ambiente bajo la norma ISO 14000:2000; en seguridad y salud ocupacional bajo la norma OHSAS 18000:1999; y en industria limpia para la legislación mexicana Beneficiarios 6 empresas PYMEs (1a fase)
45 PIAPYME Casos de éxito: DESARROLLO PROVE. VWAvances 2 empresas ya cuentan con el certificado 4 empresas restantes obtendrán dicho certificado durante 2006 Permanencia como proveedores de VW
46 PIAPYME Programa 2006: líneas estratégicasDiagnósticos, adecuación de productos, certificaciones ISO, HACCP, Eurepgap… Mejorar la competitividad de las empresas Promover la integración de las empresas para alcanzar objetivos comunes Apoyar el desarrollo de los sectores con mayor potencial SIPE (Sist. Integ. Promoc. Export), desarrollo de proveedores para la int. de cadenas productivas Proyectos sectoriales: médico, software, muebles, alimentos…
47 PIAPYME Programa 2006: líneas estratégicasPromover las alianzas estratégicas entre empresas mexicanas y europeas Fortalecer y potenciar los conocimientos y capacidades de los operadores Promover las alianzas tecnológicas entre instituciones europeas y mexicanas Proporcionar información relevante para apoyar a las PYMEs en la estructuración de sus proyectos de exportación Proyectos con COOPECOS, convenio PIAPYME – Al-Invest Seminarios c/Bancomext, marcado CE con CCADET, bases de datos… Proyecto ISEOR-COMPITE, Techba, identificación de Operadores en Europa… Portal CEMUE-PIAPYME
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49 PIAPYME PORTAL WWW.CEMUE.COM.MXObjetivos: Promover el acceso de las PYMEs mexicanas a los mercados europeos Creación de un solo sitio o punto de encuentro gestionado por el PIAPYME con información relevante de negocios México – UE Mercados fortalecidos mediante el apoyo a sistemas de información de comercio exterior
50 PIAPYME PORTAL WWW.CEMUE.COM.MXServicios del PIAPYME Descripción y ejemplos concretos de proyectos que se han realizado y cómo participar en el PIAPYME. Cómo trabajar con el PIAPYME Ejemplos concretos de proyectos, cómo participar en el PIAPYME, forma de registro etc. Newsletter - información de proyectos de asistencia técnica y capacitación del PIAPYME, - temas de interés para la exportación a la Unión Europea HACIENDO NEGOCIOS CON LA UNIÓN EUROPEA Cómo acceder al mercado europeo Mercado para las PYMEs en la UE - Panorama general del mercado europeo, - Los 10 nuevos países de la Unión Europea, - Información sectorial (Ej. Estudio sobre la situación del mueble en España) Logística Oportunidades de negocio y clientes potenciales (Ej. Exportanet) Ferias en Europa Estadísticas comerciales Cultura de los negocios en la UE Evalúe su capacidad exportadora (Ej. auto-diagnósticos)
51 PIAPYME PORTAL WWW.CEMUE.COM.MXCONSULTE LA LEGISLACIÓN EUROPEA - Síntesis de la legislación europea Evaluación de la conformidad (Ej. Presentación sobre el Marcado CE Empaque, envase y embalaje -Información fiscal y aduanera -Reglamentación y normas sanitarias y fitosanitarias -Normas y legislación medioambientales -Seguridad de los productos -Responsabilidad de los productos defectuosos -Marco legal para el acceso a licitaciones -Información sectorial (Ej. Sector agricultura-agroindustria: Nuevas tendencias) Propiedad intelectual Bases de datos para el comercio con la UE - Product Map Trade Map Global Trade Information Services Inc. CATEMP Haciendo Negocios con México - Por qué invertir en México - Cómo entrar al mercado mexicano - Eventos y ferias en México Cultura de los negocios en México
52 Centro Empresarial México – UEPrograma Integral de Apoyo a Pequeñas y Medianas Empresas Periférico Sur No. 4333 Planta Baja, Ala Oriente Col. Jardines en la Montaña CP México, D.F. Tel (55) Fax (55) .