1 Oportunidades de exportación de México en países de la Alianza del Pacífico (Perú, Colombia, Chile) Unidad de Promoción de Exportaciones 21 de Enero de 2014

2 CONTENIDO: Oportunidades de exportación de México en: Perú ColombiaChile 2. Servicios y Apoyos de ProMéxico 3. Rueda de negocios de la Alianza del Pacífico 2014

3 1. Oportunidades de Comercio de México en Perú, Colombia y Chile

4 1.1 Metodología Oportunidades de aumentar la cuota de mercado en CPIntercambio comercial existente (6 dígitos)*/: Perú: 271 productos Colombia: 499 productos Chile: 315 productos Oportunidades de aumentar la cuota de mercado en CP Importaciones desde el Mundo (6 dígitos): Perú: 2,601 productos **/ Colombia: 3,028 productos **/ Chile: 2,975 productos **/ Exportaciones de México al Mundo (6 dígitos): 2,939 productos (umbral superior a un millón de dólares) Productos con Nuevas Oportunidades en MP, con oferta exportable de México y coincidencia de compras al mundo de: Perú: 1,761 productos */ Colombia: 1,764 productos */ Chile: 1,944 productos */ */ Sin incluir petróleo **/ Umbral superior a un millón de dólares

5 1.2 Oportunidades de productos mexicanos en PerúOportunidades de Penetración (mdd) Nuevas Oportunidades (mdd) Total (mdd) Oportunidades de Penetración (mdd) Nuevas Oportunidades (mdd) Sector Total (mdd) Sector Maquinaria, equipo eléctrico-electrónico, y sus partes 1,480 mdd (37 productos) 3,302 mdd (159 productos) 4,782 mdd Madera, papel y otros productos 49 mdd (2 productos) 220 mdd (22 productos) 269 mdd 2,409 mdd (10 productos) 946 mdd (6 productos) 79 mdd (5 productos) 153 mdd (30 productos) Automotriz terminal 3,355 mdd Materiales de construcción y ferretería 232 mdd Químico (farmacéuticos y abono) y otros prods. químicos 832 mdd (16 productos) 1,804 mdd (117 productos) 177 mdd (13 productos) 2,636 mdd Manufacturas de caucho 47 mdd (1 producto) 224 mdd Alimentos procesados y bebidas 87 mdd (8 productos) 1,174 mdd (52 productos) 28 mdd (1 producto) 1,261 mdd 171 mdd (18 productos) Muebles 199 mdd Manufacturas de acero 239 mdd (7 productos) 612 mdd (44 productos) Confección (prendas de vestir) 19 mdd (2 productos) 168 mdd (33 productos) 851 mdd 187 mdd Manufacturas diversas (fabricadas de material animal o vegetal, escobas, artículos de oficina, etc.) Agropecuario 79 mdd (3 productos) 686 mdd (22 productos) 83 mdd (3 productos) 35 mdd (9 productos) 765 mdd 118 mdd Autopartes 253 mdd (8 productos) 508 mdd (36 productos) Industria extractiva sin petróleo 1 mdd (1 producto) 72 mdd (6 productos) 761 mdd 73 mdd 40 mdd (2 productos) 462 mdd (35 productos) Otros medios de transporte (trenes, aeronaves y barcos) 34 mdd (3 productos) Textil 502 mdd 34 mdd Cosméticos y jabones 310 mdd (11 productos) 70 mdd (10 productos) 21 mdd (8 productos) 380 mdd Productos del mar 21 mdd Algunos ejemplo de productos con oportunidad de aumentar cuota de mercado son: Garbanzo Tejidos de mezclilla Fibras de poliéster Algunos ejemplos de productos con nuevas oportunidades son: Carne bovina Café sin descafeinar Abonos minerales 108 mdd (6 productos) 268 mdd (52 productos) Otras prendas de vestir (pelucas, sobreros, paraguas y tocados) 376 mdd 13 mdd (5 productos) Otros metales 13 mdd Aparatos de óptica, fotografía, cinematografía, y relojería 86 mdd (2 productos) 284 mdd (42 productos) 2 mdd (1 producto) 370 mdd Armas y municiones 2 mdd Manufacturas de cuero y calzado 362 mdd (21 productos) 2 mdd (1 producto) 362 mdd Instrumentos musicales 2 mdd 119 mdd (1 producto) Total General 6,348 mdd 11,740 mdd 18,088 mdd Juguetes y artículos deportivos 194 mdd (5 productos) 313 mdd Oportunidad de penetración de mercado: 126 productos (19 sectores). Nuevas oportunidades potenciales: 750 productos (25 sectores).

