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2 Objetivos Específicos Objetivo General Estudio de Mercado En el marco del proyecto de reconversión del actual Paseo de Compras FERIZAMA ubicado en el Parque Lezama, el objeto del Estudio de Mercado es caracterizar a la demanda actual y potencial de este emprendimiento. Objetivos Describir los hábitos de fin de semana de los vecinos/potenciales clientes de los barrios de San Telmo, Barracas y La Boca. Indagar acerca de la importancia y evaluación por atributos del entorno del Parque Lezama para los clientes del Paseo de Compras y vecinos en general. Relevar el conocimiento existente respecto a las ferias de la ciudad, en particular de la Zona Sur. Caracterizar los hábitos de visita y compra en relación a las Ferias en general Analizar las opiniones y representaciones existentes sobre la Feria del Parque Lezama tanto por parte de los vecinos de la zona como de los clientes actuales. Examinar la propuesta de la/s Feria/s reconvertida/s en la Costanera Sur.

3 Ficha Técnica Estructura Trabajo de campo: 8 al 22 de septiembre de 2007 Segmentos: Hombres y mujeres mayores de 15 años. Visitantes de Ferias en la zona Sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. (*1) Vecinos de los barrios de San Telmo, Barracas y La Boca. (*2) Clientes del Paseo de Compras FERIZAMA. Muestra: Coincidental. Modalidad: 200 entrevistas personales. (*1) Puntos Muestra (*2) Puntos Muestra. Paseo de Compras FERIZAMA Parque Lezama. Feria Artesanal ARTEZAMA. Plaza Colombia – Barracas. Calle Defensa –San Telmo. Paseo Catalinas Sur – La Boca. Reserva Ecológica Costanera Sur. Estudio de Mercado

4 Base Total Entrevistados. 200 casos.  S exo Estructura de la Muestra E dad N ivel S ocioeconómico S egmento Vecinos / Visitantes Clientes Lezama Clientes Costanera La Boca B arrio San Telmo Barracas 15-30 31-45 46 y más ABC1/2 C3 D/E Otros Barrios Turistas

5 Estructura de la Muestra - Perfiles Base Total Entrevistados. 200 casos. TOTAL VECINOS / VISITANTES CLIENTES COSTANERA CLIENTES FERIZAMA Sexo Varón39%40%39% Mujer61%60%61%62% Edad 15 a 3030%38%19%17% 31 a 4536%35%48%31% 46 y más34%27%32%52% NSE ABC1 /C229%38%36%6% C336%37%36%33% D/E35%25%29%62% Barrio San Telmo23%27%16%19% Barracas15%19%-15% La Boca21%28%3%15% Otro Barrio36%18%77%50% Es turista5%8%3%- Base2001203050

6 º El “Habitus” en Zona Sur y Las Ferias Actividades en el fin de semana. Entorno. El Parque Lezama. Atractivos de la zona. Ferias en la Ciudad. Conocimiento espontáneo y guiado. Visita. Frecuencia. Recorridos. Importancia y posicionamiento por atributos. La Compra en las Ferias Ferias de compra. Clientes. Tipo de compra. Espontánea y planificada. Productos. Evaluación. Gasto. Índice Paseo de Compras FERIZAMA Imagen y evaluación de FERIZAMA. Lo mejor y lo peor. Demandas y perspectivas. Costanera Sur – Paseo del Retiro.

7 El “Habitus” en Zona Sur y Las Ferias

8 Actividades y Entorno

9 Mult. 3.7 Agua Potable 5% Contaminación 4% El fin de semana - Actividades Base Vecinos /Visitantes y Costanera. 150 casos. Mujeres 88%; ABC1/2 86%; C3 84% 15-30 65%; D/E 64% Varones 50% Mujeres 31%; ABC1/2 41% ¿Qué tipo de actividades realiza habitualmente durante el fin de semana? Qué lugares visita generalmente? Las actividades para los fines de semana delinean – según los vecinos de los barrios de San Telmo Barracas y La Boca - un menú de opciones básico de salidas al aire libre, el paseo por Ferias y Paseos de Compra, o las reuniones en casas. Por perfiles segmentan, para las mujeres de NSE alto y medio las propuestas y salidas al aire libre, mientras que para los más jóvenes de NSE medio/bajo las Ferias y Paseos de Compras. En segundo lugar en presencia de menciones aparecen las salidas al Cine y Teatro, Restaurantes / Bares, las salidas de Compras y Shopping, y la práctica de Deportes.

