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3 Nosotros Somos una compañía que busca contribuir con el desarrollo América Latina a través de la investigación y la consultoría de marketing. Buscamos mayores beneficios para nuestros clientes y brindamos Soluciones Integrales de investigación y consultoría. Fundada por el Dr. Rolando Arellano Trabajamos proyectos en Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela y México.

4 Más de 15 años agrandando el Perú 4 Aportes Conceptuales Tenemos experiencia en analizar y comprender el comportamiento de compra del consumidor peruano. Ofrecemos un nueva manera de entender al Perú. Las Nuevas Limas Los Estilos de Vida El Nacionalismo de Consumo La Nueva Mujer Peruana Las Nuevas Clases Medias Las Provincias

5 Algunos de nuestros clientes Éstas son algunas de las más prestigiosas compañías peruanas y multinacionales que han depositado su confianza en Arellano Marketing.

6 ¿QUÉ ES?

7 El Estudio Nacional del Consumidor Peruano (ENCP); es el estudio más profundo sobre las características socio- demográficas, económicas, sociales y culturales de los consumidores a escala nacional que permite conocer los hábitos y preferencias de compra, en relación con una amplia variedad de categorías, productos y servicios. ¿Qué es? Estudio Nacional del Consumidor Peruano

8 OBJETIVO DEL ESTUDIO

9 Conocer el comportamiento del consumidor y sus costumbres Al conocer mejor al consumidor sabremos cómo responder ante ellos y una visión más amplia sobre los hábitos del consumidor nos va permitir aplicar de manera óptima las estrategias de productos y servicios. Asimismo llegaremos a un mayor número de clientes potenciales e incrementar las ventas. Objetivo Comprensión profunda del consumidor Peruano Identificación de oportunidades Mejor toma de decisiones Mejores resultados para el negocio

10 ESTUDIO BASE

11 ¿Quiénes son? ¿Qué les gusta hacer y consumir? ¿A qué medios están expuestos? Contenido del estudio

12 Perfil demográfico Perfil psicográfico (estilos de vida) Situación educacional Situación laboral Ingresos Administración del hogar (muebles, electrodomésticos, alimentos, artículos de limpieza) Artículos personales: Salud, ropa, moda, belleza, tecnología. ContenidoEjemplosBeneficios ¿Quiénes son?

13 ContenidoEjemplosBeneficios TOTAL LIMATOTAL PROVINCIASTOTAL PAIS Base: Total (5,000) Características Demográficas: Sexo, edad, grado de instrucción * Los gráficos que se presentan son ejemplos del análisis que se realizará ¿Quiénes son?

14 ContenidoEjemplosBeneficios Ingreso * Los gráficos que se presentan son ejemplos del análisis que se realizará ¿Quiénes son?

15 ContenidoEjemplosBeneficios Características Psicográficas REGIONES TOP TWO BOX (6 Y 7) LIMAPROV.C. NORTEC. SURSIERRASELVA SU SALUD 47%40%34%44%38%50% SU SIT. AFECTIVA 55%45%41%49%41%56% SU SIT. LABORAL 23%21%22%20%19%25% SU SIT. ECONÓMICA 18%17% 15% 26% BASE 11003900900 1500600 SU SALUD SU SITUACIÓN AFECTIVA SU SITUACIÓN LABORAL SU SITUACIÓN ECONÓMICA 6. 5. 4. 3. 2. 1. MUY MALA 7. MUY BUENA Top 2 box (Rptas 6 + 7) 44% 51% 22% 18% Total País ¿Como ve su situación a nivel personal? REGIONES TOP TWO BOX (6 Y 7) LIMAPROV.C. NORTEC. SURSIERRASELVA SU SALUD 60%47%45%49%45%53% SU SIT. AFECTIVA 64%52%50%53%48%59% SU SIT. LABORAL 40%31%33%26%31%38% SU SIT. ECONÓMICA 40%32%33%28%29%41% BASE 11003900900 1500600 SU SALUD SU SITUACIÓN AFECTIVA SU SITUACIÓN LABORAL SU SITUACIÓN ECONÓMICA 6. 5. 4. 3. 2. 1. MUY MALA 7. MUY BUENA Top 2 box (Rptas 6 + 7) 56% 60% 37% Total País ¿Como ve su situación a nivel personal en 6 meses más? * Los gráficos que se presentan son ejemplos del análisis que se realizará ¿Quiénes son?