6 Monto de Oportunidad (MDD)1.2 Resumen de Oportunidades en Perú Número de sectores Monto de Oportunidad (MDD) Número de fracciones 1.Penetración de Mercado 2. Nuevas Oportunidades Las oportunidades identificadas están en sectores como: Manufacturas de cuero y calzado: Calzado para dama y caballero; Calzado que cubra el tobillo (bota). Alimentos Procesados: Despojos comestibles de Bovino congelados; Leche y nata en polvo; Lactosuero; Chicles y demás gomas de mascar; Atún enlatado. Textil: Hilados de algodón, sencillos de fibras sin peinar; Tejidos de Mezclilla (Denim); Tela sin tejer, incluso impregnada, de filamentos sintéticos Confección: Pijama t-shirts algodón hombre; Boxer/tanga poliamida dama; Pantalón para hombre y dama (más de 60% de algodón). Automotriz: Camiones con embolo o pistón, de encendido por compresión (Diesel o Semi-Diesel), con carrocería montada sobre chasis; Gatos hidráulicos. Materiales para construcción: Productos cerámicos con un contenido de los elementos Mg, Ca o Cr. Equipo eléctrico-electrónico: Conductores eléctricos para una tensión superior a 1,000 V; Máquinas para lavar ropa; Cable HDMI 1.8mts. macho a macho; Manufacturas de Plástico: Cubiertos desechables; Recogedores; Escobas y cepillería.

7 2 Proyectos en CRM en Perú para 20141.2 Oportunidades identificadas en “CRM” de exportaciones de productos mexicanos en Perú 2 Proyectos en CRM en Perú para 2014

8 1.3 Oportunidades de productos mexicanos en ColombiaOportunidades de Penetración (mdd) Nuevas Oportunidades (mdd) Total (mdd) Oportunidades de Penetración (mdd) Nuevas Oportunidades (mdd) Sector Total (mdd) Sector Maquinaria, equipo eléctrico-electrónico, y sus partes 2,696 mdd (53 productos) 2,459 mdd (136 productos) 5,155 mdd Otros medios de transporte (trenes, aeronaves y barcos) 100 mdd (1 producto) 230 mdd (7 productos) 330 mdd Químico (farmacéuticos y abono) y otros prods. químicos 2,239 mdd (51 productos) 1,766 mdd (106 productos) 4,005 mdd Materiales de construcción y ferretería 173 mdd (4 productos) 151 mdd (25 productos) 324 mdd 2,985 mdd (12 productos) 390 mdd (11 productos) Automotriz terminal 3,375 mdd Madera, papel y otros productos 82 mdd (5 productos) 222 mdd (23 productos) 304 mdd Alimentos procesados y bebidas 195 mdd (13 productos) 1,413 mdd (57 productos) Juguetes y artículos deportivos 206 mdd (3 productos) 1,608 mdd 91 mdd (6 productos) 297 mdd Agropecuario 7 mdd (1 producto) 1,353 mdd (21 productos) Confección (prendas de vestir) 27 mdd (4 productos) 231 mdd (40 productos) 1,360 mdd 258 mdd Autopartes 835 mdd (20 productos) 444 mdd (27 productos) 103 mdd (5 productos) 70 mdd (10 productos) 1,279 mdd Muebles 173 mdd Aparatos de óptica, fotografía, cinematografía, y relojería 550 mdd (13 productos) 512 mdd (42 productos) Manufacturas diversas (fabricadas de material animal o vegetal, escobas, artículos de oficina, etc.) 33 mdd (33 productos) 22 mdd (6 productos) 1,062 mdd 55 mdd 400 mdd (11 productos) 388 mdd (42 productos) 788 mdd 48 mdd (10 productos) Manufacturas de acero Productos del mar 48 mdd 324 mdd (7 productos) 366 mdd (42 productos) Industria extractiva sin petróleo 18 mdd (2 productos) 28 mdd (6 productos) Otros metales 690 mdd 46 mdd Manufacturas de cuero y calzado Algunos ejemplo de productos con oportunidad de aumentar cuota de mercado son: Garbanzo Tejidos de mezclilla Fibras de poliéster Algunos ejemplos de productos con nuevas oportunidades son: Carne bovina Café sin descafeinar Abonos minerales 118 mdd (2 productos) 437 mdd (21 productos) Otras prendas de vestir (pelucas, sobreros, paraguas y tocados) 555 mdd 38 mdd (5 productos) 38 mdd 247 mdd (6 productos) 263 mdd (12 productos) 13 mdd (1 producto) Manufacturas de caucho 510 mdd Armas y municiones 13 mdd Cosméticos y jabones 360 mdd (14 productos) 85 mdd (9 productos) 2 mdd (1 producto) 445 mdd Objetos de arte y antigüedades 2 mdd 206 mdd (11 productos) 187 mdd (28 productos) 1 mdd (1 producto) Textil 393 mdd Instrumentos musicales 1 mdd Oportunidad de penetración de mercado: 241 productos (21 sectores). Nuevas oportunidades potenciales: 695 productos (26 sectores). Total General 11,904 mdd 11,210 mdd 23,114 mdd