10 EL Parque Lezama El Parque El Parque es un espacio de encuentro ligado a actividades cotidianas vitales; es parte de la estructura de los recorridos semanales habituales de los vecinos. Físicamente ubicado en la intersección de los tres barrios, se acopla a usos, sentidos y valoraciones diversas según las pertenencias de sus dueños habituales y eventuales. Es el balanceo necesario para las actividades y obligaciones urbanas, por lo que resaltan sus características ligadas a la naturaleza; es fundamentalmente un lugar abierto vital para la recreación, la caminata, el ejercicio. No es menor la importancia de las Ferias, claramente incorporadas al menú de opciones que brinda el paisaje urbano del Parque. Lo visita habitualmente 76% Lo ha visitado alguna vez 17% No lo visita 7% “Corremos, tomamos aire…” “…caminar, para relajarse…” “…vengo con mi familia a tomar sol, y pasar el dia.” “… vengo a tomar mate, a leer, a ver las ferias.” “A jugar con mi hijo, tomar mate, andar en bicicleta.” “A tomar aire fresco y sol.” “A sentarme debajo de un árbol, hacer yoga, descansar… a disfrutar del verde.” “Pasear, jugar al ajedrez, a las bochas, tomar mate.” 62% Mult. 1.75 Base Visitantes del Parque Lezama. 160 casos.

11 ¿Y en relación con el Parque, en qué orden ubicaría los siguientes aspectos, de acuerdo a la importancia que tiene para Ud… El Parque – Importancia y Valoración Los parámetros que determinan la valoración del Parque tienen dos pilares. El más importante se vincula con el entorno, el cuidado de los sectores verdes y la armonía con la propuesta urbana en su interior, vinculada a Espectáculos, Ferias y Juegos Infantiles. Y en segundo lugar se valora una adecuada estructura de servicios para estadías relativamente prolongadas, con baños públicos y en buen estado, y el mantenimiento de los juegos infantiles. Estas valoraciones son relativamente homogéneas en los distintos perfiles de los vecinos y visitantes habituales del Parque Lezama. Base Visitantes del Parque Lezama. 160 casos.

12 El Parque – Evauación por atributos ¿Cómo evalúa Ud. el estado de … Promedio 7.226.856.607.497.035.946.152.27 La CalesitaLos JuegosLas EsculturasLas FeriasEl MuseoEl CéspedEl AnfiteatroLos baños Muy Buena 40%32% 35%32%25%28%2% Buena 32%39%37%31%28%30%26%6% POSITIVA 72%71%68%65%60%55%54%8% Regular 10%14%15%2%11%20%17%2% Mala 4% 7%4%1%18%14%11% Muy Mala 1% 2%-3%5%4%53% Ns/Nc 14%11%7%29%24%2%12%25% En un marco de evaluaciones positivas en general, el aspecto mas valorado – el verde – se ubica en el rango de las evaluaciones críticas, prácticamente para uno de cada dos entrevistados, particularmente en el segmento de los sectores de NSE medio, considerados clientes potenciales de las propuestas del Paseo de Compras del Parque Lezama. La necesidad de contar con baños adecuados se inscribe como una necesidad básica, de alto impacto en la valoración del entorno, y de mayor importancia a la hora de ampliar o reducir la estadía y el recorrido extenso o reducido por las diversas propuestas que ofrece el Parque a quienes lo visitan.

13 Positivo Negativo EVALUACIÓN NEGATIVA ALTA IMPORTANCIA BAJA IMPORTANCIA EVALUACION POSITIVA PRESCINDIBLES COMPLEMENTARIOS PENDIENTES PROPIOS El Museo La Calesita El Anfiteatro El Césped Los Baños Las Esculturas Los Juegos El Parque – Importancia y Valoración Baños públicos y espacios verdes parquizados en buen estado de mantenimiento se ubican en el cuadrante de los atributos imprescindibles pendientes de atención a la hora mejorar la propuesta del Parque Lezama. El espacio de los juegos infantiles es una fortaleza en el posicionamiento del Parque. ? Base Visitantes del Parque Lezama. 160 casos.

