1

2 New oil frontiers: Investors’ guide to the oil sector in Sub-Saharan AfricaWarszawa, 18 marca 2014 Autorzy: dr Dominik Kopiński dr Andrzej Polus Wojciech Tycholiz

3 Polskie Centrum Studiów AfrykanistycznychPolskie Centrum Studiów Afrykanistycznych jest pierwszym w Polsce i jednym z pierwszych w Europie Środkowo-Wschodniej niezależnym, pozarządowym ośrodkiem badawczym typu think-tank zajmującym się najważniejszymi współczesnymi problemami Afryki Subsaharyjskiej. Głównym celem Centrum jest prowadzenie badań oraz realizowanie projektów dotyczących tematyki afrykańskiej w obszarze ekonomii, nauk politycznych i stosunków międzynarodowych Polskie Centrum Studiów Afrykanistycznych ul. Latawcowa 8/23 Wrocław

4 Struktura prezentacjiRopa i gaz w Afryce Old-school countries, greenhorns, rookies – klasyfikacja producentów ropy Poor numbers - problemy “statystyczne” z afrykańską ropą Infrastruktura przesyłowa i przetwórcza Nowe trendy w sektorze naftowym w SSA Negatywne aspekty wydobycia ropy w Afryce Profile krajów (Country profiles) Konkluzje

5 Afryka Subsaharyjska nie zwalnia tempa

6 Afryka Subsaharyjska nie zwalnia tempaDynamika wzrostu PKB 2013 w SSA (na świecie) 2013: 5% (2,9%) 2014: 6% (3,5%) Czynniki zewnętrzne mające wpływ na sytuację w SSA Ceny surowców Płynność i przepływy kapitału Dynamika PKB w emerging markets (Chiny, Indie, Brazylia, Turcja)

7 Afryka Subsaharyjska nie zwalnia tempaLokalne zagrożenia Poszczególne kraje vs. sytuacja w regionie Guźcie Sudan RŚA Mali DRK (Nigeria) Afryka… dwóch prędkości?

8 Afryka Subsaharyjska nie zwalnia tempaAfryka Subsaharyjska: wskaźnik bilansu obrotów bieżących do PKB w latach Źródło: Regional Economic Outlook. Sub-Saharan Africa: Keeping the Pace, IMF, October 2013, p. 10, 13:

9 Ropa w Afryce (w liczbach)Złoża ropy naftowej na świecie w ujęciu regionalnym, 1992, 2012. Źródło: New oil frontiers: Investors’ guide to oil in Sub-Saharan Africa, CEED, s. 13.

10 Ropa w Afryce (w liczbach)Kraje posiadające największe złoża ropy naftowej w Afryce. Źródło: New oil frontiers: op. cit., s. 14.

11 Ropa w Afryce (w liczbach)Najwięksi producenci ropy w Afryce, 2012. Produkcja ropy na świecie wg regionów, 2012. Źródło: New oil frontiers: Investors’ guide to oil in Sub-Saharan Africa, CEED, s. 15.

12 Gaz w Afryce (w liczbach)Udokumentowane złoża gazu w Afryce wg krajów, 2012 Źródło: New oil frontiers: Investors’ guide to oil in Sub-Saharan Africa, CEED, s. 44.

13 2. Klasyfikacja producentów ropy w SSAStara gwardia Nowicjusze Żółtodzioby Źródło: New oil frontiers: Investors’ guide to oil in Sub-Saharan Africa, CEED, s. 18.

14 Problemy “statystyczne”Hipoteza poor numbers w Afryce Statystyka vs. polityka Definicje rezerw: proven, probable, possible Udokumentowane (proven) Prawdopodobne (probable) Możliwe (possible) P ≥ 90% P ≥ 50% P ≥ 10%

15 Problemy “statystyczne”Rozbieżności definicyjne

16 4. Infrastruktura przesyłowa i przetwórczaInfrastruktura przesyłowa w SSA Źródło: New oil frontiers: Investors’ guide to oil in Sub-Saharan Africa, CEED, s. 31.

17 4. Infrastruktura przesyłowa i przetwórczaInfrastruktura przetwórcza Źródło: New oil frontiers: Investors’ guide to oil in Sub-Saharan Africa, CEED, s. 32.

18 5. Nowe trendy w sektorze naftowym w SSAKorporacje azjatyckie CNPC, CNOOC, Sinopec, Petronas, IOCL Pozostałe państwa BRICS LUKOIL, Petrobras Aktywność tzw. niezależnych korporacji w SSA Tullow Oil, Kosmos Energy, Noble Energy, Hess, Ophir Energy

19 5. Nowe trendy w sektorze naftowym w SSANowe technologie vs. cena ropy na rynkach światowych Maksymalna głębokość operacyjna pól naftowych typu offshore

20 5. Nowe trendy w sektorze naftowym w SSASzacunkowy koszt wydobycia jednej baryłki ropy wg typu złoża

21 6. Negatywne aspekty związane z wydobyciem ropy w SSAZjawisko klątwy surowcowej Wymiar polityczny Wymiar ekonomiczny Konflikty Jezioro Malawi Delta Nigru Środowisko naturalne Dewastacja środowiska naturalnego Spalanie gazu

22 6. Negatywne aspekty związane z wydobywaniem ropy w SSA – gas flaringSpalanie gazu wg kraju, metry sześcienne.

23 7. Profile krajów (Country profiles)23 profile krajów w podziale na old school countries, rookies, greenhorns Struktura country profile Dane podstawowe Lokalizacja pól naftowych Główni gracze Transport i rafinerie Ryzyko polityczne i biznesowe Regulacje prawne w sektorze naftowym Reżim podatkowy Rola państwowego operatora Licencje

24 8. Konkluzje Afryka staje się nowym naftowym El DoradoWzrost popytu na ropę (z Azji) to większe zapotrzebowanie na ropę z Afryki Wzrost znaczenia tzw. independents Trzy generacje państw naftowych w Afryce (Stara gwardia, Nowicjusze, Żółtodzioby) Problematyczne statystyki

25 8. Konkluzje Upowszechnianie Production Sharing ContractsWyzwania infrastrukturalne Zainteresowanie krajów BRICS afrykańską ropą Nowe rozwiązania technologiczne zwiększają opłacalność wydobycia (deep, ultra-deep water) Ropa to także wyzwania (klątwą surowcowa, środowisko naturalne, spalanie gazu) i potencjalne konflikty (Delta Nigru, Jezioro Malawi) Rosnące znaczenie gazu (LNG, LPG)

26 Polskie Centrum Studiów AfrykanistycznychDziękujemy za uwagę Polskie Centrum Studiów Afrykanistycznych CEED Institute Autorzy: dr Dominik Kopiński dr Andrzej Polus mgr Wojciech Tycholiz

27