9 Monto de Oportunidad (MDD)1.3 Resumen de Oportunidades en Colombia Número de sectores Monto de Oportunidad (MDD) Número de fracciones 1.Penetración de Mercado 2. Nuevas Oportunidades Las oportunidades identificadas están en sectores como: Manufacturas de cuero y calzado: Calzado para dama y caballero; Calzado que cubra el tobillo (bota). Alimentos Procesados: Leche y nata en polvo, sin adición de azúcar ni otro edulcorante; Lactosuero; Queso fundido (excepto el rallado o en polvo). Textil: Hilados de algodón, sencillos de fibras sin peinar; Tejidos de Mezclilla (Denim); Tela sin tejer, incluso impregnada, de filamentos sintéticos Confección: Pijama t-shirts algodón hombre; Boxer/tanga poliamida hombre; Ropas de cama, estampadas de fbras sntéticas o artificiales. Automotriz: Camiones con embolo o pistón, de encendido por compresión (Diesel o Semi-Diesel), con carrocería montada sobre chasis; Gatos hidráulicos. Materiales para construcción: Productos cerámicos con un contenido de los elementos Mg, Ca o Cr. Equipo eléctrico-electrónico: Máquinas para lavar ropa de uso doméstico, con secadora centrífuga incorporada; Transformadores eléctricos, convertidores eléctricos estáticos. Productos de cosmética y limpieza del hogar: Limpiadores, blanqueadores y suavizantes.