14 El Parque – Propuestas Alternativas ¿Y cuán atractivas le parecen las siguientes propuestas para incorporar al Parque?. Muy atractivas, algo atractivas o nada atractivas?… TotalHombresMujeres15 a 3031 a 4545 y másAltoMedioBajo Música en vivo 81%80%82%78%87%79%83%74%87% Espectáculos para chicos 69%70%68%64%79%64%73%74%63% Teatro 60%56%62%56%58%64%80%52%53% Cine al aire libre 60%61%59%60%62%57%78%53% Clases de gimnasia 47%50%44%46%49%45%40%55%44% Murga 41% 38%49%36%55%40%34% % de Muy Atractivo Los sectores de mayor nivel socioeconómico son quienes aparecen como más receptivos a la incorporación de nuevas propuestas para el Parque. Los espectáculos musicales y para chicos son las propuestas que generan un mayor grado de atracción, asentándose en el segmento de 31 a 45 años, probablemente familias con hijos en edades variables, y a quienes probablemente le atraen espectáculos culturales al aire libre para toda la familia, y segmentados por edad para sus hijos. Las clases de gimnasia y las actividades propias de una murga generan menores adhesiones. Base Visitantes del Parque Lezama. 160 casos.

15 Atractivos de la zona Las propuestas de los circuitos tradicionales en la zona son registradas como atractivas por los vecinos en la oferta de recreación, consumo y esparcimiento tanto de las Ferias como de los espacios verdes y las propuestas gastronómicas y de entretenimiento nocturno. Como es tradicional también en este cordón del Sur de la Ciudad se valoran positivamente las actividades culturales, el Tango, los Cafés, el Teatro. Base Total. 200 casos. Qué otros lugares considera que tiene la zona para visitar? 53%

16 Las Ferias

17 Mult. 6.1 Ferias y Paseos de Compra - Conocimiento Base Vecinos /Visitantes y Costanera. 150 casos. Dominico3% Belgrano3% Congreso3% Pza. Italia3% Chacarita2% Más allá de que haya ido o no, puede nombrarme por favor las Ferias y/o Paseos de Compras, que conoce, aunque sea de nombre o por referencias? Y del siguiente listado, conoce alguna de las siguientes? Es alto el conocimiento en general acerca de las principales propuestas de Ferias y Paseos de Compras del Sur de la Ciudad, destacándose las propias del Parque Lezama en el conocimiento espontáneo. La tradicional Feria de Plaza Francia se destaca por fuera de las propias de la zona Sur.

18 Ferias y Paseos de compra - Evaluación Promedio x 8,7 7,9 7,7 7,9 7,4 7,1 7,5 7,0 6,2 6,3 5,4 Base: Conocedores de cada feria. Clientes8.1 Costanera7.1 Vecinos5.3 Si tuviera que evaluar cada una de estas ferias que Ud. conoce con un puntaje del 1 al 10, que nota le pondría a... ? Si bien las evaluaciones son positivas en general, el rango que abarcan las Ferias Tradicionales se posiciona al frente en las preferencias de los vecinos, destacándose la evaluación de la Feria de Plaza Francia/Recoleta. Los clientes actuales de Ferizama sostienen sus evaluaciones positivas, mientras que el resto de los vecinos de la zona la evalúan críticamente.

19 Mult. 6.1 Ferias y Paseos de Compra - Visita Base Vecinos /Visitantes y Costanera. 150 casos. 0.49 0.59 0.53 0.48 Índice retención Y cuáles de ellas ha visitado al menos una vez? La propuesta de Ferizama registra los mas altos índices de retención, calculado sobre la base de quienes han visitado alguna vez las Ferias respectivas, lo que implica un potencial significativo en la perspectiva de la reconversión de la propuesta comercial. Y cuáles son las más que visita con mayor frecuencia, más habitualmente?

20 Ferias y Paseos de Compra - Visita Llega al lugar especialmente para ir a esta Feria Va a recorrer otro lugar de la zona y aprovecha para ir a la feria Ns/Nc 9555464423*18* *Base estadísticamente insuficiente San Telmo Negocios Comer Espectáculos Vecinos44% Clientes64% Parque Lezama La Boca San Telmo Parque Lezama San Telmo Juegos Pasear Costanera Reserva A Comer Y cuál ese lugar que Ud. visita ? Y cuando Ud. visita esas ferias, llega al lugar especialmente para ir a esta Feria o va a recorrer otro lugar de la zona y aprovecha para ir a visitarla? Base Visitantes de cada Feria. Entre los clientes de FERIZAMA el Paseo de Compras se inscribe en el centro de las actividades - sobre todo para los clientes habituales-, mientras que el caso opuesto se da en la Costanera Sur, donde el “traccionador” es, lógicamente, el entorno natural y también – aunque en menor medida - la propuesta gastronómica del lugar. El público de ARTEZAMA parece inscribirse en un recorrido más global de las Ferias, preferentemente la calle Defensa y la Plaza Dorrego, a diferencia de FERIZAMA, con un público que declara mayor pertenencia al Paseo de Compras a la hora de concurrir al Parque Lezama, aunque no sea para desestimar la pertenencia a una red mas amplia de actividades.