16 ContenidoEjemplosBeneficios Se podrá: Segmentar mejor mi mercado. Conocer el publico al cual dirigir mi producto. Conocer a mis actuales consumidores y clientes. Saber cual es el poder adquisitivo de los consumidores del mercado al que me quiero dirigir. ¿Quiénes son?

17 ContenidoEjemplosBeneficios Perfil demográfico Perfil psicográfico (estilos de vida) Situación educacional Situación laboral Usos de medios de comunicación Asistencia a establecimientos comerciales Preferencias de establecimientos comerciales Preferencias de actividades recreacionales Frecuencia de actividades recreacionales ¿Qué les gusta hacer?

18 ContenidoEjemplosBeneficios Base: Total (5,000) COMER FUERA POR DIVERSIÓN (92%) FULBITO CON AMIGOS (HOMBRES) (68%) CINE (44%) BARES / PUBS / DISCOTECA (36%) GIMNASIO (14%) CONCIERTOS (31%) TEATRO (14%) Asiste Frecuencia de Asistencia a Diversos Lugares Mensual Anual * Los gráficos que se presentan son ejemplos del análisis que se realizará ¿Quiénes son?

19 ContenidoEjemplosBeneficios Se podrá: Conocer qué lugares frecuentan Saber dónde los ubico Identificar dónde debo dirigir mis acciones BTL Conocer qué servicios, productos hacen falta Evaluar cuál es mi mejor estrategia de distribución ¿Quiénes son?

20 ContenidoEjemplosBeneficios 1.Televisión 2.Radio 3.Periódicos 4.Revistas 5.Internet Penetración por medios Perfil: Perfil del consumidor del medio de comunicación. Perfil del consumidor por canal / emisora/ marcas Hábitos de Consumo: Frecuencia de uso del medio de comunicación. Tipo de Programas/ Secciones que consume con mayor frecuencia. Consumo individual o familiar Lugar de consumo. ¿A qué medios están expuestos?

21 ContenidoEjemplosBeneficios NSE ABCDE TELEVISION100% 99% 98% CABLE93%76%58%22%11% RADIO83%86%88%89%92% PERIODICOS93%90%87%84%78% REVISTAS76%61%50%38%31% INTERNET87%73%59%44%30% BASE 162593145515501240 TELEVISIÓN CABLE RADIO PERIÓDICOS REVISTAS INTERNET Penetración de Medios de Comunicación * Los gráficos que se presentan son ejemplos del análisis que se realizará ¿A qué medios están expuestos?

22 ContenidoEjemplosBeneficios Se podrá: Conocer en que medios debo comunicar Identificar qué periódicos, radios, revistas son mas efectivas en cada zona del país Conocer cómo están utilizando mis consumidores los medios de comunicación Evaluar cómo ser más efectivo al target que dirijo mis campañas comunicacionales ¿A qué medios están expuestos?

23 ESTUDIO ESPECÍFICO

24 Perfil del consumidor de marcas principales de la categoría Perfil del consumidor de la categoría Hábitos de Consumo de la categoría Categoría Específica de Interés Contenido

25 LICORES SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS PERSONALES CUIDADO PERSONAL ALIMENTOS Y BEBIDAS 1.Lácteos 2.Bebidas 3.Alimentos 4.Snacks / Dulces LIMPIEZA DEL HOGAR MAQUILLAJE Y ARTÍCULOS FEMENINOS Categorías