10 34 Proyectos de Demanda en Colombia durante 2013 - 2014 Ganados1.3 Oportunidades identificadas en “CRM” de exportaciones de productos mexicanos en Colombia 34 Proyectos de Demanda en Colombia durante 13 En fase de selección de contrapartes 17 Ganados Colombia: Proyectos de Demanda en Fase de Selección de Contrapartes, 2014 Consejería Relacionada OMEX Principal Sector Producto / Servicio Bogotá Nuevo León Alimentos Pulpas de frutas, bebidas, entre otros Guanajuato Calzado y manu. de cuero Calzado para dama Oficinas Centrales Automotriz y autopartes Trailers, volteos, y camiones con Tanques, para transportar crudo e hidrocarburos Autobuses para pasajeros Materiales para Cosntrucción Productos para gas, Tuberias de cobre / valvulas, mangueras. Coahuila Soportes para motor, puentes, pastillas, cilindro principal o maestro y cilindros de rueda (fundición de hierro) Calzado para dama, caballero y niños. Sinaloa Agrícola y Agroindustrial Garbanzo, frijol, lenteja, canela, etc. Distrito Federal Metalmecánica Grupos electrógenos Insumos para la industria cervecera Estado de México Tanques en Acero Inoxidable. Tanques en Aluminio. Tomates en conserva enlatados. / Solicitud de apoyo en proveedores. Tractocamiones / Trailers Colombia: Proyectos de Demanda Ganados en 2013 Consejería Relacionada OMEX Principal Sector Producto / Servicio Bogotá Nuevo León Mat. para construcc. y ferret. Suministro de productos, equipos, dispositivos y en general elementos requeridos para atender situaciones de emergencia derivadas de conflictos sociales, eventos catastróficos y desastres Automotriz y autopartes Autopartes, accesorios para autos ( radios, pastillas de frenos, filtros, ceras, llantas, aditivos de combustible, cubre platones, compartimentos adicionales Sinaloa Agrícola y Agroindustrial Maíz blanco Estado de México Autopartes y repuestos, asi como semiremolques para trailers y tractocamiones Oficinas Centrales Camiones para pasajeros urbano y suburbano Querétaro Metalmecánica Bridas y placas de asiento Guanajuato Calzado y manuf. de cuero Calzado femenino Distrito Federal Alimentos Tequila Materiales de hierro y acero para construcción, láminados de acero Tequila: Premium, Mezcla y Coctelería. Regalos y Joyería Joyería en plata Jalisco Farmacéutico Medicamentos veterinarios Limpieza Productos para higiene personal, articulos de aseo Tanques , Volquetas y Palataformas. Participo dentro de la misión comercial nov Baja California Tanques y semiremolques. Plataformas, volteos y cabinas de tractocamión Frescos y procesados 4 En fase de negociación Chile: Proyectos de Demanda en Fase de Negociación, 2014 Consejería Relacionada OMEX Principal Sector Producto / Servicio Santiago de Chile Oficinas Centrales Bebidas Licores, Tequila, Mezcal, Vinos Espumantes (Champagne)

11 1.4 Oportunidades de productos mexicanos en ChileOportunidades de Penetración (mdd) Nuevas Oportunidades (mdd) Total (mdd) Oportunidades de Penetración (mdd) Nuevas Oportunidades (mdd) Sector Total (mdd) Sector Maquinaria, equipo eléctrico-electrónico, y sus partes 2,866 mdd (37 productos) 4,662 mdd (189 productos) 7,528 mdd Madera, papel y otros productos 45 mdd (3 productos) 388 mdd (24 productos) 433 mdd 5,134 mdd (11 productos) 1,483 mdd (21 productos) 211 mdd (6 productos) 188 mdd (29 productos) Automotriz terminal 6,617 mdd Materiales de construcción y ferretería 399 mdd Químico (farmacéuticos y abono) y otros prods. químicos 1,120 mdd (20 productos) 1,578 mdd (120 productos) 2,698 mdd Autopartes 281 mdd (7 productos) 281 mdd Alimentos procesados y bebidas 290 mdd (11 productos) 1,976 mdd (50 productos) 11 mdd (2 productos) 2,266 mdd Agropecuario 236 mdd (30 productos) 247 mdd Manufacturas de acero 110 mdd (5 productos) 899 mdd (44 productos) 12 mdd (2 productos) 193 mdd (32 productos) 1,009 mdd Textil 205 mdd Manufacturas de cuero y calzado 801 mdd (22 productos) Juguetes y artículos deportivos 176 mdd (6 productos) 801 mdd 176 mdd Aparatos de óptica, fotografía, cinematografía, y relojería 236 mdd (3 productos) 532 mdd (40 productos) Manufacturas diversas (fabricadas de material animal o vegetal, escobas, artículos de oficina, etc.) 111 mdd (2 productos) 38 mdd (8 productos) 768 mdd 149 mdd Confección (prendas de vestir) 151 mdd (3 productos) 491 mdd (43 productos) 642 mdd Otros medios de transporte (trenes, aeronaves y barcos) 117 mdd (6 productos) 117 mdd 423 mdd (7 productos) 205 mdd (15 productos) Otras prendas de vestir (pelucas, sobreros, paraguas y tocados) 1 mdd (1 producto) Cosméticos y jabones 32 mdd (2 productos) 628 mdd 33 mdd Algunos ejemplo de productos con oportunidad de aumentar cuota de mercado son: Garbanzo Tejidos de mezclilla Fibras de poliéster Algunos ejemplos de productos con nuevas oportunidades son: Carne bovina Café sin descafeinar Abonos minerales 177 mdd (6 productos) 386 mdd (45 productos) 25 mdd (3 productos) Otros metales 563 mdd 25 mdd Productos del mar 134 mdd (3 productos) 418 mdd (12 productos) 7 mdd (1 producto) Manufacturas de caucho 552 mdd Instrumentos musicales 7 mdd Industria extractiva sin petróleo 525 mdd (12 productos) 2 mdd (1 producto) 525 mdd Armas y municiones 2 mdd 136 mdd (3 productos) 311 mdd (16 productos) 2 mdd (1 producto) Muebles 447 mdd Objetos de arte y antigüedades 2 mdd Oportunidad de penetración de mercado: 132 productos (18 sectores). Nuevas oportunidades potenciales: 772 productos (25 sectores). Total General 11,449 mdd 15,671 mdd 27,120 mdd