21 TOTAL CLIENTESFERIZAMAARTEZAMACOSTANERASAN TELMOLA BOCA Una vez por semana o más 60%50%35%36%27% Una vez cada 15 días 26% 28%23%53% Una vez al mes10%8%21%14%7% Menor frecuencia 5%16% 23%13% Ns/Nc---5%- Promedio Mensual 2.43.02.72.22.3 Base Clientes 182 82384322*15* Ferias y Paseos de Compra – Frecuencia de Visita ¿Y con qué frecuencia suele ir a las ferias *Base estadísticamente insuficiente La frecuencia de visita a las Ferias de Lezama es mayor que en el resto, apoyada probablemente en la cercanía, y también en la pertenencia en el caso de los mas habituales. El promedio mensual de visitas a las ferias del Sur de la Ciudad es aproximadamente de dos veces al mes, subiendo, en promedio a una frecuencia de tres veces al mes en el caso de FERIZAMA. Base Visitantes de cada Feria.

22 Las Ferias - Importancia TOTAL VECINOS / VISITANTES CLIENTES COSTANERA CLIENTES FERIZAMA Que sea un lugar seguro84%83%94%81% Que el lugar esté cuidado / que sea lindo 76%88%87%42% Que te atiendan bien, que tenga buena atención 76%86%94%44% Que sea fácil/cómodo para circular / corredores amplios 72%84%90%33% Que haya verde, naturaleza70%77%90%44% Que tenga variedad, que tenga de todo 67%73%84%42% Que tenga buenos precios /ofertas/ oportunidades 67% 77%60% Que haya productos artesanales de buena calidad 66%78%84%29% Que haya actividades para los chicos 45%48%61%29% Que haya otros lugares, atracciones para visitar 43%44%65%27% Que esté cerca de mi casa/ Que sea fácil llegar 35%39%16%37% Que haya buenos productos usados 34%28%29%54% Base2001203050 1º 2º 3º 1º 2º 3º 1º 2º 3º A la hora de elegir ir a una feria, cuán importante es para Ud… ? Mientras que la demanda general resalta la seguridad, la buena atención y un entorno amigable al paseo, el público de Ferizama valora, en mayor medida que el resto, la dimensión económica, incluyendo ofertas, oportunidades y productos usados en buen estado. Los clientes de Costanera Sur tienen una expectativa alta – están “mal acostumbrados” - por la calidad del entorno en el que se inscribe esa propuesta comercial Base Visitantes de cada Feria.

23 La Compra en las Ferias

24 Mult. 1.6 Base Vecinos /Visitantes. 120 casos. Ferias y Paseos de Compra - Compra Habitual “No me interesan los productos atresanales” “Nunca encontré nada que me gustara demasiado” “No me gustan, no me gusta la gente, la feria en general” Me gustan las antigüedades pero no las puedo comprar” “Por la plata no compro, es para el turista” Y Ud. compró alguna vez algún producto en esa Feria? Hay alguna razón por la cual Ud. no compre habitualmente estas Ferias? La referencia gira mayormente a las Ferias de Lezama, a la hora de circunscribir el vínculo con las Ferias a la compra de productos. Dentro de estos perfiles, quienes quedan por fuera de la compra en las Ferias declaran no encontrar lo que buscan, en algunos casos por barreras de precio, y también por ausencia de empatía con la propuesta general de las Ferias.

25 Entre las ferias del Parque Lezama las diferencias son relevantes a la hora de entender la lógica de funcionamiento de la oferta de productos en la zona del Parque. La diferencia entre el público de FERIZAMA y ARTEZAMA segmenta claramente por nivel socio económico, con bajo solapamiento, posicionando a FERIZAMA entre los clientes de menor poder adquisitivo. San Telmo se hace fuerte entre los jóvenes de sectores medios y La Boca entre los de NSE medio bajo. TOTAL SEXOEDADNSE VarónMujer 18-2930-4445 y más Medio Medio Bajo Bajo ARTEZAMA32%35%29%22%36%41%27%34%37% FERIZAMA25%21%28%26%24%25%18%25%37% SAN TELMO18%15%19%22%14%16%27%16%7% RECOLETA13%6%18%9%21%9%16%18%3% LA BOCA13%15%11%13%14%9%7%21%10% COSTANERA SUR10%4%14%11%12%6%7%11%13% Multiplicidad 1.6 1.81.5 1.81.6 Base: 1204872464232454430 Ferias y Paseos de Compra - Compra Habitual Y Ud. compró alguna vez algún producto en esa Feria? Base Vecinos /Visitantes. 120 casos.