26 ¿Qué atributos son para Ud. los más importantes al elegir una entidad financiera para ahorrar? TotalLimaProvincias LIMAS Callao Lima Centro Lima Este Lima Norte Lima Sur Que pague altos intereses58% 60%47% 67% 57% Que tenga respaldo y solidez50%53%45%51%52% 61%43% Que no pida muchos requisitos38%33%45%40%32%37%27%36% Que cuente con mi dinero al necesitarlo37%38%35%42%45%33%34%37% Que haya rapidez en el trámite31%27%39%34%27%30%28%13% Que cobre pocas comisiones28%29%25%15%28%26% 51% Que tenga personal amable21% 26%25%19%18%20% Que tenga agencias en todas partes18%20%14%26%23%19%17%19% Que brinde asesoría a los clientes18%20%16%18%19%18%21%24% Base Total personas mayores de 18 años Base472610373689150287203239158 Actitudes frente al Ahorro * Los gráficos que se presentan son ejemplos del análisis que se realizará Servicios Financieros

27 TotalLimaProvincia Estilos de Vida AfortunadoProgresistaModernoAdaptadoConservadorModesto *Usuario46%49%41%80%47%46%49%39%18% No Usuario 54%51%59%20%53%54%51%61%82% * Sin incluir a las personas que poseen sólo tarjeta de crédito de tiendas comerciales Base4,7261,0373,8693491,0381,119877830513 Base personas mayores de edad (4,726) Penetración * Los gráficos que se presentan son ejemplos del análisis que se realizará Seguros personales

28 6.82 5.75 6.71 5.64 0.35 Base Total: 5,000 Frecuencia de compra Media Semanal Penetración de productos (personas que compran) * Los gráficos que se presentan son ejemplos del análisis que se realizará Cuidado Personal

29 Base total: 5,000 Lava vajillas Penetración Lava vajillas Frecuencia de uso Frecuencia TotalLimaProv. LimaRegiones CallaoL.CentroL. EsteL. NorteL. SurCosta NCosta S.SierraSelva Todos los días65%69%55%69%71%66%71%70% 59%27%76% 4 a 6 veces por semana16%13%22%6%11% 16% 17%24%31%12% 2 a 3 veces por semana16% 17% 21%12%13%11%14%30%4% Semanal2% 3%7%1%2%1% 8%2% Quincenal0% 1%0% 1% Mensual1%0%1%0% 1%2% 4% Con menor frecuencia0% 1% Media Semanal5.755.915.455.695.945.716.086.035.995.754.306.05 Base4833108937441582962172501688868921463503 * Los gráficos que se presentan son ejemplos del análisis que se realizará Limpieza del hogar

30 Total de menciones LIMA PRO- VINCIAS COSTA NORTE COSTA SUR SIERRASELVA 62%61%63%69%62%58% 53% 55% 53% 44% 46%44%51%48% 44%45%42%43%34%51% 24%27%19%16%23%19% 22%21%23%29%21%17% 18% 17%20%13% 15%14%16% 13%16% 10% 11%9%12%13% 8% 7%3%9%10% Base: (550) (1,949) (450) (450) (749) (300) RESPETADA QUERIDA RESPONSABLE INTELIGENTE FEMENINA ADMIRADA HACENDOSA ATRACTIVA PROTECTORA PUJANTE Perfil de mujer que más les gustaría ser * Los gráficos que se presentan son ejemplos del análisis que se realizará Maquillaje y artículos femeninos

31 MASCULINO 44% FEMENINO 56% 16 A 24 24% 25 A 34 27% 35 A 44 20% 45 A 54 14% 55 A MÁS 16% A 4% B 14% C 31% D 32% E 20% AFORTUNADOS 7% PROGRESISTAS 20% MODERNAS 28% ADAPTADOS 17% CONSERVADOR 21% MODESTOS 7% Sexo Rango de Edad NSE Estilo de Vida Total 100%Soda Field (41%)Ritz (16%)Soda Victoria (13%) BASE31511191261422240 Perfil del consumidor según marca de mayor frecuencia Galletas Saladas * Los gráficos que se presentan son ejemplos del análisis que se realizará Alimentos y bebidas

32 Media Semanal 1.93 1.77 1.54 1.29 1.05 0.86 Base Total: 5,000 Penetración de Licores Frecuencia de consumo Ejemplos * Los gráficos que se presentan son ejemplos del análisis que se realizará Licores

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