12 Monto de Oportunidad (MDD)1.4 Resumen de Oportunidades en Chile Número de sectores Monto de Oportunidad (MDD) Número de fracciones 1.Penetración de Mercado 2. Nuevas Oportunidades Las oportunidades identificadas están en sectores como: Manufacturas de cuero y calzado: Calzado para dama y caballero; Calzado que cubra el tobillo (bota). Alimentos Procesados: Pastas alimenticias sin cocer; Carne deshuesada de bovino; Atunes. Textil: Tela sin tejer, incluso impregnada, de filamentos sintéticos; Tejidos con un contenido de filamentos de poliéster sin texturar superior o igual al 85% en peso. Confección: Pijama pants algodón hombre; Pantalón para hombre (más de 60% de algodón); Ropas de cama, estampadas de fbras sntéticas o artificiales. Automotriz: Camiones con embolo o pistón, de encendido por compresión (Diesel o Semi-Diesel), con carrocería montada sobre chasis. Materiales para construcción: Productos cerámicos con un contenido de los elementos Mg, Ca o Cr. Equipo eléctrico-electrónico: Cables, trenzas y similares, de aluminio, sin aislar para electricidad; Los demás conductores eléctricos para una tensión superior a 1,000 Productos de cosmética y limpieza del hogar: Limpiadores, blanqueadores y suavizantes.

13 14 Proyectos de Demanda en Chile durante 2013 - 2014 7 Ganados1.4 Oportunidades identificadas en “CRM” de exportaciones de productos mexicanos en Chile 14 Proyectos de Demanda en Chile durante 6 En fase de selección de contrapartes 7 Ganados Chile: Proyectos de Demanda en Fase de Selección de Contrapartes, 2014 Consejería Relacionada OMEX Principal Sector Producto / Servicio Santiago de Chile Oficinas Centrales Alimentos Varios para supermercados Jalisco Automotriz y autopartes Autobuses urbanos e inter-urbanos Estado de México Embrague, Filtros, Neumáticos, Partes de Motores, Partes Trasmisión, Partes Diferencial, Resortes. Filtros , Neumáticos,Puntas, Cuchillas , Pasadores, Rodados , Cadenas Zapata , Turbos ,Inyector Combustible, etc. Otros Construcción e implementación de un ingenio de azúcar y alcohol de caña, bajo la modalidad “llave en mano”. Coahuila Metalmecánica Tanques subterráneos para Gas LP, usando protección anticorrosiva con pintura epóxica y ánodos de zinc 1 En fase de negociación Chile: Proyectos de Demanda en Fase de Negociación, 2014 Consejería Relacionada OMEX Principal Sector Producto / Servicio Santiago de Chile Oficinas Centrales Bebidas Licores, Tequila, Mezcal, Vinos Espumantes (Champagne)