26 Tipo de Compra Habitualmente, ud. planifica este tipo de compras o las realiza de manera espontánea, sin haberlo pensado previamente? ¿Qué productos compra espontáneamente? ¿Qué productos compra de manera planificada? Base Clientes de Ferias. 182 casos. FERIZAMAARTEZAMACOSTANERASAN TELMOLA BOCARECOLETA Total Planificada 32%45%35%27% 61% Total Espontánea 79% 93%77%87%89% Base82384322*15*18* TOTAL ESPONTÁNEA 81% TOTAL PLANIFICADA 35% TOTAL PLANIFICADA TOTAL ESPONTANEA *Base estadísticamente insuficiente El público de las Ferias del Sur de la Ciudad es en su mayoría sujeto de motivaciones situacionales, permeable a la oferta de productos, preferentemente en Ropa y Bijouterie. También valoran la oferta de Juguetes, Objetos para el Hogar y Artesanías.

27 Mult. 4.2 Ropa Adultos 23%; Ropa para Niños10%; Calzado 15% Compra Habitual - Productos ¿Y qué cosas suele comprar o ha comprado alguna vez en estas ferias? Base Clientes de Ferias. 182 casos. Ropa Adultos 26%; Ropa para Niños 25%; Calzado 15% Regalería 29%; Juguetería 20%; CD/DVD 14%; Libros 12% Regalería 29%; Juguetería 12%; CD/DVD 9%; Ferretería 7% Bijouterie 42%; Artesanías 39%; Adornos 35%; Comestibles 19% USADOS50% NUEVOS96% FERIZAMAARTEZAMACOSTANERASAN TELMOLA BOCARECOLETA Artesanales73%92%95%91%93%100% Varios Nuevos68% 47%55%73%67% Ropa Nueva56%50%47%32%40%50% Nuevos94%100% 95%100% Varios Usados55%45%21%27%33%39% Ropa Usados56%16%12%0%13%22% 74%55%28%27%47%50% Multiplicidad5.305.243.844.184.535.94 Base82384322*15*18* *Base estadísticamente insuficiente NUEVOS USADOS La compra de productos en Ferias reconoce el patrón artesanal tradicional, con el complemento de los productos comestibles regionales. Los clientes de FERIZAMA son los que particularmente valoran la oferta de productos usados, de menor presencia en el resto de la oferta de Ferias del Sur de la Ciudad.

28 TOTAL CLIENTES FERIZAMAARTEZAMACOSTANERASAN TELMOLA BOCARECOLETA Menos de $10 1%-7%5%7%- Entre $10 y $50 71%78%79%73% 82% Más de $50 28%19%14% 20%12% Ns/Nc -3%-9%-6% Base Clientes 182 82384322*15*18* Gasto en Ferias ¿Y aproximadamente, cuánto gasta en general en esas compras? El rango promedio de gasto es entre diez y cincuenta pesos para gran parte del público de Ferias. Los clientes de FERIZAMA registran un porcentaje mayor en el rango inmediato superior – de mas de 50 pesos - ligado a la compra habitual de ropa nueva de segundas marcas, lo que es un buen indicador de demanda potencial de gasto, siempre ligado al mantenimiento del nivel de ingresos de los sectores clientes, mayormente de menor poder adquisitivo relativo. *Base estadísticamente insuficiente Base Clientes de Ferias. 182 casos.

29 TOTAL SEXOEDADNSE VarónMujer 18-2930-4445-59 Medio Medio Bajo Bajo MENOS $103% 4%9%-2%6%-5% ENTRE $10 y $5074%66%80%74%77%73%84%72%69% MÁS DE $5020%30%13%15%23%19%6%27%23% NS/NC3%1%4%2%-6%4%2%3% Base: 18270112556562526564 Gasto en Ferias ROPA NUEVA VARIOS NUEVOS ROPA USADA VARIOS USADOS ARTESANALES MENOS $103%2% 3% ENTRE $10 y $5067%74%81%77%75% MÁS DE $5030%24%17%19%20% NS/NC-1%- 3% Base: 771045370150 ¿Y aproximadamente, cuánto gasta en general en esas compras? El perfil del segmento de mayores niveles de gastos es de varones de NSE bajo, mientras que en el rango promedio entre 10 y 50 pesos se registran mas mujeres de NSE medio. Los productos que absorben mayores niveles de gasto son Ropa - en todos los casos - Regalería y Juguetería. Base Clientes de Ferias. 182 casos.

30 Paseo de Compras FERIZAMA

31 FERIZAMA

32 Positivas ¿Qué es lo mejor que tiene para Ud. esta Feria? Cuáles son los aspectos positivos que destaca? Ferizama - Lo mejor Base Conocedores de Ferizama. 164 casos. Las oportunidades, variedad de productos y buenos precios - conjuntamente con la buena atención de los feriantes- son mencionadas espontáneamente como el núcleo de valor para el público actual de FERIZAMA. "Que siempre encuentro algo para comprar y resulta cómodo ir." “...que tiene de todo y muy barato, los puestos que pare me atendieron muy bien.“ “Hay cosas buenas y baratas, la gente con poca plata puede comprar cosas baratas y buenas." "...que esta reubicada y acomodada respecto de su ubicación anterior." "...oportunidades con la ropa, opciones para elegir ropa." "Que todo lo que quiero comprar, hay en la feria y es económico." "Lo mejor son los precios y se pueden comprar cosas buenas para la familia y a buenos precios." "Que es un espacio de trabajo para la gente de barrio." "Ropa para los chicos es de buena calidad y precio." "Es muy grande, visitada por mucha gente y que hay gente que le sirve y que haya lugar para todos los gustos.“ + Mult. 1.3

33 Negativas Ferizama - Lo peor Y que cosas piensa qué son las peores? Qué aspectos no le gustan? Base Conocedores de Ferizama. 164 casos. Diseño y Organización General deficiente Mala imagen 39% 20% Productos de mala calidad / usados / en mal estado 26% "Rodean el parque y entorpece la circulación, corta el espacio verde, corta con la función del parque.“ "Que no estén bien cuidados los puestos, y que no haya baños para el publico." "No hay un local que diga respecto a los rubros, no están señalado como una calle de barrio." "Están muy mezclados los productos, no sabes si son cosas nuevas o usadas, estaría bueno que separaran los productos nuevos de los usados." - "Paso, no me atrae lo usado.“ "No me gusto, muchas chucherías.“ "Rebaja al parque, por su aspecto, no me gustan las cosas usadas." "...no le encuentro atractivo, la evito." "Nada, porque ocupa espacio público, es una feria que no aporta nada interesante al barrio y al Parque." - Mult. 1.1

34 Mult. 2.7 Base Vecinos /Visitantes Conocedores de Ferizama y Clientes. 148 casos. Qué cosas cree Ud. que se podrían mejorar, cambiar para que la feria sea más atractiva? - Guiada Por parte de los vecinos y visitantes de la Feria los aspectos a mejorar son la limpieza y la estética del lugar, con un espacio cómodo para pasear y con variedad en la oferta de productos. FERIZAMA – Aspectos a mejorar

35 Pensando en la oferta complementaria de productos, los vecinos - en especial las mujeres de sectores medios - demandan productos artesanales; los clientes habituales mencionan mayor variedad de los existentes, de buenos productos usados. TOTAL SEXOEDADNSETIPO VarónMujer 18-2930-4445-59 Medio Medio Bajo BajoVecinosClientes Mejorar la limpieza 59%52%65%67%61%51%53%57%67%56%65% Que sea más fácil recorrerla 50%52%49%39%57%53%42%62%45%46%58% Que haya otros productos 44%42%45%41%51%39%47%43% 42%48% Que haya mejores productos usados 33%28%36%17%43%37%31%28%40%24%50% Productos artesanales de mejor calidad 30%22%35%33%31%25%36%28% 35%19% Que haya más ofertas 28%23%31%24%25%33%19%25%34%27%29% Que te atiendan mejor 22%20%24%17%22%27%8%25%29%20%27% Multiplicidad 2.72.52.92.42.92.82.42.82.92.63.0 Base: 14860884651 3653589652 FERIZAMA – Aspectos a mejorar Qué cosas cree Ud. que se podrían mejorar, cambiar para que la feria sea más atractiva? - Guiada Base Vecinos /Visitantes Conocedores de Ferizama y Clientes. 148 casos.