14 2. Servicios y Apoyos ProMéxicoUnidad de Promoción de Exportaciones

15 Asesoría EspecializadaServicios Los servicios que ofrece ProMéxico garantizan a las empresas mexicanas mayores oportunidades de generar negocios en el exterior. ProMéxico ofrece una amplia gama de 26 servicios y apoyos para exportadores que buscan facilitar su camino al crecimiento. * Los servicios tienen un costo para el beneficiario. Promoción de Oferta Exportable Asesoría Especializada Revista Negocios Consiste en promocionar en el extranjero los productos y/o servicios del solicitante. La promoción se realiza mediante el envío de muestrarios, catálogos, listas de precios, etc. Respuesta escrita a consultas sobre: documentos, trámites y dependencias que participan en las operaciones de exportación. Servicio que consiste en proporcionar al beneficiario espacios publicitarios en medios impresos de ProMéxico (Revista Negocios ProMéxico). Practicantes Agenda de Negocios Ferias con Pabellón Elaboración de un proyecto de comercio o inversión de una empresa beneficiaria que desarrolla un Practicante en Negocios Internacionales (previamente seleccionado por ProMéxico) en una Oficina de representación en el exterior (OREX) o en México. Servicio que consiste en programar entrevistas con importadores o compradores, en países donde ProMéxico cuenta con una Oficina de representación en el exterior (OREX). Participación de una empresa mexicana en una feria internacional en la que ProMéxico pone a su disposición stands para la exhibición de sus productos y/o servicios.

16 Apoyos Apoyo económico a reembolso que otorga ProMéxico a las empresas mexicanas para potenciar sus oportunidades de exportar e internacionalizarse. Los apoyos se destinan a los beneficiarios de acuerdo a los criterios de otorgamiento específicos. 1. Bolsa de Viaje 2. Participación individual en eventos internacionales 3. Consultoría y asesoramiento técnico con especialistas 7. Estudios de Mercado para Identificar Eslabones Faltantes o con Mínima Presencia en las Cadenas Productivas 4. Planeación y Realización de Actividades Promocionales en el Exterior 5. Consultoría para la Mejora de Procesos Productivos y Productos de Exportación 6. Estudios para la Identificación y Selección de Nuevos Proveedores 8. Organización y Realización de Encuentros de Negocios 9. Diseño de Campañas de Imagen Internacional de Productos 10. Implantación y Certificación de Normas y Requisitos Internacionales de Exportación y de Sistemas de Gestión de Proveeduría para Exportadores 11. Centros de Distribución, Showrooms y Centros de Negocios en México y en el Extranjero. 15. Diseño de Material Promocional para la Exportación 12. Diseño de Envase, Empaque, Embalaje y Etiquetado de Productos de Exportación 13. Estudios de Mercado y Planes de Negocios para la Exportación o Internacionalización 14. Consultoría para Registro de Marca Internacional 20. Reportes estandarizados de mercado por producto, rama o sector económico 16. Estudios de Logística 17. Envío de muestras al exterior 18. Estudio para conformar consorcios de exportación u otros proyectos de asociatividad empresarial 19. Proyectos de capacitación en negocios internacionales

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18 3. Rueda de Negocio de la Alianza Pacífico 2014Puerto Vallarta, México México / Chile / Colombia / Perú

19

20 240 400 Compradores 40 200 Exportadores Empresas asistentes:Empresas de: China, Japón, Corea 10 empresas invitadas por Agencia 200 Empresas de: Colombia, Chile, Perú y México 50 empresas invitadas por Agencia Exportadores 400 100 empresas invitadas por Agencia

21 Sectores involucrados17 Sectores propuestos Sectores Alianza del Pacífico (México, Chile, Colombia, Perú) Agroalimentario Materiales para la construcción y ferretería Artículos de decoración Metalmecánico Artículos de higiene y cuidado personal Minería Automotriz y autopartes Muebles Calzado y manufacturas de cuero Pesca Dispositivos médicos Químico Eléctrico – electrónico Textil Ganadería, pesca y curtiduría TI y Software Joyería

22 ¡Muchas gracias! Oscar León Islas Director de Análisis de ResultadosAtte: Oscar León Islas Director de Análisis de Resultados Tel: ext. 1124 Correo: Camino a Santa Teresa 1679 Col. Jardines del Pedregal 01900 México, D.F.