36 Mult. 1.1 Qué otras cosas se podrían vender en la feria que no se venden actualmente? Espontánea La demanda de productos que actualmente no se venden en la feria se centra básicamente en distinto tipo de productos artesanales. En primer lugar se destacan los productos regionales comestibles, y también otros productos regionales típicamente artesanales - mates, bombillas, etc - y ropa artesanal. FERIZAMA – Productos a incorporar Base Vecinos /Visitantes Conocedores de Ferizama y Clientes. 148 casos.

37 TOTAL SEXOEDADNSETIPO VarónMujer 18-2930-4445-59 Medio Medio Bajo BajoVecinosClientes Productos comestibles 18%12%23%13%16%25%14%17%22%13%29% Artesanales / regionales 9%5%11%9%10%8%17%4%9%6%13% Ropa nueva / diseño / artesanal 8% 17%2%6%11%8%7%13%- Cosas de bazar5%7%5%2%6%8%3%4%9%2%12% Ropa / artículos de Cuero 5%7%3%2%6% -4%9%-13% Libros4%3%5%13%--8%4%2%6%- Objetos electrónicos 4%2%6%2% 8%6% 2%1%10% Antiguedades4%5%3%-6% 3%4%5%1%10% Zapatos nuevos3%-5%4%2% 3%4%2%4%- Música y películas / Discos DVD's 3% 2%4%2% 3%6%-3%2% Más productos nuevos. No usados 3% 2%4%2% 6%2% 4%- Herramientas / Ferretería 3%5%1%--8%-2%5%-8% Base: 14860884651 3653589652 Qué otras cosas se podrían vender en la feria que no se venden actualmente? Espontánea FERIZAMA – Productos a incorporar La demanda de nuevos productos segmenta con claridad entre vecinos y clientes; los vecinos demandan productos nuevos – ropa, libros, zapatos-, ambos reclaman regionales/artesanales, y el público actual de FERIZAMA pone el acento en incorporar segundas marcas en electrónica y bazar. Base Vecinos /Visitantes Conocedores de Ferizama y Clientes. 148 casos.

38 Positivo Negativo EVALUACIÓN NEGATIVA ALTA IMPORTANCIA BAJA IMPORTANCIA EVALUACION POSITIVA PRESCINDIBLES COMPLEMENTARIOS PENDIENTESPROPIOS Que sea un lugar seguro FERIZAMA – Importancia y evaluación Que esté cerca de mi casa Que tenga buenos precios Que tenga variedad Que haya buenos productos usados Que haya productos artesanales Que sea cómodo para circular Que te atiendan bien Que haya actividades para los chicos Que el lugar esté cuidado Que haya verde, naturaleza Que haya otros lugares, atracciones para visitar Para el público actual de FERIZAMA es de vital importancia el entorno verde. Es allí donde anida la prioridad en la planificación de propuestas de mejora. FERIZAMA es hoy percibido como un lugar seguro, con una buena y variada oferta de productos de bajo precio, ofertas y oportunidades. Base Clientes de Ferizama. 50 casos. El cuidado del lugar y la variedad actual en la oferta de productos se consideran apoyos periféricos en las evaluaciones positivas de la propuesta de FERIZAMA.

39 Evaluación Propuesta Reconversión Qué impacto cree que tendría esto para el barrio? ¿En que le parece que mejoraría? Base 156 casos. En este momento se está considerando una propuesta para la mejora del Paseo de Compras de Parque Lezama, con puestos nuevos y más lindos, con espacios amplios y cómodos para pasear, con ofertas recreativas y culturales en el Parque Lezama, y que se vendan cosas/artículos producidos por los mismos feriantes… La propuesta de reconversión de la feria es ampliamente aceptada por todos los segmentos. Las expectativas de mejoras se focalizan en la atracción de turistas y otros potenciales clientes en general, así como en el mejor aspecto de la Feria, el parque y el barrio en general, aspectos claves para que pueda materializarse una mayor afluencia de público, tanto local como internacional. De concretarse esta posibilidad, en qué medida cree Ud. que visitaría/seguiría visitando el Paseo de Compras ? Base Vecinos /Visitantes Conocedores de Ferizama y Clientes. 156 casos.

40 TOTAL SEXOEDADNSETIPO VarónMujer 18-2930-4445-59 Medio Medio Bajo BajoVecinosClientes Vendría más gente46%52%42%51%52%36%42%55%40%52%34% Más organizado24% 11%26%34%14%24%32%16%40% Más atractiva el barrio 19%16%22%28%16%13%23%20%16%20%18% Se venderían mejores productos 7%6%8%6%4%11%5%13%4%8%6% Fuentes de trabajo7%10%5%9%4%8%7%5%9% 2% Más atractiva la feria 7%3%10%4%10%8%7%5%7%6%10% Habría mas ventas4%5%3%-8%4%-7%4% Base: 156 639353505343555710650 FERIZAMA – Productos a incorporar ¿En que le parece que mejoraría? Los hombres focalizan las posibles mejoras en lo económico –alfuencia de público, trabajo, ventas- mientras que las mujeres se centran en la mejora estética, y los de mayor edad sentido práctico – mejores productos y organización. Los jóvenes parecieran estar esperando que la feria sea un lugar “con onda” – gente, atractivo-. Los vecinos muestran una expectativa similar a la del segmento joven; la idea es que el lugar “este bueno”. Los clientes actuales y los de sectores bajos esperan una mayor organización con la reconversión de la feria Base Vecinos /Visitantes Conocedores de Ferizama y Clientes. 156 casos.

41 El Paseo Del Retiro

42 Positivas Negativas ¿Qué es lo mejor que tiene para Ud. esta Feria? Cuáles son los aspectos positivos que destaca? Y que cosas piensa qué son las peores? Qué aspectos no le gustan? Base Clientes Costanera Sur. 30 casos Paseo Del Retiro - Lo mejor y lo peor “El lugar donde está, la costanera, la reserva.” “Me gustan los juegos para los chicos y el paisaje.” “Que es para toda la familia tranquila.” “Uno se siente tranquilo porque hay mucha seguridad.” “Los toldos, el aspecto, limpieza, productos artesanales frescos.” “Me parece organizada y hay variedad.” “Hay buenos artistas que ofrecen cuadros.” “Además de la variedad es que hay muchas ofertas aparte de la feria, naturales y artísticas, que no deja que se limite todo a un paseo de una hora.” “Que este arriba del pavimento, que no pise la línea, que no ocupe espacio publico.” “Que venden filtros de agua y ollas, no es de feria, no tiene nada que ver, pienso que las ferias son para artesanías, usados y regionales.” “No tiene cosas lindas, porque faltan artesanías y si uno va a una feria va a ver la creatividad.” “Muchas de las cosas usadas que vende son de muy baja calidad.“ “Hay pocos baños.” “La hora pico, mucha gente, falta espacio.” “Es muy turistica, se llena mucho de gente, los baños siemrpe estan llenos.” Entre los aspectos positivos se destaca principalmente el entorno natural, puntualizando también atributos como tranquilidad y seguridad. Se valora además la variedad en la oferta de productos y el que no interfiera con la circulación en el espacio público, estableciendo una relación amigable con el ambiente. En un marco donde casi la mitad de los entrevistados no tuvieron nada negativo para señalar, se menciona la falta de calidad de los productos, la gran cantidad de gente que concurre y la necesidad de contar con más baños.

43 Positivo Negativo EVALUACIÓN NEGATIVA ALTA IMPORTANCIA BAJA IMPORTANCIA EVALUACION POSITIVA PRESCINDIBLES COMPLEMENTARIOS PENDIENTESPROPIOS Que sea un lugar seguro Paseo del Retiro – Importancia y Valoración Que esté cerca de mi casa Que tenga buenos precios Que tenga variedad Que haya buenos productos usados Que haya productos artesanales Que sea cómodo para circular Que te atiendan bien Que haya actividades para los chicos Que el lugar esté cuidado Que haya verde, naturaleza Que haya otros lugares, atracciones para visitar Los precios y la seguridad son aspectos valorados por los clientes de Costanera con los que no se encuentran plenamente satisfechos. El cuidado del lugar y el entorno natural, junto con la variedad y calidad de los productos y la buena atención son las fortalezas centrales en el posicionamiento de la propuesta del Paseo del Retiro Si bien son atracciones complementarias al Paseo en sí, las actividades para chicos y la oferta variada de lugares para recorrer marcan una diferencia sustantiva en la oferta de Costanera por sobre el resto. Base Clientes Costanera Sur. 30 casos